Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка полиольных подсластителей – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка полиольных подсластителей

• Объем мирового рынка полиольных подсластителей в 2024 году оценивался в 3,35 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 5,40 млрд долларов США к 2032 году , увеличиваясь в среднем на 6,15% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, растущим спросом на низкокалорийные и не содержащие сахара продукты питания и напитки, а также растущей сознательностью потребителей во всем мире в отношении здоровья.
• Кроме того, развитие технологий производства и расширение применения полиольных подсластителей в фармацевтической продукции и средствах личной гигиены дополнительно стимулируют рост рынка. В совокупности эти факторы способствуют росту использования полиольных подсластителей, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ мирового рынка полиольных подсластителей

• Полиольные подсластители, используемые в качестве низкокалорийных заменителей сахара в продуктах питания, напитках и фармацевтических препаратах, приобретают все большую значимость благодаря их пользе для здоровья и универсальности в различных областях применения в пищевой промышленности.
• Растущий переход потребителей к более здоровому образу жизни, растущая распространенность диабета и спрос на продукты без сахара и с пониженным содержанием калорий являются основными факторами, способствующими росту внедрения полиоловых подсластителей во всем мире.
• Европа доминировала на мировом рынке полиольных подсластителей с наибольшей долей выручки в 34,7% в 2024 году, чему способствовали высокая осведомленность о важности здорового образа жизни, устоявшиеся отрасли производства продуктов питания и напитков, а также присутствие крупных игроков рынка, инвестирующих в инновации и расширение продуктов.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке полиольных подсластителей в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов и растущим спросом на функциональные и ориентированные на здоровье продукты питания.
• Сегмент сорбитола доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35,6% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в различных областях, включая уход за полостью рта, фармацевтику и производство продуктов питания, благодаря его экономической эффективности и многофункциональности.

Область применения отчета и сегментация мирового рынка полиольных подсластителей  

Тенденции мирового рынка полиоловых подсластителей

Расширение функциональности за счет инноваций и фокуса на здоровье

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке полиольных подсластителей является постоянное внедрение инноваций в рецептуры продуктов и растущее внимание к пользе для здоровья, что обуславливает расширение сфер применения в пищевой, фармацевтической промышленности и промышленности по производству напитков.
  • Например, компании разрабатывают новые смеси полиолов, которые обеспечивают улучшенные профили сладости, лучшую переносимость пищеварительным трактом и повышенную совместимость с различными пищевыми матрицами, удовлетворяя спрос потребителей на улучшенный вкус и более здоровые альтернативы сахару.
• Достижения в области производственных технологий позволяют экономически эффективно производить полиолы, такие как эритрит и ксилит, которые всё чаще используются в кондитерских изделиях без сахара, молочных продуктах и ​​средствах по уходу за полостью рта. Кроме того, рост популярности «чистой этикетки» побуждает производителей использовать натуральные полиолы, привлекая потребителей, заботящихся о своём здоровье.
• Расширение использования полиоловых подсластителей в функциональных продуктах питания и нутрицевтиках позволяет брендам предлагать продукты с дополнительной пользой для здоровья, например, для снижения гликемического индекса и улучшения здоровья кишечника. Это также способствует получению разрешений от регулирующих органов на различных рынках, что ещё больше расширяет возможности использования.
• Ведущие компании, такие как Archer Daniels Midland Company и Cargill, вкладывают значительные средства в НИОКР для повышения эффективности и устойчивости полиолов, уделяя особое внимание использованию биоресурсов и снижению воздействия на окружающую среду в производственных процессах.
• Спрос на инновационные, полезные для здоровья полиоловые подсластители стремительно растет во всем мире, особенно на развивающихся рынках, поскольку потребители все чаще отдают предпочтение здоровому образу жизни, не жертвуя вкусом и удобством.

Динамика мирового рынка полиольных подсластителей

Водитель

Растущий спрос обусловлен повышением осведомленности о здоровом образе жизни и тенденциями к сокращению потребления сахара

• Рост осознания важности здоровья во всем мире, рост распространенности диабета и ожирения, а также растущий спрос на снижение содержания сахара в продуктах питания и напитках являются основными факторами, способствующими росту рынка полиоловых подсластителей.
  • Например, в 2024 году компания Ingredion Incorporated выпустила новую линейку подсластителей на основе эритрита, предназначенных для продуктов без сахара и с пониженной калорийностью, что отражает стремление отрасли удовлетворить потребности потребителей в более здоровых альтернативах. Ожидается, что подобные инновации ведущих компаний значительно ускорят рост рынка в прогнозируемый период.
• Поскольку потребители все больше внимания уделяют контролю потребления калорий и соблюдению здорового питания, полиоловые подсластители предлагают привлекательное решение, обеспечивая сладость с меньшим содержанием калорий и более низким гликемическим индексом по сравнению с традиционными сахарами.
• Кроме того, растущая тенденция использования чистой этикетки и натуральных ингредиентов в пищевых продуктах побуждает производителей включать в состав полиолы, полученные из натуральных источников, что повышает привлекательность продукта и доверие к нему.
• Расширение сегментов функциональных продуктов питания и напитков, включая кондитерские изделия без сахара, молочные продукты и напитки, дополнительно стимулирует спрос на полиолы-подсластители как на развитых, так и на развивающихся рынках. Повышение доступности экономически эффективных и универсальных полиолов способствует их более широкому внедрению в различных отраслях конечного потребления.

Сдержанность/Вызов

Опасения по поводу побочных эффектов со стороны пищеварительной системы и факторов стоимости

• Опасения относительно переносимости некоторых полиоловых подсластителей, которые могут вызывать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, такой как вздутие живота и слабительный эффект при чрезмерном употреблении, представляют собой препятствие для расширения рынка. Потребители с чувствительным пищеварением могут ограничить их потребление, что скажется на спросе.
  • Например, некоторые исследования и потребительские отчеты выявили легкие побочные эффекты, связанные с высоким потреблением сахарных спиртов, таких как сорбит и мальтит, что может препятствовать более широкому использованию на некоторых рынках.
• Решение этих проблем посредством совершенствования рецептур, информирования потребителей о допустимых нормах потребления и четкой маркировки имеет решающее значение для поддержания доверия потребителей. Такие компании, как Roquette и Cargill, сосредоточены на разработке смесей полиолов, которые минимизируют побочные эффекты, сохраняя при этом сладкий вкус.
• Кроме того, относительно более высокая себестоимость производства некоторых полиолов по сравнению с обычными сахарами может привести к повышению цен на продукцию, что может повлиять на чувствительных к цене потребителей, особенно в развивающихся регионах.
• Несмотря на то, что постоянные усовершенствования и масштабирование производства постепенно снижают затраты, высокая цена продуктов на основе полиолов по сравнению с традиционными подсластителями по-прежнему препятствует их широкому внедрению.
• Преодоление этих проблем путем совершенствования формул продуктов, оптимизации затрат и информирования потребителей о пользе для здоровья станет ключом к поддержанию долгосрочного роста рынка.

Объем мирового рынка полиольных подсластителей

Рынок полиольных подсластителей сегментирован по типу, форме, применению и функциям.

• По типу

По типу мировой рынок полиольных подсластителей сегментируется на сорбит, эритрит, мальтит, изомальт, лактит, ксилит, гидрогенизированный гидролизат крахмала (ГГК) и другие. Сегмент сорбита доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 35,6% в 2024 году, что обусловлено его широким применением в различных областях, включая средства по уходу за полостью рта, фармацевтические препараты и продукты питания, благодаря его экономической эффективности и многофункциональности. Роль сорбита как увлажнителя и наполнителя также способствует его широкому применению.

Ожидается, что сегмент эритрита будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 18,3% в период с 2025 по 2032 год благодаря его низкой калорийности, негликемическим свойствам и растущему спросу на продукты без сахара и подходящие для диабетиков. Рост осведомленности потребителей о здоровье и предпочтение натуральных подсластителей стимулируют рост рынка эритрита и других премиальных полиолов.

• По форме

По форме мировой рынок полиольных подсластителей подразделяется на порошкообразные (кристаллические) и жидкие (сиропные). Сегмент порошкообразных (кристаллических) подсластителей занимал наибольшую долю рынка – 62,4% в 2024 году, что объясняется их стабильностью, удобством хранения и широким применением в хлебобулочных, кондитерских изделиях и средствах по уходу за полостью рта. Порошки предпочтительны благодаря более длительному сроку хранения и совместимости с сухими продуктами.

Ожидается, что сегмент жидких и сиропных продуктов будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода, составляющими 17,8% в год, что обусловлено ростом спроса на напитки, молочные продукты и фармацевтические рецептуры, где жидкие полиолы обеспечивают лучшую растворимость и простоту смешивания. Растущее использование сиропов в обработанных пищевых продуктах и ​​низкокалорийных напитках поддерживает эту тенденцию роста.

• По применению

По сфере применения мировой рынок полиоловых подсластителей сегментируется на следующие сегменты: хлебопекарные и кондитерские изделия, напитки, молочные продукты, средства по уходу за полостью рта, фармацевтические препараты и другие. На сегмент хлебопекарных и кондитерских изделий в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 41,9%, что обусловлено растущим спросом на продукты без сахара и с пониженной калорийностью. Полиолы обеспечивают необходимую сладость и текстуру без калорий, характерных для сахара, что делает их незаменимыми в этом сегменте.

Прогнозируется, что сегмент напитков продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста в 19,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим интересом потребителей к напиткам с низким содержанием сахара и функциональным напиткам. Расширение использования полиолов в молочной и фармацевтической промышленности также способствует диверсификации и росту рынка.

• По функции

По функциональному назначению мировой рынок полиольных подсластителей сегментируется на ароматизаторы или подсластители, наполнители, вспомогательные вещества, увлажнители и другие. Сегмент ароматизаторов или подсластителей лидировал на рынке с долей выручки 53,7% в 2024 году, поскольку полиолы в основном служат заменителями сахара, обеспечивая сладость при меньшей калорийности и сниженном гликемическом индексе. Эта функция критически важна для продуктов, подходящих для диабетиков и полезных для здоровья.

Ожидается, что сегмент наполнителей продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 16,9% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его важностью для сохранения текстуры, объема и ощущений во рту в рецептурах с пониженным содержанием сахара. Кроме того, сегменты увлажнителей и вспомогательных веществ продолжают демонстрировать устойчивый рост благодаря их применению в фармацевтике и средствах ухода за полостью рта.

Региональный анализ мирового рынка полиольных подсластителей

• Европа доминировала на мировом рынке полиольных подсластителей с наибольшей долей выручки в 34,7% в 2024 году, что было обусловлено высоким спросом на низкокалорийные и не содержащие сахара продукты питания, а также растущей сознательностью потребителей в отношении здоровья.
• Регион пользуется преимуществами хорошо развитой пищевой и перерабатывающей промышленности, развитой производственной инфраструктурой и благоприятной нормативно-правовой базой, которая поощряет использование полиоловых подсластителей в различных областях, таких как хлебопекарная промышленность, кондитерские изделия и фармацевтика.
• Высокая осведомленность потребителей о подходящих для диабетиков натуральных альтернативах подсластителям в сочетании с активизацией исследований и разработок дополнительно стимулирует рост рынка. Кроме того, увеличение инвестиций ключевых игроков в расширение ассортимента продукции и укрепление дистрибьюторских сетей способствует широкому внедрению полиоловых подсластителей по всей Северной Америке как в коммерческом, так и в жилом секторе.

Обзор рынка полиоловых подсластителей в США

Рынок полиоловых подсластителей в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году – 38%. Это обусловлено ростом потребительского спроса на низкокалорийные продукты без сахара на фоне растущей осведомленности о здоровом образе жизни. Расширение использования полиоловых подсластителей в пищевой промышленности и производстве напитков является ключевым фактором роста. Кроме того, нормативная поддержка снижения потребления сахара и рост распространенности диабета стимулируют использование полиолов в качестве альтернативы сахару. Инновации в рецептурах продуктов и расширение каналов сбыта, включая электронную торговлю, способствуют дальнейшему расширению рынка.

Обзор европейского рынка полиоловых подсластителей

Ожидается, что европейский рынок полиоловых подсластителей будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать строгие правила безопасности пищевых продуктов и стремление потребителей к более здоровому питанию. В таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, наблюдается рост использования полиолов в хлебопекарной, молочной и кондитерской промышленности. Основными драйверами роста являются повышение осведомленности о сахарозаменителях и государственные инициативы, направленные на снижение потребления сахара. Рынок также выигрывает от передовых технологий переработки пищевых продуктов и растущих инвестиций в исследования и разработки.

Обзор рынка полиоловых подсластителей в Великобритании

Ожидается, что рынок полиоловых подсластителей в Великобритании будет демонстрировать устойчивый рост благодаря повышению уровня сознательности потребителей в отношении здоровья и росту спроса на продукты, подходящие для диабетиков и не содержащие сахара. Основными конечными потребителями являются развивающиеся хлебопекарные и кондитерские предприятия, а растущий спрос на натуральные ингредиенты с «чистой этикеткой» стимулирует внедрение инноваций в производство. Более того, государственные программы по снижению потребления сахара и развитая розничная инфраструктура способствуют проникновению на рынок как в городских, так и в сельских районах.

Обзор рынка полиоловых подсластителей в Германии

Ожидается, что рынок полиоловых подсластителей в Германии будет стабильно расти, чему способствуют высокий потребительский спрос на низкокалорийные подсластители и высокий спрос со стороны фармацевтической и пищевой промышленности. Стремление страны к производству экологически чистых и полезных для здоровья продуктов питания стимулирует производителей использовать полиолы в качестве альтернативы сахару. Кроме того, передовые пищевые технологии и строгие стандарты безопасности пищевых продуктов в Германии обеспечивают непрерывную разработку продукции и расширение рынка, особенно в сфере хлебопекарной, молочной продукции и средств по уходу за полостью рта.

Обзор рынка полиоловых подсластителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок полиоловых подсластителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 22% в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют рост урбанизации, увеличение располагаемых доходов и повышение осведомленности о здоровом образе жизни в таких странах, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Драйверами роста являются развитие пищевой промышленности и растущий спрос на заменители сахара в напитках, хлебобулочных и кондитерских изделиях. Государственные инициативы, направленные на популяризацию здорового питания, и присутствие крупных производителей в регионе дополнительно повышают доступность рынка и его финансовую доступность.

Обзор рынка полиоловых подсластителей в Японии

Рынок полиоловых подсластителей в Японии набирает обороты благодаря высокой потребительской базе, заботящейся о своем здоровье, и стареющему населению, которое требует более здорового питания и фармацевтической продукции. Рынок развивается благодаря растущему использованию функциональных продуктов питания, средств по уходу за полостью рта и фармацевтических препаратов. Передовые технологии и инновационный потенциал пищевой промышленности Японии способствуют разработке новых полиоловых подсластителей, отвечающих предпочтениям потребителей в отношении продуктов с низким гликемическим индексом и без сахара, что способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка полиоловых подсластителей в Китае

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки на рынке полиоловых подсластителей Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря быстрой урбанизации, росту численности населения среднего класса и повышению осведомленности о здоровом питании. Страна является крупным производителем и потребителем полиоловых подсластителей, широко используемых в хлебопекарной, кондитерской, молочной и фармацевтической промышленности. Усилия правительства по стимулированию снижения потребления сахара и растущий спрос на натуральные и безопасные сахарные заменители как со стороны производителей, так и потребителей являются ключевыми факторами, ускоряющими расширение рынка.

Доля мирового рынка полиольных подсластителей

Отрасль полиоловых подсластителей в основном представлена ​​хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Archer Daniels Midland Company (США)
• Cargill, Inc. (США)
• Ingredion Incorporated (США)
• DuPont de Nemours, Inc. (США)
• Roquette Frères SA (Франция)
• Tereos Крахмал и подсластители Европа (Франция)
• Südzucker AG (Германия)
• Gulshan Polyols Ltd. (Индия)
• Юнгбунцлауэр Сюисс АГ (Швейцария)
• B Food Science Co., Ltd. (Япония)
• BENEO GmbH (Германия)
• Hebei Huaxu Pharmaceutical Co., Ltd. (Китай)
• Ингредиенты Nutra Food (США)
• TIC Gums (США)
• Western Polymer (США)
• PureCircle (Малайзия)
• Sun Flour Industry Co. (Таиланд)
• Gulshan Polyols Ltd. (Индия)
• Юнгбунцлауэр Сюисс АГ (Швейцария)
• Sweeteners Plus Inc. (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке полиольных подсластителей?

• В апреле 2023 года компания Roquette Frères SA, мировой лидер в производстве растительных ингредиентов, объявила о значительном расширении мощностей на своем заводе по производству полиолов в Лестреме, Франция. Эта стратегическая инициатива направлена ​​на удовлетворение растущего мирового спроса на низкокалорийные подсластители, такие как мальтит и сорбит, широко используемые в кондитерских изделиях, фармацевтической продукции и функциональных продуктах питания. Расширяя свои производственные мощности, Roquette укрепляет свои позиции ключевого игрока на рынке полиоловых подсластителей и подтверждает свою приверженность принципам устойчивого развития и производства ингредиентов, ориентированных на здоровье.
• В марте 2023 года компания Cargill, Inc. представила новый подсластитель под брендом EverSweet™, сочетающий эритрит и стевию для придания сахароподобного вкуса при меньшей калорийности. Инновация разработана для того, чтобы помочь производителям напитков, хлебобулочных и молочных изделий изменить рецептуру своей продукции в соответствии с потребительским спросом на более полезные продукты с пониженным содержанием сахара. Этот запуск отражает постоянные инвестиции Cargill в технологии подсластителей нового поколения, отвечающие меняющимся диетическим предпочтениям потребителей по всему миру.
• В марте 2023 года компания BENEO GmbH объявила о начале исследовательского сотрудничества с несколькими европейскими пищевыми компаниями для изучения потенциала изомальта в выпечке с пониженным содержанием сахара. Цель инициативы – предоставить производителям функциональные подсластители с «чистой этикеткой», сохраняющие текстуру и вкус без ущерба для пищевой ценности. Этот шаг подчеркивает ориентацию BENEO на инновации и её стремление предоставлять научно обоснованные решения на основе полиолов, способствующие сбалансированному питанию и соблюдению нормативных требований в ЕС.
• В феврале 2023 года компания Ingredion Incorporated заключила стратегическое партнерство с крупным североамериканским производителем молочной продукции для разработки индивидуальных рецептур с использованием мальтита и лактита. Целью сотрудничества является создание йогуртов с пониженным содержанием сахара и замороженных десертов с улучшенными консистенцией и вкусом. Работая напрямую с производителями продуктов питания, Ingredion расширяет сферу применения полиоловых подсластителей и укрепляет свои позиции в сегменте молочной продукции, ориентированной на здоровое питание.
• В январе 2023 года компания Gulshan Polyols Ltd., крупный индийский производитель специализированных подсластителей, объявила о вводе в эксплуатацию нового гидрогенизационного завода, предназначенного для производства сорбита и гидрогенизированного гидролизата крахмала (ГГК). Расширение мощностей соответствует стратегии компании по удовлетворению растущего внутреннего и экспортного спроса в пищевой промышленности, производстве напитков и средств личной гигиены. Эта инициатива отражает стремление Gulshan к технологическому прогрессу и наращиванию мощностей в условиях высокой конкуренции на мировом рынке полиоловых подсластителей.

SKU-47846