Глобальный отчет о размере, доле и анализе тенденций на рынке страхования по требованию - Обзор отрасли и прогноз до 2033 года

Каков размер рынка страхования по требованию и темпы роста

• Согласно анализу Data Bridge Market Research, рынок страхования по запросу оценивался в соответствии с1,65 млрд долларов в 2025 годуи, по прогнозам, достигнет7,63 млрд долларов к 2033 годуРастущий в aCAGR 21,10% с 2026 по 2033 год.
• Рынок испытывает постоянный рост, обусловленный растущим спросом на гибкие и персонализированные страховые продукты, растущим проникновением смартфонов и Интернета, а также быстрым расширением цифровых страховых платформ и мобильных приложений, которые позволяют потребителям приобретать покрытие при необходимости.
• Растущее предпочтение страхования на основе использования и краткосрочного страхования в сочетании с достижениями в области искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа данных позволяет страховщикам предлагать индивидуальное покрытие, автоматизировать андеррайтинг и более эффективно реагировать на меняющиеся потребности потребителей. Цифровые платформы и мобильные приложения все чаще заменяют традиционные процессы покупки страхования удобными, гибкими и по требованию моделями покрытия.

Размер рынка и прогноз

• Глобальная рыночная стоимость (2025) $1,65 млрд
• Ожидаемая рыночная стоимость (2033): 7,63 млрд долларов США
• Прогноз CAGR (2026–2033): 21,10%
• Ведущий регион в 2025 году: Северная Америка
• Самый быстрорастущий регион: Азиатско-Тихоокеанский регион

Каковы основные факторы рынка страхования по требованию

• Северная Америка доминировала на рынке страхования по требованию с самой большой долей дохода 37,10% в 2025 году, поддерживаемой передовой цифровой инфраструктурой, сильным проникновением страховых технологий и широким внедрением страховых продуктов на основе использования.
• Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет самым быстрорастущим регионом с CAGR 21,36% с 2026 по 2033 год, чему способствуют быстрая цифровизация, увеличение внедрения смартфонов, расширение платформ встроенного страхования и растущий спрос на гибкое покрытие в Индии, Китае, Японии и других региональных рынках.
• Сегмент автомобилей и мобильности возглавил рынок с долей 39,49% в 2025 году, что обусловлено растущим спросом на гибкие транспортные средства и страховые продукты на основе использования.
• Страхование путешествий является самым быстрорастущим типом страхования, прогнозируемым для регистрации CAGR в размере 18,90%, что отражает всплеск международных и внутренних поездок и растущую интеграцию страхования в поездки онлайн-бронирования.
• Сегмент «оплата по мере продвижения» доминировал в категории типов моделей покрытия с долей дохода 48,30% в 2025 году, чему способствовала простая структура активации и гибкость.
• На долю физических лиц в 2025 году пришлось 56,63% рынка, чему способствовал растущий потребительский спрос на гибкие и персонализированные страховые продукты.
• Сегмент, основанный на событиях и триггерах, является самой быстрорастущей категорией моделей покрытия с CAGR 18,70%, что обусловлено увеличением использования информации в реальном времени для автоматической активации покрытия или претензий.

Сфера охвата и сегментация рынка страхования по требованию

Каковы основные тенденции на рынке страхования по требованию

• Страховщики все чаще внедряют гибкие страховые продукты в цифровые экосистемы, такие как электронная коммерция, мобильность, банковское дело и туристические платформы, позволяя клиентам беспрепятственно приобретать покрытие вместе с базовым продуктом или услугой.
• Например, в июне 2025 года Insurance Journal сообщил, что курьерская экосистема Amazon в Великобритании представила «Pay-as-you-Flex», основанный на кошельке, поминутный страховой продукт, разработанный с INSHUR, позволяющий курьерам по требованию получать покрытие в соответствии с временем, которое они проводят на работе.
• Персонализированные, краткосрочные и основанные на использовании политики набирают обороты, поскольку потребители все чаще предпочитают страхование, которое может быть активировано, изменено или оценено в соответствии с конкретными действиями, поведением водителя или периодами фактического использования.
• Мобильные приложения и платформы на основе API позволяют выдавать полисы в режиме реального времени, предъявлять цифровые претензии, мгновенно изменять политику и автоматизировать взаимодействие с клиентами, что делает страхование более отзывчивым и удобным для потребителей, вовлеченных в цифровые технологии.
• Например, в декабре 2025 года Zuno General Insurance сообщила, что ее основанное на приложениях страхование автомобилей на основе SmartDrive, запущенное в марте 2025 года, преодолело 1 крор-километр и 1,5 лакх-путешествия, демонстрируя растущее внедрение поведенческого и персонализированного автострахования.
• Искусственный интеллект, автоматизация и анализ данных все чаще интегрируются в рабочие процессы страхования по требованию для улучшения сегментации клиентов, оценки рисков, скорости андеррайтинга и персонализированных рекомендаций по продуктам.

Каковы основные драйверы рынка страхования по требованию

• Быстрое расширение цифровой коммерции, мобильных платформ, смартфонов и подключенных устройств увеличивает спрос на страховые продукты, которые можно приобрести мгновенно и настроить в соответствии с индивидуальными потребностями клиентов.
• Например, в декабре 2025 года Zuno General Insurance сообщила, что ее автострахование на основе использования SmartDrive, запущенное в марте 2025 года, превысило 1 крор километр и 1,5 лакх поездок, демонстрируя растущее внедрение страхования на основе поведения среди индийских водителей.
• Растущее внедрение встроенного страхования позволяет страховщикам интегрировать защиту непосредственно в цифровые поездки клиентов, уменьшая трение покупок и расширяя доступ к недорогим, специфическим для событий и контекстным страховым продуктам.
• Например, в марте 2025 года IRDAI работала над расширением дистрибуции через встроенное страхование, с рамками, предназначенными для того, чтобы страховщики могли привлекать клиентов через электронную коммерцию, езду на велосипеде, носимые устройства и другие интегрированные цифровые каналы.
• Расширение использования телематики, искусственного интеллекта и анализа данных в режиме реального времени позволяет страховщикам разрабатывать модели ценообразования на основе использования, автоматизировать решения о андеррайтинге и предлагать персонализированные премии на основе фактического риска и поведения.

Какие факторы препятствуют росту рынка страхования по требованию

• Интеграция страхования по требованию с устаревшими системами страхования остается серьезной проблемой, поскольку ценообразование в реальном времени, мгновенный выпуск полисов, автоматизированное андеррайтинг и распределение на основе API требуют современной инфраструктуры данных и бесперебойной связи.
• Например, в июне 2025 года Accenture сообщила, что 50% страховщиков определили унаследованную интеграцию в качестве своей основной проблемы при развертывании данных и ИИ в масштабе, подчеркнув технологические барьеры, с которыми сталкиваются страховщики при модернизации цифровых страховых операций.
• Конфиденциальность данных, соблюдение нормативных требований, кибербезопасность и точность данных, генерируемых клиентами, могут осложнить развертывание высоко персонализированных моделей страхования, особенно когда страховщики полагаются на телематику, мобильные приложения, устройства IoT и искусственный интеллект.
• Ограниченная осведомленность потребителей о страховых продуктах по требованию может ограничить принятие, особенно на рынках, где клиенты остаются более знакомыми с обычными годовыми или долгосрочными страховыми полисами и могут воспринимать гибкое покрытие как незнакомое или менее всеобъемлющее.
• Например, в январе 2025 года IRDAI ввела правила, охватывающие обслуживание и обмен информацией регулируемыми организациями, усиливая растущие нормативные требования, касающиеся управления данными страхования и цифровых операций.
• Трудности в стандартизации оценки рисков для краткосрочных и сильно настроенных политик могут создать проблемы андеррайтинга, поскольку ограниченные исторические данные и быстро меняющиеся модели использования могут увеличить неопределенность ценообразования и затруднить прибыльность для страховщиков.

Как сегментируется рынок страхования по требованию

Рынок страхования по требованию сегментируется на основе типа страхования, модели покрытия, конечного пользователя и канала распределения.

• Тип страхования

На основе типа страхования рынок страхования по требованию сегментируется на автомобильное и мобильное страхование, страхование имущества, страхование путешествий, микрострахование здоровья и жизни, коммерческое и другие. Сегмент автомобилей и мобильности доминировал на рынке с долей 39,49% в 2025 году из-за растущего спроса на гибкое покрытие транспортных средств и страховые продукты на основе использования. Расширение совместного использования поездок, совместного использования автомобилей и других услуг мобильности создает спрос на страхование, которое может адаптироваться к изменению моделей использования. Телематические технологии позволяют страховщикам отслеживать поведение водителей и развивать более персонализированное покрытие. Цифровые платформы также облегчают покупку и управление временным и платным страхованием транспортных средств. Растущее предпочтение потребителей гибкой защиты способствует дальнейшему внедрению приложений для частной и коммерческой мобильности.

Сегмент страхования путешествий, как ожидается, будет самым быстрорастущим типом страхования с 18,90% CAGR с 2026 по 2033 год, что обусловлено увеличением международных и внутренних поездок и растущей интеграцией страхования в поездки онлайн-бронирования. Путешественники все чаще предпочитают кратковременную защиту, которую можно приобрести для индивидуальных поездок. Авиакомпании, гостиницы и туристические платформы делают страхование более доступным, предлагая покрытие во время процесса покупки. Цифровые заявления и автоматическая выдача политики улучшают удобство для путешественников. Спрос на защиту от задержек рейсов, отмены рейсов, потери багажа и других рисков, связанных с поездками, также поддерживает рост сегмента.

• Модель покрытия

На основе модели покрытия рынок страхования по требованию сегментируется на платный по мере необходимости, основанный на использовании, основанный на подписке и основанный на событиях / триггерах. Сегмент «оплата по мере продвижения» доминировал на рынке с долей 48,30% в 2025 году, чему способствовала его простая временная структура активации и гибкость. Клиенты могут получить страховку на определенные периоды без обязательств по долгосрочному страхованию. Эта модель хорошо подходит для временного использования транспортных средств, путешествий, аренды активов и других краткосрочных требований. Цифровые платежные системы позволяют клиентам удобно активировать и управлять политиками через мобильные приложения и онлайн-платформы. Прозрачная структура покрытия расходов по мере их поступления также привлекательна для сознательных клиентов, стремящихся к большему контролю над расходами на страхование.

Ожидается, что сегмент, основанный на событиях/триггерах, будет самой быстрорастущей моделью покрытия на уровне 18,70% CAGR в течение прогнозируемого периода, что обусловлено увеличением использования информации в реальном времени для автоматической активации покрытия или претензий. Эти продукты могут реагировать на заранее определенные события, такие как задержки рейсов, неблагоприятная погода или другие измеримые условия. Интеграция с внешними источниками данных уменьшает необходимость в длительных процессах обработки запросов вручную. Достижения в области искусственного интеллекта, технологий IoT и анализа данных улучшают способность страховщиков точно определять квалификационные события. Более быстрые и прозрачные выплаты повышают привлекательность триггерных продуктов.

• Конечный пользователь

На основе конечного потребителя рынок страхования по требованию подразделяется на физических лиц, МСП и институциональные группы. Сегмент физических лиц доминировал на рынке с долей 56,63% в 2025 году, чему способствовал растущий потребительский спрос на гибкие и персонализированные страховые продукты. Отдельные клиенты все чаще покупают покрытие для мобильности, путешествий, личного здоровья, электроники и других краткосрочных потребностей. Продукты по требованию позволяют потребителям получать защиту только тогда, когда это необходимо, а не поддерживать обычную политику фиксированной продолжительности. Мобильные приложения и цифровые платформы упрощают процесс покупки, изменения политики и управления претензиями. Более широкое внедрение смартфонов также улучшает доступ к цифровым страховым продуктам.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент МСП будет самым быстрорастущим сегментом конечных пользователей с показателем 15,10% CAGR, что обусловлено растущим спросом на гибкую коммерческую защиту. Малые и средние предприятия часто сталкиваются с изменяющимися требованиями к имуществу, логистике, ответственности, сотрудникам и операционному покрытию. Продукты по требованию позволяют МСП получать защиту в соответствии с их конкретной деятельностью и изменяющимся воздействием риска. Платформы цифрового страхования упрощают сравнение продуктов, закупки, администрирование политики и обработку претензий для небольших предприятий. Расширение электронной коммерции, логистики и других цифровых компаний создает дополнительный спрос на гибкие страховые решения.

• Дистрибьюторский канал

На основе канала распределения рынок страхования по требованию сегментируется на цифровые платформы, брокеров и агентов, страховые компании и другие. Сегмент цифровых платформ доминировал на рынке с долей 48,30% в 2025 году, чему способствовало увеличение использования мобильных приложений и онлайн-каналов страхования. Цифровые платформы позволяют клиентам сравнивать политики, получать котировки, покрывать покупки и удаленно управлять претензиями. Автоматизированное андеррайтинг и цифровая абордаж сокращают время, необходимое для выдачи полисов. Эти платформы также позволяют страховщикам использовать данные клиентов для предоставления более персонализированных страховых продуктов. Снижение трения в распределении и растущее внедрение смартфонов еще больше поддерживают покупку цифрового страхования.

Ожидается, что сегмент брокеров и агентов будет самым быстрорастущим каналом распределения на уровне 6,0% CAGR в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущее использование брокерских и консультационных услуг с поддержкой технологий. Брокеры и агенты продолжают играть важную роль, когда клиентам требуется помощь в сравнении покрытия и выборе подходящей политики. Цифровые брокерские платформы улучшают котировки, сравнение политики, взаимодействие с клиентами и возможности поддержки претензий. МСП и институциональные клиенты часто нуждаются в более специализированных консультациях, чем могут предоставить полностью автоматизированные каналы закупок. Интеграция цифровых инструментов с традиционными консультационными услугами создает более эффективные услуги по цифровому страхованию.

В каком регионе самая большая доля рынка страхования по требованию

• Северная Америка доминировала на рынке страхования по требованию с самой большой долей дохода 37,10% в 2025 году, поддерживаемой передовой цифровой инфраструктурой, сильным проникновением страховых технологий и широким внедрением страховых продуктов на основе использования.
• Регион также извлекает выгоду из установленных цифровых платежных систем, активного принятия потребителями мобильных финансовых услуг и большой рабочей силы, требующей гибкого покрытия на основе активации. Присутствие ведущих поставщиков страховых услуг и поддерживающих нормативно-правовых рамок еще больше укрепляет выпуск цифровых полисов и персонализированных страховых предложений в США и Канаде.

Обзор рынка страхования по требованию США

Рынок страхования по требованию в США демонстрирует сильный рост благодаря быстрому расширению цифровых страховых платформ, страхования на основе использования, встроенного страхования и персонализированных моделей покрытия. Зрелая экосистема страховых технологий страны, высокий уровень проникновения смартфонов, широкое внедрение подключенных транспортных средств и сильная инфраструктура цифровых платежей позволяют потребителям приобретать и управлять страхованием через мобильные приложения и онлайн-платформы. Страховщики все чаще используют телематику, искусственный интеллект, машинное обучение и аналитику данных в реальном времени для оценки индивидуального риска и разработки гибких моделей ценообразования. Расширение услуг по трудоустройству и мобильности на основе приложений также увеличивает спрос на временные, платные и основанные на деятельности страховые продукты.

Азиатско-Тихоокеанский рынок страхования по требованию Insight

Ожидается, что рынок страхования по требованию в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет быстро расти благодаря расширению цифровых экосистем, растущему внедрению смартфонов, растущему проникновению в Интернет и растущей интеграции страхования в электронную коммерцию, мобильность, путешествия, финтех и цифровые платежные платформы в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Большое количество населения региона, подключенного к цифровым технологиям, создает значительный спрос на доступные, гибкие и легкодоступные страховые продукты, которые могут быть активированы в соответствии с индивидуальными потребностями. Страховщики все чаще используют мобильные приложения, искусственный интеллект, облачные вычисления и аналитику данных для упрощения андеррайтинга и предоставления персонализированных страховых решений. Встроенное страхование набирает обороты, поскольку онлайн-платформы все чаще интегрируют защиту непосредственно в поездки клиентов.

Японский рынок страхования по требованию

Рынок страхования по запросу в Японии постоянно растет из-за растущей цифровизации финансовых услуг, растущего внедрения мобильных страховых решений и растущего спроса на гибкие продукты защиты. Страховые компании все чаще инвестируют в цифровые платформы и технологии, основанные на данных, для улучшения андеррайтинга, управления политикой, привлечения клиентов и обработки претензий. Высокоразвитая технологическая инфраструктура Японии поддерживает интеграцию телематики, искусственного интеллекта, устройств IoT и аналитики в реальном времени в страховые продукты. Автострахование на основе использования приобретает все большее значение, поскольку технологии подключенных транспортных средств предоставляют страховщикам больший доступ к поведению вождения и данным об использовании транспортных средств. Кроме того, расширение встроенного страхования через путешествия, мобильность, финансовые и другие цифровые услуги создает дополнительные возможности для страховщиков для охвата клиентов в случае необходимости.

Китайский рынок страхования по требованию Insight

Китайский рынок страхования по требованию быстро растет, что обусловлено широким внедрением цифровых платформ, сильной активностью электронной коммерции, широким распространением мобильных платежей и растущей интеграцией страхования в онлайн-экосистемы потребителей. Крупные технологические и финансовые платформы создают возможности для страховщиков для распространения контекстного и персонализированного покрытия через цифровые поездки клиентов. Страховые продукты все чаще включаются в такие сектора, как путешествия, здравоохранение, автомобилестроение, логистика и онлайн-торговля, что позволяет потребителям приобретать защиту наряду с базовой услугой. Искусственный интеллект, аналитика больших данных, облачные вычисления и мобильные технологии поддерживают автоматизированное андеррайтинг и более целевые страховые предложения. Быстрое расширение цифрового образа жизни также повышает осведомленность потребителей о покупке финансовых продуктов через мобильные платформы.

Обзор рынка страхования по требованию

Британский рынок страхования по требованию переживает устойчивый рост, поддерживаемый растущим принятием потребителями страхования на основе приложений, гибкой политики, ценообразования на основе использования и покрытия с цифровым управлением. Страховщики и страховые компании все чаще предлагают продукты, которые позволяют клиентам получить защиту для конкретных активов, видов деятельности, поездок или периодов, а не полагаться исключительно на традиционную ежегодную политику. Созданная в стране финтех-экосистема поощряет эксперименты с моделями страхования, основанными на подписке и использовании. Телематика и технологии подключенных устройств также поддерживают персонализированное страхование автомобилей и образа жизни, предоставляя страховщикам подробные поведенческие данные. Кроме того, искусственный интеллект и автоматизация улучшают андеррайтинг, управление претензиями, обнаружение мошенничества и обслуживание клиентов.

Обзор рынка страхования по требованию Германии

Рынок страхования по запросу в Германии неуклонно расширяется благодаря растущей цифровизации распределения страхования, растущему внедрению встроенного страхования и растущему спросу на удобный онлайн-клиентский опыт. Страховые компании все чаще работают с банками, телекоммуникационными провайдерами, мобильными компаниями, розничными торговцами и другими цифровыми платформами для непосредственной интеграции покрытия в существующие продукты и услуги. Эти партнерские отношения позволяют клиентам приобретать соответствующую защиту без завершения отдельного традиционного страхового путешествия. Сильный автомобильный сектор Германии также поддерживает разработку решений по автострахованию на основе использования и телематики. Кроме того, искусственный интеллект, обработка цифровых претензий, автоматизированное андеррайтинг и облачные страховые платформы повышают операционную эффективность и обеспечивают более персонализированный опыт клиентов.

Каковы основные компании на рынке страхования по требованию

Индустрия страхования по требованию в основном возглавляется хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, в том числе:

• Lemonade, Inc.(США)
• корова(США)
• QUER SA/NV(Бельгия)
• риск(Великобритания)
• Boost Insurance USA, Inc.(США)
• Next Insurance, Inc. (США)
• Hippo Holdings Inc. (США)
• Cover Genius Pty Ltd (Австралия)
• Extracover Limited (Великобритания)
• Progressive Casualty Insurance Company (США)
• Чабб (Швейцария)
• The Travelers Indemnity Company (США)
• AXA (Франция)
• Allianz (Германия)
• Государственная фермерская компания взаимного автомобильного страхования (США)
• Allstate Insurance Company (США)
• Страховая компания государственных служащих (США)
• Авива (Великобритания)
• Конечно (США)
• Liberty Mutual Insurance Company (США)

Каковы последние события на рынке страхования по требованию

• В июле 2025 года Floow и Direct Line Group запустили DriveXpert, первое предложение по страхованию телематики только для приложений. Решение на основе смартфона оценивает поведение вождения, включая плавность, отвлечение внимания, скорость, дорожный риск и время суток, с полученными оценками, используемыми для поддержки премиальных скидок и предоставления водителям обратной связи. Этот запуск подчеркивает растущее использование мобильной телематики для предоставления персонализированного страхования, основанного на поведении.
• В апреле 2024 года Great American Insurance Group объявила о создании специальной команды по встроенному страхованию, чтобы расширить свои предложения по встроенному страхованию и упростить распространение через решения для точек продаж. Команда была создана для разработки индивидуальных продуктов, включая покрытие билетов и поездок, а также для укрепления использования компанией API и встроенных технологий. Это развитие демонстрирует растущее внимание страховщиков к интеграции покрытия непосредственно в покупательские поездки клиентов.
• В октябре 2023 года Applied Systems запустила Tarmika Insured, встроенное приложение для цитирования коммерческого страхования, предназначенное для того, чтобы позволить страховым агентствам и предприятиям встраивать цитирование коммерческого страхования непосредственно в цифровой и торговый опыт. Решение обеспечивает в режиме реального времени связываемые котировки и связывает рабочие процессы, управляемые потребителями, с процессами, управляемыми агентами, поддерживая более быстрое и оптимизированное распределение политики.
• В ноябре 2022 года Mobilize Financial Services объявила о запуске Mobilize Insurance в сотрудничестве с Accenture, предлагая интегрированное страхование автомобилей на основе использования в Европе. Решение представило модель «плати за руль» с персонализированными ценами для клиентов Renault, Dacia и Alpine, используя возможности подключенных транспортных средств во время страхового путешествия. Это развитие отражает растущую интеграцию данных о подключенной мобильности в гибкое автострахование.
• В мае 2021 года Guidewire запустила свое решение по страхованию на основе использования, позволяющее страховщикам недвижимости и страховщиков от несчастных случаев выводить на рынок программы страхования на основе использования с поддержкой полного жизненного цикла страхования, включая цитирование, выставление счетов и автоматическое поступление требований. Решение было разработано, чтобы позволить страховщикам быстро развертывать программы UBI и реагировать на растущий спрос клиентов на персонализированное автострахование.

SKU-76814