Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка премиального лагера – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка премиального лагера

• Объем мирового рынка премиального лагера в 2024 году оценивался в 184,50 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 261,66 млрд долларов США к 2032 году, при этом среднегодовой темп роста составит 4,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим предпочтением потребителей высококачественного, ароматного лагера и расширением дистрибьюторских сетей на развивающихся рынках.
• Кроме того, рост располагаемых доходов и растущий спрос на алкогольные напитки премиум-класса среди поколения Y и городского населения стимулируют расширение рынка, поддерживая устойчивый рост как в розничных, так и в стационарных каналах потребления .

Анализ мирового рынка премиального лагера

• Премиальные лагеры, известные своим утонченным процессом пивоварения и превосходным вкусовым профилем, все чаще становятся фаворитами среди потребителей, которые ищут высококачественные варианты пива как в розничных магазинах, так и в заведениях общественного питания, благодаря своему сбалансированному вкусу, премиальным ингредиентам и престижу бренда.
• Растущий спрос на премиальное пиво обусловлен, прежде всего, ростом располагаемых доходов населения, смещением предпочтений потребителей в сторону крафтовых и премиальных напитков, а также расширением каналов сбыта по всему миру.
• Европа доминировала на рынке премиального лагера с наибольшей долей выручки в 43,1% в 2024 году, чему способствовали зрелый рынок пива, сильное предпочтение потребителями крафтового и импортного пива, а также присутствие ведущих пивоваренных компаний. При этом США продемонстрировали значительный рост за счет запуска инновационных продуктов и тенденций премиализации.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке премиального лагера в течение прогнозируемого периода из-за быстрой урбанизации, увеличения потребления пива и увеличения численности среднего класса с более высокой покупательной способностью.
• Сегмент традиционных премиальных лагеров доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 54,8% в 2024 году, что обусловлено высокой узнаваемостью бренда, широкой доступностью и стабильным качеством.

Объем отчета и сегментация мирового рынка премиального лагера      

Тенденции мирового рынка премиального лагера

Улучшенный потребительский опыт за счет премиализации и инноваций в производстве

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке премиального лагера является растущее влияние премиализации и инноваций в крафтовом пивоварении, которые меняют потребительские ожидания и стимулируют спрос на высококачественные, насыщенные вкусом лагеры. Эта тенденция отражает более широкий переход от массового производства пива к более изысканным, ремесленным продуктам, делающим акцент на качестве, аутентичности и уникальных вкусовых характеристиках.
  • Например, такие крупные пивоваренные компании, как Heineken и Carlsberg, выпустили специальные и лимитированные лагеры, отражающие крафтовые технологии, одновременно инвестируя в небольшие крафтовые бренды, чтобы соответствовать меняющимся вкусам потребителей. Аналогичным образом, Bira 91, молодой игрок в Индии, построил свой бренд на премиальных и экспериментальных лагерах, ориентированных на молодых городских потребителей.
• Инновации в процессах пивоварения, такие как холодное охмеление и продолжительная ферментация, усиливают глубину и мягкость премиальных лагеров, отвечая потребительскому спросу на яркие и запоминающиеся впечатления от употребления пива. Инновации в упаковке, такие как элегантные бутылки и экологичные материалы, также способствуют привлекательности премиального пива.
• Сочетание традиций и инноваций позволяет премиальным брендам лагерного пива выделяться на конкурентном рынке, привлекая потребителей, которые ценят качество, историю и мастерство. В результате даже бренды с богатой историей перепозиционируют себя, включая премиальные линейки продукции, соответствующие этим меняющимся предпочтениям.
• Пивоварни также используют аналитику данных и отзывы клиентов для разработки новых и совершенствования существующих вкусовых профилей, обеспечивая соответствие своих премиальных предложений целевой аудитории. Внедрение принципов разработки продуктов, ориентированных на потребителя, стало ключевой стратегией поддержания актуальности и расширения доли рынка.
• Эта тенденция к созданию более изысканных и разнообразных сортов лагера не только улучшает потребительский опыт, но и расширяет сегмент премиального пива во всем мире. Поскольку потребители продолжают ценить аутентичность и качество при выборе напитков, рынок премиального лагера готов к устойчивому росту, обусловленному как инновациями, так и яркой историей мастерства.

Динамика мирового рынка премиального лагера

Водитель

Растущий спрос обусловлен изменением потребительских предпочтений и обновлением образа жизни

• Мировой рынок премиального лагера переживает ускоренный рост благодаря меняющимся потребительским предпочтениям в пользу высококачественных алкогольных напитков и растущей тяге к изысканному образу жизни. Этот сдвиг особенно заметен среди городских миллениалов и представителей поколения Z, которые готовы тратить больше на премиальные продукты, предлагающие лучший вкус, качество и узнаваемость бренда.

  • Например, ведущие бренды, такие как Diageo и Heineken, расширили свои портфолио премиального лагера, выпустив лимитированные серии и варианты в крафтовом стиле, ориентированные на этот растущий сегмент потребителей. Эти предложения часто отличаются уникальными методами варки, натуральными ингредиентами и местными вкусами, что делает их привлекательными для взыскательных ценителей, ценящих аутентичность и инновации.
• Амбициозная ценность, связанная с премиальными напитками, также стимулирует продажи в заведениях высокого класса: в барах, ресторанах и заведениях гостиничного бизнеса, особенно в мегаполисах и туристических зонах. Премиальные лагеры всё чаще позиционируются как товары для жизни, что подкрепляется стильной упаковкой, участием знаменитостей и целевыми маркетинговыми кампаниями.
• Более того, развитие платформ онлайн-доставки алкоголя и электронной коммерции сделало бренды премиального пива более доступными для более широкой аудитории, особенно на развивающихся рынках, где традиционная розничная инфраструктура все еще находится в стадии развития.
• Растущая популярность пивных фестивалей, мероприятий, посвященных крафтовому пиву, и активное участие брендов в социальных сетях еще больше усилили культурную значимость премиального лагера, превратив его из повседневного напитка в элемент образа жизни.
• Такое сочетание факторов способствует высокому спросу как на зрелых, так и на развивающихся рынках, укрепляя позиции премиального лагера как предпочтительного выбора среди потребителей, ищущих изысканные впечатления от пива.

Сдержанность/Вызов

Высокая ценовая чувствительность и регуляторные препятствия на развивающихся рынках

• Несмотря на растущую популярность премиальных лагеров, рынок сталкивается с трудностями, связанными с ценовой чувствительностью и сложной нормативно-правовой базой, особенно в развивающихся регионах. Более высокие производственные затраты, связанные с использованием качественных ингредиентов и передовых методов пивоварения, часто приводят к розничным ценам, недоступным для значительной части населения.
  • Например, на чувствительных к цене рынках, таких как Индия, Юго-Восточная Азия и некоторые регионы Африки, местные потребители могут выбирать более доступные по цене популярные сорта пива или даже традиционные алкогольные напитки, что ограничивает проникновение премиальных марок лагера.
• Кроме того, высокие налоги на алкогольные напитки, ограничения на импорт и строгие правила рекламы в различных странах могут препятствовать расширению рынка и увеличивать эксплуатационные расходы производителей пива премиум-класса.
• Многие правительства вводят ограничения по объёму, размещают предупреждения о вреде для здоровья и запрещают маркетинг алкоголя, что может повлиять на узнаваемость бренда и охват потребителей. Например, в таких странах, как Таиланд и Индонезия, брендинг алкоголя сталкивается с жёсткими ограничениями, которые затрудняют эффективное продвижение премиальных продуктов международными производителями пива.
• Кроме того, дистрибуция и логистика холодовой цепи на слаборазвитых рынках могут стать препятствиями для поддержания качества и доступности продукции, что еще больше сдерживает рост.
• Преодоление этих проблем требует стратегических моделей ценообразования, локализации производства и партнёрства с региональными дистрибьюторами. Поддержка реформы нормативно-правового регулирования в сочетании с просвещением потребителей в вопросах качества и ответственного потребления будет иметь решающее значение для раскрытия полного потенциала премиального лагера в этих быстрорастущих регионах.

Объем мирового рынка премиального лагера

Рынок премиального лагера сегментирован по типу продукта, каналу сбыта и конечному потребителю.

• По типу продукта

По типу продукта мировой рынок премиальных лагеров сегментируется на традиционные премиальные лагеры и крафтовые премиальные лагеры. Сегмент традиционных премиальных лагеров доминировал на рынке, заняв наибольшую долю рынка в 54,8% в 2024 году благодаря высокой узнаваемости бренда, широкой доступности и стабильному качеству. Эти лагеры производятся в больших количествах такими мировыми пивоваренными гигантами, как Anheuser-Busch InBev и Heineken, предлагая знакомый вкус и премиальный брендинг, привлекательный для широкой аудитории. Развитые дистрибьюторские сети и доступная цена по сравнению с крафтовыми сортами пива дополнительно укрепляют их доминирующее положение как на развивающихся, так и на развитых рынках.

Ожидается, что сегмент крафтового премиального лагера продемонстрирует самые высокие темпы роста – 23,1% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на уникальные вкусовые профили, продукцию местного производства и авторские впечатления. Молодые потребители, в частности, отдают предпочтение крафтовому лагеру благодаря его аутентичности, инновационному вкусу и соответствию принципам устойчивого развития и мелкосерийного производства.

• По каналу распространения

По каналам сбыта мировой рынок премиального лагера сегментируется на сегменты, реализуемые в розницу (on-trade) и на розничном рынке (off-trade). Сегмент off-trade доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 58,7% в 2024 году, что обусловлено значительным присутствием премиального лагера в супермаркетах, алкогольных магазинах и на платформах электронной коммерции. Удобство потребления на дому, рост популярности онлайн-сервисов доставки алкоголя и более широкая доступность в розничной торговле сделали каналы продажи на розницу предпочтительным выбором, особенно в период изменения потребительского поведения и после пандемии. Акции и скидки на несколько упаковок в розничных магазинах также способствуют увеличению объёмов продаж в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент розничного пива, продающегося в торговых точках, продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 21,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено возрождением ночной жизни, ростом популярности ресторанов вне дома и ростом популярности премиального лагера в барах, пабах и ресторанах. Потребление в торговых точках стимулируется премиальным позиционированием, более высокой ценой за единицу и акцентом на эксклюзивных предложениях в заведениях общественного питания.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя мировой рынок премиального лагера сегментируется на бары, предприятия общественного питания и другие. Сегмент баров занимал наибольшую долю рынка в 46,9% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на премиальные и крафтовые лагеры в социальных сетях. Бары часто служат местом, где потребители открывают для себя новые и особые сорта лагера, и охотнее экспериментируют с различными вкусами. Пивоварни также сотрудничают с барами для размещения продукции, проведения рекламных акций и запуска ограниченных партий, что способствует росту объемов продаж и узнаваемости бренда.

Ожидается, что сегмент общественного питания продемонстрирует самые высокие темпы роста – 22,6% – в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на премиальные сочетания напитков в ресторанах, отелях и службах общественного питания. Поскольку потребители стремятся к изысканным гастрономическим впечатлениям, заведения общественного питания расширяют ассортимент премиального пива, включая специально подобранные меню лагеров, сезонные сорта и крафтовые коллаборации, что повышает общую удовлетворенность клиентов и увеличивает расходы за посещение.

Региональный анализ мирового рынка премиального лагера

• Европа доминировала на рынке премиального лагера с наибольшей долей выручки в 43,1% в 2024 году, что было обусловлено растущим предпочтением потребителей высококачественных алкогольных напитков и растущим влиянием культуры крафтового пива.
• Развитый рынок пива в регионе в сочетании с сильной лояльностью к бренду и спросом на премиальные впечатления продолжают стимулировать рост в этом сегменте.

Обзор рынка премиального лагера в Великобритании

Ожидается, что рынок премиального лагера в Великобритании будет расти заметными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим предпочтением высококачественного пива и развивающейся пабной культурой, которая отдает предпочтение премиальным сортам. Растущий потребительский спрос на лучший вкус, аутентичность и этичные методы производства приводит к распространению крафтового лагера и импортных премиальных брендов. Сегмент розничных продаж особенно силен в Великобритании, где потребление премиального лагера тесно связано с общением и ужином. В то же время, розничная дистрибуция поддерживается ростом электронной коммерции алкоголя и доступностью премиальных мультипаков в супермаркетах и ​​магазинах шаговой доступности. Устойчивое развитие и происхождение становятся важными факторами, влияющими на решения о покупке среди британских потребителей.

Обзор рынка премиального лагера в Германии

Ожидается, что рынок премиального лагера в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать глубоко укоренившаяся в стране пивная культура и растущий спрос на премиальные и крафтовые сорта пива. Немецкие потребители по-прежнему отдают предпочтение лагерам, сваренным в соответствии с Законом о чистоте пива (Reinheitsgebot), что соответствует акценту на качестве и традициях, характерному для премиального рынка. В то же время растет интерес к крафтовому и региональному лагеру, предлагающему уникальные вкусовые профили и брендинг. Премиальный лагер все чаще можно увидеть в пивных залах, специализированных магазинах и на фестивалях. Кроме того, молодые потребители становятся более открытыми для экспериментов с международными премиальными брендами и слабоалкогольными вариантами, которые соответствуют тенденциям здорового образа жизни.

Обзор рынка премиального лагера в США

В 2024 году американский рынок премиального лагера занял наибольшую долю выручки в 74% в Северной Америке, чему способствовал растущий спрос на высококачественное, насыщенное вкусом пиво и сохраняющееся влияние культуры крафтового пива. Американские потребители все чаще переходят с пива массового рынка на премиальные варианты, которые отличаются превосходным вкусом, уникальными методами заваривания и аутентичностью бренда. Рынок также выигрывает от тенденций к премиализации, роста располагаемых доходов и популярности алкогольных напитков, ориентированных на определенный стиль жизни. Продажи в розничных магазинах (on-trade) в дорогих барах и ресторанах остаются высокими, в то время как рост продаж в розницу обусловлен онлайн-продажами алкоголя и мультипаками премиального пива. Инновационные продукты и выпуск лимитированных партий от крупных пивоваренных компаний, таких как Molson Coors и Constellation Brands, дополнительно повышают интерес потребителей.

Обзор рынка премиального лагера в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок премиального лагера в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 23,6% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом располагаемых доходов, урбанизацией и ростом среднего класса в таких странах, как Китай, Индия и Вьетнам. Премиальный лагер становится всё более популярным среди молодых, амбициозных потребителей, которые ассоциируют премиальные алкогольные напитки с социальным статусом и современным образом жизни. Эта тенденция поддерживается растущим присутствием международных пивоваренных компаний и выходом местных брендов в премиальный сегмент. Государственные инициативы, направленные на развитие туризма и инфраструктуры гостиничного бизнеса высокого уровня, также способствуют росту спроса. Электронная коммерция и современные каналы розничной торговли быстро расширяют доступ к премиальному лагеру по всему региону.

Обзор рынка премиального лагера в Японии

Рынок премиального лагера в Японии набирает обороты благодаря изменению потребительского поведения в сторону качества, а не количества, и растущему предпочтению к изысканному, качественному пиву. По мере развития внутреннего рынка пива японские потребители проявляют всё больший интерес к премиальным и крафтовым лагерам, обладающим уникальными вкусовыми профилями и часто ассоциирующимся с ремесленными методами производства. Крупные пивоваренные компании, такие как Asahi и Kirin, инвестируют в премиальные линейки продукции и приобретают небольшие крафтовые бренды, чтобы удовлетворить этот спрос. Японская культура, ценящая мастерство и утончённость, хорошо согласуется с ценностями, продвигаемыми премиальными лагерными брендами, особенно в городских центрах и элитных ресторанах.

Обзор рынка премиального лагера в Китае

В 2024 году на китайский рынок премиального лагера пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом покупательной способности и растущим спросом на международные и элитные пивные бренды. Растущий средний класс страны стимулирует потребление премиальных алкогольных напитков, в том числе лагеров, которые воспринимаются как символы изысканности и глобального образа жизни. Ведущие китайские бренды, такие как Tsingtao и Snow Beer, запускают премиальные варианты, чтобы конкурировать с импортной продукцией из Европы и Северной Америки. Тем временем платформы электронной коммерции и дорогие розничные магазины повышают узнаваемость продукции. Премиальный лагер также набирает популярность среди молодой аудитории, для которой качество, социальная привлекательность и узнаваемость бренда являются ключевыми факторами выбора.

Доля на мировом рынке премиального лагера

Лидерами отрасли производства премиального лагера являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Anheuser-Busch InBev (Бельгия)
• Heineken NV (Нидерланды)
• China Resources Snow Breweries (Китай)
• Carlsberg Breweries A/S (Дания)
• Molson Coors Brewing Company (США)
• Циндаоская пивоваренная группа (Китай)
• Asahi Group Holdings, Ltd. (Япония)
• Kirin Holdings Company, Limited (Япония)
• Diageo plc (Великобритания)
• SABMiller plc (Великобритания)
• Grupo Modelo (Мексика)
• Constellation Brands, Inc. (США)
• Бира 91 (Индия)
• Пекинская пивоварня Яньцзин (Китай)
• Корпорация Сан-Мигель (Филиппины)
• Thai Beverage Public Co., Ltd. (Таиланд)
• United Breweries Limited (Индия)
• Амбев СА (Бразилия)
• Royal Unibrew A/S (Дания)

Каковы последние события на мировом рынке премиального лагера?

• В апреле 2023 года компания Anheuser-Busch InBev, мировой лидер в пивоварении, запустила стратегию премиализации на ключевых рынках Африки и Юго-Восточной Азии, чтобы стимулировать рост своего сегмента премиального лагера.
• В марте 2023 года компания Heineken NV представила новую инновационную упаковку, ориентированную на устойчивое развитие, для премиальных лагеров Heineken® и Amstel на отдельных европейских рынках. Этот шаг является частью программы компании «Brew a Better World» и включает в себя перерабатываемую и лёгкую упаковку, призванную снизить воздействие на окружающую среду при сохранении премиального внешнего вида продукта. Эта разработка подчёркивает двойную ориентацию Heineken на экологическую ответственность и поддержание высокого качества обслуживания потребителей.
• В марте 2023 года Carlsberg Group выпустила в Центральной и Восточной Европе региональный премиальный лагер Tuborg Gold Reserve, вдохновлённый крафтовым пивом. Продукт ориентирован на молодых городских потребителей, ценящих сочетание традиций и современности. Он сочетает в себе высококачественные ингредиенты и передовой процесс пивоварения. Этот запуск иллюстрирует стратегию Carlsberg по диверсификации своего портфеля премиальных лагеров и завоеванию новых рыночных сегментов в быстроразвивающихся европейских экономиках.
• В феврале 2023 года компания Asahi Group Holdings объявила о значительных инвестициях в свои европейские производственные мощности для расширения мощностей по производству суперпремиального бренда Peroni Nastro Azzurro. Расширение производства способствует росту спроса в Западной Европе и Северной Америке, где предпочтения потребителей продолжают смещаться в сторону высококачественных импортных лагеров. Этот стратегический шаг подчеркивает стремление Asahi масштабировать свои премиальные предложения, сохраняя при этом качество и престиж бренда.
• В январе 2023 года компания Molson Coors Beverage Company представила в США премиальный лагер Blue Moon, расширив свою линейку Blue Moon за пределы крафтового пшеничного пива. Это нововведение отражает ответ компании на растущий интерес потребителей к доступным, но при этом изысканным лагерам. Запуск подчёркивает масштабную инициативу Molson Coors по обновлению своего портфеля путём введения премиальных вариантов, соответствующих современным вкусовым предпочтениям и брендингу образа жизни.
• Инициатива предполагает расширение таких флагманских брендов, как Stella Artois и Corona, с учётом местных вкусов и предпочтений. Используя свой глобальный бренд и локальные маркетинговые усилия, AB InBev укрепляет своё присутствие на развивающихся рынках и отвечает растущему спросу на высококачественную и востребованную пивоваренную продукцию.

SKU-45004