Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка масляных и топливных фильтров – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка масляных и топливных фильтров

• Объем мирового рынка масляных и топливных фильтров в 2024 году оценивался в 5,05 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 8,35 млрд долларов США к 2032 году , увеличиваясь в среднем на 6,50% в год в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на более чистые характеристики двигателей и топливную экономичность, а также строгими экологическими нормами, направленными на сокращение выбросов транспортных средств как в развитых, так и в развивающихся странах.
• Кроме того, рост производства коммерческих и легковых автомобилей в сочетании с растущей осведомленностью о профилактическом обслуживании транспортных средств стимулирует внедрение масляных и топливных фильтров, тем самым ускоряя общее развитие отрасли .

Анализ мирового рынка масляных и топливных фильтров

• Масляные и топливные фильтры, необходимые для поддержания работоспособности двигателя путем удаления загрязняющих веществ из масла и топлива, становятся все более важными компонентами как в автомобильной, так и в промышленной технике из-за их роли в повышении эффективности двигателя, снижении выбросов и продлении срока службы оборудования.
• Растущий спрос на масляные и топливные фильтры обусловлен, прежде всего, ростом мирового производства транспортных средств, ужесточением норм выбросов и повышенным вниманием к профилактическому обслуживанию как дорожных, так и внедорожных транспортных средств.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке масляных и топливных фильтров, завоевав наибольшую долю выручки в 33,5% в 2024 году, что обусловлено развитым вторичным автомобильным рынком в регионе, присутствием крупных производителей оригинального оборудования и высоким уровнем использования коммерческих транспортных средств, особенно в США, где спрос дополнительно поддерживается развитыми секторами логистики и транспорта.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке масляных и топливных фильтров в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать быстрая индустриализация, расширение автопарков и рост располагаемых доходов, особенно в таких странах, как Китай и Индия.
• Сегмент топливных фильтров доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 43,2% в 2024 году, в первую очередь из-за растущего спроса на более чистые системы подачи топлива в современных двигателях внутреннего сгорания.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка масляных и топливных фильтров   

Тенденции мирового рынка масляных и топливных фильтров

Повышение эффективности за счет передовых технологий фильтрации

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке масляных и топливных фильтров является внедрение технологий фильтрации нового поколения, включая нановолоконные фильтрующие материалы, синтетические фильтрующие материалы и многослойные системы фильтрации. Эти инновации радикально повышают эффективность фильтрации, защиту двигателя и общую производительность как автомобильных, так и промышленных систем.
  • Например, технология фильтрации Synteq компании Donaldson обеспечивает превосходное улавливание загрязнений и длительный срок службы, а многоступенчатые системы фильтрации компании MANN+HUMMEL повышают чистоту дизельного топлива в современных двигателях высокого давления с системой Common Rail.
• Эти усовершенствованные фильтры способны более эффективно улавливать мельчайшие частицы и водяные примеси, значительно снижая износ двигателя и повышая эффективность сгорания топлива. Например, фильтры Fleetguard от Cummins используют нанотехнологии для поддержания высокой эффективности даже в экстремальных условиях эксплуатации, тем самым продлевая срок службы двигателя и снижая затраты на техническое обслуживание.
• Интеграция датчиков и цифровых систем мониторинга в масляные и топливные фильтры также набирает обороты, что позволяет отслеживать производительность в режиме реального времени, проводить предиктивное техническое обслуживание и определять интервалы обслуживания на основе данных. Эта цифровая трансформация особенно полезна для коммерческих автопарков и тяжёлой техники, где простои и расходы на техническое обслуживание оказывают существенное влияние на эксплуатационные расходы.
• Такие компании, как Bosch и Mahle, инвестируют в интеллектуальные системы фильтрации, которые отслеживают падение давления и уровень загрязнения, отправляя уведомления о необходимости замены, что помогает операторам автопарков повысить эффективность и снизить риск повреждения двигателя из-за несвоевременного технического обслуживания.
• Спрос на технологически передовые масляные и топливные фильтры стремительно растет в автомобильной, строительной, сельскохозяйственной и промышленной отраслях, поскольку конечные пользователи стремятся к повышению топливной экономичности, увеличению интервалов технического обслуживания и снижению выбросов для соблюдения все более строгих экологических норм.

Динамика мирового рынка масляных и топливных фильтров

Водитель

Растущая потребность в связи с ужесточением норм выбросов и требований к защите двигателя

• Ужесточение глобальных норм выбросов в сочетании с необходимостью повышения защиты двигателей и экономии топлива является важным фактором роста спроса на мировом рынке масляных и топливных фильтров. Эти фильтры играют ключевую роль в снижении вредных выбросов, обеспечивая подачу чистого масла и топлива в двигатели.

  • Например, в январе 2024 года компания Cummins Inc. представила новую линейку высокоэффективных топливных фильтров Fleetguard, разработанных в соответствии с новейшими стандартами EURO VI и EPA, с улучшенной способностью к задержанию загрязнений и увеличенными интервалами обслуживания. Ожидается, что подобные инновации от крупных игроков ускорят рост рынка.
• Поскольку автопроизводители и операторы автопарков сталкиваются с растущим давлением в связи с необходимостью соблюдения целевых показателей выбросов и снижения эксплуатационных расходов, они обращаются к современным системам фильтрации, чтобы улучшить сгорание топлива и уменьшить износ двигателя, тем самым повышая производительность и долговечность транспортного средства.
• Кроме того, растущий мировой автопарк, особенно в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия, Бразилия и страны Юго-Восточной Азии, увеличивает спрос на замену масляных и топливных фильтров в сегменте вторичного рынка, что делает его существенным фактором роста доходов.
• Поскольку потребители и менеджеры автопарков все больше осознают важность профилактического обслуживания, такие характеристики, как увеличенный срок службы, более высокая грязеемкость и совместимость с современными двигателями, способствуют обновлению фильтров как в коммерческом, так и в легковом транспорте.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу контрафактной продукции и высоких затрат на замену

• Опасения, связанные с распространением контрафактных и некачественных масляных и топливных фильтров, представляют собой серьёзную проблему для их широкого внедрения на рынке, особенно на чувствительных к цене и нерегулируемых рынках. Эта контрафактная продукция часто не соответствует отраслевым стандартам, что приводит к снижению производительности двигателя, повышенному износу, а в некоторых случаях и к его выходу из строя, подрывая доверие потребителей к надёжности фильтров.
  • Например, различные отраслевые отчёты отмечают рост распространения поддельных фильтров в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, где контроль за качеством слабее, а осведомлённость потребителей ограничена. Эти проблемы заставляют покупателей не спешить вкладывать средства в высококачественные фильтрующие решения.
• Решение этой проблемы требует более строгого регулирования в отрасли, внедрения механизмов аутентификации и информирования потребителей о рисках использования неоригинальной продукции. Ведущие компании, такие как Bosch и Donaldson, инвестируют в технологии защиты от подделок, такие как верификация по QR-коду и упаковка с защитой от несанкционированного доступа, чтобы защитить целостность бренда и гарантировать подлинность.
• Кроме того, относительно высокая стоимость фильтров премиум-класса, особенно с использованием синтетических или современных нановолоконных материалов, может препятствовать их внедрению, особенно в развивающихся регионах, где цена остаётся ключевым фактором. Хотя стандартные фильтры более доступны, они часто уступают более дорогим аналогам по долговечности и защите.
• Несмотря на то, что цены на фильтры постепенно становятся более конкурентоспособными благодаря масштабам производства и технологическим усовершенствованиям, для многих владельцев транспортных средств и операторов небольших автопарков сохраняется воспринимаемый ценовой барьер, поскольку они могут не осознавать долгосрочную ценность высокоэффективной фильтрации.
• Преодоление этих проблем за счет более широкой доступности сертифицированной продукции, доступных по цене высокопроизводительных линеек фильтров и информационных кампаний будет иметь решающее значение для поддержки устойчивого роста рынка и защиты двигателя всех классов транспортных средств.

Объем мирового рынка масляных и топливных фильтров

Рынок масляных и топливных фильтров сегментирован по типу фильтра, фильтрующему материалу, типу транспортного средства и каналу сбыта.

• По типу фильтра

В зависимости от типа фильтра мировой рынок масляных и топливных фильтров подразделяется на масляные и топливные фильтры. Сегмент топливных фильтров доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 43,2% в 2024 году, что обусловлено, главным образом, растущим спросом на более чистые системы подачи топлива для современных двигателей внутреннего сгорания. Топливные фильтры играют ключевую роль в защите двигателей от таких загрязнений, как грязь, ржавчина и вода, которые могут значительно снизить их производительность. Их значимость возросла как для дизельных, так и для бензиновых двигателей, особенно в связи с растущим вниманием со стороны регулирующих органов к контролю выбросов и топливной экономичности.

Прогнозируется, что сегмент масляных фильтров будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей осведомлённостью о профилактическом обслуживании и увеличением парка транспортных средств во всём мире. Масляные фильтры обеспечивают долговечность двигателя, улавливая загрязняющие вещества из моторного масла, что делает их незаменимыми для его производительности и снижения долгосрочных расходов на техническое обслуживание как легковых, так и коммерческих автомобилей.

• Фильтрующий материал

По типу фильтрующего материала мировой рынок масляных и топливных фильтров сегментируется на целлюлозные, синтетические ламинированные и чисто стеклянные. Сегмент синтетических ламинированных фильтров обеспечил наибольшую долю рынка – 38,7% – в 2024 году благодаря своей превосходной прочности, более высокой эффективности фильтрации и более длительному сроку службы по сравнению с традиционными фильтрующими материалами. Синтетические фильтры всё чаще используются в коммерческих и высокопроизводительных системах благодаря своей способности сохранять эффективность фильтрации в экстремальных условиях эксплуатации и при увеличенных интервалах замены.

Ожидается, что сегмент фильтрующих материалов из чистого стекла будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своим сверхтонким фильтрующим свойствам и низкому сопротивлению потоку. Этот материал набирает популярность в высокопроизводительных и специализированных двигателях, где критически важна сверхчистота масла или топлива. Растущий спрос на передовые технологии защиты двигателей и активизация исследований и разработок производителей, направленных на интеграцию чистого стекла в высококачественные фильтры, стимулируют рост этого сегмента.

• По типу транспортного средства

В зависимости от типа транспортного средства мировой рынок масляных и топливных фильтров подразделяется на легковые автомобили, лёгкие коммерческие автомобили (LCV) и тяжёлые коммерческие автомобили (HCV). Сегмент легковых автомобилей доминировал на рынке, занимая наибольшую долю в 49,6% в 2024 году. Это обусловлено ростом мирового производства и продаж легковых автомобилей, особенно в развивающихся странах, таких как Индия, Бразилия и страны Юго-Восточной Азии. Рост урбанизации, предпочтение потребителями личной мобильности и повышение осведомлённости о важности технического обслуживания автомобилей дополнительно стимулировали спрос на масляные и топливные фильтры в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент тяжёлых коммерческих автомобилей (HCV) будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в прогнозируемый период благодаря растущему использованию HCV в логистике, строительстве и горнодобывающей промышленности. Эти автомобили работают в суровых условиях и в течение длительного времени, требуя высокоэффективных фильтров для оптимальной работы и надёжности двигателя, что обуславливает спрос на высококачественные решения для фильтрации в сегменте HCV.

• По каналу распространения

По каналам сбыта мировой рынок масляных и топливных фильтров сегментируется на OEM (производителей оригинального оборудования), вторичный рынок и другие. На сегмент вторичного рынка в 2024 году пришлась наибольшая доля выручки – 54,3%, поскольку масляные и топливные фильтры требуют периодической замены, что обеспечивает стабильный спрос на протяжении всего жизненного цикла автомобиля. Рост парка автомобилей, увеличение среднего возраста автомобилей и растущая ориентация потребителей на профилактическое обслуживание способствовали росту продаж на вторичном рынке во всем мире. Кроме того, широкая сеть автозаправочных станций, независимых ремонтных мастерских и платформ электронной коммерции способствуют доминированию этого канала.

Ожидается, что сегмент OEM-производителей будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря расширению сотрудничества между производителями фильтров и автопроизводителями в целях интеграции высокоэффективных фильтров в новые модели автомобилей. OEM-производители также уделяют особое внимание разработке интегрированных систем фильтрации с улучшенными характеристиками производительности и экологичности, способствуя долгосрочному росту этого сегмента.

Региональный анализ мирового рынка масляных и топливных фильтров

• Северная Америка доминировала на мировом рынке масляных и топливных фильтров с наибольшей долей выручки в 33,5% в 2024 году, что обусловлено сильным рынком автозапчастей, широким распространением транспортных средств и строгими экологическими нормами, требующими использования современных систем фильтрации.
• Потребители и операторы автопарков в регионе отдают приоритет долговечности транспортных средств, производительности двигателя и соблюдению норм выбросов, что привело к широкому внедрению высокоэффективных масляных и топливных фильтров как в сегментах легковых, так и коммерческих транспортных средств.
• Присутствие ведущих производителей фильтров, таких как Donaldson, Parker-Hannifin и Cummins, в сочетании с развитыми дистрибьюторскими сетями и хорошо налаженной экосистемой обслуживания, дополнительно способствует доминированию на рынке. Кроме того, растущий спрос на фильтры повышенной прочности в строительстве, сельском хозяйстве и логистике продолжает способствовать устойчивому росту рынка в США и Канаде.

Обзор рынка масляных и топливных фильтров в США

Рынок масляных и топливных фильтров США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году – 79%. Это обусловлено обширным автомобильным парком страны, растущим спросом на вторичном рынке и строгими нормами выбросов. Увеличение среднего возраста автомобилей и повышенное внимание к их техническому обслуживанию значительно увеличивают частоту замены фильтров как на легковых, так и на коммерческих автомобилях. Более того, в США расположены несколько ведущих производителей, включая Donaldson, Cummins и Parker-Hannifin, что дополнительно способствует высокому уровню проникновения на рынок. Спрос также растет в строительном и сельскохозяйственном секторах, где высокоэффективная фильтрация критически важна для эффективности и долговечности техники.

Обзор европейского рынка масляных и топливных фильтров

Ожидается, что рынок масляных и топливных фильтров в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, строгими стандартами выбросов, особенно Евро-6 и Евро-7, а также растущим пониманием важности эффективности двигателей. Благодаря строгому регулированию автомобильного сектора и мощной базе производителей оригинального оборудования (OEM) и поставщиков первого уровня, в регионе наблюдается устойчивый спрос на передовые технологии фильтрации. Как легковой, так и коммерческий транспорт способствует внедрению синтетических и высокоэффективных фильтрующих материалов. Более того, стремление Европы к гибридным и экономичным автомобилям продолжает стимулировать инновации и спрос на замену масляных и топливных фильтров.

Обзор рынка масляных и топливных фильтров в Великобритании

Ожидается, что рынок масляных и топливных фильтров в Великобритании будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено повышенным вниманием к техническому обслуживанию транспортных средств и растущей тенденцией к переходу на экологичные виды транспорта. По мере того, как всё больше потребителей осознают важность топливной экономичности и защиты двигателя, увеличивается частота замены масляных и топливных фильтров. Развитая инфраструктура вторичного рынка в стране в сочетании с высокой долей владельцев автомобилей способствует поддержанию стабильного спроса. Кроме того, переход к автомобилям с низким уровнем выбросов и гибридным автомобилям стимулирует использование современных систем фильтрации с увеличенным сроком службы и превосходными характеристиками.

Обзор рынка масляных и топливных фильтров в Германии

Рынок масляных и топливных фильтров Германии, как ожидается, будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать развитый сектор автомобилестроения и стремление к инженерному совершенству. Будучи родиной таких мировых производителей оригинального оборудования, как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, Германия уделяет большое внимание контролю выбросов и повышению эффективности двигателей, что требует высококачественных систем фильтрации. Современные фильтрующие материалы и интегрированные фильтрующие модули всё чаще внедряются, особенно в производстве новых автомобилей. Кроме того, растущее внимание к устойчивому развитию способствует использованию перерабатываемых и долговечных фильтрующих материалов в автомобильном и промышленном сегментах.

Обзор рынка масляных и топливных фильтров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок масляных и топливных фильтров Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на 24% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым ростом производства автомобилей, урбанизацией и ростом располагаемых доходов на таких ключевых рынках, как Китай, Индия и Япония. Повышение осведомленности о техническом обслуживании автомобилей и соблюдении норм выбросов стимулирует высокий спрос как со стороны производителей оригинального оборудования (OEM), так и со стороны производителей автозапчастей. Правительства по всему региону вводят более строгие экологические стандарты, побуждая автопроизводителей и потребителей инвестировать в высокоэффективные фильтры. Более того, Азиатско-Тихоокеанский регион служит глобальным центром производства компонентов фильтров, способствуя доступности и доступности фильтрующей продукции.

Обзор рынка масляных и топливных фильтров Японии

Рынок масляных и топливных фильтров в Японии набирает обороты благодаря акценту страны на точном машиностроении, соблюдении экологических норм и длительном сроке службы автомобилей. Японские потребители уделяют особое внимание регулярному техническому обслуживанию автомобилей, что обеспечивает устойчивый спрос на рынке сменных фильтров. Кроме того, значительное распространение гибридных и экономичных автомобилей в Японии обусловливает необходимость использования современных фильтрующих материалов и компактных, эффективных конструкций фильтров. Производители также уделяют особое внимание фильтрам с низким сопротивлением, которые повышают топливную экономичность, что соответствует стремлению Японии к углеродной нейтральности и решениям для устойчивой мобильности.

Обзор рынка масляных и топливных фильтров в Китае

В 2024 году китайский рынок масляных и топливных фильтров обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря огромному объему производства и владения автомобилями в стране. Быстрая урбанизация, расширение среднего класса и рост популярности экономичных автомобилей стимулируют спрос как на масляные, так и на топливные фильтры. Стремление Китая к сокращению выбросов и рост сегмента вторичного рынка вносят значительный вклад в расширение рынка. Кроме того, наличие крупных отечественных производителей и конкурентоспособные производственные мощности делают Китай доминирующим игроком как в потреблении, так и в экспорте систем фильтрации.

Доля мирового рынка масляных и топливных фильтров

Отрасль масляных и топливных фильтров в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Donaldson Company, Inc. (США)
• MANN+HUMMEL GmbH (Германия)
• Parker-Hannifin Corporation (США)
• Cummins Inc. (США)
• Mahle GmbH (Германия)
• Clarcor Inc. (США)
• Корпорация DENSO (Япония)
• Robert Bosch GmbH (Германия)
• Sogefi SpA (Италия)
• UFI Filters Spa (Италия)
• ACDelco (США)
• Fram Group (США)
• Hengst SE & Co. KG (Германия)
• K&N Engineering, Inc. (США)
• Champion Laboratories, Inc. (США)
• Baldwin Filters (США)
• Фильтры WIX (США)
• Ryco Filters (Австралия)
• Sakura Filter Industries Co., Ltd. (Индонезия)
• ALCO Filters Ltd. (Кипр)

Каковы последние тенденции на мировом рынке масляных и топливных фильтров?

• В мае 2023 года компания MANN+HUMMEL GmbH, мировой эксперт в области фильтрации из Германии, представила новую линейку высокоэффективных топливных фильтров, разработанных для соответствия экологическим стандартам Евро-7. В линейке продукции используется многослойный синтетический материал, который повышает чистоту топлива и способствует более полному сгоранию в современных двигателях. Эта стратегическая разработка продукта подчёркивает ориентацию MANN+HUMMEL на устойчивую мобильность и стремление компании предлагать передовые решения в области фильтрации, соответствующие меняющимся мировым нормам выбросов.
• В апреле 2023 года компания Donaldson Company, Inc. (США) объявила об открытии нового производственного и дистрибьюторского предприятия в Пуне, Индия, призванного удовлетворить растущий спрос на масляные и топливные фильтры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это предприятие укрепляет глобальное присутствие Donaldson и подчёркивает её стремление обслуживать ключевые развивающиеся рынки, предлагая локализованное производство, быстрые сроки поставок и индивидуализированные предложения продукции, соответствующие региональным требованиям.
• В марте 2023 года компания MAHLE GmbH (Германия) представила новейшие двухступенчатые масляные фильтры, специально разработанные для коммерческого транспорта, работающего в суровых условиях. Новая технология повышает эффективность фильтрации и увеличивает межсервисные интервалы, значительно снижая затраты на техническое обслуживание для операторов автопарков. Этот запуск поддерживает стратегическое направление MAHLE по производству надежных и долговечных компонентов для большегрузного транспорта и укрепляет ее позиции в сегменте премиальных фильтров.
• В феврале 2023 года компания Parker-Hannifin Corporation (США) представила системы фильтрации топлива Racor нового поколения, оснащённые технологией водоотделения и передовой технологией мониторинга загрязняющих веществ. Эти фильтры предназначены для использования как в дизельных двигателях внедорожной, так и дорожной техники, обеспечивая защиту двигателя даже при использовании топлива низкого качества. Это нововведение отражает стремление Parker к повышению безотказной работы и надёжности транспортных средств, особенно промышленных и строительных, работающих в сложных условиях.
• В январе 2023 года подразделение Bosch Automotive Aftermarket запустило по всей Европе кампанию по продвижению своих высокопроизводительных масляных фильтров для легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Инициатива включала в себя информационные программы для автомастерских и конечных пользователей, подчёркивавшие важность качественных фильтров для поддержания работоспособности двигателя и соответствия современным требованиям. Кампания соответствует более широкой цели Bosch — поддержке независимого рынка автозапчастей посредством высококачественных фильтрующих материалов, соответствующих качеству оригинальных запчастей.

SKU-58557