Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка программного обеспечения для налогообложения продаж — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка программного обеспечения для расчета налога с продаж

• Объем мирового рынка программного обеспечения для налогообложения продаж оценивался в 10,38 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  20,53 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 8,9% в прогнозируемый период .
• Рост рынка во многом обусловлен ростом отсутствия качественной инфраструктуры, необходимой для эффективной работы этих служб, ростом потребности в знающих специалистах.
• Кроме того, рост опасений относительно безопасности конфиденциальных данных предприятия при развертывании этих сервисов в облаке является одним из основных факторов, сдерживающих рост рынка, и будет и дальше бросать вызов рынку программного обеспечения для расчета налога с продаж в указанный выше прогнозируемый период.

Анализ рынка программного обеспечения для расчета налога с продаж

• Программное обеспечение для налога с продаж определяется как технологическая услуга, предоставляемая несколькими финансовыми и ИТ-организациями, которая по сути помогает частным лицам и предприятиям в подаче налоговых деклараций, относящихся к продажам их бизнеса. Это программное обеспечение напрямую связано с органами власти определенного региона, тем самым регистрируя все правила и требования, которые необходимо соблюдать коммерческому предприятию или частному лицу, что упрощает подачу налоговых деклараций и рабочий процесс. 
• Северная Америка доминирует на рынке программного обеспечения для расчета налога с продаж с наибольшей долей выручки в 57,32% в 2025 году, что характеризуется ростом количества транзакций и сумм, относящихся к этим транзакциям, что приводит к усложнению процесса подачи налоговых деклараций в этом регионе.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке программного обеспечения для налогообложения продаж в течение прогнозируемого периода, поскольку значительное проникновение Интернета и облачных вычислений приведет к более широкому использованию этих услуг и станет решающим фактором ускорения роста рынка.
• Ожидается, что сегмент управления налогом с продаж будет доминировать на рынке программного обеспечения для учета налога с продаж с долей рынка 41,53% в 2025 году, что обусловлено растущими потребностями в соблюдении нормативных требований и ростом активности в сфере электронной коммерции.

Область применения отчета и сегментация рынка программного обеспечения для налогообложения продаж 

Тенденции рынка программного обеспечения для налогообложения продаж

« Растущее внедрение облачных решений по налогу с продаж »

• Переход к облачному программному обеспечению для учета налога с продаж является одной из крупнейших тенденций, формирующих рынок сегодня. Компании предпочитают облачные платформы, поскольку они предлагают легкий доступ, автоматические обновления и масштабируемость без больших первоначальных затрат. Облачные решения также позволяют компаниям интегрировать налоговое управление с другими облачными ERP или бухгалтерскими системами, оптимизируя рабочие процессы.
• Эта тенденция обусловлена ​​необходимостью расчета налоговых ставок в режиме реального времени и мгновенного соответствия требованиям в нескольких регионах. Облачное программное обеспечение снижает сложность обслуживания локальной инфраструктуры и поддерживает удаленную рабочую среду.
• Более того, поскольку налоговое законодательство быстро развивается, облачные платформы могут своевременно обновлять его, чтобы обеспечить постоянное соответствие. Эта тенденция особенно сильна среди малых и средних предприятий, которые получают выгоду от гибкого ценообразования на основе подписки. В целом, внедрение облака помогает компаниям оставаться гибкими и соответствовать требованиям в быстро меняющемся налоговом ландшафте.
  • Например, в марте 2025 года Vertex Inc. расширила свои облачные услуги по автоматизации налогообложения, запустив новые функции интеграции для популярных платформ ERP. Этот шаг помогает компаниям беспрепятственно связывать налоговое соответствие с их более широкими финансовыми системами. Обновление Vertex повышает точность в реальном времени и сокращает объем ручной подачи налоговых деклараций.

Динамика рынка программного обеспечения для расчета налога с продаж

Водитель

«Растущая сложность налогового регулирования»

• Одной из главных движущих сил рынка программного обеспечения для налога с продаж является постоянно растущая сложность налогового законодательства во всем мире. Правительства постоянно обновляют правила, вводят новые правила и расширяют налоговые юрисдикции. Предприятиям необходимо ориентироваться в этих изменениях, чтобы избежать дорогостоящих штрафов и пеней.
• Ручное управление налогами становится непосильным и подверженным ошибкам при работе с продажами в нескольких штатах или за рубежом. В результате компании обращаются к автоматизированным программным решениям, чтобы оставаться в соответствии с требованиями и снижать риски. Эти инструменты помогают интерпретировать сложные законы, рассчитывать точные налоги и оптимизировать процессы подачи деклараций.
• Спрос особенно высок среди компаний с большими объемами транзакций или трансграничных продаж. Этот драйвер обеспечивает постоянный рост на рынке, поскольку компании отдают приоритет эффективности соответствия.
  • Например, в апреле 2025 года Avalara улучшила свое программное обеспечение для обеспечения соблюдения налогового законодательства, чтобы автоматически отслеживать и обновлять изменения в региональном налоговом регулировании. Эта функция помогает компаниям идти в ногу с меняющимися законами, снижая риски соответствия и экономя время. Обновление Avalara отражает потребность в адаптивных налоговых решениях в сложной нормативной среде.

Сдержанность/Вызов

« Высокие затраты на внедрение и обслуживание »

• Одной из основных проблем, замедляющих внедрение программного обеспечения для учета налога с продаж, является высокая стоимость внедрения и постоянного обслуживания. Малому и среднему бизнесу часто сложно инвестировать в сложное налоговое программное обеспечение из-за бюджетных ограничений.
• Первоначальная настройка требует интеграции с существующими ERP или бухгалтерскими системами, что может быть сложным и дорогим. Кроме того, регулярные обновления программного обеспечения и обучение увеличивают эксплуатационные расходы. Эти финансовые барьеры отпугивают некоторые компании от перехода от ручных или полуавтоматических процессов к полностью автоматизированным решениям.
• Более того, настройка, необходимая для соответствия конкретным региональным налоговым законам, может еще больше увеличить расходы. В результате стоимость остается существенным сдерживающим фактором, особенно для стартапов и малых предприятий.
  • Например, в мае 2025 года Thomson Reuters сообщила об отзывах нескольких МСП, в которых подчеркивались высокие затраты как препятствие для внедрения их налогового программного обеспечения ONESOURCE. Компания отреагировала запуском более доступных планов подписки, нацеленных на малый бизнес, устраняя это ключевое ограничение на рынке.

Масштаб рынка программного обеспечения для расчета налога с продаж

Рынок сегментирован по решениям, модели развертывания, промышленной вертикали, применению и конечным пользователям.

• По решению

На основе типа решения рынок программного обеспечения для управления налогом с продаж сегментируется на управление налогом с продаж, автоматическую подачу налоговых деклараций, управление сертификатами об освобождении от уплаты налогов и др. Ожидается, что сегмент управления налогом с продаж будет доминировать на рынке программного обеспечения для управления налогом с продаж с долей рынка 41,53% в 2025 году, что обусловлено растущими потребностями в соблюдении нормативных требований и растущей деятельностью в сфере электронной коммерции.

Ожидается, что сегмент автоматической подачи налоговых деклараций продемонстрирует самые высокие темпы роста в 26,2% с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на оптимизированную, безошибочную подачу налоговых деклараций. Компании стремятся сократить ручную нагрузку и избежать штрафов за счет автоматизированного соответствия. Достижения в области ИИ и облачных технологий еще больше ускоряют эту тенденцию.

• По модели развертывания

На основе модели развертывания рынок программного обеспечения для налогообложения продаж сегментируется на локальные, облачные и SaaS. Локальные решения занимали наибольшую долю рынка в 2025 году, что обусловлено предпочтением предприятий большему контролю над конфиденциальными налоговыми данными и индивидуальными программными решениями. Организации со строгими требованиями к соблюдению правил отдают предпочтение локальным установкам для повышения безопасности и интеграции. Этот спрос поддерживает доминирование локальных систем на рынке.

Ожидается, что сегмент облачных технологий будет свидетелем самого быстрого среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим принятием масштабируемых, экономически эффективных налоговых решений. Его гибкость позволяет получать обновления в режиме реального времени и удаленный доступ, удовлетворяя меняющиеся потребности бизнеса. Увеличение инвестиций в облачную инфраструктуру и инициативы цифровой трансформации еще больше стимулируют этот рост .

• По типу платформы

Рынок программного обеспечения для налогообложения продаж сегментирован по типу платформы на веб- и мобильное. В 2025 году на долю веб-сайтов пришлась наибольшая доля выручки рынка, что обусловлено широкой доступностью интернета и растущим предпочтением онлайн-программного обеспечения для налогообложения. Простота использования и обработка данных в режиме реального времени привлекают компании всех размеров. Постоянное совершенствование веб-технологий улучшает пользовательский опыт, подпитывая его доминирование на рынке.

Мобильный сегмент занимал значительную долю рынка в 2025 году, его предпочитали за предоставление доступа к инструментам налоговой отчетности и управления на ходу. Его удобство и уведомления в режиме реального времени помогают компаниям соблюдать требования в любое время и в любом месте. Рост проникновения смартфонов и улучшение возможностей мобильных приложений стимулируют эту тенденцию .

• По промышленной вертикали

На основе отраслевой вертикали рынок программного обеспечения для налога с продаж сегментирован на BFSI, транспорт, розничную торговлю, телекоммуникации и ИТ, здравоохранение, производство, общественное питание, энергетику и коммунальные услуги и другие. На сегмент BFSI пришлась наибольшая доля выручки рынка в 2024 году, что обусловлено сложным налоговым регулированием сектора и высокими требованиями к соблюдению нормативных требований. Финансовым учреждениям требуется передовое программное обеспечение для точной отчетности и управления рисками. Рост цифровизации в BFSI еще больше повышает спрос на автоматизированные налоговые решения.

Ожидается, что транспортный сегмент будет свидетелем самого быстрого среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущими нормативными требованиями и необходимостью эффективного соблюдения налогового законодательства в сложных логистических сетях. Растущее внедрение цифрового налогового программного обеспечения оптимизирует операции. Достижения в области GPS и телематики также поддерживают автоматизированные налоговые расчеты в этом секторе.

• По применению

Рынок программного обеспечения для налогообложения продаж сегментируется по сферам применения на малый бизнес, средние предприятия и крупные предприятия. На сегмент малого бизнеса пришлась наибольшая доля выручки рынка в 2024 году, что обусловлено растущей осведомленностью о соблюдении налогового законодательства и доступностью доступного и простого в использовании налогового программного обеспечения. Растущее внедрение цифровых технологий среди малых предприятий подпитывает спрос. Кроме того, государственные стимулы для соблюдения законодательства стимулируют рост рынка в этом сегменте.

Ожидается, что сегмент предприятий среднего бизнеса будет свидетелем самого быстрого среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено усложнением налогового регулирования и растущей потребностью в масштабируемых автоматизированных решениях по управлению налогами. Предприятия среднего бизнеса инвестируют в цифровые инструменты для повышения точности и эффективности. Растущее внедрение облачных платформ еще больше ускоряет этот рост.

• Конечными пользователями

на основе конечных пользователей в физических лиц и коммерческие предприятия. Сегмент физических лиц составил наибольшую долю рынка доходов в 2024 году, что обусловлено ростом использования удобного налогового программного обеспечения для подачи личных налоговых деклараций. Рост цифровой грамотности и правительственные инициативы, способствующие электронной подаче деклараций, стимулируют принятие. Удобство и экономическая эффективность привлекают широкую пользовательскую базу.

Ожидается, что сегмент коммерческих предприятий будет свидетелем самого быстрого среднегодового темпа роста с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущей сложностью регулирования и необходимостью эффективного соблюдения налогового законодательства в различных юрисдикциях. Растущее внедрение передового автоматизированного налогового программного обеспечения повышает точность и снижает риски. Инициативы цифровой трансформации еще больше ускоряют рост рынка в этом секторе.

Региональный анализ рынка программного обеспечения для налогообложения продаж

• Северная Америка доминирует на рынке программного обеспечения для расчета налога с продаж с наибольшей долей выручки в 57,32% в 2025 году, что характеризуется ростом количества транзакций и сумм, относящихся к этим транзакциям, что приводит к усложнению процесса подачи налоговых деклараций в этом регионе.
• Рост активности в области исследований и разработок на рынке, а также увеличение спроса со стороны стран с развивающейся экономикой создадут новые возможности для рынка программного обеспечения для расчета налога с продаж в указанный выше прогнозируемый период.

Обзор рынка программного обеспечения для налогообложения продаж в США

Рынок США остается крупнейшим, движимый сложными налоговыми вариациями на уровне штатов и законами об экономической взаимосвязи после решения Уэйфэра. Компании используют автоматизированное программное обеспечение для управления ставками налога с продаж в режиме реального времени и подачи заявок по всем штатам. Электронная коммерция и розничная торговля являются ключевыми пользователями. Облачные и основанные на искусственном интеллекте решения быстро заменяют ручные процессы. Эффективность соответствия и готовность к аудиту стимулируют инвестиции.  

Обзор европейского рынка программного обеспечения для налогообложения продаж

По всей Европе гармонизированные структуры НДС и требования цифровой отчетности стимулируют спрос на передовое налоговое программное обеспечение. Компаниям нужны решения, которые могут обрабатывать трансграничные транзакции и обеспечивать соответствие требованиям нескольких стран. Облачные платформы с многоязычной поддержкой набирают популярность. Требования по выставлению электронных счетов в нескольких странах стимулируют принятие. Рынок формируется за счет соответствия требованиям и цифровой трансформации.

Обзор рынка программного обеспечения для налогообложения продаж в Великобритании

Рынок Великобритании неуклонно растет из-за усиления цифрового налогового регулирования, такого как Making Tax Digital (MTD). Компании обращаются к автоматизированным решениям для решения сложных вопросов НДС и избежания штрафов. Облачные платформы особенно популярны среди МСП. Лидерами внедрения являются финансовые услуги и сектор розничной торговли. Основное внимание уделяется точности и бесшовной интеграции с системами учета.  

Обзор рынка программного обеспечения для налогообложения продаж в Германии

Рынок Германии движим строгими правилами НДС и растущими проверками со стороны налоговых органов. Компании внедряют автоматизированные инструменты для обеспечения соответствия меняющимся налоговым нормам ЕС. Спрос высок среди производителей и экспортеров. Конфиденциальность данных и локальное развертывание являются главными приоритетами. Интеграция с SAP и аналогичными инструментами ERP является общей потребностью.  

Обзор рынка программного обеспечения для налогообложения продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион становится свидетелем быстрого внедрения из-за роста электронной коммерции и усиления регулирующего контроля в таких странах, как Австралия, Япония и Сингапур. Компании стремятся к автоматизации для обработки сложных и разнообразных налоговых правил. Облачные решения набирают популярность в МСП. Региональная экспансия глобальных игроков увеличивает конкурентоспособные предложения. Рынок отдает предпочтение гибким, масштабируемым платформам.  

Обзор рынка программного обеспечения для налогообложения продаж в Индии

Рынок Индии быстро расширяется из-за повсеместного принятия налога на товары и услуги (GST). Теперь компаниям требуется программное обеспечение, которое упрощает подачу деклараций GST и обрабатывает обновления в режиме реального времени. МСП лидируют в принятии из-за растущей цифровой осведомленности. Облачные решения с поддержкой электронных счетов пользуются большим спросом. Доступность и соответствие требованиям правительства стимулируют рынок.  

Обзор рынка программного обеспечения для налогообложения продаж в Китае

Рынок Китая растет с переходом на цифровое налоговое администрирование и правила электронного выставления счетов. Отечественным компаниям необходимо программное обеспечение, которое соответствует меняющемуся местному налоговому законодательству. Интеграция с китайскими стандартами бухгалтерского учета имеет важное значение. Безопасность и локализация данных являются главными проблемами. Автоматизация помогает фирмам сократить расходы на соблюдение требований и количество ошибок.

Доля рынка программного обеспечения для расчета налога с продаж

Индустрию программного обеспечения для расчета налога с продаж в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• APEX Analytix, ООО;
• Авалара Инк.;
• КЧ.;
• Интуит Инк.;
• LumaTax, Inc.;
• Райан, ООО;
• Sage Intacct, Inc.;
• Данные по налогу с продажССЫЛКА;
• ООО «Совос Комплаенс»;
• Томсон Рейтер;
• Вертекс, Инк.;
• Zoho Corporation Pvt. Ltd.;
• Ксеро Лимитед;
• Федеральное налоговое управление, ООО, зарегистрированное как TaxCloud;
• Вольтерс Клювер;
• CFS Tax Software Inc.;
• Сервисные объекты, Инк.;
• TaxJar; Chetu Inc.
• ООО «ХРБ Диджитал»

Последние разработки на мировом рынке программного обеспечения для налогообложения продаж

• В апреле 2023 года ASSA ABLOY Group, мировой лидер в области решений по обеспечению доступа, запустила стратегическую инициативу в Южной Африке, направленную на укрепление безопасности жилых и коммерческих объектов с помощью своих передовых технологий программного обеспечения для налогообложения продаж. Эта инициатива подчеркивает приверженность компании предоставлению инновационных, надежных решений по контролю доступа, адаптированных к уникальным потребностям безопасности местного рынка. Используя свой глобальный опыт и передовые предложения продуктов, ASSA ABLOY не только решает региональные проблемы, но и укрепляет свои позиции на быстрорастущем мировом рынке программного обеспечения для налогообложения продаж

• В марте 2023 года HavenLock Inc., компания из Теннесси, возглавляемая ветеранами, представила версию Power G своей системы Sales Tax Softwareing, специально разработанную для школ и коммерческих сред. Инновационная система Haven Lockdown System предназначена для улучшения протоколов безопасности, предлагая надежное и эффективное решение для чрезвычайных ситуаций. Это достижение подчеркивает приверженность HavenLock разработке передовых технологий безопасности, которые защищают уязвимые пространства, обеспечивая большую защиту и спокойствие для учреждений и их сообществ.
• В марте 2023 года Honeywell International Inc. успешно развернула проект Bengaluru Safe City Project, направленный на повышение безопасности в городах с помощью своего передового программного обеспечения Sales Tax и технологий безопасности. Эта инициатива использует самые современные решения для создания более безопасной и устойчивой городской среды, подчеркивая приверженность Honeywell использованию своего опыта в инновационных системах безопасности. Проект подчеркивает растущую значимость интеллектуальных технологий в городской безопасности, способствуя развитию более безопасных и умных сообществ.
• В феврале 2023 года Sentrilock, LLC, ведущий поставщик решений для электронных сейфов для сферы недвижимости, объявила о стратегическом партнерстве с Ассоциацией риэлторов Чесапикского залива и рек (CBRAR) с целью создания рынка интеллектуальных электронных сейфов для членов риэлторов. Это сотрудничество направлено на повышение безопасности и упрощение доступа для специалистов по недвижимости, способствуя более эффективным и безопасным сделкам с недвижимостью. Инициатива подчеркивает приверженность Sentrilock внедрению инноваций и повышению операционной эффективности в секторе недвижимости.
• В январе 2023 года Schlage, ведущий поставщик решений для доступа и безопасности дома под управлением Allegion Plc, представила Schlage Encode Smart Wi-Fi Lever на Международной строительной выставке NAHB (IBS) 2023. Это инновационное программное обеспечение для учета налога с продаж в жилых помещениях, оснащенное подключением по Wi-Fi, позволяет пользователям удаленно управлять доступом через специальное приложение. Schlage Encode Lever подчеркивает приверженность компании интеграции передовых технологий в системы безопасности дома, предлагая домовладельцам повышенное удобство и контроль, обеспечивая при этом надежную безопасность

SKU-42529