Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка морского бурения – обзор отрасли и прогноз до 2033 года

Размер рынка морского бурения

• Объем мирового рынка морского бурения оценивался в 42,40 млрд долларов США в 2025 году и, как ожидается , достигнет 60,76 млрд долларов США к 2033 году при среднегодовом темпе роста 4,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением мирового спроса на энергоносители и необходимостью разведки неиспользованных морских запасов нефти и газа, что приводит к увеличению инвестиций в проекты как мелководного, так и глубоководного бурения.
• Более того, растущее внедрение передовых технологий бурения, таких как наклонно-направленное бурение, измерения во время бурения (MWD) и каротаж во время бурения (LWD), повышает эксплуатационную эффективность, снижает затраты и повышает безопасность морских операций. Эти факторы в совокупности ускоряют внедрение современных решений для морского бурения, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка морского бурения

• Бурение на шельфе, включающее разведку и добычу нефти и газа из-под морского дна, становится все более важным для удовлетворения глобальных потребностей в энергии и обеспечения поставок энергии как на развитых, так и на развивающихся рынках из-за высокого углеводородного потенциала морских месторождений.
• Растущий спрос на услуги морского бурения обусловлен, прежде всего, ростом потребления энергии, технологическим прогрессом в области буровых установок и подводного оборудования, а также стратегической ориентацией нефтегазовых компаний на глубоководные и сверхглубоководные проекты по разведке.
• Северная Америка доминировала на рынке морского бурения с долей более 40% в 2025 году благодаря наличию известных нефтегазовых операторов, развитой буровой инфраструктуры и высоким инвестициям в деятельность по морской геологоразведке.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке морского бурения в течение прогнозируемого периода из-за увеличения объемов морской разведки в таких странах, как Китай, Индия и Австралия.
• Сегмент глубоководного бурения доминировал на рынке с долей 45,8% в 2025 году благодаря значительным неиспользованным запасам нефти и газа, расположенным в глубоководных районах. Операторы отдают приоритет глубоководному бурению из-за его возможности доступа к крупным месторождениям углеводородов, недоступным традиционными методами, что обеспечивает высокую окупаемость инвестиций. Технологические достижения в области подводного оборудования, буровых установок с динамическим позиционированием и плавучих платформ повысили осуществимость и безопасность глубоководных работ. Например, такие компании, как BP и Royal Dutch Shell, реализовали крупные глубоководные проекты в Мексиканском заливе, продемонстрировав эксплуатационную эффективность и технологический потенциал. Растущий спрос на энергетическую безопасность и разведку в зрелых бассейнах еще больше укрепил доминирование глубоководного бурения.

Объем отчета и сегментация рынка морского бурения    

Тенденции рынка морского бурения

Растущее внедрение передовых технологий бурения

• Рынок морского бурения переживает технологическую трансформацию, обусловленную внедрением передовых буровых систем, разработанных для повышения точности, безопасности и эффективности глубоководных и сверхглубоководных операций. Внедрение автоматизации, цифрового мониторинга и конструкций буровых установок нового поколения позволяет нефтегазовым компаниям оптимизировать производительность, сокращая время простоя и эксплуатационные риски в сложных морских условиях.
  • Например, компания Transocean Ltd. внедрила передовую автоматизацию бурения с помощью своей платформы Onward, которая использует аналитику в реальном времени для оптимизации управления давлением и повышения точности бурения на глубоководных проектах. Аналогичным образом, компания Halliburton внедрила цифровые системы строительства скважин, использующие алгоритмы искусственного интеллекта для прогнозирования условий бурения и повышения эффективности работы морских буровых установок.
• Внедрение таких технологий, как бурение с управляемым давлением (MPD), роторные управляемые системы и автономные скважинные инструменты, повышает устойчивость скважин и минимизирует непроизводительное время. Эти системы повышают точность проводки скважин и снижают риски бурения, способствуя повышению нефтеотдачи и соблюдению требований экологической безопасности.
• Интеграция аналитики данных в режиме реального времени и датчиков с поддержкой Интернета вещей обеспечивает непрерывный мониторинг производительности буровой установки и предиктивное техническое обслуживание. Этот подход, основанный на взаимодействии, улучшает процесс принятия решений, сокращает количество отказов оборудования и оптимизирует использование ресурсов, обеспечивая более рационализированную эксплуатацию шельфовых установок.
• Операторы шельфовых месторождений также инвестируют в гибридные буровые установки и автоматизированные системы управления, чтобы сократить выбросы углекислого газа и достичь целей устойчивого развития. Этот переход к технологиям с низким уровнем выбросов соответствует глобальным обязательствам по борьбе с изменением климата, обеспечивая при этом экономическую эффективность и безопасность эксплуатации.
• Внедрение передовых технологий бурения меняет представление о конкурентоспособности и устойчивости морской разведки. Поскольку энергетические компании уделяют особое внимание операционной эффективности, технологиям на основе данных и производительности, основанной на автоматизации, морское бурение занимает лидирующие позиции в условиях меняющегося мирового энергетического ландшафта.

Динамика рынка морского бурения

Водитель

Растущий мировой спрос на энергию и разведка месторождений на шельфе

• Рост мирового потребления энергии и продолжающееся истощение запасов на суше стимулируют возрождение морской геологоразведки. Растущая зависимость от морских ресурсов, особенно в неиспользуемых глубоководных и сверхглубоководных бассейнах, стимулирует долгосрочные инвестиции в буровую инфраструктуру и развитие буровых установок.
  • Например, компания Valaris Limited в 2025 году расширила свой парк морских буровых установок, заключив новые контракты на поставку полупогружных платформ и буровых судов в Бразилии и Западной Африке, что отражает возобновившийся интерес крупных нефтяных компаний к морской геологоразведке. Кроме того, Equinor ASA и Petrobras наращивают масштабы разведочных работ на зрелых и малоизученных месторождениях, используя передовые технологии для экономически эффективной добычи углеводородов в глубоководных пластах.
• Стремление к диверсификации энергетики и обеспечению национальной энергетической безопасности побуждает правительства поддерживать проекты морского бурения посредством благоприятной политики и проведения тендеров. Крупнейшие рынки Ближнего Востока, Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдают значительный приток инвестиций, направленный на расширение геологоразведочных мощностей и достижение долгосрочных целей по добыче.
• Поскольку морские проекты открывают доступ к значительным запасам по сравнению с истощенными наземными месторождениями, нефтяные компании создают совместные предприятия для распределения затрат и технологического опыта. Такое сотрудничество повышает точность бурения, эксплуатационную безопасность и эффективность в сложных подводных условиях.
• Сочетание растущего мирового спроса на энергию и технологических достижений в области глубоководной добычи продолжает усиливать стратегическую значимость морской разведки. Ожидается, что этот импульс будет способствовать инвестированию капитала в отрасль морского бурения по мере перехода экономики к сбалансированным и диверсифицированным источникам энергии.

Сдержанность/Вызов

Высокие эксплуатационные расходы и соблюдение нормативных требований

• Рынок морского бурения сталкивается с постоянными проблемами, связанными с высокими эксплуатационными расходами и строгими нормативными требованиями к безопасности, охране окружающей среды и контролю выбросов. Глубоководное бурение требует значительных капиталовложений в строительство буровых установок, оборудование, логистику и оплату труда технических специалистов, что часто приводит к увеличению сроков окупаемости проектов.
  • Например, такие операторы, как Noble Corporation и Seadrill Limited, сообщают о росте эксплуатационных расходов на обслуживание глубоководных буровых установок и обеспечение соответствия международным стандартам безопасности, установленным Международной морской организацией (ИМО) и местными оффшорными агентствами. Это привело к финансовому давлению, особенно в периоды волатильности цен на нефть.
• Строгие экологические нормы, касающиеся загрязнения морской среды, выбросов углерода и обязательств по выводу из эксплуатации, дополнительно увеличивают расходы, связанные с соблюдением требований. Эти нормы требуют постоянного мониторинга, частых проверок и внедрения мер повышения безопасности для соответствия меняющимся стандартам, что усложняет общую эксплуатацию.
• Колебания цен на нефть усугубляют проблему, препятствуя новым инвестициям в периоды низкого рынка, поскольку высокие фиксированные издержки делают рентабельность проектов чувствительной к изменению цен. Эта неопределенность препятствует выходу небольших компаний на рынок морского бурения и часто приводит к задержкам в утверждении проектов для крупных операторов.
• Для решения этих проблем необходимы достижения в области автоматизированного бурения, оптимизации затрат посредством цифрового мониторинга и последовательного взаимодействия с регулирующими органами. Со временем баланс между высокими стандартами безопасности и экономической эффективностью останется критически важным для обеспечения долгосрочной прибыльности и устойчивости сектора морского бурения.

Объем рынка морского бурения

Рынок сегментирован по типу услуги, применению, конечному пользователю и типу решения.

• По типу обслуживания

На основе типа услуг рынок морского бурения сегментируется на контрактное бурение, наклонно-направленное бурение, каротаж во время бурения (LWD) и измерения во время бурения (MWD). Сегмент контрактного бурения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки на рынке в 2025 году, что обусловлено его устоявшейся ролью в предоставлении комплексных решений в области бурения для нефтегазовых операторов. Нефтяные компании часто предпочитают контрактное бурение из-за его экономической эффективности, предсказуемых сроков проектов и доступа к специализированным буровым установкам и квалифицированному персоналу. Сегмент также выигрывает от долгосрочных контрактов с крупными операторами, что обеспечивает стабильные потоки доходов и эксплуатационную эффективность. Услуги контрактного бурения широко применяются как в мелководных, так и в глубоководных операциях, что еще больше укрепляет их лидерство на рынке. Технологические достижения и улучшенные возможности буровых установок повысили надежность и безопасность операций по контрактному бурению, стимулируя внедрение.

Ожидается, что сегмент направленного бурения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2026 по 2033 год, что обусловлено расширением геологоразведочных работ на сложных морских месторождениях. Наклонно-направленное бурение позволяет операторам достигать месторождений углеводородов, расположенных в сложных геологических формациях или экологически уязвимых районах, обеспечивая большую гибкость при размещении скважин. Например, такие компании, как Halliburton и Schlumberger, используют передовые роторные управляемые системы для повышения точности и сокращения времени бурения. Рост сегмента также обусловлен растущим спросом на максимальную нефтеотдачу пласта и минимизацию воздействия на поверхность. Кроме того, интеграция направленного бурения с системами мониторинга в режиме реального времени и предиктивной аналитикой повышает эксплуатационную эффективность, безопасность и экономию средств.

• По применению

На основе области применения рынок морского бурения сегментируется на бурение на мелководье, глубоководное бурение и сверхглубоководное бурение. Сегмент глубоководного бурения доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 45,8% в 2025 году, что обусловлено значительными неиспользованными запасами нефти и газа, расположенными в глубоководных районах. Операторы отдают приоритет глубоководному бурению из-за его возможности доступа к крупным месторождениям углеводородов, недоступным традиционными методами, что обеспечивает высокую окупаемость инвестиций. Технологические достижения в области подводного оборудования, буровых установок динамического позиционирования и плавучих платформ повысили осуществимость и безопасность глубоководных операций. Например, такие компании, как BP и Royal Dutch Shell, реализовали крупные глубоководные проекты в Мексиканском заливе, продемонстрировав эксплуатационную эффективность и технологическое мастерство. Растущий спрос на энергетическую безопасность и разведку в зрелых бассейнах еще больше укрепил доминирование глубоководного бурения.

Ожидается, что сегмент сверхглубоководного бурения будет демонстрировать самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2026 по 2033 год, чему будет способствовать геологоразведка в сверхглубоких морских бассейнах, где традиционное бурение нецелесообразно. Сверхглубоководное бурение позволяет операторам разрабатывать месторождения, расположенные на экстремальных глубинах, часто превышающих 3000 метров, что требует использования современных буровых установок и сложных подводных технологий. Например, компания ExxonMobil успешно применила методы сверхглубоководного бурения в Гайанском бассейне для доступа к высококачественным запасам сырой нефти. Растущая потребность в диверсификации источников энергии и удовлетворении растущего мирового спроса на нефть стимулирует инвестиции в сверхглубоководные проекты. Кроме того, технологические инновации в области эффективности бурения, управления скважинами и мониторинга в режиме реального времени повышают эффективность и безопасность сверхглубоководных работ.

Региональный анализ рынка морского бурения

• Северная Америка доминировала на рынке морского бурения с наибольшей долей выручки, превышающей 40% в 2025 году, что обусловлено наличием известных нефтегазовых операторов, развитой буровой инфраструктурой и высокими инвестициями в деятельность по морской геологоразведке.
• Компании в регионе высоко ценят технологические инновации, соблюдение правил техники безопасности и эффективность морских операций, что способствует внедрению передовых услуг по бурению.
• Это доминирование дополнительно подкрепляется развитой нормативно-правовой базой, большими бюджетами на геологоразведочные работы и наличием квалифицированной рабочей силы, что позиционирует Северную Америку как ключевой центр для операций по бурению как на мелководье, так и на глубоководье.

Обзор рынка морского бурения в США

Рынок морского бурения в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2025 году, чему способствовали значительные запасы полезных ископаемых на шельфе в таких регионах, как Мексиканский залив, и мощная государственная поддержка разведки морских месторождений. Внедрение технологически передовых буровых установок и подводного оборудования повышает эксплуатационную эффективность и безопасность, привлекая как отечественных, так и международных игроков. Более того, рост инвестиций в глубоководные и сверхглубоководные проекты стимулирует спрос на специализированные буровые услуги, при этом наиболее востребованными являются контрактное и наклонно-направленное бурение.

Обзор европейского рынка морского бурения

Ожидается, что рынок морского бурения в Европе будет расти умеренными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, ужесточением экологических норм и правил техники безопасности, а также повышением требований к энергетической безопасности. Внедрение передовых технологий бурения и подводных решений растёт в рамках морских проектов, особенно в Северном море. Европейские операторы стремятся максимально повысить нефтеотдачу пластов при минимизации воздействия на окружающую среду, способствуя внедрению наклонно-направленного бурения, измерений в процессе бурения и каротажа в процессе бурения. В регионе также наблюдается рост как мелководных, так и глубоководных проектов, чему способствует развитая инфраструктура и квалифицированный технический персонал.

Обзор рынка морского бурения в Великобритании

Ожидается, что рынок морского бурения в Великобритании будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено стремлением страны к эффективной разведке морских месторождений и повышению безопасности эксплуатации. Внедрение ключевых технологий, включая наклонно-направленное бурение и системы мониторинга в режиме реального времени, помогает операторам снижать затраты и повышать точность. Британский сектор морской энергетики выигрывает от чётко определённых нормативных требований, квалифицированной рабочей силы и стратегического положения в Северном море, что привлекает как отечественных, так и иностранных поставщиков буровых услуг.

Обзор рынка морского бурения в Германии

Ожидается, что рынок морского бурения в Германии будет расти умеренными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать технологический прогресс, повышенное внимание к безопасности и активизация усилий по диверсификации источников энергии. В немецких морских проектах приоритет отдается эффективной разработке месторождений и экологически безопасным операциям. Инвестиции в передовые технологии бурения, включая измерения и каротаж во время бурения, способствуют росту объемов морского бурения в регионе, особенно в бассейне Северного моря.

Обзор рынка морского бурения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок морского бурения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в прогнозируемый период с 2026 по 2033 год, что обусловлено расширением геологоразведочных работ на шельфе в таких странах, как Китай, Индия и Австралия. В регионе наблюдается быстрое внедрение передовых технологий бурения, рост добычи на шельфе и рост иностранных инвестиций в глубоководные и сверхглубоководные проекты. Развитие нефтегазовой отрасли в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сочетании с государственными инициативами по поддержке разведки и добычи стимулирует рост рынка.

Обзор рынка морского бурения в Китае

В 2025 году китайский рынок морского бурения обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено растущим спросом на энергоносители в стране, масштабными программами морской геологоразведки и мощной государственной поддержкой. Современные буровые установки, усовершенствованное подводное оборудование, а также внедрение услуг по направленному бурению и измерениям в процессе бурения повышают эффективность и безопасность. Стратегическая ориентация Китая на освоение глубоководных и сверхглубоководных месторождений в сочетании с местным производством морского оборудования вносит значительный вклад в расширение рынка.

Обзор рынка морского бурения в Японии

Рынок морского бурения в Японии набирает обороты благодаря усилиям страны по обеспечению энергетической независимости и диверсификации добычи на шельфе. Внедрение технологий, включая возможности сверхглубокого бурения, передовые системы мониторинга и экологически безопасные методы, стимулирует рост морских операций. Ориентированность Японии на инновации и высокие стандарты эксплуатационной безопасности привлекает международное сотрудничество и инвестиции в проекты морского бурения в её территориальных водах.

Доля рынка морского бурения

В отрасли морского бурения лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Halliburton (США)
• Schlumberger Limited (США)
• Seadrill Limited (Бермудские острова)
• Transocean Ltd. (Швейцария)
• Уэзерфорд (США)
• China Oilfield Services Limited (Китай)
• Diamond Offshore Drilling, Inc. (США)
• Baker Hughes Company (США)
• Dolphin Drilling (Норвегия)
• Maersk Drilling (Дания)
• KCA Deutag (Великобритания)
• Valaris plc (Великобритания)
• Nabors Industries Ltd. (США)
• Paragon Offshore (Бермудские острова)
• Scientific Drilling International (США)
• Noble Corporation (США)
• Superior Energy Services, Inc. (США)
• Арчер (Великобритания)
• Helmerich & Payne (США)
• Patterson-UTI Energy, Inc. (США)

Последние события на мировом рынке морского бурения

• В июле 2022 года Индийский технологический институт Мадраса разработал собственную систему управления жизненным циклом для Нефтегазовой корпорации (ONGC), направленную на снижение затрат на обслуживание и восстановление морских нефтяных платформ. Ожидается, что эта разработка значительно повысит эксплуатационную эффективность и снизит расходы ONGC, что потенциально будет способствовать более широкому внедрению таких экономически эффективных и технологически передовых решений в индийском секторе морского бурения. Это нововведение укрепляет внутренний потенциал Индии в области управления морскими активами, позиционируя страну как растущий центр локализованных технологических решений для морских операций.
• В апреле 2022 года компания Saipem получила два контракта на поставку на Ближнем Востоке высокопроизводительных самоподъемных буровых установок, включая капитальный ремонт скважин и бурение в течение пяти лет. Проекты включают в себя одну новую самоподъемную установку, зафрахтованную у CIMC Group, и одну существующую установку Saipem, запуск которой запланирован на четвертый квартал 2022 года. Это расширение отражает растущий спрос на специализированные услуги по морскому бурению на Ближнем Востоке, укрепляя присутствие Saipem на рынке и подчеркивая стратегическую важность региона для высокодоходных морских буровых работ.
• В марте 2022 года компания Nabors Industries Ltd. инвестировала 8 миллионов долларов США в компанию GA Drilling для развития технологий глубокого бурения в условиях сверхвысоких температур и сверхглубоких залежей горных пород. Эти стратегические инвестиции соответствуют стратегии энергетического перехода Nabors, нацеленной на низкоуглеродные энергетические рынки с высоким потенциалом роста. Создавая множество экосистем взаимодополняющих технологий чистой энергии, Nabors укрепляет свои конкурентные преимущества как в традиционном морском бурении, так и в новых низкоуглеродных решениях, сигнализируя о переходе к устойчивым, технологически передовым методам бурения на мировом рынке.
• В январе 2022 года компания Saipem заключила два контракта на разработку месторождений на шельфе Австралии и Гайаны на сумму 1,1 млрд долларов США по проектированию, закупкам, строительству и монтажу (EPCI) подводных шлангокабелей, райзеров и выкидных трубопроводов (SURF). Эти контракты подчёркивают растущий спрос на комплексные услуги по морской инфраструктуре и демонстрируют способность Saipem управлять сложными крупномасштабными подводными проектами. Ожидается, что эти сделки будут способствовать росту выручки в секторе морского бурения и дальнейшему укреплению технологического и эксплуатационного опыта в критически важных глубоководных проектах.
• В декабре 2021 года компании Petrogas North Sea Ltd. и Maersk Drilling реализовали эксклюзивный опцион на установку самоподъемной буровой установки Maersk Resilient, предназначенной для работы в суровых условиях, для бурения оценочной скважины на месторождении Биргитта в британском секторе Северного моря. Это развертывание подчеркивает растущее внимание к использованию передовых технологий буровых установок для геологоразведочных работ в сложных морских условиях. Оно укрепляет стратегические позиции Maersk Drilling в Северном море и отражает рыночную тенденцию к использованию высокопроизводительных буровых установок, способных работать в экстремальных условиях, обеспечивая как эксплуатационную эффективность, так и оптимизацию ресурсов.

SKU-59531