Анализ объема, доли и тенденций мирового рынка товаров для почечного диализа – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Объем рынка расходных материалов для почечного диализа

• Объем мирового рынка оборудования для почечного диализа оценивался в 21,24 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается ,  достигнет  32,85 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 5,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущей распространенностью терминальной стадии почечной недостаточности (ТПН) и хронической болезни почек (ХБП), что приводит к увеличению спроса на гемодиализ и перитонеальный диализ во всем мире.
• Кроме того, рост числа пожилых пациентов, совершенствование технологий диализа и повышение осведомленности о домашних решениях для диализа еще больше стимулируют внедрение расходных материалов для почечного диализа. Эти факторы в значительной степени способствуют расширению рынка, позиционируя расходные материалы для диализа как важнейший компонент современной нефрологической помощи.

Анализ рынка расходных материалов для почечного диализа

• Принадлежности для почечного диализа, включающие расходные материалы и оборудование, необходимые как для гемодиализа, так и для перитонеального диализа, имеют решающее значение для лечения хронической болезни почек и терминальной стадии почечной недостаточности, поддерживая жизнеобеспечивающую терапию в клинических и домашних условиях.
• Растущий спрос на расходные материалы для диализа во многом обусловлен растущим глобальным бременем заболеваний почек, растущей распространенностью диабета и гипертонии , а также ограниченной доступностью доноров почек, что в совокупности повышает зависимость от диализа как долгосрочного варианта лечения.
• Северная Америка доминировала на рынке поставок оборудования для почечного диализа с наибольшей долей выручки в 39,5% в 2024 году, чему способствовали хорошо налаженная инфраструктура здравоохранения, высокий уровень осведомленности, благоприятная политика возмещения расходов и растущее количество пожилых людей с почечными осложнениями, особенно в США.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке поставок оборудования для почечного диализа в течение прогнозируемого периода из-за увеличения расходов на здравоохранение, расширения доступа к диализной помощи и быстрого старения населения, подверженного заболеваниям почек.
• Оборудование для гемодиализа (ГД) доминировало на рынке расходных материалов для почечного диализа с долей рынка 46,7% в 2024 году, что обусловлено его широким распространением в центрах диализа и высокой частотой процедур гемодиализа во всем мире.

Область применения отчета и сегментация рынка расходных материалов для почечного диализа     

Тенденции рынка расходных материалов для почечного диализа

«Домашний диализ набирает популярность»

• Заметной и набирающей силу тенденцией на мировом рынке расходных материалов для почечного диализа является растущий переход к домашнему диализу, особенно домашнему гемодиализу (ДГД) и перитонеальному диализу (ПД), что обусловлено растущим спросом пациентов на гибкость, комфорт и сокращение количества визитов в больницу.
  • Например, платформа удалённого управления пациентами Sharesource компании Baxter International для перитонеального диализа (ПД) набирает всё большее распространение во всём мире, позволяя врачам удалённо наблюдать за пациентами и оптимизировать лечение без частых визитов к врачу. Аналогичным образом, Fresenius Medical Care продолжает расширять свой портфель решений для домашнего диализа, предлагая такие системы, как NxStage, которые поддерживают более частый домашний гемодиализ.
• Домашний диализ особенно полезен для пожилых пациентов или пациентов, проживающих в отдалённых районах с ограниченным доступом к диализным центрам. Повышенное внимание к моделям лечения, ориентированным на пациента, и экономическая эффективность системы здравоохранения ускоряют внедрение этой технологии, поскольку правительства и поставщики медицинских услуг поддерживают политику поддержки вариантов лечения на дому.
• Распространение носимых устройств для диализа и решений для дистанционного мониторинга дополнительно дополняет эту тенденцию. Постоянные исследования и разработки в области миниатюризации и цифровой интеграции позволяют создавать компактное и удобное в использовании оборудование для домашнего диализа. Эти инновации направлены на улучшение результатов лечения, качества жизни пациентов и долгосрочной приверженности лечению.
• Такие компании, как Outset Medical, разрабатывают портативные системы нового поколения, например, Tablo, которые упрощают диализ как в домашних, так и в клинических условиях, что еще больше продвигает эту тенденцию вперед.
• В результате растущий спрос на доступные, менее инвазивные и удобные методы диализа меняет фокус производителей на разработке продукции, что знаменует собой существенный прогресс в предоставлении услуг по лечению заболеваний почек как на развитых, так и на развивающихся рынках.

Динамика рынка расходных материалов для почечного диализа

Водитель

«Растущее бремя хронической болезни почек (ХБП) и терминальной стадии почечной недостаточности во всем мире»

• Глобальный рост заболеваемости хронической болезнью почек (ХБП) и терминальной стадией почечной недостаточности (ТСПН), обусловленный старением населения, диабетом, гипертонией и факторами, связанными с образом жизни, является основной движущей силой спроса на расходные материалы для почечного диализа.
• Согласно исследованию «Глобальное бремя болезней», более 850 миллионов человек во всем мире страдают заболеваниями почек, а диализ остается жизненно необходимой процедурой для миллионов людей, не имеющих доступа к трансплантации почки.
  • Например, в феврале 2024 года компания Fresenius Medical Care объявила о расширении своих глобальных услуг диализа в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, что отражает рост числа пациентов и потребность систем здравоохранения в расширении доступа к диализу.
• Поскольку распространенность ХБП продолжает расти во всем мире, особенно в странах со средним и низким уровнем дохода, все больше внимания уделяется расширению инфраструктуры диализа и повышению доступности таких расходных материалов, как диализаторы, концентраты, катетеры и трубки.
• Более того, растущее признание домашнего диализа в сочетании с ценностно-ориентированными программами лечения и интеграцией телемедицины ускоряет рост спроса в различных условиях. Стремление к ранней диагностике и проактивному лечению заболеваний также расширяет рынок расходных материалов для диализа на ранних стадиях заболеваний почек.

Сдержанность/Вызов

«Высокая стоимость лечения и неравенство доступа на развивающихся рынках»

• Несмотря на растущий спрос, рынок расходных материалов для почечного диализа сталкивается с серьёзными проблемами в плане доступности и равноправного доступа, особенно в регионах с ограниченными ресурсами. Высокая стоимость диализа, оборудования и расходных материалов часто ложится тяжёлым финансовым бременем как на пациентов, так и на системы здравоохранения.
  • Например, во многих частях Африки к югу от Сахары и Южной Азии ограниченное государственное финансирование и неадекватные системы возмещения расходов приводят к нехватке центров диализа и плохой доступности основных материалов, что создает неравенство в доступе к медицинской помощи.
• Кроме того, первоначальные затраты на создание систем домашнего диализа в сочетании с необходимостью обучения пациентов, создания инфраструктуры и постоянного мониторинга могут стать сдерживающим фактором для внедрения этих систем, особенно среди малообеспеченных слоев населения.
• Нормативные барьеры в некоторых регионах и задержки с получением разрешений на продукцию также замедляют выход инновационных решений для диализа на новые рынки. Более того, перебои в цепочке поставок, особенно после пандемии COVID-19, повлияли на доступность расходных материалов для диализа в ряде стран.
• Решение этих проблем потребует скоординированных усилий производителей, правительств и неправительственных организаций по расширению программ диализа, снижению затрат за счет инноваций и локализации, а также инвестированию в наращивание потенциала для предоставления услуг диализа в регионах с недостаточным уровнем обслуживания.

Рынок расходных материалов для почечного диализа

Рынок сегментирован по признаку продукта, области применения и конечного пользователя.

• По продукту

По видам продукции рынок расходных материалов для почечного диализа сегментируется на оборудование для гемодиализа (ГД), оборудование для перитонеального диализа (ПД), концентраты и растворы, катетеры и трубки, а также другие продукты. Сегмент оборудования для гемодиализа (ГД) доминировал на рынке, достигнув наибольшей доли рынка в 46,7% в 2024 году благодаря широкому внедрению ГД как в развитых, так и в развивающихся регионах. Спрос на оборудование для ГД остается высоким благодаря его частому использованию в диализных центрах, высокой эффективности удаления токсинов и технологическим достижениям, таким как компактность аппаратов и функции мониторинга в режиме реального времени.

Ожидается, что сегмент оборудования для перитонеального диализа (ПД) продемонстрирует самые высокие темпы роста — 20,5% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущей осведомлённостью о преимуществах домашнего диализа и повышением автоматизации устройств для ПД. ПД становится всё более предпочтительным среди пациентов, стремящихся к большей гибкости и качеству жизни, а достижения в области носимых систем ПД и дистанционного мониторинга делают его всё более привлекательной альтернативой традиционным методам ГД.

• По применению

По области применения рынок расходных материалов для почечного диализа сегментируется на гемодиализ и перитонеальный диализ. Сегмент гемодиализа занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено его клинической надежностью, развитой инфраструктурой и известностью среди нефрологов и медицинских работников. Гемодиализ остаётся методом лечения первой линии во многих регионах, особенно в условиях стационаров и центров.

Ожидается, что сегмент перитонеального диализа значительно вырастет в течение прогнозируемого периода благодаря растущему желанию пациентов проводить терапию на дому, снижению нагрузки на инфраструктуру диализных центров и улучшению результатов лечения пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (ХПН) на ранних стадиях. Внедрение перитонеального диализа дополнительно ускоряется благодаря благоприятной политике возмещения расходов и развитию телемедицины.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок расходных материалов для почечного диализа сегментируется на диализ в стационарных центрах и услуги по уходу на дому. Сегмент услуг по уходу на дому обеспечил наибольшую долю выручки в 64,9% в 2024 году, что обусловлено глобальным доминированием диализной помощи в больницах и клиниках, наличием квалифицированных специалистов и более эффективным лечением сопутствующих заболеваний. Централизованные учреждения по-прежнему важны в регионах с ограниченной инфраструктурой домашнего ухода или высоким уровнем остроты состояния пациентов.

Прогнозируется, что сегмент услуг по уходу на дому будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим предпочтением пациентов домашнему лечению, государственным стимулированием домашнего диализа и ростом использования портативных диализных аппаратов. Переход к ценностно-ориентированному подходу к лечению и персонализированному лечению также способствует расширению услуг по уходу на дому во всем мире.

Региональный анализ рынка расходных материалов для почечного диализа

• Северная Америка доминировала на рынке поставок оборудования для почечного диализа с наибольшей долей выручки в 39,5% в 2024 году, чему способствовали хорошо налаженная инфраструктура здравоохранения, высокий уровень осведомленности, благоприятная политика возмещения расходов и растущее количество пожилых людей с почечными осложнениями, особенно в США.
• Растущее старение населения региона и высокая заболеваемость диабетом и гипертонией — основными факторами риска терминальной стадии почечной недостаточности — продолжают подпитывать спрос на расходные материалы как для гемодиализа, так и для перитонеального диализа.
• Кроме того, присутствие крупных поставщиков услуг диализа и компаний по производству медицинского оборудования в сочетании с растущим внедрением домашнего диализа и интегрированных решений в области телемедицины укрепило позиции Северной Америки как ведущего регионального рынка поставок оборудования для почечного диализа.

Обзор рынка товаров для почечного диализа в США

Рынок расходных материалов для почечного диализа в США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 82%, что обусловлено высокой заболеваемостью терминальной стадией почечной недостаточности и хорошо развитой инфраструктурой диализа. Рост численности пожилого населения, а также растущая распространенность диабета и гипертонии продолжают стимулировать спрос. Кроме того, благоприятные системы возмещения расходов и государственное финансирование лечения хронической почечной недостаточности дополнительно способствуют росту рынка. Расширение использования домашнего диализа в сочетании с присутствием таких крупных игроков, как Fresenius Medical Care и Baxter, стимулирует инновации и повышение доступности современных расходных материалов для диализа.

Обзор европейского рынка расходных материалов для почечного диализа

Ожидается, что рынок оборудования для почечного диализа в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, чему будут способствовать старение населения и рост заболеваемости хронической болезнью почек. Правительства стран региона уделяют особое внимание профилактической помощи и расширению охвата диализом в рамках государственных программ здравоохранения. Более того, стремление региона улучшить результаты лечения пациентов и обеспечить уход на дому стимулирует спрос на решения для перитонеального диализа. Значительные инвестиции в инфраструктуру здравоохранения и растущая осведомленность о ранней стадии лечения заболеваний почек также способствуют дальнейшему развитию рынка.

Обзор рынка оборудования для почечного диализа в Великобритании

Ожидается, что рынок оборудования для почечного диализа в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено ростом числа случаев ХБП и стратегическими реформами здравоохранения, направленными на обеспечение ухода, ориентированного на пациента. Национальная служба здравоохранения (NHS) продолжает продвигать раннюю диагностику и поддержку методов домашнего диализа, стимулируя спрос на удобное и портативное оборудование для диализа. Кроме того, сотрудничество между органами здравоохранения и частными поставщиками услуг способствует повышению доступности и стабильности услуг диализа в городских и сельских районах.

Обзор рынка оборудования для почечного диализа в Германии

Ожидается, что рынок расходных материалов для почечного диализа в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему способствуют сильная система здравоохранения и растущая доля пожилых людей, подверженных заболеваниям почек. Развитый сектор медицинских технологий в Германии, в сочетании с акцентом на высокое качество медицинской помощи и безопасность пациентов, способствует внедрению современных устройств для диализа. Увеличение финансирования на дому и акцент на эффективные модели лечения также способствуют росту спроса на надежные расходные материалы и оборудование для диализа.

Обзор рынка оборудования для почечного диализа в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок расходных материалов для почечного диализа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в среднем на 25,1% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом заболеваемости ХБП, повышением осведомленности о проблемах здравоохранения и развитием инфраструктуры в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Рост расходов на здравоохранение, государственные программы расширения диализа и расширение доступа к нефрологическим услугам ускоряют проникновение на рынок. Кроме того, внутреннее производство и партнерство с международными игроками повышают доступность и доступность необходимых расходных материалов для диализа в регионе.

Обзор рынка оборудования для почечного диализа в Японии

Рынок оборудования для почечного диализа в Японии набирает обороты в связи с быстрым старением населения и высокой распространенностью терминальной стадии почечной недостаточности (ХПН). Япония сохраняет один из самых высоких в мире показателей охвата диализом на душу населения благодаря мощной государственной поддержке и страховому покрытию, обеспечивающим широкий доступ к нему. Технологический прогресс и комфорт пациентов играют ключевую роль в развитии рынка, поскольку компании делают акцент на компактном, бесшумном и эффективном оборудовании для использования дома и в стационарах. Интеграция систем удаленного мониторинга также способствует улучшению качества лечения пациентов.

Обзор рынка товаров для почечного диализа в Индии

В 2024 году рынок расходных материалов для почечного диализа в Индии обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено ростом заболеваемости ХБП, увеличением расходов на здравоохранение и повышением осведомленности о здоровье почек. Государственные инициативы, такие как Национальная программа диализа имени Прадхана Мантри, расширяют доступ к бесплатному или субсидируемому диализу в сельских и малообеспеченных регионах. Местное производство, экономически эффективные модели лечения и расширение сетей частных диализных центров являются дополнительными драйверами роста, делая Индию ключевым развивающимся рынком расходных материалов для почечного диализа.

Доля рынка расходных материалов для почечного диализа

Отрасль поставок оборудования для почечного диализа в основном представлена хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, среди которых:

• Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (Германия)
• Baxter International Inc. (США)
• Б. Браун СЕ (Германия)
• Корпорация Nipro (Япония)
• Nikkiso Co., Ltd. (Япония)
• Корпорация Асахи Касей (Япония)
• Toray Industries, Inc. (Япония)
• Outset Medical, Inc. (США)
• Dialife SA (Швейцария)
• Medtronic (Ирландия)
• Rockwell Medical, Inc. (США)
• Quanta Dialysis Technologies Ltd. (Великобритания)
• Medica SpA (Италия)
• JMS Co., Ltd. (Япония)
• EWHA Biomedics Co., Ltd. (Южная Корея)
• Renacon Pharma Ltd. (Пакистан)
• Allmed Medical GmbH (Германия)
• Bio-Medical Applications of India Pvt. Ltd. (Индия)
• Shenzhen Mednor Medical Instrument Co., Ltd. (Китай)

Каковы последние события на мировом рынке товаров для почечного диализа?

• В мае 2024 года компания Fresenius Medical Care, мировой лидер в области производства оборудования и услуг для диализа, объявила о расширении своего портфолио для домашнего диализа, представив систему гемодиализа нового поколения, разработанную для более удобного самостоятельного применения и повышения комфорта пациентов. Этот запуск отражает приверженность компании инновациям, ориентированным на пациента, и растущую тенденцию к уходу на дому. Интуитивно понятный дизайн системы и интегрированные функции подключения позволяют осуществлять мониторинг в режиме реального времени и осуществлять удаленную помощь, что способствует повышению приверженности лечению и улучшению результатов лечения у пациентов с хронической болезнью почек.
• В апреле 2024 года компания Baxter International Inc. представила новую линейку портативных перитонеальных диализеров (ПД), оснащенных передовыми функциями управления инфузионной терапией и интеграции с телемедициной. Разработанная для удовлетворения растущего спроса на удалённый и домашний диализ, новая система повышает гибкость и позволяет пациентам самостоятельно управлять своей терапией. Это нововведение соответствует общей тенденции в здравоохранении, направленной на децентрализацию лечения хронических заболеваний и повышение качества жизни пациентов.
• В марте 2024 года корпорация Nipro объявила о создании нового завода по производству расходных материалов для диализа в Таиланде для укрепления своих производственных мощностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это стратегическое расширение направлено на удовлетворение растущего спроса на высококачественные расходные материалы для гемодиализа и снижение рисков в цепочке поставок. Инвестиции Nipro подчёркивают растущую важность местного производства для обеспечения своевременной доступности продукции для диализа на быстрорастущих региональных рынках.
• В феврале 2024 года компания Outset Medical, Inc. получила расширенное разрешение FDA на использование своей системы гемодиализа Tablo в любых условиях, включая использование на дому. Это знаменует собой важный этап в регулировании, открывающий более широкий доступ к гибкому и удобному в использовании диализному оборудованию. Это решение подчеркивает продолжающийся переход системы здравоохранения США к решениям для лечения на дому и растущую зависимость от интеллектуальных медицинских устройств с подключением к Интернету.
• В январе 2024 года компания B. Braun Melsungen AG заключила стратегическое партнерство с африканской сетью поставщиков медицинских услуг для поставок доступных и высококачественных расходных материалов для диализа в отдельные регионы. Эта инициатива направлена на расширение доступа к диализу на недостаточно обслуживаемых рынках и содействие равноправному доступу к услугам здравоохранения при заболеваниях почек. Благодаря локализованным программам дистрибуции и обучения, это сотрудничество способствует реализации миссии B. Braun по улучшению доступа к медицинскому обслуживанию во всем мире и устранению неравенства в лечении заболеваний почек.

SKU-70429