Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка печати на упаковке – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка печати на упаковке?

• Объем мирового рынка печати на упаковке в 2024 году оценивался в 461,40 млрд долларов США  , а к 2032 году, как ожидается, достигнет  700,09 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 5,35% в прогнозируемый период.
• Рынок печати на упаковке демонстрирует устойчивый рост, обусловленный растущим спросом на высококачественные, привлекательные и функциональные упаковочные решения в различных отраслях промышленности.
• Рост потребительского предпочтения в отношении визуально привлекательной и информативной упаковки привел к развитию технологий печати, что привело к появлению таких инноваций, как цифровая печать и экологически чистые материалы.

Каковы основные выводы рынка печати упаковки?

• На рынок оказывает влияние растущее внимание к устойчивому развитию, поскольку компании ищут экологически чистые упаковочные решения, которые минимизируют воздействие на окружающую среду.
• Этот сдвиг привел к росту использования перерабатываемых и биоразлагаемых материалов, а также к развитию технологий печати, которые сокращают отходы и повышают эффективность.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке печати на упаковке с наибольшей долей выручки в 41,6% в 2024 году, что обусловлено расширением потребительской базы региона, быстрой урбанизацией и ростом спроса на упакованные товары в таких секторах, как продукты питания и напитки, фармацевтика и средства личной гигиены.
• Прогнозируется, что в Северной Америке будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 12,8% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на индивидуальную упаковку для малотиражной печати и экологически чистые чернила.
• Сегмент гибкой упаковки и гофрированных коробок доминировал на рынке упаковочной печати, имея наибольшую долю выручки на рынке в 33,8% в 2024 году, что обусловлено его легкостью, экономичностью и высокой степенью персонализации.

Объем отчета и сегментация рынка упаковочной печати 

Какова основная тенденция на рынке упаковочной печати?

« Устойчивые чернила и экологически чистые технологии печати »

• Важной тенденцией на мировом рынке печати на упаковке является быстрый переход на биочернила, покрытия на водной основе и растворители с низким содержанием летучих органических соединений, поскольку бренды стремятся соответствовать требованиям устойчивого развития и сокращать выбросы углерода.
  • Например, в марте 2024 года компания HP Inc. выпустила новую линейку чернил на водной основе для гибкой упаковки, которые сертифицированы на компостируемость и соответствуют строгим нормам безопасности пищевых продуктов.
• Растущие инвестиции в НИОКР направляются на разработку УФ-отверждаемых чернил, клеев без растворителей и перерабатываемых носителей, которые помогают снизить воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом высокое качество продукции.
• Ведущие производители также внедряют технологии цифровой печати, которые поддерживают персонализацию по требованию, сокращение отходов и энергоэффективные операции.
• Такие компании, как Mondi Group, Amcor и Sealed Air, являются пионерами в области сотрудничества с поставщиками чернил для совместной разработки экологически чистых упаковочных решений, соответствующих целям экономики замкнутого цикла.
• Эта тенденция меняет цепочки создания стоимости в сфере упаковки и влияет на политику закупок, особенно в секторах товаров повседневного спроса, фармацевтики и электронной коммерции, где соблюдение требований экологической маркировки и прослеживаемость теперь являются важнейшими критериями закупок.

Каковы основные движущие силы рынка печати упаковки?

• Растущий спрос на визуально эффектную и индивидуальную упаковку в таких отраслях, как производство продуктов питания и напитков, здравоохранение и средства личной гигиены, является основным драйвером роста рынка упаковочной печати.
• В январе 2024 года компания Xeikon расширила свою линейку цифровой печати этикеток, добавив в нее экологичные тонерные технологии, обеспечивающие устойчивое и экономически эффективное мелкосерийное производство для производителей упаковки.
• Строгие государственные правила в отношении возможности вторичной переработки упаковки, маркировки и прослеживаемости также ускоряют внедрение инноваций в области субстратов и чернил, особенно на рынках Европы и Северной Америки.
• Рост популярности электронной коммерции и брендов, ориентированных на потребителей, стимулирует спрос на печатную гофрированную упаковку с улучшенным брендингом и возможностью создания версий в режиме реального времени.
• Кроме того, интеграция элементов интеллектуальной упаковки, таких как QR-коды, NFC-метки и функции безопасности, увеличивает потребность в специализированных системах печати.
• Достижения в области автоматизации, калибровки цвета на основе искусственного интеллекта и облачного управления печатью позволяют производителям увеличить производительность, минимизировать ошибки и сократить эксплуатационные расходы.

Какой фактор препятствует росту рынка упаковочной печати?

• Одной из основных проблем рынка печати на упаковке является высокая стоимость экологически чистых чернил и подложек, что может негативно сказаться на прибыли малых и средних предприятий.
• Кроме того, непоследовательные мировые правила, касающиеся безопасности при контакте с пищевыми продуктами, стандартов переработки и экологической сертификации, создают сложности для компаний, стремящихся масштабировать свои предложения по устойчивой упаковке.
  • Например, в 2023 году Европейский союз ввел более строгие правила по переработке упаковки и запретил использование определенных составов чернил, что побудило многие компании перерабатывать продукцию, что привело к более высоким затратам.
• Существуют также опасения относительно долговечности и совместимости биочернил с традиционным печатным оборудованием, особенно в условиях высокоскоростной и объемной печати.
• Капиталоемкий характер перехода на гибридные и цифровые технологии печати создает препятствие для переработчиков в странах с развивающейся экономикой.
• Решение этих проблем потребует сотрудничества на всех этапах цепочки создания стоимости, повышения уровня технической подготовки и стандартизации политики для обеспечения долгосрочной масштабируемости решений в области устойчивой упаковки.

Как сегментирован рынок упаковочной печати?

Рынок сегментирован по типу, протоколу связи, механизму разблокировки и применению.

• По типу упаковки

На основе типа упаковки рынок печати на упаковке сегментируется на этикетки, пластик, стекло, металл, бумагу и картон, гибкую упаковку и гофроящики, картонные коробки и другие. Сегмент гибкой упаковки и гофроящиков доминировал на рынке печати на упаковке с наибольшей долей выручки на рынке в 33,8% в 2024 году, что обусловлено его легкостью, экономичностью и высокой степенью настраиваемости. Этот формат широко используется в секторах FMCG и электронной коммерции для первичной и вторичной упаковки благодаря его способности поддерживать яркую графику и защиту продукта.

Ожидается, что сегмент этикеток продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год в связи с растущим спросом на интеллектуальные, интерактивные и соответствующие нормативным требованиям этикетки, особенно в сфере фармацевтики, безопасности пищевых продуктов и приложений для отслеживания логистики.

• По технологии печати

На основе технологии печати рынок печати упаковки сегментируется на технологию флексографической печати, технологию ротационной глубокой печати, технологию офсетной печати, технологию цифровой печати и трафаретную печать. Сегмент технологии флексографической печати занял наибольшую долю рынка в 37,6% в 2024 году, что объясняется его высокой скоростью работы, совместимостью с различными носителями и экономической эффективностью при крупносерийном производстве. Флексография остается предпочтительным выбором для печати на пластиковых пленках, картоне и гофрированных материалах.

Прогнозируется, что сегмент технологий цифровой печати будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на мелкосерийную, заказную и персонализированную упаковку. Достижения в области струйных и электрофотографических систем также улучшают качество цвета и экологические показатели.

• Печатной краской

На основе печатной краски рынок упаковочной печати сегментируется на сольвентные чернила, УФ-отверждаемые чернила, водные чернила и другие. Сегмент сольвентных чернил лидировал на рынке с наибольшей долей выручки в 40,2% в 2024 году благодаря своей сильной адгезии, быстрому времени высыхания и совместимости с широким спектром упаковочных субстратов. Он широко используется в наружных, контактирующих с пищевыми продуктами и гибких пленочных приложениях.

Ожидается, что сегмент УФ-отверждаемых чернил будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста с 2025 по 2032 год, поскольку он обеспечивает высокое качество печати, энергоэффективность и нулевые выбросы ЛОС. УФ-чернила набирают популярность в премиальной упаковке и фармацевтической маркировке, где точность и долговечность имеют решающее значение.

• По применению

На основе сферы применения рынок печати на упаковке сегментируется на продукты питания и напитки, бытовые и косметические товары, фармацевтические препараты и другие. Сегмент продуктов питания и напитков доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 48,7% в 2024 году, что обусловлено ростом потребления упакованных продуктов питания, меняющимися потребностями в брендинге и нормативными требованиями к прослеживаемости и маркировке продукции. Печать на упаковке играет важную роль в передаче свежести, ингредиентов и идентичности бренда.

Ожидается, что сегмент фармацевтики будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на этикетки с защитой от несанкционированного вскрытия, сериализацию и многоязычную упаковку. Рост мировой фармацевтической торговли и строгое соблюдение законов FDA и ЕС о маркировке ускоряют инвестиции в высокоточные технологии печати.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка упаковочной печати?

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке печати на упаковке с наибольшей долей выручки в 41,6% в 2024 году, что обусловлено расширением потребительской базы региона, быстрой урбанизацией и ростом спроса на упакованные товары в таких секторах, как продукты питания и напитки, фармацевтика и средства личной гигиены.
• Эффективные производственные возможности региона и сильное присутствие поставщиков печатных красок и подложек создали надежную цепочку поставок, способствующую крупносерийному производству и конкурентоспособным ценам.
• Кроме того, региональный рост поддерживается государственными инвестициями в интеллектуальную упаковку и развитием электронной коммерции, что усиливает потребность в прочной, высококачественной печатной упаковке.

Обзор рынка печати на упаковке в Китае

На долю Китая пришлось более 49% доли рынка упаковочной печати в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, подкрепленной его огромной упаковочной промышленностью и сильной экспортно-ориентированной экономикой. Растущий сдвиг в сторону премиальных печатных этикеток и гибких форматов упаковки стимулирует спрос со стороны таких секторов, как электроника, косметика и общественное питание. Проактивная позиция Китая по внедрению цифровых и экологически чистых технологий печати в сочетании с возросшими НИОКР в области биоразлагаемых чернил и субстратов формирует будущее устойчивых упаковочных решений.

Обзор рынка печати на упаковке в Индии

Ожидается, что Индия зафиксирует самый быстрый среднегодовой темп роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2025 по 2032 год, что будет обусловлено ростом потребления среднего класса, расширением розничных сетей и ростом спроса на умную и защищенную от несанкционированного доступа упаковку. Поддерживающие правительственные инициативы, такие как «Сделано в Индии», и растущие инвестиции в фармацевтический и переработанный пищевые секторы еще больше ускоряют рост. Растущее внедрение цифровых и флексографических технологий печати в городах второго и третьего уровня создает новые рыночные возможности как для внутренних, так и для международных игроков.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке упаковочной печати?

Прогнозируется, что Северная Америка будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 12,8% с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на индивидуальную упаковку для коротких тиражей и экологически чистые чернила. Сильная инновационная экосистема региона, растущее потребление упакованных здоровых и органических продуктов питания и рост персонализированных маркетинговых стратегий подталкивают к использованию цифровых и УФ-отверждаемых методов печати. ​​Более того, строгие нормативные стандарты и требования к устойчивости поощряют использование перерабатываемых материалов и чернил с низким содержанием ЛОС, особенно в фармацевтическом и пищевом секторах.

Обзор рынка печати на упаковке в США

США обеспечили более 76% доли рынка Северной Америки в 2024 году, что обусловлено развитой инфраструктурой розничной торговли и электронной коммерции, а также высоким уровнем внедрения автоматизированных технологий печати и маркировки. Такие секторы, как напитки, косметика и здравоохранение, продолжают отдавать приоритет высокоэффективным графикам, QR-кодам и умной упаковке, что повышает спрос на передовые решения цифровой печати. ​​В стране также наблюдается быстрый рост устойчивых методов упаковки, что усиливает спрос на водные и биочернильные составы.

Обзор рынка печати на упаковке в Канаде

Рынок печати на упаковке в Канаде неуклонно растет благодаря увеличению инвестиций в устойчивые лесные продукты, бренды ремесленных продуктов питания и двуязычным требованиям к упаковке. Растущее влияние экологических норм и стремление к экомаркировке стимулируют спрос на компостируемые субстраты и низкоэмиссионные методы печати. ​​По мере того, как местные бренды выходят на мировые рынки, спрос на экспортно-совместимую упаковку с высоким разрешением ускоряет переход к офсетным и гибридным технологиям печати.

Какие компании являются ведущими на рынке печати на упаковке?

Индустрию упаковочной печати в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Констанция Флексиблс (Австрия)
• TOPPAN Inc. (Япония)
• Duncan Print Group (Великобритания)
• Belmont Packaging Ltd (Великобритания)
• КВАНТОВАЯ УПАКОВКА (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
• Монди (Великобритания)
• Компания Sonoco Products (США)
• Graphic Packaging International, LLC (США)
• Quad/Graphics, Inc. (США)
• Amcor plc (Австралия)
• Магазин Quantum Packaging (Великобритания)
• WS Packaging Group, Inc. (США)
• Shree Arun Packaging Company Private Limited (Индия)
• Коверис (Великобритания)
• Альстрём (Финляндия)
• КОРПОРАЦИЯ AVERY DENNISON (США)
• CCL Industries. (Канада)
• Смерфит Каппа (Ирландия)

Каковы последние события на мировом рынке печати упаковки?

• В ноябре 2024 года компания Sealed Air представила свою инновационную систему цифровой печати по требованию AutoPrint для защитной упаковки. Это решение интегрируется непосредственно в упаковочные линии, позволяя выполнять индивидуальную печать на запечатанных коробках на поздних этапах, тем самым сокращая отходы материалов, затраты на рабочую силу и требования к хранению. Эта разработка оптимизирует рабочие процессы упаковки, поддерживая при этом устойчивые методы упаковочных операций.
• В июне 2024 года компания W&H представила революционную концепцию цифровой печатной машины, разработанную специально для рынка гибкой упаковки, запуск которой запланирован на 2026 год. Эта концепция объединяет возможности цифровой и флексографической печати для создания эффективного и адаптивного решения для современных требований к упаковке. Инновация символизирует приверженность компании W&H гибридным печатным системам следующего поколения
• В марте 2024 года корпорация FUJIFILM запустила Jet Press FP790 — новую цифровую струйную печатную машину на водной основе, предназначенную для индустрии гибкой упаковки. Машина обеспечивает эффективное, высококачественное производство как пищевой, так и бытовой упаковки малыми тиражами. Этот запуск укрепляет позиции FUJIFILM в сегменте цифровой гибкой упаковки с помощью устойчивого и универсального предложения
• В марте 2024 года Flint Group выпустила подробный технический документ, в котором подчеркивается роль чернил и покрытий в обеспечении безопасной упаковки пищевых продуктов. В документе рассматриваются проблемы, связанные с материалами, контактирующими с пищевыми продуктами, и подчеркивается важность тестирования и высококачественных составов чернил. Эта инициатива усиливает приверженность Flint Group безопасности и соблюдению требований в упаковочных материалах.
• В сентябре 2023 года Tetra Pak объявила о партнерстве Custom Printing с Flow Beverage Corp. и Live Nation Canada, что позволит распространять картонные коробки для щелочной родниковой воды с уникальным дизайном по всей Северной Америке. Система на основе струйной печати поддерживает кастомизацию, сохраняя при этом экологические преимущества картонных коробок для напитков на бумажной основе. Это сотрудничество устанавливает стандарт для привлекательной, устойчивой и укрепляющей бренд упаковки в индустрии напитков

SKU-52866