Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка доклинической визуализации – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка доклинической визуализации

• Объем мирового рынка доклинической визуализации в 2024 году оценивался в 2,28 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  3,72 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,3% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением передовых технологий визуализации в разработку лекарственных препаратов, биомедицинские исследования и доклинические испытания, что способствует улучшению визуализации и точной оценке моделей заболеваний.
• Более того, растущий спрос на решения для неинвазивной визуализации высокого разрешения, ускоряющие трансляционные исследования и снижающие затраты на эксперименты, делает доклиническую визуализацию критически важным инструментом в фармацевтических и академических исследованиях. Эти факторы ускоряют внедрение решений для доклинической визуализации, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка доклинической визуализации

• Доклиническая визуализация, обеспечивающая расширенную визуализацию биологических процессов в моделях живых животных, становится все более важной в разработке лекарственных препаратов, моделировании заболеваний и трансляционных исследованиях благодаря неинвазивной визуализации, возможностям высокого разрешения и интеграции с современными лабораторными рабочими процессами.
• Растущий спрос на доклиническую визуализацию обусловлен, прежде всего, растущими инвестициями в фармацевтические и биотехнологические исследования и разработки, растущим внедрением передовых методов визуализации и необходимостью ускорения разработки лекарственных препаратов при одновременном снижении затрат на эксперименты.
• Северная Америка доминировала на рынке доклинической визуализации с наибольшей долей выручки в 40,5% в 2024 году, характеризуясь развитой фармацевтической исследовательской инфраструктурой, высоким уровнем внедрения передовых технологий визуализации и присутствием ключевых игроков рынка, при этом в США наблюдался значительный рост числа установок систем доклинической визуализации в академических, фармацевтических и биотехнологических лабораториях.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке доклинической визуализации в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению финансирования исследований, расширению фармацевтического и биотехнологического секторов, а также росту внедрения решений в области визуализации в Китае, Японии и Индии.
• Сегмент систем доминировал на рынке доклинической визуализации с долей рынка 70,5% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на такие методы визуализации, как оптическая визуализация, МРТ, ПЭТ/ОФЭКТ, КТ и ультразвуковые системы, которые обеспечивают точные и воспроизводимые доклинические данные для разработки лекарственных препаратов и трансляционных исследований.

Область применения отчета и сегментация рынка доклинической визуализации 

Тенденции рынка доклинической визуализации

Развитие за счет интеграции многомодальной визуализации и искусственного интеллекта

• Значимой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке доклинической визуализации является всё более широкое внедрение мультимодальных систем визуализации в сочетании с анализом изображений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Эти инновации повышают точность, эффективность и интерпретацию доклинических исследований.
  • Например, интегрированные платформы ПЭТ/МРТ и КТ/оптической визуализации позволяют одновременно проводить структурную и функциональную оценку моделей заболеваний, сокращая время и стоимость экспериментов. Аналогичным образом, платформы на базе ИИ могут автоматически количественно определять объём опухолей или отслеживать молекулярные маркеры с более высокой точностью, чем при ручном анализе.
• Интеграция ИИ в доклиническую визуализацию позволяет использовать такие функции, как автоматическое обнаружение аномалий, предиктивное моделирование и улучшенную реконструкцию изображений, предоставляя исследователям более ценную информацию. Некоторые передовые системы теперь используют алгоритмы машинного обучения для оптимизации параметров визуализации на основе предыдущих сканирований, что повышает воспроизводимость и производительность.
• Эффективное сочетание методов визуализации и анализа на основе искусственного интеллекта способствует централизованному управлению данными и более эффективному принятию решений при разработке новых лекарственных препаратов и трансляционных исследованиях. Исследователи могут оценивать множество биомаркеров и физиологических параметров в рамках единого рабочего процесса, ускоряя разработку терапевтических препаратов.
• Эта тенденция к интеллектуальным, интегрированным и высокопроизводительным системам визуализации коренным образом меняет ожидания от эффективности и точности доклинических исследований. Такие компании, как Bruker и PerkinElmer, разрабатывают платформы мультимодальной визуализации с использованием искусственного интеллекта, предлагающие комплексные решения для доклинических исследований.
• Спрос на системы доклинической визуализации, сочетающие в себе возможности мультимодального анализа с анализом на основе искусственного интеллекта, стремительно растет. Это обусловлено стремлением фармацевтических, биотехнологических и академических учреждений получать более надежные, быстрые и экономически эффективные экспериментальные результаты.

Динамика рынка доклинической визуализации

Водитель

Растущий спрос на ускоренную разработку лекарств и эффективность исследований

• Растущая потребность в снижении стоимости и сроков разработки и открытия новых лекарственных препаратов является ключевым фактором внедрения решений для доклинической визуализации. Визуализация высокого разрешения позволяет лучше оценить фармакокинетику, эффективность и токсичность на животных моделях перед клиническими испытаниями.
  • Например, в 2024 году компания Bruker расширила свой портфель решений для доклинической визуализации, добавив высокопроизводительные микроПЭТ/КТ-системы, расширяющие возможности скрининга лекарственных препаратов и трансляционных исследований. Ожидается, что такие технологические достижения ускорят рост рынка.
• Доклиническая визуализация позволяет осуществлять неинвазивный мониторинг биологических процессов, прогрессирования опухоли и экспрессии биомаркеров, предоставляя ценные данные для ранних стадий исследований и терапевтической оценки.
• Кроме того, растущее использование платформ визуализации фармацевтическими компаниями, исследовательскими организациями и академическими институтами для интегрированных исследовательских процессов стимулирует рыночный спрос. Возможность количественной оценки молекулярных и физиологических изменений in vivo помогает оптимизировать исследования и разработки и повысить успешность клинических испытаний.

Сдержанность/Вызов

Высокая стоимость оборудования и техническая сложность

• Относительно высокая стоимость современных систем доклинической визуализации, включая многомодальные и интегрированные с искусственным интеллектом платформы, остается препятствием для их внедрения, особенно для небольших исследовательских лабораторий и институтов в развивающихся регионах.
  • Например, комплексные оптические/ПЭТ/МРТ-системы требуют значительных капиталовложений, а также постоянного обслуживания и обновления программного обеспечения, что может отпугнуть некоторых потенциальных покупателей.
• Более того, технические знания, необходимые для работы со сложными системами визуализации и анализа больших наборов данных, могут представлять собой проблему, ограничивающую широкое внедрение. Обучение персонала и стандартизация протоколов визуализации в лабораториях имеют решающее значение для оптимального использования.
• Несмотря на появление некоторых недорогих и модульных решений, предполагаемая высокая стоимость передовых технологий доклинической визуализации все еще может препятствовать более широкому проникновению на рынок.
• Преодоление этих проблем посредством экономически эффективных системных проектов, удобных для пользователя интерфейсов, автоматизации с использованием искусственного интеллекта и программ обучения будет иметь решающее значение для устойчивого роста и внедрения как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Объем рынка доклинической визуализации

Рынок сегментирован по продукту, реагентам, области применения и конечному пользователю.

• По продукту

По продукту рынок доклинической визуализации сегментируется на системы и услуги. Системы доминировали на рынке с наибольшей долей выручки в 70,5% в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на такие методы визуализации, как оптическая визуализация, МРТ, ПЭТ/ОФЭКТ, КТ и ультразвуковые системы. Эти системы имеют решающее значение для неинвазивного, высокоточного мониторинга прогрессирования заболеваний, распределения лекарств и терапевтической эффективности в животных моделях. Доминирование сегмента систем также подпитывается растущим внедрением в фармацевтических и биотехнологических исследованиях и разработках, а также в академических научно-исследовательских институтах, где точные данные визуализации требуются для трансляционных исследований. Исследователи часто отдают предпочтение системам, которые обеспечивают мультимодальные возможности, позволяя одновременно получать структурную и функциональную визуализацию, что значительно сокращает время и стоимость эксперимента. Кроме того, наличие расширенных функций, таких как анализ изображений с помощью ИИ и высокая пропускная способность, еще больше усиливает внедрение систем доклинической визуализации.

Ожидается, что услуги будут демонстрировать самые высокие темпы роста в прогнозируемый период благодаря растущей тенденции к передаче доклинических исследований визуализации на аутсорсинг контрактным исследовательским организациям (CRO) и специализированным поставщикам услуг визуализации. Эти услуги предоставляют гибкие и экономически эффективные решения для организаций, которые не желают вкладывать средства в дорогостоящее оборудование для визуализации или испытывают нехватку квалифицированного персонала. Эти предложения часто включают в себя мультимодальную визуализацию, обработку изображений, анализ данных и составление отчетов, что позволяет небольшим биотехнологическим компаниям и академическим лабораториям получать доступ к высококачественным решениям для визуализации. Возрастающая сложность доклинических исследований и растущее внимание к трансляционным исследованиям также ускоряют внедрение услуг визуализации.

• По реагентам

Рынок доклинической визуализации сегментирован на реагенты для доклинической оптической визуализации, реагенты для доклинической ядерной визуализации, контрастные агенты для доклинической МРТ, контрастные агенты для доклинического УЗИ и контрастные агенты для доклинической КТ. Доля реагентов для доклинической оптической визуализации в 2024 году оценивалась в 35%, что обусловлено их широким применением в исследованиях флуоресцентной и биолюминесцентной визуализации. Эти реагенты обеспечивают чувствительное обнаружение биологических процессов на молекулярном и клеточном уровнях, что делает их незаменимыми для исследований рака, скрининга лекарственных препаратов и оценки биомаркеров. Простота использования, экономичность и совместимость с высокопроизводительными системами оптической визуализации способствуют их доминированию на рынке. Исследователи в области науки и фармацевтики предпочитают реагенты для оптической визуализации для лонгитюдных исследований, что позволяет проводить повторную визуализацию одних и тех же объектов в течение длительного времени без инвазивных процедур. Способность реагентов предоставлять информацию в режиме реального времени об экспрессии генов, взаимодействии белков и прогрессировании заболевания еще больше укрепляет их популярность.

Ожидается, что в прогнозируемый период наиболее быстрыми темпами будут расти продажи реагентов для доклинической ядерной визуализации (трейсеров для ПЭТ/ОФЭКТ) в связи с растущим спросом на исследования с использованием функциональной визуализации при разработке лекарственных препаратов. Эти реагенты позволяют проводить точную количественную визуализацию физиологических и метаболических процессов in vivo, помогая исследователям отслеживать биораспределение препаратов, связывание с рецепторами и терапевтический ответ. Растущее внимание к таргетной терапии и персонализированной медицине обуславливает потребность в реагентах для ядерной визуализации, особенно в исследованиях в области онкологии и нейробиологии. Разрешения регулирующих органов и достижения в области радиохимии также способствуют расширению этого сегмента.

• По применению

На основе области применения рынок доклинической визуализации сегментируется на исследования и разработки, поиск лекарств, биораспределение, обнаружение раковых клеток, биомаркеры и другие. Научные исследования и разработки доминировали на рынке с предполагаемой долей в 40% в 2024 году, что обусловлено критической ролью визуализации в понимании механизмов заболевания, оценке терапевтических вмешательств и оптимизации дизайнов исследований. Доклиническая визуализация позволяет исследователям отслеживать прогрессирование заболевания, оценивать фармакодинамику и валидировать новые биомаркеры, что делает ее незаменимой на ранних стадиях НИОКР. Возможность проводить продольные исследования с помощью неинвазивной визуализации снижает использование животных и экспериментальные затраты, что еще больше способствует ее внедрению. Фармацевтические и биотехнологические компании в значительной степени полагаются на данные визуализации для поддержки трансляционных исследований и доклинической-клинической корреляции. Доминирование сегмента также подкрепляется продолжающимися инвестициями в новые технологии визуализации, мультимодальные платформы и инструменты анализа на основе ИИ.

Ожидается, что сектор разработки лекарственных препаратов продемонстрирует наиболее быстрый рост в прогнозируемый период в связи с растущей потребностью в точной оценке эффективности, безопасности и фармакокинетики лекарственных препаратов на животных моделях перед клиническими испытаниями. Разработка лекарственных препаратов на основе визуализации ускоряет отбор кандидатов, сокращает сроки разработки и повышает показатели успешности доклинических исследований. Растущий интерес к персонализированной медицине и таргетной терапии дополнительно стимулирует спрос, поскольку визуализация позволяет точно оценивать молекулярные взаимодействия и терапевтический ответ. Этот сегмент также выигрывает от партнерства между поставщиками решений для визуализации и фармацевтическими компаниями, предлагая комплексные услуги визуализации для разработки лекарственных препаратов.

• Конечным пользователем

На основе конечного пользователя рынок доклинической визуализации сегментирован на контрактные исследовательские организации (CROS), фармацевтические и биотехнологические компании, академические и государственные научно-исследовательские институты, диагностические центры и другие. Фармацевтические и биотехнологические компании доминировали на рынке с предполагаемой долей в 50% в 2024 году, поскольку они широко используют доклиническую визуализацию для оценки кандидатов на лекарственные препараты, оптимизации дозировки и мониторинга терапевтических результатов in vivo. Внедрение обусловлено потребностью в высококачественных, воспроизводимых данных для поддержки подачи заявок в регулирующие органы и планирования клинических испытаний. Компании отдают приоритет системам и реагентам, которые обеспечивают надежность, точность и мультимодальные возможности, часто интегрируя платформы визуализации непосредственно в рабочие процессы НИОКР. Доминирование на рынке подкрепляется значительными инвестициями в разработку лекарственных препаратов и трансляционные исследования, особенно в области онкологии, неврологии и редких заболеваний.

Ожидается, что контрактные исследовательские организации (CRO) продемонстрируют самый быстрый рост в прогнозируемый период благодаря растущей тенденции передачи доклинических исследований на аутсорсинг специализированным поставщикам услуг. CRO предоставляют доступ к передовым технологиям визуализации, обученному персоналу и мультимодальным платформам, не требуя значительных капиталовложений от фармацевтических и биотехнологических компаний. Рост этого сегмента обусловлен увеличением числа малых и средних биотехнологических компаний, не имеющих собственных возможностей визуализации и ищущих экономически эффективные и гибкие решения для доклинических исследований. Кроме того, расширяющиеся возможности CRO, включая анализ изображений с использованием искусственного интеллекта и интегрированное управление данными, способствуют их внедрению на мировых рынках.

Региональный анализ рынка доклинической визуализации

• Северная Америка доминировала на рынке доклинической визуализации с наибольшей долей выручки в 40,5% в 2024 году, что характеризовалось развитой фармацевтической исследовательской инфраструктурой, высоким уровнем внедрения передовых технологий визуализации и присутствием ключевых игроков рынка.
• Исследователи и учреждения в регионе высоко ценят точность, воспроизводимость и возможности мультимодального подхода, предоставляемые системами доклинической визуализации, которые позволяют осуществлять неинвазивный мониторинг прогрессирования заболевания, эффективности лекарственных препаратов и оценку биомаркеров в моделях животных.
• Широкое распространение этой технологии подкрепляется авторитетными академическими и государственными научно-исследовательскими институтами, высокими расходами на НИОКР и присутствием таких ключевых игроков рынка, как Bruker, PerkinElmer и Siemens Healthineers, что делает доклиническую визуализацию важнейшим инструментом в разработке лекарственных препаратов и трансляционных исследованиях.

Обзор рынка доклинической визуализации в США

Рынок доклинической визуализации в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – около 82%. Это обусловлено мощной экосистемой исследований и разработок в фармацевтической и биотехнологической сфере, а также ранним внедрением передовых технологий визуализации. Исследователи отдают приоритет неинвазивной визуализации высокого разрешения для моделирования заболеваний, скрининга лекарственных препаратов и оценки биомаркеров, что ускоряет трансляционные исследования. Растущий спрос на мультимодальные системы визуализации и анализ изображений с использованием искусственного интеллекта дополнительно стимулирует расширение рынка. Кроме того, значительное государственное и частное финансирование исследований и разработок, а также присутствие таких ключевых игроков рынка, как Bruker, PerkinElmer и Siemens Healthineers, способствуют внедрению решений для доклинической визуализации в академических, фармацевтических и биотехнологических учреждениях.

Обзор европейского рынка доклинической визуализации

Ожидается, что рынок доклинической визуализации в Европе будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено, главным образом, высокими инвестициями в биомедицинские исследования, строгими требованиями к соблюдению нормативных требований и растущей потребностью в точных доклинических данных. Расширение использования мультимодальных и интегрированных с искусственным интеллектом платформ визуализации, а также акцент на трансляционных исследованиях в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания, способствуют росту рынка. В регионе наблюдается значительное внедрение систем визуализации в фармацевтических научно-исследовательских центрах, академических учреждениях и контрактных исследовательских организациях, причем системы визуализации внедряются как в новые исследовательские системы, так и в модернизируемые объекты.

Обзор рынка доклинической визуализации в Великобритании

Ожидается, что рынок доклинической визуализации в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост инвестиций в биотехнологические и фармацевтические исследования, а также стремление к повышению эффективности доклинических исследований. Опасения относительно точности и воспроизводимости результатов оценки лекарственных препаратов стимулируют внедрение передовых платформ визуализации. Кроме того, ожидается, что развитая исследовательская инфраструктура Великобритании, расширяющееся сотрудничество с мировыми поставщиками решений для визуализации и растущая осведомлённость об анализе изображений с помощью искусственного интеллекта продолжат стимулировать рост рынка.

Обзор рынка доклинической визуализации в Германии

Ожидается, что рынок доклинической визуализации в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря акценту на инновационных исследованиях и разработках, цифровизации в науках о жизни и спросу на точные данные визуализации высокого разрешения. Развитая исследовательская инфраструктура Германии в сочетании с акцентом на устойчивое развитие и технологичные решения способствуют внедрению систем визуализации в фармацевтические, академические и биотехнологические исследования. Мультимодальные платформы и обработка изображений на основе искусственного интеллекта получают всё большее распространение, что соответствует местным потребностям в точных и воспроизводимых доклинических данных.

Обзор рынка доклинической визуализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок доклинической визуализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение государственных и частных инвестиций в НИОКР, рост фармацевтической и биотехнологической активности, а также расширение академических исследовательских центров в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Растущее внимание к трансляционным исследованиям, внедрение мультимодальных систем визуализации и доступность экономически эффективных решений для визуализации стимулируют рост рынка. Кроме того, регион становится центром для поставщиков услуг доклинической визуализации, делая высококачественную визуализацию более доступной для более широкого исследовательского сообщества.

Обзор рынка доклинической визуализации в Японии

Рынок доклинической визуализации в Японии набирает обороты благодаря высокотехнологичной исследовательской культуре страны, акценту на разработке лекарственных препаратов и всё более широкому внедрению передовых систем визуализации в академических и фармацевтических исследованиях. Спрос на неинвазивную и точную визуализацию обусловлен необходимостью ускорения доклинических исследований и развития трансляционных исследований. Интеграция платформ визуализации с аналитическими инструментами на основе искусственного интеллекта и другими лабораторными технологиями дополнительно стимулирует рост. Более того, старение населения Японии и ориентация на инновации в здравоохранении, вероятно, стимулируют спрос на доклиническую визуализацию как в терапевтических, так и в диагностических исследованиях.

Обзор рынка доклинической визуализации в Индии

В 2024 году рынок доклинической визуализации в Индии обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено расширением фармацевтических и биотехнологических исследований и разработок, быстрой урбанизацией и растущим внедрением передовых исследовательских технологий. В Индии наблюдается растущий спрос на услуги доклинической визуализации со стороны академических учреждений, контрактных исследовательских организаций и биотехнологических компаний. Стремление к развитию цифровых и интеллектуальных исследовательских лабораторий в сочетании с доступностью экономически эффективных систем визуализации и ростом числа отечественных поставщиков услуг стимулирует рост рынка. Кроме того, ориентация правительства на поддержку инициатив в области разработки лекарственных препаратов и трансляционных исследований еще больше укрепляет внедрение решений для доклинической визуализации.

Доля рынка доклинической визуализации

Лидерами отрасли доклинической визуализации являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• FUJIFILM VisualSonics, Inc. (США)
• Брукер (Германия)
• PerkinElmer (США)
• MILabs BV (Нидерланды)
• Mediso Ltd. (Венгрия)
• MR Solutions (Великобритания)
• Trifoil Imaging LLC (США)
• Aspect Imaging Ltd. (Израиль)
• Bioscan, Inc. (США)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• GE Healthcare (Великобритания)
• Конинклийке Philips NV, (Нидерланды)
• CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Япония)
• NIKON CORPORATION (Япония)
• Olympus Corporation (Япония)
• Группа Zeiss (Германия)
• Leica Microsystems (Германия)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)
• Agilent Technologies, Inc. (США)

Каковы последние события на мировом рынке доклинической визуализации?

• В июле 2025 года компания MH3D представила Alpha-SPECT Mini, первую в мире компактную систему доклинической однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (SPECT), основанную на технологии теллурида кадмия-цинка (CZT). Эта система обладает сверхвысокой чувствительностью и энергетическим разрешением, позволяя проводить комплексную динамическую визуализацию всего тела мелких животных. Она особенно подходит для исследований в области онкологии, неврологии и лекарственных препаратов.
• В феврале 2025 года совместные усилия Испании и Португалии привели к прогрессу в области доклинической магнитно-резонансной томографии (МРТ) и исследований в области машинного обучения. Целью этого сотрудничества было повышение совместимости данных и поддержка будущих исследований в области машинного обучения, что позволило бы повысить эффективность и точность методов доклинической визуализации.
• В сентябре 2023 года компания Revvity представила несколько технологий доклинической визуализации нового поколения, включая дебют ультразвуковой системы Vega и решения для структурной визуализации Quantum GX3 microCT. Эти инновации направлены на расширение исследований биологии заболеваний и оценку потенциальных терапевтических препаратов, предоставляя исследователям передовые инструменты для визуализации in vivo и ex vivo.
• В мае 2022 года компания Fujifilm VisualSonics представила Vivo F2 — первую доклиническую систему ультразвуковой и фотоакустической визуализации, способную работать в широком диапазоне частот (от 71 до 1 МГц). Эта система обеспечивает улучшенную четкость изображения и частоту кадров благодаря усовершенствованной обработке HD-изображений и многострочной обработке, поддерживая детальную визуализацию in vivo для исследовательских целей.
• В апреле 2022 года компания PerkinElmer представила систему визуализации Vega — полностью автоматизированную высокопроизводительную портативную ультразвуковую платформу, разработанную для ускорения доклинических исследований и разработки лекарственных препаратов. Эта система облегчает проведение неинвазивных исследований в таких областях, как онкология, заболевания печени и почек, а также кардиология, повышая эффективность визуализации in vivo для исследователей.

SKU-12438