Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка соленых закусок – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка соленых закусок

• Объем рынка соленых закусок в 2024 году оценивался в 285,85 млрд долларов США и, по прогнозам, к 2032 году достигнет 406,52 млрд долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 4,50% в течение прогнозируемого периода.
• Расширение рынка обусловлено изменением образа жизни потребителей, ростом спроса на удобные и готовые к употреблению продукты питания, а также растущей урбанизацией, особенно в странах с развивающейся экономикой.
• Повышение осведомленности о здоровом образе жизни также привело к резкому росту спроса на выпечку, нежирные и органические альтернативы закускам, что стимулирует инновации и диверсификацию продуктовых линеек и способствует устойчивому росту рынка.

Анализ рынка соленых закусок

• Пикантные закуски, включающие такие продукты, как чипсы, попкорн, крендельки, орехи и мясные закуски, становятся все более популярными благодаря своему удобству, разнообразию вкусов и возможности употребления на ходу как на развитых, так и на развивающихся рынках.
• Растущий спрос на соленые закуски обусловлен, прежде всего, изменением пищевых привычек потребителей, растущим предпочтением вариантов быстрого и портативного питания, а также глобальным ростом культуры перекусов среди миллениалов и поколения Z.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке соленых закусок, заняв в 2024 году наибольшую долю выручки в 35,76%, чему способствовали высокий уровень потребления снеков, развитая розничная сеть и сильное присутствие бренда. США лидируют на рынке, внедряя инновации в области более здоровых снеков и этнических вкусов, учитывающих меняющиеся вкусы потребителей.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке соленых закусок в течение прогнозируемого периода благодаря урбанизации, увеличению располагаемых доходов и росту спроса на упакованные продукты в таких странах, как Китай, Индия и Индонезия, где традиционные привычки перекусывания смещаются в сторону современных фирменных предложений.
• Сегмент картофельных чипсов доминировал на рынке соленых закусок с долей рынка 43,2% в 2024 году, что объясняется его широкой популярностью, разнообразными вкусовыми предложениями и постоянными инновациями в области более здоровых рецептур, таких как запеченные и обезжиренные версии.

Объем отчета и сегментация рынка соленых закусок          

Тенденции рынка соленых закусок

«Инновации в продуктах и ​​формулы, ориентированные на здоровье, повышают привлекательность для потребителей»

• Важной и набирающей обороты тенденцией на рынке соленых закусок является растущее внимание к инновациям в области здорового питания, включая разработку низкожирных, высокобелковых, безглютеновых закусок, изготовленных из натуральных или органических ингредиентов. Этот сдвиг трансформирует категорию, отвечая меняющимся предпочтениям современных потребителей, которые стремятся к удовольствию без ущерба для здоровья.
• Например, такие бренды, как Lay's компании PepsiCo, выпустили на рынок запеченные и порционные чипсы с пониженным содержанием жира, а компания Kellogg's расширила свой ассортимент соленых закусок, добавив варианты с высоким содержанием клетчатки и растительного белка под брендом Pringles и другими суббрендами.
• Потребительский спрос на снеки с «чистой этикеткой» — продукты без искусственных добавок, консервантов и ГМО — подталкивает производителей к переосмыслению классических продуктов и выпуску новых. Такие инновации, как овощные чипсы, чипсы на основе бобовых и снеки из традиционных злаков, набирают популярность благодаря своей предполагаемой пользе для здоровья и уникальной текстуре.
• Добавление функциональных ингредиентов, таких как нут, киноа, чечевица и семена, не только повышает питательную ценность, но и соответствует таким диетическим трендам, как кето, веганство и палео. Эти инновации позволяют потребителям наслаждаться привычным перекусом с дополнительной пользой для здоровья.
• Разнообразие вкусов по-прежнему остается ключевой областью инноваций: бренды экспериментируют с яркими и вдохновленными миром вкусовыми профилями, такими как корейское барбекю, тайский чили или средиземноморские травы, чтобы привлечь внимание потребителей, любящих эксперименты.
• Эта тенденция к созданию более питательных, вкусных и инновационных вариантов соленых закусок меняет ожидания потребителей, особенно среди представителей поколения миллениалов и поколения Z, заботящихся о своем здоровье. В результате такие компании, как General Mills, Conagra Brands и Hain Celestial, активно инвестируют в исследования и разработки, а также маркетинговые стратегии, чтобы соответствовать растущему интересу к осознанному питанию и полезным перекусам.

Динамика рынка соленых закусок

Водитель

«Растущий спрос обусловлен изменением образа жизни и привычек перекусывания»

• Ускоряющиеся темпы урбанизации, меняющийся образ жизни потребителей и растущая потребность в удобных вариантах питания на ходу являются существенными факторами повышенного спроса на рынке соленых закусок.
• Например, в 2024 году компания PepsiCo запустила несколько региональных вариантов соленых закусок в Азии и Латинской Америке, стремясь удовлетворить местные вкусовые предпочтения и одновременно продвигать более полезные рецептуры, демонстрируя, как основные игроки адаптируются к меняющимся мировым тенденциям потребления.
• Потребители ищут быстрые, вкусные и сытные альтернативы традиционным блюдам, и несладкие закуски — идеальное решение. Их универсальность — от чипсов и крекеров до орехов и мясных снеков — делает их подходящими для самых разных случаев, включая школьные обеды, перерывы в работе и общественные мероприятия.
• Более того, влияние западных пищевых привычек, расширение розничных сетей и повышение доступности через платформы электронной коммерции делают несладкие закуски более доступными как на городских, так и на сельских рынках.
• Рост популярности «перекусывания» — когда потребители предпочитают несколько небольших приемов пищи в течение дня трем большим — особенно заметен среди молодежи и работающих специалистов, для которых на первый план выходит портативность, разнообразие вкусов и удобство.
• Инновации бренда, привлекательная упаковка и агрессивные маркетинговые кампании также играют решающую роль в повышении интереса и лояльности потребителей. Поскольку компании фокусируются как на вкусных, так и на полезных для здоровья продуктах, несладкие закуски продолжают завоевывать долю рынка в различных потребительских сегментах.

Сдержанность/Вызов

«Проблемы со здоровьем и регулятивное давление на ингредиенты с высоким содержанием натрия и переработанные ингредиенты»

• Несмотря на растущий спрос, опасения по поводу здоровья, связанные с высоким содержанием натрия, насыщенных жиров, искусственных добавок и калорийности во многих соленых закусочных продуктах, по-прежнему остаются серьезным препятствием для роста рынка.
• Например, правительства ряда стран, включая Великобританию, Мексику и Индию, ввели или рассматривают возможность введения таких правил, как маркировка на лицевой стороне упаковки, налоги на сахар/соль и ограничения на рекламу, направленную на пропаганду нездорового потребления закусок, особенно среди детей.
• Растущая осведомленность о заболеваниях, связанных с образом жизни, таких как ожирение, гипертония и диабет, привела к более пристальному вниманию потребителей к ингредиентам обработанных закусок, заставляя заботящихся о своем здоровье потребителей ограничивать или избегать традиционных соленых закусок.
• Чтобы решить эти проблемы, производители инвестируют в изменение рецептуры продукции, включая снижение содержания соли, исключение трансжиров и использование натуральных консервантов. Однако достижение баланса между пользой для здоровья и вкусовыми качествами остаётся серьёзной проблемой.
• Кроме того, затраты на закупку более полезных ингредиентов и соблюдение меняющихся норм безопасности пищевых продуктов могут привести к увеличению издержек производства, которые могут быть переложены на потребителей и повлиять на ценовую конкурентоспособность, особенно на чувствительных к цене рынках.
• Для преодоления этих трудностей потребуется прозрачная маркировка, обучение потребителей и постоянные инновации в области более чистых, здоровых альтернатив закускам, которые не идут в ущерб вкусу, доступности или доступности.

Объем рынка соленых закусок

Рынок сегментирован по продукту, вкусу, каналу сбыта и категории.

• По продукту

По видам продукции рынок соленых закусок сегментируется на картофель фри, картофельные чипсы, экструдированные снеки, орехи и семечки, попкорн, мясные снеки и другие. Сегмент картофельных чипсов доминировал на рынке в 2024 году, заняв наибольшую долю рынка в 43,2% благодаря своей глобальной популярности, широкой доступности и постоянным инновациям в области вкусов и более полезных вариантов, таких как запеченные или обезжиренные чипсы. Легкость масштабирования, длительный срок хранения и широкая дистрибуция через розничные магазины и магазины шаговой доступности также способствуют доминированию этого сегмента.

Ожидается, что сегмент мясных снеков будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на высокобелковые закуски для перекуса на ходу среди потребителей, заботящихся о своем здоровье. Бренды внедряют инновации, предлагая вяленое мясо с чистой этикеткой, ремесленное мясо и продукты с низким содержанием сахара, чтобы удовлетворить меняющиеся пищевые предпочтения. Растущая осведомленность о диетах, богатых белком, в сочетании с расширением ассортимента продукции способствуют устойчивому росту сегмента мясных снеков.

• По вкусу

По вкусовым характеристикам рынок сегментирован на жареные/тосты, барбекю, специи и говядину. Сегмент специй занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря растущему мировому спросу на яркие, необычные и региональные вкусовые профили. Потребительский спрос на острые варианты, такие как чили-лайм, халапеньо, масала и острый перец, растёт, особенно среди молодого населения Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. Бренды используют местные специи для создания дифференцированных предложений, соответствующих вкусам конкретных регионов.

Прогнозируется, что сегмент жареных/поджаренных продуктов будет расти самыми быстрыми темпами в период с 2025 по 2032 год, поскольку потребители, заботящиеся о своем здоровье, переходят на более чистые вкусовые характеристики с минимальной обработкой. Жареные закуски, часто воспринимаемые как более полезные и натуральные, набирают популярность среди орехов, семян и даже бобовых. Эта тенденция отражает растущую осведомленность о продуктах с чистой этикеткой и минимальной обработкой, что подталкивает производителей к инновациям, таким как обжаренные рецепты и тонкие приправы.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок соленых закусок сегментируется на супермаркеты, независимые розничные магазины, магазины у дома, специализированные магазины, интернет-магазины, автозаправочные станции и другие. В 2024 году сегмент супермаркетов доминировал на рынке, обеспечивая наибольшую долю выручки благодаря широкой доступности продукции, акциям в магазинах и высокому доверию потребителей. Супермаркеты предлагают широкий ассортимент продукции и ориентированы на импульсивные покупки, что делает их предпочтительным каналом продаж соленых закусок во всем мире.

Ожидается, что сегмент интернет-магазинов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено развитием платформ электронной коммерции, проникновением смартфонов и изменением покупательского поведения. Потребители всё чаще выбирают доставку на дом и подписку, особенно для брендов здорового питания и нишевых снеков. Онлайн-платформы также позволяют реализовывать стратегии прямого взаимодействия с потребителем, персонализированный маркетинг и обеспечивают лёгкий доступ к информации о продуктах, способствуя быстрому росту этого канала продаж.

• По категориям

По категориям рынок соленых закусок сегментируется на запеченные, жареные и прочие. Сегмент жареных закусок обеспечил наибольшую долю выручки рынка в 2024 году, поскольку жареные закуски продолжают доминировать по вкусовым предпочтениям и разнообразию на мировых рынках. Традиционные фавориты, такие как жареные картофельные чипсы, намкин и экструдированные снеки, остаются основными продуктами в большинстве регионов, несмотря на рост осведомленности о здоровом образе жизни. Их хрустящая текстура и насыщенный вкус продолжают поддерживать высокую лояльность потребителей.

Ожидается, что сегмент выпечки будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим вниманием к здоровью и благополучию. Выпечка воспринимается как более здоровая альтернатива благодаря меньшему содержанию масла и калорий. Потребители, ищущие перекусы без чувства вины, всё чаще выбирают запечённые чипсы, крекеры и овощные снеки. Эта тенденция подкрепляется тем, что производители выпускают запечённые версии популярных продуктов и внедряют инновации с использованием цельнозерновых и натуральных ингредиентов.

Региональный анализ рынка соленых закусок

• Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на рынке соленых закусок с наибольшей долей выручки в 35,76% в 2024 году, что обусловлено высоким потребительским спросом на удобные, готовые к употреблению продукты питания и давно устоявшейся культурой перекусов.
• Потребители в регионе отдают предпочтение разнообразию, ярким вкусам и более полезным альтернативам закускам, включая продукты с низким содержанием жира, выпечку и органические продукты, что соответствует растущим тенденциям в области здоровья и хорошего самочувствия.
• Такая сильная рыночная позиция дополнительно подкрепляется хорошо развитой розничной инфраструктурой, высоким уровнем потребления закусок на душу населения и постоянными инновациями со стороны крупных брендов, что делает несладкие закуски неотъемлемой частью как повседневного рациона, так и образа жизни «на ходу» по всему региону.

Обзор рынка соленых закусок в Японии

Рынок соленых закусок в Японии демонстрирует устойчивый рост, обусловленный высоким спросом на удобные, порционные и полезные для здоровья варианты. Японские потребители предпочитают снеки с уникальными вкусами и полезными свойствами, например, низкокалорийные, с высоким содержанием клетчатки или обогащенные витаминами. Инновации в упаковке и подаче также способствуют повышению потребительской привлекательности. Кроме того, традиционные виды снеков, такие как рисовые крекеры и снеки из морских водорослей, продолжают пользоваться спросом, в то время как мировые бренды снеков локализуют вкусы для завоевания доли рынка. Старение населения Японии и растущий интерес к здоровому образу жизни определяют развитие новых категорий продуктов в сегменте соленых закусок.

Обзор рынка соленых закусок в Китае

В 2024 году китайский рынок соленых закусок занял наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря быстрой урбанизации, росту среднего класса и развитой цифровой розничной инфраструктуре. В Китае наблюдается высокий спрос как на традиционные, так и на западные закуски, при этом особую популярность приобретают острые, насыщенные вкусы и мясные закуски. Технологически подкованная и молодая аудитория способствует росту продаж через онлайн-платформы, чему способствуют рекламные кампании на таких гигантах электронной коммерции, как JD.com и Alibaba. Кроме того, местные игроки активно внедряют инновации, чтобы соответствовать трендам в области здорового питания, например, снеки с низким содержанием натрия и без добавок, что дополнительно способствует расширению рынка.

Обзор рынка соленых закусок в США

Рынок соленых закусок США в 2024 году занял наибольшую долю выручки в Северной Америке – 83%. Это обусловлено высоким потребительским спросом на удобные, готовые к употреблению варианты еды и постоянными инновациями во вкусах и форматах снеков. Растущая тенденция к перекусам между приемами пищи в сочетании с растущим вниманием к полезным для здоровья рецептам привела к быстрому расширению ассортимента запеченных, обезжиренных и органических снеков. Кроме того, агрессивные маркетинговые стратегии таких крупных игроков, как PepsiCo и Kellogg's, наряду с обширными сетями розничной торговли и электронной коммерции, поддерживают доминирующее положение США на рынке соленых закусок. Популярность активного образа жизни и широкий ассортимент продукции, отвечающей различным диетическим потребностям, дополнительно усиливают рост рынка.

Обзор европейского рынка соленых закусок

Ожидается, что европейский рынок соленых закусок будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение всего прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост потребительского спроса на премиальные и полезные для здоровья варианты снеков. Такие факторы, как рост урбанизации, плотный график работы и растущий интерес к растительным и натуральным снекам, стимулируют расширение рынка в регионе. Европейские потребители также отдают предпочтение региональным вкусам и продуктам в экологичной упаковке. Поддержка со стороны регулирующих органов продуктов питания с чистой этикеткой и растущее число потребителей, заботящихся о своем здоровье, влияют на инновации и изменение рецептур продуктов. Рост особенно заметен в таких странах, как Великобритания, Германия, Франция и Италия, где соленые закуски становятся неотъемлемой частью повседневного рациона.

Обзор рынка соленых закусок в Великобритании

Ожидается, что рынок соленых закусок в Великобритании продемонстрирует заметный среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущее предпочтение потребителями более здоровых снеков, таких как запеченные чипсы, нежирный попкорн и альтернативы на растительной основе. Растущая осведомленность об ожирении и здоровом питании побуждает бренды предлагать переработанные версии традиционных снеков с пониженным содержанием соли и жира. Более того, развитая сеть продуктовых магазинов и магазинов шаговой доступности в Великобритании, а также сильное присутствие онлайн-торговли обеспечивают широкую доступность. Рынок также поддерживается инновациями в области вкусовых сочетаний и продуктами с чистой этикеткой, которые привлекают как заботящихся о своем здоровье, так и молодых потребителей.

Обзор рынка соленых закусок в Германии

Ожидается, что рынок соленых закусок в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать рост спроса на функциональные и органические снеки. Немецкие потребители высоко ценят важность здорового питания и устойчивого развития, что обуславливает высокий спрос на продукты из натуральных ингредиентов, цельного зерна и экологичной упаковки. Спрос на вегетарианские и веганские альтернативы снекам также растёт, что обусловлено изменением пищевых привычек и заботой об окружающей среде. Развитая розничная инфраструктура Германии в сочетании с готовностью потребителей платить за премиальные и инновационные снеки, по-прежнему делает её ключевым игроком на европейском рынке соленых закусок.

Доля рынка соленых закусок

Лидерами рынка соленых закусок являются:

• Unilever (Великобритания)
• PepsiCo Inc (США)
• Frito-Lay North America, Inc. (США)
• Parle Products Pvt. Ltd. (Индия)
• Anji Foodstuff Co., Ltd. (Китай)
• ITC Limited (Индия)
• Arca Continental SAB de CV (Мексика)
• UNIVERSAL ROBINA CORPORATION (Филиппины)
• Компания Kellogg's (США)
• Fifty50 Foods, LP (США)
• Компания Kraft Heinz (США)
• Калби (Япония)
• Conagra Brands, Inc. (США)
• General Mills Inc. (США)
• JFC International, Inc. (США)
• Hain Celestial (США)
• Производители голубых бриллиантов (США)

Каковы последние тенденции на рынке соленых закусок?

• В апреле 2023 года компания PepsiCo Inc., мировой лидер в производстве продуктов питания и напитков, объявила о значительном расширении своих производственных мощностей по производству снеков в Индии, стремясь удовлетворить растущий спрос на локализованные снековые продукты. Эта инициатива включает в себя внедрение новых вкусов, вдохновлённых региональными традициями, и инвестиции в устойчивые производственные практики. Этот шаг отражает стремление PepsiCo к расширению своего присутствия на быстрорастущих рынках и адаптации своих продуктов к меняющимся потребительским предпочтениям, тем самым укрепляя своё лидерство на рынке снеков.
• В марте 2023 года компания Kellogg's запустила новую линейку соленых закусок на растительной основе в рамках своей инициативы «Лучшие дни», ориентированной на потребителей в Северной Америке и Европе, заботящихся о своем здоровье. Ассортимент включает чипсы из чечевицы, крекеры из нута и запеченные овощные снеки, подчеркивая их экологичность, отсутствие ГМО и глютена. Этот запуск подчеркивает стратегический поворот Kellogg в сторону здоровых снеков и отражает растущий потребительский спрос на более здоровые альтернативы в категории соленых закусок.
• В марте 2023 года компания Calbee, Inc., крупный японский производитель снеков, представила премиальную линейку чипсов со вкусом васаби и морских водорослей, ориентированную на рынок Юго-Восточной Азии. В связи с растущей популярностью японской кухни и её вкусов в регионе, новая линейка продуктов Calbee нацелена на охват растущего сегмента потребителей среднего класса, ценящих аутентичные, но в то же время современные вкусы снеков. Эта инициатива соответствует стратегии региональной экспансии Calbee и подчёркивает роль инноваций в развитии рынка соленых снеков в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• В феврале 2023 года компания ITC Limited, одна из ведущих индийских компаний, занимающихся товарами повседневного спроса, объявила о запуске своей инициативы «Mission Millets» под брендом Bingo!. Этот стратегический шаг предполагает выпуск несладких закусок на основе проса, что соответствует политике правительства, направленной на то, чтобы просо считалось экологически чистым и полезным злаком. Ожидается, что этот запуск повысит осведомленность индийских потребителей о здоровом образе жизни, а также поддержит устойчивое развитие сельского хозяйства и станет лидером в области инновационных продуктов, ориентированных на здоровое питание, в сегменте несладких закусок.
• В январе 2023 года компания General Mills Inc. представила обновлённую версию чипсов Old El Paso Tortilla с новой упаковкой, яркими вкусами и более понятной маркировкой ингредиентов как на рынках США, так и Европы. Ребрендинг является частью более широкой стратегии по модернизации традиционных брендов снеков с целью лучшего соответствия современным потребительским ценностям, таким как здоровье, прозрачность и аутентичность. Это событие подчёркивает стремление General Mills возрождать классические линейки снеков, чтобы соответствовать современным тенденциям в снековой индустрии и сохранять свои позиции на рынке соленых закусок.

SKU-51824