Анализ размера, доли и тенденций глобального рынка аналитики рисков — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка аналитики рисков

• Объем мирового рынка аналитики рисков в 2024 году оценивался в 44,67 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 116,26 млрд долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 12,70% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим внедрением передовых технологий аналитики данных и искусственного интеллекта в различных отраслях, что расширяет возможности управления рисками и процессы принятия решений.
• Кроме того, растущая потребность в оценке рисков в режиме реального времени и мониторинге соответствия требованиям в таких секторах, как финансы, здравоохранение и страхование, подпитывает спрос на комплексные решения по аналитике рисков, что еще больше стимулирует расширение рынка.

Анализ рынка глобальной аналитики рисков

• Решения Global Risk Analytics, которые используют расширенный анализ данных и прогнозное моделирование для выявления и снижения потенциальных рисков, становятся важнейшими инструментами для предприятий в таких отраслях, как финансы, здравоохранение и производство, благодаря своей способности улучшать процесс принятия решений, соблюдение требований и операционную эффективность.
• Растущий спрос на оценку рисков в режиме реального времени, ужесточение нормативных требований и растущая осведомленность о киберугрозах являются основными факторами, способствующими внедрению решений по аналитике рисков во всем мире.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке аналитики рисков, получив наибольшую долю выручки в 39,0% в 2024 году, чему способствовало раннее внедрение технологий больших данных, строгая нормативно-правовая база и присутствие крупных поставщиков технологий и финансовых учреждений, активно инвестирующих в возможности управления рисками.
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке аналитики рисков в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрой цифровой трансформацией, расширением финансовых услуг и повышенным вниманием к снижению рисков в развивающихся экономиках, таких как Китай и Индия.
• Сегмент банковских и финансовых услуг доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 41,3% в 2024 году, что было обусловлено строгими нормативными требованиями и необходимостью комплексного управления рисками для предотвращения мошенничества, невыполнения обязательств по кредитам и волатильности рынка.

Область отчета и глобальная сегментация рынка аналитики рисков        

Тенденции мирового рынка аналитики рисков

Расширенные возможности за счет интеграции искусственного интеллекта и расширенной аналитики

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке аналитики рисков является растущая интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и передовой аналитики с традиционными системами управления рисками. Такое сочетание технологий значительно повышает точность, скорость и прогнозируемость процессов оценки и минимизации рисков.
  • Например, такие платформы, как SAS Risk Management, используют алгоритмы машинного обучения для выявления сложных закономерностей и возникающих рисков, позволяя организациям реагировать проактивно. Аналогичным образом, IBM Watson for Risk использует ИИ для анализа обширных наборов данных с целью повышения эффективности выявления мошенничества и мониторинга соблюдения нормативных требований.
• Интеграция ИИ в аналитику рисков позволяет использовать такие функции, как предиктивное моделирование для прогнозирования потенциальных событий риска, обнаружение аномалий для выявления необычной активности и автоматическую отчётность, оптимизирующую соблюдение нормативных требований. Например, Moody's Analytics использует ИИ для уточнения моделей оценки кредитного риска и генерации интеллектуальных оповещений для управляющих портфелями.
• Простая интеграция платформ анализа рисков с корпоративными системами данных и облачной инфраструктурой обеспечивает централизованный мониторинг рисков в различных подразделениях компании. Благодаря унифицированным панелям мониторинга пользователи могут контролировать финансовые, операционные и киберриски в режиме реального времени, обеспечивая комплексное управление рисками.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, автоматизированным и взаимосвязанным решениям для аналитики рисков коренным образом меняет подход организаций к управлению неопределенностью и обеспечению соответствия требованиям. В связи с этим такие компании, как Accenture и Capgemini, активно инвестируют в решения для аналитики рисков на базе искусственного интеллекта, которые предоставляют полезную информацию и повышают скорость принятия решений.
• Спрос на аналитику рисков на основе искусственного интеллекта стремительно растет в таких отраслях, как банковское дело, страхование и здравоохранение, поскольку компании все чаще стремятся заблаговременно снижать риски, одновременно оптимизируя операционную эффективность.

Динамика глобального рынка аналитики рисков

Водитель

Растущая потребность в связи с растущим давлением со стороны регулирующих органов и повышением осведомленности о рисках

• Возрастающая сложность нормативно-правовой среды и возросшая осведомленность о финансовых, операционных и киберрисках являются существенными факторами, стимулирующими спрос на передовые решения в области глобальной аналитики рисков.
  • Например, в начале 2024 года агентство Moody's Analytics запустило усовершенствованные инструменты моделирования рисков, призванные помочь финансовым организациям соблюдать меняющиеся требования Базеля III и протоколы стресс-тестирования. Ожидается, что такие инновации, внедряемые ключевыми игроками, ускорят рост рынка в прогнозируемый период.
• Поскольку организации сталкиваются с растущим вниманием со стороны регулирующих органов и инвесторов, платформы анализа рисков предоставляют такие критически важные возможности, как мониторинг рисков в режиме реального времени, прогнозная аналитика и автоматизированная отчетность о соответствии требованиям, что представляет собой существенное улучшение по сравнению с традиционными ручными методами управления рисками.
• Более того, растущее внедрение инициатив цифровой трансформации в различных отраслях стимулирует интеграцию аналитики рисков в более широкие корпоративные системы, что позволяет создавать более комплексные и взаимосвязанные структуры управления рисками.
• Спрос на решения, предлагающие централизованные панели управления рисками, анализ сценариев и рекомендации по снижению рисков, растёт в таких секторах, как банковское дело, страхование и здравоохранение. Переход к облачным и удобным в использовании инструментам для анализа рисков также способствует более широкому их внедрению в малых и средних предприятиях (МСП).

Сдержанность/Вызов

Опасения относительно конфиденциальности данных, рисков кибербезопасности и высоких затрат на внедрение

• Опасения по поводу конфиденциальности данных и уязвимостей кибербезопасности платформ анализа рисков создают серьёзные препятствия для их более широкого внедрения на рынке. Поскольку эти решения в значительной степени зависят от конфиденциальных данных и сложной ИТ-инфраструктуры, опасения по поводу утечек данных и кибератак вызывают сомнения у потенциальных пользователей.
  • Например, сообщения об инцидентах безопасности, нацеленных на системы анализа финансовых данных, заставили некоторые организации с осторожностью относиться к развертыванию полностью интегрированных решений по анализу рисков.
• Решение этих проблем посредством надёжного шифрования, безопасных фреймворков управления данными и регулярных обновлений программного обеспечения крайне важно для укрепления доверия. Такие компании, как IBM и SAS, делают акцент на своих комплексных протоколах безопасности и сертификатах соответствия требованиям в маркетинге, чтобы заверить клиентов. Кроме того, относительно высокие первоначальные инвестиции, необходимые для платформ расширенной аналитики рисков, включая лицензии на программное обеспечение, интеграцию и обучение, могут стать препятствием для небольших организаций или компаний в развивающихся регионах. Хотя появляются более доступные облачные решения от таких поставщиков, как BRIDGEi2i, премиальные корпоративные решения часто требуют значительных затрат.
• Несмотря на то, что модели ценообразования развиваются и включают в себя подписку и варианты SaaS, предполагаемая стоимость и сложность внедрения по-прежнему ограничивают быстрое внедрение, особенно среди организаций с ограниченной зрелостью управления рисками.
• Преодоление этих проблем посредством усиления мер кибербезопасности, обучения клиентов передовым методам защиты данных и разработки масштабируемых, экономически эффективных аналитических решений будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка.

Глобальный рынок аналитики рисков

Рынок сегментирован по принципу компонентов, развертывания, предприятия, типа риска применения и конечного пользователя.

• По компонентам

Глобальный рынок аналитики рисков сегментируется на основе компонентов, включая программные решения и услуги. Сегмент программных решений доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 55,8% в 2024 году, что обусловлено растущим спросом на платформы передовой аналитики, позволяющие выявлять и минимизировать риски в режиме реального времени в различных отраслях. Программные решения предлагают настраиваемые панели мониторинга, предиктивную аналитику и интеграцию с корпоративными системами, что делает их незаменимыми для проактивного управления рисками. Кроме того, постоянное развитие искусственного интеллекта и машинного обучения расширяет возможности программного обеспечения, способствуя его внедрению.

Ожидается, что сегмент услуг, включая консалтинг, внедрение и поддержку, продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 22,3% в период с 2025 по 2032 год. Растущий спрос на экспертное руководство по развертыванию сложных систем аналитики рисков и постоянному обслуживанию для обеспечения соответствия требованиям и оптимизации является движущей силой роста в этом сегменте, особенно среди организаций, которым не хватает собственных экспертов.

• По развертыванию

По принципу развертывания глобальный рынок аналитики рисков сегментируется на локальные и облачные решения. В 2024 году локальный сегмент занимал наибольшую долю рынка — 60,4%. Его предпочитают предприятия, которым необходим полный контроль над конфиденциальными данными о рисках и соблюдение строгих нормативных требований. Многие крупные организации предпочитают локальное развертывание для повышения безопасности, гибкости настройки и интеграции с устаревшими системами.

Ожидается, что сегмент облачных технологий продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 24,1% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим внедрением масштабируемых, экономичных и гибких облачных платформ. Развертывание облачных технологий обеспечивает аналитику в реальном времени, удалённый доступ и более быстрое внедрение, что делает его привлекательным для малых и средних предприятий (МСП) и организаций, реализующих инициативы цифровой трансформации.

• По предприятию

В зависимости от размера предприятий глобальный рынок аналитики рисков сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия (МСП). Крупные предприятия доминировали на рынке с долей выручки 68,7% в 2024 году, что обусловлено значительными ИТ-бюджетами, сложными системами управления рисками и строгими нормативными требованиями. Крупные организации обычно инвестируют в комплексные платформы аналитики рисков для управления сложными профилями рисков и обеспечения соответствия требованиям законодательства разных юрисдикций.

Прогнозируется, что сегмент малого и среднего бизнеса продемонстрирует самые высокие темпы роста — 25,5% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущей осведомлённостью о преимуществах управления рисками и доступностью недорогих облачных аналитических решений. Малые и средние предприятия постепенно внедряют аналитику рисков для повышения эффективности принятия решений, защиты активов и повышения конкурентоспособности на динамичных рынках.

• По типу риска Применение

Анализ рынка по типу риска включает финансовый риск, стратегический риск, операционный риск и другие. В 2024 году финансовый риск занимал доминирующее положение с долей рынка 45,9%, что обусловлено острой необходимостью точного кредитного скоринга, соответствия нормативным требованиям, выявления мошенничества и анализа рыночных рисков в секторе финансовых услуг. Финансовые учреждения и инвестиционные компании активно используют расширенную аналитику рисков для минимизации потенциальных убытков и управления сложными портфелями на волатильных рынках.

Однако, согласно прогнозам, сегмент стратегических рисков будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста в 23,4% в период с 2025 по 2032 год. Этот рост обусловлен растущей неопределенностью на мировых рынках, обусловленной геополитической напряженностью, рыночной конкуренцией, технологическими потрясениями и вопросами ESG. Компании используют аналитику стратегических рисков для оценки внешних угроз, моделирования будущих сценариев и согласования долгосрочного планирования с меняющимися тенденциями, что позволяет заблаговременно реагировать на изменения в глобальной бизнес-среде.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя рынок сегментирован на несколько отраслей. В 2024 году банковские и финансовые услуги занимали лидирующие позиции, занимая 41,3% рынка. Этот сектор сталкивается с строгим контролем со стороны регулирующих органов и сложными рисками, такими как мошенничество, невозврат кредитов и волатильность рынка, что требует наличия надежных аналитических платформ. Финансовые учреждения используют аналитику рисков для обеспечения соответствия нормативным требованиям, предотвращения мошенничества, оценки кредитоспособности и прогнозирования инвестиционных рисков, что делает их лидерами в использовании таких технологий.

Прогнозируется, что сектор страхования станет самым быстрорастущим сегментом со среднегодовым темпом роста 22,8% в период с 2025 по 2032 год. Страховщики используют искусственный интеллект и предиктивную аналитику для оценки профилей рисков, улучшения андеррайтинга и повышения точности обработки страховых случаев. Кроме того, растущий спрос на персонализированные полисы и автоматизацию ускоряет интеграцию аналитики рисков в страховые операции. Эта технологическая эволюция улучшает качество обслуживания клиентов, одновременно оптимизируя прибыльность и операционную эффективность по всей цепочке создания стоимости в страховании.

Региональный анализ глобального рынка аналитики рисков

• Северная Америка доминировала на мировом рынке аналитики рисков с наибольшей долей выручки в 39,0% в 2024 году, что обусловлено строгими нормативными требованиями, передовой технологической инфраструктурой и широким внедрением технологий больших данных и искусственного интеллекта.
• Организации в регионе отдают приоритет надежным решениям по управлению рисками для обеспечения соответствия требованиям, повышения операционной эффективности и снижения финансовых и киберрисков в таких отраслях, как банковское дело, страхование и здравоохранение.
• Сильное присутствие ключевых игроков рынка, высокие бюджеты на инвестиции в ИТ и растущая осведомлённость о преимуществах предиктивной аналитики и мониторинга рисков в режиме реального времени способствуют дальнейшему внедрению. В совокупности эти факторы делают Северную Америку ведущим рынком комплексных решений по аналитике рисков как для крупных предприятий, так и для предприятий малого и среднего бизнеса.

Аналитика рисков в США: обзор рынка

В 2024 году доля глобального рынка аналитики рисков в США в выручке Северной Америки составила 79%. Это обусловлено строгими требованиями к соблюдению нормативных требований, быстрой цифровой трансформацией в различных отраслях и ростом киберугроз. Финансовые учреждения, поставщики медицинских услуг и государственные учреждения активно инвестируют в передовые решения для аналитики рисков, чтобы повысить эффективность обнаружения мошенничества, операционную устойчивость и соответствие меняющимся нормативным стандартам. Широкое внедрение искусственного интеллекта, машинного обучения и аналитики больших данных в сочетании с мощной ИТ-инфраструктурой и наличием квалифицированных специалистов дополнительно ускоряет рост рынка. Более того, растущая потребность в мониторинге рисков в режиме реального времени и прогнозной аналитике стимулирует спрос на интегрированные платформы для аналитики рисков в различных секторах.

Обзор европейского рынка аналитики рисков

Ожидается, что рынок глобальной аналитики рисков в Европе будет расти высокими среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать строгий контроль, такой как GDPR и Базель III, требующий создания сложных систем управления рисками. Растущее понимание киберрисков в сочетании с растущей цифровизацией в банковском, страховом и производственном секторах способствует их внедрению. Европейские предприятия используют аналитику рисков для обеспечения соответствия требованиям, повышения операционной эффективности и снижения финансовых и стратегических рисков. Кроме того, ориентация региона на устойчивое развитие и управление способствует интеграции экологических, социальных и управленческих факторов (ESG) в стратегии управления рисками, расширяя охват рынка.

Анализ рынка аналитики рисков в Великобритании

Ожидается, что глобальный рынок аналитики рисков в Великобритании продемонстрирует значительный рост, обусловленный сильной нормативно-правовой базой страны и активным внедрением инструментов цифрового управления рисками. Компании в сфере финансов, здравоохранения и государственного сектора всё чаще отдают приоритет комплексной аналитике рисков для соблюдения меняющихся нормативных требований и защиты от киберугроз. Развитая индустрия финансовых услуг в Великобритании и рост финтех-компаний способствуют высокому спросу на платформы для продвинутой аналитики рисков. Кроме того, ожидается, что государственные инициативы по укреплению безопасности данных и стимулированию инноваций будут способствовать поддержанию рыночного тренда.

Анализ рынка аналитики рисков в Германии

Прогнозируется, что глобальный рынок аналитики рисков в Германии будет устойчиво расти, чему будет способствовать ориентация на цифровизацию промышленности и строгие стандарты соответствия в таких секторах, как производство, автомобилестроение и финансы. Немецкие предприятия внедряют решения для аналитики рисков для оптимизации управления операционными рисками, обеспечения соответствия нормативным требованиям и повышения эффективности принятия стратегических решений. Внимание страны к конфиденциальности данных и кибербезопасности обуславливает спрос на безопасные и прозрачные платформы для аналитики рисков. Кроме того, приверженность Германии принципам Индустрии 4.0 и интеллектуального производства интегрирует аналитику рисков в более широкие цифровые экосистемы, способствуя расширению рынка.

Обзор рынка аналитики рисков в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Глобальный рынок аналитики рисков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 25% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено быстрым экономическим ростом, ускорением цифровой трансформации и усилением регуляторного давления в развивающихся странах, таких как Китай, Индия, Япония и Австралия. Расширение сектора финансовых услуг в регионе в сочетании с растущей осведомленностью о кибер- и операционных рисках стимулирует спрос на облачные решения для аналитики рисков на базе искусственного интеллекта. Государственные инициативы, направленные на развитие «умных городов» и цифрового управления, еще больше ускоряют внедрение этих решений. Кроме того, увеличение инвестиций в ИТ-инфраструктуру и растущее присутствие глобальных поставщиков решений для аналитики рисков способствуют устойчивому росту рынка в регионе.

Аналитика рисков в Японии: обзор рынка

Глобальный рынок аналитики рисков в Японии набирает обороты благодаря развитой технологической экосистеме страны, сильной нормативно-правовой базе и акценту на снижение рисков в финансовом и производственном секторах. Старение населения Японии и растущая цифровизация стимулируют спрос на автоматизированные решения для аналитики рисков, которые повышают операционную эффективность и сокращают количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Интеграция аналитики рисков с технологиями Интернета вещей и искусственного интеллекта расширяет сферы её применения в различных отраслях. Более того, государственная политика, направленная на обеспечение кибербезопасности и защиты данных, стимулирует рост рынка, позиционируя Японию как ключевой рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Аналитика рисков в Китае: обзор рынка

Китайский рынок глобальной аналитики рисков в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой урбанизации, расширению финансового и страхового секторов, а также активному внедрению технологий. Стремление Китая к цифровой трансформации и инициативам «умных городов» повышает спрос на комплексные платформы аналитики рисков, способные управлять финансовыми, операционными и киберрисками. Китайские поставщики, при поддержке государственной политики и инвестиций в ИИ и большие данные, повышают доступность и финансовую доступность передовых решений. Рост среднего класса и повышение сложности бизнеса дополнительно стимулируют расширение рынка в коммерческом и государственном секторах.

Доля мирового рынка аналитики рисков

Лидерами отрасли аналитики рисков являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Капджемини (Франция)
• BRIDGEi2i Analytics (Индия)
• Accenture plc (Ирландия)
• SAP SE (Германия)
• Moody's Analytics, Inc. (США)
• Корпорация International Business Machines (США)
• Risk Edge Solutions (США)
• Корпорация Oracle (США)
• Fidelity National Information Services Inc. (FIS) (США)
• SAS Institute Inc. (США)
• Гурукул (США)
• IBM (США)
• Moody's Analytics (США)
• OneSpan (США)
• Risk Edge Solutions (Индия)
• Verisk Analytics (США)

Каковы последние события на мировом рынке аналитики рисков?

• В апреле 2023 года компания RiskVision Inc., мировой лидер в области решений для аналитики рисков, запустила комплексную платформу оценки рисков, разработанную специально для финансовых учреждений Европы. Эта платформа объединяет передовые аналитические решения на основе искусственного интеллекта для получения информации о волатильности рынка и операционных рисках в режиме реального времени. Эта инициатива демонстрирует стремление RiskVision предоставлять инновационные и точные инструменты управления рисками, отвечающие меняющимся потребностям финансового сектора, укрепляя её позиции на растущем глобальном рынке аналитики рисков.
• В марте 2023 года американская компания Quantify Analytics, специализирующаяся на предиктивном моделировании рисков, представила свой новейший инструмент прогнозирования рисков на основе машинного обучения, разработанный для страховой отрасли. Эта технология повышает точность андеррайтинга и управления претензиями, анализируя обширные наборы данных на предмет выявления новых закономерностей в рисках. Запуск отражает фокус Quantify Analytics на разработке передовых решений, помогающих страховщикам проактивно снижать риски, повышая их конкурентоспособность на мировом рынке.
• В марте 2023 года компания Tata Consultancy Services (TCS) внедрила решение нового поколения для анализа корпоративных рисков для крупного телекоммуникационного оператора в Индии, направленное на минимизацию киберрисков и операционных рисков. Используя большие данные и искусственный интеллект, решение обеспечивает комплексный мониторинг рисков и возможности быстрого реагирования. Этот проект демонстрирует опыт TCS в применении инновационных технологий анализа рисков для поддержки цифровой трансформации крупных предприятий, способствуя повышению безопасности и устойчивости бизнеса по всему миру.
• В феврале 2023 года компания RiskMinds Analytics заключила партнерское соглашение с Международной ассоциацией органов страхового надзора (IAIS) для разработки стандартизированной системы анализа рисков для развивающихся рынков. Это сотрудничество направлено на повышение уровня соответствия нормативным требованиям и прозрачности рисков для финансовых учреждений, работающих в различных странах. Партнерство подчеркивает стремление RiskMinds Analytics к внедрению передовых мировых практик управления рисками, тем самым укрепляя доверие и стабильность рынка.
• В январе 2023 года Институт SAS представил своё передовое программное обеспечение для анализа рисков на Глобальном саммите по финансовым технологиям 2023. Благодаря расширенным функциям предиктивного моделирования и анализа сценариев, это программное обеспечение позволяет организациям более эффективно выявлять, оценивать и минимизировать риски. Это нововведение подтверждает лидерство Института SAS в области анализа рисков, предоставляя предприятиям по всему миру надёжные инструменты для управления сложными рисковыми ситуациями.

SKU-47887