Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка трубной продукции в нефтяных странах – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка трубной продукции нефтяных стран?

• Объем мирового рынка трубной продукции нефтяных стран в 2024 году оценивался в 21,37 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  38,97 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,90% в прогнозируемый период.
• Расширение рынка обусловлено в первую очередь растущим спросом на энергетические ресурсы, увеличением объемов разведки и добычи (E&P) и постоянным технологическим прогрессом в методах бурения на суше и на море.
• Более того, глобальный сдвиг в сторону нетрадиционных ресурсов, таких как сланцевый газ и нефть плотных пород, в сочетании с ростом инвестиций в глубоководные и сверхглубоководные проекты значительно ускоряет внедрение OCTG и общий рост отрасли.

Каковы основные выводы рынка трубной продукции нефтяных стран?

• Трубы нефтяного сортамента, включая бурильные трубы, обсадные трубы и насосно-компрессорные трубы, играют решающую роль в обеспечении буровых работ, обеспечении целостности скважин и обеспечении безопасной добычи углеводородов в различных условиях.
• Растущий спрос на высококачественные OCTG-трубы, обусловленный более глубокими скважинами и более суровыми условиями бурения, а также растущим предпочтением бесшовных труб сварным аналогам, формируют тенденции рынка.
• Растущие инвестиции в геологоразведочные проекты в сочетании со стремлением энергетического сектора к эффективности и надежности делают OCTG важнейшим инструментом мировой добычи нефти и газа, тем самым обеспечивая сильный и устойчивый рост рынка.
• Северная Америка доминировала на рынке труб нефтяного сектора с наибольшей долей выручки в 39,71% в 2024 году, что было обусловлено ростом активности в области разведки и добычи (E&P), технологическими достижениями в бурении и значительными инвестициями в нетрадиционные нефтегазовые проекты.
• Прогнозируется, что рынок нефтегазопромысловых труб Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 4,7% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, индустриализацией и спросом на энергоносители в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии.
• Сегмент бесшовных труб доминировал на рынке OCTG с наибольшей долей выручки рынка в 62,5% в 2024 году, что обусловлено его превосходной прочностью, однородностью и надежностью при выдерживании высоких давлений и температур в условиях бурения нефтяных и газовых скважин.

Область применения отчета и сегментация рынка трубной продукции в нефтяных странах    

Какова основная тенденция на рынке трубной продукции нефтяного сектора?

Переход к цифровизации и интеллектуальному мониторингу трубопроводов

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке труб нефтяного сортамента (OCTG) является внедрение цифровых технологий, таких как Интернет вещей, искусственный интеллект и современные датчики для мониторинга трубопроводов и буровых работ в режиме реального времени.
• Например, компания Tenaris внедрила цифровые решения для нефтяных трубопроводов, которые обеспечивают прогнозируемую информацию о техническом обслуживании, сокращая время простоя и эксплуатационные риски для нефтедобывающих компаний.
• Интеллектуальные трубы OCTG позволяют операторам своевременно обнаруживать коррозию, изменения давления и усталость, обеспечивая более длительный срок службы и безопасность в условиях бурения под высоким давлением.
• Интеграция цифровых OCTG с системами управления нефтяными месторождениями позволяет осуществлять централизованный мониторинг работы скважин, инвентаризации и аналитику производительности.
• Такие компании, как Vallourec, разрабатывают «умные трубы» со встроенными датчиками для сбора и передачи данных о скважинах в режиме реального времени, что повышает эффективность и надежность.
• Этот цифровой переход переопределяет отраслевые стандарты, позиционируя OCTG не просто как стальные трубы, а как интеллектуальные активы, имеющие решающее значение для операций на нефтяных месторождениях нового поколения.

Каковы основные движущие силы рынка трубной продукции нефтяного сектора?

• Растущий мировой спрос на энергию и расширение деятельности по разведке нефти и газа являются основными движущими силами внедрения труб OCTG.
• Например, в феврале 2024 года компания ArcelorMittal объявила об инвестициях в производство высококачественных бесшовных труб OCTG для удовлетворения растущего спроса на сланцевую нефть на месторождениях США.
• Трубы OCTG обеспечивают долговечность, устойчивость к коррозии и высокую производительность при глубоководном и нетрадиционном бурении, что делает их жизненно важными для современной геологоразведки.
• Сланцевый бум в Северной Америке и текущие шельфовые проекты на Ближнем Востоке подталкивают операторов нефтяных месторождений к значительным инвестициям в высококачественные трубы OCTG.
• Более того, глобальный сдвиг в сторону энергетической безопасности побуждает страны увеличивать добычу нефти на внутренних месторождениях, тем самым стимулируя спрос на трубы OCTG.
• Достижения в области термообработанных и высокопрочных сплавов еще больше расширяют возможности OCTG, увеличивая их роль как в наземных, так и в морских буровых работах.

Какой фактор препятствует росту рынка трубной продукции нефтяного сектора?

• Волатильность цен на сырую нефть остается серьезной проблемой, поскольку она напрямую влияет на бюджеты на геологоразведочные работы и циклы спроса на трубы OCTG.
• Например, во время колебаний цен на нефть в 2023 году несколько проектов по разведке и добыче нефти в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе были отложены, что привело к снижению потребления труб OCTG.
• Кроме того, высокая стоимость производства труб OCTG премиум-класса из-за легирования и термообработки ограничивает их применение в регионах, чувствительных к затратам.
• Геополитические риски и торговые ограничения, особенно связанные с импортом стали, также влияют на глобальную цепочку поставок OCTG.
• Ужесточение экологических норм и переход на возобновляемые источники энергии создают долгосрочную неопределенность относительно спроса на трубы OCTG
• Преодоление этих проблем потребует оптимизации затрат, устойчивости цепочки поставок и инноваций в продукции, что позволит сохранить OCTG в качестве важнейшего инструмента безопасной и эффективной эксплуатации нефтяных месторождений.

Как сегментирован рынок трубной продукции нефтяного сектора?

Рынок сегментирован по признакам процесса, продукта, марки, размера и области применения.

• По процессу

В зависимости от технологии производства рынок OCTG сегментируется на трубы, сваренные методом контактной сварки (ERW), и бесшовные трубы. Бесшовные трубы доминировали на рынке OCTG, обеспечив наибольшую долю рынка в 62,5% в 2024 году благодаря своей превосходной прочности, однородности и надежности в условиях высокого давления и температуры при бурении нефтяных и газовых скважин. Бесшовные OCTG широко используются в критически важных областях применения, таких как глубоководное бурение, скважины высокого давления и суровые морские условия. Благодаря своей способности минимизировать риск отказов, они являются предпочтительным выбором для компаний, занимающихся разведкой и добычей.

Прогнозируется, что сегмент труб ERW будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их экономической эффективностью, простотой производства и растущим применением в неглубоких скважинах и наземном бурении. По мере расширения буровых работ в регионах с высокой экономической эффективностью, трубы ERW становятся всё более востребованными, особенно там, где достаточно умеренных требований к эксплуатационным характеристикам.

• По продукту

По видам продукции рынок труб OCTG сегментируется на бурильные трубы, обсадные трубы, насосно-компрессорные трубы и прочие. Сегмент обсадных труб доминировал на рынке труб OCTG, на долю которых в 2024 году пришлось 49,8% выручки, поскольку обсадные трубы играют ключевую роль в стабилизации конструкций скважин, предотвращении загрязнения и обеспечении безопасности бурения. Растущий спрос на энергоносители и разведка нетрадиционных запасов значительно увеличили потребление обсадных труб как на суше, так и на море.

Ожидается, что сегмент насосно-компрессорных труб будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом добычи нефти и потребностью в эффективной транспортировке жидкости из скважин на поверхность. Насосно-компрессорные трубы играют важнейшую роль в обеспечении эффективности добычи, особенно на зрелых нефтяных месторождениях, где внедряются методы повышения нефтеотдачи пластов (ПНП). Рост инвестиций в разведку сланцевой нефти и газа плотных пород дополнительно способствует развитию рынка насосно-компрессорных труб во всем мире.

• По классу

В зависимости от класса качества рынок труб нефтяного сортамента (OCTG) сегментируется на класс API и класс «Премиум». Сегмент класса API доминировал на рынке труб нефтяного сортамента (OCTG) с долей выручки 58,6% в 2024 году благодаря широкому распространению, стандартизированному качеству и экономической эффективности. Продукция класса API широко используется при бурении нефтяных и газовых скважин традиционным способом, особенно на суше, где достаточно стандартных характеристик.

Ожидается, что сегмент труб премиум-класса будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высокопроизводительные трубные изделия для глубоководного бурения, горизонтальных скважин и условий высокого давления и температуры (HPHT). Трубы премиум-класса обеспечивают улучшенную герметизацию, превосходную устойчивость к смятию и более длительный срок службы, что делает их незаменимыми в сложных условиях бурения. Ожидается, что переход к морской разведке и освоению нетрадиционных запасов углеводородов ускорит внедрение труб OCTG премиум-класса в ближайшие годы.

• По измерению

По размеру рынок OCTG сегментируется на следующие диаметры: менее 140 мм, от 141 мм до 200 мм и до 406 мм. Сегмент труб OCTG диаметром от 141 мм до 200 мм доминировал на рынке с долей выручки 45,1% в 2024 году, поскольку этот типоразмер широко используется при бурении и обсадке стандартных труб. Эти типоразмеры обеспечивают универсальность и широко используются как в наземных, так и в морских скважинах. Сбалансированная стоимость, производительность и широкая применимость в геологоразведочных проектах делают их наиболее востребованной категорией.

Прогнозируется, что сегмент труб диаметром до 406 мм будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением проектов глубоководного и сверхглубоководного бурения. Трубы OCTG большего диаметра всё чаще востребованы в морской геологоразведке для обеспечения высокопроизводительных скважин и современных программ обсадки. Рост инвестиций в сложные скважины с увеличенным стволом обуславливает спрос на эти трубы OCTG большого диаметра.

• По применению

По области применения рынок труб OCTG подразделяется на два сегмента: наземный и морской. В 2024 году наземный сегмент занимал лидирующие позиции на рынке, на его долю пришлось 66,3% выручки. Это обусловлено обилием проектов наземного бурения по всему миру, более низкими эксплуатационными расходами и более лёгким доступом по сравнению с морскими месторождениями. Многие ключевые нефтедобывающие страны, особенно на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжают активно использовать запасы на суше, что обеспечивает устойчивый спрос на трубы OCTG в этом сегменте.

Прогнозируется, что сегмент шельфовой добычи будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать рост инвестиций в глубоководные и сверхглубоководные проекты, особенно в Мексиканском заливе, Бразилии и Западной Африке. Для морских скважин требуются более современные трубы OCTG, в том числе премиального качества и увеличенных размеров, способные выдерживать экстремальные условия эксплуатации. По мере того, как мировые нефтяные компании стремятся осваивать новые горизонты разведки, сегмент применения шельфовых технологий будет значительно расширяться.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка трубной продукции нефтяных стран?

• Северная Америка доминировала на рынке труб нефтяного сектора с наибольшей долей выручки в 39,71% в 2024 году, что было обусловлено ростом активности в области разведки и добычи (E&P), технологическими достижениями в бурении и значительными инвестициями в нетрадиционные нефтегазовые проекты.
• Регион получает выгоду от разведки сланцевого газа, расширения морского бурения и государственной поддержки энергетической независимости, что создает устойчивый спрос на продукцию OCTG.
• Более того, присутствие ведущих поставщиков услуг в нефтегазовой отрасли и производителей стали повышает эффективность цепочки поставок, обеспечивая лидирующие позиции Северной Америки на мировом рынке.

Обзор рынка труб в нефтяных странах США

В 2024 году рынок OCTG в США занимал лидирующие позиции в структуре выручки Северной Америки благодаря активной разработке месторождений сланцевого газа и горизонтальному бурению. Рост инвестиций в Пермский бассейн и Игл-Форд ускоряет рост потребления OCTG. Кроме того, растёт спрос на высококачественные и коррозионно-стойкие трубные изделия, учитывая необходимость обеспечения их долговечности в глубоководных и высоконапорных скважинах. Увеличение парка буровых установок и развитие технологий гидроразрыва пласта (ГРП) ещё больше укрепляют доминирующее положение США.

Обзор рынка трубных изделий в странах Европы

Европейский рынок OCTG будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствуют продолжающаяся геологоразведка в Северном море и усиление мер энергетической безопасности. Ужесточение правил ЕС в отношении безопасности и эффективности бурения способствует внедрению премиальных соединений и бесшовных труб. Рост урбанизации и спроса на энергоносители в промышленных центрах продолжают расширять применение OCTG. Европа также уделяет особое внимание модернизации своей нефтяной инфраструктуры, особенно на шельфовых проектах, что стимулирует рост рынка.

Обзор рынка трубной продукции в нефтяной стране Великобритании

Ожидается, что рынок нефтяных и газовых труб в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами благодаря инвестициям в шельфовую геологоразведку в Северном море и Шетландском бассейне. Стратегия страны по диверсификации энергетики и развитию местного производства стимулирует спрос на трубную продукцию. Растущая обеспокоенность по поводу энергетической безопасности и стремление правительства к достижению внутренней нефтегазовой самодостаточности дополнительно стимулируют внедрение нефтяных и газовых труб. Развитый инжиниринговый и нефтесервисный сектор Великобритании обеспечивает дополнительную поддержку росту.

Обзор рынка труб в нефтяной стране Германии

Ожидается, что рынок труб OCTG в Германии будет стабильно расти, чему способствуют спрос на промышленную энергию и инвестиции в разработку месторождений природного газа. Германия делает акцент на устойчивых и передовых технологиях бурения, продвигая использование высокопрочных и экологичных трубных изделий. Инженерный опыт страны и программы модернизации инфраструктуры, особенно в области хранения и транспортировки природного газа, способствуют интеграции решений OCTG в проекты как в области добычи, так и в области транспортировки.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке трубной продукции нефтяных стран?

Прогнозируется, что рынок нефтяных труб OCTG в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 4,7% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, индустриализацией и ростом спроса на энергоносители в Китае, Индии и Юго-Восточной Азии. Государственные инвестиции в геологоразведочные проекты, терминалы СПГ и морские буровые установки стимулируют внедрение. В условиях, когда Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром производства трубной продукции, конкурентоспособные цены и высокая доступность поставок расширяют потребительскую базу, делая его самым быстрорастущим рынком.

Обзор рынка трубной продукции в Японии

Рынок труб OCTG в Японии набирает обороты благодаря высоким технологическим инновациям и проектам по разведке на шельфе. Особое внимание Японии к энергетической безопасности, особенно в период после отказа от ядерной энергетики, стимулирует разведку природного газа и бурение, связанное с импортом. Расширение сотрудничества с региональными поставщиками и внедрение высококачественных бесшовных труб для морских скважин дополнительно поддерживают спрос на трубы OCTG. Акцент на автоматизацию и интеллектуальные системы бурения также усиливает позиции Японии на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

Обзор рынка трубной продукции в Китае

Китайский рынок труб OCTG обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря активному бурению на суше и на шельфе. Растущий средний класс Китая и рост потребления энергии стимулируют постоянные инвестиции в геологоразведку. Отечественные производители предлагают доступные решения для труб OCTG, что делает рынок высококонкурентным. Государственные инициативы в области разработки месторождений сланцевого газа, глубоководной разведки и проектов в области интеллектуальной энергетики дополнительно стимулируют спрос на высококачественную трубную продукцию.

Какие компании являются ведущими на рынке трубной продукции в нефтяных странах?

Лидерами отрасли по производству труб нефтяного сортамента являются, прежде всего, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Tianjin Pipe Corporation (TPCO) (Китай)
• Zekelman Industries (США)
• Группа ТМК (Россия)
• ArcelorMittal (Люксембург)
• Tenaris (Люксембург)
• ЕВРАЗ Северная Америка (США)
• ПАО «ТМК» (Россия)
• JFE Steel Corporation (Япония)
• Валлурек (Франция)
• Sumitomo Corporation (Япония)
• Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (Япония)
• Группа ЧТПЗ (Россия)
• National Oilwell Varco (NOV) (США)
• SeAH Steel Corporation (Южная Корея)
• Трубные изделия из стали США (США)

Каковы последние события на мировом рынке трубной продукции нефтяных стран?

• В ноябре 2024 года компания Mubadala Investment Company приобрела 49% акций подразделения нефтяных труб (OCTG) компании Tubacex, стремясь расширить присутствие Tubacex в секторе нефтяных труб CRA OCTG на Ближнем Востоке. Ожидается, что эта стратегическая инвестиция значительно усилит региональные возможности Tubacex.
• В июле 2024 года компания Ramco Norway, поставщик услуг по обслуживанию и ремонту труб нефтяного сортамента (OCTG) и бурильных труб, заключила долгосрочный контракт с Equinor на обслуживание 80% объёма нефтегазовых труб, транспортируемых с базы Fjord Base во Флурё на норвежский континентальный шельф (NCS). Ожидается, что это соглашение укрепит роль Ramco как ключевого сервисного партнёра Equinor.
• В январе 2024 года компания Tenaris завершила трёхлетний контракт с Petrobras на поставку насосно-компрессорных труб из коррозионно-стойких сплавов (CRA) для морских работ в Бразилии, включая премиальные соединения TenarisHydril Blue и технологию Dopeless. Это сотрудничество призвано повысить эффективность и надёжность морских работ Petrobras.
• В мае 2023 года компания Tenaris заключила пятилетнее соглашение с компанией Neptune Energy на поставку труб OCTG и оказание услуг для буровых проектов на норвежском континентальном шельфе, включая широкий спектр обсадных труб, включая высокопроизводительные направляющие колонны. Ожидается, что это долгосрочное партнерство расширит присутствие Tenaris в норвежском нефтегазовом секторе.
• В январе 2022 года компания Jindal SAW создала совместное предприятие с Hunting Energy Services для строительства завода по нарезке высококачественных труб OCTG в Нашике, Индия. Структура собственности составляет 51%:49%, инвестиции — 20–25 млн долларов США. Эта инициатива направлена ​​на расширение производственных и сервисных возможностей Jindal SAW в Индии.

SKU-74551