Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка холодильных установок — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка холодильных установок

• Объем мирового рынка холодильных установок оценивается в 5,10 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  7,65 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,20% в прогнозируемый период .
• Рост рынка обусловлен в первую очередь ростом спроса в секторах продуктов питания и напитков, здравоохранения и логистики, а также усилением внимания к инфраструктуре холодильной цепи и сохранению скоропортящихся товаров во всем мире.
• Кроме того, достижения в области энергоэффективных технологий охлаждения, внедрение натуральных хладагентов и государственное стимулирование экологически чистых холодильных решений вносят значительный вклад в расширение рынка и создают новые возможности для производителей и поставщиков.

Анализ рынка холодильных установок

• Холодильные охладители, необходимые для поддержания оптимальной температуры в коммерческих и промышленных условиях, становятся все более важными в таких секторах, как пищевая промышленность, фармацевтика , холодильное хранение и логистика, где точность и надежность температуры имеют решающее значение.
• Растущее внедрение энергоэффективных и экологически чистых технологий охлаждения в сочетании со строгими нормами безопасности пищевых продуктов и использования хладагентов стимулирует спрос на передовые решения в области охлаждения на мировых рынках.
• Кроме того, расширение организованного сектора розничной торговли и общественного питания, особенно в странах с развивающейся экономикой, а также растущее внимание к устойчивым системам охлаждения являются ключевыми факторами, поддерживающими долгосрочный рост отрасли холодильного оборудования.
• Северная Америка доминирует на рынке холодильных установок с наибольшей долей выручки в 36,56% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на передовые холодильные решения для различных сфер применения.
• Ожидается, что рынок холодильных установок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами в 2024 году, составив более 24%, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом пищевой промышленности и производства напитков, а также ростом располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент коммерческого кухонного охлаждения занимал самую большую долю рынка выручки в 2024 году, что обусловлено растущим спросом со стороны секторов гостеприимства и общественного питания на эффективные, оптимизированные для пространства и энергосберегающие холодильные решения. Рост ресторанов быстрого обслуживания и центральных кухонь еще больше ускоряет этот сегмент

Область применения отчета и сегментация рынка холодильных установок        

Тенденции рынка холодильных установок

« Растущее внимание к энергоэффективности и интеграции интеллектуальных технологий »

• Значительная тенденция на мировом рынке холодильных охладителей — это растущее внимание к энергоэффективности из-за роста стоимости энергии и экологических проблем. Это стимулирует внедрение передовых технологий, таких как компрессоры с переменной скоростью и электронные расширительные клапаны.
  • Например, компания Emerson представила поршневые компрессоры Copeland с переменной скоростью, которые обеспечивают экономию энергии до 30% в коммерческих холодильных установках.
• Интеграция интеллектуальных технологий и подключение к Интернету вещей является еще одной ключевой тенденцией. Современные холодильные установки все чаще оснащаются датчиками и облачными платформами мониторинга, что позволяет отслеживать данные в режиме реального времени и проводить предиктивное обслуживание
• В сфере логистики холодильной цепи такие компании, как Carrier Transicold, используют телематические платформы на базе искусственного интеллекта, такие как Lynx Fleet, что позволяет оптимизировать управление загрузкой и получать оповещения в режиме реального времени для обеспечения безопасности грузов.
• Еще одна новая тенденция — растущий спрос на холодильные системы, использующие натуральные хладагенты, такие как CO2 и аммиак, что обусловлено более строгими правилами в отношении синтетических хладагентов с высоким потенциалом глобального потепления. Несколько компаний теперь предлагают охладители, использующие эти экологически чистые хладагенты

Динамика рынка холодильных установок

Водитель

«Рост спроса в отраслях конечного потребления и расширение холодовой цепи»

• Глобальный рынок холодильных охладителей в первую очередь обусловлен растущим спросом со стороны различных отраслей конечного потребления, таких как производство продуктов питания и напитков, фармацевтика и розничная торговля. Потребность в надлежащих решениях для хранения, чтобы сохранить свежесть и качество продукции, является основным фактором
  • Например, Nestlé и PepsiCo увеличили инвестиции в холодильную цепь в Юго-Восточной Азии и Африке, чтобы удовлетворить растущий спрос на обработанные и замороженные продукты питания.
• Инфраструктура холодовой цепи быстро расширяется на развивающихся рынках, таких как Индия, Бразилия и Индонезия, благодаря государственной поддержке. В 2023 году правительство Индии запустило PM Gati Shakti, инфраструктурный проект стоимостью 1,2 триллиона долларов США, который включает сети холодного хранения
• Фармацевтическая промышленность также вносит значительный вклад, особенно с ростом потребностей в холодном хранении после пандемии. Например, Pfizer расширила свое присутствие в холодном хранении в США и Европе для поддержки производства лекарств на основе мРНК
• Кроме того, рост инвестиций в энергоэффективные технологии охлаждения благодаря государственному регулированию и инициативам в области устойчивого развития стимулирует рынок.

Сдержанность/Вызов

« Строгие правила и высокие первоначальные затраты »

• Серьезной проблемой, с которой сталкивается рынок холодильных охладителей, является ужесточение правил, касающихся энергоэффективности, и поэтапный отказ от некоторых хладагентов с высоким воздействием на окружающую среду. Соблюдение этих правил может привести к увеличению расходов для производителей и конечных пользователей.
• Например, Регламент ЕС по фторсодержащим газам (редакция 2024 года) устанавливает более жесткие квоты на ГФУ и продвигает натуральные хладагенты, что затрагивает как производителей оригинального оборудования, так и конечных пользователей.
• Высокая начальная стоимость современных и энергоэффективных систем охлаждения может стать препятствием для внедрения, особенно для малого бизнеса и на рынках, чувствительных к цене. Хотя долгосрочная экономия эксплуатационных расходов может быть значительной, первоначальные инвестиции могут стать сдерживающим фактором
• Нехватка квалифицированных специалистов для установки, обслуживания и ремонта сложных холодильных систем также может стать проблемой для роста рынка.
• Повышение осведомленности конечных пользователей о важности регулярного технического обслуживания и преимуществах инвестиций в энергоэффективное оборудование остается проблемой в некоторых регионах.

Объем рынка холодильных установок

Рынок сегментирован по типу продукта, области применения , типу компонента , типу системы , производительности и типу хладагента.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок холодильных охладителей сегментируется на морозильники, охладители бутылок, витрины, охладители для хранения воды, коммерческое кухонное холодильное оборудование, транспортное холодильное оборудование, торговое оборудование для льда и торговое оборудование для льда, медицинское холодильное оборудование, холодильные лари и другие типы продуктов. Сегмент коммерческого кухонного холодильного оборудования занимал наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено растущим спросом со стороны секторов гостеприимства и общественного питания на эффективные, оптимизированные по пространству и энергосберегающие холодильные решения. Рост ресторанов быстрого обслуживания и центральных кухонь еще больше ускоряет этот сегмент.

Ожидается, что сегмент медицинского холодильного оборудования продемонстрирует самые быстрые темпы среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом инвестиций в инфраструктуру здравоохранения и потребностью в специализированных решениях для холодильного хранения вакцин, биологических препаратов и других чувствительных к температуре лекарственных средств.

• По применению

По области применения рынок холодильных охладителей сегментируется на коммерческое охлаждение и промышленное охлаждение. Сегмент коммерческого охлаждения доминировал на рынке в 2024 году, чему способствовало широкое использование в розничных магазинах продуктов питания и напитков, супермаркетах и ​​магазинах шаговой доступности. Растущий спрос на охлажденные и замороженные продукты и напитки является ключевым фактором роста.

Ожидается, что сегмент промышленного охлаждения покажет наибольший рост в прогнозируемый период, что обусловлено ростом спроса на холодильное хранение в пищевой, молочной, мясной и фармацевтической промышленности.

• По типу компонента

На основе типа компонента рынок сегментируется на испарители и воздухоохладители и конденсаторы. Сегмент испарителей и воздухоохладителей занимал наибольшую долю рынка в 2024 году из-за их критической роли в поддержании внутренней температуры и распределении воздуха в коммерческих и промышленных холодильных установках.

Ожидается, что сегмент конденсаторов будет стабильно расти благодаря постоянным инновациям в области энергоэффективности и более широкому внедрению малошумных, компактных конденсаторных установок в городских коммерческих помещениях.

• По типу системы

На основе типа системы рынок холодильных охладителей сегментируется на автономные холодильники и холодильники с дистанционным управлением. Сегмент автономных холодильников доминировал на рынке в 2024 году, его предпочитали за его установку по принципу «включай и работай», низкие эксплуатационные расходы и пригодность для небольших розничных точек и кафе.

Ожидается, что сегмент дистанционно управляемых холодильников будет расти самыми быстрыми темпами из-за растущей потребности в централизованном мониторинге температуры, профилактическом обслуживании и интеллектуальных операциях с использованием Интернета вещей на крупных коммерческих и промышленных объектах.

• По мощности

По емкости рынок сегментирован на сегменты объемом менее 50 куб. футов, от 50 куб. футов до 100 куб. футов и более 100 куб. футов. Сегмент объемом более 100 куб. футов обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году, что обусловлено спросом со стороны складов, крупных ресторанов и оптовых складов, которым требуются системы охлаждения высокой производительности.

Ожидается, что сегмент объемом от 50 до 100 кубических футов будет расти значительными среднегодовыми темпами, что обусловлено его пригодностью для предприятий среднего размера, ищущих оптимальный баланс между мощностью и энергоэффективностью.

• По типу охлаждающей жидкости

На основе типа охлаждающего хладагента рынок сегментирован на гидрофторуглеродный (ГФУ) или гидрофторолефиновый (ГФО), аммиачный (NH₃) хладагент, углекислый газ (CO₂) хладагент, гликолевый хладагент и другие охладители или хладагенты. Сегмент ГФУ/ГФО составил наибольшую долю рынка в 2024 году из-за их широкого использования в коммерческих приложениях и налаженных цепочек поставок.

Прогнозируется, что сегмент хладагентов на основе CO₂ продемонстрирует самые быстрые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено глобальным переходом на экологически чистые альтернативы с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и нормативной поддержкой натуральных хладагентов.

Региональный анализ рынка холодильных установок

• Северная Америка доминирует на рынке холодильных установок с наибольшей долей выручки в 36,56% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на передовые холодильные решения для различных сфер применения.
• Потребители и предприятия в регионе высоко ценят энергоэффективность, передовые функции охлаждения и надежную работу, обеспечиваемые современными холодильными установками.
• Широкое распространение также подкрепляется высокими располагаемыми доходами, технологически подкованным населением и растущим предпочтением эффективных решений по охлаждению как в жилых, так и в коммерческих помещениях.

Обзор рынка холодильных установок в США

Рынок холодильных охладителей в США получил наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году, чему способствовал растущий спрос со стороны пищевой промышленности и индустрии напитков, сектора здравоохранения и жилых помещений. Потребители и предприятия все чаще отдают приоритет энергоэффективным и высокопроизводительным холодильным решениям. Растущее предпочтение передовым функциям в сочетании с устойчивым спросом в различных секторах конечного использования еще больше стимулирует индустрию холодильных охладителей в США

Обзор европейского рынка холодильных установок

Европейский рынок холодильных охладителей, как ожидается, будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счет строгих правил энергоэффективности и растущего внимания к устойчивым решениям по охлаждению. Рост в пищевой промышленности и производстве напитков в сочетании со спросом на эффективное охлаждение в розничной торговле и здравоохранении способствует принятию холодильных охладителей. Европейских потребителей и предприятия также привлекают энергосбережение и экологические преимущества, которые предлагают эти охладители.

Обзор рынка холодильных установок в Великобритании

Ожидается, что рынок холодильных охладителей Великобритании будет расти с заметным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено постоянным спросом со стороны сектора розничной торговли продуктами питания, индустрии гостеприимства и растущим внедрением бытовыми потребителями передовых технологий охлаждения. Кроме того, опасения относительно пищевых отходов и стремление к эффективным решениям по охлаждению как для коммерческого, так и для бытового использования способствуют внедрению современных холодильных охладителей.

Обзор рынка холодильных установок в Германии

Ожидается, что рынок холодильных охладителей в Германии будет расширяться со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено сильным акцентом страны на энергоэффективность и технологические инновации в решениях для охлаждения. Хорошо развитая инфраструктура Германии и акцент на устойчивом развитии способствуют внедрению современных холодильных охладителей, особенно в коммерческих и промышленных приложениях.

Обзор рынка холодильных установок в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что рынок холодильных установок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста более 24% в 2024 году, что обусловлено быстрой урбанизацией, ростом пищевой и алкогольной промышленности и ростом располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Растущий спрос в регионе на обработанные и упакованные продукты питания, а также расширение сектора розничной торговли и инфраструктуры холодильной цепи стимулируют внедрение холодильных установок.

Обзор рынка холодильных установок в Японии

Рынок холодильных охладителей в Японии набирает обороты из-за высокого внимания страны к энергосбережению и спроса на надежные решения для охлаждения в секторах розничной торговли продуктами питания, здравоохранения и коммерческого сектора. Японский рынок уделяет большое внимание качеству и эффективности, а внедрение современных холодильных охладителей обусловлено необходимостью точного контроля температуры и экономии энергии.

Обзор рынка холодильных установок в Китае

На китайский рынок холодильных охладителей пришлась самая большая доля выручки рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что объясняется огромными секторами пищевой промышленности и розничной торговли в стране, быстрой урбанизацией и растущим потребительским спросом на охлажденные и замороженные продукты. Расширяющаяся инфраструктура холодильной цепи и доступность широкого спектра вариантов холодильных охладителей являются ключевыми факторами, продвигающими рынок в Китае.

Доля рынка холодильных установок

Лидерами отрасли холодильного оборудования являются в основном известные компании, в том числе:

• Джонсон Контролс (Ирландия)
• Lennox International (США)
• Группа LU-VE (Италия)
• Риваколд (Италия)
• Kelvion Holding GmbH (Германия)
• Коупленд (США)
• Danfoss (Дания)
• Дайкин (Япония)
• Гунтнер (Германия)
• Термофин (Канада)
• Evapco (США)
• Modine Manufacturing (США)
• Профруа (Франция)
• Термокей (Италия)
• Каберо (Германия)
• ОНДА (Италия)
• Роен Эст (Италия)
• КФЛ (Италия)
• Baltimore Air Coil Company (США)
• Friterm (Турция) (Стамбул)
• Сентауро Интернэшнл (Португалия)
• Стефани (Италия)
• Вальтер Роллер (Германия)

Последние разработки на мировом рынке холодильных установок

• В ноябре 2024 года Kelvion представила свой паяный пластинчатый теплообменник GB 790, разработанный для превосходной энергоэффективности. Совместимая с природными хладагентами, эта модель поддерживает ряд приложений, включая жидкостное охлаждение центров обработки данных, тепловые насосы и промышленное охлаждение. Как часть серий GBS и GBH, она повышает энергоэффективность и экономичность, подкрепляя приверженность компании к устойчивым решениям
• В октябре 2024 года компания Johnson Controls запустила PENN System 550 — модульное электронное решение для регулирования температуры, влажности и давления. Эта интуитивно понятная система — первая, предлагающая функции обнаружения и устранения утечек хладагента A2L, а также опциональное двустороннее облачное подключение. Она позволяет управляющим зданиями и специалистам по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха соблюдать правила использования хладагентов с низким ПГП, вступающие в силу с 1 января 2025 года.
• В июне 2024 года было официально одобрено слияние Sest SpA и Air Hex Alonte SJ в LU-VE SpA. Целью этого шага было упрощение внутренних операций, сокращение расходов, упрощение корпоративной структуры и повышение общей эффективности и управления с экономической и финансовой точек зрения.
• В марте 2024 года Kelvion заключила стратегическое партнерство с Rosseau, лидером в области иммерсионного охлаждения, для преобразования систем жидкостного охлаждения в секторе высокопроизводительных вычислений (HPC), начиная с майнинга биткоинов. Это сотрудничество направлено на установление новых отраслевых стандартов в области плотности мощности, эффективности и тепловых характеристик
• В октябре 2022 года компания LU-VE объявила о начале производства теплообменников на своем заводе Mel в Беллуно, Италия, который был приобретен у Wanbao ACC в июле 2022 года. В настоящее время на предприятии работают три производственные линии, и планируется дальнейшее расширение, в рамках которого основное внимание будет уделяться производству статических теплообменников для холодильных прилавков, кондиционеров, чиллеров и тепловых насосов, дополняя производство на заводе LU-VE в Лимане.
• В мае 2021 года Johnson Controls завершила приобретение Silent-Aire, канадской компании, специализирующейся на индивидуальных обработчиках воздуха и модульных центрах обработки данных для поставщиков гипермасштабных облаков и колокейшн. Это приобретение расширяет возможности Johnson Controls по предоставлению масштабируемой, высококачественной и быстроразвертываемой инфраструктуры для клиентов центров обработки данных

SKU-74085