Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка неоникотиноидных пестицидов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка неоникотиноидных пестицидов?

• Объем мирового рынка неоникотиноидных пестицидов оценивался в 1,97 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  3,24 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,40% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением мирового спроса на эффективные решения по защите растений, которые обеспечивают высокую эффективность против вредителей, одновременно сводя к минимуму ущерб для сельскохозяйственных культур и повышая производительность сельского хозяйства.
• Кроме того, рост населения мира, растущая обеспокоенность по поводу продовольственной безопасности и растущее внедрение современных методов ведения сельского хозяйства усиливают спрос на неоникотиноидные пестициды, что будет способствовать значительному расширению отрасли в ближайшие годы.

Каковы основные выводы рынка неоникотиноидных пестицидов?

• Неоникотиноидные пестициды, известные своим системным действием и длительной защитой от вредителей, становятся важнейшими инструментами современного сельского хозяйства, обеспечивая повышение урожайности, снижение заражения вредителями и улучшение производительности ферм в различных географических регионах.
• Растущий спрос на неоникотиноидные пестициды в значительной степени обусловлен их эффективностью против широкого спектра насекомых-вредителей, нормативной поддержкой устойчивой борьбы с вредителями и растущим предпочтением фермеров эффективным и не требующим больших трудозатрат решениям по защите урожая.
• Северная Америка доминировала на рынке неоникотиноидных пестицидов с наибольшей долей выручки в 42,6% в 2024 году, чему способствовал высокий спрос на эффективные решения для защиты растений, растущая осведомленность о борьбе с резистентностью вредителей и высокоразвитый сельскохозяйственный сектор региона.
• Прогнозируется, что рынок неоникотиноидных пестицидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 13,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым расширением сельского хозяйства, ростом спроса на продовольствие и повышением осведомленности о решениях по защите растений в таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.
• Сегмент имидаклоприда доминировал на рынке неоникотиноидных пестицидов с наибольшей долей выручки на рынке в 36,4% в 2024 году, что обусловлено его широким спектром инсектицидных свойств и широким применением на различных культурах.

Область применения отчета и сегментация рынка неоникотиноидных пестицидов    

Какова основная тенденция на рынке неоникотиноидных пестицидов?

« Растущее предпочтение системной и целевой защите растений »

• Значительной и усиливающейся тенденцией на мировом рынке неоникотиноидных пестицидов является растущее предпочтение системным, целевым пестицидам, которые сводят к минимуму сопутствующий ущерб полезным насекомым, обеспечивая при этом длительную защиту урожая.
• Неоникотиноиды, известные своей способностью поглощаться растительными тканями и действовать изнутри, все чаще пользуются популярностью из-за своей эффективности в борьбе с вредителями, такими как тля, белокрылка и жуки, без необходимости частого повторного применения. Например, продукты, содержащие имидаклоприд или тиаметоксам, широко применяются для защиты зерновых, фруктовых и овощных культур по всему миру
• Инновации на рынке сосредоточены на разработке нового поколения неоникотиноидов с улучшенной селективностью и сниженной устойчивостью к окружающей среде для соответствия меняющимся нормативным стандартам. Компании также интегрируют передовые формулы для повышения эффективности применения и смягчения формирования резистентности среди целевых вредителей
• Кроме того, растущее внимание во всем мире к продовольственной безопасности и максимальному повышению производительности сельского хозяйства с минимальным воздействием на окружающую среду подталкивает производителей инвестировать в неоникотиноиды, которые обеспечивают точную борьбу с вредителями, гарантируя более высокую урожайность и снижение экономических потерь для фермеров.
• Внедрение программ комплексной борьбы с вредителями (IPM) в основных сельскохозяйственных экономиках дополнительно повышает спрос на неоникотиноиды как ключевые компоненты сбалансированных стратегий борьбы с вредителями, особенно в регионах, сталкивающихся с растущей угрозой вредителей из-за изменения климата.
• В связи с этим такие производители, как Bayer AG, Syngenta и Sumitomo Chemical, расширяют ассортимент неоникотиноидов новыми химическими веществами, которые соответствуют целям устойчивого сельского хозяйства и строгим мировым нормам.

Каковы основные движущие силы рынка неоникотиноидных пестицидов?

• Глобальный рост спроса на продовольствие, обусловленный ростом населения и урбанизацией, является существенным фактором, ускоряющим необходимость в эффективных решениях по борьбе с вредителями, тем самым стимулируя рынок неоникотиноидных пестицидов.
  • Например, в январе 2025 года компания Sumitomo Chemical усилила свое присутствие на рынке средств защиты растений в Европе, приобретя компании Philagro и Kenogard, что расширило ее дистрибуцию неоникотиноидов и увеличило долю рынка в таких крупных сельскохозяйственных экономиках, как Франция и Испания.
• Кроме того, системное действие неоникотиноидов, позволяющее обеспечить внутреннюю защиту растений от вредителей, не нанося вреда большинству нецелевых организмов, делает их привлекательными для фермеров, ищущих надежные решения широкого спектра действия.
• Растущая угроза инвазивных вредителей и необходимость сокращения потерь урожая еще больше стимулируют внедрение неоникотиноидов, особенно для таких ценных культур, как фрукты, овощи и масличные семена.
• Благоприятная государственная политика в развивающихся странах, поддерживающая модернизацию сельского хозяйства, в сочетании с достижениями в области технологий разработки формул, которые снижают воздействие на окружающую среду, являются ключевыми факторами расширения рынка.
• Более того, неоникотиноиды играют важную роль в борьбе с вредителями при обработке семян, опрыскивании листьев и внесении в почву, обеспечивая универсальность, которая способствует их широкому использованию в различных климатических регионах.

Какой фактор препятствует росту рынка неоникотиноидных пестицидов?

• Усиление контроля со стороны регулирующих органов за воздействием неоникотиноидных пестицидов на окружающую среду и экологию, особенно в отношении таких опылителей, как пчелы, представляет собой серьезную проблему для роста рынка.
  • Например, Европейский союз ввел ограничения на некоторые неоникотиноиды (например, имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин) из-за опасений относительно их потенциальной роли в сокращении популяции опылителей, что влияет на модели использования продукции во всем мире.
• Кампании по повышению осведомленности общественности и активисты движения за охрану окружающей среды также оказывают давление на политиков, заставляя их ужесточать ограничения, тем самым ограничивая расширение рынка, особенно в экологически уязвимых регионах.
• Кроме того, резистентность вредителей к неоникотиноидам становится серьезной проблемой, что обусловливает необходимость постоянного внедрения инноваций в формулировки и комплексные методы борьбы с вредителями для поддержания эффективности продукции.
• Высокие затраты на разработку, связанные с созданием экологически чистых неоникотиноидов нового поколения, в сочетании с длительными процессами получения разрешений от регулирующих органов создают финансовые и эксплуатационные препятствия для производителей.
• Преодоление этих проблем требует значительных инвестиций в НИОКР, прозрачного сотрудничества с регулирующими органами и разработки более безопасных и устойчивых альтернатив неоникотиноидам для обеспечения долгосрочной жизнеспособности на рынке.

Как сегментирован рынок неоникотиноидных пестицидов?

Рынок сегментирован по типу, виду культуры и способу внесения.

• По типу

По типу рынок неоникотиноидных пестицидов сегментирован на имидаклоприд, тиаметоксам, клотианидин, динотефуран, ацетамиприд и другие. Сегмент имидаклоприда доминировал на рынке неоникотиноидных пестицидов с наибольшей долей выручки на рынке в 36,4% в 2024 году, что обусловлено его широким спектром инсектицидных свойств и широким применением на различных культурах. Имидаклоприд очень эффективен против сосущих вредителей, таких как тля, белокрылка и жуки, что делает его предпочтительным выбором как для обработки семян, так и для внекорневой обработки во всем мире. Его универсальность и доказанная эффективность продолжают поддерживать высокий спрос, особенно на зерновые, овощи и фрукты.

Ожидается, что сегмент тиаметоксама будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, что объясняется его системным действием, высокой эффективностью при низких нормах внесения и растущим внедрением в программы комплексной борьбы с вредителями (IPM). Тиаметоксам обеспечивает надежный контроль вредителей раннего сезона и пользуется популярностью в регионах, ориентированных на устойчивые методы ведения сельского хозяйства, из-за его более низкой экологической стойкости по сравнению с некоторыми другими неоникотиноидами.

• По типу урожая

На основе типа культуры рынок неоникотиноидных пестицидов сегментирован на зерновые, масличные, фрукты, овощи, бобовые и другие. На сегмент зерновых в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки рынка в 38,7%, что обусловлено критической необходимостью защиты основных культур, таких как пшеница, рис и кукуруза, от вредителей, снижающих урожайность. Обработка семян и опрыскивание листьев неоникотиноидами играют жизненно важную роль в защите зерновых культур на их уязвимых ранних стадиях роста, способствуя продовольственной безопасности и повышению производительности сельского хозяйства.

Ожидается, что сегмент овощей будет свидетелем самого быстрого среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом мирового потребления овощей, ростом спроса на продукцию, свободную от вредителей, и расширением высокоценного садоводства. Неоникотиноидные пестициды широко используются в выращивании овощей для борьбы с широким спектром вредителей, обеспечивая при этом качество и внешний вид урожая, что имеет важное значение как для внутреннего, так и для экспортного рынка.

• По способу применения

На основе метода применения рынок неоникотиноидных пестицидов сегментируется на обработку семян, опрыскивание листвы, обработку почвы и другие. Сегмент обработки семян доминировал на рынке с наибольшей долей выручки рынка в 41,5% в 2024 году, что объясняется его эффективностью в обеспечении защиты от вредителей на ранней стадии, снижением необходимости в многократной обработке листвы и повышением всхожести и урожайности культур. Обработка семян неоникотиноидами особенно распространена при крупномасштабном выращивании зерновых и масличных культур, предлагая целенаправленную и экономически эффективную борьбу с вредителями.

Прогнозируется, что сегмент опрыскивания листвы будет демонстрировать самые быстрые темпы среднегодового роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено его способностью предлагать гибкие сезонные решения по борьбе с вредителями для различных типов культур. Опрыскивание листвы позволяет точно рассчитать время борьбы с вредителями, что делает его пригодным для борьбы с внезапными вспышками вредителей в таких ценных культурах, как фрукты и овощи, тем самым гарантируя товарный урожай и качество.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка неоникотиноидных пестицидов?

• Северная Америка доминировала на рынке неоникотиноидных пестицидов с наибольшей долей выручки в 42,6% в 2024 году, чему способствовал высокий спрос на эффективные решения для защиты растений, растущая осведомленность о борьбе с резистентностью вредителей и высокоразвитый сельскохозяйственный сектор региона.
• Фермеры в США и Канаде в значительной степени полагаются на неоникотиноидные пестициды из-за их доказанной эффективности в борьбе с широким спектром вредителей, особенно в основных культурах, таких как кукуруза, соя и злаки. Технологический прогресс региона, высокоурожайные методы ведения сельского хозяйства и устоявшиеся нормативные рамки также поддерживают расширение рынка
• Более того, постоянные усилия в области НИОКР, разработка усовершенствованных формул и растущее внимание к устойчивым методам ведения сельского хозяйства усиливают доминирование Северной Америки на рынке неоникотиноидных пестицидов.

Обзор рынка неоникотиноидных пестицидов в США

На рынок неоникотиноидных пестицидов США пришлась наибольшая доля выручки в 79,4% в Северной Америке в 2024 году, что обусловлено обширным сельскохозяйственным ландшафтом страны, особенно в пропашных культурах и садоводстве. Широкое использование неоникотиноидов, таких как имидаклоприд и клотианидин, в обработке семян и опрыскивании листьев сделало их неотъемлемой частью стратегий борьбы с вредителями. Кроме того, растущий акцент на комплексной борьбе с вредителями (IPM) и смягчении резистентности стимулирует устойчивый спрос, в то время как нормативная ясность в отношении использования продукта продолжает поддерживать стабильность рынка.

Обзор рынка неоникотиноидных пестицидов в Канаде

Рынок неоникотиноидных пестицидов в Канаде демонстрирует устойчивый рост, поддерживаемый сильной сельскохозяйственной промышленностью страны и потребностью в борьбе с вредителями в таких культурах, как рапс, зерновые и бобовые. Несмотря на регулирующее внимание к некоторым неоникотиноидам, канадские фермеры продолжают внедрять передовые решения по защите урожая, которые максимизируют урожайность, одновременно устраняя давление вредителей. Растущие инвестиции в исследования и альтернативные формулы также формируют рыночный ландшафт в Канаде.

Обзор европейского рынка неоникотиноидных пестицидов

Ожидается, что рынок неоникотиноидных пестицидов в Европе будет умеренно расти в течение прогнозируемого периода, что обусловлено меняющейся политикой регулирования и растущим спросом на устойчивую борьбу с вредителями. Ограничения Европейского союза на некоторые неоникотиноиды подтолкнули инновации к более безопасным альтернативам и целевым применениям. Сосредоточение региона на устойчивом сельском хозяйстве в сочетании с передовыми исследованиями в области устойчивости к вредителям способствует текущей рыночной активности в ключевых сельскохозяйственных странах, таких как Германия, Франция и Испания.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке неоникотиноидных пестицидов?

Прогнозируется, что рынок неоникотиноидных пестицидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 13,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым расширением сельского хозяйства, ростом спроса на продовольствие и повышением осведомленности о решениях по защите урожая в таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии. Крупномасштабное выращивание риса, фруктов и овощей в регионе в сочетании с внедрением современных методов ведения сельского хозяйства подпитывает спрос на неоникотиноидные пестициды. Кроме того, поддерживающие правительственные инициативы, направленные на повышение производительности сельского хозяйства и эффективности борьбы с вредителями, ускоряют рост рынка.

Обзор рынка неоникотиноидных пестицидов в Китае

Китайский рынок неоникотиноидных пестицидов занял самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что объясняется обширным сельскохозяйственным сектором страны и растущими проблемами борьбы с вредителями. Растущий акцент на повышении урожайности для удовлетворения внутреннего спроса на продовольствие в сочетании с популярностью обработки семян и опрыскивания листьев на основе неоникотиноидов является движущей силой роста рынка. Сильные производственные возможности Китая и внутреннее производство активных ингредиентов дополнительно способствуют расширению рынка.

Обзор рынка неоникотиноидных пестицидов в Индии

Ожидается, что рынок неоникотиноидных пестицидов в Индии будет расти в течение прогнозируемого периода с существенным среднегодовым темпом роста, обусловленным крупномасштабным выращиванием фруктов, овощей, бобовых и зерновых в стране. Растущая обеспокоенность по поводу потерь урожая из-за вредителей в сочетании с повышением осведомленности фермеров о современных решениях по защите урожая подпитывают принятие. Правительственные программы, поддерживающие комплексную борьбу с вредителями и более высокую урожайность, также стимулируют рынок неоникотиноидных пестицидов в Индии.

Обзор рынка неоникотиноидных пестицидов в Японии

Рынок неоникотиноидных пестицидов в Японии неуклонно расширяется, чему способствуют передовые сельскохозяйственные технологии, выращивание высокоценных культур и строгие стандарты качества. Японские фермеры отдают приоритет эффективной борьбе с вредителями для защиты продукции, особенно фруктов, овощей и декоративных культур. Акцент на точное земледелие в сочетании с научно-исследовательскими инновациями в продуктах способствует постоянному спросу на неоникотиноидные пестициды по всей стране.

Какие компании являются ведущими на рынке неоникотиноидных пестицидов?

Индустрия неоникотиноидных пестицидов в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Adama Agricultural Solutions Ltd. (Израиль)
• Американская корпорация Vanguard (США)
• Корпорация Arysta LifeScience (Япония)
• BASF SE (Германия)
• Корпорация FMC (США)
• Mitsui Chemicals Agro, Inc. (Япония)
• Nissan Chemical Corporation (Япония)
• Nufarm Limited (Австралия)
• Sumitomo Chemical Company, Limited (Япония)
• Syngenta AG (Швейцария)
• UPL Limited (Индия)
• Nippon Soda Co., Ltd. (Япония)
• Дханука Агритех Лимитед (Индия)
• PI Industries Ltd. (Индия)
• Раллис Индия Лимитед (Индия)
• Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. (Япония)
• Isagro SpA (Италия)
• Albaugh, LLC (США)
• Excel Crop Care Limited (Индия)
• Rotam CropSciences Ltd. (Гонконг)

Каковы последние события на мировом рынке неоникотиноидных пестицидов?

• В январе 2025 года Sumitomo Chemical Co., Ltd. объявила о полном приобретении двух европейских компаний по продаже средств защиты растений, Philagro во Франции и Kenogard в Испании, которые ранее были совместными предприятиями Sumitomo Chemical и Nissan Chemical Corporation. Это стратегическое приобретение усиливает присутствие Sumitomo Chemical на европейском рынке средств защиты растений, особенно во Франции и Испании, признанных мировыми лидерами в сельском хозяйстве.
• В ноябре 2024 года корпорация FMC завершила продажу своего подразделения Global Specialty Solutions (GSS) компании Envu, что позволило FMC сосредоточить стратегический фокус исключительно на своих основных сельскохозяйственных операциях. Этот шаг соответствует долгосрочной цели FMC по укреплению лидирующих позиций в области защиты растений и сельскохозяйственных решений.
• В сентябре 2023 года ADAMA представила в Индии свои инсектицидные формулы собственного производства Cosayr и Lapidos, продаваемые под торговой маркой Chlorantraniliprole (CTPR). Эти инновационные продукты эффективно борются с вредителями в рисовых и сахарных тростниковых культурах, способствуя повышению урожайности и демонстрируя постоянную приверженность ADAMA инновационной сельскохозяйственной производительности.
• В мае 2023 года компания BASF получила эксклюзивную классификацию нового способа действия для своего инсектицида Axalion Active от Комитета по борьбе с устойчивостью к инсектицидам (IRAC), который теперь включен в Группу 36. Axalion представляет собой прорывное решение для фермеров, воздействуя на хордотональные органы, предлагая эффективную борьбу с вредителями и противодействуя устойчивости к колющим и сосущим вредителям.

SKU-74271