Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка целлюлозы и бумаги — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка целлюлозы и бумаги

• Мировой рынок целлюлозы и бумаги оценивался в 423,78 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 458,89 млрд долларов США к 2032 году.
• В прогнозируемый период с 2025 по 2032 год рынок, вероятно, будет расти среднегодовыми темпами в 1,00%, в основном за счет инноваций в области устойчивой упаковки.
• Этот рост обусловлен такими факторами, как растущий спрос на перерабатываемые упаковочные материалы, ужесточение правил использования пластика и технологические достижения в производстве бумаги и переработке целлюлозы.

Анализ рынка целлюлозно-бумажной промышленности

• Целлюлозно-бумажные изделия являются важным сырьем, используемым в самых разных отраслях, включая упаковку, гигиену, печать и издательское дело. Эти материалы также все чаще используются в устойчивых упаковочных решениях, поскольку мир отказывается от одноразового пластика
• Спрос на целлюлозу и бумагу в значительной степени обусловлен ростом электронной коммерции, которая подпитывает потребность в гофрированной упаковке и картоне, а также тенденциями устойчивого развития, которые поощряют биоразлагаемые и перерабатываемые альтернативы.
• Азиатско-Тихоокеанский регион выделяется как доминирующий регион по производству и потреблению целлюлозы и бумаги, во главе с такими странами, как Китай, Индия и Индонезия. Быстрая индустриализация, растущий средний класс и растущий спрос на потребительские товары способствуют сильному росту рынка в этом регионе 
  • Например, в 2024 году компания Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, один из крупнейших производителей бумаги в Китае, расширила свои производственные мощности за счет новых заводов в Юго-Восточной Азии, чтобы удовлетворить региональный и глобальный спрос на упаковочные материалы. 
• Во всем мире целлюлозно-бумажная промышленность переживает трансформацию, обусловленную принципами экономики замкнутого цикла: ведущие компании внедряют более чистые методы производства, используют агроотходы и инвестируют в устойчивые методы лесного хозяйства для снижения воздействия на окружающую среду.

Область применения отчета и сегментация рынка целлюлозно-бумажной продукции     

Тенденции рынка целлюлозы и бумаги

«Переход к устойчивым и экологичным упаковочным решениям»

• Одной из заметных тенденций на мировом рынке целлюлозы и бумаги является ускоряющийся переход к устойчивым и экологичным упаковочным решениям, обусловленный проблемами охраны окружающей среды и нормативным давлением, направленным на сокращение пластиковых отходов.
• Производители все больше инвестируют в биоразлагаемые, компостируемые и перерабатываемые альтернативы на основе бумаги, чтобы удовлетворить спрос потребителей на экологически чистые продукты и соответствовать глобальным целям устойчивого развития. 
  • Например, в 2024 году Mondi Group запустила линию по производству полностью перерабатываемой бумажной упаковки для сухих продуктов питания и электронной коммерции, заменив пластиковую пленку и сохранив при этом прочность и барьерные свойства. 
• Тенденция включает в себя такие инновации, как мелованная бумага с барьерами на водной основе, перерабатываемый гофрированный картон для скоропортящихся продуктов и гибкая бумажная упаковка для товаров народного потребления (FMCG).
• Этот сдвиг не только снижает воздействие на окружающую среду, но и создает новые возможности роста для производителей бумаги, которые адаптируются к модели экономики замкнутого цикла, изменяя ландшафт упаковочной промышленности во всем мире.

Динамика рынка целлюлозы и бумаги

Водитель

«Технологические достижения в целлюлозно-бумажном производстве»

• Постоянные инновации в технологиях варки целлюлозы и переработки бумаги значительно повышают эффективность производства, снижают потребление энергии и улучшают качество бумажной продукции.
• Автоматизация и цифровизация, включая интеграцию искусственного интеллекта, Интернета вещей и аналитики данных, широко применяются производителями целлюлозно-бумажной продукции для оптимизации эксплуатационных показателей и сокращения простоев.
• Современные технологии отбеливания и системы химической регенерации позволяют производителям минимизировать воздействие на окружающую среду, сохраняя при этом высокое качество продукции.
• Современное бумагоделательное оборудование и интеллектуальные системы управления позволяют компаниям повышать скорость, точность и индивидуализацию, тем самым расширяя спектр применения бумажной продукции.
• Эти технологические разработки также помогают компаниям соблюдать строгие стандарты охраны окружающей среды за счет сокращения выбросов, сбросов и потребления воды.

Например,

• В июле 2023 года компания Valmet запустила новое поколение интеллектуальных бумагоделательных машин с интегрированными системами мониторинга и предиктивного обслуживания на основе искусственного интеллекта для повышения производительности и снижения эксплуатационных расходов.
• В январе 2024 года компания Andritz объявила о сотрудничестве с Metsä Fibre с целью поставки передовой технологии производства целлюлозы для нового завода по производству биопродуктов в Кеми (Финляндия), предназначенного для производства высокопроизводительной целлюлозы с минимальным воздействием на окружающую среду. 
• Растущее внедрение таких инноваций не только укрепляет производственные возможности, но и позволяет целлюлозно-бумажной промышленности соответствовать меняющимся требованиям к устойчивости и производительности, тем самым стимулируя рост рынка.

Возможность

«Развитие офтальмологии посредством интеграции ИИ»

• Глобальный сдвиг в сторону экологической устойчивости открывает значительные возможности для инновационных технологий переработки целлюлозы и современных волокнистых материалов, которые снижают потребление энергии, использование воды и зависимость от химических веществ в процессе производства.
• Компании изучают возможность использования недревесных волокон, таких как сельскохозяйственные отходы (например, пшеничная солома, жом, конопля) и переработанная бумага, для создания высококачественной целлюлозы и снижения воздействия на окружающую среду.
• Прорывы в ферментативной варке целлюлозы, системах отбеливания замкнутого цикла и производстве бумаги без использования воды кардинально меняют традиционное производство бумаги, позволяя сделать производственные процессы более чистыми.

Например,

• В ноябре 2023 года Stora Enso объединилась с Pulpex Limited для разработки нового типа бутылок на основе древесной массы, предлагая биоразлагаемую альтернативу пластиковым контейнерам в упаковке средств личной гигиены и напитков.
• В январе 2024 года компания UPM Biofore объявила об инвестициях в биоперерабатывающий завод нового поколения в Германии, нацеленный на производство биохимикатов на основе древесины и повышение устойчивости производства продукции на основе волокон. 
• Эти инновации не только способствуют достижению целей по сокращению выбросов углерода, но и открывают новые источники дохода в сфере упаковки средств личной гигиены премиум-класса и в сфере общественного питания, где спрос на возобновляемые материалы стремительно растет.
• Расширение инициатив в области экономики замкнутого цикла и растущая популярность производственных линий с нулевым уровнем выбросов углерода еще больше стимулируют инвестиции в передовые технологии целлюлозно-бумажной промышленности, делая их ключевой сферой возможностей для участников рынка.

Сдержанность/Вызов

«Экологические проблемы и правила, связанные с вырубкой лесов»

• В то время как целлюлозно-бумажная промышленность переходит к устойчивому развитию, основными проблемами остаются вырубка лесов, утрата биоразнообразия, а также высокий уровень потребления воды и энергии, особенно в регионах, зависящих от традиционного древесного сырья.
• Воздействие отрасли на окружающую среду, включая выбросы парниковых газов, сброс сточных вод и изменения в землепользовании, вызвало критику со стороны экологических организаций и привело к усилению контроля со стороны регулирующих органов.
• Более строгие глобальные и региональные правила в отношении устойчивых методов ведения лесного хозяйства и соблюдения экологических норм оказывают давление на производителей, заставляя их внедрять более экологичные методы ведения бизнеса, что часто сопряжено с высокими первоначальными затратами.

Например,

• В сентябре 2023 года Greenpeace International выразила обеспокоенность по поводу масштабной вырубки лесов, связанной с производством целлюлозы в некоторых частях Юго-Восточной Азии, что побудило мировые бренды пересмотреть свои цепочки поставок и политику закупок.
• В декабре 2024 года Европейский союз ввел законодательство, направленное на запрет продукции, связанной с вырубкой лесов, включая некоторые виды целлюлозно-бумажной продукции, ужесточение требований к соблюдению норм и потенциальных торговых барьеров для экспортеров. 
• Следовательно, компании, которые не смогут адаптироваться к этим меняющимся экологическим и правовым стандартам, могут столкнуться с репутационными рисками, торговыми ограничениями или потерей доли рынка, особенно в регионах, ориентированных на устойчивое развитие, таких как Европа и Северная Америка.
• Это нормативное и экологическое давление является ключевым сдерживающим фактором для рынка целлюлозно-бумажной промышленности, особенно для игроков, которым не хватает капитала или технологий для модернизации своей деятельности.

Масштаб рынка целлюлозно-бумажной промышленности

Рынок сегментирован по сфере применения и типу продукции.

Региональный анализ рынка целлюлозы и бумаги

«Азиатско-Тихоокеанский регион является доминирующим регионом на рынке целлюлозы и бумаги»

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке целлюлозно-бумажной продукции, чему способствуют быстрая индустриализация, рост среднего класса и высокий спрос на бумажную продукцию в регионе в секторах упаковки, печати и гигиены.
• Китай занимает значительную долю рынка, чему способствуют его крупные мощности по производству целлюлозы и бумаги, устойчивый производственный сектор и растущий спрос на экологически чистые упаковочные решения.
• Индийский рынок также демонстрирует сильный рост из-за расширения деятельности электронной коммерции , растущей урбанизации и повышения осведомленности об экологической устойчивости. Кроме того, рост располагаемых доходов и изменение моделей потребления стимулируют спрос на продукцию на бумажной основе
• Инвестиции в новые бумажные фабрики, усовершенствованные производственные технологии и переход на переработку отходов укрепляют рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• Кроме того, растущее внедрение экологически чистой упаковки, включая перерабатываемые гофрированные коробки и биоразлагаемые упаковочные материалы, еще больше стимулирует рост, особенно на таких рынках, как Япония, Южная Корея и Юго-Восточная Азия.

«Прогнозируется, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе будут зарегистрированы самые высокие темпы роста»

• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем самых высоких темпов роста мирового рынка целлюлозы и бумаги, что обусловлено быстрой урбанизацией, повышением спроса на экологичную упаковку и ростом среднего класса с ростом потребления бумажной продукции.
• Такие страны, как Китай, Индия и Индонезия, становятся ключевыми рынками благодаря расширению секторов электронной коммерции, росту располагаемых доходов и повышению осведомленности об экологически чистых вариантах упаковки.
• Китай, как крупнейший в мире производитель и потребитель бумаги, продолжает доминировать на рынке, вкладывая значительные средства в передовые технологии производства бумаги и инициативы по переработке для удовлетворения спроса на экологически чистые и экономически эффективные упаковочные решения.
• Индия, с ее растущим населением и быстро расширяющимся производственным сектором, также видит всплеск спроса на бумажную продукцию, особенно в упаковочном и гигиеническом секторах. Повышенное внимание правительства к управлению отходами и инициативам по устойчивому развитию еще больше стимулирует рынок целлюлозы и бумаги в регионе
• Юго-Восточная Азия и Япония, как ожидается, увидят значительный рост, обусловленный инвестициями в устойчивые методы лесного хозяйства, возросшим спросом на перерабатываемую бумажную упаковку и ростом экономики замкнутого цикла. Созданная регионом инфраструктура и принятие экологически чистых методов поддерживают его сильную рыночную траекторию

 Доля рынка целлюлозно-бумажной промышленности

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Основными лидерами рынка, работающими на рынке, являются:

• Amcor plc (Австралия)
• Cascades Inc. (Канада)
• Корпорация по упаковке Америки (США)
• Сержант Смит (Великобритания)
• Fedrigoni SPA (Италия)
• Atlantic Packaging (Канада)
• International Paper (США)
• Смерфит Каппа (Ирландия)
• Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (Швеция)
• Монди (Великобритания)
• Nippon Paper Industries Co., Ltd. (Япония)
• Stora Enso (Финляндия/Швеция)
• ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕТСЯ» (Финляндия)
• Джорджия-Пасифик (США)
• Корпорация Oji Holdings (Япония)
• Mayr-Melnhof Karton AG (Австрия)
• UPM (Финляндия)
• Rengo Co., Ltd. (Япония)
• Компания WestRock (США)
• Компания Sonoco Products (США)

Последние события на мировом рынке целлюлозы и бумаги

• В августе 2023 года Atlas Holdings завершила сделку по приобретению целлюлозно-бумажной фабрики, газетной бумаги и бумагоделательной машины в Тандер-Бей, Онтарио, ранее принадлежавшей Resolute FP Canada Inc. Это приобретение знаменует собой важную веху для Atlas, поскольку фабрика в Тандер-Бей присоединяется к ее портфелю ведущих целлюлозно-бумажных компаний. Предприятие, которое теперь работает под управлением Thunder Bay Pulp and Paper Inc., продолжает свое наследие как надежного работодателя и игрока отрасли в регионе
• В январе 2022 года Stora Enso объявила об инвестициях в размере 40,67 млн ​​долларов США в расширение своего завода по производству распушенной целлюлозы в Скутшере, Швеция. Эта инициатива направлена ​​на повышение эффективности затрат и значительное сокращение углеродного следа предприятия, что соответствует целям компании в области устойчивого развития. Модернизированное предприятие будет производить распушенную целлюлозу для медицинских целей, включая средства по уходу за детьми, средства для лечения недержания у взрослых и средства женской гигиены. Эти инвестиции подчеркивают приверженность Stora Enso предоставлению возобновляемых и экологически чистых решений
• В августе 2021 года Smurfit Kappa Group завершила сделку по приобретению бизнеса по производству тарного картона у Burgo Group. Это приобретение включает в себя Verzuolo Mill, современный объект мощностью 600 кг переработанного тарного картона. Стратегически расположенный в Северной Италии, завод повышает оптимизацию производства Smurfit Kappa и укрепляет ее способность обслуживать потребителей в Южной Европе и на смежных рынках. Этот шаг соответствует приверженности компании принципам устойчивого развития и операционного совершенства 
• В июне 2021 года Mondi Group объявила о значительных инвестициях в модернизацию своей бумажной фабрики в Куопио, Финляндия. Эта инициатива направлена ​​на увеличение мощности завода на 55 килотонн в год, что соответствует растущим требованиям рынка. Инвестиции направлены на модернизацию ключевых областей, включая линию волокна, древесный склад, бумагоделательные машины и выпарные установки. Ожидается, что эти усовершенствования повысят эксплуатационную эффективность и экологические показатели, что соответствует приверженности Mondi устойчивому развитию 
• В июне 2021 года Stora Enso объявила о планах инвестировать миллионы долларов в свои предприятия по переработке целлюлозы в Аньяла-Инжеруа и Нимёлле. Эта стратегическая инициатива направлена ​​на повышение конкурентоспособности рынка и увеличение мощности по производству хвойной целлюлозы до 245 килотонн в год. Инвестиции направлены на модернизацию операций и улучшение экологических показателей, что соответствует приверженности Stora Enso принципам устойчивого развития и инноваций. Ожидается, что эти обновления укрепят позиции компании в мировой целлюлозно-бумажной промышленности.

SKU-67736