Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка средств индивидуальной защиты для военных – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка средств индивидуальной защиты для военных

• Объем мирового рынка средств индивидуальной защиты для военных в 2024 году оценивался в 20,73 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается, он достигнет 49,18 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 11,40% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением инвестиций в программы модернизации обороны, ростом геополитической напряженности и необходимостью повышения безопасности и выживаемости солдат в боевых действиях.
• Кроме того, достижения в области лёгких, высокопрочных материалов, носимых датчиков и многофункционального защитного снаряжения создают спрос на военные средства индивидуальной защиты нового поколения. Эти факторы в совокупности стимулируют внедрение передовых средств защиты, тем самым значительно ускоряя рост рынка.

Анализ мирового рынка средств индивидуальной защиты для военных

• Военные средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая бронежилеты, шлемы, перчатки и средства защиты глаз, приобретают все большее значение для повышения безопасности солдат и эффективности их действий как в боевых, так и в миротворческих миссиях благодаря достижениям в материаловедении, модульным конструкциям и интеграции с носимыми технологиями.
• Растущий спрос на средства индивидуальной защиты для военных обусловлен, прежде всего, ростом оборонных бюджетов, усилением геополитической напряженности и растущей необходимостью защиты личного состава от баллистических, химических и биологических угроз в современных боевых действиях.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке средств индивидуальной защиты для военных, завоевав наибольшую долю выручки в 36,4% в 2024 году, чему способствовали значительные расходы на оборону, раннее внедрение передовых защитных технологий и присутствие крупных оборонных подрядчиков. В США наблюдался существенный рост в области решений СИЗ следующего поколения, особенно в области модульных систем бронежилетов и интеллектуальных носимых защитных средств.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке средств индивидуальной защиты военного назначения в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в оборону, расширению программ модернизации вооруженных сил и расширению производственных возможностей.
• Сегмент бронежилетов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,8% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении баллистической защиты и выживаемости солдат в боевых ситуациях.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка средств индивидуальной защиты для военных      

Тенденции мирового рынка средств индивидуальной защиты для военных

Улучшенная защита солдата за счет интеграции искусственного интеллекта и умных носимых устройств

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке средств индивидуальной защиты для военных является углубление интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и интеллектуальных носимых устройств в защитную экипировку. Такое сочетание технологий значительно повышает ситуационную осведомлённость, способность обнаруживать угрозы и общую эффективность действий военнослужащих.
  • Например, шлемы с искусственным интеллектом могут обеспечивать оценку угроз в режиме реального времени, навигационную поддержку и управление связью, а интеллектуальные бронежилеты могут отслеживать жизненно важные показатели и обнаруживать попадания баллистических снарядов, немедленно информируя медиков. Аналогичным образом, некоторые современные перчатки и экзоскелеты оснащены датчиками, адаптирующимися к движению и нагрузке, повышая выносливость солдата и снижая утомляемость.
• Интеграция ИИ в военные средства индивидуальной защиты обеспечивает такие функции, как предиктивная аналитика угроз, адаптивное распределение нагрузки и мониторинг состояния здоровья в режиме реального времени. Например, некоторые умные шлемы используют ИИ для улучшения изображения в режиме ночного видения и автоматического выделения потенциальных опасностей, а системы бронежилетов могут предупреждать командиров о получении солдатом критического ранения. Кроме того, носимые устройства обеспечивают бесконтактный доступ к данным о поле боя, позволяя солдатам сосредоточиться на критически важных задачах.
• Полная интеграция СИЗ с боевыми коммуникационными сетями и интеллектуальными носимыми системами обеспечивает централизованный мониторинг и контроль перемещений войск, состояния их здоровья и обнаружения угроз. Благодаря единому интерфейсу командиры могут управлять защитными системами и снаряжением нескольких солдат в режиме реального времени, повышая координацию действий и эффективность реагирования.
• Эта тенденция к созданию более интеллектуальных, адаптивных и взаимосвязанных средств индивидуальной защиты для военных коренным образом меняет ожидания в отношении безопасности и боеспособности солдат. В связи с этим такие компании, как Revision Military, Crye Precision и Team Wendy, разрабатывают средства защиты на базе искусственного интеллекта с такими функциями, как автоматическое оповещение о травмах, адаптивная регулировка брони и интеграция с системами управления боем.
• Спрос на интеллектуальные и носимые военные средства индивидуальной защиты с интегрированными функциями искусственного интеллекта стремительно растет во всех силах обороны по всему миру, поскольку военные все больше внимания уделяют выживаемости солдат, ситуационной осведомленности и оперативной эффективности.

Динамика мирового рынка средств индивидуальной защиты для военных

Водитель

Растущая потребность в связи с растущими проблемами безопасности и модернизацией обороны

• Растущая распространенность угроз глобальной безопасности, геополитическая напряженность и асимметричные военные действия являются существенными факторами повышенного спроса на современные военные средства индивидуальной защиты (СИЗ).
  • Например, в 2024 году Министерство обороны США объявило о новых инвестициях в программы создания бронежилетов и «умных» шлемов нового поколения, направленных на интеграцию современных датчиков и систем обнаружения угроз на базе искусственного интеллекта в защитное снаряжение на передовой. Ожидается, что подобные инициативы ключевых оборонных ведомств и подрядчиков будут способствовать росту рынка средств индивидуальной защиты для военных в прогнозируемый период.
• Поскольку вооруженные силы сталкиваются со все более сложными условиями эксплуатации, современные средства индивидуальной защиты обладают передовыми характеристиками, такими как взрывоустойчивые материалы, интегрированные системы связи и биометрический мониторинг состояния здоровья, обеспечивая критически важную защиту и оперативную поддержку сверх традиционной брони.
• Более того, модернизация вооруженных сил и внедрение сетевых систем боя превращают интеллектуальные СИЗ в неотъемлемую часть систем солдат, обеспечивая бесперебойную интеграцию с инструментами ситуационной осведомленности, коммуникационными сетями и носимыми устройствами.
• Потребность в повышенной мобильности, лёгкой, но прочной защите, а также мониторинге здоровья военнослужащих и факторов окружающей среды в режиме реального времени являются ключевыми факторами, стимулирующими внедрение современных средств индивидуальной защиты для военных. Постоянные инновации в области модульного и настраиваемого снаряжения способствуют дальнейшему росту рынка во всех сферах обороны мира.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу высоких затрат и интеграции технологий

• Высокие затраты, связанные с современными военными средствами индивидуальной защиты, включая «умные» бронежилеты и носимые сенсорные системы, создают значительную проблему для их более широкого внедрения, особенно в развивающихся странах или странах с небольшими оборонными бюджетами.
  • Например, создание сложных экзоскелетов и шлемов с поддержкой искусственного интеллекта требует значительных затрат на НИОКР и производство, что делает их закупки более дорогостоящими по сравнению с традиционными защитными средствами.
• Обеспечение бесперебойной интеграции новых технологий в существующие системы и поддержание взаимодействия с устаревшим оборудованием критически важно для предотвращения сбоев в работе. Такие компании, как Revision Military и Crye Precision, делают акцент на модульной конструкции и совместимости в своих продуктах для решения этих задач.
• Кроме того, сложность современных СИЗ требует интенсивной подготовки военнослужащих, что может увеличить время и стоимость их внедрения. Несмотря на то, что постоянные инновации повышают удобство использования и доступность, предполагаемая высокая стоимость передовых технологий всё ещё может препятствовать их быстрому внедрению.
• Преодоление этих проблем посредством оптимизации затрат, масштабируемых решений и комплексных программ обучения будет иметь решающее значение для устойчивого роста мирового рынка средств индивидуальной защиты для военных.

Объем мирового рынка средств индивидуальной защиты для военных

Рынок средств индивидуальной защиты для военных сегментирован по типу продукта, области применения и использования.

• По типу продукта

По типу продукции мировой рынок средств индивидуальной защиты для военных подразделяется на усовершенствованные боевые шлемы, системы защиты таза, спасательные жилеты, бронежилеты, улучшенные внешние тактические жилеты и средства защиты глаз для военных. Сегмент бронежилетов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,8% в 2024 году, что обусловлено его важнейшей ролью в обеспечении баллистической защиты и выживаемости военнослужащих в боевых условиях. Растущее внимание к модульным, лёгким и высокопрочным материалам ещё больше повышает их спрос в силовых структурах по всему миру.

Ожидается, что сегмент передовых боевых шлемов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 18,5% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение шлемов, интегрированных с системами связи, приборами ночного видения и датчиками на базе искусственного интеллекта. Технологические инновации в конструкции шлемов, такие как повышенная баллистическая стойкость и расширенная ситуационная осведомленность, стимулируют расширение этого сегмента как на развитых, так и на развивающихся военных рынках.

• По применению

По сфере применения мировой рынок средств индивидуальной защиты для военных сегментируется на следующие сегменты: армия, военно-воздушные силы, военно-морской флот и другие. На долю армейского сегмента в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 45,6%, что отражает самый высокий спрос на средства индивидуальной защиты среди сухопутных войск, участвующих в операциях с высоким риском и миротворческих миссиях. Рост оборонных бюджетов и программы модернизации в ключевых странах стимулируют внедрение передовых решений в области СИЗ, адаптированных к оперативным потребностям военнослужащих.

 Ожидается, что сегмент ВВС продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 17,9% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим числом пилотов и членов экипажей, которым требуется специализированная защитная экипировка, такая как спасательные жилеты, шлемы и средства защиты органов дыхания. Технологические достижения, включая лёгкие и многофункциональные средства индивидуальной защиты, позволяют ВВС повышать безопасность экипажей, сохраняя при этом мобильность и эффективность, что стимулирует рост рынка в этом сегменте.

• По использованию

По сфере применения мировой рынок средств индивидуальной защиты для военных подразделяется на следующие сегменты: средства обнаружения, средства защиты от падения с высоты, средства защиты головы и лица, средства защиты органов слуха, защитная одежда, средства связи, защитные очки, средства защиты органов дыхания и средства защиты при сварке. Сегмент защитной одежды доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 38,9% в 2024 году благодаря широкому распространению бронежилетов, тактических жилетов и других средств защиты от баллистических и взрывных воздействий. Защитная одежда по-прежнему имеет важное значение для личного состава, работающего в неблагоприятных условиях, что делает её приоритетной инвестицией для оборонных организаций.

 Ожидается, что сегмент средств защиты головы и лица продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 19,2% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением современных шлемов, защитных очков и модульных лицевых щитков, интегрированных с датчиками и средствами связи. Инновации в области лёгких, ударопрочных материалов и многофункциональных конструкций стимулируют рост, особенно для военнослужащих, участвующих в боевых действиях и учебных мероприятиях.

Региональный анализ мирового рынка средств индивидуальной защиты для военных

• Северная Америка доминировала на мировом рынке средств индивидуальной защиты для военных, завоевав наибольшую долю выручки в 36,4% в 2024 году, что было обусловлено ростом оборонных бюджетов, передовыми программами модернизации армии и растущими инвестициями в безопасность и выживаемость солдат.
• Военные организации в регионе отдают приоритет внедрению современных средств индивидуальной защиты, включая бронежилеты, шлемы и интеллектуальные носимые системы защиты, для повышения эффективности операций и снижения потерь в различных оперативных условиях.
• Широкое внедрение подкрепляется присутствием ведущих оборонных подрядчиков, передовыми возможностями исследований и разработок, а также сильной ориентацией на интеграцию передовых технологий, таких как ИИ, датчики и системы связи, в защитное оборудование, что делает Северную Америку ключевым центром инноваций и внедрения в секторе военных СИЗ.

Обзор рынка средств индивидуальной защиты для армии США

Рынок средств индивидуальной защиты армии США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 81%. Этому способствовали значительные расходы на оборону, программы модернизации и растущее внимание к безопасности и выживаемости военнослужащих. Вооруженные силы отдают приоритет передовым средствам защиты, таким как бронежилеты, шлемы и интеллектуальные носимые системы, интегрированные в датчики и средства связи. Растущий акцент на быстром развертывании и боевой готовности в сочетании с инвестициями в средства индивидуальной защиты с поддержкой ИИ и лёгкие высокопрочные материалы, дополнительно стимулирует рост рынка. Кроме того, государственные инициативы и оборонные контракты, поддерживающие исследования и разработки защитного снаряжения нового поколения, вносят значительный вклад в расширение рынка.

Обзор европейского рынка средств индивидуальной защиты для военных

Ожидается, что европейский рынок средств индивидуальной защиты для военных будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, главным образом благодаря программам модернизации и строгим правилам безопасности для вооружённых сил. Расширение инициатив по обороне в городах и модернизация оборонных систем способствуют внедрению современных средств индивидуальной защиты. Европейские военные организации всё больше внимания уделяют модульным многофункциональным средствам защиты, включая шлемы со встроенными системами связи и бронежилеты с защитой от взрыва. В регионе наблюдается заметный рост использования средств индивидуальной защиты в армии, на флоте и в военно-воздушных силах, при этом средства индивидуальной защиты используются как в боевых действиях на передовой, так и в учебных операциях.

Обзор рынка средств индивидуальной защиты для военных Великобритании

Ожидается, что рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено увеличением расходов на оборону, модернизацией вооруженных сил и повышенным вниманием к безопасности военнослужащих в ходе боевых действий. Кроме того, участие Великобритании в международных миссиях и миротворческих операциях стимулирует внедрение передовых решений в области СИЗ, включая тактические жилеты, шлемы и интегрированные системы связи. Финансируемые правительством исследовательские инициативы и сотрудничество с отечественными производителями оборонной продукции дополнительно стимулируют рост рынка.

Обзор рынка средств индивидуальной защиты для военных в Германии

Ожидается, что рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать технологические инновации и особое внимание к безопасности военнослужащих. Развитая оборонная инфраструктура Германии в сочетании с инициативами по модернизации защитного снаряжения и повышению эффективности боевых действий способствует внедрению современных СИЗ, включая бронежилеты, боевые шлемы и баллистические очки. Интеграция с системами связи и ситуационной осведомлённости также становится всё более распространённой, отвечая оперативным потребностям современных европейских вооружённых сил.

Обзор рынка средств индивидуальной защиты для военных в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок средств индивидуальной защиты для военных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами на уровне 24% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено ростом оборонных бюджетов, усилением проблем региональной безопасности и модернизацией вооруженных сил в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Рост инвестиций в исследования и разработку защитных решений нового поколения в сочетании с растущим внедрением интеллектуальных, легких и модульных средств индивидуальной защиты способствуют расширению рынка. Более того, развивающиеся в Азиатско-Тихоокеанском регионе производственные мощности по производству современных средств индивидуальной защиты повышают доступность и финансовую доступность средств индивидуальной защиты для военных во всем регионе.

Обзор рынка средств индивидуальной защиты для военных в Японии

Рынок средств индивидуальной защиты для военных Японии набирает обороты благодаря росту инвестиций в модернизацию обороны, повышенному вниманию к защите военнослужащих и растущим угрозам региональной безопасности. Передовые защитные решения, такие как «умные» шлемы, бронежилеты и интегрированные носимые системы, получают всё большее распространение в японских вооружённых силах. Интеграция со средствами связи и системами ситуационной осведомлённости стимулирует инновации. Кроме того, ориентация Японии на технологический прогресс и исследования в области лёгких, многофункциональных средств индивидуальной защиты способствует росту рынка как в армейских, так и в военно-морских операциях.

Обзор рынка средств индивидуальной защиты для военных в Китае

В 2024 году китайский рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ) для военных обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено ростом расходов на оборону, быстрой модернизацией вооружённых сил и внедрением передовых защитных решений. Инициативы Китая в области систем «умного солдата» в сочетании с отечественным производством бронежилетов, шлемов и защитной одежды ускоряют рост рынка. Более того, растущие инвестиции в исследования СИЗ нового поколения, включая системы мониторинга на базе искусственного интеллекта и модульное снаряжение, способствуют их внедрению в армейские, военно-морские и военно-воздушные силы.

Доля мирового рынка средств индивидуальной защиты для военных

В отрасли производства средств индивидуальной защиты для военных в основном лидируют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Компания 3M (США)

• BAE Systems (Великобритания)

• Ceradyne Inc. (США)

• DuPont (США)

• Honeywell International Inc. (США)

• Корпорация Lockheed Martin (США)

• Rheinmetall AG (Германия)

• MSA Safety Incorporated (США)

• Teijin Limited (Япония)

• ArmorSource LLC (США)

• Проппер Интернэшнл (США)

• Военная редакция (США)

• Safariland Group (США)

• Globe Manufacturing Co., Inc. (США)

• PT. Pindad (Индонезия)

• NFM Group (Швеция)

• Группа PPSS (Великобритания)

• Textron Systems (США)

• Alban EBG (Франция)

• Vestguard (Израиль)

Каковы последние тенденции на мировом рынке средств индивидуальной защиты для военных?

• В апреле 2023 года компания BAE Systems, мировой лидер в области обороны и аэрокосмической промышленности, представила в Азиатско-Тихоокеанском регионе новую линейку усовершенствованных баллистических шлемов и модульных бронежилетов, призванных повысить выживаемость военнослужащих в различных оперативных условиях. Эта инициатива подчёркивает стремление компании создавать инновационное, высокоэффективное защитное снаряжение, отвечающее меняющимся потребностям вооружённых сил, и укрепляет её позиции на быстрорастущем мировом рынке средств индивидуальной защиты для военных.
• В марте 2023 года компания Ceradyne Inc., американский производитель передовых керамических бронежилетов, представила усовершенствованный внешний тактический жилет нового поколения (IOTV) с улучшенной баллистической защитой и уменьшенным весом для личного состава на передовой. Эта разработка подчеркивает стремление Ceradyne к интеграции передовых материалов и эргономичного дизайна, обеспечивая повышенную безопасность, мобильность и боевую эффективность военнослужащих в боевых условиях.
• В марте 2023 года компания Honeywell International Inc. успешно развернула свои интегрированные системы защитной связи и защиты головы в рамках крупного проекта модернизации оборонного комплекса Индии. В рамках этой инициативы используются передовые технологии СИЗ для повышения ситуационной осведомленности военнослужащих и снижения риска травматизма в условиях высокой интенсивности боевых действий, что подтверждает приверженность Honeywell созданию интеллектуальных и надежных защитных решений для вооруженных сил.
• В феврале 2023 года компания 3M Occupational Health & Safety, лидер в производстве средств индивидуальной защиты, объявила о стратегическом партнерстве с Министерством обороны Австралии по поставке современных средств защиты органов дыхания и слуха для программ военной подготовки. Это сотрудничество направлено на повышение безопасности, эксплуатационной эффективности и соответствия строгим оборонным стандартам, что подчеркивает ориентацию 3M на инновации и обеспечение критически важной защиты.
• В январе 2023 года компания DuPont, пионер в области высокопроизводительных материалов, представила на Международной выставке и конференции по обороне (IDEX) 2023 свою новую линейку военных боевых перчаток и защитной одежды на основе кевлара. Эти легкие, устойчивые к порезам решения позволяют солдатам безопасно и эффективно действовать в сложных условиях, подчеркивая стремление DuPont интегрировать передовые материалы в средства индивидуальной защиты для повышения безопасности, комфорта и боевой готовности солдат.

SKU-58768