Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка питательных веществ и микроудобрений – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка питательных веществ и микроудобрений

• Объем мирового рынка питательных веществ и микроудобрений в 2024 году оценивался в 12,42 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 24,20 млрд долларов США к 2032 году, увеличившись в среднем на 8,70% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено в первую очередь повышением осведомленности фермеров о здоровье почвы и важной роли микроэлементов в повышении урожайности и качества сельскохозяйственных культур.
• Кроме того, поддерживающие государственные инициативы, достижения в области точного земледелия и растущий спрос на устойчивые методы ведения сельского хозяйства в совокупности способствуют внедрению богатых питательными веществами удобрений, что значительно ускоряет рост рынка.

Анализ мирового рынка питательных веществ и микроудобрений

• Питательные вещества и микроудобрения, необходимые для повышения плодородия почвы и повышения урожайности сельскохозяйственных культур, становятся все более важными в современном сельском хозяйстве из-за растущего спроса на продовольствие, деградации почв и необходимости внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства как в развитых, так и в развивающихся регионах.
• Растущий спрос на эти удобрения обусловлен, прежде всего, растущей осведомленностью о дефиците микроэлементов в почвах, растущим давлением населения на продовольственные системы в мире и быстрым внедрением методов точного земледелия для оптимизированного внесения питательных веществ.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке питательных веществ и микроудобрений с наибольшей долей выручки в 39,1% в 2024 году из-за высокого спроса на продовольственное зерно в сочетании со снижением уровня питательных веществ в почве, что привело к более широкому использованию удобрений на основе микроэлементов для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, особенно в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия и Китай.
• Ожидается, что в Северной Америке произойдет значительный рост мирового рынка питательных веществ и микроудобрений в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено повышением осведомленности о здоровье почвы и широким внедрением передовых методов питания сельскохозяйственных культур в регионе.
• Сегмент цинка доминировал на мировом рынке питательных веществ и микроудобрений с долей рынка 28,5% в 2024 году из-за его широко распространенного дефицита в сельскохозяйственных почвах, важной роли в ферментных системах растений и растущего спроса на удобрения на основе цинка для зерновых и садовых культур.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка питательных веществ и микроудобрений      

Тенденции мирового рынка питательных веществ и микроудобрений

Повышение точности за счет интеграции искусственного интеллекта и интеллектуального сельского хозяйства

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке питательных веществ и микроудобрений является углубление интеграции с искусственным интеллектом (ИИ), машинным обучением и платформами для интеллектуального сельского хозяйства, что меняет подходы к внесению и управлению удобрениями в рамках сельскохозяйственных операций. Такое сочетание технологий значительно повышает эффективность, точность и устойчивость систем внесения удобрений.
  • Например, платформы на базе искусственного интеллекта, такие как CropX и Watson Decision Platform for Agriculture от IBM, используют данные с датчиков, дронов и спутниковых снимков, чтобы предоставлять фермерам рекомендации в режиме реального времени по внесению микроудобрений с учетом потребностей сельскохозяйственных культур, изменчивости почвы и погодных условий. Аналогичным образом, инструменты точного земледелия, интегрированные с искусственным интеллектом, могут автономно корректировать уровни питательных веществ в соответствии с потребностями сельскохозяйственных культур на микроуровне.
• Интеграция ИИ в системы управления питательными веществами позволяет реализовать такие функции, как предиктивная аналитика почвы, раннее выявление дефицита питательных веществ и интеллектуальные оповещения о несбалансированном внесении удобрений. Например, такие платформы, как Taranis, могут выявлять ранние признаки дефицита цинка или железа с помощью аэрофотоснимков и предупреждать фермеров о необходимости принятия корректирующих мер до того, как это повлияет на урожайность.
• Полная интеграция ИИ с устройствами Интернета вещей, программным обеспечением для управления фермерским хозяйством и технологиями дронов обеспечивает централизованный контроль над различными сельскохозяйственными операциями. Благодаря единой цифровой платформе фермеры могут управлять графиком внесения удобрений, орошением, здоровьем растений и борьбой с вредителями, создавая автоматизированную экосистему фермерского хозяйства, управляемую данными.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, точным и взаимосвязанным системам управления питательными веществами коренным образом меняет ожидания и подходы фермеров к здоровью почвы. В результате такие компании, как Yara International, Nutrien и Haifa Group, инвестируют в платформы на базе искусственного интеллекта, которые предлагают индивидуальные решения по микроудобрениям и легко интегрируются с инфраструктурой интеллектуального земледелия.
• Спрос на решения по управлению питательными веществами на базе ИИ стремительно растет как на развитых, так и на развивающихся сельскохозяйственных рынках, поскольку фермеры все чаще отдают приоритет оптимизации ресурсов, экологической устойчивости и повышению урожайности с помощью методов ведения сельского хозяйства, ориентированных на данные.

Динамика мирового рынка питательных веществ и микроудобрений

Водитель

Растущий спрос на более высокую урожайность и устойчивые методы ведения сельского хозяйства

• Рост населения мира и связанная с этим нагрузка на производство продовольствия приводят к значительному увеличению спроса на питательные вещества и микроудобрения для повышения плодородия почв и повышения урожайности. В связи с тем, что площадь пахотных земель становится всё более ограниченной, эффективное управление питательными веществами становится важнейшим приоритетом для фермеров во всём мире.

  • Например, в марте 2024 года компания Yara International запустила новую линейку удобрений, обогащённых микроэлементами, направленную на повышение эффективности использования питательных веществ и поддержку устойчивого сельского хозяйства. Ожидается, что подобные инновации ведущих игроков отрасли будут способствовать росту рынка в прогнозируемый период.
• Такие микроэлементы, как цинк, бор и железо, критически важны для здоровья и развития растений, однако их дефицит широко распространен в почвах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и некоторых районов Африки. Это привело к повышению осведомленности об удобрениях, обогащенных микроэлементами, и их широкому использованию, особенно в регионах, испытывающих истощение питательных веществ в почве из-за интенсивного земледелия.
• Более того, растущий интерес к устойчивому сельскому хозяйству, точному земледелию и производству культур, устойчивых к изменению климата, побуждает фермеров внедрять индивидуальные стратегии управления питательными веществами. Эти удобрения не только повышают урожайность, но и снижают воздействие на окружающую среду, связанное с чрезмерным использованием удобрений.
• Технологические достижения, включая внедрение искусственного интеллекта и Интернета вещей в сельское хозяйство, ещё больше упростили мониторинг и внесение питательных веществ, сделав микроудобрения важнейшим компонентом современных методов ведения сельского хозяйства, основанных на данных. Государственные субсидии и информационные кампании также способствуют их внедрению, особенно среди мелких фермеров в развивающихся странах.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты и ограниченная осведомленность среди мелких фермеров

• Несмотря на растущий спрос, высокая стоимость микроудобрений, особенно хелатных или специальных формул, остается серьезным препятствием для их внедрения, особенно в развивающихся странах, где значительная часть сельского хозяйства осуществляется мелкими фермерами с ограниченными финансовыми ресурсами.
  • Например, продукты, обогащенные микроэлементами, часто стоят значительно дороже обычных удобрений NPK, что может отпугнуть фермеров, чувствительных к цене, от перехода на них, особенно в регионах, где краткосрочная окупаемость инвестиций имеет приоритет над долгосрочным здоровьем почвы.
• Кроме того, ограниченная осведомленность о пользе и правильном применении микроэлементов продолжает препятствовать росту. Многие фермеры либо не знают о дефиците микроэлементов в своей почве, либо не имеют доступа к надлежащим услугам по анализу почвы, что приводит к недостаточному или неправильному использованию этих продуктов.
• Рынок также сталкивается с проблемами, связанными с инфраструктурой, ограничениями в цепочке поставок и неэффективностью дистрибуции в сельских и отдалённых районах. Даже при наличии продуктов неадекватные службы распространения знаний и ограниченное техническое сопровождение часто препятствуют их эффективному использованию.
• Решение этих проблем посредством целевых программ обучения фермеров, доступных инновационных продуктов, государственных стимулов и расширения цифровых консультационных платформ будет иметь решающее значение для раскрытия полного потенциала рынка и обеспечения равномерного роста в различных сегментах сельскохозяйственного производства.

Объем мирового рынка питательных веществ и микроудобрений

Рынок сегментирован по типу, виду сельскохозяйственной культуры, форме и способу применения.

• По типу

Рынок питательных веществ и микроудобрений сегментирован по типу: цинк, бор, железо, марганец, молибден, медь и другие. Цинк доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 28,5% в 2024 году благодаря своей важнейшей роли в улучшении роста и урожайности сельскохозяйственных культур, особенно при выращивании зерновых. Его распространённый дефицит в почвах во всём мире обусловил спрос на удобрения на основе цинка. Кроме того, совместимость цинка с различными культурами и формами делает его предпочтительным выбором для фермеров.

Ожидается, что сегмент бора продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в 15,3% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим применением бора в производстве фруктов и овощей, где он необходим для репродуктивного роста и качества плодов. Росту рынка способствуют растущая осведомленность о дефиците микроэлементов в различных почвах и целенаправленное внесение удобрений с использованием бора.

• По типу культуры

По типу сельскохозяйственных культур рынок сегментирован на зерновые и зерновые культуры, а также фрукты и овощи. В 2024 году зерновые культуры занимали наибольшую долю рынка – 60,7%, что обусловлено их статусом основных сельскохозяйственных культур во всем мире, требующих значительных объемов питательных веществ для удовлетворения мирового спроса на продовольствие. Обширные площади возделываемых земель и необходимость восполнения запасов питательных веществ в почве после последовательных циклов выращивания сельскохозяйственных культур обуславливают доминирование этого сегмента.

Ожидается, что сегмент фруктов и овощей продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 18,1% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на богатые питательными веществами и высококачественные продукты. Более широкое применение микроудобрений в садоводстве для повышения качества урожая, увеличения срока его хранения и устойчивости к болезням дополнительно стимулирует рост этого сегмента.

• По форме

По форме рынок питательных веществ и микроудобрений сегментируется на нехелатные и хелатные формы. Нехелатные удобрения доминировали на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 65,4% в 2024 году, что объясняется их экономической эффективностью и широким применением в традиционных методах удобрения. Нехелатные удобрения остаются популярными среди крупных фермеров благодаря простоте применения и доступности.

Однако, согласно прогнозам, сегмент хелатных удобрений будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 16,7% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его высокой доступностью питательных веществ и эффективностью в преодолении дефицита питательных веществ, связанного с pH почвы. Хелатные удобрения всё чаще используются при выращивании высокоценных культур и в регионах со щелочными или карбонатными почвами, где усвоение питательных веществ обычно затруднено.

• По способу применения

По способу внесения рынок сегментируется на почвенное, внекорневое и фертигационное внесение. На сегмент почвенного внесения в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 58,9%, поскольку он остаётся традиционным и наиболее распространённым методом доставки питательных веществ непосредственно в корневую зону, способствуя устойчивому росту растений. Преимуществами сегмента являются простота интеграции с существующими методами ведения сельского хозяйства и совместимость с различными типами удобрений.

Ожидается, что сегмент фертигации продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 20,4% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением точного земледелия и современных систем орошения, обеспечивающих эффективное внесение питательных веществ. Фертигация обеспечивает более эффективное использование питательных веществ и снижает воздействие на окружающую среду, что делает её привлекательной для выращивания высокотоварных культур и коммерческого земледелия.

Региональный анализ мирового рынка питательных веществ и микроудобрений

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке питательных веществ и микроудобрений, обеспечив наибольшую долю выручки в 39,1% в 2024 году благодаря передовым методам ведения сельского хозяйства и широкому использованию высокоэффективных удобрений.
• Фермеры региона уделяют первостепенное внимание здоровью почвы и питанию сельскохозяйственных культур, чему способствуют достижения в области анализа почвы и методов точного земледелия.
• Широкому распространению этих удобрений также способствуют государственная поддержка, увеличение инвестиций в НИОКР и растущая осведомленность об устойчивом сельском хозяйстве, что подтверждает их роль в повышении урожайности и качества сельскохозяйственных культур в различных сельскохозяйственных операциях.

Обзор рынка питательных веществ и микроудобрений в Японии

Глобальный рынок питательных веществ и микроудобрений в Японии набирает обороты благодаря акценту страны на высокотехнологичное сельское хозяйство, старению сельского населения и ограниченности пахотных земель, что требует максимальной продуктивности небольших участков. Сельскохозяйственный сектор Японии активно инвестирует в интеллектуальное земледелие, и микроудобрения являются ключевым компонентом этой стратегии. Интеграция этих удобрений с сенсорным анализом почвы, автоматизированными системами фертигации, а также использованием вертикального земледелия и теплиц стимулирует рост. Кроме того, рынок поддерживается государственными стимулами и активными исследованиями и разработками в области питания конкретных сельскохозяйственных культур.

Обзор рынка питательных веществ и микроудобрений в Китае

В 2024 году Китайский глобальный рынок питательных веществ и микроудобрений обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабному сельскохозяйственному производству, росту среднего класса и акценту на модернизацию сельского хозяйства. Китай активно борется с истощением питательных веществ в почве посредством национальных программ и продвигает использование сбалансированных удобрений для повышения производительности и качества продуктов питания. Страна также является лидером по внутреннему производству микроудобрений, получая мощную поддержку от местных производителей и государственных инициатив, таких как политика «Нулевого роста использования удобрений», которая стимулирует более эффективное использование питательных веществ за счет инновационных продуктов и методов цифрового земледелия.

Обзор европейского рынка питательных веществ и микроудобрений

Ожидается, что мировой рынок питательных веществ и микроудобрений в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, строгим экологическим нормативом, ориентацией ЕС на устойчивое сельское хозяйство и растущим потребительским спросом на органические и богатые питательными веществами продукты питания. Фермеры по всей Европе переходят на сбалансированные методы удобрения и экологичные решения, включая всё более широкое использование хелатных микроудобрений. Рынок также поддерживается субсидиями в рамках единой сельскохозяйственной политики (ЕСП), растущим внедрением методов интеллектуального земледелия и значительным ростом садоводства и тепличного хозяйства в регионе.

Обзор рынка питательных веществ и микроудобрений в Великобритании

Ожидается, что мировой рынок питательных веществ и микроудобрений в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено переходом страны к устойчивому сельскому хозяйству и растущей обеспокоенностью по поводу истощения питательных веществ в почве. Ключевыми драйверами рынка являются увеличение инвестиций в агротехнологические инновации, растущая популярность регенеративного сельского хозяйства и повышение спроса на высококачественную продукцию. Кроме того, правительственные инициативы, поощряющие использование экологически чистых ресурсов, и цифровые консультационные платформы способствуют внедрению микроудобрений британскими фермерами, особенно в садоводстве и выращивании зерновых культур.

Обзор рынка питательных веществ и микроудобрений в Германии

Ожидается, что мировой рынок питательных веществ и микроудобрений в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать передовые сельскохозяйственные технологии, научно обоснованное управление питательными веществами и высокая степень экологической сознательности немецких фермеров. Особое внимание Германии к сельскохозяйственным инновациям в сочетании с её лидерством в области точного земледелия и автоматизации способствует использованию специализированных смесей микроудобрений для обогащения почвы. Страна также выигрывает от налаженной цепочки поставок удобрений, государственной поддержки органического земледелия и растущего интереса к углеродоэффективным методам использования питательных веществ.

Обзор рынка питательных веществ и микроудобрений в Северной Америке

Ожидается, что рынок питательных веществ и микроудобрений в Северной Америке будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать повышение осведомленности о здоровье почв, широкомасштабное внедрение передовых методов питания сельскохозяйственных культур и сильная технологическая интеграция в сельском хозяйстве. Регион выигрывает от своего лидерства в области точного земледелия, цифровых сельскохозяйственных платформ и технологий дифференцированного внесения, которые стимулируют спрос на специализированные смеси микроудобрений. Налаженная цепочка поставок удобрений, постоянные инвестиции в устойчивое сельское хозяйство и поддерживаемые государством программы, поддерживающие эффективное использование питательных веществ, дополнительно способствуют расширению рынка. Кроме того, растущее внимание к климатически оптимизированным и углеродоэффективным методам ведения сельского хозяйства делает Северную Америку ключевым центром роста на мировом рынке питательных веществ и микроудобрений.

Обзор рынка питательных веществ и микроудобрений в США

Ожидается, что рынок питательных веществ и микроудобрений США будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода благодаря широкому внедрению точного земледелия, повышению внимания к здоровью почв и значительным инвестициям в технологии питания сельскохозяйственных культур. Крупномасштабное сельскохозяйственное производство страны в сочетании с передовыми методами управления питательными веществами на основе данных ускоряют спрос на индивидуальные решения в области микроудобрений. Кроме того, надежная сеть распределения сельскохозяйственных ресурсов, кампании по информированию фермеров о дефиците микроэлементов и инновационные продукты, такие как хелатные формулы и формулы с контролируемым высвобождением, дополнительно способствуют росту рынка. Растущие инициативы в области устойчивого развития, наряду с нормативными мерами по стимулированию эффективного использования удобрений, также усиливают тенденции к их внедрению в сельском хозяйстве США.

Обзор рынка питательных веществ и микроудобрений в Канаде

Ожидается, что рынок питательных веществ и микроудобрений в Канаде будет демонстрировать устойчивый рост в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущее понимание проблем плодородия почв, поддерживаемые государством инициативы по устойчивому сельскому хозяйству и внедрение современных методов внесения питательных веществ. Канадские фермеры все чаще интегрируют удобрения, обогащенные микроэлементами, в системы управления сельскохозяйственными культурами для повышения урожайности, качества и устойчивости к воздействию окружающей среды. Страна обладает развитой экосистемой сельскохозяйственных исследований и партнерствами, продвигающими инновационные методы питания сельскохозяйственных культур, особенно зерновых, масличных культур и садоводства. Кроме того, растущий интерес к органическим и экологически чистым материалам в сочетании с потребностью в климатически оптимизированных решениях в области питательных веществ, как ожидается, ускорит их внедрение на рынок Канады.

Доля мирового рынка питательных веществ и микроудобрений

На мировом рынке питательных веществ и микроудобрений лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• BASF SE (Германия)
• Akzo Nobel NV (Нидерланды)
• ЮПЛ (Индия)
• Яра (Норвегия)
• Coromandel International Limited (Индия)
• Корпорация FMC (США)
• Nutrien Ltd. (Канада)
• FEECO International, Inc. (США)
• Borealis AG (Австрия)
• Группа «ЕвроХим» (Швейцария)
• Petrobras (Бразилия)
• Helena Agri-Enterprises, LLC (США)
• Olam International (Сингапур)

Каковы последние тенденции на мировом рынке питательных веществ и микроудобрений?

• В апреле 2024 года компания Yara International ASA, мировой лидер в области питания сельскохозяйственных культур, объявила о значительном расширении своего портфеля микроудобрений, разработанных специально для рынков Африки и Юго-Восточной Азии. Эта инициатива направлена ​​на разработку устойчивых решений в области питания, которые решают проблемы дефицита питательных веществ в почве и повышают урожайность сельскохозяйственных культур в условиях изменения климата, укрепляя лидерство Yara на быстрорастущем мировом рынке питательных веществ и микроудобрений.
• В марте 2024 года компания Haifa Group выпустила инновационную линейку хелатных микроудобрений, оптимизированных для точного земледелия. Эти продукты разработаны для повышения эффективности использования питательных веществ зерновыми, фруктами и овощами в различных климатических условиях. Этот запуск демонстрирует приверженность Haifa поддержке устойчивого земледелия с помощью технологий удобрений нового поколения.
• В марте 2024 года SQM совместно с несколькими государственными сельскохозяйственными агентствами Индии и Латинской Америки реализовала целевые программы по добавлению микронутриентов. Программа, использующая передовые методы внесения, направлена ​​на борьбу с широкомасштабным истощением питательных веществ в почве, повышение продовольственной безопасности и устойчивое производство сельскохозяйственных культур в развивающихся странах.
• В феврале 2024 года компания ICL Group Ltd. заключила стратегическое партнерство с региональными сельскохозяйственными кооперативами Юго-Восточной Азии для расширения доступа к недорогим микроудобрениям. Это партнерство объединяет обучение фермеров и цифровые инструменты для точного управления удобрениями, позиционируя ICL как ключевой фактор модернизации сельского хозяйства и повышения производительности.
• В январе 2024 года компания Nutrien Ltd. представила на саммите Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) 2024 свои новейшие формулы микронутриентов, отличающиеся повышенной биодоступностью и экологичностью, подходящими для почвенного, внекорневого и фертигационного внесения. Вывод продукции Nutrien на рынок подчёркивает её стратегию по разработке инновационных и устойчивых решений, отвечающих меняющимся потребностям сельскохозяйственных культур во всём мире.

SKU-66867