Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка производства вакцин на растительной основе – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка производства вакцин на растительной основе

• Объем мирового рынка производства вакцин на растительной основе в 2024 году оценивался в 833,09 млн долларов США и, как ожидается , к 2032 году  достигнет  2 548,44 млн долларов США при среднегодовом темпе роста 15,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением инвестиций в биотехнологические исследования, достижениями в области генной инженерии растений и растущей потребностью в масштабируемых, безопасных и экономически эффективных альтернативных методах производства вакцин. Системы на растительной основе обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными платформами, включая снижение риска заражения человеческими патогенами и более быстрое реагирование во время вспышек заболеваний.
• Кроме того, растущий мировой спрос на вакцины, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, усилил интерес к вакцинам растительного происхождения благодаря их потенциалу для быстрого и крупномасштабного производства. Эти факторы ускоряют внедрение решений для производства вакцин на растительной основе, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка производства вакцин на растительной основе

• Производство вакцин на растительной основе с использованием генетически модифицированных растений для экспрессии иммуногенных белков становится преобразующим биотехнологическим подходом, предлагающим масштабируемые, экономически эффективные и более безопасные альтернативы традиционным методам производства вакцин.
• Растущее внимание к готовности к пандемиям во всем мире, спрос на платформы для быстрого и недорогого производства вакцин, а также способность систем на растительной основе снижать риски заражения являются основными факторами, стимулирующими рост рынка.
• Северная Америка доминировала на рынке производства вакцин на растительной основе, обеспечив наибольшую долю выручки в 44,98% в 2024 году благодаря развитой инфраструктуре исследований и разработок, благоприятной политике регулирования и присутствию таких ключевых игроков, как Kentucky BioProcessing и Medicago. В США наблюдается значительное развитие в этой области благодаря ускоренному государственному финансированию и сотрудничеству в области биотехнологий.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке производства вакцин на растительной основе в течение прогнозируемого периода, что обусловлено увеличением инвестиций в биотехнологии, повышением осведомленности об альтернативных вакцинах и государственной поддержкой местного производства вакцин в таких странах, как Китай и Индия.
• Сегмент транзиентной экспрессии доминировал на рынке производства вакцин на растительной основе с долей рынка 42,5% в 2024 году благодаря своим возможностям быстрого производства белка и масштабируемости для разработки экстренных вакцин.

Объем отчета и сегментация рынка производства вакцин на растительной основе    

Тенденции рынка производства вакцин на растительной основе

Растущая потребность в связи со спросом на экономически эффективные и масштабируемые платформы вакцин

• Растущий спрос на доступные, масштабируемые и быстрые платформы для разработки вакцин, особенно в ответ на пандемии и новые инфекционные заболевания, существенно стимулирует рост мирового рынка производства вакцин на растительной основе.
  • Например, в апреле 2024 года компания Medicago Inc. (пионер в области вакцин на растительной основе) объявила о своих достижениях в производстве вирусоподобных частиц (ВПЧ) с использованием Nicotiana benthamiana, продемонстрировав более быстрое время отклика по сравнению с традиционными системами на основе куриных яиц. Такие инновации позиционируют растительные платформы как критически важные для обеспечения готовности к будущим вспышкам заболеваний.
• Производство вакцин на растительной основе обеспечивает быструю экспрессию белка, снижает производственные затраты и сводит к минимуму риск заражения патогенами животных, что делает его весьма привлекательным для разработки вакцин как для людей, так и для ветеринарных вакцин.
• Кроме того, растущая распространенность зоонозных и инфекционных заболеваний, включая грипп, варианты COVID-19 и лихорадку денге, побуждает правительства и биотехнологические компании инвестировать в альтернативные системы производства, такие как молекулярное фермерство растений.
• Растительные вакцины также привлекают внимание из-за их потенциала в разработке пероральных или пищевых вакцин, которые могут улучшить соблюдение режима вакцинации, сократить логистику холодовой цепи и упростить кампании массовой иммунизации в условиях ограниченных ресурсов.

Динамика рынка производства вакцин на растительной основе

Водитель

Биофарминг и молекулярное фермерство меняют подход к производству вакцин

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке производства вакцин на растительной основе является стремительное развитие технологий биофарминга, в частности, использование генно-модифицированных растений для производства фармацевтических белков. Эта технология, часто называемая молекулярным фермерством, производит революцию в производстве вакцин, позволяя создавать масштабируемые, экономичные и быстродействующие производственные платформы.
  • Например, такие компании, как Medicago Inc., стали пионерами в использовании Nicotiana benthamiana (родственника табака) для разработки вакцин на основе вирусоподобных частиц (ВПЧ), включая вакцины против COVID-19, продемонстрировав скорость и гибкость систем на основе растений в реагировании на глобальные кризисы в области здравоохранения.
• В отличие от традиционных методов производства вакцин, основанных на использовании яиц или клеток млекопитающих, растительные платформы обладают рядом преимуществ, таких как снижение риска заражения, снижение производственных затрат и сокращение сроков разработки. Эти преимущества особенно важны во время пандемий или вспышек новых инфекционных заболеваний.
• Растущие инвестиции как государственного, так и частного секторов в биофармацевтические препараты растительного происхождения стимулировали НИОКР, что привело к появлению новых способов применения, выходящих за рамки инфекционных заболеваний, включая иммунотерапию рака и лечение метаболических нарушений.
• Более того, регулирующие органы, такие как FDA и EMA, начинают разрабатывать более чёткие правила для биопрепаратов на растительной основе, открывая путь к более быстрому получению разрешений и более широкому внедрению. Это побуждает всё больше биотехнологических и фармацевтических компаний изучать возможности разработки вакцин на растительной основе.
• Спрос на безопасные, масштабируемые и доступные по всему миру решения для производства вакцин обуславливает широкий интерес к этой технологии, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где ограничения холодовой цепи и узкие места в производстве исторически препятствовали проведению кампаний по иммунизации.

Сдержанность/Вызов

Неопределенность регулирования и ограниченность инфраструктуры коммерческого масштаба

• Несмотря на свои обещания, растительные вакцины сталкиваются со значительными нормативными и инфраструктурными препятствиями, которые замедляют коммерциализацию и принятие на рынке. В отличие от традиционных вакцинных платформ, растительные системы до сих пор не имеют стандартизированной глобальной нормативной базы для ускоренного получения разрешений.
  • Например, хотя Канада одобрила вакцину Medicago Covifenz COVID-19 в 2022 году, отсутствие одобрения FDA или EMA отражает проблемы с согласованием нормативных требований и гармонизацией данных в разных регионах.
• Кроме того, высокие первоначальные инвестиции, необходимые для создания теплиц или вертикальных ферм, соответствующих требованиям GMP, для производства растительной продукции ограничивают выход на рынок для небольших компаний и замедляют масштабирование.
• Еще одним сдерживающим фактором является относительно ограниченный объем клинических данных, доступных для вакцин на растительной основе, по сравнению с существующими платформами, что заставляет заинтересованные стороны проявлять осторожность при массовом внедрении.
• Решение этих проблем потребует скоординированных усилий регулирующих органов, заинтересованных сторон отрасли и научно-исследовательских институтов для разработки согласованных руководств, стимулирования инвестиций в инфраструктуру и проведения более широких клинических проверок.

Объем рынка производства вакцин на растительной основе

Рынок сегментирован по типу, системе выражения, технологии и области применения.

• По типу

По типу рынок производства растительных вакцин сегментируется на вирусные вакцины, бактериальные вакцины, вакцины против паразитов, противораковые вакцины и другие. Сегмент вирусных вакцин доминировал, обеспечив наибольшую долю рынка в 36,8% в 2024 году, что обусловлено ростом числа вирусных вспышек и острой потребностью в быстрых масштабируемых платформах для разработки вакцин.

Прогнозируется, что сегмент противораковых вакцин будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 12,9% в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на таргетную иммунотерапию и инновации в системах доставки антигенов растительного происхождения.

• По системе выражений

В зависимости от системы экспрессии рынок производства растительных вакцин сегментируется на ядерную трансформацию, хлоропластную трансформацию, транзиентную экспрессию, стабильную экспрессию и другие. Сегмент транзиентной экспрессии занимал наибольшую долю рынка в 42,5% в 2024 году благодаря возможности быстрого производства белка и масштабируемости для разработки экстренных вакцин.

Ожидается, что сегмент трансформации хлоропластов продемонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 11,8% в течение прогнозируемого периода, что объясняется его экономической эффективностью, высокими уровнями экспрессии и преимуществами в плане биологической безопасности.

• По технологии

В зависимости от технологии рынок производства вакцин на растительной основе сегментируется на рекомбинантные субъединичные вакцины, вакцины на основе вирусоподобных частиц (ВПЧ), съедобные вакцины, живые аттенуированные вакцины и другие. Сегмент рекомбинантных субъединичных вакцин занял наибольшую долю рынка в 34,2% в 2024 году, что обусловлено ростом их внедрения в программы иммунизации как людей, так и животных благодаря безопасности и точности.

Прогнозируется, что сегмент вакцин на основе вирусоподобных частиц (ВПЧ) будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 13,1% в период с 2025 по 2032 год, что подтверждается их доказанной иммуногенностью и способностью имитировать нативные вирусные структуры без риска инфицирования.

• По применению

По сфере применения рынок производства растительных вакцин подразделяется на следующие сегменты: для медицинского применения, ветеринарного применения, научно-исследовательские и опытно-конструкторские, диагностические и другие. Сегмент медицинского применения занимал доминирующую долю в 49,6% в 2024 году, что обусловлено растущей потребностью в масштабируемых и доступных платформах для производства вакцин в развивающихся и развитых регионах.

Прогнозируется, что сегмент ветеринарного применения будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 10,7% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено увеличением инвестиций в здоровье скота, профилактику зоонозных заболеваний и стратегии иммунизации животных на основе растений.

Региональный анализ рынка производства вакцин на растительной основе

• Северная Америка доминировала на рынке производства вакцин на растительной основе с наибольшей долей выручки в 44,98% в 2024 году, что было обусловлено ростом инвестиций в биотехнологии, достижениями в методах молекулярного земледелия и мощной поддержкой альтернативных вакцинных платформ со стороны регулирующих органов.
• Развитая фармацевтическая инфраструктура региона и активное государственное финансирование инициатив по обеспечению готовности к пандемии ускорили исследования и разработки в области разработки вакцин на растительной основе. Кроме того, сотрудничество между организациями здравоохранения и биотехнологическими компаниями дополнительно стимулирует инновации и коммерциализацию.
• Северная Америка также выигрывает от высокой концентрации ведущих компаний, таких как Medicago Inc. и Kentucky Bioprocessing, которые являются пионерами в области вирусоподобных частиц (ВПЧ) с использованием систем экспрессии растений.

Обзор рынка производства растительных вакцин в США

Рынок производства вакцин на растительной основе в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 65%. Этому способствовали масштабные инвестиции в биофармацевтические исследования и разработки, растущая активность правительства в области инноваций в области вакцин и развитая нормативно-правовая база страны, поддерживающая клинические испытания и выдачу разрешений на экстренное применение. Растет популярность систем на растительной основе благодаря их скорости, экономической эффективности и безопасности по сравнению с традиционными платформами. Такие заметные достижения, как финансирование DARPA противоэпидемических мер на растительной основе и программ реагирования на вспышки заболеваний, подчёркивают стратегическую важность этого рынка для политики здравоохранения США.

Обзор европейского рынка производства вакцин на растительной основе

Ожидается, что европейский рынок производства вакцин на растительной основе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущий спрос на устойчивые технологии вакцинации и мощная поддержка со стороны программ ЕС по финансированию биотехнологических инноваций. Улучшения в нормативно-правовой базе таких стран, как Германия и Франция, а также расширение государственно-частного партнерства способствуют созданию более благоприятных условий для коммерциализации. Ключевыми факторами являются европейское внимание к готовности к пандемии и альтернативным платформам для вакцин против гриппа и COVID-19.

Обзор рынка производства вакцин на растительной основе в Великобритании

Ожидается, что рынок производства растительных вакцин в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему будут способствовать инвестиции в синтетическую биологию и фармацевтические исследования и разработки. Поддержка правительством Великобритании проектов молекулярного земледелия и растительных биотехнологий через такие агентства, как Innovate UK, ускоряет пилотные и клинические разработки. Более того, сотрудничество с научными и биотехнологическими стартапами способствует открытию новых антигенов и экономически эффективных систем производства, которые в будущем будут применяться как для вакцин для людей, так и для ветеринарных вакцин.

Обзор рынка производства вакцин на растительной основе в Германии

Рынок производства вакцин на растительной основе в Германии значительно расширяется, чему способствует репутация страны как страны с передовым производством биофармацевтических препаратов, инициативами в области устойчивого развития и инновационными исследовательскими программами. Германия становится ключевым центром молекулярной биотехнологии и терапии на основе растительных компонентов, при этом растёт общественный интерес к экологически безопасным альтернативам вакцинам. Академические учреждения и финансируемые государством исследования играют важнейшую роль в поддержке ранних стадий разработки и масштабирования.

Обзор рынка производства вакцин на растительной основе в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок производства растительных вакцин в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением инвестиций в биотехнологии, ростом спроса на доступное здравоохранение и государственными инициативами в таких странах, как Индия, Китай и Япония. В регионе наблюдается рост партнерских отношений между научно-исследовательскими институтами и фармацевтическими компаниями, направленных на разработку новых растительных вакцин-кандидатов, особенно против таких региональных заболеваний, как лихорадка денге, бешенство и японский энцефалит.

Обзор рынка производства растительных вакцин в Японии

Рынок производства растительных вакцин в Японии набирает обороты благодаря акценту на высокотехнологичные решения и инновационное биопроизводство. Страна инвестирует в новые системы экспрессии с использованием таких растений, как рис и табак, в связи со старением населения и растущим спросом на вакцины нового поколения. Японские биотехнологические компании сотрудничают с государственными учреждениями в разработке безопасных, эффективных и масштабируемых решений, отвечающих как внутренним, так и глобальным проблемам здравоохранения.

Обзор рынка производства вакцин на растительной основе в Китае

В 2024 году китайский рынок производства растительных вакцин обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря масштабным государственным инвестициям в биотехнологические инновации и усилиям по снижению зависимости от импортных вакцин. Стремление страны к развитию «умного» сельского хозяйства и синтетической биологии благоприятствует производству растительных вакцин, а местные компании вкладывают значительные средства в создание теплиц и систем экспрессии, соответствующих требованиям GMP, для удовлетворения внутреннего и экспортного спроса.

Доля рынка производства вакцин на растительной основе

Лидерами отрасли производства растительных вакцин являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Medicago Inc. (Канада)
• Kentucky BioProcessing, Inc. (США)
• iBio, Inc. (США)
• Leaf Expression Systems Ltd (Великобритания)
• ICON Genetics GmbH (Германия)
• Protalix Biotherapeutics (Израиль)
• Cape Bio Pharms (Южная Африка)
• PhytoAB Inc. (США)
• BAT (British American Tobacco) через KBP (США)
• Zyus Life Sciences (Канада)

Последние разработки на мировом рынке производства вакцин на растительной основе

• В мае 2025 года компания Sanofi объявила о приобретении Vicebio, лондонской биотехнологической компании, финансируемой технологической платформой Molecular Clamp Университета Квинсленда, примерно за 2 миллиарда долларов США. Этот стратегический шаг направлен на ускорение разработки растительных вакцин нового поколения, направленных против множества патогенов, таких как респираторно-синцитиальная вирусная инфекция (РСВ) и грипп. Это приобретение подчёркивает приверженность Sanofi инновационным платформам вакцин и, как ожидается, значительно улучшит мировое производство растительных вакцин.
• В мае 2025 года компания BioNTech SE получила финансирование в размере до 145 миллионов долларов США от Коалиции за инновации в области готовности к эпидемиям (CEPI) на создание первого в Африке завода по производству вакцин на основе мРНК в Кигали, Руанда. Хотя основное внимание уделяется мРНК, инициатива поддерживает более широкую задачу — масштабируемое локальное производство вакцин, в том числе на растительных платформах. Это развитие призвано расширить региональные производственные возможности и повысить готовность к эндемичным и новым заболеваниям.

SKU-74432