Анализ размера, доли и тенденций глобального рынка сетевых зондов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка сетевых зондов

• Объем мирового рынка сетевых зондов в 2024 году оценивался в 710 миллионов долларов США и, как ожидается, достигнет 1618,61 миллиона долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 10,85% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка сетевых зондов во многом обусловлен растущим внедрением передовых решений для мониторинга сетей и растущим спросом на мониторинг сетевого трафика, производительности и безопасности в режиме реального времени среди предприятий и поставщиков услуг.
• Кроме того, растущая потребность в обнаружении аномалий, предотвращении киберугроз и оптимизации производительности сетей превращает сетевые зонды в важнейшие инструменты для ИТ-операций и управления сетями. Эти факторы ускоряют внедрение решений для сетевых зондов, тем самым значительно стимулируя расширение рынка.

Анализ рынка сетевых зондов

• Сетевые зонды, обеспечивающие углубленный мониторинг и анализ сетевого трафика, становятся критически важными для обеспечения надежной производительности, безопасности и соответствия требованиям в корпоративных, телекоммуникационных и облачных средах. Они позволяют заблаговременно обнаруживать сетевые проблемы и способствуют эффективному устранению неполадок.
• Растущий спрос на сетевые зонды обусловлен, прежде всего, быстрой цифровой трансформацией организаций, расширением облачных сервисов, увеличением трафика данных и возросшими проблемами кибербезопасности, которые в совокупности усиливают внедрение сложных решений для мониторинга и аналитики сетей.
• Северная Америка доминировала на рынке сетевых зондов с долей 29,5% в 2024 году из-за растущей потребности в расширенной видимости сети, кибербезопасности и мониторинге в режиме реального времени в крупных корпоративных сетях.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке сетевых зондов в течение прогнозируемого периода из-за быстрой цифровизации, растущего проникновения Интернета и развития отраслей с интенсивным использованием данных в Китае, Японии и Индии.
• Сегмент решений доминировал на рынке с долей 56,6% в 2024 году благодаря растущему внедрению передовых инструментов сетевого мониторинга для анализа трафика в режиме реального времени, обеспечения безопасности и оптимизации производительности. Предприятия активно инвестируют в решения для сетевого зондирования, чтобы эффективно управлять сложными и гибридными сетевыми инфраструктурами. Растущая потребность в обнаружении аномалий, предотвращении утечек данных и обеспечении бесперебойной работы сети продолжает усиливать спрос на решения для сетевого зондирования в различных отраслях.

Область отчета и сегментация рынка сетевых зондов         

Тенденции рынка сетевых зондов

«Внедрение сетевых зондов на базе ИИ для мониторинга в реальном времени»

• Рынок сетевых зондов стремительно развивается, поскольку организации всё чаще используют инструменты на базе искусственного интеллекта для сбора, анализа и оптимизации сетевых данных в режиме реального времени. Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения улучшает прозрачность сложных гибридных инфраструктур, помогая компаниям предотвращать сбои и точнее реагировать на аномалии трафика.
• Например, компания Cisco Systems внедрила сетевую аналитику на основе искусственного интеллекта, интегрированную в платформу Secure Network Analytics (Stealthwatch), для упреждающего выявления узких мест производительности и угроз безопасности. Эти интеллектуальные датчики анализируют поведение трафика и постоянно адаптируются к новым шаблонам, повышая оперативность реагирования в крупных корпоративных сетях.
• Сетевые зонды с поддержкой ИИ поддерживают автоматическое обнаружение необычных потоков пакетов, изменений задержки и потенциальных киберугроз, позволяя сетевым администраторам поддерживать оптимальную производительность без ручного мониторинга. Этот переход к предиктивной аналитике трансформирует традиционное управление сетями, делая акцент на принятии решений на основе аналитики.
• Кроме того, облачные сетевые архитектуры и распространение устройств Интернета вещей и 5G стимулируют спрос на масштабируемые решения для мониторинга больших объёмов данных в распределённых средах. Интеграция с ИИ обеспечивает гибкость и автоматизацию, необходимые для динамического масштабирования сети и локализации неисправностей.
• Компании внедряют решения на базе искусственного интеллекта, чтобы обеспечить корреляцию между производительностью приложений и состоянием сети, обеспечивая сквозную прозрачность в физических, виртуальных и облачных средах. Эти возможности становятся критически важными для цифровых предприятий, стремящихся обеспечить комфортную работу пользователей в сложных, быстро меняющихся инфраструктурах.
• В целом, растущее использование сетевых зондов на базе ИИ свидетельствует о переходе к интеллектуальным, самооптимизирующимся инфраструктурам, которые повышают прозрачность, безопасность и надежность. Эта тенденция играет ключевую роль в следующем поколении решений для управления сетями, основанных на автоматизации и гибкости на основе данных.

Динамика рынка сетевых зондов

Водитель

«Растущий спрос на повышенную безопасность и производительность сети»

• Рост цифровизации предприятий увеличивает спрос на сетевые датчики, обеспечивающие мониторинг в режиме реального времени и защиту от новых киберугроз. Компании отдают приоритет технологиям, которые повышают прозрачность, быстро обнаруживают аномалии и защищают критически важные потоки данных для обеспечения бесперебойной работы.
• Например, компания Juniper Networks запустила адаптивные решения для мониторинга сети, использующие возможности глубокой проверки пакетов для выявления нарушений и снижения производительности до того, как они повлияют на предоставление услуг. Эти передовые средства проверки помогают предприятиям повысить отказоустойчивость сети и обеспечить соответствие строгим стандартам защиты данных.
• Современные сетевые инфраструктуры, поддерживающие облачные вычисления, устройства Интернета вещей и виртуализированные среды, требуют постоянной оптимизации производительности. Сетевые зонды позволяют администраторам отслеживать динамические условия трафика, сокращать время простоя и поддерживать качество обслуживания даже во время пиковых нагрузок.
• Кроме того, растущий уровень кибератак и утечек данных вынуждает организации внедрять более сложные технологии зондирования, способные сопоставлять данные сетевой телеметрии с аналитикой безопасности. Этот проактивный подход укрепляет защитные механизмы и снижает операционные риски.
• По мере того, как сетевые экосистемы продолжают расширяться по масштабу и сложности, совокупный спрос на отслеживание данных в режиме реального времени и целостность данных будет способствовать развитию передовых сетевых зондов. Эти инструменты становятся основой для надежной работы сетей в корпоративных, телекоммуникационных и облачных средах.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на развертывание и интеграцию»

• Широкое внедрение современных сетевых зондов сталкивается с трудностями из-за высоких первоначальных капиталовложений и сложности интеграции. Предприятиям приходится выделять значительные ресурсы на лицензирование программного обеспечения, закупку оборудования и настройку системы для согласования функций зондов с существующей сетевой архитектурой.
• Например, крупные операторы связи, внедряющие решения таких поставщиков, как Netscout Systems, часто сталкиваются с повышенными расходами из-за необходимости постоянного обновления, интеграции аналитических модулей и обеспечения совместимости с экосистемами разных поставщиков. Эти требования могут увеличить сроки развертывания и общую стоимость владения.
• Сложность настройки сетевых зондов в гибридных и облачных средах увеличивает зависимость от квалифицированного ИТ-персонала, что приводит к увеличению эксплуатационных расходов. Предприятиям необходимо обеспечить бесперебойную интеграцию зондов с централизованными системами управления и аналитическими панелями для получения практической информации.
• Кроме того, обслуживание высокопроизводительной инфраструктуры зондов требует постоянных затрат на хранение, пропускную способность и аналитические вычисления для эффективной обработки больших потоков данных. Эти периодические расходы могут удерживать небольшие организации от внедрения комплексных систем мониторинга.
• Чтобы преодолеть эти финансовые и интеграционные барьеры, поставщики концентрируются на модульных программно-определяемых зондах, облачных моделях развертывания и сервисах с оплатой по факту использования. Внедрение масштабируемых и экономически эффективных решений будет иметь ключевое значение для более широкого внедрения на рынке и преодоления бюджетных и технических ограничений при развертывании сетевых зондов.

Сфера применения сетевого зонда на рынке

Рынок сегментирован по компонентному составу, типу развертывания, размеру предприятия и конечному использованию.

• По компонентам

По компонентному составу рынок сетевых зондов сегментируется на решения и услуги. Сегмент решений доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 56,6% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением передовых инструментов сетевого мониторинга для анализа трафика в реальном времени, обеспечения безопасности и оптимизации производительности. Компании активно инвестируют в решения для сетевых зондов для эффективного управления сложными и гибридными сетевыми инфраструктурами. Растущая потребность в обнаружении аномалий, предотвращении утечек данных и обеспечении бесперебойной работы сети продолжает усиливать спрос на решения для сетевых зондов в различных отраслях.

Ожидается, что сегмент услуг будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на управляемые и профессиональные услуги, поддерживающие развертывание, интеграцию и обслуживание систем сетевого зондирования. Организации всё чаще передают функции управления сетью на аутсорсинг, чтобы сосредоточиться на основных операциях и обеспечить оптимальную производительность сети. Ожидается, что переход к моделям обслуживания по подписке и растущая зависимость от непрерывной оценки состояния сети ускорят внедрение услуг сетевого зондирования.

• По типу развертывания

По типу развертывания рынок сетевых зондов сегментируется на локальные и облачные. Локальный сегмент доминировал на рынке в 2024 году, главным образом благодаря своим преимуществам в области надежного контроля данных, настройки и соответствия требованиям в таких строго регулируемых отраслях, как банковское дело, оборона и здравоохранение. Предприятия со строгими политиками безопасности предпочитают локальные решения для сетевых зондов, чтобы гарантировать сохранение конфиденциальных данных в своей инфраструктуре. Преимущество этого сегмента также обусловлено наличием организаций с устаревшими системами, которым требуются специализированные инструменты мониторинга для эффективного мониторинга сети.

Прогнозируется, что облачный сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее внедрение облачной ИТ-инфраструктуры и удалённых операций. Облачные сетевые зонды обеспечивают масштабируемость, гибкость и экономичность, что делает их идеальным решением для динамических и распределённых корпоративных сетей. Рост гибридных и многооблачных сред в сочетании с развитием возможностей мониторинга на основе искусственного интеллекта, как ожидается, будет стимулировать спрос на облачные решения в ближайшие годы.

• По размеру предприятия

В зависимости от размера предприятия рынок сетевых зондов сегментируется на малые и средние предприятия (МСП) и крупные предприятия. Крупные предприятия доминировали на рынке в 2024 году благодаря своей обширной сетевой инфраструктуре, требующей постоянного мониторинга трафика и управления безопасностью. Крупные предприятия всё чаще используют сетевые зонды для обработки больших объёмов данных и сложных многосайтовых сетевых структур. Их стремление поддерживать бесперебойную работу, выявлять угрозы в режиме реального времени и соблюдать требования по защите данных значительно способствовало внедрению решений в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент малого и среднего бизнеса будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему интересу к мониторингу сетей и экономичным решениям для зондирования, разработанным специально для небольших ИТ-сред. Малые и средние предприятия внедряют легкие и облачные зонды для повышения операционной эффективности, минимизации простоев и защиты от киберугроз. Государственные инициативы по цифровизации и доступные SaaS-решения дополнительно стимулируют малый и средний бизнес к интеграции технологий зондирования сетей.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования рынок сетевых зондов сегментируется на поставщиков услуг, предприятия и другие категории. Сегмент поставщиков услуг занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на высокую производительность и бесперебойность работы сетей со стороны операторов связи и интернет-провайдеров. Сетевые зонды играют ключевую роль в обеспечении качества обслуживания (QoS), управлении пропускной способностью и проактивном выявлении неисправностей. Резкий рост трафика данных в связи с внедрением сетей 5G и Интернета вещей усилил использование зондов для мониторинга и оптимизации работы сетей.

Ожидается, что корпоративный сегмент будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая цифровая трансформация и растущая зависимость от сетевой аналитики в режиме реального времени. Предприятия в секторах BFSI, здравоохранения и ИТ интегрируют сетевые зонды для более глубокого анализа сетевого трафика, предотвращения простоев и повышения киберустойчивости. Ожидается, что распространение облачных корпоративных сетей и переход на мониторинг с использованием искусственного интеллекта ускорят рост в этом сегменте.

Региональный анализ рынка сетевых зондов

• Северная Америка доминировала на рынке сетевых зондов с наибольшей долей выручки в 29,5% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в расширенной видимости сети, кибербезопасности и мониторинге в режиме реального времени в крупных корпоративных сетях.
• Значительное присутствие в регионе поставщиков облачных услуг и широкое развертывание сетей 5G дополнительно повышают спрос на решения для сетевых зондов.
• Организации в Северной Америке всё чаще используют аналитику на основе искусственного интеллекта для выявления аномалий, оптимизации производительности и обеспечения бесперебойной связи между распределёнными системами. Стремительная цифровая трансформация в таких отраслях, как бизнес-финансирование, финансовое управление, здравоохранение и телекоммуникации, продолжает способствовать росту рынка.

Обзор рынка сетевого зондирования США

Рынок сетевых зондов в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке благодаря быстрому внедрению облачных технологий и повышению сложности сетей на предприятиях. Рост угроз кибербезопасности и необходимость постоянного мониторинга для обеспечения соответствия нормативным требованиям стимулируют внедрение. Компании уделяют особое внимание интеграции сетевых зондов с системами SIEM (Security Information and Event Management) для достижения целостного представления данных. Активное присутствие крупных технологических игроков и постоянные инновации в области аналитики данных и автоматизации данных дополнительно ускоряют расширение рынка в стране.

Обзор рынка европейского сетевого зонда

Ожидается, что рынок сетевых датчиков в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют строгие правила защиты данных, такие как GDPR, и растущее внимание к безопасному управлению данными. Рост цифровизации в сфере финансовых услуг, производства и государственного управления стимулирует внедрение сетевых датчиков для обеспечения операционной эффективности и конфиденциальности данных. Европейские предприятия делают акцент на проактивном управлении сетями для предотвращения простоев и повышения качества обслуживания пользователей. Спрос на масштабируемые инструменты мониторинга растёт по мере того, как организации расширяют свою цифровую инфраструктуру в различных регионах.

Обзор рынка UK Network Probe

Ожидается, что рынок сетевых зондов в Великобритании продемонстрирует заметный рост в течение прогнозируемого периода, обусловленный увеличением трафика корпоративных сетей и повышением осведомленности в вопросах кибербезопасности. Компании внедряют передовые решения для мониторинга потоков данных, снижения угроз и соблюдения нормативных требований. Расширение центров обработки данных и государственные инициативы цифровой трансформации дополнительно способствуют росту. Кроме того, растущее проникновение гибридных рабочих сред стимулирует спрос на решения для обеспечения сетевой прозрачности и удаленного управления.

Анализ рынка сетевого зондирования в Германии

Рынок сетевых датчиков в Германии готовится к значительному расширению, чему способствует ориентация страны на Индустрию 4.0, автоматизацию и высокие стандарты безопасности данных. Немецкие предприятия внедряют сетевые датчики для обеспечения надежной связи между подключенными устройствами и операционными системами. Растущее внедрение Интернета вещей и облачных вычислений в обрабатывающей промышленности и автомобилестроении обуславливает необходимость непрерывного анализа сетей. Более того, рост рынка обусловлен увеличением инвестиций в ИТ-инфраструктуру и предпочтением высокоточных систем мониторинга.

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского сетевого зондирования

Ожидается, что рынок сетевых зондов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать стремительная цифровизация, рост проникновения интернета и развитие отраслей, интенсивно использующих данные, в Китае, Японии и Индии. Расширение телекоммуникационных сетей и растущее внедрение облачных сервисов создают высокий спрос на инструменты для обеспечения прозрачности сетей и управления их производительностью. Предприятия региона отдают приоритет зондам с интегрированным ИИ для предиктивного анализа и оптимизации трафика в режиме реального времени. Государственные инициативы, направленные на развитие цифровых экосистем и внедрение сетей 5G, дополнительно способствуют быстрому расширению рынка.

Обзор рынка китайских сетевых зондов

В 2024 году Китай доминировал на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря масштабным инвестициям в ИТ-инфраструктуру, проекты «умных городов» и крупные центры обработки данных. Стремительный рост секторов телекоммуникаций и облачных вычислений стимулирует внедрение сетевых зондов для мониторинга трафика и обнаружения угроз. Местные поставщики предлагают экономичные и масштабируемые решения, адаптированные для корпоративных сред с высоким трафиком. Кроме того, внимание правительства к кибербезопасности и технологической самостоятельности продолжает способствовать внедрению технологий внутри страны.

Обзор рынка сетевого зондирования в Индии

Ожидается, что в прогнозируемый период Индия будет демонстрировать самые высокие темпы роста на рынке сетевых зондов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ключевыми факторами роста являются резкий рост числа интернет-пользователей в стране, расширение сетей 5G и рост цифровой экономики. Предприятия в секторах BFSI, ИТ и электронной коммерции внедряют зонды для повышения безопасности и оптимизации использования полосы пропускания. Правительственная инициатива «Цифровая Индия» и растущее внедрение облачных технологий среди малых и средних предприятий ускоряют рост спроса. Более того, ожидается, что растущее внимание к мониторингу сетей в режиме реального времени в отраслях, ориентированных на данные, будет способствовать долгосрочному росту рынка.

Доля рынка сетевых зондов

Лидерами отрасли сетевых зондов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• SolarWinds (США)
• NETSCOUT (США)
• Broadcom Inc. (США)
• Корпорация IBM (США)
• Cisco Systems, Inc. (США)
• Nokia Corporation (Финляндия)
• Корпорация NEC (Япония)
• AppNeta (США)
• Catchpoint Systems, Inc. (США)
• Accedian Networks Inc. (Канада)
• Paessler AG (Германия)
• ManageEngine (Индия)
• Progress Software Corporation (США)
• Nagios Enterprises, LLC (США)
• Dynatrace LLC (США)
• HelpSystems (США)
• Riverbed Technology, Inc. (США)
• ExtraHop Networks, Inc. (США)
• Micro Focus International plc (Великобритания)
• Видимость сети Cubro (Австрия)
• Plixer LLC (США)
• Кентик (США)
• ObjectPlanet, Inc. (Норвегия)
• Flowmon Networks (Чешская Республика)
• Qosmos (Франция)

Последние разработки на рынке сетевых зондов

• В июле 2025 года компания NETSCOUT расширила свою экосистему сетевых зондов, интегрировав Omnis AI Insights в инициативу самовосстановления сети TM Forum NeuroNOC. Эта интеграция позволила зондам предоставлять отобранные телеметрические данные в режиме реального времени ИИ-агентам, которые самостоятельно выявляли и устраняли сетевые проблемы. Результат — предполагаемое сокращение объёма ручного устранения неполадок на 80% — демонстрирует, как зонды превращаются из инструментов мониторинга в средства автоматизации в сетях поставщиков услуг, повышая их стратегическую значимость.
• В марте 2025 года компания Keysight усовершенствовала свои сетевые брокеры пакетов серии Vision, добавив встроенные функции искусственного интеллекта и обеспечив возможность запуска сторонних приложений непосредственно в брокере благодаря интеграции с AppFusion. Эта разработка превращает устройства-зонды из пассивных сборщиков трафика в интеллектуальные периферийные платформы, способные размещать аналитические и защитные задачи с меньшей задержкой. Это снижает накладные расходы на передачу данных и ускоряет получение аналитических данных, повышая конкурентоспособность поставщиков устройств-зондов на рынке обеспечения прозрачности.
• В феврале 2025 года корпорация NEC разработала решение vRAN, совместимое со спецификациями интерфейсов и компонентов альянса O-RAN. Соответствуя стандартам O-RAN, NEC повышает безопасность, производительность и масштабируемость открытых развертываний vRAN. Поскольку зонды в мобильных сетях часто используют эти интерфейсы для мониторинга трафика и производительности, такая совместимость расширяет возможности развертывания сетевых зондов в дезагрегированных средах RAN.
• В декабре 2024 года компания Rohde & Schwarz расширила свой портфель продуктов, выпустив зонд для мониторинга сетей, предназначенный для операторов мобильной связи, частных предприятий и критически важных сетей. Этот запуск укрепляет позиции компании на рынке решений для обеспечения прозрачности телекоммуникационного уровня. Наличие специализированных зондов для критически важных и частных сетей усиливает конкуренцию и ускоряет внедрение в секторах, требующих высокой безопасности и надежности.
• В мае 2021 года Catchpoint интегрировался с Google Cloud, что позволило ИТ-отделам получить доступ к пользовательской аналитике производительности приложений и инфраструктуры, размещенных на платформе. Это сотрудничество позволило обеспечить прозрачность мониторинга на основе зондов через облачный рынок, упростив развертывание и выставление счетов. Кроме того, оно расширило доступность для организаций, использующих облачные технологии, сделав зонды важнейшими инструментами в современных фреймворках наблюдения.

SKU-74772