Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка систем роботизированного зрения – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка роботизированного зрения

• Объем мирового рынка систем роботизированного зрения в 2024 году оценивался в 3,13 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, достигнет  6,02 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 8,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь растущим спросом на автоматизацию, повышением точности производства и развитием технологий машинного зрения на основе искусственного интеллекта, а также растущим внедрением технологий в различных отраслях для повышения производительности и эффективности.
• Растущая осведомленность о преимуществах роботизированных систем технического зрения для улучшения контроля качества, снижения эксплуатационных расходов и обеспечения возможности принятия решений в режиме реального времени еще больше стимулирует спрос на них в промышленных и коммерческих приложениях.

Анализ рынка роботизированного зрения

• Рынок роботизированного машинного зрения переживает бурный рост, поскольку отрасли все чаще внедряют автоматизацию для повышения эффективности работы и точности при выполнении таких задач, как сборка, выборка контейнеров и погрузка-разгрузка материалов.
• Растущий спрос на передовые системы машинного зрения как в высокотехнологичных, так и в традиционных отраслях побуждает производителей внедрять инновации, используя камеры высокого разрешения, программное обеспечение для глубокого обучения и решения 3D/4D машинного зрения для сложных приложений.
• Северная Америка доминировала на рынке роботизированного зрения с наибольшей долей выручки в 34,7% в 2024 году, что обусловлено развитой отраслью промышленной автоматизации и значительными инвестициями в технологии искусственного интеллекта и машинного зрения.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в прогнозируемый период, чему будут способствовать быстрая индустриализация, растущая автоматизация производства и рост инвестиций в «умные» фабрики, особенно в таких странах, как Китай, Япония и Индия.
• Сегмент систем 2D-визуализации занял наибольшую долю рынка (55%) в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, простоте интеграции и широкому применению в промышленных приложениях, таких как считывание штрихкодов, обнаружение присутствия и базовые задачи контроля. Благодаря своей надежности и зрелости они идеально подходят для крупномасштабной автоматизации в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника и упаковка.

Область применения отчета и сегментация рынка роботизированного зрения       

Тенденции рынка роботизированного зрения

Растущая интеграция искусственного интеллекта и программного обеспечения для глубокого обучения

• На мировом рынке систем роботизированного зрения наблюдается значительная тенденция к интеграции искусственного интеллекта (ИИ) и программного обеспечения для глубокого обучения, что расширяет возможности систем роботизированного зрения.
• Эти технологии обеспечивают расширенную обработку и анализ изображений, обеспечивая более глубокое понимание распознавания объектов, понимания сцены и оптимизации задач.
• Решения для роботизированного зрения на базе искусственного интеллекта облегчают принятие упреждающих решений, выявляя потенциальные дефекты или неэффективность в производственных процессах до того, как они проявятся, сокращая время простоя и затраты.
• Например, компании разрабатывают платформы машинного зрения на базе искусственного интеллекта, которые анализируют сложные детали в режиме реального времени для оптимизации таких задач, как сборка, контроль качества и сборка, особенно в автомобильной и электронной промышленности.
• Эта тенденция повышает точность и адаптивность роботизированных систем технического зрения, делая их более привлекательными для промышленных и коммерческих конечных пользователей.
• Алгоритмы глубокого обучения могут обрабатывать огромные наборы данных с камер и датчиков, позволяя роботам обнаруживать сложные закономерности, такие как дефекты поверхности, неровности или динамические движения объектов.

Динамика рынка роботизированного зрения

Водитель

Растущий спрос на автоматизацию и точность в производстве

• Растущий спрос на автоматизацию в промышленности, обусловленный необходимостью точности, эффективности и высококачественного производства, является основным драйвером развития мирового рынка роботизированного зрения.
• Роботизированные системы технического зрения оптимизируют производственные процессы, позволяя выполнять такие задачи, как автоматизированная сборка, выбор контейнеров и погрузка-разгрузка материалов с высокой точностью и повторяемостью.
• Правительственные инициативы, такие как китайская кампания «Сделано в Китае 2025» и индийская кампания «Сделано в Индии», способствуют промышленной автоматизации, что еще больше стимулирует внедрение роботизированных систем машинного зрения.
• Распространение Индустрии 4.0 и достижения в технологиях Интернета вещей и 5G обеспечивают более быструю обработку данных и обратную связь в режиме реального времени, поддерживая сложные роботизированные приложения с визуальным управлением.
• Производители все чаще интегрируют системы 3D- и 4D-визуализации в качестве стандартных функций для соответствия строгим стандартам качества и повышения эффективности работы в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника, а также производство продуктов питания и напитков.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты на внедрение и проблемы безопасности данных

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для интеграции аппаратных компонентов и программного обеспечения, таких как алгоритмы глубокого обучения, создают существенное препятствие для внедрения, особенно для малых и средних предприятий на развивающихся рынках.
• Интеграция роботизированных систем технического зрения в существующие производственные мощности может быть сложным и дорогостоящим процессом, требующим специальных знаний и модернизации инфраструктуры.
• Вопросы безопасности данных и конфиденциальности представляют собой серьезную проблему, поскольку роботизированные системы машинного зрения собирают и обрабатывают большие объемы конфиденциальных данных, таких как производственные показатели и эксплуатационные шаблоны, что повышает риски нарушений или неправомерного использования.
• Разрозненность нормативно-правовой базы в разных регионах в отношении конфиденциальности данных и кибербезопасности усложняет соблюдение требований для мировых производителей и поставщиков услуг.
• Эти факторы могут сдерживать внедрение на чувствительных к затратам рынках или в регионах с повышенным вниманием к конфиденциальности данных, ограничивая рост рынка в определенных сегментах.

Рынок роботизированного зрения

Рынок сегментирован по типу предложения, компоненту, применению, конечному пользователю, отрасли конечного пользователя и развертыванию.

• По типу предложения

По типу предложения мировой рынок роботизированных систем машинного зрения сегментируется на системы 2D-зрения, 3D-зрения и 4D-зрения. Сегмент систем 2D-зрения занял наибольшую долю рынка, составившую 55% в 2024 году, благодаря своей экономической эффективности, простоте интеграции и широкому применению в промышленных приложениях, таких как считывание штрихкодов, обнаружение присутствия и базовые задачи контроля. Надежность и зрелость делают их идеальными для крупномасштабной автоматизации в таких отраслях, как автомобилестроение, электроника и упаковка.

Ожидается, что сегмент систем 3D-зрения будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать достижения в области искусственного интеллекта, пространственного анализа и машинного обучения. Эти системы обеспечивают восприятие глубины и пространственное восприятие, позволяя выполнять сложные задачи, такие как сбор контейнеров, отслеживание объектов и точную сборку, особенно в автомобильной и фармацевтической промышленности. Несмотря на более высокую стоимость и сложность внедрения, их способность обрабатывать объекты с различной ориентацией и состоянием поверхности способствует их внедрению. Сегмент систем 4D-зрения, несмотря на развитие, остаётся нишевым ввиду продолжающихся исследований и ограниченного коммерческого применения.

• По компонентам

По компонентному составу мировой рынок систем машинного зрения для роботов сегментируется на камеры, светодиодное освещение, оптику, процессоры и контроллеры, устройства захвата кадров и программное обеспечение для глубокого обучения. На сегмент оборудования, в частности, камер, пришлась наибольшая доля выручки – 70% – в 2024 году, что обусловлено важнейшей ролью передовых технологий обработки изображений, таких как КМОП-сенсоры, в системах машинного зрения роботов. Спрос на интеллектуальные камеры высокого разрешения со встроенными функциями обработки данных способствует их доминированию в приложениях, требующих точности и анализа в режиме реального времени.

Прогнозируется, что сегмент программного обеспечения для глубокого обучения будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год благодаря интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения для расширенного распознавания объектов, принятия решений в режиме реального времени и адаптивного контроля. Развитие программного обеспечения позволяет роботизированным системам машинного зрения работать в сложных и динамичных условиях, повышая эффективность в таких отраслях, как электроника и логистика. Растущая доступность интеллектуальных камер и мощных программных пакетов дополнительно усиливает эту тенденцию.

• По применению

По сфере применения мировой рынок роботизированных систем технического зрения сегментируется на следующие сегменты: сборка, подбор контейнеров и погрузка/разгрузка материалов. Сегмент погрузки/разгрузки материалов обеспечил наибольшую долю выручки благодаря широкому применению для снижения трудозатрат, увеличения времени безотказной работы и повышения безопасности в таких отраслях, как автомобилестроение, логистика и производство продуктов питания и напитков. Роботизированные системы технического зрения оптимизируют такие задачи, как сортировка, подбор и паллетирование, обеспечивая операционную эффективность.

Ожидается, что сегмент контейнерных сборщиков будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать достижения в области 3D-зрения и искусственного интеллекта, которые позволяют роботам работать в неструктурированной среде и с объектами произвольной ориентации. Это особенно ценно в автомобильной и электронной промышленности, где точность и гибкость критически важны для таких задач, как отслеживание объектов и профилирование продукции.

• Конечным пользователем

По типу конечного пользователя мировой рынок роботизированных систем машинного зрения сегментируется на промышленных и коммерческих. Промышленный сегмент занимает лидирующие позиции, обеспечивая наибольшую долю выручки благодаря широкому внедрению роботизированных систем машинного зрения в производство для контроля качества, инспекции и автоматизации. Такие отрасли, как автомобилестроение и электроника, активно используют эти системы для обеспечения бездефектного производства и высокой эффективности.

Ожидается, что коммерческий сегмент будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением применения роботизированных систем в логистике, здравоохранении и интеллектуальных транспортных системах. Спрос на роботизированное зрение в коммерческих условиях обусловлен потребностью в автоматизации складских процессов, управлении запасами в режиме реального времени и автономной навигации, особенно в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• По отраслям конечного пользователя

В зависимости от отрасли конечного пользователя мировой рынок систем машинного зрения подразделяется на следующие отрасли: автомобилестроение, электротехника и электроника, аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также производство продуктов питания и напитков. Автомобильный сегмент обеспечил наибольшую долю выручки в 2024 году благодаря высокому уровню автоматизации производства в таких задачах, как прецизионная сварка, выравнивание деталей и контроль качества. Крупнейшие автопроизводители, такие как Toyota и Tesla, интегрируют передовые системы машинного зрения для повышения эффективности производства и обеспечения качества.

Прогнозируется, что сегмент продуктов питания и напитков будет расти самыми быстрыми темпами в год в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом мирового спроса на упакованные продукты питания, строгими стандартами безопасности и внедрением систем машинного зрения для оценки, сортировки и контроля качества. Необходимость соблюдения гигиены, единообразия и соответствия требованиям при производстве продуктов питания ускоряет внедрение роботизированных систем машинного зрения.

• По развертыванию

По принципу развертывания мировой рынок роботизированных систем машинного зрения сегментируется на роботизированные системы наведения и роботизированные модули. Роботизированные системы наведения заняли лидирующие позиции на рынке благодаря своей гибкости и интеграции с роботами, управляемыми машинным зрением, для решения таких задач, как навигация, захват и размещение, а также сборка в различных отраслях. Эти системы повышают точность и уменьшают количество ошибок в динамических средах.

Ожидается, что сегмент роботизированных ячеек будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено их использованием в высокоавтоматизированных, автономных средах для сложных производственных процессов. Роботизированные ячейки, оснащенные передовыми системами машинного зрения, все чаще применяются в автомобильной и электронной промышленности для задач, требующих высокой точности и повторяемости.

Региональный анализ рынка роботизированного зрения

• Северная Америка доминировала на рынке роботизированного зрения с наибольшей долей выручки в 34,7% в 2024 году, что обусловлено развитой отраслью промышленной автоматизации и значительными инвестициями в технологии искусственного интеллекта и машинного зрения.
• Потребители и отрасли отдают приоритет роботизированным системам технического зрения для повышения точности автоматизации, улучшения контроля качества и обеспечения безопасности производственных процессов, особенно в регионах с развитой технологической инфраструктурой.
• Росту способствуют достижения в области технологий искусственного интеллекта, глубокого обучения и 3D-зрения, а также растущее внедрение в промышленные и коммерческие приложения, включая сборку, сборку контейнеров и погрузочно-разгрузочные работы.

Обзор рынка роботизированного зрения в США

Рынок роботизированного машинного зрения в США занял наибольшую долю выручки в 74,9% в Северной Америке в 2024 году, чему способствовал высокий спрос на автоматизацию в автомобильной и электронной промышленности, а также растущее понимание преимуществ роботизированного машинного зрения для контроля качества и оптимизации процессов. Тенденция к развитию интеллектуального производства и поддерживающие его государственные инициативы, такие как Национальная инициатива по робототехнике, дополнительно стимулируют расширение рынка. Интеграция роботизированного машинного зрения как в роботизированные системы OEM, так и в роботизированные системы вторичного рынка создает устойчивую рыночную экосистему.

Обзор европейского рынка роботизированного зрения

Ожидается, что европейский рынок роботизированных систем машинного зрения будет демонстрировать значительный рост, чему будут способствовать строгие стандарты качества и особое внимание к промышленной автоматизации. Отрасли промышленности востребованы системы машинного зрения, повышающие точность в таких областях, как сборка и транспортировка материалов, обеспечивая при этом соблюдение норм безопасности. Рост заметен как в сфере новых роботизированных установок, так и в проектах модернизации существующих систем. Значительное внедрение наблюдается в таких странах, как Германия и Франция, благодаря развитию передовых производственных секторов и экологическим проблемам.

Обзор рынка роботизированного зрения в Великобритании

Ожидается, что рынок роботизированных систем машинного зрения в Великобритании будет демонстрировать быстрый рост, обусловленный спросом на более высокую степень автоматизации в производстве и логистике. Возросший интерес к прецизионным приложениям, таким как сбор контейнеров и контроль качества, а также растущее понимание преимуществ безопасности и эффективности, способствуют их внедрению. Меняющиеся нормативные требования к промышленной автоматизации влияют на внедрение систем машинного зрения, обеспечивая баланс между технологическим прогрессом и соблюдением требований.

Обзор рынка роботизированного зрения в Германии

Ожидается, что в Германии будет наблюдаться быстрый рост рынка роботизированных систем машинного зрения, что обусловлено развитой обрабатывающей промышленностью и высоким спросом потребителей на эффективность и точность автоматизации. Немецкая промышленность отдает предпочтение технологически передовым системам машинного зрения, таким как 3D- и 4D-системы, которые повышают точность сборки и способствуют энергоэффективности производства. Интеграция этих систем в премиальные производственные решения и решения для вторичного рынка способствует устойчивому росту рынка.

Обзор рынка роботизированного зрения в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет демонстрировать самые высокие темпы роста, обусловленные развитием промышленной автоматизации и ростом инвестиций в таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея. Повышение осведомленности о контроле качества, безопасности и эффективности в таких областях, как обработка материалов и сборка, стимулирует спрос. Государственные инициативы, продвигающие Индустрию 4.0 и интеллектуальное производство, такие как китайская программа «Сделано в Китае 2025», дополнительно стимулируют внедрение передовых роботизированных систем машинного зрения.

Обзор рынка роботизированного зрения в Японии

Ожидается, что рынок роботизированных систем машинного зрения в Японии будет демонстрировать быстрый рост благодаря высокому потребительскому спросу на высококачественные, технологически продвинутые системы машинного зрения, повышающие точность и безопасность производства. Присутствие крупных компаний в области автоматизации, таких как FANUC и KEYENCE, а также интеграция систем машинного зрения в робототехнические решения OEM-производителей ускоряют проникновение на рынок. Растущий интерес к решениям для автоматизации вторичного рынка также способствует росту.

Обзор рынка роботизированного зрения в Китае

Китай занимает наибольшую долю на рынке роботизированных систем машинного зрения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют быстрая индустриализация, рост плотности робототехники и растущий спрос на решения для автоматизации в автомобильной и электронной промышленности. Растущая производственная база страны и ориентация на «умные» фабрики способствуют внедрению передовых систем машинного зрения. Мощные внутренние производственные мощности и конкурентоспособные цены повышают доступность рынка.

Доля рынка роботизированного зрения

Лидерами отрасли роботизированного зрения являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Корпорация Cognex (США)
• KEYENCE CORPORATION (Япония)
• Teledyne Technologies Inc. (США)
• Корпорация Omron (Япония)
• FANUC CORPORATION (Япония)
• SICK AG (Германия)
• Atlas Copco AB (Швеция)
• Emerson Electric Co. (США)
• Zebra Technologies Corp. (США)
• АББ (Швейцария)
• Tordivel AS (Норвегия)
• Advantech (Тайвань)
• ISRA Visio (Германия)
• Basler AG (Германия)
• National Instruments Corporation (США)
• Hexagon AB (Швеция)
• Yaskawa America, Inc (США)

Каковы последние события на мировом рынке систем роботизированного зрения?

• В ноябре 2024 года компания AMETEK, Inc. объявила о приобретении Virtek Vision International, канадской компании, известной своими 3D-лазерными проекторами, интеллектуальными камерами и системами контроля качества на базе искусственного интеллекта. Этот стратегический шаг расширяет портфель решений AMETEK в области машинного зрения, повышая её возможности в области автоматизированной сборки, прецизионного контроля и повышения эффективности производства в таких отраслях, как аэрокосмическая, оборонная и другие высокотехнологичные. Технологии Virtek дополняют существующие предложения AMETEK, в частности, в рамках её подразделения Creaform, и будут функционировать под управлением подразделения электронных приборов (EIG) AMETEK.
• В сентябре 2024 года компании Ricoh North America и Agility Robotics объявили о стратегическом партнерстве для продвижения автоматизированных складских решений и поддержки парков гуманоидных роботов. Ricoh расширила свою программу Service Advantage, чтобы помочь Agility Robotics, создателю двуногого мобильного манипуляционного робота (MMR) Digit®, расширить свои сервисные возможности в Северной Америке. Сотрудничество сосредоточено на обслуживании и развертывании роботов Digit и Agility Arc™, облачной платформы автоматизации Agility, которая оптимизирует управление парком роботов. Это партнерство повышает бесперебойность работы, безопасность и масштабируемость логистических операций, знаменуя собой важный шаг в коммерциализации гуманоидных роботов для промышленного применения.
• В мае 2024 года корпорация Nikon представила новую систему технического зрения для промышленных роботов, включающую модели NSP-150-1, NSP-250-1 и NSP-500-1. Эта система, устанавливаемая на руку промышленного робота, использует комбинацию 2D- и 3D-камер с технологией высокоскоростной обработки изображений, что позволяет выполнять операции по сбору мусора и другие высокоточные задачи со скоростью до 250 кадров в секунду (кадр/с). Система предназначена для повышения производительности и сокращения трудозатрат в различных отраслях, включая обрабатывающую промышленность.
• В мае 2024 года компании Omron Automation и NEURA Robotics GmbH объявили о стратегическом партнерстве, направленном на повышение эффективности производства за счет передовых технологий когнитивной автоматизации на базе искусственного интеллекта. Сотрудничество было отмечено представлением новой серии интеллектуальных когнитивных роботов Omron (iCR) на выставке Automate. iCR, созданный на базе линейки MAiRA от NEURA, оснащен встроенным 3D-датчиком машинного зрения и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, демонстрирующим возможность 3D-сбора мусора.
• В январе 2024 года компания Techman Robot представила серию TM AI Cobot — многофункциональных коллаборативных роботов, сочетающих в себе точную роботизированную руку, систему логического вывода на основе ИИ и передовую интеллектуальную систему технического зрения. Эта серия разработана для ускорения Индустрии 4.0, предлагая такие возможности, как захват и размещение, автоматизированный оптический контроль (AOI) и сварка. Система искусственного зрения кобота устраняет необходимость в сторонних камерах и легко интегрируется в существующие рабочие процессы.

SKU-70427