Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка ореховых ингредиентов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка ореховых ингредиентов

• Мировой рынок ореховых ингредиентов в 2024 году оценивался в 20,1 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 27,98 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год среднегодовой темп роста рынка, вероятно, составит 5,90%, что в первую очередь будет обусловлено ростом использования орехов в растительных и функциональных продуктах питания, поскольку потребители ищут более здоровые и натуральные альтернативы продуктам животного происхождения.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как растущий спрос на орехи как альтернативу мясу и растущее предпочтение полезных орехов потребителями в разных странах мира.

Анализ рынка ореховых ингредиентов

• Мировой рынок ореховых ингредиентов развивается благодаря растущему потребительскому предпочтению натуральных, богатых питательными веществами продуктов, соответствующих тенденциям в области растительного, «чистого» и функционального питания. Орехи широко используются в хлебобулочных и кондитерских изделиях, заменителях молочных продуктов, снеках и пищевых добавках благодаря содержанию белка, клетчатки и полезных жиров.
• В то время как миндаль и кешью набирают популярность в премиальных и растительных рецептурах, арахис остаётся самым потребляемым орехом во всём мире благодаря своей доступности, универсальности и высокому содержанию белка. Он широко используется в спредах, батончиках, соусах и снеках на развитых и развивающихся рынках.
• Северная Америка и Европа лидируют в инновациях с протеиновыми закусками на основе орехов и альтернативами молочным продуктам, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион переживает устойчивый рост, обусловленный урбанизацией, ростом располагаемых доходов и влиянием западных диет.
• Ожидается, что к 2025 году доля арахиса на мировом рынке составит около 40%, чему будет способствовать его широкое использование как в массовых, так и в ориентированных на здоровье продуктах, особенно в США, Китае и Индии.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка ореховых ингредиентов        

Тенденции рынка ореховых ингредиентов

Рост спроса на растительные и функциональные продукты питания в ключевых потребительских сегментах

• Важной тенденцией на мировом рынке ореховых ингредиентов является рост использования орехов в растительных и функциональных продуктах питания, поскольку потребители ищут более здоровые и натуральные альтернативы продуктам животного происхождения. Миндаль, грецкие орехи, кешью и другие орехи добавляются в растительное молоко, заменители мяса и снеки с чистой этикеткой, чтобы соответствовать меняющимся диетическим предпочтениям.
• Производители используют природную питательную ценность орехов, богатых белком, клетчаткой и ненасыщенными жирами, для разработки функциональных продуктов, которые поддерживают здоровье сердца, помогают контролировать вес и обеспечивают чувство сытости без искусственных добавок.
• Ингредиенты на основе орехов, такие как ореховая мука, масла и молоко, также находят все большее применение в веганской, палео и кето диетах, при этом их рецептуры разрабатываются с учетом улучшенной усвояемости и питательной ценности.
• Например, датская биотехнологическая компания Kaffe Bueno разработала Kafflour – переработанную безглютеновую муку из кофейной гущи. Kafflour богат белком, пищевыми волокнами и минералами и предназначен для использования в здоровой выпечке. Компания планирует расширить производство, чтобы удовлетворить спрос производителей продуктов питания в странах Северной Европы и Западной Европы.

Динамика рынка ореховых ингредиентов

Водитель

Растущий спрос на орехи как альтернативу мясу

• Глобальный переход на растительную диету значительно увеличил спрос на орехи как на жизнеспособную альтернативу белкам животного происхождения, особенно среди флекситарианцев, вегетарианцев и веганов.
• Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи, кешью и фисташки, богаты белком, полезными жирами, клетчаткой и необходимыми микроэлементами, что делает их идеальными заменителями мяса в различных блюдах и закусочных составах.
• Производители продуктов питания все чаще включают ингредиенты на основе орехов в растительные альтернативы мясу, заменители молочных продуктов и обогащенные белком закуски, чтобы удовлетворить меняющиеся предпочтения потребителей в отношении экологически чистых и экологически чистых продуктов.

Например,

• Согласно исследованию, опубликованному в журнале Researchgate в сентябре 2021 года, веганы чаще, чем другие категории людей, придерживающиеся здорового образа жизни, придерживаются таких характеристик, как физические упражнения >3 раз в неделю (стандартизированный остаток = 3,55) и сон >7 часов (стандартизированный остаток = 2,44). Веганы, по-видимому, имеют более высокий уровень здоровья и образ жизни, чем всеядные.
• Поскольку интерес потребителей к устойчивым и этичным источникам продуктов питания продолжает расти, орехи приобретают популярность не только как закуски, но и как основные ингредиенты инновационных блюд на растительной основе.

Возможность

Запуск инновационных продуктов с орехами

• Растущий спрос на растительный белок и продукты с «чистой этикеткой» открывает широкие возможности для запуска инновационных продуктов с орехами. Орехи используются не только как самостоятельные закуски, но и как ключевые ингредиенты в новых богатых белком рецептурах, предлагая разнообразные текстуры и вкусы.
• Универсальность орехов позволяет включать их в состав широкого спектра продуктов, таких как протеиновые батончики, напитки, молочные продукты и выпечка, что отвечает растущему интересу потребителей к здоровым и функциональным вариантам питания.
• С ростом популярности флекситарианских диет и переходом на более устойчивые источники питания продукты на основе орехов становятся все более привлекательными для потребителей, желающих сократить потребление мяса, сохранив при этом высокое потребление белка.
• Глобальная тенденция к использованию продуктов с «чистой этикеткой», которые содержат минимальное количество узнаваемых ингредиентов, дает орехам конкурентное преимущество, поскольку они хорошо соответствуют ожиданиям потребителей в отношении прозрачности и выбора, ориентированного на здоровье.

Например,

• В Саудовской Аравии появился уникальный продукт – финики, начинённые свежим миндалём, покрытым белым шоколадом. Финики упакованы в герметичные контейнеры и доступны для заказа в розничных магазинах и на онлайн-площадках.

• Поскольку потребители продолжают отдавать приоритет устойчивому развитию и прослеживаемости при выборе продуктов питания, натуральность и привлекательность орехов как цельного продукта дает брендам возможность извлечь выгоду из тенденций «чистой этикетки» и выделиться на рынке.

Сдержанность/Вызов

Проблемы со здоровьем, вызванные афлатоксинами, содержащимися в орехах 

• Афлатоксины — токсичные соединения, вырабатываемые некоторыми видами плесени, — представляют собой серьезную проблему в ореховой промышленности, особенно в таких продуктах, как арахис, миндаль и фисташки, которые весьма подвержены загрязнению во время хранения и транспортировки.
• Присутствие афлатоксинов в орехах может привести к серьезным рискам для здоровья потребителей, включая повреждение печени, подавление иммунной системы и потенциальные канцерогенные эффекты, что создает проблему для производителей в плане обеспечения безопасности продукции.
• Строгие правила и требования к испытаниям, установленные органами по безопасности пищевых продуктов, такими как FDA и EFSA, делают для переработчиков орехов крайне важным принятие строгих мер контроля качества для предотвращения загрязнения.

Например,

• Согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале ELSEVIER, в феврале 2019 года в ходе исследования, проведённого в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) летом, были собраны образцы различных орехов, включая фисташки, грецкие орехи, кешью и миндаль. Содержание афлатоксинов в орехах составило 67% от общего количества образцов.

Объем рынка ореховых ингредиентов

Рынок сегментирован по типу, форме, применению и конечному пользователю.

Прогнозируется, что к 2025 году сегмент закусок и батончиков будет доминировать на рынке, занимая наибольшую долю в сегменте применения.

Ожидается, что сегмент снеков и батончиков станет лидером на мировом рынке ореховых ингредиентов с наибольшей долей – около 46% – в 2025 году. Это доминирование обусловлено растущим спросом на полезные варианты перекусов и полуфабрикаты, обогащенные белком. Орехи, такие как миндаль, арахис и кешью, все чаще используются в батончиках-мюсли, смесях для перекуса и энергетических батончиках, обеспечивая насыщение, питательную ценность и привлекая внимание потребителей, заботящихся о своем здоровье.

Ожидается, что в 2025 году сегмент арахиса займет наибольшую долю в сегменте сортов в прогнозируемом периоде.

Ожидается, что к 2025 году сегмент арахиса будет занимать наибольшую долю по видам, обеспечивая около 40% мировой выручки. Арахис остаётся самым распространённым ореховым ингредиентом в мире благодаря своей экономической эффективности, питательной ценности и широкому применению как в диетических, так и в функциональных продуктах питания, особенно на таких рынках, как США, Китай и Индия.

Региональный анализ рынка ореховых ингредиентов

Северная Америка является доминирующим регионом на рынке ореховых ингредиентов.

• Северная Америка доминирует на мировом рынке ингредиентов из орехов, чему способствуют рост осведомленности потребителей о пользе орехов для здоровья, увеличение спроса на продукты на растительной основе и хорошо развитая пищевая промышленность региона.

• В частности, США занимают значительную долю рынка, на долю которой приходится около 36% мирового рынка ингредиентов из орехов, что обусловлено высоким спросом на закуски на основе орехов, здоровую пищу и альтернативные белковые продукты.
• Растущая популярность перекусов в сочетании с растущим интересом к продуктам с чистой этикеткой и натуральным ингредиентам способствовала росту потребления таких орехов, как миндаль, кешью и арахис, в США.
• Наличие передовых производственных технологий и развитой дистрибьюторской сети дополнительно укрепляют лидирующие позиции Северной Америки на рынке. Кроме того, ориентация региона на инновации в производстве продуктов питания на основе орехов продолжает стимулировать рост.
• Нормативная поддержка, включая инициативы Министерства сельского хозяйства США и Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, а также развитая розничная инфраструктура региона продолжают улучшать перспективы роста рынка ореховых ингредиентов в Северной Америке.

Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут зафиксированы самые высокие темпы роста

• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста рынка ореховых ингредиентов, чему будут способствовать рост урбанизации, увеличение среднего класса и повышение осведомленности о здоровом образе жизни в развивающихся экономиках, таких как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии.

• Спрос на растительные продукты и альтернативы молочным продуктам, особенно на напитки и ореховые пасты на основе орехов, стремительно растёт в таких странах, как Китай и Индия. В этих регионах также наблюдается рост интереса к здоровому образу жизни и фитнесу.
• В Юго-Восточной Азии, в таких странах, как Таиланд, Индонезия и Вьетнам, наблюдается рост потребления закусок и продуктов, обогащенных ореховыми ингредиентами, например, протеиновых батончиков на основе орехов, смузи и энергетических напитков.
• Япония и Южная Корея используют передовые пищевые технологии для разработки функциональных продуктов питания на основе орехов, уделяя особое внимание здоровью сердца, мозга и контролю веса.
• Поскольку предпочтения потребителей смещаются в сторону веганского и вегетарианского питания, а также растет осведомленность об экологических и питательных преимуществах орехов, Азиатско-Тихоокеанский регион становится как крупным потребителем, так и производителем ореховых ингредиентов.

Доля рынка ореховых ингредиентов

В разделе «Конкурентная среда рынка» представлена ​​подробная информация по конкурентам. В неё включены сведения о компании, её финансовые показатели, полученная выручка, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, глобальное присутствие, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широта и разнообразие продуктов, доминирующие области применения. Представленные выше данные относятся только к рыночным интересам компаний.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• АДМ (США)
• Royal Nut Company (Австралия)
• Миндаль Treehouse (США)
• The Wonderful Company LLC (США)
• Канеград (Великобритания)
• SAVENCIA SA (Франция)
• BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, SA (Испания)
• JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. (США)
• Производители голубых бриллиантов (США)
• Барри Каллебо (Швейцария)
• Olam International (Сингапур)
• Sahale Snacks, Inc. (США)
• КОМПАНИЯ HERSHEY (США)
• Russell Stover Chocolates, LLC. (США)
• Санаторий (Австралия)
• Bob's Red Mill Natural Foods (США)
• Дёлер (Германия)
• OLOMOMO Nut Company (США)
• Jonny Almond Nut Company (США)

Последние события на мировом рынке ореховых ингредиентов

• В июне 2022 года кампания McCann помогла Britannia запустить Good Day Harmony. В рекламном ролике девочка кусала печенье, а ореховый аромат привлекал стайку белок, которые следовали за ней. Эта кампания способствовала успешному выводу продукта на рынок.
• В мае 2022 года компания VKC Nuts выпустила пастеризованные сухофрукты под брендом Nutraj. Nutraj Bactopure утверждает, что её продукция на 99,99% свободна от бактерий и других патогенов благодаря достижениям в области космической науки и техники.
• В апреле 2024 года датская компания Arla Foods объявила о планах приобретения британского бизнеса Volac Whey Nutrition, включая Volac Whey Nutrition Holdings Limited и её дочерние компании. Ожидается, что сделка будет завершена до конца этого года при условии получения одобрения регулирующих органов. Цель приобретения — превратить завод в Фелинфахе в глобальный производственный центр и укрепить позиции Arla Foods Ingredients в индустрии спортивного питания, здоровья и продуктов питания.

SKU-19700