Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка рисового пива – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка рисового пива

• Объем мирового рынка рисового пива в 2024 году оценивался в 4,08 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 5,76 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,4% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим интересом потребителей к крафтовым и премиальным алкогольным напиткам, а также растущей осведомленностью о пиве на основе риса как более легкой и культурно аутентичной альтернативе традиционному пиву.
• Более того, всё более активные эксперименты пивоварен с местными сортами риса и инновационными технологиями пивоварения расширяют ассортимент и доступность рисового пива. Эти факторы способствуют росту потребительского спроса, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка рисового пива

• Рисовое пиво — алкогольный напиток, сваренный с использованием риса в качестве основного ингредиента, обладающий уникальными вкусовыми характеристиками: от лёгкого и свежего до насыщенного и солодового. Оно набирает популярность благодаря своей культурной значимости, низкому содержанию глютена и совместимости как с традиционными, так и с крафтовыми методами пивоварения.
• Растущий спрос на рисовое пиво обусловлен в первую очередь стремлением потребителей к премиальным, аутентичным и экспериментальным алкогольным напиткам, а также растущей тенденцией к крафтовому пивоварению и коммерциализации региональной продукции на таких рынках, как Индия, Япония и Юго-Восточная Азия.
• Северная Америка доминировала на рынке рисового пива с долей 37,5% в 2024 году благодаря растущей популярности крафтового пивоварения и растущему спросу на уникальные этнические алкогольные напитки.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке рисового пива в течение прогнозируемого периода благодаря своим глубоким культурным корням, растущей коммерциализации и росту располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• В 2024 году сегмент клейкого риса занимал лидирующие позиции на рынке, занимая 59,8% благодаря широкому использованию в традиционных методах пивоварения и насыщенному, слегка сладковатому вкусу, который он придаёт пиву. Клейкий рис имеет культурное значение в азиатских регионах, особенно в Северо-Восточной Индии и Юго-Восточной Азии, где его предпочитают для приготовления аутентичного рисового пива. Высокое содержание крахмала способствует более мягкой текстуре и насыщенному телу, что усиливает сенсорную привлекательность напитка. Более того, местные сообщества продолжают отдавать предпочтение пиву на основе клейкого риса благодаря его устоявшейся известности и церемониальной ценности.

Объем отчета и сегментация рынка рисового пива     

Тенденции рынка рисового пива

Растущая тенденция безглютеновой диеты

• Растущий спрос на безглютеновые алкогольные напитки — важная тенденция, способствующая популярности рисового пива. Поскольку всё больше потребителей переходят на безглютеновую диету из-за заботы о здоровье или таких заболеваний, как целиакия, рисовое пиво становится предпочтительной альтернативой традиционному пиву на основе ячменя или пшеницы.
• Например, компания Anheuser-Busch воспользовалась этой тенденцией, предложив такие безглютеновые продукты, как пиво Redbridge, сваренное из сорго, в то время как региональные производители крафтового пива в Азии и Северной Америке изучают рецептуры пива на основе риса, чтобы укрепить свои позиции в сегменте безглютеновых продуктов.
• Революция крафтового пива создала благодатную почву для инноваций в области рисового пива. Микропивоварни и независимые производители экспериментируют с рисом в качестве базового ингредиента, чтобы привлечь потребителей, ищущих яркие вкусы, более лёгкую текстуру и отсутствие глютена, которые отличают рисовое пиво от обычных напитков.
• Растущий интерес потребителей к традиционным и местным напиткам способствует росту потребления рисового пива во многих регионах. Такие страны, как Индия, Япония и Китай, уже имеют богатую традицию производства рисовых напитков, а глобализация культуры еды и напитков открывает новые возможности для этих продуктов на международных рынках.
• Кроме того, рисовое пиво позиционируется как менее калорийная и более легкоусвояемая альтернатива обычному пиву. Это соответствует общему потребительскому движению к более здоровым вариантам употребления алкоголя, особенно среди миллениалов и молодых специалистов, стремящихся к умеренности без ущерба для вкуса.
• Соображения устойчивого развития также влияют на популярность рисового пива, поскольку пивоварни делают акцент на использовании местных сортов риса и традиционных методов пивоварения. Эта тенденция особенно привлекательна для экологически сознательных потребителей, которые ценят аутентичность, натуральные ингредиенты и снижение воздействия на окружающую среду при принятии решений о покупке.

Динамика рынка рисового пива

Водитель

Растущее разнообразие вкусовых профилей

• Рынок рисового пива развивается благодаря растущему спросу на разнообразные вкусовые профили. Рис служит универсальной основой, которую можно смешивать с фруктовыми настоями, традиционными травами или специями, что позволяет пивоварам создавать уникальные вкусовые ощущения для потребителей, ценящих новизну в напитках.
• Например, японская пивоварня Kiuchi Brewery завоевала популярность благодаря своему рисовому элю Hitachino Nest Red Rice Ale, сочетающему в себе традиционные японские традиции пивоварения и вкусы, популярные во всем мире. Это демонстрирует, как рисовое пиво может найти отклик как у местных, так и у международных ценителей крафтового пива, предлагая дифференцированные продукты.
• Влияние тенденции премиализации в алкогольной отрасли расширяет возможности производителей рисового пива. Потребители проявляют большую готовность экспериментировать с уникальными вкусами, традиционными ингредиентами и уникальными методами пивоварения, стимулируя инновации в этом сегменте.
• Кроме того, растущая популярность азиатских напитков во всем мире стимулирует рост популярности рисового пива. В связи с растущей популярностью кухонь Японии, Кореи и Юго-Восточной Азии, рисовое пиво всё чаще рассматривается как дополнительный напиток в рамках фьюжн-ресторанов и кулинарных экспериментов.
• Сочетание рисового пива с сезонными и лимитированными выпусками также повышает интерес потребителей. Пивоварни, экспериментирующие с местными фруктовыми вкусами или фестивальными вариантами, отвечают потребностям потребителей в новизне и эксклюзивности в индустрии напитков.

Сдержанность/Вызов

Ограниченная глобальная осведомленность

• Ключевой проблемой рынка рисового пива является низкая осведомленность потребителей по всему миру, которые больше знакомы с традиционным ячменным, пшеничным и лагерным пивом. Нишевый статус рисового пива делает его менее заметным на основных рынках за пределами Азии.
• Например, несмотря на успех региональных пивоварен в таких странах, как Япония и Индия, рисовое пиво по-прежнему недостаточно представлено на западных рынках, поскольку его полки ограничены по сравнению с премиальным лагером и крафтовым пивом. Эта недостаточная представленность ограничивает как пробные, так и повторные покупки.
• Относительно небольшие маркетинговые бюджеты местных и крафтовых производителей рисового пива ещё больше ограничивают их узнаваемость на мировом рынке. В то время как мировые пивные гиганты доминируют в рекламе и спонсорстве, брендам рисового пива часто не хватает узнаваемости на определённых платформах, что затрудняет им достижение международного признания.
• Кроме того, регуляторные барьеры и сложности торговли в секторе алкогольных напитков создают трудности для расширения деятельности небольших производителей рисового пива, стремящихся выйти на более широкие рынки. Ещё одной проблемой является необходимость учитывать требования маркировки, тарифы и дистрибьюторские сети.
• Барьер восприятия также сохраняется, поскольку некоторые потребители ассоциируют рисовое пиво с нишевым или традиционным напитком, а не с современным образом жизни. Преодоление этих заблуждений требует постоянных инвестиций в образование, брендинг и премиальное позиционирование продукта для глобального признания.

Объем рынка рисового пива

Рынок сегментирован по вкусу, типу, сорту риса, категории и каналу сбыта.

• По вкусу

По вкусовым качествам рынок рисового пива сегментируется на рисовый лагер, рисовый эль, рисовый IPA и другие. Сегмент рисового лагера занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своему более лёгкому вкусу, хрустящей текстуре и широкому признанию потребителями как в городах, так и в сельской местности. Рисовые лагеры особенно популярны среди тех, кто впервые пробует пиво, благодаря своей мягкости и меньшей горечи по сравнению с другими вариантами. Их универсальность в сочетании с разнообразной кухней и растущее присутствие в ресторанах и барах ещё больше укрепили их позиции. Кроме того, крупные пивоварни концентрируются на производстве рисового лагера из-за его широкой популярности и экономичного процесса варки.

Ожидается, что сегмент рисового IPA будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущий спрос на яркие и инновационные вкусы среди молодых потребителей и городских миллениалов. Рисовые IPA обладают уникальным балансом горечи и мягкости, обусловленным рисом, что привлекает любителей крафтового пива, ищущих уникальные впечатления. Сегмент выигрывает от расширения мини-пивоварен, экспериментирующих с комбинациями хмеля на основе риса для создания дифференцированных предложений. Растущее присутствие бренда в премиальных торговых точках и растущая популярность на западных рынках также способствуют его быстрому развитию.

• По типу

По типу рынок рисового пива сегментируется на традиционное рисовое пиво и крафтовое рисовое пиво. Сегмент традиционного рисового пива занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено его культурной значимостью и глубоко укоренившейся традицией потребления в ряде азиатских регионов, особенно в Индии, Китае и Японии. Традиционное рисовое пиво часто ассоциируется с праздниками, ритуалами и общественными собраниями, что поддерживает высокий местный спрос. Его минимальная обработка, местные методы пивоварения и восприятие как натурального и более здорового варианта привлекают потребителей, предпочитающих аутентичность. Кроме того, низкая стоимость производства и доступность сырья способствуют его широкому распространению на местных рынках.

Прогнозируется, что сегмент крафтового рисового пива будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущее влияние крафтового пивоварения во всем мире. Потребители всё чаще открывают для себя авторские и премиальные напитки, что приводит к повышенному спросу на инновационные варианты рисового пива с индивидуальными вкусами и технологиями приготовления. Крафтовое рисовое пиво пользуется большой популярностью у городских потребителей и на международных рынках, где в тренде эксперименты с экзотическими ингредиентами. Микропивоварни и независимые бренды играют ключевую роль в этом росте, используя маркетинговые стратегии, подчеркивающие аутентичность, инновации и культурное наследие.

• По сорту риса

В зависимости от сорта риса рынок рисового пива сегментируется на два сегмента: клейкий рис и неклейкий рис. В 2024 году на долю клейкого риса пришлась наибольшая доля выручки – 59,8%, что объясняется его широким использованием в традиционных методах пивоварения и насыщенным, слегка сладковатым вкусом, который он придает пиву. Клейкий рис имеет культурное значение в азиатских регионах, особенно в Северо-Восточной Индии и Юго-Восточной Азии, где его предпочитают для приготовления аутентичного рисового пива. Высокое содержание крахмала в нем способствует более гладкой текстуре и насыщенному телу, что усиливает сенсорную привлекательность напитка. Более того, местные сообщества продолжают отдавать предпочтение пиву на основе клейкого риса из-за его устоявшейся известности и церемониальной ценности.

Ожидается, что сегмент неклейкого риса будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на более лёгкие и освежающие сорта пива, подходящие для ценителей со всего мира. Неклейкий рис позволяет пивоварам создавать пиво с более чистым послевкусием, что делает его высокопродаваемым в городских центрах и на экспортно-ориентированных рынках. Растущее число экспериментов с премиальными и гибридными стилями пива с использованием неклейкого риса дополнительно подпитывает спрос на него. Его адаптируемость к технологиям крупномасштабного пивоварения также делает его предпочтительным выбором для международных пивоваренных компаний, стремящихся к массовому производству и глобальному распространению.

• По категориям

По категориям рынок рисового пива сегментируется на Chuwak, Apong, Chhaang, Zutho и другие. Сегмент Apong занял наибольшую долю рынка в 2024 году, главным образом благодаря широкому потреблению на северо-востоке Индии и его культурной принадлежности как традиционного местного напитка. Apong часто употребляют во время фестивалей и семейных торжеств, что поддерживает стабильный спрос и глубоко укоренено в традициях этого напитка. Его особые методы приготовления и мягкий вкус делают его популярным среди местных потребителей. Региональная поддержка продвижения местных напитков и повышения осведомленности об этнических напитках также способствуют росту Apong.

Прогнозируется, что сегмент чхаанга будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено его растущей популярностью среди туристов и городского населения, ценящих настоящие гималайские напитки. Чхаанг, традиционно варимый в таких регионах, как Сикким, Бутан и Непал, завоевал признание благодаря своему уникальному вкусу и связи с горной культурой. Активизация усилий туристических советов и местных предпринимателей по коммерциализации чхаанга в фасованном формате ещё больше повышает его узнаваемость. Его позиционирование как культурного и экзотического напитка привлекает премиальные и международные рынки, ускоряя его дальнейший рост.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок рисового пива сегментируется на традиционные каналы и онлайн-розничную торговлю. Сегмент традиционных каналов сбыта обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году благодаря широкому распространению местных пивоваренных практик, культурному потреблению и доступности продукции в сельской местности и пригородах. Традиционные каналы сбыта, такие как местные торговцы, общественные мероприятия и фестивали, остаются ключевыми в сбыте рисового пива, особенно в регионах, где рисовое пиво является неотъемлемой частью культурного наследия. Доступность и прямая доступность этих каналов обеспечивают устойчивое доминирование.

Ожидается, что сегмент онлайн-торговли будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать стремительное развитие платформ электронной коммерции и растущая потребность потребителей в доставке алкогольных напитков на дом. Онлайн-торговля обеспечивает доступ к нишевым и премиальным сортам рисового пива, которые иначе недоступны в обычных магазинах. Удобство выбора из множества вариантов и растущее проникновение цифровых платежных систем ускоряют внедрение. Потребители по всему миру, которые открывают для себя этнические и крафтовые напитки через онлайн-платформы, также способствуют развитию этого канала дистрибуции, делая его важнейшим драйвером дистрибуции в будущем.

Региональный анализ рынка рисового пива

• Северная Америка доминировала на рынке рисового пива с наибольшей долей выручки в 37,5% в 2024 году, что обусловлено растущей популярностью крафтового пивоварения и растущим спросом на уникальные этнические алкогольные напитки.
• Потребители в регионе всё больше склоняются к рисовому пиву благодаря его лёгкому вкусу и культурной новизне, позиционируя его как альтернативу популярным лагерам. Доступность рисового пива через пивоварни, рестораны и розничные сети способствует его более широкому распространению.
• Присутствие известных крафтовых пивоварен, экспериментирующих с рецептурами на основе риса, также способствует росту рынка. Высокий располагаемый доход и доступность разнообразных напитков дополнительно укрепляют доминирующее положение региона.

Обзор рынка рисового пива в США

Рынок рисового пива в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке, чему способствовал высокий потребительский спрос на премиальные и инновационные алкогольные напитки. Рост числа мини-пивоварен и культуры крафтового пива стимулирует эксперименты с рисовым пивом, особенно среди миллениалов, которые ищут более лёгкие альтернативы без глютена. Расширение дистрибуции как через офлайн-, так и через онлайн-ритейл, а также расширение предложения в ресторанах и барах, повышает видимость рынка. Кроме того, мультикультурное влияние и растущая популярность азиатских напитков в США вносят значительный вклад в рост этого сегмента.

Обзор европейского рынка рисового пива

Ожидается, что европейский рынок рисового пива будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущее движение любителей крафтового пива и растущее внимание потребителей к напиткам азиатской кухни. Европейские потребители переходят на крафтовые и премиальные сорта, создавая спрос на рисовое пиво как на экзотическую альтернативу. Рост урбанизации и увеличение числа азиатских ресторанов в крупных городах также стимулируют интерес. Рынок расширяется как за счёт специализированных розничных магазинов, так и за счёт платформ электронной коммерции, поскольку рисовое пиво набирает популярность в бытовом секторе и сфере гостеприимства.

Обзор рынка рисового пива в Великобритании

Ожидается, что рынок рисового пива в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами, чему способствуют растущая популярность азиатской кухни в сочетании с развитой культурой крафтового пива. Потребители всё чаще экспериментируют с нетрадиционными ингредиентами для пивоварения, и рисовое пиво набирает популярность как нишевый продукт в пабах, пивоварнях и магазинах премиум-класса. Растущая обеспокоенность по поводу непереносимости глютена также делает напитки на основе риса более привлекательными. Развитая индустрия гостеприимства и туризма в Великобритании открывает дополнительные возможности для проникновения рисового пива.

Обзор рынка рисового пива в Германии

Ожидается, что рынок рисового пива в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать высокая культура потребления пива в стране и открытость к экспериментальному пивоварению. Хотя традиционное пиво на основе ячменя доминирует, растущая популярность крафтового пива создала возможности для рисового пива как премиального и нового варианта. Немецкие пивоварни изучают купажи на основе риса, которые соответствуют ожиданиям потребителей в отношении качества, экологичности и инноваций. Более того, растущий интерес к слабоалкогольному и лёгкому пиву способствует позиционированию рисового пива как полезной для здоровья альтернативы.

Обзор рынка рисового пива в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок рисового пива в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год, что обусловлено его глубокими культурными корнями, растущей коммерциализацией и ростом располагаемых доходов в таких странах, как Китай, Япония и Индия. Большая численность населения региона и устоявшиеся традиционные модели потребления создают прочную основу для расширения рынка. Государственные инициативы, поддерживающие местную пивоваренную промышленность, в сочетании с растущим международным присутствием местных напитков стимулируют спрос. Рост числа городских мини-пивоварен и стартапов в сфере крафтового пива в Азиатско-Тихоокеанском регионе дополнительно ускоряет рост.

Обзор рынка рисового пива в Японии

Рынок рисового пива в Японии набирает обороты благодаря давней ассоциации страны с алкогольными напитками на основе риса, такими как саке, что делает рисовое пиво естественным продолжением потребительских предпочтений. Акцент на премиальность и инновации стимулирует его распространение, поскольку потребители стремятся к современным стилям пива, сохраняя при этом культурную аутентичность. Рост числа городских крафтовых пивоварен расширяет ассортимент продукции, а интеграция рисового пива в рестораны и розничные каналы повышает его доступность. Старение населения Японии также стимулирует спрос на более лёгкие и мягкие алкогольные напитки, что способствует росту потребления рисового пива.

Обзор рынка рисового пива в Китае

В 2024 году на китайский рынок рисового пива пришлась наибольшая доля выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что объясняется огромной потребительской базой пива в стране, быстрой урбанизацией и растущим спросом на альтернативные сорта пива. Растущий средний класс проявляет растущий интерес к премиальным и этническим алкогольным напиткам, позиционируя рисовое пиво как популярный выбор как в городах, так и в пригородах. Мощные внутренние производственные мощности Китая в сочетании с государственной поддержкой региональных пивоварен обеспечивают широкую доступность рисового пива. Более того, рост числа «умных городов» и современных розничных сетей ускоряет его коммерциализацию и проникновение на рынок.

Доля рынка рисового пива

В отрасли производства рисового пива лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Otsuka Holdings Co., Ltd. (Япония)
• Asahi Group Holdings, Ltd. (Япония)
• Hite Jinro Co., Ltd. (Южная Корея)
• Пивоварни Dharohar (Индия)
• Craft Brew Alliance (США)
• United Breweries Limited (Индия)
• AB InBev (Бельгия/США)
• Oriental Brewery Co., Ltd. (Южная Корея)
• Kirin Holdings Co., Ltd. (Япония)
• Carlsberg Group (Дания)
• SABMiller PLC (Великобритания)
• Heineken NV (Нидерланды)

Последние события на мировом рынке рисового пива

• В январе 2025 года компания Aroz Beer произвела значительный фурор на индийском рынке рисового пива, представив первое в стране бутилированное рисовое пиво басмати. Этот новаторский запуск, разработанный компаниями SM и PM Beverages Pvt Ltd, меняет представление о премиальном рисовом пиве в Индии, предлагая потребителям высококачественный и широкодоступный продукт. Ожидается, что эта инновация привлечёт любителей городского и крафтового пива, ищущих уникальное сочетание традиционного индийского риса с современными технологиями пивоварения, что может ускорить распространение рисового пива в основных розничных и гостиничных сетях.
• В сентябре 2024 года «Семь сестёр Индии» совместно выпустили 7 United – первое в истории газированное рисовое пиво ручной работы в банках, отдающее дань уважения традициям рисового пива северо-восточной Индии. Пиво производилось в Гаро-Хиллз, штат Мегхалая, и изначально распространялось на музыкальных фестивалях и временных мероприятиях. Этот продукт демонстрирует потенциал местного, культурно аутентичного рисового пива в повышении узнаваемости региональных брендов. Этот продукт отражает растущую тенденцию к крафтовому рисовому пиву в банках, предлагая удобство и предлагая местные ингредиенты, что, вероятно, вызовет интерес и спрос в таких городах, как Гувахати, Ассам.
• В июле 2023 года создание Itanji Ale, чёрного бельгийского портера, сваренного из улучшенного окинавского риса сорта «чураотомэ», ознаменовало собой заметный шаг вперёд в области инноваций в производстве крафтового рисового пива. Разработанный совместно с AgVenture Lab и Ассоциацией сельскохозяйственных кооперативов префектуры Окинава, продукт демонстрирует коммерческий потенциал использования специально исследованных сортов риса для производства премиального крафтового пива. Этот запуск, представленный в городе Наха, подчёркивает роль Окинавы в производстве специального рисового пива и позиционирует рисовое пиво как универсальный ингредиент, позволяющий создавать уникальные крафтовые напитки в мировом стиле.
• В декабре 2022 года компания Bira 91 расширила ассортимент премиального пива в Индии, выпустив RISE — первый в стране крепкий рисовый лагер премиум-класса. Это сухое, лёгкое и игристое пиво, приготовленное с использованием местного индийского риса, служит примером того, как ведущие пивоварни используют рис в качестве ключевого конкурентного преимущества. Этот выход укрепляет понимание потребителями премиального позиционирования рисового пива, особенно среди городских миллениалов, ищущих более лёгкие и безглютеновые альтернативы, и, вероятно, побудит другие пивоварни исследовать инновации в производстве пива на основе риса в Индии.
• В декабре 2021 года запуск рисового пива Suraj Shenai в Гоа подчеркнул культурное и историческое значение пивоварения на основе риса, связав современное потребление пива с более чем 500-летним региональным зерновым наследием. В презентации был подчеркнут рыночный потенциал рисового пива, вдохновлённого местными традициями, что свидетельствует о том, что потребители ценят аутентичность и культурную составляющую при выборе напитков. Этот шаг считается одним из первых толчков к развитию крафтового рисового пива, ориентированного на традиционную культуру, в Индии, прокладывая путь для последующих запусков крафтового и премиального рисового пива.

SKU-70844