Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка малоинвазивных хирургических инструментов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка малоинвазивных хирургических инструментов

• Объем мирового рынка минимально инвазивных хирургических инструментов в 2024 году оценивался в 24,49 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  42,71 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 7,20% в течение прогнозируемого периода  .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим внедрением малоинвазивных процедур в больницах и амбулаторных хирургических центрах, поскольку пациенты и поставщики услуг предпочитают методы, которые сокращают время восстановления, пребывание в больнице и общие расходы на здравоохранение.
• Постоянный технологический прогресс в области хирургических инструментов, включая интеграцию робототехники, улучшенную визуализацию и прецизионные инструменты, еще больше ускоряет цифровизацию и инновации в хирургической практике.

Анализ рынка малоинвазивных хирургических инструментов

• Малоинвазивные хирургические инструменты (МИС) приобретают все большую значимость в современных медицинских учреждениях, поскольку они сокращают время восстановления пациентов, снижают риск осложнений и позволяют проводить экономически эффективные амбулаторные процедуры и процедуры в тот же день.
• Глобальный спрос на инструменты МИС обусловлен, прежде всего, ростом распространенности хронических заболеваний, старением населения, постоянным технологическим прогрессом (роботизированная помощь, передовые методы визуализации, эргономичные портативные инструменты) и благоприятными условиями возмещения расходов на развитых рынках.
• Северная Америка доминировала на рынке малоинвазивных хирургических инструментов с наибольшей долей выручки в 30,4% в 2024 году, чему способствовала развитая инфраструктура здравоохранения, раннее внедрение технологий и высокие объемы хирургических операций, при этом США лидируют по внедрению роботизированных и управляемых по изображениям систем.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке минимально инвазивных хирургических инструментов в течение прогнозируемого периода со среднегодовым темпом роста 11,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов, увеличением хирургических возможностей и ростом инвестиций в модернизацию здравоохранения.
• Сегмент ручных инструментов доминировал на рынке малоинвазивных хирургических инструментов с наибольшей долей выручки в 25,1% в 2024 году. Это лидерство объясняется их важной ролью практически в каждой малоинвазивной процедуре, охватывающей ортопедические, гинекологические, желудочно-кишечные и урологические операции.

Область применения отчета и сегментация рынка малоинвазивных хирургических инструментов    

Тенденции рынка малоинвазивных хирургических инструментов

Повышение удобства за счет робототехники и цифровой интеграции

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке малоинвазивных хирургических инструментов является углубление интеграции с передовыми робототехническими системами, системами компьютерной навигации и цифровой визуализации. Это сочетание технологий значительно повышает точность хирургических операций, сокращает время операций и улучшает результаты лечения пациентов.
  • Например, роботизированные платформы МИС легко интегрируются с системами визуализации и навигации высокой чёткости, позволяя хирургам выполнять сложнейшие операции с большей гибкостью и контролем. Аналогичным образом, лапароскопические системы нового поколения разрабатываются с цифровыми интерфейсами, которые обеспечивают хирургам руководство в режиме реального времени во время критически важных вмешательств.
• Интеграция машинного обучения и аналитики данных в платформы МИС позволяет реализовать такие функции, как оптимизация хирургического рабочего процесса, предиктивное обслуживание инструментов и интеллектуальную обратную связь по их использованию. Например, некоторые роботизированные МИС-системы способны обучаться на основе данных о процедурах для повышения точности и улучшения поддержки принятия решений хирургами.
• Полная интеграция инструментов МИС с больничными информационными системами (МИС) и цифровыми операционными обеспечивает централизованный контроль над различными аспектами хирургических процессов. Благодаря единому интерфейсу хирургические бригады могут одновременно управлять инструментами, изображениями и данными пациентов, создавая единую и более эффективную хирургическую среду.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, интуитивно понятным и взаимосвязанным решениям для медицинской информационной системы (МИС) коренным образом меняет ожидания от эффективности работы операционных и безопасности пациентов. В связи с этим такие компании, как Intuitive Surgical, Medtronic и Johnson & Johnson, разрабатывают передовые МИС-системы с расширенными роботизированными возможностями, улучшенной эргономикой и более широкими возможностями цифрового взаимодействия.
• Спрос на минимально инвазивные инструменты, которые обеспечивают полную интеграцию с робототехникой, цифровыми платформами и поддержкой на основе данных, стремительно растет в больницах и амбулаторных хирургических центрах, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют точности, эффективности и улучшению клинических результатов.

Динамика рынка малоинвазивных хирургических инструментов

Водитель

Растущая потребность в связи с растущим предпочтением минимально инвазивных процедур

• Рост распространенности хронических заболеваний и увеличение спроса на хирургические вмешательства с меньшей травматичностью, более быстрым восстановлением и более коротким пребыванием в больнице являются основными факторами, способствующими росту рынка малоинвазивных хирургических инструментов.
  • Например, в апреле 2024 года компания Medtronic plc объявила о расширении своего портфеля малоинвазивной хирургической продукции за счёт внедрения современных лапароскопических инструментов, разработанных для повышения точности и безопасности пациентов. Ожидается, что подобные инициативы ведущих компаний ускорят рост рынка в прогнозируемый период.
• По мере того, как пациенты и поставщики медицинских услуг все больше узнают о преимуществах минимально инвазивных методов, включая уменьшение послеоперационной боли, снижение риска инфицирования и более быстрое возвращение к повседневной деятельности, использование современных хирургических инструментов продолжает расти.
• Более того, интеграция робототехники, усовершенствованных систем визуализации и энергетических устройств меняет хирургическую практику, делая малоинвазивные инструменты неотъемлемой частью современных операционных.
• Удобство, заключающееся в снижении количества хирургических осложнений, повышении эффективности работы хирургов и повышении удовлетворенности пациентов, являются ключевыми факторами, способствующими внедрению малоинвазивных хирургических инструментов в больницах, амбулаторных хирургических центрах и специализированных клиниках. Растущая доступность удобных и экономичных малоинвазивных хирургических инструментов дополнительно способствует расширению рынка.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость инструментов и ограниченная доступность в развивающихся регионах

• Относительно высокая стоимость современных малоинвазивных хирургических инструментов, особенно роботизированных и энергетических, представляет собой серьёзную проблему для их более широкого внедрения. Больницы и клиники в развивающихся регионах часто сталкиваются с бюджетными ограничениями, что ограничивает распространение таких технологий.
  • Например, многие медицинские учреждения в странах с низким и средним уровнем дохода продолжают полагаться на традиционные открытые хирургические подходы из-за непомерно высоких первоначальных инвестиций, необходимых для современных систем MIS.
• Решение этих проблем посредством экономически эффективных инновационных продуктов, благоприятной политики возмещения расходов и программ обучения хирургов имеет решающее значение для обеспечения широкого внедрения. Такие компании, как Stryker и Johnson & Johnson, сосредоточены на разработке доступных линеек инструментов и расширении программ обучения для повышения их доступности.
• Кроме того, препятствием остается нехватка квалифицированных специалистов, обученных минимально инвазивным методикам, поскольку эти процедуры требуют специальных знаний и навыков работы с оборудованием.
• Несмотря на то, что стоимость инструментов постепенно снижается благодаря технологическому прогрессу, их доступность и финансовая доступность остаются насущной проблемой для поставщиков медицинских услуг в условиях ограниченных ресурсов. Преодоление этих барьеров посредством государственной поддержки, государственно-частного партнерства и масштабируемых программ обучения будет иметь решающее значение для поддержания долгосрочного роста рынка.

Объем рынка малоинвазивных хирургических инструментов

Рынок сегментирован по продукту, типу хирургического вмешательства и конечному пользователю.

• По продукту

На основе продукта рынок минимально инвазивных хирургических инструментов сегментируется на ручные инструменты, устройства для надувания, хирургические эндоскопы, режущие инструменты, направляющие устройства, электрохирургические и электрокаутерные инструменты и другие. Сегмент ручных инструментов доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 25,1% в 2024 году. Это лидерство объясняется их важной ролью практически в каждой минимально инвазивной процедуре, охватывающей ортопедические, гинекологические, желудочно-кишечные и урологические операции. Их популярность обусловлена ​​высокой универсальностью, эргономичным дизайном и способностью обеспечивать точный контроль во время критических хирургических вмешательств. Ручные инструменты также экономически эффективны по сравнению с роботизированными системами, что делает их доступными как для развитых, так и для развивающихся медицинских учреждений. Их доказанная надежность и простота стерилизации дополнительно способствуют широкомасштабному внедрению в больницах и амбулаторных центрах. Хирурги предпочитают ручные инструменты за их тактильную обратную связь и совместимость с передовыми хирургическими системами, что делает их незаменимыми при проведении сложных операций. Кроме того, постоянное совершенствование продукции, такое как облегчённые материалы и улучшенная конструкция рукоятки, ещё больше расширяет их применение. Рост числа пациентов во всём мире и рост спроса на амбулаторные операции гарантируют, что ручные инструменты сохранят свои лидирующие позиции.

Прогнозируется, что сегмент электрохирургических и электрокоагуляционных инструментов будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 10,3% в период с 2025 по 2032 год. Рост в этом сегменте обусловлен их способностью выполнять как резку, так и коагуляцию с высокой точностью, снижая кровопотерю и минимизируя хирургические осложнения. Электрохирургические инструменты все чаще применяются при проведении сложных процедур в кардиологии, ортопедии и гастроэнтерологии, где критически важен улучшенный контроль над диссекцией тканей и гемостазом. Их интеграция с энергетическими технологиями обеспечивает хирургам более высокую точность, повышая безопасность пациентов и скорость восстановления. Тенденция к малоинвазивным процедурам, требующим эффективной подачи энергии, способствует большей зависимости от электрохирургических систем. Более того, постоянные усовершенствования, такие как биполярные устройства, улучшенная изоляция и интеграция с роботизированными платформами, повышают эффективность этих инструментов. Больницы и центры хирургического лечения все чаще инвестируют в электрохирургические системы в рамках модернизации цифровых операционных. В связи с ростом объемов процедур во всем мире и потребностью в снижении операционной травмы, ожидается, что этот сегмент будет быстро расти в ближайшие годы.

• По типу операции

На основе типа хирургии рынок минимально инвазивных хирургических инструментов сегментируется на кардиоторакальную хирургию, желудочно-кишечную хирургию, ортопедическую хирургию, гинекологическую хирургию, косметическую и бариатрическую хирургию, урологическую хирургию и другие. Сегмент ортопедической хирургии доминировал на рынке с долей 24,1% в 2024 году. Это доминирование в значительной степени обусловлено растущей распространенностью заболеваний опорно-двигательного аппарата, ростом гериатрического населения и большей частотой спортивных травм. Минимально инвазивные ортопедические процедуры, такие как артроскопия, эндопротезирование коленного и тазобедренного сустава и операции на позвоночнике, широко применяются благодаря их способности сокращать время восстановления пациента, снижать риск инфицирования и минимизировать рубцы. Спрос на процедуры замены суставов значительно растет как в развитых, так и в развивающихся экономиках, что способствует сильному росту сегментов. Больницы и специализированные ортопедические центры все чаще отдают предпочтение инструментам MIS для повышения хирургической точности и сокращения продолжительности пребывания в больнице. Более того, растущий технологический прогресс в области ортопедических инструментов для малоинвазивной хирургии, включая портативные устройства с электроприводом и навигационные системы, ещё больше усиливает их внедрение. Благоприятная политика возмещения расходов и растущее предпочтение пациентами малоинвазивных ортопедических процедур также способствуют росту этого сегмента. В совокупности эти факторы гарантируют, что ортопедическая хирургия остаётся ведущим поставщиком инструментов для малоинвазивной хирургии.

Ожидается, что сегмент кардиоторакальной хирургии будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 9,1% в период с 2025 по 2032 год. Рост в этом сегменте обусловлен растущим глобальным бременем сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются основной причиной смертности во всем мире. Переход от традиционных операций на открытом сердце к малоинвазивным кардиоторакальным вмешательствам ускоряется благодаря преимуществам снижения травматизма, более короткого времени восстановления и более низких затрат на госпитализацию. Хирурги все чаще применяют методы MIS для замены клапанов, аортокоронарного шунтирования и лечения фибрилляции предсердий. Интеграция инструментов MIS с роботизированными и визуализированными навигационными системами повышает безопасность и точность процедур. Растущая осведомленность пациентов о менее инвазивных вариантах лечения еще больше способствует этой тенденции, особенно в регионах с расширяющимся доступом к медицинскому обслуживанию. Крупные компании-производители медицинских устройств вкладывают значительные средства в разработку передовых кардиоторакальных инструментов MIS для удовлетворения этого растущего спроса. Поскольку правительства и системы здравоохранения отдают приоритет раннему вмешательству для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожидается, что этот сегмент будет демонстрировать значительный рост во всем мире.

• Конечным пользователем

По принципу конечного пользователя рынок малоинвазивных хирургических инструментов сегментирован на больницы, а также амбулаторные хирургические центры и клиники. На сегмент больниц пришлась наибольшая доля выручки – 69,5% в 2024 году. Больницы доминируют, поскольку являются основными центрами проведения сложнейших операций, требующих использования современных малоинвазивных инструментов. Их инфраструктура позволяет интегрировать роботизированные системы, системы визуализации высокой четкости и цифровые операционные, создавая благоприятные условия для широкомасштабного внедрения инструментов МИС. Больницы также имеют доступ к специализированным хирургам, обученным выполнению сложных малоинвазивных процедур, что укрепляет их роль ведущих конечных пользователей. Кроме того, больницы получают выгоду от надежных механизмов финансирования, поддержки возмещения расходов и более высокого притока пациентов с хроническими и неотложными состояниями, требующими хирургического вмешательства. Их способность выполнять многопрофильные процедуры – ортопедические, кардиологические, гинекологические и бариатрические – способствует их сильной доле на рынке. Кроме того, партнерские отношения с компаниями, производящими медицинские приборы, в области клинических испытаний и инноваций еще больше усиливают внедрение систем МИС в больницах. В совокупности эти факторы обеспечивают доминирующее положение больничного сегмента на мировом рынке.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических центров (ASC) и клиник будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 8,7% в период с 2025 по 2032 год. ASC приобретают известность благодаря своей способности предлагать экономически эффективные амбулаторные операции, делая малоинвазивные процедуры более доступными для пациентов. Растущий спрос на операции в тот же день, более короткие сроки восстановления и более низкие расходы на госпитализацию стимулируют переход к ASC. Технологические достижения теперь позволяют безопасно выполнять широкий спектр процедур MIS, включая желудочно-кишечные, ортопедические и гинекологические операции, вне больничных условий. Выгодное страховое покрытие и государственная поддержка во многих регионах еще больше стимулируют этот переход. Пациенты также все чаще предпочитают ASC из-за их удобства, сокращенного времени ожидания и среды ухода, ориентированной на пациента. Растущая тенденция к децентрализации предоставления медицинских услуг и расширению сетей ASC по всему миру вносит значительный вклад в рост сегмента. В связи с ростом объемов хирургических операций и усилиями по оптимизации расходов на здравоохранение ожидается, что ASC станут самой быстрорастущей группой конечных пользователей на рынке инструментов MIS.

Региональный анализ рынка малоинвазивных хирургических инструментов

• Северная Америка доминировала на рынке малоинвазивных хирургических инструментов с наибольшей долей выручки в 30,4% в 2024 году, чему способствовали развитая инфраструктура здравоохранения, раннее внедрение передовых технологий и большие объемы хирургических операций.
• Основная доля в регионе пришлась на США, что обусловлено активным внедрением роботизированных операций, систем визуализации и инновационных лапароскопических инструментов.
• Благоприятная политика возмещения расходов, высокая распространенность хронических заболеваний и постоянные инвестиции в НИОКР со стороны ведущих компаний еще больше укрепляют лидерство Северной Америки на рынке.

Обзор рынка малоинвазивных хирургических инструментов в США

На американский рынок малоинвазивных хирургических инструментов в 2024 году пришлось 81,05% выручки Северной Америки, что обусловлено высоким спросом на роботизированную хирургию, малоинвазивные ортопедические процедуры и передовые вмешательства под визуальным контролем. Растущее внимание к сокращению сроков госпитализации, снижению расходов на здравоохранение и улучшению результатов лечения пациентов продолжает стимулировать внедрение передовых инструментов МИС в больницах и амбулаторных хирургических центрах. Стратегическое партнерство между производителями медицинского оборудования и поставщиками медицинских услуг еще больше ускоряет интеграцию технологий в операционные.

Обзор европейского рынка малоинвазивных хирургических инструментов

Ожидается, что рынок малоинвазивных хирургических инструментов в Европе будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счёт роста спроса на малоинвазивные процедуры в кардиологии, ортопедии и гинекологии. Такие страны, как Германия, Франция и Великобритания, занимают лидирующие позиции благодаря хорошо развитой системе здравоохранения, значительным инвестициям в хирургическую робототехнику и растущему вниманию к сокращению времени послеоперационного восстановления. Сильная нормативно-правовая база региона гарантирует безопасность и эффективность продукции, стимулируя внедрение передовых инструментов в больницах и специализированных клиниках.

Обзор рынка малоинвазивных хирургических инструментов в Великобритании

Ожидается, что рынок малоинвазивных хирургических инструментов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будет способствовать развитая инфраструктура здравоохранения страны и растущее внимание к снижению числа хирургических осложнений и сокращению времени восстановления пациентов. Резкий рост числа операций в амбулаторных условиях и внедрение лапароскопических и роботизированных систем способствуют расширению использования малоинвазивных операционных. Государственные инициативы по модернизации операционных и укреплению хирургического потенциала Национальной службы здравоохранения (NHS) дополнительно стимулируют спрос.

Обзор рынка малоинвазивных хирургических инструментов в Германии

Ожидается, что рынок малоинвазивных хирургических инструментов в Германии в прогнозируемый период продемонстрирует значительный рост благодаря мощной производственной базе медицинских приборов и акценту на технологические инновации. Развитая больничная инфраструктура страны и широкое внедрение высокоточных хирургических инструментов способствуют внедрению малоинвазивных технологий в ортопедической, кардиохирургической и бариатрической хирургии. Требования устойчивого развития и безопасности пациентов также стимулируют больницы инвестировать в современные инструменты для малоинвазивной хирургии (МИХ).

Обзор рынка малоинвазивных хирургических инструментов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Прогнозируется, что рынок малоинвазивных хирургических инструментов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 11,3% в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, рост располагаемых доходов населения и увеличение хирургических мощностей в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Рост инвестиций в модернизацию здравоохранения, развитие медицинского туризма и государственные инициативы по обновлению больничной инфраструктуры являются ключевыми факторами расширения рынка. Регион также становится глобальным центром производства экономически эффективных устройств, что еще больше повышает доступность современных инструментов для малоинвазивной хирургии.

Обзор рынка малоинвазивных хирургических инструментов в Японии

Рынок малоинвазивных хирургических инструментов в Японии набирает обороты благодаря внедрению инструментов МИХ благодаря высокотехнологичной культуре здравоохранения, росту численности пожилого населения и спросу на малоинвазивные методы лечения. В больницах всё чаще используются современные системы визуализации и роботизированные хирургические системы для повышения точности хирургических вмешательств и улучшения результатов реабилитации пациентов. Постоянный акцент страны на интеграции передовых медицинских технологий делает её ключевым игроком на региональном рынке.

Обзор рынка малоинвазивных хирургических инструментов в Китае

Рынок малоинвазивных хирургических инструментов в Китае в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой урбанизации, большому количеству пациентов и значительным инвестициям в инфраструктуру здравоохранения. В стране наблюдается значительный рост числа лапароскопических, ортопедических и гинекологических операций, обусловленный как государственными, так и частными медицинскими учреждениями. Развивающийся сектор производства медицинских изделий в стране и поддерживаемые государством инициативы по развитию передовой хирургической помощи дополнительно ускоряют рост рынка.

Доля рынка малоинвазивных хирургических инструментов

Лидерами отрасли малоинвазивных хирургических инструментов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Medtronic (Ирландия)
• Johnson & Johnson и ее филиалы (США)
• Страйкер (США)
• Smith+Nephew (Великобритания)
• Эбботт (США)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• Корпорация CONMED (США)
• Бостонская научная корпорация (США)
• Zimmer Biomet (США)
• Корпорация HOYA (Япония)
• KARL STORZ SE & Co. KG (Германия)
• Корпорация прикладных медицинских ресурсов (США)

Последние разработки на мировом рынке малоинвазивных хирургических инструментов

• В апреле 2023 года компания Orthofix Medical Inc. объявила о полноценном коммерческом запуске двух ретракторных систем доступа, предназначенных для малоинвазивных операций на позвоночнике (MIS), которые расширяют хирургический доступ и повышают точность операций на позвоночнике.
• В августе 2023 года компания Orthofix представила навигационную систему 7D FLASH с перкутанным модулем 2.0 для малоинвазивной хирургии, успешно завершив первые случаи в США и расширив возможности навигации MIS по позвоночнику с помощью интегрированного планирования имплантатов и навигационных инструментов.
• В феврале 2024 года компания Virtual Incision Corporation получила разрешение FDA на использование хирургической системы MIRA, первого в мире миниатюрного роботизированного хирургического устройства (miniRAS), одобренного для проведения колэктомии у взрослых. Это прорыв в области компактных роботизированных платформ для минимально-инвазивной хирургии.
• В июне 2023 года хирургическая клиника Rob Surgical and Hospital Clínic завершила первую серию операций с использованием роботизированной платформы Bitrack, что стало важной вехой на пути внедрения новых роботизированных систем в малоинвазивную урологическую хирургию.
• В июле 2025 года компания SurGenTec выпустила стерильный набор INSITE, готовый к операции, предназначенный для малоинвазивных операций по артродезу крестцово-подвздошного сустава. Система призвана снизить риск инфицирования, предоставляя хирургам оптимизированное и экономичное решение.

SKU-1636