Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка начос – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка начос

• Объем мирового рынка начос в 2024 году оценивался в 1,37 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 2,13 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,7% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим мировым спросом на удобные, готовые к употреблению снеки и растущим влиянием западной культуры перекусов в развивающихся странах. Растущая популярность техасско-мексиканской кухни в сочетании с ростом потребления ароматизированных и премиальных снеков значительно увеличивает продажи начо в розничных магазинах и заведениях общественного питания.
• Кроме того, изменение образа жизни потребителей, более высокие располагаемые доходы и растущий спрос на варианты перекусов на ходу побуждают производителей внедрять инновации, предлагая разнообразные вкусы, более полезные ингредиенты и привлекательные форматы упаковки, тем самым усиливая общее расширение рынка.

Анализ рынка начос

• Начос — популярная закуска на основе кукурузных чипсов, обычно подаваемая с сыром, соусами или приправами. Они широко употребляются как в качестве быстрого перекуса, так и в качестве еды для общения, привлекая широкую аудиторию как в домашних условиях, так и в ресторанах и развлекательных заведениях.
• Растущая популярность полуфабрикатов, растущее проникновение международных брендов снеков и постоянные инновации в продуктовой линейке, такие как запеченные и веганские начос, являются ключевыми факторами, стимулирующими развитие рынка. Кроме того, растущая тенденция домашних развлечений и неформального питания еще больше ускоряет потребление начос во всем мире.
• Северная Америка доминировала на рынке начос с долей 46,1% в 2024 году благодаря сильной культуре перекусов, высокому потреблению полуфабрикатов и широкой популярности кухни техасско-мексиканской кухни.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке начос в течение прогнозируемого периода из-за роста урбанизации, вестернизации рациона питания и роста располагаемых доходов.
• В 2024 году сегмент классических начос доминировал на рынке, достигнув доли 39,1% благодаря широкому признанию потребителями и доступности в розничных магазинах и заведениях общественного питания. Их узнаваемость, разнообразие соусов и возможность употребления как в качестве индивидуального перекуса, так и в компании способствуют поддержанию спроса. Растущая популярность техасско-мексиканской кухни и частое включение начос в меню ресторанов ещё больше укрепили их доминирующее положение на мировых рынках.

Объем отчета и сегментация рынка начос        

Тенденции рынка начос

«Растущий спрос на более здоровые и растительные варианты закусок»

• Рынок начос переживает заметный сдвиг в сторону более здоровых и растительных альтернативных вариантов перекусов, поскольку потребители всё больше внимания уделяют питанию, устойчивому развитию и разнообразию рациона. Производители снеков переосмысливают традиционные начос, добавляя цельнозерновые, бобовые и растительные ингредиенты, одновременно сокращая количество искусственных добавок и насыщенных жиров, чтобы соответствовать меняющимся предпочтениям потребителей, заботящихся о своём здоровье.
• Например, чипсы Doritos от PepsiCo выпустили варианты на растительной основе и с воздушными чипсами, которые содержат меньше масла и нутовую муку для повышения содержания белка. Аналогичным образом, Beanitos предлагает чипсы в стиле начо из цельных бобов, предлагая богатые клетчаткой и безглютеновые варианты перекуса для потребителей, заботящихся о здоровье.
• Растёт популярность начос с натуральными приправами и рецептурами «чистой этикетки» без синтетических консервантов. Эти более полезные характеристики привлекают как молодёжь, ищущую модные инновационные закуски, так и потребителей старшего возраста, стремящихся к сбалансированному питанию без ущерба для вкуса.
• Кроме того, популярность растительных диет побуждает производителей предлагать веганские сырные начинки для начо из орехов, сои или корнеплодов. Эти начинки дополняют чипсы растительного происхождения, создавая полностью веганские наборы для перекуса начо, ориентированные на растущий рынок веганов и флекситарианцев.
• Бренды также экспериментируют с функциональными ингредиентами, такими как семена чиа, лён и киноа, чтобы создавать начос, обладающие дополнительной пользой для здоровья, включая омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Это сочетание вкуса и функциональности повышает ценность продуктовых линеек и расширяет ассортимент премиальных снеков.
• Поскольку вопросы здоровья и устойчивого развития продолжают влиять на решения потребителей о покупке, ожидается, что спрос на растительные и полезные варианты начо станет устойчивым драйвером инноваций в области снеков во всем мире. Этот сдвиг позиционирует начо как часть более широкого тренда в сфере здорового питания, ориентированного на здоровый образ жизни и формирующего индустрию упакованных продуктов питания.

Динамика рынка начос

Водитель

«Растущая популярность полуфабрикатов и еды на вынос»

• Растущая потребность потребителей в быстрых, доступных и готовых к употреблению форматах закусок является важным драйвером развития рынка начос. Активный образ жизни и урбанизация побуждают людей искать портативные варианты перекусов, которые сочетают в себе вкус и удобство, не требуя сложного приготовления.
• Например, компания Conagra Brands предлагает готовые к употреблению начос в рамках своих различных линеек снеков, предлагая порционную упаковку и подносы для разогрева в микроволновой печи, что позволяет легко употреблять их дома, на работе или в дороге. Аналогичным образом, компания General Mills расширила ассортимент наборов для закусок, вдохновлённых начос, предназначенных для быстрой сборки и немедленной подачи в различных условиях.
• Упакованные начос часто продаются в герметичных пакетах, порционных упаковках и легко открывающихся контейнерах, что делает их подходящими как для индивидуального перекуса, так и для совместного времяпрепровождения. Такая портативность повышает доступность продукта и расширяет его привлекательность для различных потребительских сегментов.
• Кроме того, расширение отделов готовых блюд в супермаркетах, магазинах шаговой доступности и онлайн-платформах позволило начос охватить более широкую аудиторию потребителей, ценящих экономию времени в перекусах. Такая гибкость дистрибуции обеспечивает постоянную доступность на городских и пригородных рынках.
• Поскольку потребители по всему миру всё больше ценят не только вкус, но и удобство, начос зарекомендовали себя как универсальный перекус, подходящий для самых разных сценариев потребления. Акцент на портативные, готовые к употреблению форматы останется основным драйвером роста этой категории в ближайшие годы.

Сдержанность/Вызов

«Колеблющиеся цены на сырье»

• Нестабильные цены на ключевое сырье, такое как кукуруза, растительное масло, приправы и ингредиенты для сыра на основе молочных продуктов, представляют собой серьёзную проблему для производителей начо. Сезонные колебания урожайности, климатические изменения и сбои в цепочке поставок часто приводят к резким изменениям затрат на производство, что влияет на рентабельность и стабильность цен.
• Например, колебания цен на кукурузу в основных регионах-производителях, таких как США и Бразилия, повлияли на стоимость производства чипсов «начо» для таких компаний, как Frito-Lay, которая в значительной степени зависит от оптовых поставок кукурузы. Аналогичным образом, рост цен на молочные продукты напрямую влияет на стоимость производства сырных топпингов для чипсов «начо» на мировых рынках.
• Производители часто вынуждены корректировать рецептуру продукции или размеры порций для управления расходами, рискуя при этом изменить вкус или качество. Это может повлиять на восприятие потребителями и лояльность к бренду, особенно в конкурентном сегменте снеков, где постоянство вкуса имеет решающее значение.
• Кроме того, геополитические факторы, транспортные расходы и ограничения в торговле сырьевыми товарами могут ещё больше усугубить нестабильность цен на сырье. Эти факторы затрудняют долгосрочное планирование закупок и прогнозирование затрат как для крупных, так и для региональных производителей снеков.
• Хотя некоторые бренды снижают эти риски, диверсифицируя поставщиков и инвестируя в контрактное сырье, волатильность рынка остаётся постоянной проблемой. Управление этой нестабильностью потребует стратегической устойчивости цепочки поставок и инноваций в поиске ингредиентов для поддержания конкурентоспособности на мировом рынке начос.

Рынок начос

Рынок сегментирован по типу, потребительским предпочтениям, случаю, типу упаковки и вкусовому профилю.

• По типу

По типу рынок начос сегментируется на классические начос, начос с начинкой, начос с альтернативными чипсами из тортильи, сладкие начос и наборы для самостоятельного приготовления начос. Сегмент классических начос занял наибольшую долю рынка – 39,1% – в 2024 году благодаря их широкому признанию потребителями и доступной доступности в розничной торговле и сфере общественного питания. Их узнаваемость, разнообразие соусов и возможность перекусить как индивидуально, так и в компании, способствуют сохранению спроса. Растущая популярность техасско-мексиканской кухни и частое включение начос в меню ресторанов ещё больше укрепили их доминирующее положение на мировых рынках.

Ожидается, что сегмент начос с начинкой будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено меняющимися потребительскими предпочтениями в пользу изысканных и персонализированных вариантов закусок. Начос с начинкой, включающие сыр, мясо, фасоль и соусы, предназначены для потребителей, предпочитающих сытные и удобные блюда или закуски. Их растущая популярность в ресторанах быстрого обслуживания и в сфере обслуживания мероприятий и просмотра спортивных трансляций способствует их проникновению на рынок, особенно среди молодых потребителей, предпочитающих вкусные и совместные блюда.

• По предпочтениям потребителей

На основе потребительских предпочтений рынок начос сегментируется на потребителей, заботящихся о своем здоровье, гурманов и любителей перекусов. Сегмент любителей перекусов занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено ролью продукта как удобного, доступного и приятного перекуса для ежедневного потребления. Начос пользуются большой популярностью у этой группы благодаря разнообразию вкусов, удобству порционирования и совместимости с соусами и дипами. Растущая культура перекусов, особенно среди миллениалов и поколения Z, продолжает поддерживать высокий спрос в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент потребителей, заботящихся о своем здоровье, будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на запеченные, мультизерновые и низконатриевые начос. Потребители все чаще отдают предпочтение закускам из натуральных или растительных ингредиентов, что побуждает производителей выпускать варианты с «чистой этикеткой» и безглютеновые варианты. Переход к осознанным перекусам и сбалансированному питанию стимулирует инновации в рецептуре продуктов, позиционируя более полезные начос как быстрорастущую категорию на рынке в целом.

• По случаю

В зависимости от повода рынок начос сегментируется на следующие категории: закуски для кинопоказов, закуски в дни игр, общественные мероприятия, мероприятия на свежем воздухе и пикники, а также закуски для позднего вечера. Сегмент «кинопоказов» доминировал на рынке в 2024 году благодаря прочной ассоциации начос с развлечениями и домашним стримингом. Удобный, простой в использовании формат и совместимость с различными соусами делают их предпочтительным дополнением к просмотру фильмов в свободное время. Растущая популярность домашних развлечений и подписок на семейный стриминг дополнительно поддерживает устойчивый спрос.

Ожидается, что сегмент закусок в дни игр будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей популярностью спортивных мероприятий и встреч зрителей. Начос всё чаще можно встретить в меню для вечеринок и на стадионах, поскольку они удобны для совместного потребления и обладают ярким вкусом. Сезонные спортивные мероприятия и рост потребления во время крупных турниров в США, Европе и Латинской Америке значительно стимулируют расширение категории в этом сегменте.

• По типу упаковки

По типу упаковки рынок начос сегментируется на порционные упаковки, семейные пакеты, подносы для кейтеринга, многоразовые пакеты и экологичную упаковку. Сегмент семейных пакетов занимал доминирующую долю рынка в 2024 году благодаря своей популярности среди домохозяйств и в общественных местах. Эти упаковки отличаются выгодным соотношением цены и качества, дольше сохраняют свежесть и удобны для совместного употребления во время мероприятий или домашних развлечений. Активное распространение начос через супермаркеты и клубные магазины ещё больше укрепляет их лидерство.

Ожидается, что сегмент экологичной упаковки будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост экологической осведомлённости и предпочтение потребителями экологичной упаковки для снеков. Бренды всё чаще используют биоразлагаемые, перерабатываемые или компостируемые материалы, чтобы сократить использование пластика и улучшить восприятие бренда. Ожидается, что растущая ориентация решений о покупке снеков на экологические ценности будет способствовать устойчивому росту этого развивающегося сегмента.

• По профилю вкуса

По вкусовому профилю рынок начос сегментируется на острые начос, сырные начос, начос со вкусом барбекю, со сметаной и луком, а также сладкие и соленые сочетания. Сегмент сырных начос доминировал на рынке в 2024 году благодаря своей универсальности и прочной ассоциации с удобным перекусом. Насыщенный сливочный вкус привлекает потребителей всех возрастных групп и регионов, делая начос неотъемлемой частью меню как в розничной торговле, так и в сфере общественного питания. Разнообразие сырных топпингов и соусов продолжает укреплять лидерство начос.

Прогнозируется, что сегмент острых начос будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим мировым спросом на яркие и насыщенные вкусовые ощущения. Молодые потребители, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке, всё чаще отдают предпочтение приправам на основе перца чили. Появление региональных смесей специй и ограниченных серий острых вариантов дополнительно стимулирует рыночную привлекательность этого сегмента.

Региональный анализ рынка начос

• Северная Америка доминировала на рынке начос с наибольшей долей выручки в 46,1% в 2024 году, что обусловлено сильной культурой перекусов, высоким потреблением полуфабрикатов и широкой популярностью кухни техасско-мексиканской кухни.
• Потребители в регионе предпочитают начос за их универсальность, разнообразие вкусов и пригодность как для домашнего употребления, так и для общественных мероприятий.
• Растущий спрос на готовые к употреблению снеки и растущая тенденция к премиализации снековой продукции дополнительно усиливают рост рынка. США остаются основным источником роста благодаря высокому уровню инноваций в продукции, присутствию брендов и расширению розничного сектора снеков.

Обзор рынка начос в США

Американский рынок начос занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря высокому проникновению упакованных снеков и популярности начос в ресторанах, кинотеатрах и на спортивных мероприятиях. Потребители всё чаще отдают предпочтение удобным перекусам, которыми можно поделиться, и всё большую популярность набирают начос с начинкой и ароматизаторами. Рост популярности здоровых перекусов также повышает спрос на запечённые и мультизерновые варианты. Развитые розничные сети и частые запуски новых продуктов от ведущих брендов снеков продолжают стимулировать расширение рынка в США.

Обзор европейского рынка начос

Ожидается, что европейский рынок начос будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода благодаря растущему интересу потребителей к блюдам мировой кухни и всё более широкому использованию начос в качестве закуски для повседневного и праздничного стола. Растущий спрос на удобную еду на вынос и влияние мексиканских и американских кулинарных тенденций способствуют её распространению в супермаркетах, кафе и развлекательных заведениях. Потребители также проявляют интерес к более полезным вариантам с пониженным содержанием соли и жира. Великобритания, Германия и Испания являются одними из ведущих рынков в регионе.

Обзор рынка начос в Великобритании

Ожидается, что рынок начос в Великобритании будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущая популярность мексиканской кулинарной культуры и увеличение потребления готовых к употреблению закусок. Начос становятся неотъемлемой частью пабов, кинотеатров и домашних развлекательных заведений. Рынок выигрывает от активной розничной дистрибуции, частых инноваций в области вкусов и растущего спроса на более полезные варианты закусок, такие как запеченные и безглютеновые начос.

Обзор рынка начос в Германии

Ожидается, что рынок начос в Германии будет расти со значительным среднегодовым темпом роста, обусловленным растущим спросом потребителей на блюда интернациональной кухни и растущим спросом на удобные и качественные закуски. Акцент Германии на «чистую этикетку» и натуральные ингредиенты побуждает бренды предлагать начос с органической кукурузой и в экологичной упаковке. Растущая популярность начос в барах и ресторанах быстрого обслуживания дополнительно способствует росту рынка.

Обзор рынка начос в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок начос в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют растущая урбанизация, вестернизация рациона питания и рост располагаемых доходов. Растущая популярность международных брендов снеков и расширение современных розничных сетей ускоряют узнаваемость продукта и его потребление. Молодые потребители, особенно в Китае, Японии и Индии, стимулируют спрос на острые и фьюжн-начос. Удобство и доступность упакованных начос также привлекают растущее население среднего класса.

Обзор рынка начос в Китае

В 2024 году на Китай пришлась наибольшая доля выручки рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовал быстрорастущий сектор снековой индустрии и растущая популярность западных продуктов. Местные производители внедряют инновационные сочетания вкусов, чтобы удовлетворить региональные вкусы. Развитие платформ электронной коммерции и магазинов шаговой доступности повысило доступность продуктов, стимулируя как домашнее, так и мобильное потребление.

Обзор рынка начос в Японии

Рынок начос в Японии набирает обороты благодаря растущему спросу на высококачественные, импортные и ремесленные снеки. Японские потребители ценят качество и новизну, что способствует росту популярности изысканных начос с уникальными вкусами. Рост рынка также поддерживается ростом числа магазинов шаговой доступности и популярностью готовых к употреблению закусок. Растущая интеграция начос в меню неформальных ресторанов также способствует устойчивому росту рынка в стране.

Доля рынка начос

В индустрии начос лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• AMICA CHIPS Spa (Италия)
• Arca Continental SAB de CV (Мексика)
• Axium Foods Inc. (США)
• Bahlsen GmbH and Co. KG (Германия)
• Balance Foods Inc. (США)
• Conagra Brands Inc. (США)
• Корнитос (Индия)
• General Mills Inc. (США)
• ITC Ltd. (Индия)
• Kellogg Co. (США)
• Келли Гес.мбХ (Австрия)
• Nacho King Corp. (Филиппины)
• Old Dutch Foods Ltd. (Канада)
• Оренда Фудс Пвт. Лтд. (Индия)
• PepsiCo Inc. (США)
• Ricos Products Co. (США)
• San Carlo Gruppo Alimentare SpA (Италия)
• The Good Bean Inc. (США)
• Компания Hershey (США)
• Universal Robina Corp. (Филиппины)

Последние события на рынке начос

• В мае 2024 года компания Hershey's завершила сделку по приобретению Reese's Snack Creations, дочерней компании, специализирующейся на смесях для снеков, в том числе со вкусом начо. Этот стратегический шаг ознаменовал выход Hershey на рынок соленых снеков, диверсифицировав ее традиционный ассортимент кондитерских изделий. Приобретение укрепляет конкурентные позиции Hershey в растущей индустрии снеков, позволяя компании использовать свою мощную дистрибьюторскую сеть и узнаваемость бренда для увеличения доли на мировом рынке начос и соленых снеков.
• В марте 2024 года компания Gruma объявила о стратегическом партнерстве с Taco Bell, которое позволит ей стать эксклюзивным поставщиком чипсов и тортилий для своих ресторанов в США. Это сотрудничество укрепляет присутствие Gruma на рынке и обеспечивает стабильный спрос со стороны одной из ведущих сетей ресторанов быстрого питания. Ожидается, что партнерство увеличит объемы производства, узнаваемость бренда и выручку в сегменте начос в США, укрепив позиции Gruma как доминирующего игрока на рынке снеков на основе тортилий.
• В январе 2024 года компания Frito-Lay, дочерняя компания PepsiCo, запустила в США новую линейку веганских чипсов «начо», отвечая на растущий спрос потребителей на растительные продукты. Это нововведение способствует достижению целей бренда в области устойчивого развития, привлекая потребителей, заботящихся о своем здоровье и придерживающихся принципов гибкого питания. Запуск расширяет портфель продуктов Frito-Lay и укрепляет лидерство PepsiCo в развивающейся категории полезных снеков, где растительные рецепты стремительно набирают популярность.
• В феврале 2022 года PepsiCo расширила свой ассортимент здоровых снеков в Европе, добившись десятикратного роста продаж снеков с индексом питательной ценности B и выше. Эта инициатива подчёркивает стремление компании к улучшению питательной ценности продуктов и соответствует растущему потребительскому спросу на более здоровые альтернативы перекусам. Диверсифицировав ассортимент такими продуктами, как фруктовые снеки и попкорн, PepsiCo укрепила свои позиции дальновидного глобального игрока на конкурентном рынке снеков.
• В январе 2022 года североамериканское подразделение PepsiCo Frito-Lay представило картофельные чипсы Lay's Mille-Feuille – премиальное предложение с несколькими хрустящими слоями и уникальными сочетаниями вкусов. Целью этой инновационной продукции было улучшить вкусовые ощущения потребителей, сочетая разнообразие текстур с изысканными вкусами, такими как чеддер, пармезан, гауда и сметана с луком. Этот запуск расширил премиальную линейку Frito-Lay и укрепил её позиции в сегменте высококачественных и вкусных снеков.

SKU-74734