Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка двигателей с постоянными магнитами – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка двигателей с постоянными магнитами

• Объем мирового рынка двигателей с постоянными магнитами в 2024 году оценивался в 51,62 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 94,64 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 7,87% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением электромобилей, систем возобновляемой энергии и промышленной автоматизации, для которых необходимы эффективные, высокопроизводительные двигатели для экономии энергии и надежности.
• Более того, достижения в области проектирования двигателей, включая более высокую плотность мощности, улучшенный крутящий момент и снижение потерь, побуждают производителей и конечных пользователей отдавать предпочтение двигателям с постоянными магнитами по сравнению с традиционными альтернативами. Эти факторы ускоряют их внедрение в автомобильной, аэрокосмической, робототехнической и возобновляемой энергетике, тем самым значительно стимулируя рост рынка.

Анализ рынка двигателей с постоянными магнитами

• Двигатели с постоянными магнитами (ДПМ) — это электродвигатели, в которых постоянные магниты в роторе создают магнитный поток, повышая эффективность, плотность крутящего момента и скорость отклика. Эти двигатели широко используются в электромобилях, ветряных турбинах, робототехнике и промышленном оборудовании для точного управления и снижения энергопотребления.
• Растущий спрос на энергоэффективные и компактные решения в области двигателей обусловлен, прежде всего, ужесточением энергетического законодательства, ростом электрификации транспорта и ростом автоматизации в различных отраслях. Сочетание высокой производительности, простоты обслуживания и длительного срока службы делает двигатели с постоянными магнитами предпочтительным выбором для современных применений.
• Северная Америка доминировала на рынке двигателей с постоянными магнитами в 2024 году благодаря широкому внедрению электромобилей, промышленной автоматизации и энергоэффективного оборудования.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке двигателей с постоянными магнитами в течение прогнозируемого периода из-за быстрой индустриализации, урбанизации и растущего внедрения электромобилей в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент двигателей постоянного тока (DC) доминировал на рынке с долей 52,5% в 2024 году благодаря своей высокой эффективности, точному управлению скоростью и высокому крутящему моменту на низких скоростях. Двигатели постоянного тока с постоянными магнитами широко используются в приложениях, требующих плавного и точного управления движением, таких как робототехника, автомобильные системы и промышленное оборудование. Простота интеграции с электронными контроллерами и низкие требования к техническому обслуживанию способствуют их широкому распространению в различных отраслях. Способность этого сегмента обеспечивать стабильную производительность при изменяющихся нагрузках и компактный форм-фактор также укрепляют его доминирующее положение на рынке.

Область применения отчета и сегментация рынка двигателей с постоянными магнитами    

Тенденции рынка двигателей с постоянными магнитами

Растущая электрификация транспорта и промышленной автоматизации

• Рынок двигателей с постоянными магнитами стремительно растёт в связи с ускорением электрификации транспорта, включая электромобили, железные дороги и морскую промышленность. Эти двигатели обладают высокой плотностью крутящего момента, эффективностью и компактностью, что делает их идеальными для инфраструктуры мобильности и автоматизации нового поколения.
• Например, корпорация Nidec поставляет двигатели с постоянными магнитами ведущим производителям электромобилей для тяговых и вспомогательных систем, которые активно внедряются в электромобили и электробусы по мере перехода автопроизводителей на платформы с нулевым уровнем выбросов.
• Масштабные инвестиции в интеллектуальные фабрики и робототехнику стимулируют спрос на точные и энергоэффективные приводы. Двигатели с постоянными магнитами используются в конвейерных системах, роботизированных манипуляторах и системах автоматизации процессов для повышения производительности и снижения эксплуатационных расходов.
• Рост проектов в области возобновляемой энергетики стимулирует использование генераторов с постоянными магнитами в ветряных турбинах и гидроэлектростанциях, поддерживая стабильность сети и интеграцию чистой энергии.
• Кроме того, в морской и аэрокосмической технике двигатели с постоянными магнитами используются для достижения легкости и надежности работы пропульсивных и вспомогательных систем, что позволяет сократить расходы на техническое обслуживание и повысить эффективность.
• Растущее внедрение высокоскоростных железнодорожных систем и метрополитена обуславливает спрос на синхронные двигатели с постоянными магнитами, которые повышают ускорение, надежность и экономию энергии в густонаселенных городских районах по всему миру.
• Развитие современной управляющей электроники и частотно-регулируемых приводов расширяет рынок, поскольку двигатели с постоянными магнитами можно точно контролировать для оптимизации энергопотребления и эксплуатационной гибкости.

Динамика рынка двигателей с постоянными магнитами

Водитель

Растущий спрос на энергоэффективные двигатели

• Растущие цены на электроэнергию и строгие экологические нормы усиливают спрос на высокоэффективные двигатели в промышленности, торговле и транспорте. Двигатели с постоянными магнитами обеспечивают более эффективное преобразование энергии, минимизируют потери и снижают выбросы углерода.
• Например, Siemens предлагает двигатели с постоянными магнитами для промышленных компрессоров, насосов и вентиляторов, обеспечивая существенную экономию энергии и повышение надежности для операторов объектов и производителей, стремящихся к достижению целей устойчивого развития.
• Государственная политика, направленная на повышение энергоэффективности в производстве и автоматизации зданий, стимулирует инвестиции в решения на основе постоянных магнитов, что приводит к экономии эксплуатационных расходов как для государственных, так и для частных предприятий.
• Кроме того, растущая осведомленность потребителей и спрос конечных пользователей на экологически чистые продукты стимулируют закупки энергоэффективных приборов и систем автоматизации на основе технологии двигателей с постоянными магнитами.
• Крупные инвестиции в инфраструктуру, совместимую с будущими технологиями, включая интеллектуальные сети и устройства с поддержкой Интернета вещей, еще больше усиливают спрос на двигатели с максимальной эффективностью и долгосрочной экономической эффективностью.
• Растущая урбанизация и потребность в мобильности требуют высокопроизводительных и эффективных силовых агрегатов и вспомогательных приводов. Двигатели с постоянными магнитами обеспечивают необходимую компактность, удельную мощность и долговечность для электромобилей, эскалаторов и автоматизированных транспортных систем.

Сдержанность/Вызов

Нестабильность цепочки поставок редкоземельных элементов

• Критической проблемой, с которой сталкивается рынок, является зависимость от редкоземельных магнитов, особенно неодимовых и самариево-кобальтовых, которые подвержены сбоям в цепочке поставок, колебаниям цен и геополитическим рискам.
• Например, после периодических ограничений на экспорт и резких скачков цен в Китае компания ABB и другие мировые игроки сообщили о росте затрат и задержках в поставках редкоземельных магнитов, используемых в производстве двигателей с постоянными магнитами, что повлияло на сроки поставок и планирование маржи.
• Концентрация добычи и переработки редкоземельных металлов в ограниченных географических регионах подвергает производителей повышенному риску, делая долгосрочное планирование производства более сложным и спекулятивным.
• Кроме того, конкуренция за редкоземельные элементы с другими передовыми технологическими секторами, такими как ветроэнергетика, мобильная электроника и оборона, усиливает дефицит и волатильность цен.
• Экологический и нормативный контроль за добычей редкоземельных металлов также влияет на стабильность цепочки поставок, поскольку более строгие стандарты влияют на добычу ресурсов, возможности переработки и доступность для производителей двигателей.
• Технологии альтернативных магнитов и инициативы по переработке появляются, но требуют дальнейших инвестиций в НИОКР и адаптации цепочки поставок, прежде чем они смогут полностью компенсировать риски и обеспечить стабильность рынка.

Объем рынка двигателей с постоянными магнитами

Рынок сегментирован по типу двигателя, типу магнитного материала и конечному пользователю.

• По типу двигателя

В зависимости от типа двигателя рынок двигателей с постоянными магнитами сегментируется на двигатели постоянного тока (DC) и двигатели переменного тока (AC). Сегмент двигателей постоянного тока занял наибольшую долю рынка – 52,5% – в 2024 году благодаря своей высокой эффективности, точному управлению скоростью и высокому крутящему моменту на низких скоростях. Двигатели постоянного тока с постоянными магнитами широко используются в приложениях, требующих плавного и точного управления движением, таких как робототехника, автомобильные системы и промышленное оборудование. Простота интеграции с электронными контроллерами и низкие требования к обслуживанию дополнительно способствуют их внедрению в различных секторах. Способность этого сегмента обеспечивать стабильную производительность при изменяющихся нагрузках и компактный форм-фактор также укрепляют его доминирующее положение на рынке.

Ожидается, что сегмент двигателей переменного тока будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их растущим внедрением в промышленную автоматику, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ) и энергоэффективные коммерческие приложения. Двигатели переменного тока с постоянными магнитами отличаются высокой надежностью, низкими эксплуатационными расходами и совместимостью с интеллектуальными системами управления, что делает их привлекательными для крупномасштабного промышленного применения. Их масштабируемость, снижение потерь энергии и длительный срок службы способствуют их растущему спросу в современных промышленных и инфраструктурных проектах.

• По типу магнитного материала

В зависимости от типа магнитного материала рынок двигателей с постоянными магнитами сегментируется на следующие материалы: феррит, неодим, самарий-кобальт и другие. Сегмент неодима занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей исключительной магнитной силе, высокой плотности энергии и эффективности в компактных конструкциях двигателей. Неодимовые магниты обеспечивают двигателям с постоянными магнитами превосходные крутящий момент и скорость, что делает их идеальными для высокопроизводительных автомобильных, аэрокосмических и промышленных применений. Их растущее внедрение также обусловлено растущим спросом на лёгкие и энергоэффективные двигатели для электромобилей и систем возобновляемой энергии. Кроме того, двигатели на основе неодима способствуют миниатюризации без ущерба для производительности, что соответствует современным технологическим тенденциям.

Ожидается, что сегмент ферритовых магнитов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря своей экономической эффективности и широкой доступности. Ферритовые магниты всё чаще используются в общепромышленном секторе, бытовой технике и в устройствах с низкой и средней производительностью. Их термостойкость, коррозионная стойкость и пригодность для крупносерийного производства способствуют росту спроса на них. Поскольку отрасли стремятся найти баланс между производительностью и доступностью, двигатели с ферритовыми постоянными магнитами становятся надёжной и экономически выгодной альтернативой.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок двигателей с постоянными магнитами сегментируется на следующие секторы: автомобильный, общепромышленный, энергетический, водоснабжение и водоотведение, горнодобывающая, нефтегазовая, аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также другие. Автомобильный сегмент занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря ускоренному внедрению электромобилей и гибридных автомобилей, требующих высокоэффективных, компактных и высокомоментных двигателей. Двигатели с постоянными магнитами в автомобильной промышленности повышают производительность транспортных средств, снижают энергопотребление и способствуют снижению выбросов. Растущее внимание к интеллектуальной мобильности, лёгким конструкциям транспортных средств и инициативам по электрификации ещё больше укрепляет доминирование этого сегмента.

Ожидается, что сегмент общепромышленного оборудования будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением применения в робототехнике, системах автоматизации, конвейерных системах и производственном оборудовании. Промышленные применения требуют двигателей с высокой надежностью, точностью и энергоэффективностью, что эффективно обеспечивают двигатели с постоянными магнитами. Этот рост обусловлен ростом промышленной автоматизации, модернизацией производственных мощностей и государственным стимулированием энергоэффективного оборудования. Способность этих двигателей работать без необходимости технического обслуживания, высокая надежность и гибкие конфигурации делают их весьма привлекательными для расширения промышленных операций по всему миру.

Региональный анализ рынка двигателей с постоянными магнитами

• Северная Америка доминировала на рынке двигателей с постоянными магнитами, получив наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря широкому внедрению электромобилей, промышленной автоматизации и энергоэффективного оборудования.
• Потребители и отрасли в регионе отдают приоритет высокопроизводительным, энергоэффективным двигателям для автомобильной, аэрокосмической и промышленной отраслей.
• Широкое внедрение подкрепляется мощными возможностями НИОКР, развитой производственной инфраструктурой и государственными стимулами для электрификации и энергоэффективности, что делает двигатели с постоянными магнитами предпочтительным решением во многих секторах.

Обзор рынка двигателей с постоянными магнитами в США

Рынок двигателей с постоянными магнитами в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря растущему внедрению электромобилей и технологий автоматизации. Рост инвестиций в промышленную автоматизацию, робототехнику и проекты в области возобновляемой энергетики стимулирует спрос на высокоэффективные двигатели. Расширение электрификации в сфере транспорта и промышленного оборудования дополнительно стимулирует рост рынка. Более того, внедрение передовых технологий управления двигателями и акцент на энергосбережении вносят значительный вклад в расширение рынка.

Обзор европейского рынка двигателей с постоянными магнитами

Ожидается, что европейский рынок двигателей с постоянными магнитами будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, в первую очередь благодаря строгим нормам энергоэффективности и растущему использованию электромобилей и гибридных автомобилей. Развитие промышленной автоматизации и государственные инициативы, продвигающие решения в области устойчивой энергетики, способствуют использованию двигателей с постоянными магнитами. Европейская промышленность также внедряет эти двигатели для задач, требующих точности, надежности и компактности. Рост наблюдается в автомобильной промышленности, промышленности и возобновляемой энергетике.

Обзор рынка двигателей с постоянными магнитами в Великобритании

Ожидается, что рынок двигателей с постоянными магнитами в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать электрификация автомобильной и промышленной отраслей. Растущее понимание энергоэффективных технологий и государственные стимулы для развития низкоуглеродного транспорта стимулируют их внедрение на рынок. Мощная промышленная база Великобритании и ориентация на инновации в сочетании с растущим спросом на компактные и высокопроизводительные двигатели, как ожидается, продолжат стимулировать рост рынка.

Обзор рынка двигателей с постоянными магнитами в Германии

Прогнозируется, что рынок двигателей с постоянными магнитами в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами, обусловленными развитием промышленной автоматизации, электрификации автомобильной промышленности и проектов в области возобновляемой энергетики. Акцент Германии на технологическом прогрессе и устойчивом развитии способствует внедрению высокоэффективных двигателей с постоянными магнитами. Интеграция этих двигателей в интеллектуальное производство, робототехнику и энергоэффективное оборудование становится всё более распространённой, что отражает местный спрос на точность, долговечность и низкое энергопотребление.

Обзор рынка двигателей с постоянными магнитами в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок двигателей с постоянными магнитами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, урбанизацией и растущим внедрением электромобилей в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Государственные инициативы, способствующие электрификации и развитию интеллектуального производства, ускоряют внедрение двигателей с постоянными магнитами. Более того, статус региона как крупного центра производства компонентов для двигателей обеспечивает их доступность и доступность, расширяя рынок в автомобильном, промышленном и энергетическом секторах.

Обзор рынка двигателей с постоянными магнитами в Японии

Рынок двигателей с постоянными магнитами в Японии набирает обороты благодаря акценту страны на высокотехнологичную автоматизацию, электромобили и робототехнику. Японская промышленность уделяет первостепенное внимание энергоэффективности, точности и надежности, что делает двигатели с постоянными магнитами предпочтительным выбором. Внедрение интеллектуального производства и интеграция с передовыми системами управления двигателями стимулируют рост рынка. Более того, старение рабочей силы в Японии стимулирует автоматизацию, что дополнительно повышает спрос на высокопроизводительные и неприхотливые в обслуживании двигатели.

Обзор рынка двигателей с постоянными магнитами в Китае

В 2024 году китайский рынок двигателей с постоянными магнитами обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрому росту промышленности, урбанизации и увеличению производства электромобилей. Китай является ведущим центром производства компонентов для двигателей, обеспечивая экономически эффективные решения. Растущее внедрение возобновляемых источников энергии, «умных» производств и электромобилей стимулирует спрос в автомобильной, промышленной и энергетической отраслях. Государственная поддержка «зелёных» технологий и отечественного производства дополнительно стимулирует рост рынка.

Доля рынка двигателей с постоянными магнитами

В отрасли производства двигателей с постоянными магнитами лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Siemens AG (Германия)
• Rockwell Automation (США)
• ABB Limited (Швейцария)
• Franklin Electric Company Inc. (США)
• Allied Motion Technologies Inc. (США)
• Корпорация Toshiba (Япония)
• Ametek Inc. (США)
• Johnson Electric Holdings Ltd (Гонконг)
• GIC Manufacturing, LLC (Autotrol Corporation) (США)
• Robert Bosch GmbH (Германия)
• Корпорация Danaher (США)
• Группа Bonfiglioli (Италия)
• Aerotech Corporation (США)
• Crouzet Automatismes (Франция)
• Buhler Motors GmbH (Германия)
• Корпорация Nidec (Япония)

Последние разработки на мировом рынке двигателей с постоянными магнитами

• В сентябре 2024 года компания WEG подписала соглашение о приобретении турецкой компании Volt Electric Motors для укрепления своего бизнеса в сфере промышленных и коммерческих двигателей. Благодаря производственной мощности Volt, составляющей 1 миллион двигателей в год, и сильному региональному присутствию, это приобретение позволит WEG расширить свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, удовлетворяя растущий региональный спрос и повышая свою конкурентоспособность на мировом рынке двигателей.
• В апреле 2024 года компания Rockwell Automation выпустила новейшее обновление прошивки для частотно-регулируемого привода PowerFlex 6000T, позволяющее использовать высокоэффективные двигатели с постоянными магнитами в высокоскоростных системах среднего напряжения. Обновление разработано для таких отраслей, как нефтегазовая промышленность, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, металлургия и лесное хозяйство. Оно поддерживает выходную частоту до 120 Гц и частоту 680 А, а предиктивное обслуживание с помощью технологии TotalFORCE оптимизирует время безотказной работы. Это нововведение способствует внедрению на рынок интеллектуальных, надежных и высокопроизводительных решений для двигателей.
• В декабре 2024 года компания ABB (Швейцария) договорилась о приобретении подразделения силовой электроники Gamesa Electric у Siemens Gamesa, что расширит её портфель решений для преобразования возобновляемой энергии. Это приобретение, включающее ветровые преобразователи DFIG, BESS и солнечные инверторы, а также около 400 сотрудников и два производственных предприятия в Испании, как ожидается, укрепит рыночные позиции ABB Motion и удовлетворит растущий спрос на комплексные решения в области устойчивой энергетики. Выручка Gamesa Electric в размере 170 млн евро в 2024 году подчёркивает стратегическую ценность этого расширения.
• В июле 2022 года компания Collins Aerospace совместно с компанией Hybrid Air Vehicles и Ноттингемским университетом представила первый рабочий прототип электродвигателя мощностью 500 киловатт для самолёта Airlander 10. Двигатель, рассчитанный на удельную мощность 9 кВт/кг и КПД 98%, имеет усовершенствованную топологию и композитную конструкцию с использованием постоянных магнитов, что позволяет применять его в высокопроизводительных авиационных приложениях. Эта разработка позиционирует Collins Aerospace как ключевого игрока на развивающемся рынке электроавиации, стимулируя внедрение лёгких и эффективных электрических силовых установок.
• В апреле 2022 года компания NIDEC CORPORATION представила синхронный двигатель SynRA, обеспечивающий классы энергоэффективности IE4 и IE5 в сочетании с преобразователем частоты ID300 Perfectspeed для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и насосных установок. Его конструкция без магнитов, простая в замене, снижает затраты на обслуживание и обеспечивает совместимость с существующими частотно-регулируемыми приводами (ЧРП), а усовершенствованное управление скоростью снижает износ и повышает энергосбережение. Это нововведение укрепляет позиции NIDEC на рынке, удовлетворяя растущий спрос на энергоэффективные и малообслуживаемые решения для двигателей.

SKU-70900