Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка фосфатных удобрений – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка фосфатных удобрений

• Объем мирового рынка фосфорных удобрений в 2024 году оценивался в 69,92 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  97,92 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,30% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим мировым спросом на продукты питания, вызванным ростом населения и необходимостью повышения урожайности в сельском хозяйстве, особенно в развивающихся регионах.
• Кроме того, растущее внедрение точного земледелия и устойчивых методов ведения сельского хозяйства увеличивает спрос на эффективные фосфатные удобрения, которые имеют решающее значение для повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур.

Анализ рынка фосфатных удобрений

• Фосфорные удобрения, необходимые для обеспечения растений фосфором, играют важную роль в современном сельском хозяйстве, улучшая развитие корневой системы, качество и урожайность растений.
• Растущий спрос на фосфатные удобрения обусловлен необходимостью решения проблем продовольственной безопасности, растущей осведомленностью об управлении питательными веществами в почве и достижениями в технологиях производства удобрений.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке фосфатных удобрений с наибольшей долей выручки в 45,3% в 2024 году, чему способствовала обширная сельскохозяйственная деятельность, крупномасштабное производство сельскохозяйственных культур и государственные инициативы, поощряющие использование удобрений в таких странах, как Китай и Индия.
• Ожидается, что Южная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено расширением сельскохозяйственных угодий, более широким внедрением современных методов ведения сельского хозяйства и ростом спроса на высокоурожайные культуры.
• Сегмент моноаммонийфосфата (МАФ) занимал самую большую долю рынка в 38,2% в 2024 году, что обусловлено его высоким содержанием фосфора, экономической эффективностью и универсальностью в обеспечении необходимых питательных веществ для роста растений на различных типах почв.

Объем отчета и сегментация рынка фосфорных удобрений        

Тенденции рынка фосфатных удобрений

«Растущая интеграция точного земледелия и аналитики данных»

• На мировом рынке фосфорных удобрений наблюдается заметная тенденция к интеграции точного земледелия и передовой аналитики данных.
• Эти технологии позволяют точно вносить фосфорные удобрения, оптимизируя подачу питательных веществ с учетом почвенных условий, потребностей сельскохозяйственных культур и факторов окружающей среды.
• Платформы на основе данных анализируют состояние почвы, погодные условия и стадии роста сельскохозяйственных культур, чтобы рекомендовать индивидуальные графики внесения удобрений, повышая эффективность и сокращая отходы.
  • Например, компании разрабатывают интеллектуальные решения для сельского хозяйства, которые используют датчики и устройства Интернета вещей для мониторинга уровня фосфора в режиме реального времени, что позволяет фермерам динамически корректировать использование удобрений.
• Эта тенденция повышает устойчивость использования фосфатных удобрений, делая их более привлекательными для фермеров, стремящихся максимизировать урожайность при минимальном воздействии на окружающую среду.
• Аналитические инструменты могут оценивать широкий спектр данных, включая профили питательных веществ почвы, модели урожайности и прогнозы погоды, чтобы предоставлять полезную информацию для оптимизации внесения удобрений.

Динамика рынка фосфатных удобрений

Водитель

«Растущий спрос на продовольственную безопасность и высокую урожайность»

• Рост населения мира и растущий спрос на продукты питания являются основными движущими силами рынка фосфорных удобрений.
• Фосфорные удобрения, такие как моноаммонийфосфат (МАФ), диаммонийфосфат (ДАФ), простой суперфосфат (ДСП) и тройной суперфосфат (ТСП), повышают плодородие почвы и способствуют устойчивому росту сельскохозяйственных культур, что имеет решающее значение для удовлетворения потребностей в продовольственной безопасности.
• Правительственные инициативы, особенно в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион, который доминирует на рынке с более чем 60% долей выручки в 2021 году, способствуют внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства и использованию удобрений для повышения производительности.
• Развитие сельскохозяйственных технологий и внедрение высокоэффективных удобрений еще больше расширяют возможности применения фосфорных удобрений, способствуя повышению урожайности зерновых, масличных культур, а также фруктов и овощей.
• Сельскохозяйственные производители все чаще используют фосфатные удобрения в качестве стандартного сырья для удовлетворения спроса потребителей на разнообразные и высококачественные продукты питания.

Сдержанность/Вызов

«Высокие производственные затраты и экологические проблемы»

• Значительные затраты, связанные с производством и применением фосфатных удобрений, включая добычу сырья и производственные процессы, могут стать серьезным препятствием, особенно на развивающихся рынках.
• Интеграция передовых решений в области удобрений, таких как системы точного внесения, в существующие методы ведения сельского хозяйства может быть сложной и дорогостоящей.
• Кроме того, экологические проблемы и проблемы нормативного регулирования создают серьёзные препятствия. Чрезмерное использование фосфатных удобрений может привести к вымыванию питательных веществ, загрязнению воды и повреждению экосистем, что вызывает опасения по поводу устойчивого развития.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных странах в отношении использования удобрений, воздействия на окружающую среду и управления почвой усложняет соблюдение требований для производителей и фермеров.
• Эти факторы могут сдерживать внедрение, особенно в таких регионах, как Южная Америка, где рынок развивается самыми быстрыми темпами и где растет чувствительность к затратам и осведомленность об окружающей среде.

Рынок фосфатных удобрений: сфера применения

Рынок сегментирован по продукту и области применения.

• По продукту

По видам продукции мировой рынок фосфорных удобрений сегментируется на моноаммонийфосфат (МАФ), диаммонийфосфат (ДАФ), простой суперфосфат (ССП), двойной суперфосфат (ТСП) и другие. Сегмент моноаммонийфосфата (МАФ) занимал наибольшую долю рынка в 38,2% в 2024 году благодаря высокому содержанию фосфора, экономической эффективности и универсальности в обеспечении растений необходимыми питательными веществами на различных типах почв. Его широкое применение в точном земледелии и в качестве гранулированного удобрения для зерновых, зерновых и других культур дополнительно укрепляет его лидирующие позиции.

Ожидается, что сегмент тройного суперфосфата (TSP) продемонстрирует самые высокие темпы роста – 9,0% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено его высокой концентрацией фосфора и эффективностью для культур с высокой потребностью в фосфоре, таких как бобовые. Высокая растворимость обеспечивает быструю доступность питательных веществ, что способствует его внедрению в регионах с дефицитом фосфора в почвах.

• По применению

По сфере применения мировой рынок фосфорных удобрений сегментируется на зерновые, масличные, фрукты и овощи и другие. Сегмент зерновых доминировал на рынке с долей выручки 47,0% в 2024 году, что обусловлено важнейшей ролью фосфорных удобрений в повышении урожайности основных культур, таких как пшеница, рис и кукуруза, для удовлетворения мирового спроса на продовольствие.

Ожидается, что сегмент фруктов и овощей будет демонстрировать самые высокие темпы роста – 4,3% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен изменением потребительских предпочтений в сторону богатого питательными веществами рациона питания и повышением спроса на такие ценные культуры, как фрукты и овощи. Фосфорные удобрения улучшают развитие корневой системы, качество плодов и урожайность, что делает их незаменимыми для удовлетворения растущего мирового спроса на свежие продукты.

Региональный анализ рынка фосфатных удобрений

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке фосфатных удобрений с наибольшей долей выручки в 45,3% в 2024 году, чему способствовала обширная сельскохозяйственная деятельность, крупномасштабное производство сельскохозяйственных культур и государственные инициативы, поощряющие использование удобрений в таких странах, как Китай и Индия.
• Потребители отдают предпочтение фосфатным удобрениям для улучшения плодородия почвы, стимулирования активного роста растений и повышения урожайности, особенно в регионах с ограниченными пахотными землями и разнообразными сельскохозяйственными потребностями.
• Росту способствуют достижения в технологии удобрений, включая формулы с замедленным и контролируемым высвобождением, а также растущее внедрение как в крупных фермерских хозяйствах, так и в мелкомасштабном сельском хозяйстве.

Обзор рынка фосфатных удобрений в Японии

Ожидается, что рынок фосфорных удобрений в Японии будет демонстрировать значительный рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные, эффективные удобрения, повышающие продуктивность и устойчивость сельскохозяйственных культур. Внедрение передовых методов ведения сельского хозяйства и интеграция фосфорных удобрений в производство высокоценных культур ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к точному земледелию также способствует росту.

Обзор рынка фосфатных удобрений в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке фосфорных удобрений Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост сельскохозяйственного производства и повышение спроса на решения для обеспечения продовольственной безопасности. Рост населения страны и ориентация на современное сельское хозяйство способствуют внедрению современных удобрений, таких как диаммонийфосфат (ДАФ) и трифосфат натрия (ТСП). Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Обзор рынка фосфатных удобрений в США

Ожидается, что рынок фосфорных удобрений в США продемонстрирует значительный рост, обусловленный высоким спросом на высокоурожайные культуры, такие как кукуруза, соя и пшеница, а также растущим пониманием роли фосфора в развитии корневой системы и продуктивности сельскохозяйственных культур. Тенденция к точному земледелию и устойчивым методам ведения сельского хозяйства дополнительно стимулирует расширение рынка. Акцент крупных производителей на инновационных формулах дополняет как коммерческие, так и специализированные применения удобрений, создавая разнообразную экосистему продуктов.

Обзор европейского рынка фосфатных удобрений

Ожидается, что европейский рынок фосфорных удобрений продемонстрирует значительный рост, чему будет способствовать особое внимание со стороны регулирующих органов к устойчивому развитию сельского хозяйства и здоровью почв. Потребители ищут удобрения, которые повышают качество урожая, минимизируя воздействие на окружающую среду. Рост заметен как в крупномасштабном производстве зерновых, так и в специализированном садоводстве, причём такие страны, как Германия и Франция, демонстрируют значительное потребление благодаря растущему спросу на продовольствие и ужесточению экологических норм.

Обзор рынка фосфатных удобрений в Великобритании

Ожидается, что рынок фосфорных удобрений в Великобритании продемонстрирует заметный рост, обусловленный спросом на повышение урожайности и плодородия почв в интенсивных системах земледелия. Возросший интерес к устойчивому сельскому хозяйству и растущая осведомленность о пользе фосфора для развития сельскохозяйственных культур способствуют его внедрению. Меняющиеся экологические нормы влияют на выбор потребителей, обеспечивая баланс между эффективностью питательных веществ и соблюдением требований.

Обзор рынка фосфатных удобрений в Германии

Ожидается, что в Германии ожидается значительный рост спроса на фосфатные удобрения, что обусловлено развитым сельскохозяйственным сектором и высоким вниманием потребителей к продуктивности и устойчивости сельскохозяйственных культур. Немецкие фермеры отдают предпочтение технологически передовым удобрениям, таким как диаммонийфосфат (ДАФ) и моноаммонийфосфат (МАФ), которые улучшают усвоение питательных веществ и способствуют эффективному землепользованию. Интеграция этих удобрений в производство высокоценных культур и применение устойчивых методов ведения сельского хозяйства способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка фосфатных удобрений в Южной Америке

Южная Америка является самым быстрорастущим регионом на мировом рынке фосфорных удобрений, что обусловлено расширением сельскохозяйственной деятельности и ростом спроса на высокоурожайные культуры, такие как соя и кукуруза, в таких странах, как Бразилия. Акцент региона на развитии экспортно-ориентированного сельского хозяйства и внедрении современных методов ведения сельского хозяйства способствует росту рынка. Государственная поддержка развития сельского хозяйства и повышение осведомленности о роли фосфора в здоровье сельскохозяйственных культур дополнительно ускоряют внедрение фосфора.

Доля рынка фосфатных удобрений

Отрасль производства фосфорных удобрений в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• ICL (Израиль)
• CF Industries Holdings, Inc. (США)
• Coromandel International Ltd. (Индия)
• Nutrien Ltd. (Канада)
• Группа ФосАгро(Россия)
• Yara International ASA (Норвегия)
• Группа «ЕвроХим» (Швейцария)
• Мозаика (США)
• OCP (Марокко)
• Мааден (Саудовская Аравия)
• California Organic Fertilizers Inc (США)
• Hubei Xingfa Chemicals Group Co., Ltd. (Китай)
• QAFCO | QATAR FERTILISER COMPANY (Катар)
• ТОО «Казфосфат» (Казахстан)
• Jordan Phosphate Mines Company (Иордания)
• Группа Хайфа (Израиль)
• Компания JR Simplot (США)
• Итафос (США)

Каковы последние события на мировом рынке фосфатных удобрений?

• В сентябре 2024 года компания Coromandel International, ведущий поставщик решений для сельского хозяйства в Индии, увеличила свою долю в Baobab Mining and Chemicals Corporation (BMCC), сенегальской компании по добыче фосфата, с 45% до 53,8%. Приобретение было осуществлено через дочернюю компанию Coromandel, полностью принадлежащую Coromandel, Coromandel Chemicals Ltd. Инвестиции и кредитные вливания были направлены на поддержку расширения BMCC и пополнение оборотного капитала. Этот стратегический шаг укрепляет обратную интеграцию Coromandel и обеспечивает стабильные поставки фосфата, ключевого сырья для производства фосфатных удобрений, что повышает устойчивость цепочки поставок удобрений в Индии.
• В феврале 2024 года Индия инициировала переговоры с Мавританией о подписании долгосрочного соглашения об импорте фосфатной горной породы – важнейшего сырья для производства таких удобрений, как диаммонийфосфат (DAP) и азотно-фосфорно-калийные удобрения (NPK). Предлагаемая сделка предусматривает создание совместного предприятия с участием государственных и частных индийских компаний для контроля за добычей, производством и транспортировкой удобрений из Мавритании в Индию. Этот шаг является частью более широкой стратегии Индии по диверсификации источников поставок удобрений, снижению зависимости от нескольких стран и обеспечению безопасности поставок удобрений в условиях глобальных потрясений, таких как война на Украине и кризис в Красном море.
• В ноябре 2023 года компания Comatam, дочерняя компания марокканской группы OCP, установила новый мировой рекорд, погрузив 100 000 тонн удобрений на один балкер в порту Йорф-Ласфар. Операция, завершившаяся 24 октября с участием судна Patricia Oldendorff, превзошла предыдущий рекорд в 75 000 тонн, установленный в Бразилии. Это достижение подтверждает приверженность OCP принципам операционной эффективности, цифровизации и соблюдения международных стандартов безопасности и качества в логистике удобрений. Оно также укрепляет глобальное лидерство OCP в дистрибуции фосфорсодержащих удобрений и её роль в укреплении глобальной продовольственной безопасности.
• В июле 2023 года компания Norge Mining объявила об открытии крупного месторождения фосфатов на юго-западе Норвегии, запасы которого оцениваются в 70 миллиардов тонн, что практически соответствует известным мировым запасам фосфатов. Это месторождение, расположенное в интрузии Бьеркрейм-Сокндаль, позиционирует Норвегию как потенциального мирового лидера по поставкам фосфора – важнейшего сырья, используемого в удобрениях, солнечных батареях и литий-железо-фосфатных аккумуляторах (LFP). Это открытие особенно важно для Европы, которая в настоящее время сильно зависит от импорта фосфатов, и соответствует Закону ЕС о критически важном сырье, направленному на обеспечение стратегических ресурсов внутри страны.
• В мае 2023 года Группа «ЕвроХим» запустила в Бразилии удобрение Croplex®, ознаменовав стратегическое расширение на один из важнейших мировых сельскохозяйственных рынков. Croplex — это сбалансированное азотно-фосфатное стартовое удобрение, обогащенное серой, цинком и бором, разработанное для поддержки раннего роста растений и улучшения усвоения питательных веществ. Однородный состав гранул обеспечивает равномерное распределение и снижает сегрегацию питательных веществ, что делает его идеальным для прямого внесения. Выпуск этого продукта отражает стремление «ЕвроХима» к повышению урожайности и внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства, а также укрепляет его позиции на конкурентоспособном рынке удобрений Латинской Америки.

SKU-54802