Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка трубопроводных сетей – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка трубопроводной сети

• Объем мирового рынка трубопроводных сетей в 2024 году оценивался в 22,17 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, достигнет  41,04 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 8,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим спросом на инфраструктуру транспортировки энергии и воды, достижениями в технологиях мониторинга трубопроводов и потребностью в эффективной и безопасной эксплуатации трубопроводов.
• Кроме того, растущие инвестиции в разведку нефти и газа в сочетании с растущей урбанизацией и потребностью в надежных системах водоснабжения и водоотведения ускоряют внедрение решений для трубопроводных сетей, что существенно способствует расширению рынка.

Анализ рынка трубопроводных сетей

• Трубопроводные сети, необходимые для транспортировки нефти, газа, воды и других ресурсов, являются важнейшими компонентами глобальных энергетических и инфраструктурных систем, обеспечивая повышенную эффективность, безопасность и возможности мониторинга в режиме реального времени с помощью передовых технологий.
• Растущий спрос на трубопроводные сети обусловлен ростом потребления энергии, растущими экологическими проблемами и необходимостью оптимизации эксплуатации трубопроводов для снижения потерь и обеспечения безопасности.
• Северная Америка доминировала на рынке трубопроводных сетей с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено обширной инфраструктурой нефти и газа, ранним внедрением передовых технологий мониторинга и присутствием крупных игроков отрасли.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать быстрая урбанизация, увеличение спроса на энергию и государственные инвестиции в развитие инфраструктуры в таких странах, как Китай и Индия.
• Сегмент решений занял самую большую долю рынка в 62,5% в 2024 году, что обусловлено растущим внедрением передовых технологий, таких как системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), решения для мониторинга трубопроводов и программное обеспечение географических информационных систем (ГИС).

Отчет о сфере охвата и сегментации рынка трубопроводной сети   

Тенденции рынка трубопроводных сетей

«Растущая интеграция ИИ и аналитики больших данных»

• На мировом рынке трубопроводных сетей наблюдается значительная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики больших данных.
• Эти технологии обеспечивают расширенную обработку и анализ данных, обеспечивая более глубокое понимание производительности трубопровода, эксплуатационной эффективности и потребностей в прогностическом техническом обслуживании.
• Решения для мониторинга трубопроводов на базе искусственного интеллекта способствуют упреждающему решению проблем, выявляя потенциальные проблемы, такие как утечки или коррозия, прежде чем они приведут к дорогостоящему ремонту или простою.
  • Например, компании разрабатывают платформы на базе искусственного интеллекта, которые анализируют схемы потоков в трубопроводах, изменения давления и условия окружающей среды для оптимизации операций и повышения мер безопасности.
• Эта тенденция повышает ценность трубопроводных сетевых систем, делая их более привлекательными для операторов в таких отраслях, как переработка сырой и очищенной нефти, водоснабжение и водоотведение и других.
• Алгоритмы ИИ могут анализировать обширные наборы данных, включая данные о расходе, аномалиях давления и истории технического обслуживания, чтобы выявлять неэффективность, прогнозировать отказы оборудования и повышать общую надежность трубопроводов.

Динамика рынка трубопроводных сетей

Водитель

«Растущий спрос на эффективную транспортировку энергии и ресурсов»

• Растущий глобальный спрос на эффективную транспортировку таких ресурсов, как сырая нефть, природный газ и вода, является основным фактором развития рынка трубопроводных сетей.
• Трубопроводные сети представляют собой экономически эффективный и надежный способ транспортировки больших объемов газа и жидкости на большие расстояния, поддерживая такие отрасли, как переработка сырой и очищенной нефти, а также водоснабжение и водоотведение.
• Правительственные инициативы и нормативные акты, особенно в Северной Америке, которая доминирует на рынке, способствуют внедрению современных систем мониторинга и оптимизации эксплуатации трубопроводов для повышения безопасности и соблюдения экологических норм.
• Распространение Интернета вещей и достижения в технологии 5G обеспечивают более быструю передачу данных и меньшую задержку, поддерживая мониторинг трубопроводов в режиме реального времени и сложные эксплуатационные приложения.
• Операторы трубопроводов все чаще интегрируют передовые решения, такие как системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) и программное обеспечение географической информационной системы (ГИС), для соблюдения нормативных требований и повышения эксплуатационной эффективности.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты на внедрение и проблемы безопасности данных»

• Значительные первоначальные инвестиции, необходимые для оборудования, программного обеспечения и интеграции решений трубопроводной сети, могут стать серьезным препятствием для внедрения, особенно на развивающихся рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, который является самым быстрорастущим рынком.
• Модернизация существующей трубопроводной инфраструктуры с использованием современных систем мониторинга и оптимизации может быть сложной и дорогостоящей.
• Вопросы безопасности данных и конфиденциальности представляют собой серьезную проблему, поскольку трубопроводные сети собирают и передают конфиденциальные эксплуатационные данные, что повышает риски нарушений, кибератак или неправомерного использования информации.
• Соблюдение различных правил защиты данных в разных регионах, таких как Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, усложняет работу глобальных операторов и поставщиков услуг.
• Эти факторы могут сдерживать внедрение, особенно в регионах с высокой чувствительностью к затратам или строгими правилами конфиденциальности данных, что потенциально ограничивает рост рынка.

Сфера применения рынка трубопроводных сетей

Рынок сегментирован на основе предложения, области применения, контента и отрасли конечного пользователя.

• Предлагая

По принципу предложения мировой рынок трубопроводных сетей сегментируется на решения и услуги. Сегмент решений обеспечил наибольшую долю рынка в 62,5% в 2024 году благодаря растущему внедрению передовых технологий, таких как системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), решения для мониторинга трубопроводов и программное обеспечение для геоинформационных систем (ГИС). Эти решения повышают эксплуатационную эффективность, безопасность и мониторинг трубопроводных сетей в режиме реального времени.

Ожидается, что сегмент услуг продемонстрирует самые высокие темпы роста — 9,2% — в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на услуги консалтинга, интеграции, развертывания и обучения. Необходимость постоянного обслуживания, соблюдения нормативных требований и оптимизации систем стимулирует внедрение специализированных услуг в сфере эксплуатации трубопроводов.

• По применению

В зависимости от сферы применения мировой рынок трубопроводных сетей сегментируется на мониторинг трубопроводов и оптимизацию их эксплуатации. На сегмент мониторинга трубопроводов пришлась наибольшая доля выручки рынка – 58,5% в 2024 году. Это обусловлено острой потребностью в обнаружении утечек в режиме реального времени, обнаружении разрывов трубопроводов и мониторинге их состояния для обеспечения безопасности и предотвращения экологических рисков, особенно в трубопроводах для транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.

Ожидается, что сегмент оптимизации эксплуатации трубопроводов будет демонстрировать самые высокие темпы роста — 8,7% в период с 2025 по 2032 год. Достижения в области интеллектуальных скребков, предиктивного обслуживания и аналитики данных повышают эффективность использования активов, пропускной способности и эксплуатации, особенно в регионах с высоким спросом, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион.

• По содержанию

По своему содержанию мировой рынок трубопроводных сетей подразделяется на газопроводы и трубопроводы для транспортировки жидкостей. Сегмент газопроводов доминировал на рынке с долей выручки 55,5% в 2024 году, что обусловлено растущим мировым спросом на природный газ для производства электроэнергии и промышленного применения, особенно в Северной Америке, где добыча сланцевого газа стимулировала значительные инвестиции в трубопроводную инфраструктуру.
Ожидается, что сегмент трубопроводов для транспортировки жидкостей продемонстрирует самые высокие темпы роста – 8,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом экспорта сырой нефти и расширением добычи из нефтеносных песков, особенно в Северной Америке и на Ближнем Востоке. Такие проекты, как трубопровод Keystone XL, подчеркивают растущую потребность в эффективных сетях трубопроводов для транспортировки жидкостей.

• По отраслям конечного пользователя

В зависимости от отрасли конечного потребителя глобальный рынок трубопроводных сетей сегментируется на сегменты сырой и нефтепродуктов, водоснабжения и водоотведения и другие. Сегмент сырой и нефтепродуктов занимал наибольшую долю рынка в 65,0% в 2024 году, что обусловлено высоким мировым потреблением нефти и газа и экономической эффективностью трубопроводов для транспортировки этих ресурсов.

Прогнозируется, что сегмент водоснабжения и водоотведения продемонстрирует самые высокие темпы роста в 9,0% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом числа случаев кражи и утечек воды, а также потребностью в эффективных системах транспортировки воды в урбанизированных регионах, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион. Внедрение телематических решений для мониторинга улучшает управление водопроводами.

Региональный анализ рынка трубопроводных сетей

• Северная Америка доминировала на рынке трубопроводных сетей с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено обширной инфраструктурой нефти и газа, ранним внедрением передовых технологий мониторинга и присутствием крупных игроков отрасли.
• Потребители и отрасли отдают приоритет трубопроводным сетям для эффективной транспортировки сырой нефти, природного газа и воды, уделяя особое внимание безопасности, обнаружению утечек и оптимизации эксплуатации, особенно в регионах с высоким спросом на энергию.
• Росту способствуют достижения в области технологий интеллектуальных трубопроводов, таких как системы мониторинга в реальном времени и профилактическое обслуживание, а также растущее внедрение как в восходящих, так и в нисходящих сегментах энергетической отрасли.

Обзор рынка трубопроводной сети США

Рынок трубопроводных сетей США в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Северной Америке – 82,8%, чему способствовал высокий спрос на транспортировку нефти и газа и рост инвестиций в инфраструктуру добычи сланцевого газа. Тенденция к цифровой трансформации, включая интеграцию систем SCADA и Интернета вещей, стимулирует расширение рынка. Растущее внимание со стороны регулирующих органов к безопасности трубопроводов и соблюдению экологических норм дополнительно стимулирует внедрение передовых решений для мониторинга.

Обзор рынка трубопроводной сети Европы

Ожидается, что рынок трубопроводных сетей Европы продемонстрирует значительный рост, чему будет способствовать повышенное внимание к энергетической безопасности и экологическим нормам. Потребители и отрасли ищут решения, которые улучшат мониторинг трубопроводов и оптимизируют эксплуатацию как газопроводов, так и трубопроводов для жидкостей. Рост заметен в таких странах, как Германия и Россия, что обусловлено модернизацией инфраструктуры и необходимостью эффективной транспортировки природного газа.

Обзор рынка трубопроводной сети Великобритании

Ожидается, что рынок трубопроводных сетей Великобритании будет переживать заметный рост, обусловленный спросом на эффективную транспортировку энергии и строгими нормами безопасности. Повышенное внимание к сокращению выбросов углерода и интеграции возобновляемых источников энергии, таких как водородные трубопроводы, способствует их внедрению. Рынок выигрывает как от новых трубопроводных проектов, так и от модернизации существующей инфраструктуры с использованием передовых технологий мониторинга.

Обзор рынка трубопроводной сети Германии

Ожидается, что рынок трубопроводных сетей в Германии будет активно расти благодаря развитому энергетическому сектору и акценту на эксплуатационную эффективность. Немецкая промышленность отдает предпочтение передовым технологическим решениям, таким как геоинформационные системы трубопроводов (ГИС) и технологии обнаружения утечек, для повышения безопасности и снижения воздействия на окружающую среду. Интеграция этих решений в газопроводы и трубопроводы для жидкостей способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка трубопроводной сети Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные быстрой индустриализацией, урбанизацией и ростом спроса на энергоносители в таких странах, как Китай, Индия и Австралия. Повышение осведомленности о безопасности и эффективности трубопроводов в сочетании с государственными инициативами по развитию энергетической инфраструктуры стимулирует спрос на передовые решения и услуги. Акцент в регионе на расширении сетей газо- и водопроводов дополнительно ускоряет рост рынка.

Обзор рынка трубопроводной сети Японии

Ожидается, что рынок трубопроводных сетей Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому спросу на высококачественные, технологически продвинутые решения, улучшающие мониторинг трубопроводов и оптимизацию их эксплуатации. Присутствие крупных энергетических компаний и государственная поддержка энергоэффективности способствуют проникновению на рынок. Росту также способствуют растущие инвестиции в инфраструктуру газопроводов и услуги по послепродажному обслуживанию.

Обзор рынка трубопроводной сети Китая

Китай занимает наибольшую долю на рынке трубопроводных сетей Азиатско-Тихоокеанского региона, чему способствуют быстрая урбанизация, рост энергопотребления и масштабное развитие трубопроводной инфраструктуры. Растущее внимание страны к транспортировке природного газа и воды, подкрепляемое мощным внутренним производственным потенциалом, повышает доступность рынка. Конкурентоспособные цены и государственные энергетические проекты дополнительно стимулируют внедрение передовых трубопроводных решений.

Доля рынка трубопроводной сети

В отрасли трубопроводных сетей лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Huawei Technologies Co., Ltd. (Китай)
• АББ (Швейцария)
• Siemens Energy (Германия)
• Hitachi, Ltd. (Япония)
•  Schneider Electric (Франция)
• GE Grid Solutions, LLC (США)
• Wipro (Индия)
• Emerson Electric Co. (США)
• Rockwell Automation (США)
• Moxa Inc. (Тайвань)
•  ORBCOMM (США)
• Luna Innovations Incorporated (Великобритания)
• Ксилема (Канада)
• Группа Necon (Катар)
• Open Access Technology International, Inc. (США)
• КРОНЕ Месстехник ГмбХ (Германия)

Каковы последние события на мировом рынке трубопроводных сетей?

• В январе 2025 года Министерство нефти и природного газа Индии сообщило о важном событии в своем годовом отчете за 2024 год: общая протяженность действующих газопроводов в стране увеличилась с 15 340 километров в 2014 году до 24 945 километров в 2024 году, что означает рост на 62,6%. Этот рост значительно укрепляет национальную газовую сеть, улучшая связь между основными центрами спроса и предложения по всей Индии. Расширение соответствует правительственной концепции «Одна страна, одна сеть, один тариф», способствующей развитию более чистой энергетики, региональному равенству и экономическому развитию за счет улучшения доступа к природному газу.
• В июле 2024 года Engie заключила партнерское соглашение с Macquarie Asset Management для расширения газопровода Mayakan в Мексике. Это стратегический шаг, направленный на удвоение пропускной способности региона по транспортировке природного газа. В рамках соглашения Macquarie приобрела 50% долю в проекте за 360 миллионов долларов США. Расширенный трубопровод протянется примерно на 700 километров, пересекая штаты Чьяпас, Табаско, Кампече и Юкатан, и обеспечит энергетические потребности парогазовых электростанций CFE. Это сотрудничество соответствует целям энергетического перехода Мексики и, как ожидается, позволит сократить выбросы углерода до 7,4 миллионов тонн CO₂ в год.
• В мае 2024 года компания Nesma & Partners создала стратегическое совместное предприятие с итальянской инжиниринговой фирмой SICIM для реализации двух крупных проектов третьей фазы Master Gas System (MGS) для Saudi Aramco. Это сотрудничество предполагает строительство почти 500 километров трубопроводов по всей территории Саудовской Аравии, включая 56-дюймовый трубопровод протяженностью 310 км и еще 212 км трубопроводов различного диаметра в районе Шоайба. Совместное предприятие будет предоставлять услуги по проектированию, закупкам и строительству (EPC), способствуя расширению газовой инфраструктуры Саудовской Аравии. Эта инициатива соответствует программе «Видение Саудовской Аравии 2030», способствующей диверсификации энергетики и промышленному росту.
• В ноябре 2023 года ExxonMobil завершила сделку по приобретению Denbury Inc., американского поставщика решений по снижению выбросов углерода. Эта сделка, включающая все акции, делает ExxonMobil крупнейшим владельцем и оператором трубопроводов CO₂ в США, добавляя более 1300 миль трубопроводов, включая почти 925 миль в Луизиане, Техасе и Миссисипи. Приобретение значительно расширяет возможности ExxonMobil в области улавливания, утилизации и хранения углерода (CCUS), предоставляя доступ к более чем 15 наземным хранилищам CO₂. Этот стратегический шаг поддерживает бизнес компании в области низкоуглеродных решений и укрепляет ее роль в усилиях по промышленной декарбонизации.
• В августе 2023 года компания Automation Technology, Inc. (ATI) представила свой электрогидравлический привод с нулевым уровнем выбросов – революционное решение, направленное на устранение углеродного следа от эксплуатации трубопроводов. В отличие от традиционных приводов, использующих в качестве источника энергии трубопроводный газ, который часто выбрасывается в атмосферу, система ATI является автономной и использует электрогидравлический силовой агрегат, который может питаться от солнечной энергии в удаленных местах. Доступный в конфигурациях с пружинным возвратом или двухстороннего действия, привод объединяет такие компоненты, как насосы, двигатели, соленоиды и позиционеры, в компактный комплекс. Это нововведение соответствует растущим целям экологической устойчивости и меняющимся нормативным стандартам в нефтегазовой отрасли.

SKU-54741