Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка растительных белковых ингредиентов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка растительных белковых ингредиентов?

• Объем мирового рынка ингредиентов растительного белка в 2024 году оценивался в 15,98 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  27,03 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,79% в течение прогнозируемого периода.
• Рынок ингредиентов растительного белка значительно вырос благодаря повышению потребительского спроса на экологически чистые продукты питания на растительной основе. Этот рост подкрепляется растущей осведомленностью о преимуществах растительного питания для здоровья и окружающей среды, включая снижение выбросов парниковых газов и сокращение использования земельных и водных ресурсов по сравнению с животноводством.
• Основные источники растительного белка, такие как соя, горох и пшеница, нашли широкое применение в производстве продуктов питания и напитков благодаря своим питательным свойствам и функциональным свойствам, таким как эмульгирование и текстурирование.
• Расширение рынка дополнительно стимулируется достижениями в технологиях экстракции, которые повышают выход и качество растительных белков, делая их более экономически эффективными и универсальными для производителей.

Каковы основные выводы рынка ингредиентов растительного белка?

• Растущая осведомленность потребителей о пользе для здоровья, связанной с растительным рационом питания, такой как снижение уровня холестерина и снижение риска хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет, является важным фактором развития рынка ингредиентов растительного белка.
• По мере того, как всё больше людей стремятся к более здоровому питанию, растёт спрос на растительные белковые ингредиенты в различных категориях продуктов питания и напитков. Эта тенденция подтверждается растущим количеством научных исследований, подчёркивающих питательные преимущества растительных белков по сравнению с аналогами животного происхождения, что ещё больше укрепляет доверие потребителей к выбору растительных продуктов.
• Северная Америка доминировала на рынке ингредиентов растительного белка, на которую пришлось наибольшая доля выручки в 39,25% в 2024 году, что обусловлено ростом осведомленности потребителей об устойчивом питании, увеличением спроса на альтернативы мясу и широким распространением рациона питания на основе растений.
• Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 5,9% в период с 2025 по 2032 год, что объясняется быстрым переходом на растительное питание, ростом располагаемых доходов и изменением рациона питания в таких крупных экономиках, как Китай, Япония и Индия.
• Конвенциональный сегмент доминировал на рынке ингредиентов растительного белка с наибольшей долей выручки в 68,4% в 2024 году благодаря своей более широкой доступности, экономической эффективности и крупномасштабному производству.

Область применения отчета и сегментация рынка растительных белковых ингредиентов    

Какова основная тенденция на рынке растительных белковых ингредиентов?

• Ключевой тенденцией, определяющей мировой рынок растительных белковых ингредиентов, является растущий потребительский спрос на функциональные белковые ингредиенты с «чистой этикеткой», без аллергенов. Этот сдвиг обусловлен растущей осведомлённостью о здоровье, устойчивом развитии и этичном подходе к выбору продуктов питания.
  • Например, гороховый белок и белок конских бобов пользуются высоким спросом благодаря своей гипоаллергенной структуре и превосходному аминокислотному составу. Такие продукты, как Garden Gourmet от Nestlé и Beyond Meat на растительной основе, используют эти белки для создания экологически чистых и экологичных продуктов.
• Тенденция к «чистой этикетке» также стимулирует инновации в области ингредиентов, включая разработку ферментированных растительных белков и смешанных белковых систем, улучшающих усвояемость и вкус. Ферментированный гороховый белок от MycoTechnology — пример продукта, который улучшает функциональность, сохраняя при этом натуральный состав.
• Такое стремление потребителей к прозрачности побуждает пищевые компании отказываться от искусственных добавок и делать упор на натуральное происхождение, делая растительные белки более привлекательными для демографической группы, заботящейся о своем здоровье и окружающей среде.
• Более того, рост популярности флекситарианства и веганского образа жизни, особенно среди молодого населения, подталкивает бренды к интеграции чистых и функциональных белков в широкий спектр продуктов питания — от напитков до закусок и заменителей молочных продуктов.
• Поскольку бренды все больше конкурируют в плане питательной ценности, устойчивости и простоты этикетки, ожидается, что эта тенденция будет существенно влиять на стратегии инноваций и маркетинга на рынке ингредиентов растительного белка в будущем.

Каковы основные движущие силы рынка ингредиентов растительного белка?

• Растущий потребительский спрос на экологически устойчивые и этичные диеты в сочетании с ростом случаев непереносимости лактозы и пищевой аллергии подпитывает спрос на растительные белковые ингредиенты.
  • Например, в марте 2024 года компания Roquette Frères объявила о расширении своего завода по производству горохового белка в Канаде для удовлетворения растущего спроса на экологически чистое растительное питание в Северной Америке. Такое расширение мощностей ключевыми игроками свидетельствует о динамике роста этого рынка.
• В пищевой промышленности наблюдается активный рост производства аналогов мяса, молочных продуктов и закусок с высоким содержанием белка, что создает прибыльные возможности для производства ингредиентов на основе сои, гороха, риса и бобов.
• Правительственные инициативы, поощряющие производство продуктов питания на растительной основе и климатически сознательное сельское хозяйство, такие как стратегия ЕС «От фермы до стола», также побуждают производителей заменять источники животного белка растительными альтернативами.
• Кроме того, растущая популярность спортивного и высокоэффективного питания привела к появлению растущего рынка функциональных растительных белков, способствующих восстановлению мышц, контролю веса и энергетической поддержке, что делает их привлекательными для широкого круга потребителей.

Какой фактор препятствует росту рынка ингредиентов растительного белка?

• Одной из основных проблем на рынке ингредиентов растительного белка являются функциональные и сенсорные ограничения растительных белков, особенно с точки зрения вкуса, текстуры и растворимости, которые влияют на восприятие потребителями и формулу продукта.
  • Например, соевые и гороховые белки могут иметь неприятный привкус или зернистую текстуру при использовании в напитках или заменителях молочных продуктов, что затрудняет для производителей выпуск продукции, сопоставимой с аналогами животного происхождения.
• Решение этих проблем требует применения передовых технологий обработки, таких как ферментация, ферментативная обработка или прецизионная экстракция, которые могут быть дорогостоящими и доступными не всем производителям.
• Ещё одним серьёзным препятствием являются колебания цен и ограниченное предложение высококачественных органических растительных белковых ингредиентов без ГМО. Резкие скачки мирового спроса иногда приводили к волатильности цен на такие ингредиенты, как гороховый и нутовый белок.
• Более того, опасения по поводу аллергенности (например, сои) и региональные диетические ограничения могут ограничить проникновение на рынок в определенных регионах.
• Чтобы преодолеть эти барьеры, участники отрасли инвестируют в стратегии смешивания белков, устойчивые источники поставок и просвещение потребителей, чтобы способствовать принятию альтернативных белков. Продолжение исследований и разработок, а также снижение затрат будут иметь решающее значение для раскрытия полного рыночного потенциала.

Как сегментирован рынок растительных белковых ингредиентов?

Рынок сегментирован по признакам источника, типа, области применения, формы, функциональности и конечного использования.

• По источнику

По источнику происхождения рынок ингредиентов растительного белка сегментируется на органические и традиционные. Сегмент традиционных ингредиентов доминировал на рынке ингредиентов растительного белка, обеспечив наибольшую долю выручки в 68,4% в 2024 году благодаря своей более широкой доступности, экономической эффективности и крупномасштабному производству. Традиционные источники продолжают лидировать благодаря своим развитым цепочкам поставок и способности удовлетворять потребности производителей продуктов питания в крупных экономиках.

Ожидается, что сегмент органической продукции будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на продукцию с «чистой этикеткой», без ГМО и пестицидов. Растущее внимание к вопросам здоровья и забота об устойчивом развитии побуждают производителей переходить на органические альтернативы.

• По типу

По типу рынок сегментирован на горох, сою, пшеницу, фасоль, арахис, бобовые, нут, чечевицу, рис и картофель. Соевый белок доминировал на рынке растительных белковых ингредиентов, заняв в 2024 году наибольшую долю рынка в 34,6% благодаря высокому содержанию белка, устоявшемуся применению в качестве заменителей мяса и широкому спектру функциональных свойств. Его высокая питательная ценность и экономическая эффективность делают его основным компонентом растительных рецептур во всем мире.

Ожидается, что сегмент горохового белка продемонстрирует самые быстрые темпы роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено его статусом «не содержит аллергенов», растущей популярностью в спортивном питании и расширяющимся использованием в молочных и мясных альтернативах.

• По применению

По целевому назначению рынок сегментируется на продукты питания и напитки, фармацевтические препараты и нутрицевтики, корма для животных, средства личной гигиены, спортивное питание, лечебное питание, детское питание и другие. Сегмент продуктов питания и напитков занимал наибольшую долю рынка в 41,3% в 2024 году благодаря растущему спросу на заменители мяса и молочных продуктов, снеки и функциональные продукты с высоким содержанием белка. Сдвиг потребительских предпочтений в сторону растительного питания и флекситарианских диет продолжает оказывать влияние на развитие этого сегмента.

Ожидается, что сегмент спортивного питания будет расти самыми высокими среднегодовыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку спортсмены и любители фитнеса все чаще выбирают растительные протеиновые порошки, коктейли и батончики для восстановления мышц и повышения производительности.

• По форме

По форме рынок растительных белковых ингредиентов сегментируется на сухие и жидкие. Сухой сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 74,9% в 2024 году, что обусловлено, главным образом, длительным сроком годности, удобством хранения и пригодностью для широкого спектра рецептур пищевых продуктов и напитков.

Ожидается, что сегмент жидких продуктов будет расти более быстрыми темпами, особенно в сфере готовых к употреблению протеиновых напитков и специализированных пищевых продуктов, где ключевыми отличительными чертами являются растворимость и удобство.

• По функциональности

По функциональности рынок сегментируется на следующие категории: эмульгаторы и стабилизаторы, пенообразователи, пищевые добавки, адгезионные добавки и другие. Наибольшая доля выручки в 2024 году пришлась на сегмент пищевых добавок – 38,7%. Это обусловлено растущим вниманием к обогащению белком повседневных продуктов питания, разработке рецептур с «чистой этикеткой» и осознанному подходу к здоровому питанию.

Прогнозируется, что сегмент эмульгирования и стабилизации будет демонстрировать самые быстрые темпы роста, поскольку растительные белки все чаще используются в обработанных пищевых продуктах, молочных продуктах и ​​хлебобулочных изделиях из-за их функциональных преимуществ, выходящих за рамки пищевой ценности.

• По конечному использованию

По типу конечного использования рынок сегментирован на розничных потребителей, предприятия общественного питания и гостиничного бизнеса, производителей промышленных продуктов питания, производителей спортивного питания и фитнеса, а также фармацевтическую промышленность. Сегмент производителей промышленных продуктов питания доминировал на рынке с наибольшей долей в 45,1% в 2024 году, поскольку крупные производители продолжают интегрировать растительные белки в основные пищевые продукты, чтобы соответствовать меняющимся потребительским предпочтениям и нормативным требованиям.

Ожидается, что сегмент розничных потребителей продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая доступность продуктов с растительным белком в супермаркетах, магазинах здорового питания и на платформах электронной коммерции, а также агрессивный маркетинг брендов и инновации продуктов.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка ингредиентов растительного белка?

• Северная Америка доминировала на рынке ингредиентов растительного белка, на которую пришлось наибольшая доля выручки в 39,25% в 2024 году, что обусловлено ростом осведомленности потребителей об устойчивом питании, увеличением спроса на альтернативы мясу и широким распространением рациона питания на основе растений.
• Развитая пищевая промышленность региона и растущее число потребителей, заботящихся о своем здоровье, в значительной степени способствовали росту популярности ингредиентов на основе горохового, соевого и рисового белка в пищевых продуктах и ​​напитках.
• Кроме того, ведущие компании в США и Канаде активно инвестируют в разработку продуктов и рецептур с «чистой этикеткой», позиционируя растительный белок как основной диетический компонент.

Обзор рынка растительных белковых ингредиентов в США

В 2024 году США заняли самую большую долю выручки в Северной Америке благодаря растущему спросу на веганские и флекситарианские диеты, росту популярности фитнес-образа и популярности спортивного питания. Крупные игроки выводят на рынок разнообразные продукты с высоким содержанием белка, включая батончики, коктейли, порошки и заменители мяса, чему также способствуют хорошо налаженные каналы розничной дистрибуции и электронной коммерции. Потребительский спрос на продукты растительного происхождения без ГМО, аллергенов и с высоким содержанием белка также способствует постоянным инновациям и конкурентоспособным ценам на рынке США.

Обзор европейского рынка растительных белковых ингредиентов

Ожидается, что европейский рынок ингредиентов растительного белка будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря нормативной поддержке производства растительных продуктов питания, целям по сокращению углеродного следа и росту числа веганов и вегетарианцев. В таких странах, как Германия, Франция и Нидерланды, наблюдается значительный рост потребления альтернатив мясу и молочным продуктам на основе растительного белка, чему способствуют кампании по устойчивому развитию и экологически ответственное поведение потребителей. Рост особенно заметен в сегментах собственных торговых марок и готовых к употреблению продуктов в европейских супермаркетах.

Обзор рынка растительных белковых ингредиентов в Великобритании

Ожидается, что рынок Великобритании продемонстрирует заметный среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущей популярности безмясного образа жизни среди потребителей, расширению линеек веганских продуктов и динамичной экосистеме стартапов на растительной основе. Поддерживаемые государством инициативы, направленные на популяризацию здорового питания и экологическую устойчивость, стимулируют инновации как в сфере розничной торговли, так и в сфере общественного питания. Растущая популярность альтернативных белковых добавок, особенно среди молодых потребителей и спортсменов, дополнительно стимулирует рост.

Обзор рынка растительных белковых ингредиентов в Германии

Германия продолжает играть ключевую роль в европейском рынке растительного белка, уделяя особое внимание органическому земледелию, функциональному питанию и разработке устойчивых продуктов. Рынок выигрывает от растущей доступности растительных альтернатив молочным продуктам, заменителей мяса и хлебобулочных изделий с высоким содержанием белка. Местные потребители особенно тяготеют к прозрачной маркировке, минимальной обработке и экологичной упаковке, что побуждает крупные пищевые бренды пересматривать состав своих продуктов с использованием растительного белка.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке ингредиентов растительного белка?

Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 5,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым переходом на растительное питание, ростом располагаемых доходов и изменением рациона питания в таких крупных экономиках, как Китай, Япония и Индия. Государственные инициативы, направленные на обеспечение продовольственной безопасности и устойчивого развития, наряду с ростом непереносимости лактозы и повышением осведомленности о здоровье, стимулируют рост как в розничной торговле, так и в промышленности.

Обзор рынка ингредиентов растительного белка в Японии

В Японии растущая сознательность в отношении здоровья, старение населения и предпочтение высококачественного белка с низким содержанием жира стимулируют спрос на растительный белок в функциональных продуктах питания, напитках и продуктах для пожилых людей. Рынок выигрывает от передовых технологий переработки пищевых продуктов и растущего спроса на ингредиенты с «чистой этикеткой» и низким содержанием аллергенов. Богатые белком соевые напитки, добавки и готовые к употреблению закуски приобретают всё большую популярность у потребителей.

Обзор рынка растительных белковых ингредиентов в Китае

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстро растущему среднему классу, высокой осведомлённости о здоровье и благополучии, а также государственной поддержке производства продуктов питания растительного происхождения. В стране проживает одно из самых многочисленных веганов и высок спрос на альтернативы мясу, поэтому Китай продолжает получать масштабные инвестиции как от отечественных, так и от международных игроков. Доступность доступных продуктов растительного белка, их интеграция в традиционные блюда и популярность детского и спортивного питания способствуют дальнейшему росту рынка.

Какие компании являются ведущими на рынке ингредиентов растительного белка?

Лидерами отрасли по производству растительных белковых ингредиентов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• АДМ (США)
• Kerry Group plc (Ирландия)
• Cargill, Incorporated (США)
• AMCO Proteins (США)
• Компания Scoular (США)
• A&B Ingredients, Inc. (США)
• Юнгбунцлауэр Сюисс АГ (Швейцария)
• Glanbia PLC (Ирландия)
• Roquette Frères (Франция)
• Пищевые добавки Reliance Private Label (США)
• Ingredion (США)
• Batory Foods (США)
• Cambridge Commodities (Великобритания)
• PLT Health Solutions (США)
• Axiom Foods, Inc. (США)
• Greenleaf Foods, SPC. (Канада)
• Medix Laboratoires (Канада)
• Prinova Group LLC. (США)
• Sonic Biochem (Индия)
• Чайтанья Агро Биотек Пвт. Лтд. (Индия)
• Bioway Organic Group Limited (Китай)

Каковы последние тенденции на мировом рынке растительных белковых ингредиентов?

• В феврале 2024 года компания Roquette добилась значительных успехов на рынке растительных белков, выпустив четыре новых гороховых белка под своим брендом NUTRALYS. Эти ингредиенты разработаны для улучшения вкуса, текстуры и универсальности растительных продуктов питания и высокобелковых питательных продуктов. Это расширение расширяет портфель Roquette и предоставляет производителям продуктов питания более инновационные возможности для разработки рецептур в растущем секторе растительных продуктов.
• В мае 2023 года корпорация Burcon NutraScience запустила инициативу Burcon 2.0 – стратегический шаг, направленный на предоставление услуг пилотной переработки растительного белка производителям продуктов питания и напитков. Этот шаг подчёркивает стремление компании расширить доступ отрасли к высококачественным решениям в области растительного белка и ускорить инновации по всей цепочке создания стоимости на основе растительного сырья.
• В январе 2023 года компания Roquette объявила об инвестициях в японский стартап Daiz, целью которого является исследование новых методов проращивания семян для выращивания растительных белков нового поколения. Это партнерство поддерживает стратегию Roquette по разработке передовых альтернатив мясу путем использования методов селективного выращивания для повышения функциональности и устойчивости.
• В ноябре 2022 года компания Royal DSM представила Vertis CanolaPRO — высококачественный изолят рапсового белка, разработанный в результате более чем десяти лет исследований и разработок. Продукт, полученный из богатых питательными веществами семян рапса, обеспечивает полный аминокислотный профиль, предлагая питательное и масштабируемое решение для инноваций в области продуктов питания на растительной основе.
• В апреле 2022 года компания Cargill расширила географию поставок своего горохового белка RadiPure на Ближний Восток, в Турцию, Африку (регион META) и Индию, стремясь поддержать производителей продуктов питания и напитков в регионе в удовлетворении меняющихся потребительских предпочтений в отношении растительной продукции. Этот шаг укрепляет присутствие Cargill на развивающихся рынках и соответствует глобальному росту спроса на экологически чистые продукты питания.

SKU-59545