Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка оборудования для переработки морепродуктов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка оборудования для переработки морепродуктов

• Объем мирового рынка оборудования для переработки морепродуктов в 2024 году оценивался в 1,41 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  2,11 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,20% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен, прежде всего, увеличением мирового спроса на переработанные морепродукты, развитием технологий автоматизации и потребностью в эффективном, высокопроизводительном перерабатывающем оборудовании для удовлетворения растущих предпочтений потребителей в отношении полуфабрикатов.
• Кроме того, растущая осведомленность об устойчивых методах переработки морепродуктов и строгих правилах безопасности пищевых продуктов подталкивает производителей к использованию современного оборудования, что еще больше стимулирует расширение рынка.

Анализ рынка оборудования для переработки морепродуктов

• Оборудование для переработки морепродуктов, включая машины для убоя, потрошения, филетирования, копчения и упаковки, имеет решающее значение для повышения производительности, обеспечения безопасности пищевых продуктов и удовлетворения растущего спроса на переработанные морепродукты как в розничной торговле, так и в сфере общественного питания.
• Рост спроса обусловлен ростом потребления морепродуктов во всем мире, ростом урбанизации и переходом к готовым к употреблению морепродуктам с добавленной стоимостью.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке оборудования для переработки морепродуктов с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем производства и потребления морепродуктов в таких странах, как Китай, Япония и Индия, в сочетании со значительными инвестициями в перерабатывающую инфраструктуру.
• Ожидается, что Европа станет регионом с самыми быстрыми темпами роста в течение прогнозируемого периода, что объясняется растущим внедрением автоматизированных технологий обработки, строгими стандартами безопасности пищевых продуктов и растущим спросом на переработанные морепродукты в таких странах, как Германия, Франция и Великобритания.
• Рыбный сегмент занял самую большую долю рынка в 45% в 2024 году, что обусловлено его широким потреблением во всем мире и высоким спросом на переработанные рыбные продукты, такие как филе и консервы.

Область применения отчета и сегментация рынка оборудования для переработки морепродуктов

Тенденции рынка оборудования для переработки морепродуктов

«Растущая интеграция технологий автоматизации и Интернета вещей»

• На мировом рынке оборудования для переработки морепродуктов наблюдается значительная тенденция к интеграции технологий автоматизации и Интернета вещей (IoT).
• Эти технологии позволяют осуществлять мониторинг в режиме реального времени, профилактическое обслуживание и повышать эффективность работы при переработке морепродуктов, предоставляя более глубокое понимание производительности оборудования и качества продукции.
• Автоматизированные системы, такие как интегрированные с искусственным интеллектом филетировочные машины и датчики с поддержкой Интернета вещей, позволяют заблаговременно обнаруживать проблемы, сокращая время простоя и минимизируя отходы в процессе обработки.
  • Например, такие компании, как Marel, представили современные филетировочные машины, такие как MS 2750, которые используют алгоритмы машинного обучения для оптимизации выхода и точности для разных размеров рыбы.
• Оборудование с поддержкой Интернета вещей упрощает анализ данных в режиме реального времени, позволяя переработчикам оптимизировать производственные линии, обеспечивать соблюдение стандартов безопасности и улучшать прослеживаемость морепродуктов.
• Эта тенденция повышает привлекательность современного технологического оборудования для крупных предприятий по переработке морепродуктов и небольших предприятий, стремящихся повысить эффективность и устойчивость.

Динамика рынка оборудования для переработки морепродуктов

Водитель

«Растущий спрос на переработанные морепродукты и строгие стандарты качества»

• Растущий потребительский спрос на удобные, готовые к употреблению морепродукты, такие как замороженные, копченые и консервированные морепродукты, является основным драйвером развития мирового рынка оборудования для переработки морепродуктов.
• Оборудование для переработки повышает безопасность продукции и увеличивает срок ее годности благодаря таким функциям, как обработка под высоким давлением (HPP), автоматизированное филетирование и передовые упаковочные решения, отвечая ожиданиям потребителей в отношении высококачественных морепродуктов.
• Государственное регулирование, особенно в таких регионах, как Европа, где действуют строгие стандарты безопасности пищевых продуктов и устойчивого развития, стимулирует внедрение современного технологического оборудования для обеспечения соответствия требованиям.
• Развитие аквакультуры и внедрение технологии 5G обеспечивают более быструю передачу данных и более сложные возможности обработки, способствуя производству морепродуктов с добавленной стоимостью.
• Производители все чаще интегрируют современное оборудование в стандартную комплектацию своих перерабатывающих предприятий, чтобы удовлетворить растущий мировой спрос и повысить ценность продукции на конкурентных рынках.

Сдержанность/Вызов

«Высокие капиталовложения и проблемы соблюдения нормативных требований»

• Высокие первоначальные затраты, связанные с приобретением, установкой и обслуживанием современного оборудования для переработки морепродуктов, такого как автоматизированные системы филетирования или заморозки, создают существенное препятствие для внедрения, особенно на развивающихся рынках.
• Модернизация существующих объектов с использованием современного оборудования может быть сложной и дорогостоящей, что ограничивает его внедрение среди мелких переработчиков.
• Кроме того, соблюдение различных норм безопасности пищевых продуктов и охраны окружающей среды в разных регионах представляет собой сложную задачу. Оборудование для переработки морепродуктов должно соответствовать строгим стандартам гигиены, утилизации отходов и устойчивого развития, что усложняет эксплуатацию.
• Проблемы безопасности данных, связанные с оборудованием, поддерживающим Интернет вещей, такие как потенциальные утечки производственных данных, еще больше усложняют внедрение, особенно в регионах со строгими законами о защите данных.
• Эти факторы могут сдерживать инвестиции в современное оборудование и замедлять рост рынка в регионах, чувствительных к затратам, или в районах с фрагментированной нормативно-правовой базой.

Рынок оборудования для переработки морепродуктов

Рынок сегментирован по типу продуктов питания, типу оборудования для переработки, уровню автоматизации, конечному использованию и каналу сбыта.

• По типу еды

По типу продукта мировой рынок оборудования для переработки морепродуктов сегментируется на следующие категории: рыба, ракообразные, моллюски и другие. В 2024 году на долю рыбного сегмента пришлась наибольшая доля выручки рынка – 45%, что обусловлено широким мировым потреблением и высоким спросом на переработанную рыбную продукцию, такую как филе и консервы. Рост производства рыбы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в таких странах, как Китай и Индия, способствует этому доминированию.

Ожидается, что сегмент ракообразных будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать увеличение спроса на переработанные креветки, крабов и лобстеров как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Ключевыми факторами роста являются растущее предпочтение потребителями готовых к употреблению продуктов из ракообразных и развитие технологий переработки.

• По продукции технологического оборудования

По типу оборудования для переработки мировой рынок оборудования для переработки морепродуктов сегментируется на замороженные, копченые, консервированные, сушеные и другие виды морепродуктов. На сегмент замороженных морепродуктов в 2024 году пришлась наибольшая доля рынка – 38%. Это обусловлено мировым спросом на продукты с длительным сроком хранения и развитием технологий заморозки, сохраняющих качество. Популярность замороженных морепродуктов особенно высока в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря устойчивому экспортному рынку.

Ожидается, что сегмент консервированных морепродуктов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим потребительским спросом на удобные и долго сохраняющиеся источники белка, особенно в развитых странах, таких как США и Европа. Инновации в процессах консервирования, такие как обработка под высоким гидростатическим давлением (HPP), дополнительно повышают выход и качество продукции.

• По типу технологического оборудования

По типу оборудования для переработки мировой рынок оборудования для переработки морепродуктов сегментируется на следующие категории: убой, копчение, консервирование и наполнение, потрошение, очистка от чешуи, обесшкуривание, филетирование, обвалка и другие. Сегмент убоя занял наибольшую долю рынка в 30% в 2024 году, что объясняется его важнейшей ролью в крупномасштабной переработке морепродуктов и наличием передового, коррозионно-стойкого оборудования, поддерживающего различные виды разделки.

Ожидается, что сегмент филетирования будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на готовые к приготовлению рыбные продукты с добавленной стоимостью. Автоматизированные филетировочные машины повышают эффективность, снижают трудозатраты и отвечают предпочтениям потребителей в отношении удобных форматов подачи морепродуктов.

• По уровню автоматизации

По уровню автоматизации мировой рынок оборудования для переработки морепродуктов сегментируется на ручные, полуавтоматические и полностью автоматические системы. Полностью автоматизированный сегмент доминировал, занимая 50% рынка в 2024 году. Это обусловлено его внедрением на крупных предприятиях по переработке морепродуктов для повышения эффективности, снижения трудозатрат и обеспечения соответствия строгим стандартам безопасности пищевых продуктов.

Ожидается, что сегмент полуавтоматического оборудования будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку малые и средние предприятия на развивающихся рынках все чаще внедряют экономически эффективные, частично автоматизированные решения для достижения баланса между эффективностью и доступностью.

• По конечному использованию

По принципу конечного использования мировой рынок оборудования для переработки морепродуктов сегментируется на предприятия по переработке морепродуктов, рестораны и предприятия общественного питания, розничную торговлю и другие. Сегмент предприятий по переработке морепродуктов занимал наибольшую долю рынка – 55% – в 2024 году, что обусловлено потребностью в высокопроизводительном автоматизированном оборудовании для удовлетворения мирового спроса на переработанные морепродукты. Этот сегмент выигрывает от инвестиций в передовые технологии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что в сегменте ресторанов и предприятий общественного питания будет наблюдаться значительный рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая популярность блюд из морепродуктов и потребность в эффективном технологическом оборудовании для обеспечения стабильно высокого качества и безопасности в сфере общественного питания с большими объемами производства.

• По каналу распространения

По каналам сбыта мировой рынок оборудования для переработки морепродуктов сегментируется на следующие сегменты: прямые продажи, авторизованные дилеры и дистрибьюторы, платформы электронной коммерции, специализированные розничные продавцы оборудования и другие. На сегмент прямых продаж пришлась наибольшая доля выручки рынка — 40% в 2024 году. Это обусловлено прямыми отношениями производителей с крупными компаниями по переработке морепродуктов, что обеспечивает индивидуальные решения и надежную послепродажную поддержку.

Прогнозируется, что сегмент платформ электронной коммерции будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким внедрением онлайн-каналов закупок технологического оборудования. Удобство электронной коммерции в сочетании с растущей доступностью специализированного оборудования поддерживают эту тенденцию, особенно в Европе и Северной Америке.

Региональный анализ рынка оборудования для переработки морепродуктов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке оборудования для переработки морепродуктов с наибольшей долей выручки в 42,5% в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем производства и потребления морепродуктов в таких странах, как Китай, Япония и Индия, в сочетании со значительными инвестициями в перерабатывающую инфраструктуру.
• Потребители отдают предпочтение оборудованию, которое повышает эффективность, обеспечивает безопасность пищевых продуктов и продлевает срок годности, особенно замороженных, копченых и консервированных морепродуктов, учитывая разнообразные кулинарные предпочтения и здоровый рацион питания.
• Росту способствуют достижения в области автоматизации, включая интегрированные с искусственным интеллектом системы филетирования и потрошения, а также растущий спрос как на крупных перерабатывающих предприятиях, так и на небольших предприятиях общественного питания.

Обзор рынка оборудования для переработки морепродуктов в США

Ожидается, что рынок оборудования для переработки морепродуктов в США будет демонстрировать значительный рост, обусловленный высоким потреблением морепродуктов и высоким спросом на автоматизированные решения для их обработки. Тенденция к производству готовых к употреблению морепродуктов и строгие требования к безопасности пищевых продуктов стимулируют внедрение современного оборудования, такого как системы филетирования и заморозки. Как промышленные перерабатывающие предприятия, так и предприятия общественного питания, работающие на вторичном рынке, способствуют формированию устойчивой экосистемы рынка.

Обзор европейского рынка оборудования для переработки морепродуктов

Ожидается, что европейский рынок оборудования для переработки морепродуктов будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные повышением осведомленности о здоровье и спросом на высококачественные морепродукты. Потребители ищут оборудование, обеспечивающее гигиену, эффективность и соответствие строгим нормативным требованиям. Рост заметен как на крупных перерабатывающих предприятиях, так и в проектах модернизации. Такие страны, как Германия и Норвегия, демонстрируют значительное внедрение оборудования благодаря развитой аквакультуре и ориентации на устойчивое развитие.

Обзор рынка оборудования для переработки морепродуктов в Великобритании

Ожидается, что рынок оборудования для переработки морепродуктов в Великобритании будет переживать быстрый рост, обусловленный растущим спросом на переработанные морепродукты, такие как копчёная и консервированная рыба, в городах и пригородах. Повышение осведомлённости о пищевой ценности и необходимость эффективной переработки для удовлетворения потребительского спроса на полуфабрикаты способствуют внедрению оборудования. Развивающиеся нормы безопасности пищевых продуктов обеспечивают баланс между эффективностью и соблюдением требований, что дополнительно стимулирует рост рынка.

Обзор рынка оборудования для переработки морепродуктов в Германии

Ожидается, что рынок оборудования для переработки морепродуктов в Германии будет стремительно расти благодаря развитой пищевой промышленности и высокой ориентацией потребителей на качество и экологичность. Немецкие переработчики предпочитают технологически передовое оборудование, такое как автоматизированные системы филетирования и обвалки, которые повышают производительность и сокращают количество отходов. Внедрение этих технологий как на крупных предприятиях, так и в небольших заведениях общественного питания способствует устойчивому расширению рынка.

Обзор рынка оборудования для переработки морепродуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион занимает лидирующие позиции на мировом рынке оборудования для переработки морепродуктов и, как ожидается, сохранит высокие темпы роста благодаря расширению производства аквакультуры и росту располагаемых доходов населения в таких странах, как Китай, Индия и Вьетнам. Растущий спрос на переработанные морепродукты, включая замороженные и консервированные, стимулирует внедрение оборудования. Государственные инициативы, направленные на повышение безопасности пищевых продуктов и стандартов экспорта, дополнительно стимулируют использование передовых технологий переработки.

Обзор рынка оборудования для переработки морепродуктов в Японии

Ожидается, что рынок оборудования для переработки морепродуктов в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные морепродукты, такие как сурими и копчёная рыба. Присутствие крупных компаний по переработке морепродуктов и интеграция передового оборудования как в OEM-производства, так и в вторичный рынок ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к автоматизации и интеллектуальному оборудованию также способствует росту.

Обзор рынка оборудования для переработки морепродуктов в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке оборудования для переработки морепродуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая урбанизация, рост потребления морепродуктов и растущий спрос на эффективные решения для переработки. Растущий средний класс в стране и внимание к безопасности и качеству пищевых продуктов способствуют внедрению современного оборудования, такого как автоматизированные системы потрошения и филетирования. Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка оборудования для переработки морепродуктов

Лидерами отрасли по производству оборудования для переработки морепродуктов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Baader Global SE (Германия)
• Марел (Исландия)
• GEA Group Aktiengesellschaft (Германия)
• Biro Manufacturing (США)
• Arenco AB (Китай)
• Polar Systems Ltd. (Великобритания)
• Uni-Food Technic (Дания)
• Optimar AS (Норвегия)
• SEAC AB (Швеция)
• JBT (США)
• Cabinplant A/S (Дания)
• MTC Food Equipment, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке оборудования для переработки морепродуктов?

• В апреле 2025 года индустрия переработки морепродуктов продолжает внедрять автоматизацию и роботизацию на всех производственных линиях, особенно для таких задач, как разделка, филетирование и упаковка. Такие компании, как Marel, лидируют в этой трансформации, внедряя передовые системы, такие как RoboBatcher, RoboOptimizer и недавно выпущенный RoboPacker, которые используют искусственный интеллект, компьютерное зрение и специализированные захваты для точной обработки деликатных морепродуктов с минимальным участием человека. Эти инновации не только повышают эффективность и снижают зависимость от рабочей силы, но и улучшают безопасность пищевых продуктов и стабильность качества продукции, отражая более широкий переход к интеллектуальным, интегрированным решениям для переработки.
• В октябре 2024 года компания Cité Marine, дочерняя компания японской группы Nissui, приобрела завод по переработке морепродуктов в Сен-Эрнене (Франция) у Guyader Traiteur Frais. Завод начал работу под управлением дочерней компании Cité Marine, компании Miti, 1 июля 2024 года и специализируется на производстве морепродуктов в стиле тапас, таких как осьминог, кальмар и сардины. Этот шаг знаменует собой стратегическое расширение быстрорастущего сегмента тапас, дополняя существующее предложение Miti на основе креветок. Приобретение соответствует концепции Nissui «Good Foods 2030» и отражает общую тенденцию консолидации и диверсификации рынка в мировой индустрии морепродуктов.
• В мае 2024 года Maruha Nichiro, одна из крупнейших японских компаний по производству морепродуктов, сообщила о рекордной консолидированной выручке за финансовый год, закончившийся в марте 2024 года, что отражает рост на 1% по сравнению с предыдущим годом. Этот финансовый рубеж подчёркивает высокие показатели компании во всех её глобальных операциях и свидетельствует о высоком спросе в секторе переработанных морепродуктов. Хотя такой рост не связан с запуском конкретного оборудования, он часто приводит к увеличению инвестиций в передовые технологии переработки, автоматизацию и инициативы по обеспечению устойчивого развития для удовлетворения растущих производственных потребностей и стандартов качества.
• В октябре 2023 года Центральный институт технологий рыболовства Индии (CIFT) представил гибридные сушилки на основе солнечной энергии для сушки морепродуктов, таких как рыба, лосось и креветки, производительностью от 10 до 500 кг. Эти сушилки предлагают экологичную альтернативу традиционной сушке на открытом солнце, которая часто снижает гигиену и качество продукта. Оснащенные резервными источниками тепла, такими как сжиженный газ, биомасса или электричество, сушилки обеспечивают непрерывную и гигиеничную сушку даже в неблагоприятных погодных условиях. Это нововведение способствует более длительному сроку хранения, снижает риск заражения и способствует экологичной переработке морепродуктов, привлекая внимание предпринимателей и стартапов в рыбной отрасли.
• В мае 2023 года компания Marel представила на выставке Seafood Processing Global в Барселоне свою филетировочную машину Crown Jewel, официально известную как MS 2750. Это оборудование нового поколения поддерживает Интернет вещей и оснащено передовыми сенсорными технологиями, что обеспечивает мониторинг в режиме реального времени, автоматическую регулировку размера и оптимизацию выхода продукции. MS 2750, разработанная для лосося и форели весом от 1,5 до 10 кг, может обрабатывать до 25 рыб в минуту, расходуя всего 15 литров воды в минуту, что делает её одним из самых экологичных и интегрированных решений для филетирования на рынке. Модульная конструкция также обеспечивает простоту обслуживания и интеграцию с платформой Marel SmartBase для принятия решений на основе данных.

SKU-60066