Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка OTT-услуг — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка услуг OTT

• Объем мирового рынка OTT-услуг оценивается в 245,33 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  892,58 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 17,52% в течение прогнозируемого периода.
• Быстрый рост рынка обусловлен в первую очередь широким распространением устройств для умного дома и продолжающимся развитием технологий умного дома, которые меняют потребление цифровых развлечений как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
• Растущее предпочтение потребителями гибкой доставки контента по запросу в сочетании с улучшенной доступностью Интернета и распространением смартфонов и смарт-телевизоров способствует росту популярности OTT-платформ по всему миру.

Анализ рынка услуг OTT

• Глобальный рынок услуг Over-the-top (OTT) переживает стремительный рост из-за растущего спроса на цифровой контент по запросу и упадка традиционных методов вещания. Платформы OTT предлагают бесперебойную доставку контента через Интернет с такими функциями, как удаленный доступ, совместимость с несколькими устройствами и персонализация пользователя.
• Рост обусловлен широким распространением интеллектуальных устройств, растущим проникновением интернета и предпочтением потребителей гибкого доступа без ключа к медиа. Расширенные функции безопасности и интеграция с интеллектуальными экосистемами делают OTT-сервисы неотъемлемой частью подключенного образа жизни в жилых и коммерческих помещениях
• Рынок OTT-услуг Северной Америки лидировал в мире с наибольшей долей выручки в 40,01% в 2024 году, что в первую очередь было обусловлено резким ростом проникновения высокоскоростного Интернета, растущей популярностью видеоконтента на основе подписки и растущим спросом на персонализированные потоковые сервисы.   
• Рынок OTT-услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в 24% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов и технологическим прогрессом в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Наибольшая доля выручки рынка в 2024 году пришлась на сегмент подписки, что обусловлено растущим спросом на контент без рекламы и популярностью таких платформ, как Netflix, Amazon Prime Video и Spotify.

Область применения отчета и сегментация рынка услуг OTT       

Тенденции рынка услуг OTT

« Растущий спрос на развлечения по запросу и персонализацию »

• Растущий потребительский сдвиг в сторону гибких развлекательных впечатлений по запросу стал основным драйвером рынка услуг OTT. Теперь зрители ожидают доступность контента в любое время и в любом месте, с учетом их личных предпочтений.
  • Например, в январе 2024 года Netflix представила основанный на ИИ механизм рекомендаций контента, который персонализирует пользовательский опыт на разных устройствах, повышая вовлеченность и удержание пользователей. Такие инновации продолжают повышать привлекательность платформ OTT.
• Платформы OTT позволяют пользователям обходить традиционные графики вещания и географические ограничения, обеспечивая глобальный доступ к локализованному контенту. Возможность потоковой передачи на несколько устройств — смартфоны, планшеты и телевизоры — повышает доступность и стимулирует рост подписок.
• Кроме того, индивидуальные пакеты подписки, многоязыковая поддержка и эксклюзивные предложения по контенту расширяют клиентскую базу в различных демографических группах и регионах. Эти стратегии персонализации увеличивают приверженность пользователей и регулярные потоки доходов для поставщиков OTT.
• Ожидается, что удобство, доступность и разнообразие контента OTT-платформ еще больше ускорят их внедрение среди всех возрастных групп, особенно в странах с развивающейся экономикой, где растет проникновение Интернета.

Динамика рынка услуг OTT

Водитель

«Растущее проникновение Интернета и использование смартфонов на развивающихся рынках»

• Широкая доступность недорогого Интернета и смартфонов играет ключевую роль в расширении рынка ОТТ, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Африке.
  • Например, в феврале 2024 года Disney+ Hotstar сообщил о росте числа подписчиков в Юго-Восточной Азии на 34%, что было обусловлено региональными предложениями контента и ростом числа зрителей на мобильных устройствах. Это подчеркивает важную роль стратегий, ориентированных на мобильные устройства, в масштабировании привлечения пользователей.
• Развитие сетей 4G и 5G обеспечивает бесперебойную потоковую передачу видео высокой четкости даже в сельских и пригородных районах, делая услуги OTT доступными для более широкой аудитории.
• Кроме того, операторы связи сотрудничают с OTT-платформами для объединения подписок с тарифными планами на передачу данных, создавая экономически эффективную модель, которая выгодна как поставщикам услуг, так и потребителям.
• Этот инфраструктурный и технологический прогресс не только стимулирует потребление контента, но и открывает возможности монетизации за счет рекламы, условно-бесплатных и гибридных моделей в регионах с недостаточным уровнем обслуживания.

Сдержанность/Вызов

« Лицензирование контента и региональные нормативные барьеры »

• Одной из основных проблем, с которой сталкиваются поставщики OTT, является преодоление сложностей лицензирования контента и соблюдение различных нормативных требований в разных регионах.
• Например, в 2024 году несколько OTT-платформ в Европе столкнулись с ограничениями из-за новых квот на местный контент, введенных Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах (AVMSD), что повлияло на доступность их контента и эксплуатационные расходы.
• OTT-сервисы часто полагаются на лицензии на контент третьих лиц, которые дороги и подвержены рискам продления. Ограниченный доступ к контенту, специфичному для региона, может препятствовать привлечению и удержанию пользователей.
• Более того, различия в регулировании, такие как законы о конфиденциальности данных, цензура контента и правила налогообложения, требуют от поставщиков OTT адаптировать стратегии для каждого рынка, что увеличивает операционную нагрузку.
• Поскольку правительства по всему миру стремятся усилить контроль над цифровым контентом, игрокам OTT-рынка придется увеличить инвестиции в соблюдение законодательства, локализацию контента и инфраструктуру, чтобы поддерживать рост и избегать перебоев в обслуживании.

Масштаб рынка услуг OTT

Рынок сегментирован на основе модели монетизации, типа, устройства потоковой передачи, вертикали услуг, типа контента, платформы, типа услуги и типа пользователя.

• По модели монетизации

На основе модели монетизации рынок услуг Over-the-top сегментируется на подписной, рекламный и транзакционный. Сегмент подписки обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, что обусловлено растущим предпочтением контента без рекламы и по запросу, а также популярностью таких платформ, как Netflix, Amazon Prime Video и Spotify.

Прогнозируется, что в рекламном сегменте будут наблюдаться самые быстрые среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, поскольку бесплатный доступ к контенту привлекает большие пользовательские базы, позволяя провайдерам монетизировать его с помощью таргетированной рекламы и маркетинга на основе данных.

• По типу

По типу рынок сегментируется на онлайн-игры, потоковую передачу музыки, видео по запросу, общение и др. Сегмент видео по запросу доминирует с наибольшей долей рынка в 2024 году из-за взрывного роста платформ потокового видео и потребительского спроса на гибкие возможности просмотра по запросу.

Ожидается, что сегмент онлайн-игр будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать облачный гейминг, проникновение мобильных устройств и интерактивные многопользовательские сервисы.

• По потоковому устройству

На основе потокового устройства рынок сегментируется на смартфоны и планшеты, настольные компьютеры и ноутбуки, а также интернет-протокол телевидения (IPTV) и консоли. Сегмент смартфонов и планшетов удерживал самую высокую долю рынка в 2024 году из-за роста использования мобильного интернета и удобства потоковой передачи контента в любое время и в любом месте.

Ожидается, что сегмент IPTV и консолей продемонстрирует значительный рост, обусловленный захватывающими играми и интеграцией платформ OTT с домашними развлекательными системами.

• По вертикали обслуживания

На основе вертикали услуг рынок сегментирован на медиа и развлечения, образование и обучение, игры и коммунальные услуги. Вертикаль медиа и развлечений составила наибольшую долю в 2024 году, что обусловлено массовым потреблением фильмов, сериалов и прямых трансляций.

Прогнозируется, что вертикаль образования и обучения будет быстро расти, чему будут способствовать платформы электронного обучения, виртуальные классы и программы онлайн-сертификации.

• По типу контента

На основе типа контента рынок сегментируется на передачу голоса по интернет-протоколу (VoIP), текст, изображение и видео. Сегмент видеоконтента лидирует с наибольшей долей в 2024 году, что объясняется высокой вовлеченностью пользователей и предпочтением визуальных форматов.

Сегмент VoIP стремительно растет благодаря все более широкому использованию интернет-звонков как в личных, так и в корпоративных коммуникациях.

• По платформе

На основе платформы рынок сегментируется на смарт-устройства, ноутбуки, настольные компьютеры, планшеты, приставки и игровые консоли. Сегмент смарт-устройств доминирует в 2024 году, поддерживаемый распространением смартфонов, смарт-телевизоров и носимых устройств.

Прогнозируется, что игровые консоли продемонстрируют заметный рост, поскольку такие платформы, как Xbox и PlayStation, предлагают интегрированную поддержку OTT-приложений и эксклюзивную потоковую передачу контента.

• По типу обслуживания

По типу услуг рынок сегментируется на консалтинг, установку, обслуживание, обучение, поддержку и управляемые услуги. Сегмент управляемых услуг занял наибольшую долю в 2024 году из-за растущего спроса на комплексные решения OTT и постоянные обновления систем.

Ожидается, что сегмент консалтинга будет неуклонно расти, поскольку поставщики услуг расширяют возможности предоставления услуг по стратегическому планированию и руководству по внедрению решений OTT.

• По типу пользователя

На основе типа пользователя рынок сегментируется на малый офис и домашний офис (SOHO), малые предприятия, средние предприятия и крупные предприятия. Сегмент крупных предприятий удерживал лидирующую долю выручки в 2024 году благодаря значительным инвестициям в цифровую трансформацию и доставку контента OTT.

Сегмент малых и средних предприятий (МСП) готов к быстрому росту благодаря экономически эффективным ОТТ-решениям, обеспечивающим обмен контентом, маркетинг и взаимодействие с клиентами.

Региональный анализ рынка услуг OTT

• Рынок OTT-услуг Северной Америки лидировал в мире с наибольшей долей выручки в 40,01% в 2024 году, что в первую очередь было обусловлено резким ростом проникновения высокоскоростного Интернета, растущей популярностью видеоконтента на основе подписки и растущим спросом на персонализированные потоковые сервисы.
• Потребители по всему региону высоко ценят гибкость, доступность и разнообразие, предлагаемые платформами OTT по сравнению с традиционными кабельными услугами. Быстрое распространение смарт-телевизоров, смартфонов и подключенных устройств еще больше способствует распространению услуг OTT как в жилых, так и в коммерческих помещениях.
• Это широкое распространение также подпитывается сильной цифровой инфраструктурой, высокими располагаемыми доходами и технически подкованным населением, которое предпочитает контент по запросу и доступный с мобильных устройств. Кроме того, увеличение инвестиций ключевых игроков в оригинальный контент, наряду с растущим партнерством между операторами связи и платформами OTT, укрепляет лидерство Северной Америки на мировом рынке.

Обзор рынка услуг OTT в США

Рынок услуг OTT в США получил значительную долю дохода в 2024 году, чему способствовало быстрое распространение подключенных устройств и расширяющаяся тенденция домашней автоматизации. Потребители все чаще отдают приоритет повышению безопасности дома с помощью интеллектуальных систем бесключевого доступа. Растущее предпочтение самостоятельной настройке умного дома в сочетании с устойчивым спросом на системы с голосовым управлением и интеграцией мобильных приложений еще больше стимулирует индустрию услуг OTT. Более того, растущая интеграция технологий умного дома, таких как Alexa, Google Assistant и Apple HomeKit, вносит значительный вклад в расширение рынка.  

Обзор европейского рынка услуг OTT

Ожидается, что рынок OTT-услуг в Европе будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счет строгих правил безопасности и растущей потребности в усилении безопасности в домах и офисах. Рост урбанизации в сочетании со спросом на подключенные устройства способствуют принятию OTT-услуг. Европейских потребителей также привлекают удобство и энергоэффективность, которые предлагают эти устройства. В регионе наблюдается значительный рост в жилых, коммерческих и многоквартирных домах, причем OTT-услуги включаются как в новые конструкции, так и в проекты по реконструкции.

Обзор рынка услуг OTT в Великобритании

Ожидается, что рынок OTT-услуг Великобритании будет расти в заметном среднегодовом темпе в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущей тенденцией домашней автоматизации и стремлением к повышенной безопасности и удобству. Кроме того, опасения относительно взлома и безопасности побуждают как домовладельцев, так и предприятия выбирать решения для бесключевого доступа. Ожидается, что принятие Великобританией подключенных устройств, наряду с ее надежной электронной коммерцией и розничной инфраструктурой, продолжит стимулировать рост рынка.  

Обзор рынка услуг высшего качества в Германии

Ожидается, что рынок услуг OTT в Германии будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, подпитываемым растущей осведомленностью о цифровой безопасности и спросом на технологически продвинутые, экологически сознательные решения. Хорошо развитая инфраструктура Германии в сочетании с ее акцентом на инновации и устойчивость способствует принятию услуг OTT, особенно в жилых и коммерческих зданиях. Интеграция услуг OTT с системами домашней автоматизации также становится все более распространенной, с сильным предпочтением безопасных, ориентированных на конфиденциальность решений, соответствующих ожиданиям местных потребителей.  

Обзор рынка услуг OTT в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок OTT-услуг Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 24% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации, ростом располагаемых доходов и технологическими достижениями в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Растущая склонность региона к умным домам, поддерживаемая правительственными инициативами по продвижению цифровизации, стимулирует принятие OTT-услуг. Кроме того, поскольку Азиатско-Тихоокеанский регион становится производственным центром для компонентов и систем OTT-услуг, доступность и доступность OTT-услуг расширяются для более широкой потребительской базы.  

Обзор рынка услуг O-Top в Японии

Рынок услуг OTT в Японии набирает обороты благодаря высокотехнологичной культуре страны, быстрой урбанизации и спросу на удобство. Японский рынок уделяет большое внимание безопасности, а внедрение услуг OTT обусловлено растущим числом умных домов и подключенных зданий. Интеграция услуг OTT с другими устройствами IoT, такими как домашние камеры безопасности и системы освещения, стимулирует рост. Более того, стареющее население Японии, вероятно, подстегнет спрос на простые в использовании и безопасные решения доступа как в жилом, так и в коммерческом секторе.  

Обзор рынка услуг OTT в Китае

Рынок услуг OTT в Китае обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что объясняется ростом среднего класса в стране, быстрой урбанизацией и высокими темпами внедрения технологий. Китай является одним из крупнейших рынков для устройств «умного дома», а услуги OTT становятся все более популярными в жилых, коммерческих и арендных помещениях. Стремление к «умным городам» и доступность доступных вариантов услуг OTT, наряду с сильными отечественными производителями, являются ключевыми факторами, стимулирующими рынок в Китае.

Доля рынка услуг OTT

Индустрию услуг сверхвысокого уровня в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

•  Google LLC (США)
• Apple Inc. (США)
• Amazon.com, Inc. (США)
• Интеллектуальная собственность AT&T. (США)
• СТАР (Индия)
• Twitter, Inc. (США)
• Hulu, LLC (США)
• Comcast (США)
• БТ (Великобритания)
• Cox Communications, Inc. (США)
• Фейсбук (США)
• Verizon Media (США)
• TalkTalk TV Entertainment Limited (Великобритания)
• Deutsche Telekom AG (Германия)
• Akamai Technologies (США)
• Фанданго (США)
• Snagfilms Inc. (США)
• iNDIEFLIX Group Inc. (США)
• Xperi (США)
• Crackle, Inc. (США)
• Brightcove Inc. (США)

Последние разработки на мировом рынке OTT-услуг

• В апреле 2024 года компания Onity, Inc. (компания Honeywell International, Inc.) объявила о запуске усовершенствованной системы запирания на основе Интернета вещей, предназначенной для складов самообслуживания. Это обновление включает в себя передовую технологию датчиков для повышения безопасности и эффективности работы, что подтверждает приверженность Onity инновациям в сфере услуг Over-the-top и отвечает меняющимся потребностям в безопасности коммерческой недвижимости по всему миру.
• В марте 2024 года August Home Inc., лидер в области решений для интеллектуального доступа, представил August Wi-Fi Smart Lock Pro, отличающийся бесшовной интеграцией с основными платформами интеллектуального дома, такими как Alexa, Google Assistant и Apple HomeKit. Этот новый продукт призван обеспечить повышенное удобство для пользователей за счет удаленного управления доступом и мониторинга в реальном времени, укрепляя позиции August на рынке бытовых O-the-top услуг.
• В феврале 2024 года ASSA ABLOY Group расширила свои решения по цифровым замкам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, запустив облачную платформу контроля доступа. Эта платформа обеспечивает масштабируемое управление интеллектуальными замками как для жилых, так и для коммерческих приложений, поддерживая стратегию компании по захвату быстрорастущих рынков с помощью инновационных, взаимосвязанных услуг Over-the-top.
• В январе 2024 года компания Allegion Plc представила свой новейший Schlage Smart Deadbolt, который объединяет биометрическую аутентификацию с традиционным управлением смартфоном. Это гибридное решение обеспечивает улучшенную безопасность и удобство использования, отражая растущий спрос на многофакторную аутентификацию в умных домах и бизнес-средах.
• В январе 2024 года компания Securitas AB заключила партнерские соглашения с несколькими технологическими фирмами для разработки видеоаналитики на базе ИИ, интегрированной с Over-the-top Servicess для повышения безопасности периметра в коммерческих комплексах. Эта инициатива является частью усилий Securitas по предоставлению комплексных интеллектуальных решений безопасности на базе ИИ, которые обеспечивают прогнозную информацию и оповещения в режиме реального времени.

SKU-44712