Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка наполнителей для пластиковой упаковки – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка заполнителей пустот в пластиковой упаковке

• Объем мирового рынка пластиковых наполнителей для упаковки в 2024 году оценивался в 1,30 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 1,81 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 4,20% в течение прогнозируемого периода .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на легкие, экономичные и повышающие производительность добавки в упаковочном секторе, что обусловлено растущим давлением на производителей, требующим сокращения использования сырья и повышения экологической устойчивости конечных продуктов.
• Кроме того, растущее внимание со стороны регулирующих органов к сокращению пластиковых отходов, а также расширение использования био- и переработанных наполнителей в гибкой и жесткой упаковке ускоряют внедрение на рынке, позиционируя наполнители для упаковки из пластика как важнейший фактор внедрения экологически эффективных инноваций в области упаковки.

Анализ рынка наполнителей для пластиковой упаковки

• Наполнители для пластиковой упаковки — это дисперсные материалы, добавляемые в полимерные матрицы для снижения стоимости, улучшения механических свойств и повышения технологичности пластиковой упаковки. Эти наполнители — от неорганических соединений, таких как карбонат кальция, до органических и наноструктурированных материалов — играют важную роль в индивидуализации характеристик упаковки и обеспечении её экологичности.
• Растущий спрос на высокопроизводительные и экологичные упаковочные решения для товаров повседневного спроса, продуктов питания и напитков, а также фармацевтических препаратов стимулирует развитие рынка, чему способствуют инновации в области биоразлагаемых наполнителей, более широкое использование переработанных потребительских отходов и растущая тенденция к циклическим упаковочным системам.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке наполнителей для пластиковой упаковки с долей 38,1% в 2024 году благодаря быстрому расширению упаковочной промышленности, высокому спросу на экономически эффективные наполнители и сильному переходу на экологически чистые материалы в странах с развивающейся экономикой.
• Ожидается, что Северная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке пластиковых упаковочных материалов в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на легкую и функциональную упаковку в секторах электронной коммерции и здравоохранения.
• Неорганический сегмент доминировал на рынке с долей 64% в 2024 году благодаря широкому распространению, экономической эффективности и превосходным механическим свойствам. Неорганические наполнители, такие как карбонат кальция, диоксид кремния и тальк, пользуются популярностью в упаковке больших объёмов благодаря своей способности повышать прочность, снижать затраты на материалы и улучшать барьерные свойства. Их термостойкость и совместимость с различными полимерами также делают их идеальными для крупномасштабного производства упаковки товаров повседневного спроса и продуктов питания.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка наполнителей для упаковки в пластмассовые изделия         

Тенденции рынка наполнителей для пластиковой упаковки

Растет число продуктовых инноваций

• Рынок пластиковых наполнителей для упаковки стремительно развивается благодаря постоянным инновациям, направленным на улучшение защитных свойств, устойчивости и адаптации к различным потребностям отрасли.
• Например, такие компании, как Amcor plc и Sonoco Products Company, разрабатывают современные пластиковые наполнители с улучшенной амортизацией, легкими формулами и экологически чистыми материалами, специально предназначенными для таких деликатных отраслей, как производство медицинских приборов и электроники.
• Инновации также направлены на биоразлагаемые и перерабатываемые наполнители, которые снижают воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом высокую амортизирующую эффективность, что отвечает растущему давлению со стороны регулирующих органов и потребителей в отношении экологичной упаковки.
• Интеграция интеллектуальных упаковочных решений с пластиковыми наполнителями набирает популярность, позволяя контролировать состояние фармацевтических препаратов и скоропортящихся продуктов во время транспортировки, тем самым повышая прозрачность цепочки поставок и сокращая порчу продукции.
• Настраиваемые формы, плотности и размеры наполнителя позволяют оптимизировать упаковку под конкретные конфигурации, сокращая расход материала и количество отходов, сохраняя при этом безопасность продукта во время транспортировки.
• Повышение автоматизации процессов упаковки требует наполнителей, совместимых с высокоскоростным оборудованием для розлива, которые обеспечивают стабильное качество и сокращают время простоя.

Динамика рынка наполнителей для пластиковой упаковки

Водитель

Возросший спрос в медицинской промышленности

• Развитие медицинской промышленности значительно увеличивает спрос на пластиковые наполнители для упаковки, поскольку безопасная и надежная упаковка имеет жизненно важное значение для чувствительных медицинских приборов и материалов в условиях растущей инфраструктуры здравоохранения во всем мире.
• Например, резкий рост спроса на медицинские изделия во время и после пандемии COVID-19 побудил такие компании, как Sealed Air и Berry Global Inc., расширить линейки своей продукции, включив в них упаковочные наполнители, оптимизированные для аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и диагностического оборудования.
• Строгие нормативные требования к стерильной, устойчивой к загрязнению упаковке в медицинском и фармацевтическом секторах требуют использования современных наполнителей, соответствующих стандартам безопасности и гигиены.
• Рост числа центров производства медицинских приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе дополнительно стимулирует спрос на специализированные пластиковые наполнители, которые защищают хрупкие биомедицинские инструменты во время глобальной дистрибуции.
• Фармацевтическая упаковка также стимулирует спрос на заполнители, которые могут защитить хрупкие флаконы, шприцы и термочувствительные лекарства, поддерживая логистику холодовой цепи и безопасность пациентов.

Сдержанность/Вызов

Соображения относительно высоких затрат

• Более высокие затраты на производство современных наполнителей для пластиков, особенно устойчивых или специализированных вариантов, препятствуют росту рынка, ограничивая их внедрение в секторах, чувствительных к затратам, и на развивающихся рынках.
• Например, такие компании, как Coveris и WINPAK LTD, сталкиваются с ценовым давлением, поскольку клиенты сравнивают защитные характеристики с бюджетными ограничениями, особенно при упаковке больших объемов или быстро реализуемых потребительских товаров.
• Расходы на соблюдение экологических норм, связанных с перерабатываемыми материалами, стандартами биоразлагаемости и утилизацией отходов, увеличивают общую стоимость высококачественных наполнителей для пластика.
• Колебания цен на сырье, включая полимеры и добавки, создают нестабильность ценообразования, усложняя планирование закупок и составление бюджета для производителей и конечных потребителей.
• Конечные потребители в чувствительных к ценам регионах или отраслях могут выбирать альтернативные упаковочные решения (например, наполнители на основе бумаги или пены), что потенциально ограничивает проникновение на рынок современных пластиковых наполнителей.

Рынок заполнителей для пластиковой упаковки

Рынок сегментирован по типу, физической форме и конечным пользователям.

• По типу

Рынок наполнителей для пластиковой упаковки сегментируется по типу на неорганические и органические наполнители. В 2024 году на долю неорганических наполнителей пришлась наибольшая доля рынка – 64%, что обусловлено, главным образом, их широким распространением, экономической эффективностью и превосходными механическими свойствами. Неорганические наполнители, такие как карбонат кальция, диоксид кремния и тальк, пользуются популярностью в упаковке больших объёмов благодаря своей способности повышать прочность, снижать затраты на материалы и улучшать барьерные свойства. Их термостойкость и совместимость с различными полимерами также делают их идеальными для крупномасштабного производства упаковки товаров повседневного спроса и продуктов питания.

Ожидается, что сегмент органической продукции будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущими тенденциями устойчивого развития и растущим нормативным давлением, направленным на снижение воздействия на окружающую среду. Органические наполнители, часто получаемые из возобновляемых источников, таких как крахмал, целлюлоза или древесная мука, набирают популярность как экологичные альтернативы. Их биоразлагаемость и соответствие целям циклической экономики привлекают бренды в пищевой, фармацевтической и пищевой промышленности, которые все чаще внедряют инициативы по использованию экологичной упаковки.

• По физической форме

По форме рынок сегментируется на непрерывные, дискретные и нанонаполнители. Сегмент непрерывных наполнителей обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря своей эффективности в повышении структурной целостности и прочности на больших поверхностях упаковки. Эти наполнители широко используются в крупногабаритной промышленной упаковке, где критически важны равномерное армирование и прочность. Их равномерное распределение улучшает размерную стабильность и механические характеристики пластиковых материалов, используемых в упаковке.

Прогнозируется, что сегмент нанонаполнителей будет демонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста в период с 2025 по 2032 год благодаря их исключительному соотношению поверхности к объему и, как следствие, значительному улучшению термических, барьерных и механических свойств. Нанонаполнители, включая наноглины и углеродные нанотрубки, позволяют создавать более тонкую и легкую упаковку с улучшенной функциональностью. Их применение расширяется в производстве высококачественной упаковки в фармацевтической и пищевой промышленности, где защита продукта и срок его годности имеют первостепенное значение.

• Конечными пользователями

По типу конечных потребителей рынок наполнителей для пластиковой упаковки сегментируется на следующие категории: товары повседневного спроса (FMCG), продукты питания и напитки, фармацевтические препараты и другие. Сегмент FMCG доминировал в структуре выручки рынка в 2024 году, что в значительной степени обусловлено высоким уровнем потребления товаров личной гигиены, товаров для дома и товаров повседневного спроса, требующих прочных, лёгких и экономичных упаковочных решений. Крупномасштабное производство и разнообразие форматов продукции в этом секторе создают постоянный спрос на наполнители, повышающие функциональность упаковки и позволяющие контролировать производственные затраты.

Ожидается, что фармацевтический сегмент будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено строгими требованиями к безопасности и потребностью в высокобарьерной, устойчивой к загрязнению упаковке. Наполнители в фармацевтической упаковке помогают сохранять структурную стабильность при различных условиях хранения и всё чаще разрабатываются с учётом нормативных требований к биосовместимости и экологичности. Растущее внимание к точной упаковке для термочувствительных и дорогостоящих лекарственных препаратов дополнительно стимулирует спрос на передовые технологии наполнителей в этом секторе.

Региональный анализ рынка пластиковых упаковочных материалов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке наполнителей для пластиковой упаковки с наибольшей долей выручки в 38,1% в 2024 году, что обусловлено быстрым расширением упаковочной промышленности, высоким спросом на экономически эффективные наполнители и мощным стремлением к использованию экологически чистых материалов в странах с развивающейся экономикой.
• Растущая производственная база региона, рост потребления потребительских товаров и государственная поддержка устойчивых методов упаковки вносят значительный вклад в рост рынка.
• Доступность обильного сырья, низкие производственные затраты и присутствие многочисленных местных поставщиков наполнителей еще больше ускоряют расширение регионального рынка.

Обзор рынка заполнителей для пластиковой упаковки в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю на рынке пластиковых наполнителей для упаковки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовало его доминирование в мировом производстве упаковки, благоприятная государственная политика в области модификации пластика и высокий спрос со стороны производителей товаров повседневного спроса и продуктов питания. Быстрая индустриализация и увеличение инвестиций в экологически чистые наполнители способствуют росту рынка.

Обзор рынка упаковочных материалов для пластиковых зазоров в Индии

Индия становится самым быстрорастущим рынком в регионе благодаря растущему спросу на доступную и лёгкую упаковку в различных секторах и государственным инициативам, продвигающим биоразлагаемые альтернативы упаковке. Развитие пищевой и фармацевтической промышленности также способствует росту потребления наполнителей.

Обзор европейского рынка упаковочных материалов для пластиковых зазоров

Ожидается, что рынок пластиковых наполнителей для упаковки в Европе будет расти стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие экологические нормы, переход к упаковке, пригодной для вторичной переработки и биоразлагаемой, а также растущее внедрение нано- и органических наполнителей. Западная Европа лидирует по внедрению технологий экологичных наполнителей.

Обзор рынка упаковочных материалов для пластиковых отходов в Великобритании

На рынке Великобритании наблюдается стабильный рост, обусловленный расширением использования упаковочных наполнителей в секторах средств личной гигиены и продуктов питания, а также соответствием законам о расширенной ответственности производителей (РОП). Высокий спрос на бионаполнители и акцент на сокращении использования пластика стимулируют инновации в разработке рецептур наполнителей.

Обзор рынка упаковочных материалов для пластиковых зазоров в Германии

Рынок Германии продолжает стабильно расти благодаря развитой упаковочной промышленности, высоким стандартам качества материалов и пристальному вниманию к соблюдению экологических норм. Интеграция высокоэффективных наполнителей в перерабатываемую упаковку и технологические достижения в области применения нанонаполнителей способствуют росту.

Обзор рынка заполнителей для пластиковых пустот в Северной Америке

Ожидается, что в Северной Америке будут наблюдаться самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на лёгкую и функциональную упаковку в секторах электронной коммерции и здравоохранения. Растущее внимание к принципам экономики замкнутого цикла, увеличение инвестиций в НИОКР и развитие бионаполнителей стимулируют расширение рынка.

Обзор рынка упаковочных материалов для пластиковых отходов в США

В 2024 году на долю США пришлась наибольшая доля выручки на североамериканском рынке благодаря высокому спросу на промышленную упаковку, активным инновациям в технологиях наполнителей и присутствию ведущих компаний в сфере упаковки и химической промышленности. Стремление к использованию экологичных и высокопроизводительных упаковочных материалов дополнительно стимулирует их внедрение на рынке.

Доля рынка заполнителей для пластиковой упаковки

Лидерами отрасли по производству заполнителей для пластиковой упаковки являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Имерис (Париж)
• Omya AG (Швейцария)
• JM Huber Corporation (США)
• Plastika Kritis.SA (Греция)
• Teknor Apex (США)
• Colortek (Индия)
• Dolphin Poly Plast Pvt Ltd. (Индия)
• CLARIANT (Швейцария)
• Hoffman Minerals (Германия)
• Evonik Industries (Германия)
• Синдикат Дхрувраджа (Индия)
• Arihant Flexpack (Индия)

Последние разработки на мировом рынке наполнителей для пластиковой упаковки

• В октябре 2024 года компания Vaseline выпустила в Северной Америке новый перерабатываемый дозатор для своих флаконов с помпой, что стало значительным шагом вперёд в развитии экологичной упаковки в индустрии средств личной гигиены. Традиционные механизмы дозаторов часто содержат металлическую пружину, заключённую в пластик, что затрудняет их переработку из-за необходимости разделения материалов. Устранив из конструкции дозатора металлический компонент, Vaseline устранила серьёзное препятствие на пути к полной переработке. Это нововведение соответствует растущему потребительскому спросу на экологически чистые продукты и устанавливает новый стандарт в области переработки упаковки на рынке товаров для здоровья и красоты.
• В 2024 году (дата не указана) компания Polymateria расширила внедрение своей технологии биоразлагаемых пластиковых мастербатчей «Lyfecycle» на индийском рынке упаковки благодаря партнёрству с Toppan Specialty Films, последовавшем за предыдущими глобальными запусками. Эта инновация позволяет полиолефиновым пластикам биоразлагаться в реальных условиях в течение года, сокращая количество загрязняющих веществ, содержащих микропластик. Это достижение может изменить нормативные требования и способствовать внедрению в упаковочных наполнителях в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В июне 2024 года компания Dow представила линейку смол для переработанных пластиков REVOLOOP, включая марки, полностью изготовленные из переработанных потребительских материалов и содержащие до 85% переработанного сырья. Эти смолы поддерживают цикличность производства упаковки, не контактирующей с пищевыми продуктами, закладывая основу для наполнителей с высоким содержанием ПКР, тем самым стимулируя спрос на экологичные пластики для наполнителей.
• В марте 2022 года компания Berry Global Inc. совместно с Koa начала производство бутылок для очищающих средств для тела и увлажняющих кремов полностью из переработанного пластика. Эта инициатива отражает растущую тенденцию перехода отрасли к моделям упаковки замкнутого цикла, особенно в сегменте средств личной гигиены. Акцент Berry на оптимизированные, устойчивые процессы и философия бренда Koa, основанная на ответственном отношении к окружающей среде, создали мощный синергетический эффект, демонстрирующий, как совместные усилия по обеспечению устойчивого развития могут влиять на тенденции в области упаковки. Проект усиливает спрос на высокоэффективную упаковку из переработанных материалов, соответствующую как нормативным требованиям, так и ожиданиям потребителей в отношении экологичных продуктов.
• В январе 2022 года компания Novolex представила новый перерабатываемый лоток для упаковки мяса, рыбы и птицы под торговой маркой Piranha. Это решение представляет собой важнейшую инновацию в области упаковки в модифицированной газовой среде (МГС), поскольку заменяет традиционный полиэтиленовый или клеевой слой механическим уплотнением, образованным выступающими зубцами вдоль уплотнительного фланца. Исключение трудноперерабатываемых материалов улучшает переработку отходов, сохраняя при этом срок годности и безопасность продукта. Эта разработка отвечает растущему нормативному давлению на отходы пищевой упаковки и предлагает розничным продавцам и переработчикам эффективный путь к использованию более экологичных и перерабатываемых материалов пищевого назначения.

SKU-68311