Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка рапса – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка рапса

• Объем мирового рынка рапса в 2024 году оценивался в 42,57 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается ,  он достигнет  57,69 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,00% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением спроса на растительные масла, ростом потребления рапсового масла в пищевой промышленности и расширением его применения в производстве биотоплива.
• Растущая осведомленность о полезных для здоровья свойствах рапсового масла, таких как низкое содержание насыщенных жиров и высокое содержание омега-3 жирных кислот, дополнительно способствует расширению рынка.

Анализ рынка рапса

• Рынок рапса демонстрирует устойчивый рост благодаря растущему использованию рапсового масла в качестве устойчивой альтернативы другим растительным маслам как в пищевой, так и в промышленной сфере.
• Рост производства биодизеля, особенно в Европе и Северной Америке, значительно увеличил спрос на рапс как ключевое сырье для производства биотоплива.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке рапса с наибольшей долей выручки в 42,10% в 2024 году, что было обусловлено расширением сельскохозяйственного производства, растущим спросом на пищевые масла и ростом использования рапсового масла как в пищевой, так и в промышленной сфере.
• Ожидается, что регион Северной Америки станет свидетелем самых высоких темпов роста на мировом рынке рапса , что обусловлено быстрым внедрением производства биотоплива на основе рапса, растущим переходом потребителей к продуктам на растительной основе и увеличением инвестиций в предприятия по переработке масличных культур.
• Переработанный рапсовый сегмент занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря широкому использованию в упакованных пищевых продуктах, хлебобулочных изделиях и промышленных приложениях, таких как производство биодизеля и смазочных материалов. Переработанное рапсовое масло пользуется спросом благодаря длительному сроку хранения, экономической эффективности и стабильным стандартам качества, что делает его весьма подходящим для крупномасштабного коммерческого использования.

Объем отчета и сегментация рынка рапса  

Тенденции рынка рапса

Растущее использование рапсового масла в производстве биотоплива

• Растущий интерес к возобновляемым источникам энергии и альтернативным видам устойчивого топлива стимулирует использование рапсового масла в производстве биодизеля. Правительства стран Европы и Северной Америки продвигают введение требований к смешиванию биотоплива, что позиционирует рапс как ключевое сырье для производства биодизеля. Этот переход снижает зависимость от ископаемого топлива и способствует достижению целей углеродной нейтральности, одновременно открывая новые источники дохода для фермеров и переработчиков.
• Расширение мощностей заводов по переработке биодизеля в сочетании с мерами поддержки, такими как налоговые льготы и целевые показатели смешивания, дополнительно стимулирует спрос на рапсовое масло. Универсальность и высокая маслоемкость рапса делают его одним из наиболее предпочтительных вариантов для производства возобновляемого топлива среди масличных культур. Кроме того, сотрудничество сельскохозяйственных кооперативов и энергетических компаний стимулирует инвестиции в топливную инфраструктуру на основе рапса.
• Растущее внедрение более чистых видов топлива в транспортном и сельскохозяйственном секторах укрепляет перспективы спроса на рапс. Кроме того, стремительный технологический прогресс в процессах добычи и переработки масла повышает эффективность производства и минимизирует отходы, увеличивая общую рентабельность производителей. Использование передовых методов ферментативной переэтерификации дополнительно снижает затраты на переработку и воздействие на окружающую среду.
  • Например, в 2023 году в Германии наблюдался значительный рост выращивания рапса после того, как правительство расширило свои целевые показатели смешивания биодизеля в соответствии с Директивой о возобновляемых источниках энергии. Это изменение политики привело к резкому росту внутреннего спроса на рапсовое масло, что принесло пользу как фермерам, так и производителям биотоплива. Аналогичные инициативы реализуются в Канаде и Франции, где рапс является приоритетным направлением в программах развития зелёной энергетики.
• Хотя использование рапсового масла в биотопливе способствует достижению целей энергетического перехода, устойчивый рост рынка зависит от баланса потребностей в продовольствии и топливе, обеспечения стабильной доступности сырья и внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Долгосрочный успех также зависит от внедрения методов севооборота, сокращения выбросов парниковых газов и повышения прозрачности цепочки поставок для соблюдения принципов устойчивого развития.

Динамика рынка рапса

Водитель

Растущий спрос на более полезные пищевые масла и продукты растительного происхождения

• Растущее предпочтение потребителями более полезных пищевых масел обуславливает спрос на рапсовое масло благодаря низкому содержанию насыщенных жиров и высокому содержанию омега-3 и омега-6 жирных кислот. Растущая осведомлённость о заболеваниях, связанных с образом жизни, таких как ожирение и сердечно-сосудистые заболевания, подталкивает потребителей к выбору полезных для сердца масел, таких как рапсовое. Эта тенденция особенно выражена в развитых странах со зрелым населением, заботящимся о своём здоровье.
• Растущее использование рапсового масла в пищевой промышленности для производства упакованных продуктов, хлебобулочных изделий и кулинарных изделий ещё больше укрепило его позиции на рынке. Нейтральный вкус и высокая температура дымления делают его идеальным выбором как для домашней, так и для промышленной кухни. Растущая популярность готовых блюд и полуфабрикатов дополнительно увеличивает потребление масла в крупномасштабном производстве продуктов питания.
• Расширение сектора продуктов питания растительного происхождения также способствует росту рынка, поскольку рапсовое масло служит ключевым ингредиентом в молочных продуктах, мясе растительного происхождения и веганских заправках. Движущей силой этого перехода во всем мире являются потребители, заботящиеся о своем здоровье и окружающей среде. Более того, эта тенденция согласуется с глобальными целями устойчивого развития, поскольку производство рапсового масла оставляет меньший углеродный след, чем производство животных жиров.
  • Например, в 2023 году крупные производители продуктов питания в Канаде и Великобритании изменили рецептуру нескольких линеек продукции, используя рапсовое масло, чтобы удовлетворить растущий спрос на более здоровые и экологичные продукты питания. Эта замена не только повысила пищевую ценность продуктов, но и способствовала корпоративным инициативам в области устойчивого развития, направленным на сокращение выбросов углерода. Подобные шаги побуждают небольшие бренды последовать их примеру на региональных рынках.
• Хотя рост осведомленности о здоровом образе жизни является одним из основных факторов, для поддержания темпов роста необходимы постоянные инновации в продуктах, маркетинговые стратегии, подчеркивающие питательную ценность, и стабильные поставки масла. Компании все больше инвестируют в премиальные варианты рапсового масла и продукты холодного отжима, чтобы удовлетворить растущую потребительскую базу, которая ищет минимально обработанные высококачественные масла.

Сдержанность/Вызов

Нестабильные цены на сырье и конкуренция со стороны других масличных культур

• Колебания цен на рапс, вызванные изменчивыми погодными условиями, меняющейся урожайностью и глобальным дисбалансом спроса и предложения, представляют собой серьёзную угрозу стабильности рынка. Волатильность цен затрагивает как производителей, так и переработчиков, приводя к неопределённости в отношении рентабельности по всей цепочке поставок. Неблагоприятные климатические явления, такие как засухи или наводнения, могут существенно нарушить поставки, что скажется на отраслях, перерабатывающих производство.
• Высокая конкуренция со стороны альтернативных масличных культур, таких как соя, подсолнечник и пальма, сокращает долю рапса на рынке, особенно в регионах с более низкими производственными затратами или налаженными сетями поставок. Эта конкуренция ограничивает потенциал расширения на рынках, чувствительных к цене. Более того, государственные субсидии в пользу конкурирующих масличных культур ещё больше усиливают ценовое давление и снижают экспортную конкурентоспособность рапса.
• Рынок также сталкивается с торговыми барьерами, непоследовательной экспортной политикой и логистическими перебоями, которые влияют на трансграничные перевозки рапсового масла. Такая неопределенность влияет на долгосрочное планирование поставок и препятствует инвестициям в крупные производственные мощности. Ограничения на импорт генетически модифицированных культур в некоторых регионах еще больше усложняют международную торговлю.
  • Например, в 2022 году перебои в работе мировых торговых путей и неурожайный сезон в некоторых частях Европы привели к резкому росту цен на рапс, что негативно отразилось на производителях биодизеля и предприятиях пищевой промышленности, зависящих от стабильных поставок нефти. Эта волатильность побудила ряд компаний диверсифицировать свои стратегии поставок и заключить форвардные контракты для обеспечения долгосрочной стабильности поставок.
• В то время как участники рынка уделяют особое внимание диверсификации стратегий поставок и совершенствованию инфраструктуры хранения, обеспечение стабильности цен и конкурентоспособности по сравнению с другими растительными маслами остаётся критически важной задачей для устойчивого роста рынка. Стратегические инвестиции в устойчивые к погодным условиям сорта сельскохозяйственных культур, эффективная логистика и передовые инструменты прогнозирования поставок играют ключевую роль в снижении будущих рисков.

Объем рынка рапса

Рынок сегментирован по типу продукта, области применения, конечному пользователю и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукта мировой рынок рапса сегментируется на переработанный и первичный. Сегмент переработанного рапса занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря его широкому использованию в упакованных пищевых продуктах, хлебобулочных изделиях и промышленных целях, таких как производство биодизельного топлива и смазочных материалов. Переработанное рапсовое масло пользуется спросом благодаря длительному сроку хранения, экономической эффективности и стабильным стандартам качества, что делает его весьма подходящим для крупномасштабного коммерческого использования.

Ожидается, что сегмент первого отжима будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом потребителей на минимально обработанные и богатые питательными веществами пищевые масла. Рапсовое масло первого отжима, получаемое методом холодного отжима и не содержащее химикатов, набирает популярность в сегментах премиальной кулинарии и потребителей, заботящихся о своем здоровье, особенно в Северной Америке и Европе.

• По применению

По сфере применения рынок рапса сегментируется на следующие сегменты: пищевая промышленность, биотопливо, производство средств личной гигиены и другие. Сегмент пищевой промышленности доминировал на рынке в 2024 году благодаря широкому использованию рапсового масла в кулинарии, жарке и производстве продуктов питания. Нейтральный вкус и высокая температура дымления делают его идеальным для разнообразного кулинарного применения как в быту, так и в промышленности.

Прогнозируется, что сегмент биотоплива продемонстрирует наибольший рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено всё более широким использованием рапсового масла в качестве возобновляемого источника энергии для производства биодизеля. Растущие государственные инициативы в области чистой энергии, а также ужесточение требований к глобальному смешиванию топлива усиливают спрос на рапсовое масло в энергетическом секторе.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок подразделяется на предприятия общественного питания, предприятия пищевой промышленности и предприятия розничной торговли. Сегмент предприятий пищевой промышленности занимал доминирующую долю в 2024 году благодаря масштабному использованию рапсового масла в производстве фасованных и переработанных пищевых продуктов. Его экономичность и питательная ценность делают его предпочтительным выбором для производителей, стремящихся разрабатывать более здоровые линейки продуктов.

Ожидается, что розничный сегмент продемонстрирует наибольший рост в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом потребления в домохозяйствах и повышением доступности фирменного рапсового масла в супермаркетах, гипермаркетах и ​​на онлайн-площадках. Растущая осведомленность потребителей о полезных кулинарных маслах дополнительно стимулирует прямые розничные покупки.

• По каналу распространения

По каналам сбыта мировой рынок рапса сегментируется на современную торговлю, франчайзинговые магазины, специализированные магазины и онлайн-продажи. Сегмент современной торговли обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году благодаря широкому присутствию супермаркетов и гипермаркетов, предлагающих широкий ассортимент продукции из рапсового масла под различными брендами. Удобство покупки в одном месте и рекламные акции продолжают стимулировать развитие этого сегмента.

Прогнозируется, что онлайн-сегмент будет демонстрировать наибольший рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать быстрое развитие платформ электронной коммерции и растущая склонность потребителей к доставке на дом. Онлайн-каналы розничной торговли также позволяют небольшим и региональным производителям рапсового масла выходить на более широкие рынки через цифровые дистрибьюторские сети.

Региональный анализ рынка рапса

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке рапса с наибольшей долей выручки в 42,10% в 2024 году, что было обусловлено расширением сельскохозяйственного производства, растущим спросом на пищевые масла и ростом использования рапсового масла как в пищевой, так и в промышленной сфере.
• Потребители в регионе все чаще выбирают рапсовое масло из-за его пользы для здоровья, доступности и универсальности в приготовлении пищи, что сделало его одним из самых предпочтительных растительных масел для ежедневного потребления.
• Это доминирование дополнительно подкрепляется крупномасштабным выращиванием в таких странах, как Китай и Индия, государственной поддержкой выращивания масличных культур и ростом инвестиций в проекты по производству биотоплива, использующие рапсовое масло в качестве устойчивого сырья.

Обзор рынка рапса в Китае

Китайский рынок рапса занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря мощной сельскохозяйственной базе страны, высокому внутреннему потреблению и растущему спросу на более полезные пищевые масла. Рапсовое масло является основным ингредиентом для приготовления пищи в китайских домохозяйствах и пищевой промышленности. Упор правительства на повышение самообеспеченности масличными культурами и продвижение устойчивых методов ведения сельского хозяйства продолжает способствовать росту производства. Кроме того, инвестиции Китая в производство биодизеля из местного рапса дополнительно укрепляют перспективы рынка.

Обзор рынка рапса в Японии

Ожидается, что рынок рапса в Японии будет демонстрировать устойчивый рост в период с 2025 по 2032 год, обусловленный высоким спросом на высококачественные пищевые масла в стране и растущим интересом к экологически чистым и импортным растительным маслам. Ограниченное внутреннее производство в стране приводит к сильной зависимости от импорта, особенно из Канады и Австралии. Японские потребители ценят лёгкий вкус и полезные свойства рапсового масла, особенно его низкое содержание насыщенных жиров и высокое содержание омега-3 жирных кислот. Более того, растущее использование рапсового масла в готовых блюдах, обработанных пищевых продуктах и ​​экологически чистых продуктах на биологической основе способствует расширению рынка.

Обзор европейского рынка рапса

Ожидается, что европейский рынок рапса будет демонстрировать значительный рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать высокий спрос на рапсовое масло как для пищевых продуктов, так и для производства биотоплива. Цели Европейского союза в области возобновляемой энергетики и требования к смешиванию масел позиционируют рапс как ведущее сырье для производства биотоплива. Кроме того, предпочтение европейскими потребителями масел, полученных из экологически чистых источников и не содержащих ГМО, продолжает стимулировать расширение рынка. Развитая сельскохозяйственная инфраструктура региона и ориентация на принципы циклической экономики, как ожидается, будут способствовать долгосрочному росту сектора рапса.

Обзор рынка рапса в Германии

Ожидается, что рынок рапса в Германии будет переживать заметный рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать его важная роль в производстве биодизеля и растущий спрос на экологически чистые пищевые масла. Развитые мощности по переработке масличных культур в Германии и благоприятная политика в рамках Директивы о возобновляемых источниках энергии способствуют широкому распространению рапсового масла. Более того, растущее внимание страны к сокращению выбросов углерода и продвижению альтернативных биотехнологий в сфере транспорта и производства дополнительно стимулирует использование рапса. Технологические инновации в области точного земледелия также повышают урожайность и качество урожая.

Обзор рынка рапса в Великобритании

Ожидается, что рынок рапса в Великобритании будет переживать заметный рост в период с 2025 по 2032 год, обусловленный ростом потребительского спроса на экологически чистые масла местного производства и растущей значимостью возобновляемых источников энергии. Внутреннее производство поддерживается технологическим прогрессом и внедрением высокоурожайных сортов рапса. Переход к более полезным кулинарным маслам в сочетании с использованием рапсового масла в сфере общественного питания и фасованных пищевых продуктов продолжает укреплять рыночный спрос. Кроме того, ориентация Великобритании на производство биотоплива и экологически ответственное сельское хозяйство способствует дальнейшему развитию.

Обзор рынка рапса в Северной Америке

Ожидается, что рынок рапса в Северной Америке будет переживать заметный рост в период с 2025 по 2032 год, обусловленный растущим спросом потребителей на более полезные кулинарные масла и расширением мощностей по производству биодизеля. США и Канада вносят значительный вклад, при этом Канада является одним из ведущих мировых экспортеров рапса (канолы). Рост инвестиций в устойчивое сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии улучшает перспективы регионального рынка. Кроме того, внедрение генетически улучшенных сортов рапса помогает фермерам добиться более высокого содержания масла и повышения устойчивости к вредителям и изменению климата.

Обзор рынка рапса в США

Ожидается, что рынок рапса в США будет переживать заметный рост в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее использование рапсового масла как более здоровой альтернативы традиционным растительным маслам. Растущая осведомлённость о здоровье сердца и тенденциях в области продуктов питания с «чистой этикеткой» побуждают потребителей отдавать предпочтение маслам с низким содержанием насыщенных жиров. Кроме того, растущие инвестиции в инфраструктуру возобновляемой энергетики и государственная поддержка смешивания биодизеля увеличивают промышленный спрос на рапсовое масло. Наличие современных предприятий по переработке масличных семян и исследовательские инициативы, направленные на разработку сортов с высоким содержанием масла, дополнительно усиливают рост рынка.

Доля рынка рапса

В отрасли выращивания рапса лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Cargill, Incorporated (США)
• Ola Oils (Великобритания)
• Mackintosh of Glendaveny (Великобритания)
• ConAgra Foods Inc. (США)
• Breckenholme Trading Company (Великобритания)
• Helmike Plc (Великобритания)
• Группа компаний «Содружество» (Беларусь)
• ADM (США)
• KS Oils Limited (Индия)
• Adani Group (Индия)
• Ruchi Soya Industries Ltd. (Индия)
• Associated British Foods plc. (Великобритания)
• Bunge Limited (США)
• Adams Group (США)
• American Vegetable Oils, Inc. (США)
• BORGES INTERNATIONAL GROUP, SL (Испания)
• Marico (Индия)
• SME Business Services Limited (Великобритания)
• Walter Rau Neusser (Германия)
• INTERFAT (Испания)

Последние события на мировом рынке рапса

• В сентябре 2024 года компания Burcon NutraScience Corporation объявила о запуске Puratein – изолята рапсового белка, предназначенного для замены яиц в хлебобулочных изделиях. Эта инновация отвечает растущему спросу на растительные ингредиенты без аллергенов, предлагая производителям продуктов питания экологичную альтернативу традиционным животным белкам и расширяя применение рапса в пищевой промышленности.
• В июне 2024 года компания Bayer представила фермерам Западной Канады свой новейший гибрид рапса DEKALB, DK401TL. Новый гибрид обеспечивает превосходную урожайность по сравнению с конкурирующими сортами, повышая производительность и рентабельность для производителей, одновременно поддерживая инициативы региона в области устойчивого сельского хозяйства.
• В апреле 2024 года компания Cargill совместно с CBH Group представила планы строительства крупного завода по переработке рапса недалеко от Перта. Завод будет поставлять сырье для будущего биотопливного центра BP, укрепляя цепочку поставок возобновляемой энергии и усиливая роль рапса в глобальном производстве биотоплива и сокращении выбросов углерода.

SKU-57155