Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка складных сортировщиков – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка всплывающих сортировщиков

• Объем мирового рынка выдвижных сортировочных машин в 2024 году оценивался в 3,62 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, достигнет 7,82 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 10,10% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен стремительным развитием электронной коммерции и логистики, которые обуславливают потребность в высокоскоростных, компактных и автоматизированных решениях для обработки посылок. Сортировщики-переносные устройства набирают популярность, предлагая экономичную, масштабируемую и модульную альтернативу традиционным системам сортировки на складах и в распределительных центрах.
• Кроме того, растущий спрос на более быструю доставку, отслеживание посылок в режиме реального времени и автоматизацию, экономящую трудозатраты, ускоряет внедрение интеллектуальных систем сортировки. Сочетание этих факторов значительно ускоряет внедрение выдвижных сортировщиков, особенно в сетях доставки «последней мили» и городских микроцентрах обработки заказов.

Анализ рынка складных сортировщиков

• Сортировщики Pop-up — это автоматизированные системы обработки грузов, используемые для сортировки посылок путём их динамического подъёма и направления к назначенным выходам. Эти системы компактны, гибки и подходят для сред с высокой пропускной способностью, таких как электронная коммерция, курьерские службы и розничная торговля.
• Растущий спрос на эффективную и точную сортировку обусловлен увеличением объёмов посылок, сокращением сроков доставки и необходимостью автоматизации в условиях ограниченного пространства. Выдвижные сортировщики решают эти проблемы, предлагая быстрые, надёжные и масштабируемые решения, которые оптимизируют складские операции и сокращают количество ошибок при ручной обработке.
• Северная Америка доминировала на рынке складских сортировочных устройств в 2024 году благодаря большим объемам посылок, особенно от электронной коммерции и служб доставки последней мили.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке выдвижных сортировщиков в течение прогнозируемого периода из-за
• Сегмент оборудования доминировал на рынке с долей 61,7% в 2024 году благодаря капиталоёмкости сортировочной инфраструктуры. Он включает в себя основные механические и электрические компоненты, такие как ремни, приводы, датчики, диверторы и блоки управления, необходимые для функционирования системы. Длительный срок службы и непрерывное использование требуют значительных инвестиций в оборудование. Надёжность оборудования напрямую влияет на общую эффективность обработки посылок и время простоя, что делает её критически важной для круглосуточной работы. Растущий спрос на модульные масштабируемые системы дополнительно стимулировал инновации и расходы на оборудование.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка всплывающих сортировщиков      

Тенденции рынка складных сортировщиков

Внедрение модульной и готовой к использованию системы

• На рынке выдвижных сортировочных устройств все чаще используются модульные и готовые к использованию конструкции, которые обеспечивают быструю установку, легкую масштабируемость и гибкую интеграцию в существующие конвейерные системы, сокращая время простоя и затраты на настройку.
• Например, такие компании, как Tomra Systems ASA и Bühler Group, предлагают модульные выдвижные сортировочные устройства, которые можно устанавливать по отдельности или в кластерах, что позволяет операторам в пищевой промышленности, переработке и сортировке посылок адаптировать системы к различной производительности и типам продукции.
• Эта тенденция способствует динамичному выполнению заказов и средам с большим разнообразием товарных позиций, позволяя быстро перенастраивать систему без дорогостоящего капитального ремонта или длительных простоев.
• Расширенные программные интерфейсы и интеллектуальные системы управления дополняют модульное оборудование, предлагая автоматизированную логику сортировки, удаленную диагностику и бесшовную синхронизацию с системами управления складом.
• Растущий спрос на сортировочные устройства с функцией «plug and play» согласуется с инициативами «Индустрия 4.0», направленными на ускорение цифровой трансформации и повышение операционной гибкости в логистике, электронной коммерции и производстве.
• Соображения устойчивого развития мотивируют использование модульных сортировочных машин, оптимизированных для энергоэффективности, что позволяет снизить общее потребление энергии при сохранении высокой скорости сортировки.

Динамика рынка складных сортировщиков

Водитель

Растущий спрос на безопасность данных

• Растущая обеспокоенность по поводу защиты данных и интеллектуальной собственности на сортировочных предприятиях, особенно в электронной коммерции и фармацевтическом секторе, обуславливает спрос на выдвижные сортировщики с улучшенными функциями безопасности, которые позволяют предотвратить путаницу продуктов и гарантировать целостность цепочки поставок.
• Например, ведущие игроки, такие как Bekuplast и Sesotec, интегрируют системы отслеживания RFID, сканирования штрихкодов и машинного зрения с выдвижными сортировщиками, чтобы гарантировать точную идентификацию и безопасную обработку конфиденциальных или ценных товаров.
• Соблюдение нормативных требований в отношении конфиденциальности и прослеживаемости продукции дополнительно стимулирует внедрение безопасных решений для сортировки, которые могут создавать аудиторские следы и отчеты о данных в режиме реального времени.
• Технологические усовершенствования направлены на обеспечение защищенных от несанкционированного доступа механизмов сортировки и контроля доступа, минимизируя риски, связанные с кражей, подделкой или неправильной маршрутизацией.
• Системы сортировки, ориентированные на данные, повышают точность инвентаризации и снижают риск мошенничества за счет связывания операций сортировки с платформами планирования ресурсов предприятия (ERP) и управления запасами.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты, связанные с внедрением

• Первоначальные затраты на системы сортировки с выдвижными ящиками, включающие в себя стоимость оборудования, интеграцию программного обеспечения, установку и обучение, представляют собой препятствие для малых и средних предприятий или тех, кто работает в условиях жестких бюджетных ограничений.
• Например, требования к сложности и индивидуальной настройке, предъявляемые логистическими компаниями и производителями продуктов питания, привели к увеличению сроков окупаемости инвестиций и осторожному подходу к инвестициям, несмотря на доказанные эксплуатационные преимущества.
• Высокие расходы на обслуживание и техническую поддержку дополнительно влияют на решения о покупке, особенно по сравнению с более простыми и менее затратными методами ручной сортировки.
• Задержки с внедрением могут возникнуть из-за необходимости обеспечения совместимости с устаревшей конвейерной инфраструктурой, что требует дополнительных капиталовложений в модернизацию системы.
• Экономическая волатильность и бюджетное давление в некоторых отраслях могут снизить готовность инвестировать в передовые технологии сортировки, ограничивая более широкое проникновение на рынки развивающихся регионов.

Объем рынка складных сортировщиков

Рынок сегментирован по типу, предложению, размеру лотка, производительности обработки посылок и конечному пользователю.

• По типу

В зависимости от типа рынок выдвижных сортировочных систем подразделяется на линейные системы сортировки посылок и кольцевые системы сортировки посылок. Сегмент линейных систем сортировки посылок доминировал на рынке в 2024 году благодаря компактной конструкции, экономичности и совместимости с прямолинейными конвейерными схемами. Эти системы широко применяются на складах среднего размера и в распределительных центрах, где приоритет отдается простоте компоновки и умеренной пропускной способности. Низкие затраты на установку и обслуживание делают их идеальными для малых и средних предприятий, расширяющих масштабы автоматизации. Линейная конструкция обеспечивает предсказуемый и легко контролируемый поток посылок. Этот сегмент также популярен в условиях ограниченной площади и требований к оптимизации сортировки.

Прогнозируется, что сегмент кольцевых систем сортировки посылок будет расти наиболее быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на непрерывные высокопроизводительные операции. Эти системы поддерживают несколько точек сортировки на замкнутом маршруте, позволяя одновременно обрабатывать большие объёмы посылок. Они особенно подходят для крупных центров электронной коммерции и 3PL-логистических центров, которым требуются эффективность и гибкость. Кольцевые системы обеспечивают улучшенную масштабируемость и резервирование, снижая риск простоев. Их способность справляться со сложными требованиями к маршрутизации делает их незаменимыми для логистических операций в пиковые сезоны.

• Предлагая

По принципу предложения рынок сегментируется на аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги. На сегмент аппаратного обеспечения пришлась наибольшая доля выручки – 61,7% – в 2024 году в связи с капиталоёмкостью сортировочной инфраструктуры. Он включает в себя основные механические и электрические компоненты, такие как ремни, приводы, датчики, диверторы и блоки управления, необходимые для функционирования системы. Длительный срок службы и необходимость непрерывной эксплуатации требуют значительных инвестиций в оборудование. Надёжность оборудования напрямую влияет на общую эффективность обработки посылок и время простоя, что делает её критически важной для круглосуточной работы. Растущий спрос на модульные масштабируемые системы дополнительно стимулировал инновации и расходы на оборудование.

Ожидается, что сегмент программного обеспечения будет демонстрировать самые быстрые темпы роста к 2032 году благодаря растущему спросу на интеллектуальное управление и аналитику. Программное обеспечение повышает производительность сортировочных машин за счет оптимизации маршрутов, отслеживания посылок в режиме реального времени и диагностики системы. Интеграция с системами управления складом и аналитикой на основе искусственного интеллекта позволяет динамично реагировать на колебания объемов посылок. Облачные платформы и возможности подключения к Интернету вещей поддерживают централизованный мониторинг на нескольких объектах. По мере роста цифровизации объектов программное обеспечение становится необходимым для максимальной гибкости и прозрачности операций.

• По размеру лотка

В зависимости от размера лотков рынок сегментируется на лотки малого, среднего и большого размера. В 2024 году сегмент лотков среднего размера лидировал на рынке благодаря своей гибкости и эффективности обработки посылок самых разных размеров. Лотки среднего размера подходят для универсальных операций, вмещая всё: от одежды и книг до посылок стандартного размера. Они обеспечивают оптимальный баланс между производительностью и универсальностью, снижая необходимость в частой переналадке. Их широкое использование в электронной коммерции и розничных распределительных центрах способствует поддержанию стабильного спроса. Эти лотки обеспечивают высокую скорость работы, минимизируя риск застревания или повреждения продукции.

Ожидается, что сегмент лотков малого размера будет демонстрировать самые быстрые темпы роста в прогнозируемый период, что обусловлено увеличением объёмов поставок компактных товаров. К ним относятся электронные аксессуары, косметика, фармацевтические препараты и средства личной гигиены, часто упакованные в небольшие упаковки. С развитием моделей прямых продаж потребителям всё больше компаний оптимизируют системы сортировки для лёгких товаров. Лотки малого размера позволяют размещать товары в узких интервалах, обеспечивают более высокую плотность и ускоряют циклы сортировки. Их конструкция обеспечивает точную обработку, что делает их идеальными для операций, где точность и деликатность имеют решающее значение.

• По мощности обработки посылок

По производительности обработки посылок рынок сегментируется на сегменты с производительностью менее 20 000 посылок/час, от 20 000 до 30 000 посылок/час и более 30 000 посылок/час. Сегмент с производительностью от 20 000 до 30 000 посылок/час обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, удовлетворяя операционные потребности региональных и национальных логистических центров. Эти системы обеспечивают баланс между скоростью и инвестициями в инфраструктуру, предлагая масштабируемость без сложности, характерной для сортировочных систем с большой производительностью. Они идеально подходят для растущих компаний электронной коммерции и почтовых служб, обеспечивая стабильную производительность в периоды регулярных и пиковых нагрузок. Предприятия предпочитают этот диапазон производительности для поддержания эффективности без необходимости перепроектирования под меняющийся спрос.

Ожидается, что сегмент с обработкой более 30 000 посылок в час будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением объёмов посылок и ожидаемой скоростью доставки. Крупные склады электронной коммерции и международные логистические центры требуют сверхскоростной сортировки для достижения целей доставки в тот же день или на следующий день. Эти системы высокоавтоматизированы, оснащены передовыми датчиками и маршрутизацией на основе искусственного интеллекта для минимизации ошибок. Их высокая пропускная способность снижает зависимость от рабочей силы и ускоряет сроки доставки. Спрос дополнительно стимулируется моделями быстрого выполнения заказов в городах и централизованными сетями типа «звезда».

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментируется на следующие сегменты: электронная коммерция, логистика, фармацевтика и медицинские товары, продукты питания и напитки и другие. Сегмент электронной коммерции обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря стремительному росту объёмов заказов, увеличению ассортимента и ожиданию быстрой доставки. Всплывающие сортировщики оптимизируют рабочие процессы фулфилмента, автоматизируя сортировку тысяч посылок в час. Интернет-ритейлеры используют эти системы для сокращения ручной обработки, повышения точности заказов и поддержки сезонных всплесков спроса. Совместимость этих систем со сканированием штрихкодов, измерением размеров и интеллектуальной маркировкой делает их неотъемлемой частью многоканальных розничных стратегий.

Ожидается, что сегмент фармацевтической и медицинской продукции будет расти самыми быстрыми темпами благодаря растущему мировому спросу на точную и прослеживаемую доставку медицинских товаров. Сектору необходимы передовые системы сортировки для обеспечения целостности продукции, отслеживания партий и соблюдения нормативных требований. Всплывающие сортировочные устройства поддерживают логистику, чувствительную к температуре, и помогают предотвратить перекрестное загрязнение, позволяя настраивать маршрутизацию. С развитием телемедицины и медицинской электронной коммерции возрастает потребность в высокоскоростной и безошибочной сортировке. Автоматизированные системы также обеспечивают безопасную транспортировку дорогостоящих или ограниченных по обороту лекарственных средств.

Региональный анализ рынка складных сортировщиков

• Северная Америка доминировала на рынке выдвижных сортировочных устройств с самой большой долей выручки в 2024 году, что обусловлено большими объемами посылок, особенно от электронной коммерции и служб доставки последней мили.
• Хорошо развитая логистическая инфраструктура региона в сочетании с растущей потребностью в автоматизации складирования и дистрибуции ускорили внедрение выдвижных сортировочных устройств.
• Технологическая зрелость, сильное присутствие ключевых игроков на рынке и рост затрат на рабочую силу побуждают поставщиков логистических услуг и розничных продавцов инвестировать в автоматизированную сортировку для повышения эффективности и точности.

Обзор рынка складных сортировщиков в США

Рынок складных сортировочных систем в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году благодаря продолжающемуся развитию онлайн-торговли и растущему спросу на доставку в тот же или на следующий день. В США наблюдаются значительные инвестиции в автоматизацию крупных центров обработки заказов и региональных сортировочных центров. Высокие объемы отгрузок от гигантов электронной коммерции, таких как Amazon и Walmart, обуславливают потребность в масштабируемых высокоскоростных сортировочных системах. Благоприятные экономические условия и цифровая инфраструктура дополнительно способствуют внедрению этих систем в розничной торговле, логистике и почтовых сетях.

Обзор европейского рынка складных сортировщиков

Ожидается, что европейский рынок складских сортировочных машин будет демонстрировать значительный среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено сокращением сроков доставки и растущим дефицитом рабочей силы на складах. Региональный логистический сектор испытывает всё большую нагрузку, связанную с необходимостью эффективной обработки больших объёмов посылок, что приводит к более широкому внедрению автоматизации. Экологические нормы и стремление к внедрению энергоэффективных систем стимулируют внедрение компактных интеллектуальных сортировочных машин. Более того, широкое распространение электронной коммерции в Западной и Центральной Европе повышает спрос на быструю и точную сортировку посылок.

Обзор рынка складных сортировщиков в Великобритании

Ожидается, что рынок сортировочных устройств Pop-Up в Великобритании будет расти высокими среднегодовыми темпами, чему будет способствовать растущий спрос на оптимизированную логистику «последней мили» и высокую пропускную способность. Переход к бесконтактной доставке и обслуживанию в тот же день побуждает логистические компании модернизировать инфраструктуру. Розничные торговцы и почтовые сети всё больше инвестируют в модульные сортировочные системы, чтобы адаптироваться к колебаниям спроса. В условиях сохраняющегося доминирования электронной коммерции потребность в интеллектуальных, компактных сортировщиках посылок продолжает расти по всей Великобритании.

Обзор рынка складных сортировочных машин в Германии

Прогнозируется, что рынок складских сортировочных систем Pop-Up в Германии будет стабильно расти, чему будет способствовать развитая промышленная база и мощная логистическая экосистема страны. Поскольку Германия выступает в качестве центрального распределительного центра Европы, в автоматизацию и цифровизацию складских операций вкладываются значительные средства. Широкий ассортимент продукции и потребность в персонализации стимулируют интерес к гибким сортировочным системам. Распространению этих систем также способствуют растущий дефицит рабочей силы и рост эксплуатационных расходов, что побуждает логистические компании оптимизировать скорость обработки посылок.

Обзор рынка складных сортировщиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок сортировочных систем Pop-Up в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать быстрая урбанизация, развитие электронной коммерции и промышленной автоматизации в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Рост среднего класса и рост проникновения интернета способствуют увеличению объёмов посылок, создавая потребность в более быстрых и точных решениях для сортировки. Государственные цифровые инициативы и инвестиции в логистическую инфраструктуру также являются ключевыми драйверами роста. Роль региона как глобального центра производства и цепочек поставок дополнительно усиливает спрос на автоматизацию сортировки.

Обзор рынка складных сортировочных машин в Японии

Рынок сортировочных машин с выдвижными ящиками в Японии стабильно растёт благодаря акценту на точную логистику, старению рабочей силы и внедрению высоких технологий. Компании инвестируют в компактные, высокоскоростные сортировочные машины для поддержания качества обслуживания в густонаселённых городских районах. Интеграция с искусственным интеллектом и робототехникой набирает популярность для повышения точности сортировки и сокращения ручного труда. По мере развития электронной коммерции и B2B-логистики складские системы Японии всё чаще внедряют модульные сортировочные решения для обработки посылок в режиме реального времени.

Обзор рынка складных сортировочных машин в Китае

В 2024 году китайский рынок складских сортировочных устройств обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря обширному сектору электронной коммерции, растущей потребительской базе и государственной поддержке модернизации логистики. Крупные китайские логистические и технологические компании лидируют в области интеллектуальной автоматизации складов, включая высокопроизводительные сортировочные системы на базе искусственного интеллекта. Инициативы страны по развитию «умных городов» и мощная внутренняя производственная база дополнительно способствуют широкомасштабному внедрению современных сортировочных устройств. Высокая плотность заказов в периоды пиковых продаж также повышает потребность в масштабируемых и высокоэффективных решениях.

Доля рынка Pop-Up-сортировщиков

Лидерами отрасли по производству выдвижных сортировочных машин являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• DIC CORPORATION (США)
• Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA (Германия)
• TOYO INK SC HOLDINGS CO. LTD (США)
• SAKATA INX CORPORATION (США)
• Корпорация T&K TOKA (Великобритания)
• Flint Group (США)
• Braden Sutphin Ink Co (США)
• Wikoff Color Corporation (Китай)
• Alden & Ott Printing Inks Co (Япония)
• Наздар (США)
• Color Resolutions International LLC (США)
• BASF SE (США)
• DuPont (США)
• Доу (США)
• Arkema (США)
• Elementis plc (США)
• Huntsman International LLC (Китай)
• Evonik Industries AG (Германия)

Последние разработки на мировом рынке складных сортировщиков

• В марте 2024 года корпорация OPEX объявила о запуске технологий Sure Sort X и OPEX Xtract — высокоскоростного роботизированного решения для сортировки мелких товаров и поиска заказов. Система была разработана для сокращения ручного труда, повышения точности и увеличения пропускной способности в сфере электронной коммерции и фулфилмента. Благодаря этому компания расширила свой портфель решений для поддержки быстрой и масштабируемой сортировки в условиях больших складских помещений.
• В ноябре 2023 года компания Honeywell представила систему сортировки на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает на 40% более высокую точность сортировки и обработку более 50 000 отправлений в час. Система использует адаптивную обработку и предиктивное обслуживание для снижения эксплуатационных расходов и количества ошибок. Этот запуск позволил Honeywell занять лидирующие позиции в области интеллектуальной сортировки отправлений в логистике и розничной торговле.
•  В январе 2024 года компания Vanderlande Industries представила устойчивую и экологичную систему сортировки с рекуперацией энергии и использованием перерабатываемых материалов. Новая система позволила сократить потребление энергии до 45%, сохранив при этом высокую производительность, что соответствует растущему спросу в Европе на экологичные логистические решения и складские операции с низким уровнем выбросов.
•  В июне 2024 года компания Honeywell завершила сделку по приобретению CAES Systems Holdings LLC за 1,9 млрд долларов, что позволило расширить её возможности в области автоматизированной обработки материалов и интеллектуальной логистики. Это приобретение соответствует стратегии Honeywell по расширению портфеля решений в сфере сортировки посылок и автоматизации складских помещений.
• В марте 2022 года компания Interroll Group объявила о запуске системы сортировки Split Tray Sorter. Новый продукт обеспечивает максимальную доступность, длительный срок службы и быструю окупаемость при автоматической сортировке транспортируемых грузов весом до 12 кг. Таким образом, компания предлагает поставщикам логистических услуг, курьерским службам, службам экспресс-доставки и доставки посылок идеальные решения, позволяющие повысить производительность распределительных центров, ориентированных на клиентов, за счет эффективного разделения сортировки мелких деталей и других перевозимых грузов.

SKU-70392