Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка научных приборов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка научных приборов

• Объем мирового рынка научных приборов в 2024 году оценивался в 46,39 млрд долларов США, а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  66,98 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,7% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен расширением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области фармацевтики, биотехнологий и материаловедения, а также достижениями в области точных приборов и аналитических технологий.
• Более того, растущий спрос на точные решения для измерений, испытаний и мониторинга в лабораториях, здравоохранении и промышленности превращает научные приборы в важнейшие инструменты для инноваций и контроля качества. Эти факторы ускоряют внедрение передовых научных приборов, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка научных приборов

• Научные приборы, включая микроскопы, спектрометры и рентгеновские дифракционные системы, играют ключевую роль в исследованиях, диагностике и контроле качества в таких отраслях, как фармацевтика, биотехнологии и экология. Их точность и надёжность делают их незаменимыми как в лабораторных, так и в полевых условиях.
• Растущий спрос на научные приборы обусловлен, прежде всего, ростом научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технологическим прогрессом в приборостроении, а также растущим вниманием к контролю качества и соблюдению нормативных требований в различных секторах.
• Северная Америка доминировала на рынке научных приборов, обеспечив наибольшую долю выручки в 34,5% в 2024 году. Для этой страны характерны развитая исследовательская инфраструктура, значительные инвестиции в здравоохранение и биотехнологии, а также присутствие ведущих игроков отрасли. В США наблюдался значительный рост внедрения аналитических приборов, особенно в фармацевтической и экологической сферах.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке научных приборов в течение прогнозируемого периода благодаря расширению исследовательской деятельности, усилению индустриализации и увеличению инвестиций в секторы здравоохранения и образования.
• Настольные приборы доминировали на рынке научных приборов с долей рынка 45,5% в 2024 году, что обусловлено их широким распространением в лабораторных условиях благодаря стабильности, точности и простоте использования.

Область применения отчета и сегментация рынка научных приборов       

Тенденции рынка научных приборов

Внедрение автоматизации и искусственного интеллекта в лабораторные приборы

• Значимой и быстрорастущей тенденцией на мировом рынке научных приборов является интеграция автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ) в лабораторное и аналитическое оборудование, что повышает точность, производительность и возможности анализа данных.
  • Например, автоматизированные рабочие станции для обработки жидкостей и роботизированные системы подготовки образцов позволяют лабораториям выполнять сложные анализы с минимальным вмешательством человека, что снижает количество ошибок и повышает эффективность.
• Аналитические приборы с поддержкой ИИ могут прогнозировать необходимость технического обслуживания, оптимизировать рабочие процессы и предоставлять ценную информацию на основе сложных наборов данных. Например, некоторые высокопроизводительные масс-спектрометры используют алгоритмы ИИ для обнаружения аномалий и предлагают корректировки калибровки в режиме реального времени.
• Простая интеграция автоматизированных и управляемых искусственным интеллектом приборов с лабораторными системами управления информацией (LIMS) упрощает централизованное управление данными, позволяя исследователям контролировать эксперименты, отслеживать образцы и создавать отчеты с помощью единого интерфейса.
• Эта тенденция к более интеллектуальным, автоматизированным и взаимосвязанным лабораторным решениям меняет ожидания исследователей и промышленности в отношении научных приборов. В связи с этим такие компании, как Thermo Fisher Scientific, разрабатывают приборы на базе искусственного интеллекта с функциями предиктивного обслуживания и оптимизации рабочих процессов.
• Спрос на научные приборы, предлагающие функции автоматизации и искусственного интеллекта, стремительно растет в исследовательских, клинических и промышленных лабораториях, поскольку организации все больше внимания уделяют эффективности, точности и всестороннему анализу данных.

Динамика рынка научных приборов

Водитель

Рост инвестиций в НИОКР и потребности в промышленном контроле качества

• Растущие инвестиции в исследования и разработки, биотехнологии, фармацевтику и промышленный контроль качества являются важным фактором роста рынка научных приборов.
  • Например, в марте 2024 года компания Agilent Technologies объявила о расширении своих решений в области аналитических приборов для контроля качества фармацевтической продукции, что позволит повысить точность и производительность лабораторных рабочих процессов.
• Организации ищут высокоточные приборы для тестирования, мониторинга и анализа, чтобы гарантировать соответствие нормативным требованиям и качество продукции, что повышает спрос на передовое научное оборудование.
• Кроме того, рост клинических исследований, мониторинга окружающей среды и материаловедения увеличивает потребность в специализированных научных приборах, способных выполнять высокопроизводительный и надежный анализ.
• Удобство, точность и эффективность современных научных приборов для лабораторных и промышленных исследований, в сочетании с интегрированным программным обеспечением для анализа данных, являются ключевыми факторами, способствующими их внедрению. Тенденция к автоматизации и созданию интеллектуальных лабораторных систем дополнительно ускоряет рост рынка.

Сдержанность/Вызов

Высокие затраты и техническая сложность

• Высокая первоначальная стоимость современных научных приборов и их техническая сложность создают значительные трудности для их более широкого внедрения на рынке, особенно в развивающихся регионах.
  • Например, специализированные приборы для спектроскопии или рентгеновской дифракции требуют обученного персонала и постоянного обслуживания, что ограничивает их внедрение в небольших лабораториях или организациях с ограниченным бюджетом.
• Решение этих задач посредством экономичных вариантов приборов, упрощенных пользовательских интерфейсов и программ обучения имеет решающее значение для расширения рынка. Такие компании, как Bruker и Shimadzu, предоставляют пакеты услуг и обучения для обеспечения эффективного использования.
• Кроме того, соблюдение строгих нормативных стандартов и сертификаций качества увеличивает эксплуатационную и финансовую нагрузку на производителей и конечных пользователей, выступая в качестве рыночного ограничителя.
• Хотя цены на базовые аналитические приборы постепенно снижаются, такие премиум-функции, как визуализация высокого разрешения, интеграция искусственного интеллекта или роботизированная автоматизация, по-прежнему требуют более высокой стоимости, что может ограничить их внедрение среди небольших научно-исследовательских учреждений.
• Преодоление этих проблем посредством внедрения инновационных продуктов, улучшенного обучения и локальной поддержки будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка в секторе научных приборов.

Объем рынка научных приборов

Рынок сегментирован по признаку продукта, модальности, области применения, конечного пользователя и канала сбыта.

• По продукту

По продуктовому признаку рынок научных приборов сегментируется на микроскопы, спектрометры, рентгеновские дифрактометры, термические анализаторы, оптические измерительные системы и другие. Сегмент термических анализаторов доминировал на рынке с наибольшей долей рынка в 58,29% в 2023 году, что обусловлено их важнейшей ролью в химических, фармацевтических и экологических испытаниях. Лаборатории и промышленные предприятия отдают приоритет анализаторам из-за их высокой точности, надежности и способности обеспечивать стабильные результаты. Спектрометры, хроматографы и другие аналитические приборы широко используются в исследовательских и производственных процессах. Доминирование дополнительно поддерживается ростом активности в области НИОКР в фармацевтике и биотехнологиях. Непрерывный технологический прогресс в сочетании с растущим спросом на контроль качества и соблюдение нормативных требований укрепляют рыночные позиции сегмента.

Ожидается, что сегмент микроскопов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать такие технологические достижения, как сверхвысокое разрешение и электронная микроскопия. Микроскопы всё чаще применяются в науках о жизни, нанотехнологиях и материаловедении для детальной визуализации. Академические и исследовательские учреждения используют передовую микроскопию для экспериментов, диагностики и инновационных исследований. Портативные и цифровые решения для микроскопии позволяют использовать их за пределами традиционных лабораторий, повышая доступность. Растущее внимание к исследованиям на клеточном уровне и точности визуализации ещё больше ускоряет внедрение. Увеличение государственного и частного финансирования исследований также способствует росту сегмента.

• По модальности

В зависимости от модальности рынок научных приборов подразделяется на портативные, настольные, портативные и другие. В 2024 году сегмент настольных приборов доминировал на рынке с долей 45,5%, что обусловлено их стабильностью, точностью и пригодностью для лабораторных рабочих процессов. Настольные приборы предпочтительны для сложных анализов, обеспечивая надежную и стабильную работу. Их конструкция позволяет интегрировать их в повседневные лабораторные процессы, что делает их незаменимыми для исследовательских, клинических и промышленных применений. Они широко используются в фармацевтических, биотехнологических и экологических лабораториях. Простота калибровки, обслуживания и долговечность дополнительно способствуют их внедрению. Растущая потребность в точных измерениях и воспроизводимости данных укрепляет этот сегмент.

Ожидается, что сегмент портативных приборов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено спросом на испытания на месте и полевые испытания. Портативные приборы компактны, работают от аккумуляторов и подходят для использования в удалённых местах. Они позволяют исследователям и техническим специалистам проводить точные измерения вне лаборатории. Драйверами роста являются мониторинг окружающей среды, диагностика на месте оказания медицинской помощи и промышленные испытания. Портативные решения снижают зависимость от стационарного лабораторного оборудования, повышая гибкость. Расширение областей применения на развивающихся рынках способствует быстрому внедрению.

• По применению

По целевому назначению рынок научных приборов разделяется на клиническую диагностику и исследования. В 2023 году исследовательский сегмент занимал лидирующие позиции на рынке, занимая 42,90% рынка, что обусловлено ростом инвестиций в научные исследования в области фармацевтики, биотехнологий и материаловедения. Научно-исследовательским лабораториям требуются высокоточные приборы для проведения экспериментов, испытаний и анализа данных. Академические и промышленные исследовательские учреждения продолжают внедрять передовые приборы для поддержки инноваций. Государственное и частное финансирование укрепляет доминирующее положение на рынке. Растущее внимание к разработке продуктов и экспериментальным исследованиям поддерживает спрос. Исследовательские приборы по-прежнему играют ключевую роль в научном прогрессе во всем мире.

Ожидается, что сегмент клинической диагностики будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущими потребностями в здравоохранении и растущим внедрением передовых технологий диагностики. Больницы и лаборатории инвестируют в приборы, повышающие точность диагностики. Персонализированная медицина, профилактическая медицина и раннее выявление заболеваний стимулируют спрос. Интеграция с системами управления лабораторной информацией (LIMS) повышает эффективность работы. Расширение диагностических центров по всему миру дополнительно способствует быстрому росту. Повышение осведомленности о качественном здравоохранении способствует более широкому внедрению приборов клинической диагностики.

• Конечным пользователем

По принципу конечного пользователя рынок научных приборов сегментируется на больницы, лаборатории, компании здравоохранения, академические и научно-исследовательские институты и другие. Сегмент больниц и клиник доминировал на рынке с долей 31,02% в 2023 году, что обусловлено потребностью в точной диагностике, мониторинге состояния пациентов и терапевтических вмешательствах. Больницы используют научные приборы для лабораторных исследований, визуализации и клинического анализа. Рост распространенности хронических заболеваний и расширение инфраструктуры здравоохранения способствуют росту сегмента. Широкое внедрение современных приборов повышает клиническую эффективность. Государственные инициативы и финансирование в области здравоохранения еще больше укрепляют доминирование. Больницы остаются основными покупателями высокотехнологичных научных приборов во всем мире.

Ожидается, что сегмент академических и научно-исследовательских институтов будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря увеличению инвестиций в образование, НИОКР и научные открытия. Институтам необходимы приборы для экспериментов, обучения и инноваций. Лаборатории университетов и исследовательских центров внедряют автоматизированные приборы и приборы на базе искусственного интеллекта. Финансирование исследований и инноваций способствует развитию инфраструктуры. Растущая потребность в продвинутом обучении и экспериментальных исследованиях ускоряет внедрение. Совместные исследовательские инициативы дополнительно усиливают потенциал роста.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок научных приборов сегментируется на прямые тендеры, розничные продажи, онлайн-продажи и другие. Сегмент прямых тендеров доминировал на рынке с долей 58,3% в Северной Америке в 2024 году, что обусловлено практикой институциональных и государственных закупок. Прямые тендеры обеспечивают стандартизированное оборудование, гарантии и соблюдение нормативных требований. Больницы, университеты и исследовательские центры предпочитают оптовые закупки через этот канал. Институциональные контракты и долгосрочные сервисные соглашения укрепляют доминирование. Стандартизированные закупки снижают операционные риски и риски несоблюдения требований. Прямые тендеры остаются надежным выбором для крупных покупателей по всему миру.

Ожидается, что сегмент онлайн-продаж будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая тенденция использования цифровых платформ для закупок и электронной коммерции. Онлайн-платформы позволяют легко сравнивать характеристики, цены и отзывы. Небольшие лаборатории, исследовательские институты и отдельные исследователи всё чаще переходят на онлайн-покупки. Цифровые закупки обеспечивают более быструю доставку и улучшают качество обслуживания клиентов. Растущая популярность онлайн-площадок ускоряет внедрение. Экономическая эффективность и доступность способствуют быстрому росту этого сегмента.

Региональный анализ рынка научных приборов

• Северная Америка доминировала на рынке научных приборов с наибольшей долей выручки в 34,5% в 2024 году, характеризуясь мощной исследовательской инфраструктурой, значительными инвестициями в здравоохранение и биотехнологии, а также присутствием ведущих игроков отрасли.
• Организации региона уделяют первостепенное внимание точности, надежности и передовым возможностям лабораторных и аналитических приборов. Внедрение автоматизированных приборов с искусственным интеллектом повышает эффективность и точность исследований и промышленных приложений.
• Широкое распространение поддерживается мощной исследовательской инфраструктурой, высоким государственным и частным финансированием, а также присутствием ключевых игроков рынка, таких как Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies и Bruker.

Обзор рынка научных приборов в США

Рынок научных приборов США в 2024 году обеспечил наибольшую долю выручки – около 40%, благодаря значительным инвестициям в НИОКР, здравоохранение и контроль качества в промышленности. Лаборатории и научно-исследовательские институты всё больше внимания уделяют точности, автоматизации и приборам с поддержкой искусственного интеллекта. Расширение рынка обусловлено растущим внедрением высокопроизводительных аналитических приборов и передовых систем визуализации. Университеты, фармацевтические компании и биотехнологические компании являются ключевыми конечными пользователями, использующими приборы для инноваций и разработки продуктов. Интеграция с системами управления лабораторной информацией (LIMS) дополнительно повышает операционную эффективность. Более того, масштабные государственные и частные инициативы по финансированию продолжают поддерживать внедрение передовых научных приборов.

Обзор европейского рынка научных приборов

Ожидается, что европейский рынок научных приборов будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, главным образом благодаря хорошо развитой исследовательской инфраструктуре и строгим нормативным стандартам. Высокий уровень внедрения в академических учреждениях, фармацевтических лабораториях и промышленных испытательных центрах способствует росту рынка. Рост урбанизации и расширение исследовательских программ способствуют внедрению передовых научных приборов. Европейские потребители и учреждения отдают приоритет точности, надежности и соблюдению требований к лабораторному оборудованию. Рынок демонстрирует значительный рост как в промышленных, так и в академических областях. Инновационная политика и инициативы по финансированию в таких странах, как Германия и Франция, дополнительно ускоряют внедрение.

Обзор рынка научных приборов в Великобритании

Ожидается, что рынок научных приборов в Великобритании будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря активным исследовательским и инновационным инициативам, а также растущему вниманию к наукам о жизни и биотехнологиям. Академические учреждения, больницы и лаборатории всё активнее инвестируют в высокоточные приборы. Тенденция к автоматизации, анализу данных и интеграции искусственного интеллекта в лабораториях способствует более быстрому внедрению. Опасения относительно точности данных и экспериментальной воспроизводимости стимулируют инвестиции в надёжные приборы. Развитая исследовательская инфраструктура Великобритании и растущая доступность лабораторных приборов через электронную торговлю дополнительно стимулируют рост рынка. Государственные гранты и инициативы по финансированию НИОКР продолжают способствовать внедрению высокоточных приборов по всей стране.

Обзор рынка научных приборов в Германии

Ожидается, что рынок научных приборов в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать развитая промышленная и исследовательская инфраструктура страны. Акцент на технологические инновации и точность в производстве и научных исследованиях стимулирует их внедрение. Лаборатории, университеты и учреждения здравоохранения всё чаще используют автоматизированные приборы и приборы с искусственным интеллектом для анализа и контроля качества. Политика Германии, ориентированная на устойчивое развитие, поощряет использование энергоэффективного и экологичного научного оборудования. Интеграция приборов с лабораторными сетями и системами управления данными становится всё более распространённой. Спрос на надёжные высокоточные приборы соответствует местным отраслевым и нормативным стандартам.

Обзор рынка научных приборов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок научных приборов Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению инвестиций в НИОКР, урбанизации и расширению промышленности в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Растущее внедрение передового лабораторного оборудования и автоматизированных приборов способствует исследованиям, диагностике и промышленным испытаниям. Государственные инициативы, стимулирующие цифровизацию и инновации, ускоряют проникновение на рынок. Наличие экономически эффективных приборов от местных производителей повышает их доступность для исследовательских и медицинских учреждений. Растущее внимание к контролю качества и соблюдению нормативных требований в производственных отраслях дополнительно стимулирует их внедрение. Расширение академического и промышленного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствует быстрому росту.

Обзор рынка научных приборов Японии

Рынок научных приборов в Японии набирает обороты благодаря высокому технологическому прогрессу, быстрой урбанизации и акценту на исследования и инновации. Академические учреждения, больницы и производственные лаборатории отдают приоритет высокоточным автоматизированным приборам. Интеграция с Интернетом вещей и аналитикой на основе искусственного интеллекта повышает эффективность и точность работы. Старение населения Японии также увеличивает спрос на простые в использовании и надежные диагностические приборы. Внедрение подключенных лабораторных систем и интеллектуальных приборов в исследовательских центрах стимулирует рост рынка. Государственные инициативы и частное финансирование НИОКР дополнительно способствуют быстрому расширению японского рынка.

Обзор рынка научных приборов в Индии

В 2024 году доля индийского рынка научных приборов в выручке Азиатско-Тихоокеанского региона росла благодаря росту инвестиций в НИОКР, быстрой урбанизации и мощной академической и промышленной исследовательской базе. Индия становится ключевым центром исследований в области естественных наук, фармацевтики и промышленных исследований, что повышает спрос на передовые приборы. Наличие доступных научных приборов от отечественных производителей повышает их доступность. Государственные инициативы, поддерживающие «умные» лаборатории, инновации и контроль качества, ускоряют рост рынка. Больницы, академические учреждения и исследовательские центры всё чаще внедряют автоматизированные и высокоточные приборы. Расширение сотрудничества с международными исследовательскими организациями дополнительно стимулирует расширение рынка.

Доля рынка научных приборов

В отрасли производства научных приборов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Thermo Fisher Scientific Inc. (США)
• KEYENCE CORPORATION (Япония)
• Agilent Technologies, Inc. (США)
• Корпорация Danaher (США)
• AMETEK, Inc. (США)
• PerkinElmer (США)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (США)
• Брукер (США)
• Sartorius AG (Германия)
• Illumina, Inc. (США)
• Корпорация Shimadzu (Япония)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Швейцария)
• Eppendorf AG (Германия)
• Waters Corporation (США)
• МЕТТЛЕР ТОЛЕДО (Швейцария)
• Tecan Group Ltd (Швейцария)
• Фортив (США)
• Coherent Corp. (США)
• Корпорация Cognex (США)
• Sequoia Scientific, Inc. (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке научных приборов?

• В июне 2025 года компания Thermo Fisher Scientific представила масс-спектрометры Orbitrap Astral Zoom и Orbitrap Excedion Pro на ежегодной конференции Американского общества масс-спектрометрии (ASMS). Эти приборы обладают повышенной скоростью и чувствительностью, устанавливая новый стандарт высокоточной масс-спектрометрии высокого разрешения в биофармацевтических приложениях и исследованиях в области омики.
• В мае 2025 года компания Agilent Technologies представила серию InfinityLab Pro iQ на конференции Американского общества масс-спектрометрии (ASMS). Эта система жидкостной хроматографии с масс-спектрометрией нового поколения обеспечивает исключительную производительность и чувствительность, что делает её идеальным решением для мониторинга сложных биомолекул и обнаружения примесей, расширяя тем самым аналитические возможности лабораторий.
• В апреле 2025 года корпорация Bruker выпустила магниты Ascend Evo 700 и 800 МГц диаметром 54 мм, которые компактнее, легче и потребляют значительно меньше гелия, чем предыдущие модели магнитов с высоким полем. Эти достижения в области ЯМР-технологий направлены на повышение эффективности работы и снижение затрат на научные исследования.
• В марте 2025 года компания PerkinElmer представила на конференции Pittcon систему ЖХ-МС-МС QSight 500. Эта система разработана для анализа самых сложных матриц образцов с непревзойденной надёжностью и экономичностью, что делает её пригодной для широкого спектра аналитических задач.
• В марте 2025 года компания HORIBA представила анализатор Veloci BioPharma Analyzer – уникальное решение для спектроскопии A-TEEM, предназначенное для биофармацевтической и фармацевтической промышленности. Этот прибор сочетает в себе селективность хроматографии с преимуществами оптической спектроскопии, предлагая мощный инструмент для анализа сложных биологических образцов.

SKU-52730