Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка бобовых – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка бобовых

• Объем мирового рынка бобовых в 2024 году оценивался в 11,87 млрд долларов США, а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 18,92 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 6,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен повышением осведомленности потребителей о растительном питании, ростом осознанности в отношении здоровья и растущей популярностью вегетарианских и веганских диет как в развитых, так и в развивающихся странах.
• Более того, спрос на продукты с высоким содержанием белка, без глютена и с «чистой этикеткой» делает бобовые предпочтительным ингредиентом для самых разных пищевых продуктов, включая закуски, заменители мяса и функциональные продукты. Эти факторы ускоряют внедрение продуктов на основе бобовых, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка бобовых

• Бобовые – это богатые питательными веществами бобовые культуры, такие как нут, чечевица и маш, которые широко употребляются в пищу благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и микроэлементов. Они играют важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности, устойчивого развития и здорового питания, что делает их незаменимыми как в традиционных рационах, так и в современных пищевых инновациях.
• Растущий спрос на бобовые обусловлен глобальным переходом на растительные источники белка, ростом распространенности проблем со здоровьем, связанных с образом жизни, и растущей потребностью в доступных, долговечных и экологически чистых решениях в области производства продуктов питания.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке бобовых с долей 33,9% в 2024 году благодаря высокому уровню потребления в регионе, где бобовые являются основным продуктом ежедневного питания.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке бобовых в течение прогнозируемого периода из-за растущего спроса на растительный белок, функциональные продукты питания и безглютеновые альтернативы.
• В 2024 году сегмент нута занимал лидирующие позиции на рынке, занимая 28,9% рынка. Это обусловлено его широким потреблением в традиционной и современной кухне, а также высокой питательной ценностью, богатой белком, клетчаткой и необходимыми витаминами. Нут является основным продуктом питания в ряде регионов, особенно на Ближнем Востоке, в Южной Азии и странах Средиземноморья, и его растущее включение в готовые блюда и растительные диеты значительно укрепило его рыночные позиции. Его универсальность в различных применениях, включая консервирование, хумус, салаты и выпечку, дополнительно стимулирует потребительский спрос.

Отчет о сфере применения и сегментации рынка бобовых        

Тенденции рынка бобовых

«Растущий спрос на альтернативы растительному белку»

• Мировой рынок бобовых стремительно растёт благодаря возросшему интересу потребителей к растительным альтернативам белкам — тенденции, обусловленной заботой о здоровье, заботой об окружающей среде и переходом к вегетарианскому и флекситарианскому питанию. Бобовые, такие как чечевица, нут, горох и фасоль, всё чаще используются в качестве заменителей мяса, веганских наборов для приготовления блюд и высокобелковых батончиков благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и микроэлементов.
  • Например, крупные компании по производству продуктов питания и ингредиентов, такие как Cargill Inc. и Archer Daniels Midland (ADM), значительно увеличили инвестиции в линейки продуктов на основе бобовых, воспользовавшись спросом со стороны производителей и розничных продавцов продуктов питания, которые стремятся предлагать безглютеновые, не содержащие аллергенов и богатые белком экологически чистые продукты.
• В сегментах общественного питания и готовой еды наблюдается активный рост, поскольку бобовые культуры включаются в более широкий ассортимент готовых блюд, закусок и напитков.
• Потребительский спрос на функциональные продукты питания с «чистой этикеткой» ускоряет разработку муки из бобовых, белковых изолятов и ингредиентов с клетчаткой, подходящих для рынков, ориентированных на здоровый образ жизни.
• Низкое воздействие бобовых на окружающую среду и их способность фиксировать азот привлекают потребителей, ориентированных на устойчивое развитие, и соответствуют целям политики в области экологически чистого сельского хозяйства.
• Развивающиеся рынки, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индии, демонстрируют правительственные инициативы по увеличению производства и внедрения бобовых, что еще больше ускоряет рост мирового спроса.

Динамика рынка бобовых

Водитель

«Повышение осведомленности о здоровье»

• Осведомленность о здоровом образе жизни является одним из основных факторов роста рынка бобовых, поскольку потребители ищут продукты, богатые растительным белком, пищевыми волокнами и минералами для поддержания здоровья сердца, контроля веса и общего благополучия.
• Например, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и отраслевые маркетинговые кампании подчеркивают пользу бобовых для здоровья, подчеркивая их роль в диетах, направленных на снижение уровня холестерина, контроль сахара в крови и улучшение здоровья пищеварительной системы, что привело к увеличению площади полок супермаркетов и запуску новых продуктов по всему миру.
• Продукты на основе бобовых привлекают потребителей с особыми диетическими потребностями, такими как непереносимость глютена или вегетарианство, что еще больше расширяет целевой рынок.
• Универсальность бобовых в традиционных и современных рецептах делает их желанными основными ингредиентами в самых разных кухнях.
• Рост популярности фитнес-культуры, спортивного питания и тенденций к здоровому питанию привлек внимание к бобовым как к функциональному и практичному источнику натурального питания. Растущие образовательные усилия и пропаганда здорового образа жизни подчёркивают важность бобовых в ежедневном рационе, поддерживая потребительский спрос.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы инфраструктуры и цепочки поставок»

• Мировой рынок бобовых сталкивается с ограничениями, связанными с несогласованной инфраструктурой, фрагментированными цепочками поставок, потерями после сбора урожая, ограничениями по хранению и волатильностью международной торговли.
  • Например, в Индии, крупнейшем в мире потребителе бобовых, перебои с поставками и проблемы с логистикой привели к вмешательству правительства, такому как программы распределения семян и поддержка высокоурожайных сортов бобовых, чтобы стабилизировать производство и снизить зависимость от импорта.
• Во многих странах-производителях отсутствуют необходимые мощности для холодильного хранения, сушки и обработки больших объемов продукции, что приводит к порче или потере стоимости урожая.
• Волатильность цен из-за погодных явлений, экспортных ограничений и концентрации рынка среди нескольких крупных игроков (таких как Cargill, ADM, B&G Foods) может привести к внезапному дефициту или избытку.
• Мелкие фермеры, особенно в Африке и Южной Азии, часто не имеют доступа к эффективным рыночным сетям, качественным семенам и кредитам, что ещё больше ограничивает надёжность и стабильность поставок. Решение этих проблем требует скоординированных инвестиций в логистику, хранение и переработку, а также международного сотрудничества в области исследований, торговли и стандартов.

Сфера применения рынка бобовых

Рынок сегментирован по типу продукта и конечному пользователю.

• По типу продукта

По типу продукта рынок бобовых сегментируется на нут, горох каспа, чечевицу, голубиный горох, конские бобы, чёрный горох, маш и другие. Сегмент нута занял наибольшую долю рынка – 28,9% – в 2024 году, в первую очередь благодаря его широкому потреблению в традиционной и современной кухне, а также его питательной ценности, богатой белком, клетчаткой и необходимыми витаминами. Нут является основным продуктом питания в ряде регионов, особенно на Ближнем Востоке, в Южной Азии и странах Средиземноморья, и его растущее включение в готовые к употреблению блюда и растительные диеты значительно укрепило его рыночные позиции. Его универсальность в различных применениях, включая консервирование, хумус, салаты и выпечку, дополнительно стимулирует потребительский спрос.

Ожидается, что сегмент маша будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом осведомленности о здоровом образе жизни и увеличением использования в функциональных продуктах питания и продуктах на основе растительного белка. Маш набирает популярность благодаря легкоусвояемому белку, содержанию антиоксидантов и пригодности для безглютеновой и веганской диет. Растущее использование маша в пророщенном виде, супах, лапше и даже в качестве заменителя молочных продуктов повышает его спрос среди городского населения по всему миру, заботящегося о своем здоровье.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок бобовых сегментируется на сегменты домашнего использования, производства снеков, производства муки и другие. Сегмент домашнего использования занял наибольшую долю рынка в 2024 году, чему способствовала сохраняющаяся зависимость от бобовых как доступного и богатого белком основного продукта питания в домохозяйствах стран с развивающейся и развитой экономикой. Бобовые широко используются в повседневной кулинарии, особенно в вегетарианских диетах, благодаря своей высокой сытности и универсальности в различных традиционных рецептах. Этот сегмент выигрывает от повышения осведомленности о сбалансированном питании и важности растительного белка в ежедневном рационе.

Ожидается, что сегмент снековой индустрии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высокобелковые, экологически чистые и безглютеновые варианты снеков. Этому способствует распространение инновационных продуктов для здорового питания, включающих бобовую муку и цельные бобовые в чипсы, крекеры, жареные снеки и экструдированные продукты. Потребительский спрос на минимально обработанные и не содержащие аллергенов ингредиенты делает бобовые идеальной основой для создания здоровых и экологичных альтернатив снекам.

Региональный анализ рынка бобовых

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке бобовых, имея наибольшую долю выручки в 33,9% в 2024 году, что обусловлено высоким уровнем потребления в регионе, где бобовые являются основным продуктом ежедневного питания.
• Рост населения, быстрая урбанизация и растущее внимание к растительному питанию стимулируют спрос в секторах переработки продуктов питания и розничной торговли.
• Поддерживающие государственные инициативы, направленные на стимулирование выращивания бобовых, улучшение инфраструктуры цепочки поставок и повышение осведомленности о здоровье, также способствуют расширению рынка в регионе.

Обзор рынка бобовых в Индии

Индия занимает лидирующие позиции на региональном рынке благодаря доминирующему производству и потреблению бобовых, особенно нута, чечевицы и голубиного гороха. Культурная значимость бобовых в ежедневном рационе, в сочетании с государственными стимулами и системами общественного распределения, продолжает поддерживать спрос. Урбанизация и переход к фасованным и готовым к приготовлению продуктам дополнительно стимулируют инвестиции в переработку бобовых и брендированные розничные предложения, а рост электронной коммерции обеспечивает более широкий доступ к премиальным и органическим сортам.

Обзор рынка бобовых в Китае

Рынок бобовых в Китае стремительно растёт, чему способствует растущий интерес потребителей к здоровью и питанию, особенно к растительному белку. Бобовые используются в различных форматах, включая супы, закуски и заменители мяса, что отвечает потребностям растущего среднего класса, стремящегося к здоровой альтернативе. Стремление правительства диверсифицировать импорт и повысить урожайность на внутреннем рынке за счёт передовых методов ведения сельского хозяйства укрепляет предложение, в то время как спрос стимулируется меняющимися потребительскими привычками и развитием пищевой промышленности.

Обзор европейского рынка бобовых

Ожидается, что в Европе в прогнозируемый период ожидается значительный рост рынка бобовых, обусловленный растущей склонностью потребителей к экологичным растительным альтернативам. Бобовые набирают популярность в различных сферах применения, таких как производство аналогов мяса, веганских готовых блюд и хлебобулочных изделий, обогащенных белком. Нормативно-правовая база, поощряющая органическое и устойчивое земледелие, создает благоприятные условия для производства бобовых. Более того, растущее предпочтение потребителями ингредиентов без аллергенов, с высоким содержанием клетчатки и без ГМО ускоряет инновации в секторе пищевой промышленности, способствуя более широкому внедрению ингредиентов на основе бобовых как в розничной торговле, так и в сфере общественного питания.

Обзор рынка бобовых в Великобритании

Рынок бобовых в Великобритании набирает обороты благодаря растущей осведомлённости о растительном питании, особенно среди молодых и заботящихся о своём здоровье потребителей. Бобовые всё чаще встречаются в составе готовых блюд, закусок и полуфабрикатов, позиционируемых как высокобелковые и низкожировые. Государственная поддержка сокращения потребления мяса и продвижения устойчивого сельского хозяйства хорошо согласуется с растущим спросом на бобовые. Крупные розничные продавцы и продуктовые бренды расширяют свой ассортимент продукции на основе бобовых, чтобы удовлетворить меняющиеся предпочтения флекситарианцев и веганов.

Обзор рынка бобовых в Германии

Рынок бобовых в Германии продолжает стабильно расти, чему способствует высокий потребительский интерес к экологически чистым, богатым питательными веществами продуктам. Бобовые используются в широком спектре инновационных продуктов питания, включая мясо на растительной основе, обогащенные хлопья и упакованные блюда с «чистой этикеткой». Развитый сектор органических продуктов питания в стране и его акцент на прозрачности продуктов питания сделали бобовые предпочтительным ингредиентом для покупателей, заботящихся об окружающей среде и здоровье. Технологические достижения в области измельчения бобовых и извлечения белка способствуют разработке новых продуктов питания на немецком рынке.

Обзор рынка бобовых в Северной Америке

Ожидается, что в Северной Америке будет зафиксирован самый быстрый среднегодовой темп роста рынка бобовых в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на растительный белок, функциональные продукты питания и безглютеновые альтернативы. Растущая тенденция к здоровому питанию и минимальной переработке подталкивает производителей включать бобовые в состав полезных для здоровья снеков, протеиновых батончиков и альтернатив молочным продуктам. Потребители всё чаще обращаются к чечевице, нуту и чёрному маш благодаря их питательной ценности, включая высокое содержание белка, клетчатки и микроэлементов. Одновременно с этим, поддерживаемые государством программы, стимулирующие производство бобовых и устойчивые методы ведения сельского хозяйства, укрепляют цепочки поставок и стимулируют участие фермеров в выращивании бобовых.

Обзор рынка бобовых в США

США занимают наибольшую долю на североамериканском рынке бобовых, где рост обусловлен растущей популярностью таких продуктов, как хумус, нутовые снеки, чечевичная паста и бобовая мука. Спрос на продукты питания растительного происхождения с «чистой этикеткой», высоким содержанием белка удовлетворяется благодаря широкому внедрению инноваций в индустрии обработанных пищевых продуктов и производства альтернативных белковых продуктов. Федеральные программы Министерства сельского хозяйства США, направленные на популяризацию потребления бобовых в школах и в рамках кампаний по охране здоровья, создают дополнительные возможности для роста. Более того, увеличение инвестиций крупных пищевых брендов и стартапов в разработку рецептур на основе бобовых способствует проникновению на рынок в секторах розничной торговли и общественного питания.

Доля рынка импульсов

Лидерами отрасли по производству бобовых в первую очередь являются хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• B&G Foods, Inc. (США)
• La Milanaise (Канада)
• Группа Адани (Индия)
• Cargill, Incorporated (США)
• Компания Kraft Heinz (США)
• АДМ (США)
• NHC Foods Ltd (Великобритания)
• Ingredion (США)
• AGT Food and Ingredients Inc. (Канада)
• Широкозернистый (Канада)
• Компания Scoular (США)
• Голубая лента (США)
• SunOpta (Канада)
• Batory Foods (США)
• Бобовые США (США)

Последние события на мировом рынке бобовых

• В октябре 2024 года компания Merchant Gourmet, ведущий бренд бобовых и зерновых, объявила о запуске новой линейки готовых к употреблению фасолевых пакетов без необходимости слива, которые появятся в магазинах Sainsbury's, Waitrose и Ocado. Компания подчеркнула, что это предложение является ответом на растущий потребительский спрос на бобовые и фасоль. В Великобритании объём рынка готовой фасоли и гороха оценивается почти в 1,09 млрд долларов США, что свидетельствует о двузначном росте продаж готовой фасоли на 11% и впечатляющем росте продаж нута на 23%.
• В феврале 2024 года DS Group, крупная многопрофильная корпорация и ведущий конгломерат товаров повседневного спроса, выпустила новый рекламный ролик для Pass Pass Pulse, любимых леденцов страны. В рекламе повторяется основополагающее послание бренда: «Pran Jaaye Par Pulse Na Jaaye». Актёры Саурабх Шукла и Абхишек Банерджи воплощают суть этого послания.
• В марте 2023 года компания Adani Walmir, производитель товаров повседневного спроса, объявила о добавлении в линейку своего бренда Fortune Pulses девяти видов натуральных бобовых. Этот шаг направлен на укрепление присутствия компании на рынке в северных и восточных регионах Индии.
• В ноябре 2022 года компания «Уралхим-Инновация», дочернее предприятие «Уралхима» в России, запустила пилотную установку по производству горохового изолята. Этот изолят, полученный из жёлтого гороха, представляет собой очищенный натуральный растительный белок с широким спектром применения в пищевой промышленности.
• В октябре 2021 года израильская компания InnovoPro, специализирующаяся на производстве концентрата нутового белка, представила текстурированный растительный белок (TVP) из нута. Этот продукт разработан, чтобы помочь производителям продуктов питания улучшить свои мясные аналоги, включая бургеры, наггетсы и фрикадельки.

SKU-63717