Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка полиакриламида – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка полиакриламида?

• Объем мирового рынка полиакриламида в 2024 году оценивался в 6,24 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  10,32 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка полиакриламида обусловлен достижениями в области технологий очистки воды, повышения нефтеотдачи и производства бумаги. Среди инноваций — биополиакриламид, обладающий повышенной биоразлагаемостью и экологической устойчивостью.
• Кроме того, новые методы синтеза улучшают эксплуатационные характеристики полимеров и снижают затраты. Растущий спрос на эффективные решения для очистки сточных вод и устойчивые промышленные методы стимулирует расширение рынка полиакриламида.

Каковы основные выводы рынка полиакриламида?

• Растущее применение полиакриламида в процессах повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) стимулирует рост рынка. Например, при добыче сланцевой нефти полиакриламид используется для повышения вязкости воды и повышения нефтеотдачи пластов. Поскольку такие компании, как ExxonMobil и Chevron, активизируют свои усилия по ПНП для максимального повышения эффективности добычи, спрос на полиакриламид резко растёт, что значительно расширяет его присутствие на рынке.
• Северная Америка доминировала на рынке полиакриламида с наибольшей долей выручки в 32,87% в 2024 году, что было обусловлено строгими экологическими нормами и растущим спросом на решения для очистки сточных вод и повышения нефтеотдачи.
• Рынок полиакриламида в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в 9,45% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрой индустриализацией, ростом населения и растущими экологическими проблемами в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Анионный сегмент доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 47,8% в 2024 году благодаря его широкому применению в очистке сточных вод, переработке полезных ископаемых и повышении нефтеотдачи.

Область применения отчета и сегментация рынка полиакриламида     

Какова основная тенденция на рынке полиакриламида?

« Переход на экологически чистые полиакриламиды »

• Одной из основных тенденций, определяющих рынок полиакриламида, является растущий интерес к экологичным и био-рецептурам, обусловленный ужесточением нормативного контроля и глобальными целями устойчивого развития. Производители инвестируют в разработку биоразлагаемых и растительных альтернатив традиционным синтетическим полимерам.
  • Например, SNF Group и Kemira расширили свои программы НИОКР для производства экологически безопасных полиакриламидов, предназначенных для муниципальной очистки воды и сельскохозяйственного применения, стремясь снизить долгосрочное воздействие на окружающую среду.
• Эти инновации поддерживают экологические инициативы, сокращая зависимость от мономеров акриламида, полученных из невозобновляемых источников, и сводя к минимуму токсичность при обработке ила и стоков.
• Полиакриламиды на биологической основе особенно востребованы в Европе и Северной Америке, где строгие нормы, такие как стандарты REACH и EPA, стимулируют спрос на экологически чистую очистку воды и улучшенное кондиционирование почвы.
• Этот переход побуждает компании исследовать сырье, получаемое из биомассы, и более экологичные методы синтеза, способствуя инновациям в таких секторах, как горнодобывающая промышленность, добыча нефти и очистка сточных вод.
• Поскольку отрасли уделяют первостепенное внимание соблюдению норм ESG и сокращению выбросов углекислого газа, ожидается, что спрос на экологически чистые решения на основе полиакриламида будет расти, делая варианты на биологической основе краеугольным камнем следующего поколения флокулянтов и коагулянтов.

Каковы основные движущие силы рынка полиакриламида?

• Растущий спрос на эффективные решения для очистки воды в муниципальном и промышленном секторах является одним из основных факторов роста. Полиакриламиды играют важнейшую роль в процессах флокуляции, обезвоживания осадка и переработки сточных вод, поддерживая глобальные инициативы по обеспечению чистой водой.
  • Например, в мае 2024 года компания BASF SE выпустила на рынок усовершенствованный катионный полиакриламидный продукт для очистки промышленных сточных вод, призванный повысить эффективность рекуперации воды до 25%.
• Расширение нефтегазового сектора также стимулирует рост рынка, поскольку полиакриламиды являются ключевыми агентами в технологиях повышения нефтеотдачи пластов (ПНП), особенно в сланцевых пластах.
• Кроме того, сельскохозяйственный сектор все больше полагается на анионные полиакриламиды для кондиционирования почвы и борьбы с эрозией, особенно в засушливых регионах, где сохранение водных ресурсов имеет решающее значение.
• Нормативные требования к нулевому сбросу жидкости (ZLD) в промышленных процессах и более строгие нормы сброса сточных вод вынуждают компании внедрять передовые технологии очистки на основе полимеров, что еще больше стимулирует спрос на рынке.
• В целом рынок полиакриламида выигрывает от его универсальности в применении: от горнодобывающей промышленности и переработки бумаги до текстильной промышленности и производства средств личной гигиены.

Какой фактор препятствует росту рынка полиакриламида?

• Основной проблемой, ограничивающей более широкое применение, является токсичность и стойкость в окружающей среде некоторых синтетических полиакриламидов, особенно тех, которые содержат остаточный мономер акриламида, считающийся канцерогенным.
  • Например, несколько европейских стран ввели ограничения на содержание акриламида в химикатах для очистки воды, что привело к более строгим требованиям к сертификации продукции и задержкам в нормативно-правовом регулировании.
• Эти опасения особенно актуальны в сфере питьевой воды и пищевых продуктов, где любой риск загрязнения подлежит строгому регулирующему надзору.
• Более того, колебания цен на сырье и сбои в цепочке поставок, особенно акрилонитрила, могут повлиять на себестоимость продукции и негативно сказаться на конкурентоспособности полиакриламидной продукции.
• Необходимость специального хранения, соблюдения мер предосторожности при обращении и утилизации полиакриламидного шлама увеличивает сложность и стоимость эксплуатации, что препятствует его внедрению на небольших или недостаточно финансируемых предприятиях.
• Чтобы преодолеть эти барьеры, компании инвестируют в разработку малотоксичных формул, внедряют принципы «зелёной химии» и повышают прозрачность продукции посредством экомаркировки и сертификации независимыми организациями. Это будет иметь решающее значение для соответствия меняющимся экологическим нормам и поддержания долгосрочной рыночной жизнеспособности.

Как сегментирован рынок полиакриламида?

Рынок сегментирован по признаку продукта, формы, сферы применения и отрасли конечного использования.

• По продукту

В зависимости от вида продукции рынок полиакриламида сегментируется на анионные, катионные и неионогенные. Анионные полиакриламиды доминировали на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 47,8% в 2024 году благодаря своему широкому применению в очистке сточных вод, обогащении полезных ископаемых и повышении нефтеотдачи. Анионные полиакриламиды пользуются популярностью благодаря своей высокой эффективности флокуляции при очистке промышленных и муниципальных сточных вод, содержащих взвешенные частицы.

Прогнозируется, что сегмент катионных полиакриламидов продемонстрирует самые высокие темпы роста – 22,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на решения для обезвоживания осадка и более широким внедрением в бумажной и текстильной промышленности. Высокая реакционная способность катионных полиакриламидов с отрицательно заряженными частицами делает их эффективными для разделения твердой и жидкой фаз.

• По форме

По форме рынок полиакриламида сегментируется на порошки, эмульсии, гели и другие. Сегмент порошков занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено, прежде всего, удобством хранения, экономичностью и длительным сроком годности. Порошкообразный полиакриламид широко используется в муниципальных и промышленных системах очистки воды, а также в системах борьбы с эрозией почв.

Ожидается, что сегмент эмульсий будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их быстрой растворимостью, высокой молекулярной массой и простотой применения при добыче нефти и переработке бумаги. Составы на основе эмульсий также обеспечивают лучшую дисперсию и гибкость дозирования, особенно в автоматизированных системах очистки.

• По применению

По области применения рынок полиакриламида подразделяется на следующие сегменты: средства для повышения нефтеотдачи, флокулянты для очистки воды, почвоулучшители, связующие вещества и стабилизаторы в косметике и другие. Сегмент флокулянтов для очистки воды доминировал на рынке в 2024 году, заняв наибольшую долю благодаря широкому применению в очистке городских и промышленных сточных вод, а также питьевой воды.

Прогнозируется, что сегмент методов повышения нефтеотдачи (ПНП) будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на методы полимерного заводнения на зрелых месторождениях и расширением разведки нетрадиционных запасов нефти. Способность полиакриламида улучшать вытеснение нефти и снижать подвижность воды делает его важнейшим агентом ПНП.

• По отраслям конечного использования

По отраслевому признаку рынок полиакриламида сегментируется на муниципальный и коммерческий, нефтегазовый, целлюлозно-бумажный, косметический, горнодобывающий и другие. Наибольшая доля выручки рынка в 2024 году пришлась на муниципальный и коммерческий сегменты, что объясняется растущей потребностью в эффективных решениях для очистки воды и шлама в условиях роста городов и ужесточения нормативных требований к управлению сточными водами.

Ожидается, что нефтегазовый сектор будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим использованием полиакриламидов в методах повышения нефтеотдачи пластов, буровых растворах и очистке пластовой воды. По мере роста мирового спроса на энергоносители и стремления нефтедобывающих компаний к повышению коэффициента извлечения нефти спрос на решения на основе полиакриламида в этом секторе будет продолжать расти.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка полиакриламида?

• Северная Америка доминировала на рынке полиакриламида с наибольшей долей выручки в 32,87% в 2024 году, что было обусловлено строгими экологическими нормами и растущим спросом на решения для очистки сточных вод и повышения нефтеотдачи.
• Регион выигрывает от хорошо развитого нефтегазового сектора, обширной муниципальной инфраструктуры очистки воды и сильного присутствия ключевых игроков отрасли.
• Растущая обеспокоенность проблемами окружающей среды в сочетании с технологическими достижениями в области решений на основе полимеров продолжают способствовать широкому применению полиакриламида в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, бумажная промышленность и добыча нефти.

Обзор рынка полиакриламида в США

Рынок полиакриламида в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке благодаря расширению инициатив по очистке воды и использованию полиакриламида при добыче сланцевого газа. Рост инвестиций в экологическую устойчивость в сочетании с расширением его применения в горнодобывающей и бумажной промышленности дополнительно укрепляют рынок. Регулирующие органы, такие как Агентство по охране окружающей среды (EPA), ужесточают нормы сброса сточных вод, продвигая использование высокоэффективных флокулянтов, таких как полиакриламид, в промышленных масштабах.

Обзор европейского рынка полиакриламида

Ожидается, что европейский рынок полиакриламида будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу управления промышленными отходами и устойчивого использования химических веществ. В регионе наблюдается рост спроса на полиакриламид для очистки городских сточных вод, сельского хозяйства и нефтедобычи. Учитывая растущее внимание к экологичным и биоразлагаемым материалам, Европа ускоряет переход на нетоксичные, высокоэффективные полимеры для очистки воды и кондиционирования почв.

Обзор рынка полиакриламида в Великобритании

Ожидается, что рынок полиакриламида в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущий спрос на эффективные флокулянты для очистки муниципальной воды и активная модернизация инфраструктуры. Стремление Великобритании к достижению нулевых выбросов усилило внимание к экологически чистым химическим веществам, при этом полиакриламид набирает популярность как устойчивое решение в сельском хозяйстве и при обезвоживании осадка. Государственная поддержка интеллектуальной и экологичной инфраструктуры также способствует расширению рынка.

Обзор рынка полиакриламида в Германии

Ожидается, что рынок полиакриламида в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря значительным инвестициям в очистку промышленных сточных вод и охрану окружающей среды. Благодаря хорошо регулируемому промышленному сектору и высокому уровню осведомленности о принципах устойчивого развития, Германия внедряет решения на основе полиакриламида в таких отраслях, как производство бумаги, химическая промышленность и строительство. Ориентированность страны на инициативы в области экономики замкнутого цикла дополнительно повышает спрос на эффективные и многоразовые флокулянты.

Какой регион является самым быстрорастущим на рынке полиакриламида?

Рынок полиакриламида в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста (CAGR) в 9,45% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено быстрой индустриализацией, ростом населения и растущей обеспокоенностью состоянием окружающей среды в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Растущее понимание важности водосбережения и государственная политика, предписывающая очистку промышленных сточных вод, способствуют внедрению полиакриламида в водоемких отраслях. Кроме того, рост объемов разведки и добычи нефти в регионе способствует росту спроса на полиакриламид для повышения нефтеотдачи и обогащения полезных ископаемых.

Обзор рынка полиакриламида в Японии

Рынок полиакриламида в Японии набирает обороты благодаря передовым методам управления сточными водами и пристальному вниманию к охране окружающей среды. Растущий спрос со стороны бумажной, косметической и текстильной промышленности, а также расширение использования полиакриламида в сельском хозяйстве и для укрепления склонов, способствуют росту рынка. Развитая нормативная база Японии обеспечивает высокие стандарты качества полимеров для очистки воды, стимулируя дальнейшие инвестиции в инновационную продукцию на основе полиакриламида.

Обзор рынка полиакриламида в Китае

В 2024 году китайский рынок полиакриламида обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря бурно развивающейся промышленной базе страны, государственным инициативам по очистке воды и инфраструктурным проектам. Китай входит в число крупнейших потребителей полиакриламида в горнодобывающей промышленности, нефтедобыче и коммунальном хозяйстве. Присутствие нескольких отечественных производителей, а также инвестиции в НИОКР в области экологичных полимеров, укрепляют лидерство Китая в росте регионального рынка.

Какие компании являются ведущими на рынке полиакриламида?

Лидерами отрасли полиакриламида являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• ANHUI JUCHENG FINE CHEMICALS CO., LTD. (Китай)
• Ashland Inc. (США)
• BASF SE (Германия)
• Кемира (Финляндия)
• Группа SNF (Франция)
• Shanghai Danfan Network Science & Technology Co., Ltd. (Китай)
• Shandong Keda Group Co., Ltd. (Китай)
• Anhui Tianrun Chemistry Industry Company Limited (Китай)
• Yixing Bluwat Chemicals Co., Ltd. (Китай)
• Nuocor Group (Китай)
• Chinafloc (Китай)
• Пекинская корпорация Hengju Chemical Group (Китай)
• Arakawa Chemical Industries, Ltd. (Япония)
• Envitech (США)
• Shandong Tongli Chemical Co., Ltd. (Китай)
• Sinopec (Китай)

Каковы последние события на мировом рынке полиакриламида?

• В июне 2023 года компания Kemira приобрела полиакриламидный бизнес компании Nalco Water. Это стратегическое приобретение призвано укрепить позиции Kemira на мировом рынке полиакриламида. Ожидается, что этот шаг увеличит долю рынка Kemira и усилит её конкурентные преимущества в секторе полиакриламида.
• В апреле 2023 года компания Ashland Inc. объявила о значительном расширении своих производственных мощностей по производству полиакриламида в Китае. Этот стратегический шаг направлен на удовлетворение растущего рыночного спроса и, как ожидается, будет завершён во второй половине 2023 года, что повысит способность Ashland эффективно обслуживать мировой рынок.
• В феврале 2022 года компания Kemira начала полномасштабное производство нового полиакриламидного полимера на основе биосырья. Эта инициатива подчёркивает приверженность Kemira решениям в области устойчивой химии, ориентированным на водоёмкие отрасли и позиционирующим себя как лидера в производстве экологически чистых полимеров.
• В январе 2022 года компания Solenis приобрела компанию SCL GmbH, включая все находящиеся в обращении акции. SCL специализируется на ДМА3, ключевом сырье для производства катионного полиакриламида. Это приобретение способствует достижению стратегических целей Solenis по развитию внутреннего снабжения и укрепляет её планы глобального роста на рынке полиакриламида.

SKU-63103