Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка офтальмологической упаковки – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка офтальмологической упаковки

• Объем мирового рынка офтальмологической упаковки в 2024 году оценивался в 13,30 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  30,67 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 11,00% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущей распространенностью заболеваний глаз, увеличением численности пожилых людей и растущим спросом на инновационные и удобные для пациентов упаковочные решения в офтальмологии.
• Кроме того, ожидается, что переход к формулам без консервантов и растущее использование одноразовых доз для повышения уровня гигиены и соответствия требованиям будут способствовать дальнейшему расширению рынка.

Анализ рынка офтальмологической упаковки

• На рынке наблюдаются устойчивые тенденции к инновациям, особенно в технологиях многодозовой упаковки, призванных предотвратить загрязнение и улучшить стабильность лекарственных средств.
• Развивающиеся экономики предоставляют значительные возможности для роста благодаря увеличению расходов на здравоохранение, улучшению доступа к офтальмологическому лечению и повышению осведомленности об уходе за глазами.
• Северная Америка доминировала на рынке офтальмологической упаковки с наибольшей долей выручки в 38,24% в 2024 году, что в первую очередь обусловлено присутствием крупных фармацевтических игроков, развитой инфраструктурой здравоохранения и ростом числа пожилых людей с возрастными заболеваниями глаз.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка офтальмологической упаковки, что обусловлено быстрой урбанизацией, увеличением расходов на здравоохранение и растущей осведомлённостью об уходе за глазами в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай, Индия и Индонезия. Наличие экономически эффективных производственных центров и расширение экспорта фармацевтической продукции также способствуют сильной рыночной динамике региона.
• Сегмент флаконов доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому использованию флаконов для упаковки многодозовых глазных капель и лекарственных препаратов. Флаконы пользуются популярностью благодаря своей прочности, доступности и удобству использования при ежедневном приеме лекарств, особенно при хронических заболеваниях. Совместимость с системами контроля первого вскрытия и интегрированными капельницами также способствует безопасности пациентов и точности дозировки.

Объем отчета и сегментация рынка офтальмологической упаковки      

Тенденции рынка офтальмологической упаковки

«Переход на устойчивые и экологичные упаковочные решения»

• Фармацевтические компании ускоряют замену традиционных пластиков перерабатываемыми смолами и биополимерами в офтальмологических флаконах и флаконах, движимые корпоративными обязательствами в области устойчивого развития, ужесточением глобальных директив по отходам и растущим спросом на низкоуглеродную продукцию.
• Производители упаковки инвестируют в легкие одноразовые системы, формованные из материалов растительного происхождения, которые сохраняют целостность барьера, сокращают общее потребление пластика и привлекают экологически сознательных потребителей, особенно в Европе и Северной Америке, где наиболее сильна тенденция к экологичным покупкам.
• Розничные аптеки и интернет-магазины офтальмологических товаров используют упаковку с экологической маркировкой для усиления дифференциации бренда и удовлетворения покупателей, которые отдают приоритет ответственному выбору поставщиков, что способствует более широкому переходу рынка к дизайну «от колыбели до колыбели» и четкой маркировке возможности вторичной переработки на внешних картонных коробках и вкладышах.
  • Например, ведущий европейский производитель глазных капель в 2023 году представил полностью перерабатываемый флакон из полиэтилентерефталата (rPET), заявив о 40-процентном снижении выбросов углерода на единицу по сравнению с форматами из первичного пластика, и сообщил о заметном росте продаж в розничных каналах, ориентированных на экологичность.
• Эти инициативы в области устойчивого развития стимулируют сотрудничество поставщиков, инновации в области материалов и согласование нормативных требований, в конечном итоге превращая зеленую упаковку в базовое ожидание, а не в дополнительную функцию в офтальмологическом секторе.

Динамика рынка офтальмологической упаковки

Водитель

«Растущее население пожилого возраста и рост распространенности заболеваний глаз»

• Быстрое старение населения во всем мире приводит к росту заболеваемости катарактой, глаукомой, возрастной макулярной дегенерацией и хронической сухостью глаз, расширяя круг пациентов, которые полагаются на многодозовые и одноразовые офтальмологические препараты, упакованные с учетом требований стерильности, точности дозировки и удобства использования.

• Поставщики медицинских услуг и плательщики подчеркивают важность соблюдения режима лечения и безопасности пациентов, что обуславливает спрос на флаконы с контролем первого вскрытия, дозирующими клапанами, капельницами с низким усилием и интуитивно понятной маркировкой, учитывающей ограниченную подвижность и частичную потерю зрения, что часто встречается у пожилых пациентов.

• Участники рынка выпускают форматы дозированных препаратов без консервантов, которые снижают микробный риск и увеличивают срок годности, стимулируя более высокие объемы упаковки на курс терапии и усиливая постоянный спрос как со стороны больничных, так и домашних каналов лечения.

• Например, Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что к 2050 году число случаев нарушения зрения в мире превысит 3 миллиарда, и эта тенденция уже нашла свое отражение в росте объемов рецептов на глазные смазочные средства и капли от глаукомы, для которых требуются соответствующие требованиям и не содержащие загрязнений упаковочные решения.

• Следовательно, ожидается, что устойчивый рост числа пожилых людей будет способствовать долгосрочному расширению спроса на офтальмологическую упаковку, побуждая производителей наращивать мощности и разрабатывать дизайн, ориентированный на пользователя, который улучшает результаты лечения и качество жизни.

Сдержанность/Вызов

«Строгие нормативные требования и дорогостоящее их соблюдение»

• Офтальмологические контейнеры должны соответствовать строгим требованиям к стерильности, содержанию экстрагируемых и вымываемых веществ, а также частиц, установленным такими агентствами, как Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США и Европейское агентство по лекарственным средствам, что требует проведения всесторонней проверки, создания инфраструктуры чистых помещений и постоянного контроля качества.

• Малые и средние производители сталкиваются с высокими капитальными затратами на закупку барьерных смол, асептические линии розлива и микробиологические испытания в режиме реального времени, что часто выводит точки безубыточности проектов за пределы конкурентных порогов и ограничивает выход на региональные рынки, особенно в развивающихся странах.

• Частые обновления фармакопейных стандартов по уровням консервантов, геометрии наконечников капельниц и испытаниям на проникновение микробов вынуждают производителей проводить дорогостоящие переформулировки и повторные квалификации, нарушая цепочки поставок и увеличивая время вывода на рынок новых методов лечения.

• Например, пересмотр Фармакопеи США <771> 2022 года ввел более строгие ограничения по содержанию частиц в офтальмологических растворах, вынудив многих контрактных упаковщиков модернизировать системы фильтрации и проводить дополнительные оценки содержания частиц, что привело к задержке графиков выпуска продукции на несколько месяцев.

• Если не будут приняты гармонизированные глобальные руководящие принципы, модульные пути валидации и финансовые стимулы, эти препятствия к соблюдению требований продолжат сдерживать скорость инноваций, увеличивать удельные затраты и ограничивать доступность передовых офтальмологических методов лечения в регионах, чувствительных к ценам.

Объем рынка офтальмологической упаковки

Рынок сегментирован по типу упаковки, емкости, каналу сбыта, применению, конечному использованию, дозе, материалу и типу.

• По типу упаковки

По типу упаковки рынок офтальмологической упаковки подразделяется на тубы, флаконы, шприцы, гибкие пакеты, а также ампулы и флаконы. Сегмент флаконов доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому использованию для упаковки многодозовых глазных капель и других лекарственных препаратов. Флаконы пользуются популярностью благодаря своей прочности, доступности и удобству использования в повседневной практике приема лекарств, особенно при хронических заболеваниях. Совместимость с системами контроля первого вскрытия и интегрированными капельницами также способствует безопасности пациентов и точности дозировки.

Ожидается, что сегмент шприцев будет демонстрировать наиболее быстрый рост в период с 2025 по 2032 год в связи с растущим спросом на точную доставку лекарств и инъекции анти-VEGF в офтальмологических процедурах. Эти предварительно заполненные шприцы обеспечивают снижение риска контаминации, повышенную точность дозирования и удобство использования как в клинических условиях, так и при самостоятельном введении, что способствует их внедрению в специализированную офтальмологическую терапию.

• По вместимости

По объёму рынок подразделяется на сегменты объёмов менее 2 мл, от 2 до 5 мл, от 6 до 10 мл и более 10 мл. Сегмент объёмов от 2 до 5 мл обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, что объясняется его идеальной совместимостью с большинством офтальмологических препаратов, включая глазные капли и лубриканты. Такой объём обеспечивает эффективный срок годности, минимизируя потери и сохраняя стерильность как рецептурных, так и безрецептурных препаратов.

Ожидается, что сегмент объёмом менее 2 мл будет демонстрировать наиболее быстрый рост в период с 2025 по 2032 год в связи с растущим спросом на одноразовые формы и формы без консервантов. Эти флаконы небольшой ёмкости особенно предпочтительны для лечения чувствительных глаз и в педиатрии, где гигиена, контролируемое использование и снижение воздействия химических веществ имеют решающее значение.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок сегментируется на институциональные продажи, розничные продажи и электронную коммерцию. В 2024 году сегмент институциональных продаж лидировал на рынке, чему способствовали оптовые закупки больницами, клиниками и другими медицинскими учреждениями. Эти каналы часто используют стандартизированные форматы упаковки для обеспечения эффективности, соответствия требованиям и контроля затрат в крупных лечебных учреждениях.

Ожидается, что сегмент электронной коммерции будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом популярности интернет-аптек и моделей доставки напрямую пациентам. Потребители всё чаще ищут удобство, конфиденциальность и доставку офтальмологических препаратов на дом, что побуждает производителей предлагать оптимизированные и безопасные форматы упаковки, подходящие для онлайн-продаж.

• По применению

Рынок офтальмологических препаратов сегментирован на глазные капли, офтальмологические гели, офтальмологические мази и анти-VEGF-препараты. Сегмент глазных капель доминировал на рынке в 2024 году благодаря их широкому применению для лечения синдрома сухого глаза, инфекций, аллергий и глаукомы. Для этого применения требуются как многодозовые, так и однодозовые форматы упаковки, что способствует высокому объему спроса во всем мире.

Ожидается, что сегмент препаратов против VEGF будет демонстрировать наиболее быстрый рост в период с 2025 по 2032 год в связи с ростом числа случаев возрастной макулярной дегенерации и диабетической ретинопатии. Эти препараты обычно упаковываются в стерильные шприцы или флаконы для обеспечения точности введения и соблюдения высоких стандартов безопасности при интравитреальном введении.

• По конечному использованию

Рынок сегментирован по целевому назначению следующим образом: нарушения рефракции, катаракта и глаукома, заболевания сетчатки, заболевания роговицы, детская офтальмология, нейроофтальмология, офтальмологическая пластическая хирургия, увеит и воспалительные заболевания глаз, а также другие заболевания. Сегмент катаракты и глаукомы занимал наибольшую долю в 2024 году в связи с высокой глобальной распространённостью этих заболеваний и постоянной потребностью в долгосрочной фармакологической терапии.

Ожидается, что наиболее быстрый рост заболеваемости заболеваниями сетчатки будет наблюдаться в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением использования инъекционных препаратов и биологических препаратов в протоколах лечения. Эти методы лечения требуют сложных упаковочных решений для сохранения стабильности состава и соответствия нормативным стандартам стерильности.

• По дозе

В зависимости от типа дозировки рынок сегментирован на многодозовые и однодозовые. Сегмент многодозовых препаратов занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, главным образом благодаря своей экономической эффективности, простоте применения и пригодности для лечения хронических заболеваний, таких как глаукома и синдром сухого глаза. Эти форматы часто предпочтительны для длительного применения и оснащены пипетками для точного дозирования.

Ожидается, что сегмент одноразовых препаратов будет демонстрировать наиболее быстрый рост в период с 2025 по 2032 год в связи с растущим спросом на рецептуры без консервантов и меры по контролю инфекций. Этот формат особенно подходит для чувствительных глаз, детей и послеоперационного ухода, где минимизация риска заражения является приоритетом.

• По материалу

В зависимости от материала рынок офтальмологической упаковки сегментируется на стекло, пластик и другие материалы. В 2024 году на рынке доминировал пластик, который пользовался популярностью благодаря своей лёгкости, гибкости и низкому риску повреждения. Такие пластики, как полиэтилен и полипропилен, широко используются как в одноразовой, так и в многоразовой таре благодаря своей экономической эффективности и совместимости с лекарственными формами.

Ожидается, что сегмент стекла будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, особенно в сегменте лекарственных средств, чувствительных к консервантам, и инъекционных препаратов. Стекло обеспечивает высокую химическую стойкость и непроницаемость, что делает его пригодным для чувствительных биологических препаратов и анти-VEGF-препаратов, требующих повышенной защиты лекарственных средств.

• По типу

По типу рынок сегментирован на безрецептурные и рецептурные препараты. В 2024 году лидировал сегмент рецептурных препаратов благодаря высокой зависимости от назначения врачом лекарств при хронических и серьёзных заболеваниях глаз. Для этих препаратов требуется регламентированная стерильная упаковка, соответствующая фармацевтическим стандартам для длительного применения.

Ожидается, что сегмент безрецептурных препаратов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать повышение осведомленности о необходимости ухода за собой и рост спроса на увлажняющие капли, капли от аллергии и средства для промывания глаз. Этот рост стимулирует инновации в упаковке, ориентированные на портативность, привлекательность на полках и удобство применения.

Региональный анализ рынка офтальмологической упаковки

• Северная Америка доминировала на рынке офтальмологической упаковки с наибольшей долей выручки в 38,24% в 2024 году, что в первую очередь обусловлено присутствием крупных фармацевтических игроков, развитой инфраструктурой здравоохранения и ростом числа пожилых людей с возрастными заболеваниями глаз.

• Растущий спрос на решения для ухода за глазами, особенно при таких заболеваниях, как катаракта и глаукома, обуславливает необходимость в безопасных и эффективных форматах упаковки в регионе.

• Кроме того, высокие расходы на здравоохранение на душу населения, особое внимание к безопасности пациентов и нормативные требования к стерильной упаковке дополнительно стимулируют рост рынка офтальмологической упаковки как в США, так и в Канаде.

Обзор рынка офтальмологической упаковки в США

Рынок офтальмологической упаковки США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря росту спроса на глазные капли, анти-VEGF-препараты и безрецептурные офтальмологические препараты. Наличие ведущих производителей упаковки, инновационных фармацевтических компаний и развитая нормативно-правовая база обеспечивают постоянные инновации в дизайне упаковки. Более того, рост инвестиций в экологичную и многодозовую упаковку соответствует предпочтениям потребителей по всей стране в вопросах безопасности и удобства.

Обзор европейского рынка офтальмологической упаковки

Ожидается, что европейский рынок упаковки для офтальмологических препаратов будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено старением населения, ростом числа хронических заболеваний глаз и повышением осведомленности о гигиене и рисках заражения. Регуляторные инициативы, направленные на обеспечение безопасного применения лекарственных средств и экологичной упаковки, стимулируют спрос в различных сегментах рынка. В таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, наблюдается рост внедрения одноразовой упаковки и современных систем доставки лекарств для офтальмологического применения.

Обзор рынка офтальмологической упаковки в Великобритании

Ожидается, что рынок упаковки для офтальмологических препаратов в Великобритании будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено высоким спросом на эффективные форматы лечения синдрома сухого глаза, конъюнктивита и возрастной макулярной дегенерации. Рынок развивается благодаря государственным программам здравоохранения и мощной фармацевтической производственной базе. Кроме того, спрос пациентов на безрецептурные офтальмологические препараты и внедрение удобных форматов упаковки, таких как тубы и флаконы для одноразового использования, способствуют устойчивому расширению рынка.

Обзор рынка офтальмологической упаковки в Германии

Ожидается, что рынок офтальмологической упаковки в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря акценту страны на инновации в области медицинских технологий и высококачественную фармацевтическую упаковку. Спрос на точную доставку лекарств, особенно препаратов против VEGF и средств для лечения глаукомы, стимулирует использование пластиковых и стеклянных флаконов. Более того, производители всё чаще переходят на перерабатываемые и экологически устойчивые материалы в соответствии с меняющимися экологическими директивами ЕС, открывая новые возможности для роста.

Обзор рынка офтальмологической упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок офтальмологической упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено повышением осведомленности о здравоохранении, расширением фармацевтического производства и ростом числа заболеваний, связанных со зрением, в таких странах, как Индия, Китай и Япония. Государственные инициативы, поддерживающие местное производство лекарственных средств, и растущий спрос на экономичные стерилизованные упаковочные решения создают мощный импульс для рынка. Кроме того, растущая популярность электронной коммерции и розничных аптечных каналов стимулирует спрос на офтальмологическую упаковку с контролем первого вскрытия и одноразового использования.

Обзор рынка офтальмологической упаковки в Японии

Ожидается, что рынок упаковки для офтальмологических препаратов в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год в связи со старением населения страны, которое всё чаще страдает от хронических заболеваний глаз, таких как глаукома и макулярная дегенерация. Спрос на высокостерильную, удобную для пользователя упаковку высок, особенно для глазных капель и офтальмологических мазей. Кроме того, акцент Японии на прецизионной медицине и передовых методах доставки лекарств способствует развитию инноваций в области многодозовой упаковки без консервантов.

Обзор рынка офтальмологической упаковки в Китае

В 2024 году китайский рынок упаковки для офтальмологических препаратов занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовало быстрое развитие отечественной фармацевтической промышленности и рост числа случаев заболеваний, связанных со зрением. Благодаря мощному местному производственному потенциалу, страна производит большие объёмы офтальмологических препаратов как для внутреннего потребления, так и на экспорт. Рост инвестиций в современные технологии упаковки, особенно для препаратов, препятствующих развитию эндотелия сосудов (VEGF), и детских офтальмологических препаратов, дополнительно ускоряет развитие рынка.

Доля рынка офтальмологической упаковки

В отрасли упаковки офтальмологических препаратов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Amcor plc (Австралия)
• West Pharmaceutical Services, Inc. (США)
• Gerresheimer AG (Германия)
• SCHOTT AG (Германия)
• AptarGroup, Inc. (США)
• Akorn, Inc. (США)
• Johnson & Johnson Vision (США)
• Mitotech, SA (Люксембург)
• Bausch & Lomb Incorporated (США)
• Aerie Pharmaceuticals, Inc. (США)
• Новартис АГ (Швейцария)
• Merck Sharp & Dohme Corp. (США)
• Bayer AG (Германия)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Швейцария)
• Аллерган (США)
• Santen Pharmaceutical Co. (Япония)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль)

Последние события на мировом рынке офтальмологической упаковки

• В январе 2024 года компания Taisei Kako Co., Ltd. представила свою высокопроизводительную шприцевую систему ClearX – инновационное решение, получившее признание на глобальном конкурсе упаковки Всемирной организации упаковки. Система была отмечена наградой за передовые функциональные возможности и дизайн, направленные на повышение точности и надежности дозирования лекарственных препаратов. Эта разработка укрепляет позиции Taisei Kako на рынке офтальмологической упаковки и устанавливает новый стандарт инноваций в отрасли.
• В марте 2023 года компания Nemera заключила стратегическое партнерство с Nelson Labs Europe для интеграции опыта в области доставки лекарственных средств с возможностями комплексных испытаний. Это сотрудничество направлено на оптимизацию процесса разработки упаковки для офтальмологических препаратов путем обеспечения соответствия нормативным требованиям и валидации характеристик. Ожидается, что оно повысит безопасность продукции и сократит сроки вывода ее на рынок, что принесет пользу как фармацевтическим компаниям, так и конечным пользователям.
• В октябре 2022 года компания Gerresheimer выпустила новую вставку-капельницу, специально разработанную для глазных препаратов с низкой вязкостью. Этот продукт повышает точность дозирования и комфорт для пользователя, отвечая ключевому требованию к упаковке офтальмологических препаратов. Это нововведение подтверждает приверженность Gerresheimer дизайну, ориентированному на пользователя, и, вероятно, улучшит приверженность пациентов лечению и качество обслуживания.

SKU-66366