Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка распределительных устройств на основе контактных площадок – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка распределительных устройств с накладным креплением

• Объем мирового рынка распределительных устройств на основе щитового монтажа в 2024 году оценивался в 5,88 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 8,76 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,1% в течение прогнозируемого периода .
• Рынок распределительных устройств, монтируемых на площадках, в первую очередь обусловлен растущей потребностью в надежных, эффективных и безопасных решениях по распределению электроэнергии в городских и промышленных секторах, поддерживающих модернизацию электросетей и инициативы в области промышленной автоматизации.
• Кроме того, растущие инвестиции в проекты возобновляемой энергетики, внедрение интеллектуальных сетей и модернизацию инфраструктуры повышают спрос на современные распределительные устройства, устанавливаемые на монтажных площадках, обладающие такими характеристиками, как компактная конструкция, повышенная безопасность и возможности удаленного мониторинга, что ускоряет рост рынка.

Анализ рынка распределительных устройств с креплением на площадку

• Распределительное устройство, монтируемое на площадке, состоит из полностью закрытых, заземленных электрических распределительных устройств, устанавливаемых на открытом воздухе для размещения трансформаторов, переключателей и защитных устройств, обеспечивая безопасное и эффективное регулирование напряжения для жилых, коммерческих и промышленных помещений.
• Расширение рынка обусловлено растущей урбанизацией, ростом потребления электроэнергии и стремлением к модернизации сетей, что способствует внедрению решений на основе распределительных устройств, монтируемых на площадках, которые обеспечивают повышенную надежность, низкие затраты на техническое обслуживание и улучшенную эксплуатационную эффективность.
• Европа доминировала на рынке распределительных устройств с креплением на панель с долей 37,4% в 2024 году благодаря увеличению инвестиций в модернизацию сетей, интеграции возобновляемых источников энергии и строгим стандартам безопасности и регулирования.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке распределительных устройств на основе щитового монтажа в течение прогнозируемого периода из-за быстрой урбанизации, индустриализации и растущего спроса на электроэнергию в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Промышленный сегмент доминировал на рынке с долей 59,5% в 2024 году благодаря высокому спросу на надежные системы распределения электроэнергии на производственных предприятиях, в тяжелой промышленности и на перерабатывающих предприятиях. Промышленные пользователи отдают предпочтение распределительным устройствам на площадках благодаря их способности выдерживать высокие нагрузки, работать в сложных условиях эксплуатации и обеспечивать непрерывность работы, что критически важно для поддержания эффективности производства. Дополнительную поддержку рынку оказывает растущая индустриализация и необходимость модернизации устаревшей электроэнергетической инфраструктуры.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка распределительных устройств с креплением на площадку    

Тенденции рынка распределительных устройств с накладным креплением

Растущее внимание к модернизации сетей

• Растущее внимание к модернизации устаревшей электроэнергетической инфраструктуры способствует более широкому внедрению распределительных устройств на площадках, поскольку коммунальные предприятия ищут передовые решения для обеспечения надежности, эффективности и отказоустойчивости сетей. В условиях растущего спроса на электроэнергию и развития распределенной генерации распределительные устройства на площадках играют важнейшую роль в управлении и защите систем распределения электроэнергии.
• Например, компания ABB усовершенствовала свои распределительные устройства для монтажа на площадках, добавив готовые к использованию в интеллектуальных сетях конструкции, интегрированные в функции мониторинга и автоматизации. Эти решения внедряются коммунальными службами, стремящимися улучшить дистанционное управление, обнаружение неисправностей и непрерывность электроснабжения в расширяющихся городских и промышленных зонах.
• Стремительная интеграция возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце, в распределительные сети увеличивает потребность в оборудовании, способном выдерживать переменные нагрузки и обеспечивать стабильную работу. Для улучшения связности сетей и эффективного управления распределенными энергоресурсами все чаще используются распределительные устройства, монтируемые на площадках.
• Расширение подземных распределительных сетей, особенно в городских районах, дополнительно увеличивает спрос на распределительные устройства, монтируемые на площадках. В отличие от воздушных систем, подземные кабельные сети требуют компактных, эффективных и безопасных коммутационных решений, которые легко вписываются в ограниченную городскую инфраструктуру.
• Кроме того, технологические достижения в проектировании распределительных устройств, такие как вакуумная изоляция, альтернативы без элегаза и цифровые системы мониторинга, меняют рынок. Эти инновации соответствуют целям устойчивого развития и нормативным требованиям, касающимся безопасности и снижения выбросов парниковых газов.
• Растущий спрос на надежное электроснабжение критически важных инфраструктурных объектов, таких как больницы, центры обработки данных и транспортные системы, создает растущий рынок современных распределительных устройств, устанавливаемых на монтажных площадках. Этим объектам требуются высокопроизводительные решения для защиты от сбоев и обеспечения непрерывности бизнеса.

Динамика рынка распределительных устройств с креплением на площадку

Водитель

Растущая урбанизация и индустриализация

• Стремительные темпы урбанизации и промышленного роста существенно увеличивают спрос на электроэнергию, что повышает важность надежных и эффективных систем распределения электроэнергии. Распределительные устройства, монтируемые на площадках, играют важнейшую роль в решении этих задач в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.
• Например, корпорация Eaton расширила линейку распределительных устройств для монтажа на площадках, отвечающих потребностям быстро урбанизирующихся регионов Азиатско-Тихоокеанского региона, предлагая компактные и надежные конструкции, подходящие для сред с высокой плотностью застройки и ограниченным пространством. Это внедрение демонстрирует, как ведущие производители следуют тенденциям развития инфраструктуры по всему миру.
• Расширение производственной деятельности и промышленных центров требует надежного и эффективного распределения электроэнергии для минимизации простоев и обеспечения оптимальной работы. Распределительное устройство на палубе обеспечивает надежную изоляцию неисправностей и решения для управления нагрузкой, отвечающие этим растущим требованиям.
• Кроме того, строительство и развитие инфраструктуры в развивающихся странах ускоряют рост спроса на эффективное распределение электроэнергии. Правительства делают акцент на строительстве «умных» городов и промышленных парков, где безопасные подземные системы электроснабжения усиливают роль распределительных устройств, устанавливаемых на площадках.
• Постоянный переход к автоматизации на промышленных предприятиях также усиливает спрос на надежные распределительные системы. В связи с возросшими нагрузками и необходимостью обеспечения бесперебойной работы, промышленные предприятия инвестируют в современные распределительные устройства, монтируемые на площадках, которые легко интегрируются в модернизированные электросети.

Сдержанность/Вызов

Высокие первоначальные инвестиции

• Несмотря на технологический прогресс и масштабируемость, высокая первоначальная стоимость распределительных устройств, устанавливаемых на площадках, остаётся ключевым препятствием для выхода на рынок, особенно для небольших коммунальных предприятий и развивающихся стран. Инвестиции в современные распределительные устройства и вспомогательное оборудование могут быть значительными, что влияет на доступность.
• Например, небольшие поставщики коммунальных услуг часто сталкиваются с финансовыми трудностями при внедрении современных распределительных устройств на площадках, предлагаемых такими мировыми лидерами, как ABB и Eaton, из-за высоких первоначальных затрат на приобретение и установку, несмотря на долгосрочные преимущества в плане эффективности и надежности.
• Первоначальные инвестиции также включают дорогостоящие вспомогательные требования, такие как установка в подземных сетях, обучение операторов и интеграция с программным обеспечением для мониторинга, что делает внедрение еще более капиталоемким.
• Кроме того, коммунальные предприятия и финансируемые государством проекты в развивающихся регионах часто сталкиваются с бюджетными ограничениями, что замедляет модернизацию, несмотря на растущий спрос на электроэнергию. Это задерживает внедрение новых распределительных устройств.
• Восприятие риска дорогостоящих инвестиций в инфраструктуру вызывает неуверенность у некоторых покупателей, особенно когда регуляторная политика или прогнозы спроса не гарантируют немедленной отдачи, что еще больше сдерживает широкое распространение решений с распределительными устройствами, монтируемыми на площадках.

Сфера применения распределительных устройств, монтируемых на площадках

Рынок сегментирован по типу, применению, номинальному напряжению, изоляции и конечному пользователю.

• По типу

По типу рынок распределительных устройств на основе SF6 сегментируется на следующие категории: элегазовые, с твердым диэлектриком и вакуумные. В 2024 году сегмент SF6 обеспечил наибольшую долю рынка благодаря высокой надежности, компактной конструкции и превосходным изоляционным свойствам. Распределительные устройства на основе SF6 широко используются благодаря своей способности выдерживать высокие напряжения, обеспечивая при этом минимальное техническое обслуживание и длительный срок службы. Энергетические компании и промышленные операторы часто отдают предпочтение решениям на основе SF6 благодаря их проверенной эффективности в суровых условиях окружающей среды и простоте интеграции в существующие распределительные сети. Более того, соблюдение нормативных требований и улучшенные функции безопасности дополнительно стимулируют спрос на распределительные устройства на основе SF6.

Ожидается, что сегмент коммутационных аппаратов с твердым диэлектриком будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к экологически безопасным альтернативам элегазу. Коммутационные аппараты с твердым диэлектриком обеспечивают меньшее воздействие на окружающую среду, более низкие требования к техническому обслуживанию и более высокую гибкость монтажа, что делает их подходящими для городских и коммерческих распределительных сетей. Растущая тенденция к развитию устойчивой энергетической инфраструктуры и государственное стимулирование экологически чистых технологий, как ожидается, ускорят внедрение коммутационных аппаратов с твердым диэлектриком.

• По применению

По области применения рынок распределительных устройств на площадках сегментируется на промышленные, коммерческие и жилые. Промышленный сегмент занимал наибольшую долю рынка – 59,5% – в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на надежные системы распределения электроэнергии на производственных предприятиях, в тяжелой промышленности и на перерабатывающих предприятиях. Промышленные пользователи отдают предпочтение распределительным устройствам на площадках благодаря их способности выдерживать высокие нагрузки, работать в сложных условиях эксплуатации и обеспечивать бесперебойность работы, что критически важно для поддержания эффективности производства. Дополнительную поддержку рынку оказывает растущая индустриализация и необходимость модернизации устаревшей электроэнергетической инфраструктуры.

Ожидается, что коммерческий сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым расширением офисных комплексов, торговых площадей и торговых центров. Коммерческие предприятия предпочитают распределительные устройства напольных платформ благодаря их компактности, безопасности и адаптации к интеллектуальным системам управления электропитанием зданий. Рост урбанизации и инвестиции в развитие инфраструктуры, вероятно, будут способствовать дальнейшему внедрению распределительных устройств в коммерческом секторе.

• По номинальному напряжению

В зависимости от номинального напряжения рынок распределительных устройств напольных монтажных щитов подразделяется на классы напряжения 0–15 кВ, 16–25 кВ и выше 25 кВ. Сегмент 16–25 кВ занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей пригодности для распределительных сетей среднего напряжения, широко используемых в коммунальном секторе и промышленности. Эти распределительные устройства предлагают сбалансированное сочетание производительности, надежности и безопасности для региональных и городских электросетей. Операторы часто предпочитают этот диапазон напряжений из-за его способности поддерживать стабильное электроснабжение и сокращать время простоя распределительных сетей.

Ожидается, что сегмент выше 25 кВ будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высокопроизводительные системы передачи электроэнергии в промышленных центрах и крупных городах. Распределительное оборудование более высокого напряжения обеспечивает эффективное распределение электроэнергии на большие расстояния, минимизирует потери и удовлетворяет растущий спрос на электроэнергию со стороны расширяющихся коммерческих и промышленных предприятий. Ожидается, что технологические достижения и модульные конструкции будут способствовать дальнейшему ускорению внедрения в этом сегменте.

• Изоляция

По типу изоляции рынок распределительных устройств для монтажа на площадках сегментируется на два типа: внутренние и наружные. Наружный сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей способности выдерживать экстремальные погодные условия, обеспечивая при этом безопасное и надежное распределение электроэнергии. Наружные распределительные устройства обычно устанавливаются в городских и пригородных сетях, где ключевыми факторами являются ограниченное пространство и воздействие окружающей среды. Операторы также ценят наружные решения за простоту установки, простоту обслуживания и масштабируемость для удовлетворения будущих потребностей в распределении электроэнергии.

Ожидается, что сегмент внутреннего электроснабжения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением компактных модульных распределительных устройств для коммерческих и жилых зданий. Внутренние установки выигрывают от повышенной защиты, снижения воздействия окружающей среды и интеграции с интеллектуальными системами мониторинга энергопотребления. Тенденция к строительству высотных зданий в городах и развитию инфраструктуры интеллектуальных зданий, вероятно, ускорит спрос на распределительные устройства для внутреннего монтажа на монтажных площадках.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок распределительных устройств на площадках сегментируется на коммунальные услуги, промышленность, а также коммерческое и жилое строительство. Сегмент коммунальных услуг занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено важнейшей ролью распределительных устройств в обеспечении бесперебойного электроснабжения в передающих и распределительных сетях. Энергокомпании уделяют первостепенное внимание надежности, безопасности и соблюдению сетевых стандартов, что делает распределительные устройства на площадках важнейшим компонентом распределительных систем среднего и высокого напряжения. Рост инвестиций в модернизацию и расширение сетей дополнительно стимулирует спрос в этом сегменте.

Ожидается, что коммерческий и жилой сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом урбанизации, ростом потребления электроэнергии и растущим спросом на надежное и безопасное распределение электроэнергии в квартирах, офисных комплексах и коммерческих помещениях. Компактные, модульные и удобные в использовании распределительные устройства способствуют внедрению в этом сегменте, наряду с растущим пониманием энергоэффективности и интеграции интеллектуальных сетей.

Региональный анализ рынка распределительных устройств с креплением на площадку

• Европа доминировала на рынке распределительных устройств с креплением на панель с наибольшей долей выручки в 37,4% в 2024 году, что было обусловлено ростом инвестиций в модернизацию сетей, интеграцией возобновляемых источников энергии и строгими стандартами безопасности и регулирования.
• Коммунальные и промышленные предприятия региона отдают приоритет надежным, компактным и экологически безопасным решениям в области распределительных устройств, способствуя их широкому внедрению в городских и пригородных распределительных сетях.
• Растущая потребность в эффективном распределении электроэнергии в сочетании с технологическими достижениями в области альтернатив SF6 и интеллектуальных решений мониторинга делает распределительные устройства, монтируемые на площадках, предпочтительным выбором как для новых установок, так и для модернизации существующей инфраструктуры.

Обзор рынка распределительных устройств на площадку в Германии

В 2024 году Германия заняла наибольшую долю европейского рынка благодаря высокой промышленной активности, государственным стимулам для развития устойчивой энергетической инфраструктуры и строгим нормам безопасности. Операторы всё чаще внедряют передовые технологии коммутационного оборудования для повышения надёжности сетей, сокращения времени простоев и интеграции возобновляемых источников энергии. Акцент Германии на инновациях, энергоэффективности и модернизации инфраструктуры стимулирует спрос в промышленном, коммерческом и коммунальном секторах.

Обзор рынка распределительных устройств на площадку в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрой урбанизацией, инициативами «умных городов» и ростом спроса на электроэнергию в промышленности. Коммунальные и коммерческие предприятия отдают предпочтение модульным, компактным распределительным устройствам для эффективного распределения электроэнергии, снижения требований к техническому обслуживанию и повышения безопасности. Внедрение экологически чистых технологий изоляции, таких как твердые диэлектрики, дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор рынка распределительных устройств на площадку в Северной Америке

Прогнозируется, что североамериканский рынок будет стабильно расширяться благодаря модернизации инфраструктуры, внедрению интеллектуальных сетей и росту спроса на надежные распределительные системы среднего напряжения. США остаются крупнейшим участником рынка в регионе благодаря инвестициям в промышленное распределение электроэнергии, интеграции возобновляемых источников энергии и модернизации устаревших сетей. Технологически передовые коммутационные решения с возможностями удаленного мониторинга все чаще внедряются в коммунальном и коммерческом секторах.

Обзор рынка распределительных устройств на площадку в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой урбанизацией, индустриализацией и ростом спроса на электроэнергию в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Расширение промышленных центров, государственные инициативы по продвижению интеллектуальных сетей и увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии стимулируют их внедрение. В регионе также наблюдается резкий рост спроса на компактные, модульные и экономичные распределительные устройства для удовлетворения растущих потребностей в распределении электроэнергии в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.

Обзор рынка распределительных устройств на площадку в Китае

В 2024 году Китай занимал самую большую долю рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабному развитию городов, росту промышленных мощностей и амбициозным программам расширения сетей. В стране наблюдается рост внедрения элегазовых и твёрдодиэлектрических коммутационных устройств благодаря их надёжности, безопасности и пригодности для высоковольтных распределительных сетей. Государственная политика, поддерживающая внедрение интеллектуальных сетей и модернизацию энергетической инфраструктуры, дополнительно ускоряет рост рынка.

Обзор рынка распределительных устройств на площадку в Японии

Рынок Японии набирает обороты благодаря растущему спросу на промышленную автоматизацию, интеграцию возобновляемых источников энергии и надежное распределение электроэнергии в городских и коммерческих секторах. Операторы уделяют особое внимание компактным и эффективным распределительным устройствам, которые минимизируют необходимость в обслуживании и поддерживают интеллектуальные сети. Ожидается, что повышенное внимание к безопасности, соблюдению экологических норм и технологическим достижениям в области изоляции и систем мониторинга будет способствовать дальнейшему внедрению этих решений в стране.

Доля рынка распределительных устройств с накладным креплением

Лидерами отрасли по производству распределительных устройств на панельной основе являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• АББ (Швейцария)
• Итон (Ирландия)
• Schneider Electric (Франция)
• Siemens AG (Германия)
• General Electric (США)
• Hubbell Incorporated (США)
• S&C Electric Company (США)
• Федеральный Тихоокеанский (США)
• G&W Electric (США)
• ERMCO (США)
• Wilson Power Solutions (Великобритания)
• NOJA Power (Австралия)
• L&T Electrical & Automation (Индия)
• C&S Electric Limited (Индия)
• Entec Electric & Electronic Co., Ltd. (Южная Корея)

Последние разработки на мировом рынке распределительных устройств с креплением на площадку

• В марте 2024 года компания ABB Ltd. представила новое поколение распределительных устройств для монтажа на площадках, оснащенных расширенными возможностями мониторинга и диагностики. Эта разработка значительно повышает эксплуатационную эффективность и надежность распределительных сетей, позволяя коммунальным предприятиям и промышленным предприятиям удаленно отслеживать производительность и состояние своих распределительных устройств. Интеграция интеллектуальных инструментов мониторинга способствует предиктивному техническому обслуживанию, сокращает время простоя и улучшает общее управление активами, тем самым укрепляя конкурентные позиции ABB на рынке распределительных устройств для монтажа на площадках.
• В октябре 2022 года компания Schneider Electric представила распределительное устройство нового поколения с твёрдым диэлектриком для монтажа на подложке, предназначенное для наружной установки. Инновационная модульная конструкция и современные изоляционные материалы повышают надёжность, безопасность и простоту монтажа, делая его особенно привлекательным для коммунальных и промышленных предприятий, ищущих экологичные решения с минимальными требованиями к обслуживанию. Этот запуск подтверждает ориентацию Schneider Electric на экологически безопасные технологии коммутационных устройств и расширяет её присутствие в сегменте распределения электроэнергии среднего напряжения.
• В марте 2023 года компания S&C Electric расширила своё производственное присутствие в США, открыв завод площадью 275 000 квадратных футов в Палатине, штат Иллинойс, что позволило увеличить мощности по производству распределительных устройств напольных монтажных площадок и сопутствующего распределительного оборудования. Это расширение позволяет компании эффективнее удовлетворять растущий внутренний и региональный спрос, укрепляет цепочку поставок и позиционирует S&C Electric как ведущего поставщика надёжных и отказоустойчивых решений для распределения электроэнергии в Северной Америке.
• В июле 2021 года компания Siemens Energy представила компактное, экологичное распределительное устройство с вакуумной изоляцией, предназначенное для городских и промышленных распределительных сетей. Изделие отличается сниженным уровнем выбросов SF6 и модульной конструкцией, что обеспечивает повышенную безопасность, экономию пространства и соответствие экологическим стандартам. Этот запуск соответствует стратегии Siemens Energy по предоставлению экологичных и высокопроизводительных распределительных устройств и, как ожидается, ускорит их внедрение как в новых установках, так и в проектах модернизации инфраструктуры по всему миру.

SKU-70846