Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств

• Объем мирового рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств оценивался в 4,34 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  24,75 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 24,3% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, увеличением распространенности ортопедических заболеваний и растущим внедрением малоинвазивных роботизированных операций, которые повышают точность, сокращают время восстановления и улучшают клинические результаты.
• Более того, технологический прогресс в области робототехнических систем в сочетании с растущими инвестициями в инфраструктуру здравоохранения и обучение хирургов способствуют быстрому внедрению этих систем во всем мире. Эти факторы ускоряют интеграцию робототехнических технологий в ортопедические процедуры, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств

• Ортопедические хирургические роботизированные устройства, объединяющие в себе передовые технологии робототехники, визуализации и навигации, все больше преобразуют ортопедическую хирургию, повышая точность хирургических операций, минимизируя инвазивность и улучшая результаты восстановления пациентов в больницах и амбулаторных условиях.
• Растущий спрос на эти устройства обусловлен, прежде всего, растущим бременем ортопедических заболеваний, более широким внедрением роботизированных процедур и постоянным технологическим прогрессом, который повышает точность и эффективность ортопедических операций.
• Северная Америка доминировала на рынке ортопедических хирургических роботизированных устройств с наибольшей долей выручки в 43% в 2024 году, чему способствовали высокие расходы на здравоохранение, раннее внедрение технологий и сильное присутствие ключевых производителей в США, где роботизированные системы быстро интегрируются в ортопедические центры и специализированные хирургические сети.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будет способствовать расширение инфраструктуры здравоохранения, рост медицинского туризма и повышение осведомленности о клинических преимуществах роботизированных ортопедических процедур.
• Сегмент робототехнических систем доминировал на рынке ортопедических хирургических роботизированных устройств с долей рынка 47,8% в 2024 году благодаря растущей установке современных роботизированных платформ в больницах и амбулаторных хирургических центрах для поддержки высокоточных ортопедических вмешательств и повышения хирургической согласованности.

Область применения отчета и сегментация рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств      

Тенденции рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств

Интеграция ИИ и аналитики данных для повышения точности хирургических операций

• Значительной и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке ортопедических хирургических роботизированных устройств является глубокая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики данных в реальном времени в роботизированные системы, что позволяет хирургам достигать более высокой точности, последовательности и оптимальных результатов хирургических операций.
  • Например, хирургическая система CORI от Smith+Nephew использует передовые технологии 3D-аналитики и интраоперационное планирование на основе искусственного интеллекта для повышения точности операций по замене коленного и тазобедренного суставов, минимизируя вариабельность между операциями. Аналогичным образом, платформа ROSA Robotics от Zimmer Biomet объединяет данные обратной связи в режиме реального времени для поддержки принятия хирургических решений и выравнивания имплантатов.
• Интеграция ИИ в ортопедические роботизированные системы позволяет реализовать такие функции, как предиктивное хирургическое планирование, персонализированные руководства по выравниванию и отслеживание послеоперационных показателей, что способствует более быстрому восстановлению пациентов. Например, система Mako от Stryker использует алгоритмы машинного обучения для корректировки хирургических параметров на основе анатомических данных пациента, обеспечивая точность и повторяемость.
• Сочетание робототехники, искусственного интеллекта и аналитики данных позволяет больницам и хирургическим центрам повысить эффективность процедур, одновременно снижая частоту повторных операций и усталость хирургов за счет более стабильных результатов. С помощью цифровых панелей хирурги могут отслеживать прогресс лечения пациента, эффективность имплантатов и данные о процедурах в нескольких случаях.
• Эта тенденция к созданию более интеллектуальных, управляемых данными и совместимых роботизированных платформ превращает ортопедическую хирургию в дисциплину, более ориентированную на прогнозирование и результат. В связи с этим такие компании, как THINK Surgical, разрабатывают роботизированные системы на открытой платформе с адаптивностью на основе искусственного интеллекта для использования с имплантатами различных производителей и хирургическими рабочими процессами.
• Спрос на роботизированные системы с возможностями хирургического планирования и интеграции данных на основе искусственного интеллекта стремительно растет в больницах и специализированных клиниках, поскольку поставщики медицинских услуг все больше внимания уделяют точности, эффективности и персонализированным результатам лечения пациентов.

Динамика рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств

Водитель

Растущий спрос на малоинвазивные и точные ортопедические процедуры

• Растущая популярность малоинвазивных ортопедических операций в сочетании с растущей распространенностью заболеваний опорно-двигательного аппарата и остеоартрита является основным фактором, способствующим внедрению роботизированных хирургических систем.
  • Например, в мае 2024 года корпорация Stryker объявила о расширении своей роботизированной платформы Mako для частичного эндопротезирования коленного сустава и полного эндопротезирования тазобедренного сустава в нескольких больницах по всему миру, сделав акцент на точности и быстром восстановлении. Ожидается, что такие достижения крупных производителей будут способствовать росту рынка в прогнозируемый период.
• Поскольку пациенты и хирурги стремятся повысить точность, сократить время восстановления и уменьшить количество осложнений, роботизированные устройства обеспечивают улучшенную визуализацию, воспроизводимость и оптимальное выравнивание имплантатов, что делает их все более предпочтительными по сравнению с традиционными методами.
• Кроме того, растущее число больниц и амбулаторных хирургических центров, инвестирующих в передовые роботизированные системы, подчеркивает переход отрасли к технологически ориентированной прецизионной медицине в ортопедии.
• Эффективность роботизированных хирургических вмешательств в сочетании с сокращением сроков госпитализации и послеоперационных осложнений продолжает стимулировать их внедрение в учреждениях здравоохранения по всему миру. Кроме того, постоянные исследования и разработки производителей, направленные на повышение удобства использования и экономической эффективности систем, способствуют дальнейшему расширению рынка.
• Растущая интеграция роботизированных систем с программным обеспечением для цифровой визуализации и навигации повышает предсказуемость хирургических операций и индивидуальную адаптацию к пациенту, повышая уверенность среди хирургов-ортопедов.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость системы и техническая сложность интеграции

• Высокие капитальные вложения, необходимые для роботизированных хирургических систем, и связанные с этим расходы на техническое обслуживание остаются основными препятствиями для широкого внедрения на рынке, особенно в регионах, чувствительных к затратам.
  • Например, такие современные роботизированные системы, как Mako компании Stryker или ROSA компании Zimmer Biomet, могут стоить несколько сотен тысяч долларов, что ограничивает их доступность для небольших медицинских учреждений или учреждений в развивающихся странах.
• Более того, техническая сложность интеграции роботизированных систем в существующие хирургические рабочие процессы и крутая кривая обучения хирургов могут замедлить темпы клинического внедрения и окупаемости инвестиций.
• Опасения относительно необходимости обширной подготовки хирургов, обновления программного обеспечения и совместимости с различными системами имплантатов создают дополнительные эксплуатационные проблемы для поставщиков медицинских услуг.
• Хотя технологические достижения постепенно снижают затраты и повышают удобство использования, доступность и адаптивность систем остаются критически важными факторами, влияющими на скорость глобального внедрения. Решение этих проблем посредством программ обучения, модульного проектирования систем и экономически эффективных моделей будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.
• Кроме того, задержки в получении разрешений от регулирующих органов и строгие требования к соблюдению требований в разных странах могут увеличить сроки запуска продукта и помешать более быстрому выходу на рынок инновационных роботизированных платформ.

Рынок ортопедических хирургических роботизированных устройств

Рынок сегментирован по признаку компонента, клинического применения и конечного пользователя.

• По компонентам

На основе компонентов рынок ортопедических хирургических роботизированных устройств сегментируется на инструменты и принадлежности и роботизированные системы. Сегмент роботизированных систем доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 47,8% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением передовых роботизированных платформ в больницах и хирургических центрах. Эти системы обеспечивают превосходную точность, воспроизводимость и улучшенные результаты для пациентов при замене суставов и операциях на позвоночнике. Растущие технологические инновации, такие как навигация на основе ИИ и интеграция 3D-визуализации , повышают эффективность системы и уверенность хирурга. Более того, ведущие производители, такие как Stryker, Zimmer Biomet и Smith+Nephew, продолжают расширять свои портфели роботизированных систем за счет обновлений программного обеспечения и запуска продуктов, еще больше укрепляя доминирование этого сегмента. Растущий спрос на малоинвазивные операции и интеграция робототехники с хирургическим планированием на основе данных являются основными факторами этого роста.

Ожидается, что сегмент инструментов и аксессуаров будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущими объемами процедур и растущей потребностью в замене расходных компонентов, таких как роботизированные руки , датчики и хирургические инструменты. По мере более широкого внедрения роботизированных систем, растёт и постоянный спрос на одноразовые и многоразовые инструменты для поддержания точности и стерильности. Растущее внимание к персонализации процедур и совместимости с различными типами имплантатов также стимулирует инновации в этом сегменте. Кроме того, сервисные бизнес-модели, предлагаемые производителями, — поставка расходных материалов и обслуживание в составе системных пакетов — способствуют устойчивому росту доходов поставщиков инструментов.

• По клиническому применению

На основе клинического применения рынок сегментируется на верхние конечности, нижние конечности и другие. Сегмент нижних конечностей доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 49,6% в 2024 году, в первую очередь из-за высокой распространенности заболеваний коленного и тазобедренного суставов, требующих роботизированных операций по замене суставов. Роботизированные системы для нижних конечностей позволяют хирургам добиваться точной резекции костей, выравнивания имплантатов и улучшенного баланса мягких тканей, что напрямую коррелирует с более быстрым восстановлением пациентов и более низкими показателями повторных операций. Растущее старение населения и высокая заболеваемость остеоартритом стимулировали спрос на роботизированное тотальное эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Кроме того, больницы все чаще стандартизируют роботизированное эндопротезирование суставов как предпочтительную процедуру из-за доказанной клинической эффективности и снижения послеоперационных осложнений.

Ожидается, что сегмент хирургии верхних конечностей будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря расширению применения робототехники в хирургии плечевого, локтевого и запястного суставов. Растущий интерес к роботизированной ассистивной хирургии верхних конечностей обусловлен её способностью повышать точность восстановления поверхности суставов и позиционирования имплантатов в небольших и сложных анатомических структурах. Например, постоянное развитие компактных роботизированных рук и систем 3D-визуализации позволяет хирургам выполнять сложные операции на верхних конечностях с минимальной инвазивностью. Ожидается дальнейшее расширение применения роботизированных систем в области реконструкции верхних конечностей и лечения переломов по мере получения одобрения регулирующих органов и клинической валидации новых платформ.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок сегментируется на больницы, амбулаторные хирургические центры (ASCS) и специализированные клиники. Сегмент больниц доминировал на мировом рынке с наибольшей долей выручки в 58,4% в 2024 году, что объясняется широкой доступностью передовых роботизированных платформ, квалифицированными хирургами и значительными финансовыми возможностями для инвестиций в технологии. Больницы служат основными центрами для сложных ортопедических процедур, таких как замена суставов и операции на позвоночнике, которые требуют интегрированных роботизированных и визуализационных систем. Более того, растущее сотрудничество больниц с производителями медицинского оборудования в рамках программ обучения и исследований в области роботизированной хирургии еще больше укрепляет доминирование этого сегмента. Способность больниц выполнять большие объемы операций и обеспечивать комплексный послеоперационный уход делает их ведущим конечным пользователем на рынке.

Прогнозируется, что сегмент амбулаторных хирургических центров (ASC) продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено глобальным переходом к амбулаторным ортопедическим операциям и растущим внедрением экономически эффективных роботизированных систем. ASC все чаще интегрируют компактные и мобильные роботизированные системы, которые позволяют проводить операции на суставах в тот же день с минимальным временем восстановления. Расширение покрытия расходов на амбулаторные роботизированные операции и растущая потребность в сокращении сроков пребывания в больнице подпитывают эту тенденцию. Кроме того, производители адаптируют роботизированные решения для небольших хирургических отделений, делая передовую ортопедическую робототехнику более доступной для ASC. Ориентация на удобство для пациентов, эксплуатационную эффективность и доступность позиционирует ASC как быстрорастущий сегмент конечных пользователей в сфере ортопедической хирургической робототехники.

Региональный анализ рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств

• Северная Америка доминировала на рынке ортопедических хирургических роботизированных устройств с наибольшей долей выручки в 43% в 2024 году, чему способствовали высокие расходы на здравоохранение, раннее внедрение технологий и сильное присутствие ключевых производителей в США, где роботизированные системы быстро интегрируются в ортопедические центры и специализированные хирургические сети.
• Поставщики медицинских услуг в регионе отдают приоритет точным и малоинвазивным хирургическим операциям, а больницы и хирургические центры все чаще интегрируют роботизированные системы для улучшения клинических результатов и сокращения времени восстановления.
• Широкое внедрение также подкрепляется надежными системами возмещения расходов, значительными инвестициями в инновации в здравоохранении и присутствием ключевых лидеров отрасли, таких как Stryker, Zimmer Biomet и Smith+Nephew, что делает Северную Америку ведущим центром внедрения роботизированной ортопедической хирургии и технологического прогресса.

Обзор рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств в США

Рынок ортопедических хирургических роботизированных устройств в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 83%. Это обусловлено ранним внедрением роботизированных технологий и растущим спросом на высокоточные ортопедические процедуры. Больницы и хирургические центры по всей территории США быстро внедряют роботизированные системы для эндопротезирования суставов и операций на позвоночнике, чтобы улучшить результаты лечения пациентов и сократить сроки восстановления. Развитая инфраструктура здравоохранения страны, надежная система возмещения расходов и постоянные инвестиции в НИОКР со стороны таких компаний, как Stryker, Zimmer Biomet и THINK Surgical, способствуют расширению рынка. Более того, развивающиеся программы обучения хирургов и технологическая интеграция с искусственным интеллектом и аналитикой данных укрепляют позиции США как мирового лидера в области ортопедической робототехники.

Обзор европейского рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств

Ожидается, что рынок ортопедических хирургических роботизированных устройств в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом спроса на малоинвазивные ортопедические процедуры и мощной государственной поддержкой внедрения медицинских технологий. Рост распространенности заболеваний костей и суставов в сочетании с расширением специализированных ортопедических клиник способствует более широкому использованию роботизированных систем. Европейские поставщики медицинских услуг делают акцент на точной хирургии и более быстром восстановлении пациентов благодаря цифровой интеграции. В регионе наблюдается рост внедрения роботизированных систем в государственных и частных больницах, особенно в области эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, поскольку робототехника становится стандартом в современных хирургических отделениях.

Обзор рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств в Великобритании

Ожидается, что рынок ортопедических хирургических роботизированных устройств в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим признанием роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов как в Национальной службе здравоохранения (NHS), так и в частных больницах. Растущая осведомленность о клинических преимуществах роботизированной точности, таких как улучшенное совмещение имплантатов и снижение послеоперационных осложнений, способствует их внедрению. Более того, инвестиции Великобритании в цифровизацию здравоохранения и хирургические инновации способствуют развитию партнерских отношений между больницами и производителями медицинских устройств. Постоянная ориентация на результаты лечения пациентов и эффективность хирургических операций продолжает укреплять позиции ортопедической робототехники в Великобритании.

Обзор рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств в Германии

Ожидается, что рынок ортопедических хирургических роботизированных устройств в Германии будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать лидерство страны в области медицинской инженерии и особое внимание к точности и автоматизации хирургических операций. Немецкие больницы все чаще внедряют роботизированные системы для улучшения результатов операций на суставах и позвоночнике, чему способствуют благоприятная политика возмещения расходов и государственные инновационные инициативы. Интеграция робототехники с программным обеспечением для цифровой визуализации и навигации соответствует приоритету Германии в области прецизионной медицины. Более того, растущее сотрудничество между больницами и поставщиками технологий способствует развитию возможностей страны в области ортопедической робототехники.

Обзор рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок ортопедических хирургических роботизированных устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в 25,1% в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением инфраструктуры здравоохранения, ростом медицинского туризма и повышением осведомленности о преимуществах роботизированной хирургии. В таких странах, как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, наблюдается резкий рост спроса на роботизированные системы в связи с модернизацией больниц и повышением их хирургического потенциала. Государственная поддержка модернизации здравоохранения и отечественное производство доступных роботизированных платформ ускоряют их внедрение в регионе. Растущее бремя остеоартрита и переломов среди стареющего населения дополнительно повышает спрос на точные и эффективные роботизированные ортопедические операции.

Обзор рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств в Японии

Рынок ортопедических хирургических роботизированных устройств в Японии набирает обороты благодаря развитой экосистеме здравоохранения и культуре технологических инноваций. Рост численности пожилого населения и растущий спрос на малоинвазивные операции стимулируют внедрение роботизированных ортопедических процедур. Японские больницы внедряют робототехнику в ортопедические отделения, чтобы обеспечить точность и более быстрое восстановление. Более того, лидерство Японии в производстве робототехники и ориентация на хирургическое планирование с использованием искусственного интеллекта способствуют быстрому росту этого сегмента рынка. Конвергенция робототехники, визуализации и точных инструментов продолжает определять развитие ортопедической хирургии в Японии.

Обзор рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств в Индии

В 2024 году рынок ортопедических хирургических роботизированных устройств в Индии занял наибольшую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали быстрая урбанизация, рост численности населения среднего класса и увеличение инвестиций в здравоохранение. Спрос на ортопедические процедуры с использованием роботизированной техники растёт как в мегаполисах, так и в городах второго уровня, поскольку больницы стремятся повысить точность хирургических операций и скорость восстановления пациентов. Правительственная инициатива «Сделано в Индии» и акцент на цифровизации здравоохранения стимулируют отечественное производство роботизированных систем. Кроме того, расширение сети частных больниц и медицинский туризм позиционируют Индию как один из самых динамично развивающихся рынков ортопедической хирургической робототехники.

Доля рынка ортопедических хирургических роботизированных устройств

Отрасль ортопедических хирургических роботизированных устройств в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Страйкер (США)
• Zimmer Biomet (США)
• Smith+Nephew (Великобритания)
• Medtronic (Ирландия)
• Globus Medical (США)
• Renishaw plc (Великобритания)
• THINK Surgical (США)
• CUREXO, INC. (Южная Корея)
• Corin Group (Великобритания)
• Arthrex, Inc. (США)
• Brainlab (Германия)
• MicroPort Orthopedics (США)
• Tinavi Medical Co., Ltd. (Китай)
• Maxx Orthopedics (США)
• Exactech, Inc. (США)
• OrthoSensor, Inc. (США)
• Intellijoint Surgical (Канада)
• Monogram Orthopaedics (США)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (США)
• Blue Belt Technologies (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке ортопедических хирургических роботизированных устройств?

• В апреле 2025 года компания THINK Surgical объявила о первом использовании в США результата сотрудничества между системой тотального эндопротезирования коленного сустава Freedom® компании Maxx Orthopedics и миниатюрной роботизированной системой THINK TMINI после одобрения FDA на совместимость с имплантатами, что стало еще одним шагом на пути к интегрированным экосистемам имплантатов и роботов.
• В июне 2024 года компания Smith+Nephew запустила услуги предоперационного планирования и моделирования CORIOGRAPH вместе с программным обеспечением RI.KNEE ROBOTICS 3.0, что позволяет персонализировать рабочие процессы роботизированной хирургии коленного сустава, повысить эффективность планирования хирургом и точность выравнивания имплантатов.
• В сентябре 2023 года миниатюрная роботизированная система TMINI™ компании THINK Surgical получила одобрение FDA 510(k) и впервые была использована в системе здравоохранения больницы Вашингтона для операций по полной замене коленного сустава, продемонстрировав беспроводную ручную роботизированную систему с наконечником, которая поддерживает несколько платформ имплантатов.
• В апреле 2023 года компания Monogram Orthopaedics объявила об успешном завершении первой полностью дистанционной симуляции роботизированной хирургической операции в ортопедии, что стало важной вехой в дистанционном хирургическом моделировании и обучении роботизированным ортопедическим процедурам.
• В январе 2021 года компания DePuy Synthes (дочерняя компания Johnson & Johnson) получила разрешение FDA США по форме 510(k) на роботизированную систему VELYS™, разработанную для использования с системой тотального эндопротезирования коленного сустава ATTUNE®. Эта роботизированная система, устанавливаемая на столе, разработана для интеграции в существующие рабочие процессы операционной и обеспечивает более точную резекцию кости при тотальном эндопротезировании коленного сустава.

SKU-32926