Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка белковых ингредиентов – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка белковых ингредиентов

• Мировой рынок белковых ингредиентов в 2024 году оценивался в 58,53 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 82,33 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами на уровне 6,40%, в первую очередь за счет растущего перехода к устойчивым альтернативным источникам белка, включая переработанное и малотоксичное сырье, обусловленное потребительским спросом на экологически чистые продукты с чистой этикеткой.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как растущая популярность растительной диеты, а также повышение осведомленности о здоровье и спроса на высококачественный белок.

Анализ рынка белковых ингредиентов

• Рынок белковых ингредиентов развивается благодаря росту осведомленности о здоровом образе жизни и растущему спросу на высокобелковые диеты, способствующие поддержанию физической формы, контролю веса и здоровому старению. Потребители всё чаще включают в свой ежедневный рацион продукты, добавки и напитки, богатые белком.
• В то время как растительные белки набирают популярность благодаря своей экологичности и отсутствию аллергенов, животные белки, такие как сывороточный белок, казеин и яичный белок, по-прежнему доминируют благодаря своему превосходному аминокислотному профилю и высокой усвояемости, особенно в секторах спортивного и клинического питания.
• Северная Америка и Европа — это зрелые рынки, характеризующиеся функциональными инновациями в сфере продуктов и сильным присутствием в розничной торговле, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается самый быстрый рост, обусловленный увеличением располагаемых доходов, урбанизацией и осведомленностью о белковой недостаточности питания.
• Ожидается, что сегмент животного происхождения будет доминировать на рынке по источнику, на его долю придется около 65% доли мирового дохода в 2025 году, что обусловлено его давним применением в отраслях производства пищевых добавок, лечебного питания и обогащения пищевых продуктов.

Объем отчета и сегментация рынка белковых ингредиентов   

Тенденции рынка белковых ингредиентов

Рост использования устойчивых и переработанных источников белка для удовлетворения требований «чистой этикетки» и экологической ответственности

• Основной тенденцией на мировом рынке белковых ингредиентов является растущий переход к устойчивым альтернативным источникам белка, включая переработанное и экологически чистое сырье, что обусловлено потребительским спросом на экологически чистые продукты с чистой этикеткой.
• Производители все чаще используют белок, полученный из побочных продуктов пищевой промышленности, таких как пивная дробина, подсолнечный жмых и рисовые отруби, чтобы сократить отходы и углеродный след.
• Также набирают популярность одноклеточные белки, получаемые из водорослей, грибов и методом точной ферментации, обеспечивая высокий выход белка при меньших затратах ресурсов по сравнению с традиционными источниками животного происхождения.
• Например, датская биотехнологическая компания Kaffe Bueno разработала Kafflour – переработанную безглютеновую муку из кофейной гущи. Kafflour богат белком, пищевыми волокнами и минералами и предназначен для использования в здоровой выпечке. Компания планирует расширить производство, чтобы удовлетворить спрос производителей продуктов питания в странах Северной Европы и Западной Европы.

Динамика рынка белковых ингредиентов

Водитель

Растущая осведомленность о здоровье и спрос на высококачественный белок

• Растущая во всем мире осведомленность о пользе белка для здоровья обуславливает спрос на высококачественные белковые ингредиенты. Потребители все чаще ищут продукты с высоким содержанием белка для поддержания активного образа жизни, достижения фитнес-целей и общего благополучия.
• Рост популярности спортивного питания, контроля веса и укрепления иммунитета стимулирует внедрение белковых ингредиентов в функциональные продукты питания, напитки и добавки.
• В связи со старением населения, особенно в таких регионах, как Северная Америка и Европа, растет спрос на белковые ингредиенты, способствующие поддержанию мышечной массы, здоровья костей и общего долголетия.

Например,

• В статье The Guardian от августа 2024 года подчёркивается, что растительные заменители мяса более экологичны и в целом полезнее традиционных продуктов животного происхождения. В исследовании были изучены 68 ​​растительных и 36 мясных продуктов, и установлено, что заменители мяса генерируют меньше выбросов парниковых газов и потребляют меньше воды. С точки зрения питательной ценности эти альтернативы содержат меньше калорий, меньше насыщенных жиров и больше клетчатки.
• Поскольку тенденции в области здоровья и хорошего самочувствия продолжают развиваться, ожидается, что спрос на белковые ингредиенты в продуктах повседневного спроса, от закусок до напитков, значительно возрастет, что станет дополнительным стимулом роста рынка.

Возможность

Расширение сотрудничества между производителями белка и предприятиями общественного питания

• Стратегическое партнерство между производителями белковых ингредиентов и предприятиями общественного питания ускоряет разработку и внедрение инновационных продуктов на основе белка.
• Такое сотрудничество позволяет совместно создавать индивидуальные белковые решения, отвечающие конкретным кулинарным и пищевым потребностям, расширяя ассортимент продукции в секторе общественного питания.
• Используя опыт друг друга, эти партнерства способствуют более быстрой разработке продукции, масштабируемости и проникновению на рынок, удовлетворяя растущий потребительский спрос на разнообразные продукты питания, богатые белком.

Например,

• В апреле 2025 года испанский лидер в производстве растительного мяса Heura Foods заключил партнерство с французским веганским производителем цельноразделанных туш Swap (ранее Umiami) для запуска цельноразделанного куриного филе на трёх европейских рынках. Цель этого сотрудничества — коренным образом изменить подход к потреблению филе на растительной основе.
• Поскольку спрос на высококачественные, устойчивые источники белка продолжает расти, такое сотрудничество открывает значительные возможности для роста и инноваций на рынке белковых ингредиентов.

Сдержанность/Вызов

Нормативно-правовая база для новых белковых продуктов

• Внедрение новых продуктов на основе белковых ингредиентов часто предполагает использование инновационных растительных ингредиентов, которые должны соответствовать строгим нормативным требованиям, особенно на таких рынках, как ЕС, США и Азия.
• Эти регуляторные процессы могут быть длительными и требовать обширной документации, клинических испытаний или испытаний на безопасность, что задерживает выпуск продукции и затрудняет реагирование рынка.
• Чтобы соответствовать меняющимся стандартам безопасности и маркировки пищевых продуктов, компаниям приходится вкладывать значительные средства в соблюдение требований, маркировку и изменение рецептуры, что приводит к увеличению эксплуатационных и юридических расходов.
• Более мелкие производители сталкиваются с непропорционально большими трудностями в преодолении сложного нормативного регулирования, что ограничивает их возможности по эффективному масштабированию и внедрению инноваций.

Например,

• В статье журнала Nature Food за 2024 год подчёркивается, что отсутствие чётких и прозрачных стандартов и рекомендаций как на национальном, так и на международном уровне в отношении альтернативных белков считается одной из ключевых проблем, замедляющих прогресс в отрасли. В статье подчёркивается необходимость создания нормативно-правовой базы, которая обеспечивала бы безопасность потребителей, одновременно способствуя инновациям и честной торговле между производителями продуктов питания разных стран.

Объем рынка белковых ингредиентов

Рынок сегментирован по признаку источника, формы и применения.

Прогнозируется, что к 2025 году сегмент продуктов питания и напитков будет доминировать на рынке, занимая наибольшую долю в сегменте приложений.

Ожидается, что сегмент продуктов питания и напитков будет доминировать на мировом рынке белковых ингредиентов с наибольшей долей около 58% в 2025 году. Этот рост обусловлен растущим включением белковых ингредиентов в различные продукты, такие как закуски, молочные альтернативы, готовые к употреблению блюда и напитки, для удовлетворения растущего потребительского спроса на функциональные продукты с высоким содержанием белка.

Ожидается, что в 2025 году сегмент животных будет занимать наибольшую долю в сегменте источников в течение прогнозируемого периода.

Ожидается, что к 2025 году сегмент животного происхождения будет доминировать на рынке по источнику, обеспечивая около 65% доли мирового дохода в 2025 году, что обусловлено его давним применением в отраслях производства пищевых добавок, лечебного питания и обогащения пищевых продуктов.

Региональный анализ рынка белковых ингредиентов

Азиатско-Тихоокеанский регион является доминирующим на рынке белковых ингредиентов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на мировом рынке белковых ингредиентов, чему способствуют рост осведомленности о здоровом образе жизни, увеличение спроса на высокобелковые диеты и мощная государственная поддержка программ, связанных с питанием.

• Такие страны, как Китай и Индия, лидируют благодаря росту численности населения среднего класса, быстрой урбанизации и растущему вниманию к фитнесу, оздоровлению и профилактическим мерам по охране здоровья.
• Растущая популярность функциональных продуктов питания, спортивного питания и диет на основе растений увеличивает спрос на источники белка, такие как соевый, гороховый и рисовый белки.
• В Китае крупные производители продуктов питания активно включают обогащение белком фасованных продуктов питания, в то время как в Индии бурно развивающаяся индустрия нутрицевтиков и диетических добавок увеличивает спрос на сывороточные и растительные белки.

Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут зафиксированы самые высокие темпы роста

• Ожидается, что в регионе будет зафиксирован самый быстрый рост благодаря увеличению инвестиций в пищевые инновации, просвещению потребителей в вопросах питания и растущему интересу к устойчивым источникам белка.

• В странах Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Индонезию и Вьетнам, наблюдается быстрое распространение обогащенных белком напитков, закусок и заменителей пищи.
• Япония и Южная Корея используют передовые пищевые технологии для разработки богатых белком функциональных продуктов питания, ориентированных на стареющее население и потребителей, заботящихся о своем здоровье.
• В связи с ростом популярности веганства, обеспокоенностью состоянием окружающей среды и повышением осведомленности о недостатке белка в питании Азиатско-Тихоокеанский регион становится центром потребления и производства белковых ингредиентов.

Доля рынка белковых ингредиентов

В разделе «Конкурентная среда рынка» представлена ​​подробная информация по конкурентам. В неё включены сведения о компании, её финансовые показатели, полученная выручка, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, глобальное присутствие, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широта и разнообразие продуктов, доминирующие области применения. Представленные выше данные относятся только к рыночным интересам компаний.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• АДМ (США)
• Cargill, Incorporated (США)
• Kerry Group plc (Ирландия)
• Arla Foods amba (Denmark)
• BRF Global (Бразилия)
• Компания Scoular (США)
• Roquette Freres (Франция)
• AMCO Proteins (США)
• Ингредиенты A&B (США)
• Пурис (США)
• Косукра (Бельгия)
• Буркон (Канада)
• Sotexpro (Франция)
• AGT Food & Ingredients (Канада)
• Now Foods (США)
• Shandong Sinoglory Health Food Co., Ltd (Китай)
• Process Agrochem Industries Pvt Ltd (Индия)
• CJ Selecta (Бразилия)
• Aminola BV (Нидерланды)
• Green Labs LLC (США)
• ETchem (Китай)
• Группа Bremil (Бразилия)
• Chaitanya Group of Industries (Индия)
• Nordic Soya Oy (Финляндия)
• JR Unique Foods (Таиланд)
• Протенга (Сингапур)
• Hipromine SA (Польша)
• Bioflytech (Испания)
• Тебрио (Испания)

Последние события на мировом рынке белковых ингредиентов

• В апреле 2024 года датская компания Arla Foods объявила о планах приобретения британского бизнеса Volac Whey Nutrition, включая Volac Whey Nutrition Holdings Limited и её дочерние компании. Ожидается, что сделка будет завершена до конца этого года при условии получения одобрения регулирующих органов. Цель приобретения — превратить завод в Фелинфахе в глобальный производственный центр и укрепить позиции Arla Foods Ingredients в индустрии спортивного питания, здоровья и продуктов питания.
• В сентябре 2023 года компания Cargill, Incorporated (США) объявила об открытии своего первого Европейского центра инноваций в области белков на своем предприятии в Сен-Сир-ан-Валь (Франция) в рамках инвестиций в размере 54,1 млн долларов США. Новый центр, включающий в себя экспериментальную кухню и пилотный завод, призван помочь клиентам в совместном создании и тестировании продуктов с высоким содержанием белка. Это расширение увеличило производительность предприятия на 10% и усилило его усилия по обеспечению устойчивого развития.
• В мае 2023 года компания Arla Foods amba (Дания) выпустила Lacprodan Alpha-50 – новый ингредиент для детских смесей с низким содержанием белка, богатый альфа-лактальбумином. Этот продукт отвечает растущему спросу на продукты с пониженным содержанием белка, вызванному проблемами ожирения и изменениями в нормативных требованиях. Благодаря тому, что 90% белка Lacprodan Alpha-50 представлено альфа-лактальбумином, производители могут добиться уровня белка, аналогичного содержанию белка в грудном молоке, используя меньшие дозировки.
• В апреле 2024 года компания Glanbia объявила о приобретении американской компании Aroma Holding Company, производящей ароматизаторы, за 300 миллионов долларов США с возможными дополнительными выплатами по результатам деятельности. Целью этого приобретения является укрепление сегмента Glanbia Nutritionals компании Glanbia за счёт интеграции ароматизаторов в её пищевые продукты, отвечая меняющимся вкусам и предпочтениям на рынке товаров для здоровья и благополучия.
• 12 мая 2025 года компания Danone объявила о приобретении контрольного пакета акций компании Kate Farms, американского производителя органических питательных напитков на растительной основе. Компания Kate Farms, основанная в 2012 году для удовлетворения потребностей в лечебном питании, производит питательные коктейли и смеси для людей с заболеваниями. Целью интеграции является расширение присутствия Danone на рынке лечебного питания в США. Генеральный директор Kate Farms Бретт Мэтьюз возглавит североамериканское подразделение Danone в области лечебного питания, в то время как нынешнее руководство сохраняет миноритарный пакет акций.

SKU-19425