Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка реактивных газов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка реактивных газов

• Объем мирового рынка реактивных газов в 2024 году оценивался в 3,69 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, достигнет  5,66 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом на высокочистые газы в аналитических лабораториях, фармацевтических исследованиях и химических испытаниях.
• Увеличение инвестиций в исследования в области наук о жизни и растущее внедрение передовых аналитических методов дополнительно способствуют расширению рынка.
• Кроме того, технологические достижения в процессах очистки газа и растущее внимание к контролю качества во всех отраслях промышленности стимулируют рост рынка.

Анализ рынка реактивных газов

• Рынок реактивных газов демонстрирует устойчивый рост, обусловленный расширением фармацевтического и биотехнологического секторов, где газы высокой чистоты необходимы для различных аналитических и производственных процессов.
• Расширение деятельности по проведению экологических испытаний и растущее внимание регулирующих органов к качеству и стандартам безопасности продукции также ускоряют внедрение реактивных газов во многих отраслях промышленности.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке реактивных газов с наибольшей долей выручки в 42,3% в 2024 году, что было обусловлено быстрой индустриализацией, ростом фармацевтического производства и расширением секторов полупроводников и электроники в Китае, Японии и Индии.
• Ожидается, что регион Северной Америки станет свидетелем самых высоких темпов роста на мировом рынке газов реактивной чистоты , чему будут способствовать устойчивые технологические инновации, высокий спрос со стороны отраслей естественных наук и химической промышленности, а также присутствие крупных производителей специализированных газов, обеспечивающих стабильную цепочку поставок.
• Сегмент азота (N2) занимал наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря его широкому использованию в качестве газа-носителя и защитного слоя в аналитических приборах и промышленных процессах. Благодаря инертным свойствам и экономичности он является предпочтительным выбором для широкого спектра лабораторных и производственных применений.

Область применения отчета и сегментация рынка реактивных газов       

Тенденции рынка реактивных газов

Переход к сверхвысокой чистоте (UHP) и цифровым поставкам

• Ускоряющийся переход к сверхвысокой чистоте (UHP/UHP-plus) меняет ассортимент газов-реагентов, позволяя снизить фоновый шум в ГХ/ЖХ-МС, ИСП-МС и управлении процессами в полупроводниковой промышленности. Лаборатории получают преимущества от повышения чувствительности, уменьшения количества повторных анализов и улучшения воспроизводимости данных, что напрямую влияет на производительность и экономическую эффективность.

• Спрос на сложные сертифицированные специальные газовые смеси растёт, поскольку аналитические методы становятся всё более стандартизированными и строго регламентированными в различных отраслях. Готовые, прослеживаемые смеси устраняют необходимость ручной подготовки на месте, снижая риск загрязнения, обеспечивая соответствие нормативным требованиям и минимизируя человеческий фактор в критически важных процессах испытаний.

• Телеметрия баллонов, RFID-метки и датчики давления/веса на базе Интернета вещей набирают популярность для мониторинга запасов и особенностей использования газа в режиме реального времени. Эти технологии снижают риск дефицита, повышают прозрачность цепочки поставок и позволяют автоматически дозаказывать продукцию, обеспечивая бесперебойную работу лаборатории и снижая административные расходы.

• Инициативы в области устойчивого развития ускоряют внедрение многоразовых баллонов, композитных упаковок высокой ёмкости и решений по очистке на месте. Минимизируя транспортные выбросы, отходы упаковки и обращение с опасными материалами, поставщики соответствуют глобальным целям ESG, одновременно снижая общие затраты на жизненный цикл для конечных пользователей.

• Например, в 2023 году несколько полупроводниковых фабрик в Восточной Азии и США сообщили о резком росте спроса на азот, аргон, водород и аммиак сверхвысокой чистоты для производства современной микроэлектроники. Это побудило поставщиков расширить мощности по очистке, развернуть системы массовой доставки и интегрировать резервное хранилище на месте для обеспечения бесперебойных поставок.

• Несмотря на то, что внедрение технологий сверхвысокой чистоты и цифровое управление парком оборудования стремительно набирают обороты, их успех зависит от постоянных инноваций в процессах очистки, конкурентных моделей ценообразования и локализации производственных центров. Поставщикам также необходимо развивать надежные сети послепродажного обслуживания для эффективной поддержки распределенных и крупных конечных пользователей.

Динамика рынка реактивных газов

Водитель

Расширение регулируемых испытаний и передового производства

• Рост числа регулируемых испытаний качества/обеспечения качества в фармацевтической и биологической сферах, а также в сфере безопасности пищевых продуктов и мониторинга окружающей среды повышает требования к исходной чистоте. Более строгие критерии валидации методов и усиленный контроль аудита обуславливают устойчивый спрос на сертифицированные газы-носители, калибровочные и нулевые газы с полной документацией.

• Распространение предприятий по производству полупроводников, солнечных элементов и аккумуляторов требует сверхчистых производственных сред со строгим контролем примесей. По мере уменьшения размеров пластин и внедрения современных материалов резко возросла потребность в сверхчистых газах и сложных специальных смесях для поддержания качества продукции и выхода годных.

• База установленных аналитических приборов расширяется в организациях, занимающихся исследованиями и исследованиями (CRO/CMO), академических лабораториях и исследовательских сетях государственного сектора. Более высокая плотность приборов на объекте и рост коэффициентов их использования приводят к увеличению расхода газа, особенно гелия, водорода, азота и многокомпонентных калибровочных смесей.

• Государственные инвестиции в сети контроля качества воздуха, соблюдение нормативов промышленных выбросов и мониторинг климата способствовали внедрению сертифицированных калибровочных стандартов. Системы непрерывного мониторинга выбросов (CEMS) в значительной степени используют прослеживаемые газовые смеси для калибровки датчиков, что способствует заключению регулярных контрактов на закупки и долгосрочных соглашений о поставках.

• Например, в 2022–2023 годах несколько фармацевтических центров контроля качества и расширенные исследовательские центры в Северной Америке и Европе стандартизировали рабочие процессы ГХ/ЖХ-МС, требующие генераторов водорода и азота высокой чистоты. В эти системы были интегрированы сертифицированные калибровочные газовые смеси, что способствовало согласованности спроса в региональных лабораторных сетях.

• Хотя регуляторные инициативы и рост промышленных мощностей являются мощными рыночными стимулами, поставщики должны отдавать приоритет стабильному качеству продукции, воспроизводимости от партии к партии и всесторонней технической поддержке для поддержания долгосрочного внедрения и лояльности клиентов.

Сдержанность/Вызов

Дефицит гелия, волатильность цен и сложность логистики

• Периодическая нехватка гелия в сочетании с волатильностью цен продолжает создавать трудности для лабораторий, использующих гелий в качестве газа-носителя для систем газовой хроматографии. Неопределенность бюджета и незапланированные скачки расходов часто приводят к сбоям в рабочем процессе, задержкам в валидации методов и более широкому использованию альтернативных вариантов на основе водорода.

• Для достижения и сертификации чистоты газа сверхвысокой чистоты требуются дорогостоящие технологии очистки, заправочные станции с контролем загрязнений и обширная аналитическая проверка. Более мелкие региональные игроки сталкиваются с финансовыми и техническими препятствиями при соблюдении международных фармакопейных стандартов и стандартов ISO по конкурентоспособным на мировом рынке ценам.

• На многих развивающихся рынках логистика опасных и высокочистых газов остаётся сложной из-за нестандартных клапанов баллонов, ограниченной транспортной инфраструктуры и ограничений на импорт/экспорт. Длительные сроки поставки и разрозненность сервисных сетей увеличивают стоимость запасов и риск сбоев в цепочке поставок для конечных потребителей.

• Недостаток навыков обращения с газовыми баллонами, выбора регуляторов и очистки в месте использования приводит к эксплуатационным ошибкам, аналитическому загрязнению и простоям приборов. Недостатки в обучении в сочетании с отсутствием стандартизации стандартных операционных процедур приводят к увеличению частоты повторных запусков, перерасходу расходных материалов и дополнительным расходам на техническое обслуживание.

• Например, в 2023 году перебои с поставками и резкий рост цен на гелий побудили многие аналитические лаборатории перейти на использование локальных генераторов водорода. Несмотря на снижение долгосрочной зависимости от гелия, эти модернизации потребовали значительных капиталовложений и обширных процедур переаттестации методов.

• В то время как технологические инновации в области очистки, производства на месте и переработки продолжаются, участники рынка должны отдавать приоритет устойчивым цепочкам поставок, стандартизированным аппаратным экосистемам и децентрализованным моделям обслуживания для снижения рисков и поддержки устойчивого долгосрочного роста.

Рынок реактивных газов

Рынок сегментирован по типу, области применения и конечному пользователю.

• По типу

Рынок реактивных газов сегментируется по типу: азот (N2), кислород (O2), водород (H2), гелий (He), аргон (Ar), углекислый газ (CO2), метан (CH4), ацетилен (C2H2) и другие. Сегмент азота (N2) занимал наибольшую долю рынка по выручке в 2024 году благодаря его широкому использованию в качестве газа-носителя и защитного газа в аналитических приборах и промышленных процессах. Благодаря инертным свойствам и экономичности он является предпочтительным выбором для широкого спектра лабораторных и производственных задач.

Ожидается, что сегмент гелия (He) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его важнейшей ролью в качестве газа-носителя в газовой хроматографии (ГХ) и системах обнаружения утечек. Несмотря на периодические ограничения поставок, растущий спрос на высокочистые аналитические методы продолжает стимулировать внедрение гелия в прецизионных испытаниях.

• По заявкам

По области применения рынок сегментируется на газовую хроматографию (ГХ), масс-спектрометрию (МС), атомно-абсорбционную спектроскопию (ААС), атомно-эмиссионную спектроскопию (АЭС), химический синтез, сварку и резку, мониторинг окружающей среды и другие. Сегмент газовой хроматографии (ГХ) обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря её широкому применению в фармацевтике, обеспечении безопасности пищевых продуктов, нефтехимии и анализе окружающей среды. Требование к газам сверхвысокой чистоты в ГХ обеспечивает точные и надёжные аналитические результаты.

Ожидается, что сегмент масс-спектрометрии (МС) будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать расширение приложений в протеомике, метаболомике и разработке лекарственных препаратов. Высокочистые газы обеспечивают повышенную чувствительность и точность в рабочих процессах масс-спектрометрии, стимулируя спрос в академических и промышленных исследовательских лабораториях.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок реактивных газов подразделяется на следующие сегменты: фармацевтика, химическая промышленность, экологический анализ, продукты питания и напитки, электроника и полупроводники, здравоохранение, академические и научно-исследовательские учреждения и другие. Фармацевтический сегмент доминировал на рынке в 2024 году благодаря растущему использованию высокочистых газов в разработке лекарственных препаратов, контроле качества и синтезе в промышленных масштабах. Строгие нормативные требования дополнительно стимулируют спрос на сертифицированные газовые смеси в фармацевтической отрасли.

Ожидается, что сегмент электроники и полупроводников будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым ростом производства полупроводников, солнечных элементов и испытаний микроэлектроники. Газы сверхвысокой чистоты обеспечивают отсутствие дефектов и оптимальную производительность при производстве современных электронных компонентов.

Региональный анализ рынка реактивных газов

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке реактивных газов с наибольшей долей выручки в 42,3% в 2024 году, что обусловлено быстрой индустриализацией, ростом фармацевтического производства и расширением секторов полупроводников и электроники в Китае, Японии и Индии.

• Регион выигрывает от мощных государственных инициатив, направленных на содействие мониторингу окружающей среды, НИОКР в сфере здравоохранения и модернизацию производства, все из которых требуют использования высокочистых газов для испытаний и производства.

• Увеличение инвестиций в академические исследования в сочетании с наличием экономически эффективных местных производителей газа еще больше укрепляют лидирующие позиции Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке газов реактивной чистоты.

Обзор рынка реактивных газов в Китае

Рынок реактивных газов Китая обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году благодаря быстрому росту фармацевтического производства, масштабному производству электроники и стремлению к соблюдению экологических норм. Государственные программы развития «умных городов», промышленной автоматизации и возобновляемой энергетики способствовали более широкому использованию сверхчистых газов в лабораториях, на промышленных предприятиях и в исследовательских институтах. Наличие крупных отечественных поставщиков газа, предлагающих конкурентоспособные цены, также способствует долгосрочному расширению рынка.

Обзор рынка реактивных газов в Японии

Ожидается, что рынок реактивных газов в Японии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря развитию передового производства полупроводников, исследований в области естественных наук и инфраструктуры здравоохранения. Растущий спрос на аналитические приборы для разработки лекарственных препаратов, испытаний на воздействие окружающей среды и прецизионных производственных процессов продолжает стимулировать внедрение высокочистых газов. Акцент Японии на технологических инновациях и устойчивом развитии промышленности ещё больше укрепляет её роль ключевого рынка в регионе.

Обзор рынка реактивных газов в Северной Америке

Ожидается, что рынок реактивных газов в Северной Америке будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать развитые фармацевтические исследования и разработки, строгие правила экологического мониторинга и широкое использование передовых аналитических методов. Наличие ведущих производителей специализированных газов и постоянные инновации в области наук о жизни и производства полупроводников обеспечивают устойчивый спрос во всем регионе.

Обзор рынка реактивных газов в США

Ожидается, что рынок газов реактивной чистоты в США будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать развитие биотехнологических исследований, программ контроля качества фармацевтической продукции и мониторинга климата. Использование высокочистых газов в разработке лекарственных препаратов, научных учреждениях и при испытаниях промышленных выбросов продолжает расти, чему способствуют значительные инвестиции в автоматизацию лабораторий и аналитические технологии.

Обзор европейского рынка реактивных газов

Ожидается, что европейский рынок реактивных газов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено строгими нормами ЕС в области безопасности пищевых продуктов, качества продукции и мониторинга выбросов. Растущее внедрение масс-спектрометрии, газовой хроматографии и решений для испытаний на воздействие окружающей среды в академических, фармацевтических и химических лабораториях ускоряет спрос на сверхчистые газы во всем регионе.

Обзор рынка реактивных газов в Германии

Ожидается, что рынок реактивных газов в Германии будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря мощной химической производственной базе, лидерству в промышленной автоматизации и программам соблюдения экологических норм. Спрос на сертифицированные калибровочные и технологические газы растёт в фармацевтической промышленности, автомобильных исследованиях и разработках, а также в энергетическом секторе, чему способствует стремление страны к устойчивому развитию и технологическим инновациям.

Обзор рынка реактивных газов в Великобритании

Ожидается, что рынок реактивных газов в Великобритании будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением инвестиций в фармацевтические исследования, академические учреждения и программы мониторинга окружающей среды. Растущее применение газовой хроматографии и масс-спектрометрии в тестировании качества лекарственных препаратов, анализе климата и обеспечении безопасности пищевых продуктов продолжает стимулировать спрос на высокочистые газы. Кроме того, особое внимание, уделяемое страной принципам устойчивого развития и «зелёной» химии, способствует разработке передовых специализированных газовых решений как для промышленного, так и для лабораторного применения.

Доля рынка реактивных газов

Лидерами отрасли по производству реактивных газов являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Air Liquide (Франция)
• Linde Plc (Великобритания)
• Air Products and Chemicals Inc. (США)
• Taiyo Nippon Sanso Corporation (Япония)
• Messer Group (Германия)
• Airgas Inc (дочерняя компания Air Liquide) (США)
• Gulf Cryo (ОАЭ)
• Universal Industrial Gases Inc. (США)
• Coregas Pvt Ltd (Австралия)
• Группа SOL (Италия)

Последние разработки на мировом рынке реактивных газов

• В марте 2024 года Национальные лаборатории Сандия начали проводить имитационные и лабораторные эксперименты для оценки возможности использования истощенных месторождений нефти и природного газа для хранения безуглеродного водородного топлива. Целью этой разработки является перепрофилирование существующей подземной инфраструктуры для крупномасштабного хранения водорода, что будет способствовать переходу к чистой энергетике. В случае успеха это может значительно снизить затраты на хранение, обеспечить круглогодичную доступность водорода и ускорить его внедрение в качестве экологически устойчивого топлива, что окажет положительное влияние на рынки возобновляемой энергетики и хранения.
• В сентябре 2023 года компания Air Liquide объявила о стратегическом партнерстве с ADP Group для развития водородной инфраструктуры в аэропортах. Сотрудничество направлено на строительство объектов дозаправки и хранения, которые позволят использовать водородные самолеты и наземное оборудование. Ожидается, что эта инициатива будет способствовать декарбонизации авиационного сектора, развитию устойчивого воздушного транспорта и созданию возможностей для роста поставщиков водородных технологий на мировых транспортных рынках.

SKU-70909