Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка буровых установок и нефтяных месторождений – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Каковы размер и темпы роста мирового рынка буровых установок и нефтяных месторождений?

• Объем мирового рынка буровых установок и нефтяных месторождений в 2024 году оценивался в 75,18 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  124,43 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,50% в течение прогнозируемого периода .
• Уделяя всё больше внимания цифровизации и автоматизации, компании используют передовые технологии, такие как искусственный интеллект, интернет вещей и робототехника, для оптимизации операций и повышения эффективности. Кроме того, всё большее значение приобретает устойчивое развитие, что обусловлено переходом на более экологичные методы работы и решения в области возобновляемой энергии.
• Кроме того, всё больше внимания уделяется мерам безопасности и управлению рисками для обеспечения благополучия работников. Наконец, геополитические факторы продолжают играть важную роль, влияя на динамику рынка и инвестиционные решения в условиях меняющейся глобальной ситуации.

Каковы основные выводы из рынка буровых установок и нефтяных месторождений?

• Стремительное развитие технологий бурения, таких как передовая аналитика данных, робототехника и автоматизация, революционизирует мировой рынок буровых установок и нефтяных месторождений. Эти инновации оптимизируют операции, сокращают время простоя и повышают безопасность, делая разведку и добычу более рентабельными и эффективными. Компании, внедряющие эти технологии, могут получить доступ к ранее недоступным запасам и оптимизировать добычу из существующих скважин.
• Рынок буровых установок и нефтяных месторождений Ближнего Востока и Африки (MEA) доминировал с наибольшей долей рынка в 39,26% в 2024 году, занимая наибольшую долю выручки, в первую очередь благодаря обильным запасам углеводородов в регионе и крупномасштабным проектам по разведке полезных ископаемых.
• Рынок буровых установок и нефтяных месторождений Азиатско-Тихоокеанского региона является самым быстрорастущим в мире: ожидается, что среднегодовой темп роста составит 9,74% в период с 2025 по 2032 год. Рост в регионе обусловлен быстрой индустриализацией, ростом потребления энергии и масштабными инвестициями в разведку и добычу.
• Сегмент добычи нефти доминировал на рынке буровых установок и нефтяных месторождений с наибольшей долей выручки на рынке в 59,8% в 2024 году, что было обусловлено ростом мирового спроса на энергоносители и разведкой глубоководных и нетрадиционных месторождений.

Область применения отчета и сегментация рынка буровых установок и нефтяных месторождений    

Какова основная тенденция на рынке буровых установок и нефтяных месторождений?

Цифровизация и автоматизация в работе буровых установок и нефтяных месторождений

• Ключевой и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке буровых установок и нефтяных месторождений является быстрое внедрение цифровизации, автоматизации и аналитики данных в реальном времени для повышения эффективности, сокращения простоев и снижения эксплуатационных расходов.
  • Например, автоматизированные системы бурения теперь интегрируют в себе прогностическое обслуживание на основе искусственного интеллекта, передовые датчики и технологию цифровых двойников для оптимизации производительности и предупреждения отказов оборудования до их возникновения.
• Такие компании, как Halliburton и Schlumberger, вкладывают значительные средства в облачные платформы, которые обеспечивают удаленный мониторинг и автоматизацию буровых работ, что приводит к более безопасному и эффективному управлению нефтяными месторождениями.
• Интеграция Интернета вещей и искусственного интеллекта в работу буровой установки позволяет принимать решения в режиме реального времени, проводить автоматизированные проверки безопасности и использовать расширенные возможности прогнозирования, помогая компаниям повысить точность бурения и минимизировать риски.
• Этот переход к интеллектуальным методам разработки месторождений фундаментально меняет подход энергетических компаний к разведке и добыче. В результате такие компании, как Equinor, активно внедряют полностью цифровые буровые установки, оснащенные системами управления на базе искусственного интеллекта для снижения выбросов и эксплуатационных расходов.
• По мере того, как мировая энергетическая отрасль движется в сторону эффективности и устойчивости, цифровизация и автоматизация операций на буровых установках и нефтяных месторождениях останутся краеугольным камнем будущей конкурентоспособности.

Каковы основные движущие силы рынка буровых установок и нефтяных месторождений?

• Растущий мировой спрос на энергию в сочетании с ростом инвестиций в разведку нефти и газа является основным драйвером рынка буровых установок и нефтяных месторождений.
  • Например, в марте 2024 года компания Schlumberger Limited заключила партнерское соглашение с PETRONAS с целью расширения цифровых решений для операций по разведке и добыче, интегрировав облачные системы мониторинга для принятия решений в режиме реального времени.
• Рост объемов морского бурения, обусловленный достижениями в области глубоководной и сверхглубоководной разведки, повышает спрос на современные буровые установки и нефтепромысловые услуги.
• Более того, переход к методам повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) ​​и растущее внедрение цифровых технологий добычи нефти позволяют компаниям максимизировать отдачу от существующих запасов, что дополнительно стимулирует рост рынка.
• Потребность в эксплуатационной эффективности, сокращении простоев и повышении безопасности на рабочих местах обуславливает внедрение буровых установок нового поколения и автоматизированных буровых решений на ключевых энергетических рынках по всему миру.

Какой фактор препятствует росту рынка буровых установок и нефтяных месторождений?

• Волатильность цен на сырую нефть остается серьезной проблемой для рынка буровых установок и нефтяных месторождений, напрямую влияя на инвестиционные решения в области геологоразведочных работ и бурения.
  • Например, резкие колебания цен на нефть в 2023–2024 годах привели к задержке или отмене нескольких геологоразведочных проектов в Латинской Америке и Африке.
• Еще одной ключевой проблемой является растущая глобальная тенденция перехода к возобновляемым источникам энергии и инициативам по декарбонизации, что заставляет поставщиков услуг в нефтяной отрасли обосновывать новые инвестиции в проекты, связанные с ископаемым топливом.
• Экологические проблемы в сочетании со строгими нормативными требованиями в таких регионах, как Европа и Северная Америка, также привели к увеличению расходов на соблюдение требований для операторов нефтяных месторождений.
• Кроме того, нехватка квалифицированной рабочей силы и высокие капитальные затраты, необходимые для современных буровых установок и цифровых технологий добычи нефти, создают препятствия для более мелких игроков.
• Преодоление этих проблем потребует большего внимания к устойчивому развитию, оптимизации затрат и гибридным энергетическим стратегиям, которые объединяют проекты в области нефти и возобновляемых источников энергии для долгосрочного роста.

Как сегментирован рынок буровых установок и нефтяных месторождений?

Рынок сегментирован по типу, типу бурения и области применения.

• По типу

По типу рынок буровых установок и нефтяных месторождений сегментируется на сегменты добычи и переработки нефти. Сегмент добычи нефти доминировал на рынке буровых установок и нефтяных месторождений, достигнув наибольшей доли выручки в 59,8% в 2024 году, что обусловлено ростом мирового спроса на энергоносители и разведкой глубоководных и нетрадиционных месторождений. Сектор добычи охватывает разведку, бурение и добычу, что требует постоянных инвестиций в буровые установки, буровые услуги и передовые технологии добычи нефти. Растущий спрос на сырую нефть и природный газ в сочетании с благоприятной государственной политикой в ​​развивающихся странах дополнительно стимулирует инвестиции в добычу.

Ожидается, что сегмент переработки нефти будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на нефтепродукты, такие как бензин, дизельное топливо и нефтехимические продукты. Расширение мощностей нефтеперерабатывающих заводов и растущее внедрение более чистых видов топлива в различных отраслях промышленности способствуют росту рынка переработки нефти, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

• По типу бурения

По типу бурения рынок буровых установок и нефтяных месторождений сегментируется на шельфовые и наземные. На наземный сегмент пришлась наибольшая доля выручки в 2024 году – 65,4% – благодаря более низким затратам на бурение, развитой инфраструктуре и широкому распространению в основных нефтедобывающих регионах, таких как Северная Америка, Ближний Восток и Россия. Наземное бурение отличается более простой логистикой, более короткими сроками реализации проектов и масштабируемостью, что делает его предпочтительным вариантом как для национальных, так и для независимых нефтяных компаний.

Прогнозируется, что шельфовый сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением разведки неиспользованных глубоководных и сверхглубоководных месторождений. Шельфовые проекты набирают популярность в Мексиканском заливе, Бразилии и Западной Африке благодаря технологическому прогрессу в области плавучих буровых установок и подводного оборудования. Несмотря на рост капитальных затрат, растущий мировой спрос на нефть и газ делает морское бурение важнейшим фактором долгосрочного роста.

• По применению

По целевому назначению рынок буровых установок и нефтяных месторождений сегментируется на жилой, коммерческий, промышленный и прочие. Промышленный сегмент доминировал на рынке буровых установок и нефтяных месторождений, обеспечив наибольшую долю выручки в 47,1% в 2024 году, в первую очередь благодаря высокому спросу со стороны энергоемких отраслей, таких как электроэнергетика, нефтехимия и обрабатывающая промышленность. Промышленный сектор требует бесперебойных поставок нефти и газа для своей деятельности, что делает его основным драйвером спроса на буровые установки и нефтесервисные услуги. Расширение индустриализации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке еще больше укрепило доминирующее положение этого сегмента.

Ожидается, что коммерческий сектор будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на нефть и газ со стороны коммерческих предприятий, таких как логистические центры, порты, авиация и транспорт. Рост урбанизации и развитие инфраструктуры во всем мире ускоряют потребление топлива в коммерческом секторе, что приводит к увеличению инвестиций в геологоразведку и бурение для удовлетворения долгосрочного спроса.

Какой регион занимает наибольшую долю рынка буровых установок и нефтяных месторождений?

• Рынок буровых установок и нефтяных месторождений Ближнего Востока и Африки (БВСА) доминировал, занимая наибольшую долю рынка в 39,26% в 2024 году, обеспечивая наибольшую долю выручки, в первую очередь благодаря обильным запасам углеводородов в регионе и масштабным геологоразведочным проектам. Правительства стран Ближнего Востока и Африки активно инвестируют в добычу при поддержке международных нефтяных компаний, стремящихся расширить буровые мощности.
• Внедрение современных буровых установок, цифровых инструментов мониторинга и методов повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) ​​стимулирует рост. Саудовская Аравия, ОАЭ и ЮАР играют ключевую роль в этом процессе, используя свою развитую энергетическую инфраструктуру и политические механизмы, стимулирующие прямые иностранные инвестиции.
• Растущий спрос на энергию в сочетании с национальными стратегиями, такими как «Видение Саудовской Аравии 2030», и фокусом ОАЭ на диверсификации энергетики, укрепляет долгосрочные возможности
• Кроме того, на африканском континенте наблюдается рост геологоразведочных работ в морских бассейнах, особенно в Южной Африке и Мозамбике, что улучшает перспективы региона. Доминирование стран Ближнего и Среднего Востока (БВА) сохранится благодаря технологической модернизации и устойчивому мировому спросу на нефть.

Обзор рынка буровых установок и нефтяных месторождений в Саудовской Аравии

В 2024 году Саудовская Аравия заняла доминирующую долю на рынке буровых установок и нефтяных месторождений Ближнего Востока и Африки благодаря своему положению крупнейшего в мире экспортера нефти и своей мощной экосистеме разведки и добычи. Национальная нефтяная компания Saudi Aramco продолжает расширять проекты по разведке и добыче для поддержания глобального энергоснабжения, подпитывая значительный спрос на современные буровые установки и промысловое оборудование. Текущие инвестиции в морские месторождения в сочетании с поддерживаемыми правительством инициативами в рамках программы «Видение 2030» диверсифицируют деятельность по разведке и добыче энергоносителей. Акцент страны на интеграции автоматизации, предиктивного обслуживания и цифровых решений для нефтяных месторождений преобразует эксплуатационную эффективность буровых работ. Кроме того, Саудовская Аравия развивает международное сотрудничество для повышения технологического потенциала, тем самым создавая возможности для глобальных поставщиков услуг по буровым установкам и нефтяным месторождениям. Благодаря значительным запасам сырой нефти, растущим проектам по разведке и добыче в Восточной провинции и постоянным инвестициям в разведку и добычу, Саудовская Аравия останется краеугольным камнем отрасли буровых установок и нефтяных месторождений Ближнего Востока и Африки в течение всего прогнозируемого периода.

Обзор рынка буровых установок и нефтяных месторождений в ОАЭ

Рынок буровых установок и нефтяных месторождений ОАЭ стремительно расширяется благодаря стратегическим инициативам Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) по увеличению производственных мощностей и поддержанию долгосрочных поставок нефти. Планы страны по увеличению добычи сырой нефти до более чем 5 миллионов баррелей в сутки к 2030 году подпитывают масштабный спрос на передовые буровые установки и услуги на нефтяных месторождениях. Внедрение технологий, таких как решения на основе цифровых двойников, автоматизация и интеллектуальное буровое оборудование, повышает эффективность и сокращает время простоя. ОАЭ также вкладывают значительные средства в морские геологоразведочные проекты, особенно в регионе Абу-Даби, одновременно содействуя устойчивому развитию и сокращению углеродного следа при эксплуатации нефтяных месторождений. Наличие мощной инфраструктуры, стабильного инвестиционного климата и растущего сотрудничества с международными поставщиками услуг укрепляют ее рыночные позиции. Благодаря двойной направленности на расширение производства и технологическую модернизацию, ОАЭ становятся одним из самых динамичных рынков буровых установок и нефтяных месторождений на Ближнем Востоке и в Африке.

Обзор рынка буровых установок и нефтяных месторождений в Южной Африке

Южная Африка представляет собой растущий сегмент на рынке буровых установок и нефтяных месторождений Ближнего Востока и Африки, чему способствует рост геологоразведочных работ в морских и глубоководных бассейнах. Открытие запасов углеводородов вдоль южного и восточного побережий привлекло значительный интерес со стороны международных нефтяных компаний, создавая возможности для размещения буровых установок и предоставления нефтесервисных услуг. Правительственные инициативы по укреплению энергетической независимости и снижению зависимости от импорта еще больше стимулируют инвестиции в разведку и добычу. Кроме того, относительно неиспользованные запасы Южной Африки представляют собой прибыльный потенциал роста как для внутренних, так и для международных игроков. Ориентация на внедрение современных технологий бурения и решений цифрового мониторинга также улучшает эксплуатационные результаты. Хотя регуляторная неопределенность и инфраструктурные ограничения создают проблемы, долгосрочные перспективы остаются позитивными, обусловленные растущим региональным спросом на энергоносители. Развивающаяся роль Южной Африки как центра разведки позиционирует ее как стратегического участника общего расширения рынка буровых установок и нефтяных месторождений Ближнего Востока и Африки в следующем десятилетии.

Обзор рынка буровых установок и нефтяных месторождений в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок буровых установок и нефтяных месторождений Азиатско-Тихоокеанского региона является самым быстрорастущим в мире, и, по прогнозам, будет демонстрировать среднегодовой темп роста 9,74% в период с 2025 по 2032 год. Рост региона обусловлен быстрой индустриализацией, ростом потребления энергии и масштабными инвестициями в разведку и добычу. Китай, Индия и Япония являются ведущими участниками, при этом обеспечивая мощную государственную поддержку развитию добычи. Расширение масштабов морской разведки в сочетании с внедрением технологически передовых буровых установок и буровых систем стимулирует рост. Превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в глобальный центр производства нефтепромыслового оборудования повышает его доступность и финансовую доступность, что еще больше стимулирует внедрение. Китай доминирует с крупными наземными и морскими проектами, Индия расширяет геологоразведку посредством государственно-частного партнерства, а Япония фокусируется на передовых, устойчивых технологиях бурения. Более того, поддерживающая государственная политика, такая как Политика лицензирования открытых площадей в Индии и инициативы Китая в области интеллектуальной энергетики, усиливают динамику рынка. Позиция Азиатско-Тихоокеанского региона как самого быстрорастущего региона подчеркивает его важнейшую роль в будущей глобальной энергетической безопасности.

Обзор рынка буровых установок и нефтяных месторождений в Китае

В 2024 году Китай обеспечил наибольшую долю выручки на рынке буровых установок и нефтяных месторождений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствовали быстрая урбанизация, индустриализация и растущий спрос на энергоносители. Правительство Китая продолжает добиваться энергетической безопасности, инвестируя в наземные и морские геологоразведочные проекты, особенно в Бохайском заливе и Южно-Китайском море. Отечественные нефтяные компании, включая CNPC и Sinopec, активно внедряют технологически передовые буровые установки для повышения эффективности бурения и оптимизации добычи. Стремление страны к умным городам и цифровизации энергетики стимулирует внедрение решений в области автоматизации и цифровых нефтяных месторождений. Кроме того, производственный потенциал Китая обеспечивает доступность экономически эффективного нефтепромыслового оборудования, способствуя его внедрению как малыми, так и крупными операторами. Расширение разведки сланцевого газа, наряду с интеграцией инструментов предиктивного обслуживания на основе ИИ , меняет операционную эффективность. Благодаря сильной государственной поддержке и растущим международным партнерствам Китай продолжит доминировать в отрасли буровых установок и нефтяных месторождений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор рынка буровых установок и нефтяных месторождений в Индии

Рынок буровых установок и нефтяных месторождений Индии готов к значительному росту, чему способствуют растущий спрос на энергоносители в стране и правительственные инициативы в области геологоразведки. Индия импортирует значительную часть своей сырой нефти, что стимулирует активную деятельность по внутренней разведке и добыче. Такие меры, как Политика разведки и лицензирования углеводородов (HELP) и Политика лицензирования открытых площадей (OALP), стимулируют участие частного и иностранного капитала в добыче. Правительство Индии, через ONGC и частных игроков, таких как Reliance Industries, расширяет морские и наземные проекты для повышения энергетической самодостаточности. Технологические усовершенствования, такие как автоматизированные буровые установки, цифровые платформы для разработки месторождений и решения для повышения нефтеотдачи (EOR), все чаще внедряются для повышения производительности бурения. Кроме того, большая квалифицированная рабочая сила и расширяющаяся инфраструктура Индии создают благоприятные условия для разработки нефтяных месторождений. Благодаря росту инвестиций и политике, ориентированной на энергетику, Индия готова стать одним из самых быстрорастущих рынков буровых установок и нефтяных месторождений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Обзор рынка буровых установок и нефтяных месторождений в Японии

Рынок буровых установок и нефтяных месторождений Японии стабильно развивается благодаря мощной технологической базе страны и акценту на устойчивой энергетике. Хотя Япония не является крупным производителем нефти, она инвестирует в передовые технологии нефтедобычи для поддержки зарубежных геологоразведочных проектов и обеспечения энергетической безопасности. Японские компании, такие как Inpex Corporation, расширяют свою деятельность в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, стимулируя спрос на высокотехнологичные буровые установки и буровое оборудование. Внутри страны Япония занимается разведкой морских бассейнов и глубоководных месторождений, хотя и в меньших масштабах, чем Китай и Индия. Страна уделяет большое внимание эффективности, интеграции автоматизации, Интернета вещей и решений на основе искусственного интеллекта в нефтепромысловые операции. Кроме того, старение рабочей силы в Японии и спрос на простые, технологичные решения стимулируют внедрение передовых буровых установок. Сочетая инновации со стратегической зарубежной геологоразведкой, Япония играет важнейшую роль в расширении рынка буровых установок и нефтяных месторождений Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно в сфере высокотехнологичных решений.

Какие компании являются ведущими на рынке буровых установок и нефтяных месторождений?

В отрасли буровых установок и нефтяных месторождений лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Эквинор (Норвегия)
• Shell PLC (Нидерланды)
• Schlumberger Limited (США)
• Сайпем (Италия)
• KCA Deutag (Великобритания)
• Noble Corporation (Великобритания)
• Pacific Drilling (США)
• Seadrill (Великобритания)
• Halliburton (США)
• Weatherford International Inc. (США)
• Aban Offshore Limited (Индия)
• China Oilfield Services Ltd. (Китай)

Каковы последние события на мировом рынке буровых установок и нефтяных месторождений?

• В мае 2025 года компания SSY, ведущая британская судоходная брокерская компания, объявила о намерении расширить свой офшорный бизнес, создав специализированное подразделение по буровым установкам в этом году. Николас Вагнер-Ларсен, опытный офшорный брокер и брокер по буровым установкам, присоединится к компании в сентябре 2025 года и возглавит этот новый сегмент. Эта инициатива отражает растущую ориентацию SSY на укрепление своих позиций на рынке офшорных буровых установок.
• В апреле 2025 года Perenco, крупная независимая нефтяная компания, объявила о своей стратегии по интенсификации буровых работ в Республике Конго с середины 2025 года. Компания планирует непрерывно эксплуатировать две-три буровые установки в течение как минимум двух лет, стремясь к объёму добычи нефти в 100 000 баррелей в сутки. Этот шаг отражает долгосрочные амбиции Perenco по расширению своего присутствия в нефтедобыче в Африке.
• В январе 2025 года Vantage Holdings International совместно с TotalEnergies создала совместное предприятие TEVA Ship Charter (TEVA). В рамках этого соглашения TotalEnergies приобрела 75% акций совместного предприятия, владеющего буровым судном Tungsten Explorer, за 199 миллионов долларов США. Это партнерство укрепляет возможности TotalEnergies в области глубоководной разведки и добычи.
• В марте 2024 года компания Azad Engineering Limited, производитель прецизионных компонентов, заключила долгосрочный пятилетний контракт с Baker Hughes, ведущим поставщиком услуг для нефтяных месторождений. Соглашение предусматривает поставку прецизионных деталей средней и высокой сложности, критически важных для нефтепромысловых операций Baker Hughes, с возможностью продления на три года. Это сотрудничество позиционирует Azad Engineering как надежного партнера в глобальной цепочке поставок для нефтяных месторождений.
• В мае 2023 года компания Kosmos Energy начала бурение по проекту Winterfell в Мексиканском заливе (США). К середине 2023 года компания и её партнёры завершили оформление соглашений о размещении и экспорте, что обеспечило бесперебойную реализацию проекта и возможность его масштабирования в будущем. Это достижение знаменует собой стремление Kosmos Energy укреплять свою базу морских активов.

SKU-70921