Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка немолочных напитков – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка немолочных напитков

• Объем мирового рынка немолочных напитков в 2024 году оценивался в 21,16 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается , он достигнет 52,41 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 12,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом потребителей на растительные и безлактозные альтернативы, что обусловлено ростом осведомленности о здоровом образе жизни, диетическими ограничениями и переходом на веганский образ жизни. Использование функциональных ингредиентов, таких как пробиотики, витамины и минералы, в немолочных напитках, дополнительно стимулирует расширение рынка.
• Более того, рост инноваций и диверсификация продукции ключевыми игроками рынка, предлагающими миндальные, овсяные, соевые, рисовые и другие растительные напитки, расширяют выбор и доступность для потребителей. Например, GOOD KARMA FOODS, INC. и Health-Ade Kombucha представили новые вкусы и обогащенные варианты, что способствовало росту популярности среди разных возрастных групп.

Анализ рынка немолочных напитков

• Немолочные напитки – это жидкие продукты, получаемые из растительных источников, таких как миндаль, соя, овес, рис, кокос и другие функциональные ингредиенты. Эти напитки служат альтернативой традиционным молочным напиткам и часто обогащаются питательными веществами, пробиотиками и ароматизаторами, чтобы удовлетворить потребности потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• Растущий спрос на немолочные напитки обусловлен, прежде всего, ростом числа случаев непереносимости лактозы, ростом числа веганов и флекситарианцев, а также растущей осведомленностью об экологических преимуществах растительной диеты. Потребителей также привлекают напитки с «чистой этикеткой» и обогащенные продукты, которые поддерживают иммунитет, здоровье кишечника и общее самочувствие.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке немолочных напитков с долей в 67,7% в 2024 году благодаря росту осведомленности о здоровом образе жизни, более широкому распространению растительной диеты и сильному присутствию ведущих производителей напитков.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке немолочных напитков в течение прогнозируемого периода благодаря повышению уровня осознанности в отношении здоровья, повышению осведомленности о непереносимости лактозы и высокому спросу на функциональные и обогащенные напитки.
• Сегмент фруктовых напитков доминировал на рынке с долей 42,3% в 2024 году благодаря высокому потребительскому спросу на натуральные ароматизаторы, витамины и антиоксиданты. Фруктовые напитки часто воспринимаются как более здоровая альтернатива, привлекая потребителей, заботящихся о своем здоровье и ищущих функциональные и освежающие напитки. Этот сегмент также выигрывает от широкой доступности фруктовых экстрактов и смесей, что позволяет создавать инновационные вкусовые профили и сезонные варианты. Производители все больше инвестируют в фруктовые рецептуры, которые способствуют укреплению иммунитета и повышению уровня энергии, укрепляя доверие и популярность среди потребителей.

Объем отчета и сегментация рынка немолочных напитков        

Тенденции рынка немолочных напитков

Растущая популярность растительных и функциональных напитков

• Ведущая тенденция на рынке немолочных напитков — растущее массовое внедрение растительных и функциональных напитков, обусловленное потребительским спросом на более здоровые, экологичные и разнообразные диетические варианты. Растительные напитки, созданные на основе орехов, злаков, бобовых и семян, таких как миндаль, овес, соя и кокос, быстро вытесняют традиционные молочные продукты, предлагая уникальные вкусы и улучшенную пищевую ценность, привлекающую всё более широкую потребительскую аудиторию.
  • Например, бренд Silk компании Danone представил в декабре 2024 года Silk Kids – овсяное молоко с оптимизированным содержанием питательных веществ, специально разработанное для детей, что отражает стремительные инновации в разработке рецептур и таргетинге на нишевые рынки. Такие запуски являются частью более широкого ответа отрасли, когда бренды и производители расширяют ассортимент продукции, включая обогащенные белком, витаминизированные и биологически активные немолочные напитки, предназначенные как для взрослых, так и для детей.
• Распространение немолочных напитков подкрепляется признанной пользой для здоровья и меньшим воздействием на окружающую среду по сравнению с традиционными молочными продуктами, поскольку методы производства требуют меньше природных ресурсов и обеспечивают снижение выбросов парниковых газов. Этот подход к устойчивому развитию усиливает привлекательность растительных вариантов как на развитых, так и на развивающихся рынках, согласуя сектор с глобальными экологическими целями.
• Кроме того, роль нормативной поддержки альтернатив на растительной основе и продолжающиеся исследования в области технологий переработки стимулируют разработку продуктов с улучшенной текстурой, оптимизированным вкусом и длительным сроком хранения, которые максимально имитируют вкус молочных продуктов, но при этом содержат функциональные ингредиенты, такие как добавленные витамины и пробиотики.
• Проникновение на рынок еще больше ускоряется за счет расширения каналов розничной торговли, улучшения доступности в заведениях общественного питания и специализированных торговых точках, а также стратегического партнерства с сетями кафе и ресторанов, представляющими фирменные напитки на растительной основе.
• Сочетание тенденций, ориентированных на здоровый образ жизни, универсальности растительных ингредиентов и инноваций в категории функциональных напитков меняет потребительские привычки во всем мире. Этот переход призван обеспечить устойчивый рост и конкурентоспособность немолочных напитков, закрепив их статус основных источников питания для людей с различным образом жизни и диетическими предпочтениями.

Динамика рынка немолочных напитков

Водитель

Повышение осведомленности о здоровье и ограничений в питании среди потребителей

• Значительный рост рынка немолочных напитков обусловлен ростом интереса к здоровью и распространённостью диетических ограничений, таких как непереносимость лактозы и аллергия на молочные продукты. Потребители активно ищут продукты, которые способствуют поддержанию здоровья, предотвращают нарушения обмена веществ и обеспечивают улучшение питания без использования ингредиентов животного происхождения.
  • Например, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдалось быстрое распространение напитков на растительной основе, обусловленное разнообразием рациона питания, а растущие располагаемые доходы и урбанизация стимулировали спрос на обогащенные, более легкие и богатые питательными веществами альтернативные напитки в Китае, Японии и Индии.
• Исключение холестерина и добавление витаминов, минералов и антиоксидантов делает растительные напитки привлекательными для здоровья сердца, контроля веса и общего благополучия. Гибкостарианство и веганство стимулируют рост популярности этих продуктов среди миллениалов и представителей поколения Z, которые при выборе продуктов питания учитывают экологические, этические и оздоровительные аспекты.
• Кроме того, инновации во вкусе, формате и обогащении питательных веществ повышают привлекательность напитков во всех сегментах потребителей, устраняя стереотип о компромиссе и усиливая ценностное предложение немолочных напитков как повседневных источников питания.
• Ожидается, что взаимодействие глобальных тенденций в области здравоохранения, изменений в городском образе жизни и растущей распространенности специальных диет будет поддерживать устойчивый спрос на немолочные и растительные напитки как основные элементы сбалансированного питания в будущем.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость продукции и сложность цепочки поставок

• Высокая стоимость немолочных напитков по сравнению с традиционными молочными вариантами представляет собой ключевую проблему, препятствующую их более широкому внедрению, особенно на рынках, чувствительных к цене, и среди потребителей с низким уровнем дохода. Производственные издержки увеличиваются из-за высокой стоимости высококачественных растительных ингредиентов, инновационных технологий переработки и отсутствия субсидий, выгодных молочной промышленности во многих регионах.
  • Например, цены на растительное молоко, такое как миндальное, конопляное и овсяное, как правило, значительно выше, чем на стандартное коровье молоко, при этом волатильность цен обусловлена ​​колебаниями поставок сырья и мировых товарных рынков.
• Ситуация ещё больше осложняется тем, что цепочки поставок осложняются сезонностью и региональным происхождением ключевых растительных компонентов. Риски включают в себя воздействие климата, изменчивость урожая и конкурентный спрос со стороны других производителей продуктов питания и напитков, использующих те же растительные ингредиенты.
• Кроме того, опасения потребителей относительно искусственных добавок и воздействия конкретных культур на окружающую среду могут влиять на решения о покупке, требуя повышения прозрачности и инноваций в управлении поставками и методах устойчивого развития.
• Усилия по повышению доступности, улучшению логистической устойчивости и информированию потребителей об источниках ингредиентов и сертификатах устойчивого развития будут иметь решающее значение для преодоления текущих ограничений и обеспечения масштабируемости рынка для производителей немолочных напитков по всему миру.

Объем рынка немолочных напитков

Рынок сегментирован по признаку источника, типа и канала сбыта.

• По источнику

По источнику производства рынок немолочных напитков сегментируется на фруктовые, овощные, злаковые и другие. Сегмент фруктовых напитков занял наибольшую долю рынка – 42,3% – в 2024 году, что обусловлено высоким спросом потребителей на натуральные ароматизаторы, витамины и антиоксиданты. Фруктовые напитки часто воспринимаются как более здоровая альтернатива, привлекательная для потребителей, заботящихся о своем здоровье и ищущих функциональные и освежающие напитки. Этот сегмент также выигрывает от широкой доступности фруктовых экстрактов и смесей, что позволяет создавать инновационные вкусовые профили и сезонные варианты. Производители все больше инвестируют в фруктовые рецептуры, которые способствуют укреплению иммунитета и повышению уровня энергии, укрепляя доверие и популярность среди потребителей.

Ожидается, что сегмент зерновых продуктов продемонстрирует самые высокие темпы роста – 19,6% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей осведомлённостью о растительных источниках белка и рационе питания, богатом клетчаткой. Например, такие компании, как Oatly и Alpro, расширяют свой ассортимент зерновых напитков, привлекая потребителей, ищущих питательные альтернативы завтракам и перекусам. Злаковые напитки обладают такими функциональными преимуществами, как улучшение пищеварения, поддержка здоровья сердца и длительное чувство сытости, что повышает их привлекательность для взрослых и родителей, заботящихся о своём здоровье. Этот сегмент также привлекает внимание инновациями во вкусе и текстуре, позволяющими добиться кремообразной консистенции, подобной молочной, без использования ингредиентов животного происхождения.

• По типу

По типу рынок немолочных напитков сегментируется на безмолочные питьевые йогурты, ферментированные безалкогольные напитки, ферментированные соки и немолочный кефир. Сегмент безмолочных питьевых йогуртов занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено активным спросом потребителей на напитки, богатые пробиотиками, которые способствуют здоровью кишечника. Эти напитки часто предпочитают за их кремовую текстуру и универсальность в качестве вариантов питания на ходу. Производители делают акцент на улучшенных рецептурах на основе миндаля, сои и овса, предлагая дополнительные питательные вещества, такие как белок, кальций и витамины. Растущая тенденция к функциональному питанию и влияние социальных сетей на здоровый образ жизни также способствуют популярности этого сегмента.

Ожидается, что сегмент ферментированных безалкогольных напитков продемонстрирует самые высокие темпы роста – 22,1% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим интересом потребителей к здоровому пищеварению и натуральной ферментации. Например, такие бренды, как Kombucha Wonder Drink и GT's Living Foods, расширяют свои линейки ферментированных безалкогольных напитков, чтобы удовлетворить растущий спрос на пробиотические напитки. Ферментированные безалкогольные напитки обладают уникальными вкусами, содержат антиоксиданты и полезны для кишечника, привлекая миллениалов и представителей поколения Z, которые ищут альтернативы, ориентированные на здоровый образ жизни. Этот сегмент также выигрывает от инноваций в области низкосахарных и органических напитков, что делает эти напитки подходящими для более широкой демографической группы потребителей.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок немолочных напитков сегментируется на интернет-магазины, супермаркеты/гипермаркеты, специализированные магазины, универмаги и другие. Сегмент супермаркетов/гипермаркетов обеспечил наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому ассортименту продукции и удобству покупок для потребителей. Супермаркеты часто предоставляют возможности для проведения рекламных кампаний, дегустации в магазинах и повышения узнаваемости бренда, стимулируя пробные и повторные покупки. Этот канал также позволяет производителям ориентироваться на массового потребителя, ищущего доступные немолочные продукты по доступной цене.

Ожидается, что сегмент онлайн-торговли продемонстрирует самые высокие темпы роста – 24,3% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом проникновения электронной коммерции и удобством доставки на дом. Например, такие компании, как Amazon и Thrive Market, расширяют ассортимент немолочных напитков, чтобы удовлетворить запросы потребителей, разбирающихся в цифровых технологиях. Платформы онлайн-торговли предоставляют потребителям доступ к широкому ассортименту нишевых и премиальных продуктов, включая специальные рецептуры и лимитированные серии. Персонализированные рекомендации, модели подписки и скидки дополнительно стимулируют распространение онлайн-торговли, делая её привлекательным каналом продаж как для брендов, так и для потребителей.

Региональный анализ рынка немолочных напитков

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке немолочных напитков с наибольшей долей выручки в 67,7% в 2024 году, что обусловлено ростом осведомленности о здоровом образе жизни, более широким распространением растительной диеты и сильным присутствием ведущих производителей напитков.
• Рентабельное производство в регионе, растущее проникновение розничной торговли и расширение платформ электронной коммерции ускоряют расширение рынка.
• Рост располагаемых доходов, урбанизация и благоприятные государственные инициативы, продвигающие растительное питание, способствуют росту потребления немолочных напитков во всем регионе.

Обзор рынка немолочных напитков в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке немолочных напитков Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря большой потребительской базе, растущему интересу к полезным и функциональным напиткам и увеличению выпуска продуктов на растительной основе. Расширение производственных мощностей страны, развитые дистрибьюторские сети и увеличение инвестиций в НИОКР для разработки инновационных рецептур являются основными драйверами роста. Спрос дополнительно поддерживается растущей осведомлённостью о непереносимости лактозы и изменением пищевых предпочтений в пользу экологически чистых альтернатив.

Обзор рынка немолочных напитков в Индии

Индия демонстрирует самый быстрый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют рост осознания важности здорового образа жизни, увеличение городского населения и рост располагаемых доходов. Например, такие компании, как Paper Boat и Epigamia, расширяют свой ассортимент немолочных напитков, ориентируясь на разнообразные вкусы потребителей. Государственные инициативы, направленные на повышение осведомленности о здоровом питании и развитие альтернативных продуктов на растительной основе, а также растущее распространение онлайн-торговли, дополнительно способствуют росту рынка.

Обзор европейского рынка немолочных напитков

Европейский рынок немолочных напитков стабильно растёт, чему способствуют высокая осведомлённость населения о здоровье, строгие правила безопасности пищевых продуктов и растущий спрос на органические и функциональные напитки. Потребители ищут растительные альтернативы с добавлением питательных веществ, продвигая инновации в области безмолочных йогуртов, ферментированных напитков и кефира. Акцент в регионе на устойчивое развитие, продукцию с чистой этикеткой и экологичную упаковку способствует росту рынка, особенно в странах Западной Европы.

Обзор рынка немолочных напитков в Германии

Рынок немолочных напитков в Германии движим активным стремлением потребителей к здоровому образу жизни, высоким потреблением растительных продуктов на душу населения и развитой розничной инфраструктурой. Например, Alpro и Provamel лидируют на рынке с инновационными немолочными йогуртами и напитками. Растущая осведомлённость о здоровье пищеварительной системы, непереносимости лактозы и функциональном питании способствует устойчивому росту популярности этой продукции в супермаркетах, специализированных магазинах и онлайн-магазинах.

Обзор рынка немолочных напитков в Великобритании

Рынок Великобритании поддерживается ростом числа веганов и флекситарианцев, растущим спросом на функциональные напитки и высоким уровнем проникновения в розничную торговлю. Растущее внимание к устойчивому развитию и растительному питанию стимулирует разработку разнообразных вкусов и рецептур. Инвестиции в исследования и разработки, сотрудничество между производителями и розничными продавцами, а также расширение каналов онлайн-продаж способствуют дальнейшему росту рынка.

Обзор рынка немолочных напитков в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будут наблюдаться самые высокие среднегодовые темпы роста, обусловленные повышением сознательности в отношении здоровья, ростом осведомленности о непереносимости лактозы и высоким спросом на функциональные и обогащенные напитки. Популярность растительных диет, расширение онлайн-торговли и инновации в области безмолочных питьевых йогуртов, ферментированных напитков и кефира стимулируют их внедрение на рынок.

Обзор рынка немолочных напитков в США

В 2024 году США заняли наибольшую долю на североамериканском рынке, чему способствовала высокая осведомлённость потребителей о трендах в области здоровья и благополучия, развитая инфраструктура розничной торговли и электронной коммерции, а также масштабные продуктовые инновации. Например, такие компании, как Silk, Oatly и Califia Farms, расширяют портфели, выпуская функциональные, обогащённые и ароматизированные немолочные напитки. Акцент страны на растительном питании, потреблении, ориентированном на здоровый образ жизни, и развитая дистрибьюторская сеть ещё больше укрепляют её лидирующие позиции в регионе.

Доля рынка немолочных напитков

В отрасли производства немолочных напитков лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Thurella AG (Швейцария)
• GOOD KARMA FOODS, INC. (США)
• Health-Ade Kombucha (США)
• Millennium Products Inc (США)
• Fentimans (Великобритания)
• Конингс (Нидерланды)
• GT'S LIVING FOODS (США)
• Lifeway Foods, Inc. (США)
• KeVita (США)
• Boston Beer Co (США)
• Nestlé (Швейцария)
• Yakult Honsha Co., Ltd (Япония)
• PepsiCo (США)
• Beverage Dynamics (США)
• Bionade GmbH (Германия)
• Данон (Франция)
• Biosa Inc. (США)
• DuPont (США)
• Chr. Hansen Holding A/S (Дания)
• Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd. (Индия)

Последние события на мировом рынке немолочных напитков

• В ноябре 2024 года abCoffee, ведущая сеть кофеен на вынос в Индии, запустила первую в стране линейку из 13 кокосовых безмолочных напитков. Эта инициатива отвечает растущему спросу на растительные альтернативы среди городских потребителей и укрепляет позиции abCoffee в быстрорастущем сегменте безмолочных напитков. Предлагая как кофейные, так и безкофейные варианты, запуск ориентирован на современных потребителей, заботящихся о своем здоровье, что потенциально способствует росту популярности растительных напитков в розничной торговле и кафе Индии.
• В октябре 2024 года Alc-A-Chino, известный бренд кофе с добавлением молочных ингредиентов, представил первый в сегменте алкогольных напитков холодный латте с добавлением овсяного молока и безмолочных ингредиентов. Этот продукт расширяет ассортимент функциональных напитков и алкогольных напитков на растительной основе, отвечая растущему спросу потребителей на инновационные безмолочные напитки. Ожидается, что этот запуск будет способствовать росту категории за счет сочетания привлекательности безмолочных альтернатив с сегментом премиальных алкогольных напитков.
• В сентябре 2024 года компания Oxbow Brands запустила новый бренд Vegan Drink Company (VDC), ориентированный на растущий спрос на безмолочные альтернативы среди людей с непереносимостью лактозы и потребителей, придерживающихся веганского образа жизни. Этот запуск расширяет присутствие Oxbow в офлайн-ритейле и сфере общественного питания в Индии, способствуя расширению как на городских, так и на пригородных рынках. Этот шаг, вероятно, будет способствовать повышению узнаваемости и распространению растительных напитков в стране.
• В июне 2024 года компания Country Delight представила совершенно новый напиток Oats Beverage, ознаменовав выход на быстрорастущий сегмент напитков на растительной основе. Этот запуск, разработанный для потребителей, заботящихся о своем здоровье и ищущих доступные и питательные альтернативы, укрепляет позиции Country Delight на индийском рынке безмолочных напитков. Используя свою репутацию бренда, основанного на чистоте, качестве и свежести, ожидается, что он увеличит свою долю рынка как в сегментах домашнего потребления, так и в сегментах потребления на ходу.
• В марте 2023 года компания Life Health Foods (Индия) расширила свой ассортимент растительных напитков, выпустив веганский напиток So Good Oat Unsweetened. Этот напиток, обогащенный необходимыми витаминами и не содержащий добавленного сахара, холестерина и консервантов, укрепляет лидерство Life Health Foods в сегменте немолочных продуктов. Доступность продукта в вариантах с миндалем, кешью, кокосом, соей и овсом в различных размерах упаковки, вероятно, будет способствовать росту интереса потребителей к нему и его проникновению на рынок, способствуя общему росту индийского рынка растительных напитков.

SKU-58616