Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка омега-3 для пищевых ингредиентов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка омега-3 для пищевых ингредиентов

• Объем мирового рынка омега-3 для пищевых ингредиентов в 2024 году оценивался в 4,47 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  12,15 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 13,30% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь повышением осведомленности потребителей о пользе для здоровья, связанной с омега-3 жирными кислотами, такой как здоровье сердца, когнитивная функция и противовоспалительные свойства, в сочетании с растущим спросом на функциональные продукты питания и диетические добавки.
• Растущее внедрение продуктов, обогащенных омега-3, как на развитых, так и на развивающихся рынках, наряду с достижениями в технологиях экстракции и производства, еще больше стимулирует расширение рынка.

Анализ рынка омега-3 для пищевых ингредиентов

• Жирные кислоты омега-3, незаменимые питательные вещества, получаемые из растений и морских источников, все чаще становятся неотъемлемой частью продуктов питания и напитков, фармацевтических препаратов и детского питания благодаря их научно обоснованной пользе для здоровья.
• Рост спроса обусловлен ростом осознания важности своего здоровья, ростом распространенности заболеваний, связанных с образом жизни, а также растущим предпочтением потребителей натуральным и функциональным ингредиентам в продуктах питания и добавках.
• Северная Америка доминировала на рынке омега-3 для пищевых ингредиентов с наибольшей долей выручки в 40,01% в 2024 году, что обусловлено высокой осведомленностью потребителей, развитой инфраструктурой здравоохранения и сильным присутствием ключевых игроков отрасли.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать рост располагаемых доходов, быстрая урбанизация и увеличение спроса на продукцию, ориентированную на здравоохранение, в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент продуктов морского происхождения занял самую большую долю рынка в 62,3% в 2024 году, что обусловлено высокой концентрацией биодоступных жирных кислот омега-3, в частности ДГК и ЭПК, полученных из рыбы и водорослей.

Отчет «Объем и сегментация рынка омега-3 для пищевых ингредиентов»      

Тенденции рынка омега-3 для пищевых ингредиентов

«Расширение интеграции Омега-3 в функциональные продукты питания и персонализированное питание»

• На мировом рынке пищевых ингредиентов Омега-3 наблюдается заметная тенденция к включению жирных кислот Омега-3, таких как докозагексаеновая кислота (ДГК), эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и альфа-линоленовая кислота (АЛК), в функциональные продукты питания и напитки.
• Достижения в области технологий переработки пищевых продуктов позволяют производителям обогащать такие продукты, как молочные продукты, хлебобулочные изделия и напитки, жирными кислотами омега-3 без ущерба для вкуса или срока годности, что делает их привлекательными для потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• Персонализированное питание, обусловленное осведомленностью потребителей о пользе омега-3 для здоровья сердца, мозга и иммунитета, повышает спрос на индивидуальные пищевые добавки и обогащенные продукты питания.
  • Например, компании разрабатывают продукты, обогащенные омега-3, такие как растительное молоко, закуски и детские смеси, используя морские и растительные источники для удовлетворения различных диетических предпочтений, включая веганские и вегетарианские диеты.
• Эта тенденция повышает привлекательность продуктов, обогащенных омега-3, как для отдельных потребителей, так и для пищевой промышленности, стимулируя инновации в формулах продуктов.
• Аналитика данных и исследования поведения потребителей используются для разработки продуктов с омега-3, которые соответствуют конкретным потребностям в области здравоохранения, таким как когнитивное развитие у младенцев или здоровье сердечно-сосудистой системы у взрослых.

Динамика рынка омега-3 для пищевых ингредиентов

Водитель

«Растущий потребительский спрос на товары для здоровья и хорошего самочувствия»

• Растущая осведомленность о пользе омега-3 жирных кислот для здоровья, включая улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы, когнитивных функций и противовоспалительные свойства, является ключевым фактором развития мирового рынка омега-3 для пищевых ингредиентов.
• Ингредиенты Омега-3 все чаще включаются в состав пищевых добавок, функциональных продуктов питания и напитков, фармацевтических препаратов, детских смесей, а также кормов для домашних животных, удовлетворяя потребительский спрос на продукты, ориентированные на здоровье.
• Поддержка со стороны правительства и организаций здравоохранения, особенно в Северной Америке, которая доминирует на рынке, способствует потреблению омега-3 в профилактических целях.
• Рост электронной коммерции и цифрового маркетинга сделал продукты с омега-3 более доступными, что еще больше стимулирует рост рынка, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который является самым быстрорастущим рынком благодаря росту располагаемых доходов и повышению осведомленности о здоровье.
• Производители продуктов питания все чаще предлагают продукты, обогащенные омега-3, в качестве стандартных или премиум-вариантов, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей относительно функциональных и полезных для здоровья продуктов.

Сдержанность/Вызов

«Высокие производственные затраты и проблемы устойчивого развития»

• Высокая стоимость получения и переработки ингредиентов омега-3, особенно из морских источников, таких как рыбий жир, создает значительное препятствие для роста рынка, особенно в чувствительных к ценам регионах, таких как некоторые части Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Извлечение омега-3 из растительных или морских источников требует передовых технологий и экологически устойчивых методов, что увеличивает производственные затраты.
• Проблемы устойчивого развития, такие как чрезмерный вылов рыбы и воздействие на морские экосистемы, создают проблемы для омега-3 из морских источников, стимулируя спрос на экологически чистые альтернативы, такие как ДГК и ЭПК на основе водорослей.
• Сложности нормативного регулирования, связанные с заявлениями о пользе для здоровья и маркировкой продуктов с омега-3, различаются в разных странах, что создает трудности для производителей, работающих в разных регионах.
• Эти факторы могут ограничивать расширение рынка, особенно в регионах с высокой чувствительностью к затратам или строгими экологическими и нормативными стандартами.

Рынок Омега-3 для пищевых ингредиентов

Рынок сегментирован по признаку источника, типа продукта и области применения.

• По источнику

По источнику происхождения мировой рынок омега-3 для пищевых ингредиентов сегментируется на два вида: растительного и морского происхождения. Сегмент морского происхождения обеспечил наибольшую долю рынка – 62,3% – в 2024 году благодаря высокой концентрации биодоступных омега-3 жирных кислот, в частности ДГК и ЭПК, получаемых из рыбы и водорослей. Широкое использование омега-3 из морских источников в пищевых добавках и функциональных продуктах питания, а также осведомленность потребителей об их пользе для здоровья, способствуют такому доминированию.

Ожидается, что сегмент продуктов растительного происхождения продемонстрирует самые высокие темпы роста — 8,7% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим спросом на веганские и экологичные альтернативы омега-3, такие как масла из семян льна и чиа, богатые альфа-линоленовой кислотой (АЛК). Растущая обеспокоенность состоянием окружающей среды и предпочтение продуктов растительного происхождения в рационе питания дополнительно ускоряют их внедрение.

• По типу продукта

В зависимости от типа продукта мировой рынок омега-3 для пищевых ингредиентов сегментируется на докозагексаеновую кислоту (ДГК), эйкозапентаеновую кислоту (ЭПК) и альфа-линоленовую кислоту (АЛК). Сегмент ДГК доминировал на рынке с долей выручки 45,2% в 2024 году благодаря своей важнейшей роли для здоровья мозга и глаз, что делает её предпочтительным ингредиентом в детских смесях, биологически активных добавках и функциональных продуктах питания. Высокая эффективность и широкое применение в фармацевтической промышленности также способствуют её лидирующей позиции.

Ожидается, что сегмент АЛК будет демонстрировать самые высокие темпы роста – 9,1% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на растительные источники омега-3 и всё более широким использованием ингредиентов, богатых АЛК, таких как льняное и конопляное масла, в функциональных продуктах питания и напитках. Достижения в области технологий экстракции дополнительно усиливают его рыночный потенциал.

• По применению

По сфере применения мировой рынок омега-3 жирных кислот для пищевых ингредиентов сегментируется на пищевые добавки, функциональные продукты питания и напитки, фармацевтические препараты, детские смеси, а также корма и корма для домашних животных. Сегмент пищевых добавок обеспечил наибольшую долю рынка в 38,6% в 2024 году благодаря растущей осведомленности потребителей о пользе омега-3 для здоровья сердца, мозга и иммунитета. Рост распространенности заболеваний, связанных с образом жизни, и тенденции к проактивному подходу к здоровью способствуют доминированию этого сегмента.

Ожидается, что сегмент функциональных продуктов питания и напитков продемонстрирует самые высокие темпы роста – 10,3% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на обогащённые продукты питания и напитки, способствующие здоровью и благополучию. Этот рост обусловлен инновациями в рецептурах продуктов, такими как молочные продукты, закуски и напитки, обогащённые омега-3, а также растущим вниманием потребителей к профилактическим мерам здравоохранения.

Региональный анализ рынка омега-3 для пищевых ингредиентов

• Северная Америка доминировала на рынке омега-3 для пищевых ингредиентов с наибольшей долей выручки в 40,01% в 2024 году, что обусловлено высокой осведомленностью потребителей, развитой инфраструктурой здравоохранения и сильным присутствием ключевых игроков отрасли.
• Потребители отдают предпочтение ингредиентам омега-3 из-за их пользы для сердечно-сосудистой системы, когнитивной поддержки и противовоспалительных свойств, особенно в регионах с высоким уровнем осведомленности о здоровье.
• Росту способствуют достижения в области технологий извлечения и производства омега-3, включая экологически чистые морские и растительные источники, а также растущее применение в пищевых добавках, функциональных продуктах питания и фармацевтических препаратах.

Обзор рынка пищевых ингредиентов Омега-3 в США

Рынок омега-3 жирных кислот для пищевых ингредиентов в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 78,8%, чему способствовал высокий спрос на пищевые добавки и функциональные продукты питания, обогащенные омега-3. Растущая осведомленность потребителей о пользе для здоровья, такой как здоровье сердца и мозга, стимулирует расширение рынка. Тенденция к производству экологически чистых продуктов с «чистой этикеткой» и экологичных продуктов в сочетании с усилением регуляторной поддержки заявлений о пользе для здоровья дополнительно стимулирует рост рынка. Интеграция омега-3 жирных кислот как в розничный, так и в фармацевтический секторы способствует формированию разнообразной продуктовой экосистемы.

Обзор европейского рынка пищевых ингредиентов Омега-3

Ожидается, что европейский рынок омега-3 для пищевых ингредиентов будет демонстрировать значительный рост, чему будет способствовать повышенное внимание со стороны регулирующих органов к стандартам здоровья и питания. Потребители ищут продукты, обогащённые омега-3, для улучшения здоровья сердца, когнитивных функций и общего самочувствия. Заметный рост наблюдается в сегменте биологически активных добавок и функциональных продуктов питания, причём в таких странах, как Германия и Франция, наблюдается значительное потребление благодаря повышению уровня осознанности в отношении здоровья и спроса на экологически чистые источники сырья.

Обзор рынка пищевых ингредиентов Омега-3 в Великобритании

Ожидается, что рынок омега-3 для пищевых ингредиентов в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный растущим спросом на продукты питания и пищевые добавки, ориентированные на здоровье. Потребители отдают предпочтение омега-3 из-за их роли в снижении воспаления и поддержании психического здоровья. Растущая осведомленность об устойчивом развитии и растительных источниках омега-3, таких как альфа-линоленовая кислота (АЛК) из льняного семени, способствует их использованию. Меняющиеся нормы здравоохранения также влияют на выбор потребителей, обеспечивая баланс между эффективностью и соблюдением требований.

Обзор рынка пищевых ингредиентов Омега-3 в Германии

Ожидается, что в Германии будет наблюдаться быстрый рост рынка омега-3 жирных кислот для пищевых ингредиентов, что обусловлено развитыми пищевой и фармацевтической промышленностью страны, а также высоким вниманием потребителей к профилактическим мерам здравоохранения. Немецкие потребители предпочитают технологически продвинутые продукты с омега-3, например, с высоким содержанием докозагексаеновой (ДГК) и эйкозапентаеновой (ЭПК) кислот, для поддержания здоровья сердца и когнитивных функций. Интеграция омега-3 в премиальные функциональные продукты питания и диетические добавки способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка пищевых ингредиентов Омега-3 в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные расширением производства продуктов питания и напитков, ростом располагаемых доходов и повышением осведомленности о здоровье в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Растущий спрос на омега-3 жирные кислоты в составе пищевых добавок, функциональных продуктов питания и детских смесей стимулирует расширение рынка. Государственные инициативы, направленные на популяризацию здорового питания, дополнительно стимулируют использование современных ингредиентов, содержащих омега-3.

Обзор рынка пищевых ингредиентов Омега-3 в Японии

Ожидается, что рынок омега-3 жирных кислот для пищевых ингредиентов в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные, полезные для здоровья ингредиенты. Присутствие крупных производителей продуктов питания и фармацевтических препаратов, а также интеграция омега-3 в функциональные продукты питания и добавки ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к экологически чистым морским источникам, таким как рыбий жир, и растительным источникам альфа-линоленовой кислоты (АЛК) также способствует росту.

Обзор рынка Омега-3 для пищевых ингредиентов в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке пищевых ингредиентов омега-3 в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, рост интереса к здоровому образу жизни и увеличение спроса на функциональные продукты питания и пищевые добавки. Растущий средний класс в стране и акцент на профилактическую медицину способствуют внедрению продуктов, обогащённых омега-3. Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка Омега-3 для пищевых ингредиентов

Лидерами отрасли по производству омега-3 для пищевых ингредиентов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Cargill, Incorporated (США)
• BASF SE (Германия)
• DSM (Нидерланды)
• Оркла (Норвегия)
• Croda International Plc (Великобритания)
• Лонза (Швейцария)
• KD Pharma Group (Германия)
• Корбион (Нидерланды)
• GC Rieber (Индия)
• Эпакс (Норвегия)
• Runke Bioengineering (Китай)
• Nordic Naturals, Inc. (США)
• Golden Omega (Чили)
• Kinomega Biopharm Inc. (Китай)
• Sinomega Biotech Engineering Co. Ltd. (Китай)
• Полярис (США)
• Pharma Marine AS (Норвегия)
• Хуатай Биофарм (Китай)
• ALGISYS LLC (США)
• Biosearch Life (Испания)

Каковы последние тенденции на мировом рынке пищевых ингредиентов Омега-3?

• В марте 2024 года рынок омега-3 жирных кислот ЭПК и ДГК продемонстрировал заметный рост, поскольку компании активизировали усилия по укреплению цепочек поставок на основе водорослей, реагируя на растущий спрос на растительные и экологически безопасные альтернативы. Традиционные морские источники, такие как рыбий жир, сталкиваются с проблемами устойчивости и ограничениями поставок, что стимулирует инновации в технологиях выращивания и экстракции микроводорослей. Омега-3 жирные кислоты водорослевого происхождения обладают такой же пользой для здоровья, как и ЭПК и ДГК, полученные из рыбы, при этом поддерживая экологические цели и привлекая экологически сознательных потребителей: 64% опрошенных, по их словам, предпочитают растительные варианты.
• В октябре 2023 года компания DSM-Firmenich представила Life's OMEGA 03020 – революционную добавку с омега-3 жирными кислотами из водорослей, изготовленную из одного источника и разработанную с соотношением ЭПК и ДГК, соответствующим традиционному рыбьему жиру, но при этом обладающую вдвое большей эффективностью. Продукт производится методом прецизионной ферментации в контролируемой среде без ГМО, что гарантирует его чистоту и нулевое воздействие на морские экосистемы. Эта инновация предоставляет брендам пищевых добавок экологичную альтернативу омега-3 жирным кислотам на основе рыбы, способствуя здоровью сердечно-сосудистой системы, мозга и глаз. Life's OMEGA 03020 отражает стремление DSM-Firmenich расширять использование растительных источников питания и решать проблему дефицита омега-3 жирных кислот во всем мире с помощью высокоэффективных и экологичных решений.
• В сентябре 2023 года компания Aker BioMarine совместно со Swisse выпустила на рынок высококонцентрированный крилевый жир Swisse Ultiboost, официально включённый в категорию «Оцениваемые лекарственные средства» Австралии. Это присвоение статуса Управлением по контролю за оборотом терапевтических товаров (TGA) подтверждает эффективность продукта по двум исключительным показаниям: уменьшение боли и скованности коленного сустава, а также улучшение физической функции при лёгком и умеренном остеоартрите. В состав препарата входит крилевый жир Superba™ Boost от Aker BioMarine – источник омега-3 на основе фосфолипидов, эффективность которого подтверждена обширными клиническими исследованиями, включая исследование, проведённое CSIRO с участием 235 человек. Это достижение подчёркивает растущий спрос на научно обоснованные добавки с омега-3, полученные из криля, в терапевтической сфере.
• В мае 2023 года компания Nuseed Global представила Nutriterra – инновационное растительное масло омега-3, разработанное на основе запатентованного рапсового масла омега-3. Nutriterra, разработанный специально для рынка продуктов питания и диетических добавок, обеспечивает полный профиль омега-3 – ДГК, ЭПК и АЛК – сопоставимый с жирами морских животных, но с вдвое большим содержанием АЛК, чем в обычном рапсе. Подтвержденная клиническими испытаниями, безопасность и эффективность Nutriterra, предлагает экологичную альтернативу омега-3, полученным из рыбы, удовлетворяя растущий потребительский спрос на экологически чистые, неморские источники. Продукт доступен в таких форматах, как мягкие капсулы, порошки и жидкости, и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, когнитивные функции и дородовой период, одновременно снижая нагрузку на океанические экосистемы.
• В марте 2023 года компания Epax объявила о модернизации своего завода в Олесунне (Норвегия), внедрив передовую технологию молекулярной дистилляции для повышения производства ультраконцентрированных ингредиентов омега-3. Ключевым элементом этих инвестиций является EQP+Tech – запатентованный процесс, позволяющий отделять и концентрировать отдельные жирные кислоты из рыбьего жира без чрезмерного нагревания и использования агрессивных химических веществ. Это нововведение позволяет Epax поддерживать содержание триглицеридов не менее 90% в продуктах с ЭПК и ДГК, одновременно повышая чистоту, консистенцию и сенсорные свойства. Модернизация отражает приверженность Epax качеству, устойчивому развитию и разработке решений нового поколения на основе омега-3.

SKU-55637