Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка форатных удобрений – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка форатных удобрений

• Объем мирового рынка форатных удобрений в 2024 году оценивался в 829,7 млн долларов США, а к 2032 году , как ожидается, достигнет 1207,28 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 4,8% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен широким применением химических методов борьбы с вредителями при выращивании высокорисковых культур, особенно в развивающихся аграрных экономиках с ограниченным доступом к биологическим альтернативам. Форатные удобрения остаются предпочтительным выбором благодаря своей эффективности против почвенных вредителей и доступности для мелких фермеров, что способствует их широкому распространению на хлопковых, сахарных и зерновых плантациях.
• Кроме того, растущая потребность в повышении урожайности сельскохозяйственных культур в регионах, подверженных нашествию вредителей, в сочетании с благоприятными государственными инициативами, продвигающими комплексные методы борьбы с вредителями, обуславливают устойчивый спрос на формулы на основе форатов. Эти факторы усиливают роль форатных удобрений в глобальных сельскохозяйственных системах, тем самым значительно стимулируя расширение рынка.

Анализ рынка форатных удобрений

• Форатные удобрения – это системные фосфорорганические инсектициды, обычно используемые в гранулах, порошке и эмульсии для защиты сельскохозяйственных культур от корневых жуков, тлей и других вредителей. После внесения в почву форат поглощается корнями растений, обеспечивая внутреннюю устойчивость к вредителям и длительную защиту, особенно для таких культур, как хлопок, сахарный тростник, свёкла и сорго.
• Растущая зависимость от системных инсектицидов, применяемых в почве, в тропических и субтропических регионах является ключевым фактором развития рынка форатов, чему способствуют расширение площадей возделывания и сохраняющиеся угрозы нашествия вредителей. Регуляторная поддержка контролируемого использования и усовершенствованные технологии формулирования дополнительно усиливают динамику рынка как в развивающихся, так и в развитых странах.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке форатных удобрений с долей в 44% в 2024 году из-за обширной сельскохозяйственной базы региона, растущей заболеваемости вредителями и высокой зависимости от химических средств защиты растений.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке форатных удобрений в течение прогнозируемого периода из-за избирательного использования фората в таких культурах, как сорго, кукуруза и свекла.
• Сегмент дисперсных удобрений доминировал на рынке с долей 49,1% в 2024 году благодаря простоте применения, более длительному сроку хранения и улучшенным почвоудерживающим свойствам, обеспечивающим постепенное высвобождение активного вещества. Фермеры предпочитают форатные удобрения на основе дисперсных удобрений благодаря их равномерному распределению и совместимости со стандартным сельскохозяйственным оборудованием. Их эффективность в борьбе с почвенными вредителями и минимизация улетучивания дополнительно укрепляют их рыночные позиции как в коммерческих, так и в натуральных фермерских хозяйствах.

Объем отчета и сегментация рынка форатных удобрений  

Тенденции рынка форатных удобрений

«Растущее внимание к устойчивому сельскому хозяйству»

• Рынок форатных удобрений формируется под влиянием растущего внимания к устойчивому сельскому хозяйству во всем мире, поскольку производители и регулирующие органы стремятся найти баланс между эффективной защитой растений и снижением воздействия на окружающую среду.
  • Например, ведущие поставщики оптимизируют протоколы применения форатов для высокоценных культур, таких как сахарный тростник и картофель, чтобы максимально повысить эффективность борьбы с вредителями и свести к минимуму загрязнение почвы и воды, тем самым приводя использование продукта в соответствие со стандартами сертификации устойчивого развития и региональными нормами.
• Растущее применение комплексной борьбы с вредителями (ИБВ) способствует разумному использованию системных инсектицидов, таких как форат, в сочетании с биологическими методами контроля, что позволяет сократить общее количество химических веществ и улучшить состояние почвы.
• Технологические достижения в области микрогранул и формул с контролируемым высвобождением помогают снизить риск вымывания и утечки фората, способствуя соблюдению экологических норм и достижению целей управления продукцией.
• Нормативное давление, особенно в крупных аграрных экономиках, стимулирует переход к лучшим методам управления и системам прослеживаемости использования форатов, обеспечивая как урожайность, так и долгосрочную продуктивность земель.
• Образовательные инициативы промышленных групп и государственных учреждений повышают осведомленность фермеров о правильном обращении, хранении и применении форатов для обеспечения безопасности и соответствия новым стандартам устойчивого развития.

Динамика рынка форатных удобрений

Водитель

«Рост числа вредителей на урожайных культурах»

• Постоянные и новые заражения вредителями, особенно таких культур, как кукуруза, хлопок, картофель и сахарный тростник, являются основной причиной устойчивого спроса на форат как мощный почвенный и системный пестицид.
  • Например, в регионах, где наблюдается рост числа вспышек белой личинки и нематод, такие производители, как ADAMA и Coromandel, зафиксировали рост продаж и рекомендовали целенаправленное применение форатов для защиты урожайности и качества урожая.
• Развитие устойчивости к старым химикатам и климатические изменения, приводящие к появлению новых вредителей, стимулируют внедрение мощных органофосфатов, таких как форат, особенно на рынках, где возможности борьбы с вредителями ограничены.
• Расширение коммерческого сельского хозяйства и интенсивное выращивание монокультур усиливают циклы популяции вредителей, усиливая потребность в эффективных решениях, таких как форат, в программах борьбы с вредителями.
• Государственные службы распространения знаний и дилеры часто выступают за сезонное использование форатов в районах с высокоценными культурами или экспортно-ориентированным сельским хозяйством, к которому предъявляются более строгие требования по качеству.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы здоровья и окружающей среды, связанные с токсичностью фората»

• Высокая острая токсичность и стойкость фората представляют значительную угрозу для здоровья человека и окружающей среды, что ограничивает его применение и подвергает его строгому контролю со стороны регулирующих органов во многих странах.
  • Например, случаи в Индии и США привели к периодическим ограничениям и внедрению строгих протоколов безопасности, поскольку случайное воздействие и неправильное использование привели к заболеванию рабочих, гибели птиц, гибели медоносных пчел и загрязнению водных источников.
• Регулирующие органы, такие как Агентство по охране окружающей среды, отметили форат как вещество, ингибирующее холинэстеразу у людей, а также как экологическую токсичность, влияющую на птиц, рыб, водные организмы и полезных насекомых, что побудило к разработке мер по снижению риска и, в конечном итоге, к постепенному отказу от него в некоторых областях применения.
• Растущая осведомленность потребителей и спрос на экологически чистую продукцию без остатков вынуждают производителей и аграриев искать альтернативы, отдавая предпочтение биологическим препаратам или менее токсичным химическим веществам, где это возможно.
• Введение более строгих максимально допустимых уровней остатков (MRL), постоянный мониторинг и обучение безопасному обращению влияют на то, как и где форат может продаваться и использоваться, что усложняет соблюдение требований и повышает затраты для поставщиков и крупных пользователей.

Объем рынка форатных удобрений

Рынок сегментирован по типу и применению

• По типу

По типу рынок форатных удобрений сегментируется на эмульсии, частицы и порошки. Сегмент частиц обеспечил наибольшую долю рынка в 49,1% в 2024 году, главным образом благодаря простоте применения, более длительному сроку хранения и улучшенным почвоудерживающим свойствам, обеспечивающим постепенное высвобождение активного вещества. Фермеры предпочитают форатные удобрения на основе частиц благодаря их равномерному распределению и совместимости со стандартным сельскохозяйственным оборудованием. Их эффективность в борьбе с почвенными вредителями и минимизация улетучивания дополнительно укрепляет их рыночные позиции как в коммерческих, так и в натуральных фермерских хозяйствах.

Прогнозируется, что сегмент эмульсий будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря их превосходной проникающей способности и более быстрому воздействию на вредителей. Фораты на основе эмульсий обеспечивают лучшую растворимость и равномерность смешивания в системах орошения, что делает их подходящими для точного земледелия. Их растущее применение особенно заметно в регионах, где распространены водосберегающие методы внесения, такие как капельное орошение, что подчеркивает их роль в устойчивом земледелии.

• По применению

По области применения рынок удобрений на основе фората сегментирован на хлопок, пшеницу, сорго и свеклу. В 2024 году наибольшую долю рынка занимал хлопковый сегмент, что обусловлено высокой восприимчивостью культуры к таким вредителям, как тля, трипсы и коробочные черви, против которых форат эффективно борется. Растущее культивирование генетически модифицированных сортов хлопка, которые часто требуют целенаправленных мер борьбы с вредителями, дополнительно способствовало росту спроса. В странах, являющихся крупнейшими производителями хлопка, форат остается ключевым компонентом комплексных стратегий борьбы с вредителями, направленных на сохранение урожайности и качества.

Ожидается, что сегмент сорго будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением его возделывания в полузасушливых и тропических регионах, где наблюдается значительное воздействие вредителей. Растущая значимость сорго как биоэнергетической культуры и продовольственного зерна увеличивает его экономическую ценность, побуждая фермеров использовать защитные агрохимикаты, такие как форат. Эффективность препарата против корневых жуков и мух-побегоносов, распространённых на полях сорго, делает его предпочтительным выбором в условиях высокой концентрации вредителей.

Региональный анализ рынка форатных удобрений

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке форатных удобрений с наибольшей долей выручки в 44% в 2024 году, что обусловлено обширной сельскохозяйственной базой региона, ростом числа вредителей и высокой зависимостью от химических средств защиты растений.
• Государственная поддержка повышения урожайности сельскохозяйственных культур в сочетании с расширением возделывания культур, восприимчивых к вредителям, таких как хлопок и сорго, существенно стимулирует рыночный спрос.
• Кроме того, ограниченный доступ к альтернативным средствам борьбы с вредителями и доступность форатных продуктов по-прежнему делают их предпочтительным выбором среди мелких фермеров по всему региону.

Обзор рынка форатных удобрений в Индии

Индийский рынок занимает лидирующие позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря широкому применению фората при выращивании хлопка и сахарного тростника. Растущая устойчивость к вредителям и необходимость оптимизации урожайности высокорисковых культур привели к увеличению использования гранулированных препаратов. Поддерживаемые государством программы борьбы с вредителями и доступность фората через местные каналы сбыта способствуют его доминирующему положению в индийском агрохимическом секторе.

Обзор рынка форатных удобрений в Китае

Китай занимает значительную долю на региональном рынке благодаря крупномасштабному производству зерновых и овощей, а также акценту на эффективность борьбы с вредителями. В условиях роста механизации и перехода к интенсивному сельскому хозяйству спрос на системные инсектициды, такие как форат, остаётся высоким. Инвестиции страны в развитие агрохимической инфраструктуры и обучение фермеров также способствуют повышению уровня проникновения продукции на рынок.

Обзор европейского рынка форатных удобрений

Ожидается, что рынок форатных удобрений в Европе будет расти умеренными темпами благодаря строгому регулированию опасных агрохимикатов. Однако в Восточной Европе фораты по-прежнему используются в регионах, где альтернативные варианты борьбы с вредителями ограничены. Ориентация на урожайность сельскохозяйственных культур, особенно пшеницы и свеклы, продолжает поддерживать местный спрос. Гармонизация нормативно-правовой базы и интегрированные системы борьбы с вредителями будут определять будущее применение форатов в регионе.

Обзор рынка форатных удобрений в России

Россия представляет собой ключевой рынок в Восточной Европе, где форат продолжает использоваться в зерновых и технических культурах. Ограниченная доступность биологических методов борьбы с вредителями и распространённость таких вредителей, как проволочник и тля, способствуют продолжению его применения. Усилия по повышению сельскохозяйственной самодостаточности и расширению площадей обрабатываемых земель способствуют применению фората в крупномасштабном сельском хозяйстве.

Обзор рынка форатных удобрений в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый рост, обусловленный избирательным применением фората в таких культурах, как сорго, кукуруза и свекла. Хотя нормативные ограничения ограничивают его широкое применение, в некоторых штатах США по-прежнему разрешено контролируемое применение. Рост числа вредителей и необходимость целенаправленной обработки почвы в системах засушливого земледелия являются факторами, способствующими устойчивому спросу.

Обзор рынка форатных удобрений в США

В 2024 году на долю США пришлась наибольшая доля рынка Северной Америки, главным образом благодаря эффективности фората в борьбе с почвенными насекомыми при выращивании свёклы и сорго. Несмотря на пристальное внимание со стороны регулирующих органов, препарат остаётся востребованным среди крупных хозяйств, занимающихся посевами, подверженными нашествию вредителей. Акцент на защите растений и сохранении урожайности высокоценных культур по-прежнему способствует его контролируемому использованию в соответствии с федеральными и региональными нормами.

Доля рынка форатных удобрений

Отрасль производства форатных удобрений в основном представлена хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Kalyani Industries Private Limited (Индия)
• AS Joshi & Company (Индия)
• Canary Agro Chemicals Pvt. Ltd. (Индия)
• Джаялакшми Удобрения (Индия)
• Anmol Agrotech Industries (Индия)
• Chromservis sro (Чешская Республика)
• Ram Shree Chemicals (Индия)
• Hindustan Mint & Agro Products Ltd. (Индия)
• Sikko Industries Ltd. (Индия)
• Piramyd Pesticides Pvt. Ltd. (Индия)
• Meghmani Organics Ltd. (Индия)
• Bharat Rasayan Ltd. (Индия)
• Tagros Chemicals India Pvt. Ltd. (Индия)
• Excel Crop Care (Sumitomo Chemical India Ltd.) (Индия)
• Aimco Pesticides Ltd. (Индия)
• Coromandel International Ltd. (Индия)
• Rallis India Ltd. (Индия)

Последние события на мировом рынке форатных удобрений

• В 2024 году компания Tagros Chemicals India Pvt. Ltd. заключила партнерство с дистрибьюторами сельскохозяйственных ресурсов в странах Африки к югу от Сахары с целью расширения доступности продуктов на основе форатов, разработанных с учетом региональных проблем с вредителями. Целью сотрудничества было удовлетворение растущей потребности в эффективных почвенных инсектицидах для выращивания хлопка и кукурузы. Благодаря совместным полевым демонстрациям, программам обучения и локализованным стратегиям разработки формул, Tagros укрепил свое присутствие на африканских рынках, столкнувшихся с высоким уровнем вредителей и ограниченным доступом к передовым альтернативным методам борьбы с вредителями.
• В 2024 году регулирующие органы Индонезии и Филиппин пересмотрели свои системы выдачи разрешений на агрохимикаты, разрешив контролируемую перерегистрацию некоторых фосфорорганических инсектицидов, включая форат. Эти изменения ввели более строгие правила применения, улучшили маркировку безопасности и ввели обязательные программы обучения фермеров. Изменение правил создало новые возможности для международных производителей, особенно из Индии и Китая, для возвращения на эти рынки в рамках позиционирования продукции, ориентированного на соблюдение требований. Кроме того, это вызвало новый интерес местных поставщиков сельскохозяйственных ресурсов к закупкам высококачественных форатных составов для достижения национальных целей продовольственной безопасности.
• В 2023 году компания Excel Crop Care, ныне действующая под управлением Sumitomo Chemical India, расширила своё присутствие в Юго-Восточной Азии благодаря новым партнёрствам с региональными дистрибьюторами агрохимикатов во Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах. Эта инициатива включала внедрение специализированных формул форатов, адаптированных к местным особенностям земледелия и профилю вредителей. Усиливая местную техническую поддержку и логистику, компания стремилась увеличить свою долю на региональном рынке форатов, особенно в районах выращивания риса и сахарного тростника, где наблюдается устойчивое заражение почвенными вредителями.
• В 2022 году компания Meghmani Organics Ltd. открыла новый завод по производству агрохимической продукции в Гуджарате (Индия) со специализированными линиями по производству фосфорорганических соединений, включая форат. Инвестиции были направлены на удовлетворение растущего спроса в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и некоторых частях Африки, где форат остаётся ключевым компонентом программ борьбы с вредителями. Завод был оснащён автоматизированными системами для точного составления рецептур и контроля качества, что позволило Meghmani соответствовать меняющимся нормативным и экологическим стандартам, одновременно наращивая производство гранулированных и порошкообразных форатных продуктов.
• В 2021 году компания Bharat Rasayan Ltd., известный индийский производитель агрохимикатов, расширила свои производственные мощности для увеличения выпуска ключевых фосфорорганических инсектицидов, включая форат. Этот шаг был частью более широкой стратегии компании, направленной на удовлетворение растущего спроса как на внутреннем, так и на международном рынках, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. Расширение позволило компании заключить более крупные контракты с сельскохозяйственными дистрибьюторами и усилить свое присутствие в регионах с высокой концентрацией вредителей. Увеличение производственных мощностей также позволило Bharat Rasayan предлагать конкурентоспособные по цене препараты на основе фората в условиях сокращения цепочек поставок по всему миру.

SKU-74415