Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка услуг по уходу за больными и проживанию в домах престарелых – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер рынка услуг по уходу за больными и проживанию в домах престарелых

• Объем мирового рынка услуг по уходу за больными и проживанию в домах престарелых в 2025 году оценивался в 596,5 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  1171,22 млрд долларов США к 2033 году , демонстрируя среднегодовой темп роста в 8,80% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка в значительной степени обусловлен увеличением численности пожилого населения, ростом распространенности хронических заболеваний и растущим спросом на услуги долгосрочного ухода, что приводит к расширению использования услуг сестринского и стационарного ухода как в городских, так и в сельских районах.
• Кроме того, растущий потребительский спрос на ориентированные на пациента, высококачественные и комплексные решения в области ухода за больными делает дома престарелых и учреждения по уходу за пожилыми людьми предпочтительным выбором для лиц с ограниченными возможностями. Эти факторы в совокупности ускоряют внедрение решений в сфере ухода за больными и проживания в домах престарелых, что значительно стимулирует рост отрасли.

Анализ рынка услуг по уходу за больными и проживанию в домах престарелых

• Услуги по уходу за пожилыми людьми, хронически больными и зависимыми лицами, включая долгосрочный и краткосрочный уход, становятся все более важными компонентами систем здравоохранения и социальной поддержки как в жилых, так и в стационарных учреждениях благодаря улучшенному пациентоориентированному подходу, профессиональному контролю и интеграции с программами управления здравоохранением.
• Растущий спрос на услуги по уходу за пожилыми людьми и проживание в специализированных учреждениях в первую очередь обусловлен старением населения, увеличением распространенности хронических заболеваний и повышенным вниманием к качеству жизни и индивидуальному подходу к уходу.
• Северная Америка доминировала на рынке услуг по уходу за престарелыми и проживанию в домах престарелых, занимая наибольшую долю выручки в 44% в 2025 году. Это объясняется высокими расходами на здравоохранение, хорошо развитой инфраструктурой ухода и сильным присутствием ключевых игроков отрасли. В США наблюдался существенный рост услуг по уходу за престарелыми и проживанию в домах престарелых благодаря государственным инициативам, передовым медицинским учреждениям и увеличению частных инвестиций.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в специализированных учреждениях в течение прогнозируемого периода, демонстрируя среднегодовой темп роста с 2026 по 2033 год. Это обусловлено ростом урбанизации, увеличением располагаемых доходов, расширением инфраструктуры здравоохранения и повышением осведомленности о профессиональных решениях в области ухода за пожилыми людьми.
• В 2025 году сегмент частных расходов занимал наибольшую долю рынка по выручке, составляющую 57,8%, что обусловлено растущим предпочтением высококачественных, персонализированных услуг по уходу и первоклассных учреждений для проживания.

Обзор отчета и сегментация рынка услуг по уходу за больными и проживанию в домах престарелых       

Тенденции рынка услуг по уходу за больными и проживанию в домах престарелых

Растущий спрос обусловлен старением населения и необходимостью управления хроническими заболеваниями.

• Рост численности пожилого населения в мире и увеличение распространенности хронических заболеваний являются ключевыми факторами, определяющими рынок услуг по уходу за престарелыми и проживанию в специализированных учреждениях. По данным ООН, к 2050 году число людей в возрасте 65 лет и старше, как ожидается, достигнет 1,6 миллиарда, что приведет к усилению спроса на услуги долгосрочного ухода.
  • Например, в марте 2025 года компания Brookdale Senior Living расширила сеть своих учреждений по уходу за пожилыми людьми по всей территории США, стремясь удовлетворить растущие потребности пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями. Подобные расширения подчеркивают растущую реакцию учреждений на демографические изменения. Хронические заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и деменция, требуют постоянного наблюдения и ухода, что еще больше стимулирует внедрение услуг по уходу за пожилыми людьми в учреждениях.
• Переход от стационарного больничного ухода к уходу на дому и в сообществе ускоряется благодаря предпочтениям пациентов в отношении комфорта, привычной обстановки и персонализированных услуг. Увеличение государственной поддержки и страхового покрытия услуг по уходу за пожилыми людьми также являются катализаторами роста рынка.
• Внедрение технологий в управление процессом оказания медицинской помощи, таких как электронные медицинские карты и дистанционный мониторинг состояния пациентов (приложения, не использующие искусственный интеллект), повышает качество обслуживания, улучшает результаты лечения пациентов и операционную эффективность.
• Медицинские учреждения и некоммерческие организации запускают информационные кампании, чтобы рассказать семьям о преимуществах профессионального ухода на дому, тем самым стимулируя его использование. Увеличение продолжительности жизни и повышение показателей выживаемости при хронических заболеваниях создают долгосрочный спрос на квалифицированный сестринский уход и учреждения по уходу на дому.
• Международные сети медицинских учреждений инвестируют в современную, доступную и специализированную инфраструктуру по уходу за пожилыми людьми, чтобы удовлетворить потребности стареющего населения.
• Тенденция к интегрированным моделям оказания медицинской помощи, сочетающим медицинское обслуживание, реабилитацию и личный уход, укрепляет перспективы роста спроса.
• Инициативы государственного и частного финансирования дополнительно стимулируют расширение медицинских учреждений и повышение качества предоставляемых услуг. Ориентированный на пациента уход и персонализированные сестринские услуги остаются важным фактором, способствующим лояльности и устойчивому использованию услуг.

Динамика рынка услуг по уходу за больными и проживанию в домах престарелых

Водитель

Повышение осведомленности о стандартах качества медицинской помощи и безопасности.

• Растущая осведомленность пациентов и их семей о высоких стандартах сестринского и стационарного ухода стимулирует рост рынка во всем мире.
  • Например, в июне 2024 года компания Genesis HealthCare в США внедрила передовую программу обеспечения безопасности пациентов и контроля качества медицинской помощи во всех своих учреждениях, гарантируя соответствие федеральным стандартам.
• Нормативные требования и аккредитация такими организациями, как Объединенная комиссия, способствуют обеспечению стабильного и высококачественного медицинского обслуживания. Пациенты и их семьи все чаще отдают приоритет учреждениям с хорошо подготовленным персоналом, комплексными планами лечения и специализированными услугами для таких состояний, как деменция и послеоперационное восстановление.
• Образовательные кампании, подчеркивающие важность непрерывного мониторинга, профилактики падений и контроля за приемом лекарств, повышают доверие на рынке. Инвестиции учреждений в обучение персонала и повышение квалификации обеспечивают лучшие результаты лечения пациентов, укрепляя репутацию и повышая спрос.
• Рейтинги качества медицинских услуг и сравнительный анализ показателей эффективности влияют на выбор потребителей, побуждая медицинские учреждения повышать уровень предоставляемых услуг. Предпочтение потребителей к прозрачности показателей качества обслуживания заставляет поставщиков медицинских услуг внедрять передовые системы отчетности и мониторинга.
• Партнерские отношения между больницами и учреждениями по уходу за пожилыми людьми способствуют плавному переходу пациентов между учреждениями, повышая их загруженность. Повышение осведомленности общественности о психологических и эмоциональных преимуществах профессионального ухода стимулирует предпочтение хорошо зарекомендовавших себя домов престарелых.
• Спрос на высококачественную нутритивную поддержку, физиотерапию и досуговые мероприятия также способствует расширению рынка. Медицинские учреждения, демонстрирующие высокий уровень безопасности пациентов, соответствие нормативным требованиям и качество обслуживания, продолжают привлекать больше пациентов.

Сдержанность/Вызов

Высокие операционные издержки и нехватка рабочей силы.

• Рынок услуг по уходу за больными и проживанию в домах престарелых сталкивается со значительными проблемами из-за высоких операционных затрат, включая оплату труда персонала, техническое обслуживание зданий и закупку медицинского оборудования.
  • Например, в январе 2025 года в отчете Американской ассоциации здравоохранения отмечалось, что рост затрат на оплату труда способствовал возникновению операционных трудностей в домах престарелых США, что повлияло на прибыльность.
• Нехватка кадров, особенно квалифицированных медсестер и сертифицированных сиделок, ограничивает возможности медицинских учреждений по удовлетворению растущего спроса.
• Проблемы с удержанием персонала и высокая текучесть кадров негативно влияют на качество обслуживания, что приводит к операционной неэффективности.
• В развивающихся регионах ограниченное финансирование и инфраструктурные ограничения препятствуют расширению сети учреждений по уходу за пожилыми людьми.
• Расходы на соблюдение нормативных требований, включая лицензирование, проверки безопасности и санитарные инспекции, еще больше усугубляют финансовое давление на поставщиков медицинских услуг.
• Рост стоимости специализированной медицинской помощи при хронических и сложных заболеваниях приводит к увеличению общей стоимости услуг, ограничивая их доступность для пациентов с низким уровнем дохода.
• Экономический спад и бюджетные ограничения в секторе здравоохранения могут задерживать развитие инфраструктуры или расширение спектра услуг.
• Отсутствие стандартизированных программ обучения для лиц, осуществляющих уход, в некоторых регионах приводит к непостоянству качества предоставляемых услуг, что негативно сказывается на восприятии рынка.
• Конкуренция со стороны неформального ухода на дому создает проблемы для профессиональных поставщиков услуг по уходу за пожилыми людьми в домах престарелых.
• Пробелы в страховом покрытии и значительные расходы из собственного кармана отпугивают некоторые семьи от выбора стационарного ухода.
• Преодоление этих трудностей с помощью государственных субсидий, программ обучения персонала и инициатив по повышению операционной эффективности имеет решающее значение для устойчивого роста рынка.

Обзор рынка услуг по уходу за больными и проживанию в специализированных учреждениях

Рынок сегментирован по типу услуг, полу конечного пользователя и типу расходов.

• По типу услуги

В зависимости от типа услуг рынок услуг по уходу на дому и проживанию в специализированных учреждениях сегментируется на поставщиков услуг по уходу на дому, учреждения по уходу на дому, дома группового ухода и пансионаты для пожилых людей. Сегмент учреждений по уходу на дому занимал наибольшую долю рынка, составляющую 46,5% выручки в 2025 году, что обусловлено растущим спросом на квалифицированный сестринский уход и медицинскую поддержку среди пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Учреждения, предлагающие круглосуточное медицинское наблюдение, реабилитационные услуги и лечение хронических заболеваний, пользуются предпочтением у семей и медицинских работников. Например, компания Genesis HealthCare расширила свою сеть учреждений по уходу на дому в Северной Америке в 2025 году, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны пациентов. Сегмент также выигрывает от растущего числа программ соответствия нормативным требованиям и аккредитации, которые повышают качество услуг и доверие потребителей. Рост продолжительности жизни, увеличение требований к восстановлению после операций и более широкое использование страхования долгосрочного ухода дополнительно способствуют росту выручки. Кроме того, эти учреждения часто предоставляют специализированные услуги для лечения деменции, болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний, что делает их незаменимыми для ухода за пожилыми людьми. Непрерывное обучение персонала и внедрение электронных медицинских карт повышают операционную эффективность и удовлетворенность пациентов. Государственные программы и субсидии также стимулируют использование лицензированных учреждений по уходу за больными. Структурированная инфраструктура сегмента и доступ к медицинским специалистам делают его предпочтительным выбором для конечных пользователей.

Ожидается, что сегмент поставщиков услуг по уходу на дому продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 18,9% в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущая популярность ухода на дому среди стареющего населения. Услуги по уходу на дому предлагают индивидуальный подход, снижение уровня госпитализации и экономически эффективные решения. Например, в 2024 году компания BAYADA Home Health Care расширила свои услуги по уходу на дому по всей территории США, удовлетворяя потребности растущего числа пожилых людей. Повышение осведомленности о дистанционном мониторинге, управлении хроническими заболеваниями и паллиативной помощи на дому еще больше стимулирует внедрение таких услуг. Семьи предпочитают уход на дому из-за удобства, комфорта и гибкости в планировании визитов медсестер. Интеграция телемедицины (приложения без использования ИИ) и доступность профессиональных сиделок повышают качество ухода. Растущая распространенность хронических заболеваний, потребности в послеоперационном уходе и ограничения подвижности также способствуют росту рынка. Государственные и частные программы здравоохранения продвигают услуги по уходу на дому, повышая уровень их внедрения. Гибкость в выборе продолжительности и интенсивности ухода усиливает привлекательность сегмента для рынка. Сегмент также выигрывает от расширения страхового покрытия и государственных стимулов для предоставления услуг по уходу на дому.

• По полу конечного пользователя

В зависимости от пола конечного пользователя рынок сегментируется на уход за женщинами, уход за мужчинами и другие услуги. Сегмент ухода за женщинами занимал наибольшую долю рынка, составляющую 51,3% выручки в 2025 году, в основном из-за большей продолжительности жизни женщин и более высокой распространенности возрастных заболеваний, требующих помощи в быту. Женщины чаще нуждаются в долгосрочном уходе в учреждениях для лечения хронических заболеваний, таких как остеопороз, артрит и болезнь Альцгеймера. В апреле 2025 года компания Sunrise Senior Living сообщила, что женщины составляли более 55% от общего числа проживающих в ее учреждениях в Северной Америке. Сегмент выигрывает от растущего внимания к программам здравоохранения, ориентированным на женщин, и инициативам социальной поддержки. Программы оздоровления, реабилитационные услуги и мероприятия по вовлечению сообщества, ориентированные на женщин, еще больше способствуют внедрению. Растущая осведомленность о безопасности, питании и поддержке психического здоровья также стимулирует спрос. Государственные и частные программы здравоохранения все чаще ориентируются на пожилых женщин, создавая более специализированные варианты ухода. Программы обучения лиц, осуществляющих уход, подчеркивают важность учета специфических потребностей женщин в области здравоохранения. Планировка жилых помещений и предлагаемые услуги в таких учреждениях часто ориентированы на женский образ жизни и потребности в поддержании здоровья. Доминирование этого сегмента отражает сочетание таких факторов, как большая продолжительность жизни, осведомленность о здоровье и доступность структурированного ухода.

Ожидается, что сегмент мужского ухода продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 17,5% в период с 2026 по 2033 год, чему способствуют увеличение продолжительности жизни мужчин и более высокая распространенность хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Растущая осведомленность семей и лиц, осуществляющих уход, о специфических потребностях мужчин в области здоровья способствует внедрению профессиональных услуг по уходу. Например, в 2024 году компания Bupa Senior Care в Великобритании внедрила программы оздоровления и реабилитации, ориентированные на мужчин, для повышения вовлеченности и улучшения результатов лечения. Увеличение участия мужчин в учреждениях по уходу за пожилыми людьми поддерживается расширением страхового покрытия и государственными стимулами для ухода за пожилыми людьми. Хронические заболевания, связанные с образом жизни, чаще лечатся в учреждениях профессионального ухода, что повышает спрос. Реабилитация после операций и лечение хронических заболеваний в специализированных учреждениях укрепляют рост рынка. Информационные кампании для мужчин по уходу за пожилыми людьми, а также социальные мероприятия, ориентированные на мужчин, проводимые в учреждениях, также способствуют внедрению таких услуг.

• По видам расходов

В зависимости от типа расходов рынок услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в специализированных учреждениях сегментируется на государственные и частные расходы. Сегмент частных расходов занимал наибольшую долю рынка, составляющую 57,8% в 2025 году, благодаря растущему предпочтению высококачественных, персонализированных услуг по уходу и первоклассных учреждений для проживания. Семьи, выбирающие частный уход, отдают приоритет индивидуальному уходу, лучшим условиям и доступу к специализированной медицинской поддержке. Например, в 2025 году компания Amedisys сообщила о 15-процентном увеличении числа клиентов, пользующихся услугами частного ухода на дому в США. Рост частных расходов также обусловлен увеличением располагаемых доходов и готовностью инвестировать в улучшенные услуги по уходу за пожилыми людьми. Премиальные учреждения, предлагающие реабилитацию, физиотерапию и лечение хронических заболеваний, продолжают привлекать платящих клиентов. Частное страховое покрытие и расходы из собственного кармана на индивидуальные варианты ухода дополнительно способствуют росту рынка.

Ожидается, что сегмент государственных расходов продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 16,8% в период с 2026 по 2033 год, чему будут способствовать финансируемые государством инициативы в области здравоохранения и программы социального обеспечения, направленные на стареющее население. Например, в 2024 году канадское правительство увеличило государственное финансирование учреждений долгосрочного ухода для повышения доступности. Государственные расходы поддерживают субсидируемые дома престарелых, программы ухода на уровне общин и учреждения по лечению хронических заболеваний. Рост государственных инвестиций в сельские и малообеспеченные регионы повышает уровень внедрения. Политика, направленная на обеспечение доступного ухода за пожилыми людьми, профилактических программ здравоохранения и медицинского наблюдения в государственных учреждениях, стимулирует расширение рынка. Государственно-частное партнерство также все чаще поддерживает модернизацию учреждений и повышение операционной эффективности.

Региональный анализ рынка услуг по уходу за больными и проживанию в домах престарелых

• Северная Америка доминировала на рынке сестринского ухода и проживания в домах престарелых, занимая наибольшую долю выручки в 44% в 2025 году.
• Это обеспечивается высокими расходами на здравоохранение, хорошо развитой инфраструктурой медицинского обслуживания и сильным присутствием ключевых игроков отрасли.
• Рост региона обусловлен увеличением государственных инициатив, развитием современных медицинских учреждений и значительными частными инвестициями, что стимулирует спрос как на услуги по уходу за больными, так и на услуги по проживанию в специализированных учреждениях.

Анализ рынка услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых в США:
В 2025 году рынок услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке, чему способствовали старение населения, растущий спрос на профессиональные услуги по уходу за пожилыми людьми и расширение сети современных медицинских учреждений. Рост рынка также обусловлен увеличением внедрения технологически совершенных систем ухода, растущей государственной поддержкой долгосрочного ухода и инвестициями частного сектора.

Обзор европейского рынка услуг по
уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых. Прогнозируется, что европейский рынок услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода. Рост обусловлен старением населения, растущей урбанизацией и увеличением спроса на комплексные услуги по уходу в домах престарелых и учреждениях сестринского ухода. В регионе наблюдается внедрение современных медицинских технологий в сочетании с государственными нормативными актами, поддерживающими уход за пожилыми людьми.

Анализ рынка услуг по уходу за больными и проживанию в домах престарелых в Великобритании.
Ожидается, что рынок услуг по уходу за больными и проживанию в домах престарелых в Великобритании будет стабильно расти благодаря повышению осведомленности о профессиональных услугах по уходу, увеличению численности пожилого населения и расширению инфраструктуры здравоохранения. Надежные правила здравоохранения в стране и внедрение интегрированных моделей ухода стимулируют инвестиции в учреждения по уходу за больными и проживанию в домах престарелых.

Анализ рынка услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых в Германии.
Ожидается, что рынок услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых в Германии будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода. Росту рынка способствуют сильная система здравоохранения, передовые учреждения по уходу, растущая осведомленность о профессиональном уходе за пожилыми людьми и акцент на внедрении технологий для улучшения управления пациентами и качества ухода.

Анализ рынка услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых в Азиатско-Тихоокеанском регионе:
Рынок услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2026 по 2033 год. Рост обусловлен быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов, расширением инфраструктуры здравоохранения и повышением осведомленности о профессиональных решениях в области ухода за пожилыми людьми. В таких странах, как Китай, Индия и Япония, наблюдается повышенный спрос как на частные, так и на государственные услуги по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых.

Анализ рынка услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых в Японии:
Рынок услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых в Японии набирает обороты благодаря быстро стареющему населению, высокому спросу на профессиональный уход за пожилыми людьми и хорошо развитой инфраструктуре здравоохранения. Интеграция современных технологий в сфере ухода и растущая популярность высококачественных учреждений по уходу за пожилыми людьми являются ключевыми факторами, стимулирующими рост рынка.

Анализ рынка услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых в Китае:
В 2025 году рынок услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых занимал наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали расширение среднего класса страны, рост располагаемых доходов и увеличение городского населения. Расширение сети медицинских учреждений, усиление государственных инициатив по поддержке ухода за пожилыми людьми и сильное присутствие частных поставщиков услуг способствуют быстрому росту услуг по уходу за пожилыми людьми и проживанию в домах престарелых.

Доля рынка услуг по уходу за больными и проживанию в специализированных учреждениях

В отрасли сестринского и стационарного ухода лидируют преимущественно хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Brookdale Senior Living (U.S.)
• Genesis HealthCare (U.S.)
• Kindred Healthcare (U.S.)
• Sunrise Senior Living (U.S.)
• Amedisys (U.S.)
• LHC Group (U.S.)
• Extendicare (Canada)
• Orpea Group (France)
• Korian Group (France)
• Bupa Care Services (U.K.)
• HC-One (U.K.)
• Care UK (U.K.)
• Colisée Group (France)
• Ryman Healthcare (New Zealand)
• Regis Healthcare (Australia)
• Japara Healthcare (Australia)
• NMC Health (U.A.E.)
• Aster DM Healthcare (U.A.E.)
• Life Healthcare Group (South Africa)
• Fortis Healthcare (India)

Latest Developments in Global Nursing and Residential Care Market

• In April 2023, AvaSure, a U.S.-based healthcare technology company, introduced a novel virtual nursing application and care model that integrates telehealth technology with clinical nursing support to enhance patient care and safety within residential and nursing care settings. The solution facilitates remote monitoring and collaboration between virtual teams and on‑site caregivers, addressing evolving demands for technology‑enhanced eldercare services
• In March 2024, Epoch Elder Care — a major assisted living and eldercare provider in India — opened a new residential care facility called Epoch Picasso House in Pune, specifically designed to support elderly individuals needing assistance with daily tasks or ongoing medical conditions. This expansion reflects broader growth in nursing and residential care infrastructure in Asia
• In July 2024, Atria Senior Living launched “Atria ConnectCare”, an advanced telehealth and remote care coordination platform aimed at improving communication between residents, family members, and clinicians. The platform supports more integrated care delivery in assisted living and residential care communities
• In January 2025, Masonicare, a major senior living and healthcare organization based in Connecticut (U.S.), expanded its footprint through the acquisition of United Methodist Homes and Atria Greenridge Place, significantly increasing capacity and service offerings across multiple new facilities, and broadening care access across more communities
• In March 2025, Brookdale Senior Living announced a strategic partnership with Philips to implement a digital care platform across its portfolio of nursing and residential care communities, aimed at improving resident safety and reducing emergency room visits using integrated digital health technologies

SKU-57482