Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка плечевого оружия – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка плечевого оружия

• Объем мирового рынка стрелкового оружия, предназначенного для стрельбы с плеча, в 2024 году оценивался в 8,12 млрд долларов США , а к 2032 году, как ожидается, достигнет 11,74 млрд долларов США , при среднегодовом темпе роста 4,72% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен расширением программ модернизации обороны, увеличением оборонных бюджетов и растущим спросом на современное пехотное оружие в вооруженных силах мира.
• Более того, потребность в точности, портативности и универсальности как управляемых, так и неуправляемых систем для стрельбы с плеча стимулирует закупки оружия военными и военизированными формированиями. Эти факторы ускоряют внедрение оружия для стрельбы с плеча, тем самым значительно стимулируя рост рынка.

Анализ рынка плечевого оружия

• Переносные стрелковые системы пехотного запуска включают в себя пусковые установки и боеприпасы, доступные в управляемом и неуправляемом вариантах. Эти системы повышают боевую эффективность, обеспечивая точность ударов, повышенную мобильность и быстрое развертывание для ближнего и среднего боя.
• Растущий спрос на переносное оружие обусловлен, прежде всего, растущими проблемами региональной безопасности, модернизацией вооруженных сил и все более широким внедрением современных систем наведения для повышения точности боя и снижения сопутствующего ущерба.
• Северная Америка доминировала на рынке переносного стрелкового оружия с долей 36,78% в 2024 году благодаря увеличению расходов на оборону, модернизации вооруженных сил и спросу на современное пехотное оружие.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке переносного оружия в течение прогнозируемого периода из-за увеличения оборонных бюджетов, модернизации вооруженных сил и проблем региональной безопасности в таких странах, как Китай, Индия и Япония.
• Сегмент управляемых систем доминировал на рынке с долей 69,95% в 2024 году благодаря спросу на точное наведение и снижение сопутствующего ущерба в сложных оперативных условиях. Внедрение системы обусловлено стремлением передовых армий и сил специального назначения к повышению эффективности выполнения задач. Технологические достижения в области систем наведения, миниатюризация и интеграция датчиков ускоряют внедрение. Более высокая цена за единицу и специализированное обучение создают для производителей значительный потенциал получения дохода. Разрешения регулирующих органов и экспортные ограничения влияют на развертывание, но не препятствуют росту. Сегмент выигрывает от долгосрочных контрактов, поддержки программного обеспечения и обновлений, которые укрепляют его стремительную траекторию роста.

Отчет о сегментации рынка оружия для стрельбы с плеча и области применения   

Тенденции рынка плечевого оружия

Растущее использование управляемого плечевого оружия

• На рынке плечевого оружия наблюдается устойчивая тенденция к внедрению систем наведения, интегрированных с передовыми технологиями наведения и навигации. Военные организации уделяют первостепенное внимание возможностям высокоточного поражения, чтобы снизить сопутствующий ущерб и повысить эффективность выполнения задач в сложных боевых ситуациях.
  • Например, Carl-Gustaf M4 от Saab AB и FGM-148 Javelin от Raytheon Technologies привлекли значительное внимание благодаря своим передовым системам наведения «выстрелил и забыл» и лёгкой портативности. Эти системы позволяют солдатам поражать цели с высокой точностью, используя инфракрасное и лазерное наведение, не поддерживая визуальный контакт после запуска.
• Внедрение цифровых систем управления огнём и интеллектуальных датчиков в переносные платформы повышает ситуационную осведомлённость и оперативную гибкость. Современное управляемое оружие обеспечивает автоматическое сопровождение цели, оптимизированный расчёт траектории и повышенную точность поражения бронетехники, укреплений и низколетящих самолётов.
• Кроме того, достижения в области микроэлектроники и технологий миниатюризации позволяют производителям интегрировать модули наведения в лёгкие пусковые установки без ущерба для манёвренности. Такое сочетание обеспечивает как мобильность, так и тактическое превосходство в ближнем бою и в асимметричных боевых действиях.
• Растущая актуальность городских боевых действий и операций по борьбе с повстанцами ещё больше увеличила спрос на управляемые переносные системы стрельбы, поскольку они позволяют наносить точные удары в ограниченном пространстве, где невозможно применение тяжёлых платформ. Эта меняющаяся ситуация в боевых условиях продолжает формировать приоритеты закупок в армиях по всему миру.
• По мере того, как технологии высокоточного оружия становятся более доступными и экономичными, ожидается, что доминирование управляемых переносных систем будет расширяться. Эта тенденция знаменует собой существенный прогресс в области переносного оружия, соответствующий модернизации армии и растущей потребности в точных системах, управляемых солдатами, на современных полях сражений.

Динамика рынка плечевого оружия

Водитель

Растущие программы модернизации глобальной обороны

• Растущее внимание к модернизации оборонного потенциала и совершенствованию боевых систем пехоты в глобальном масштабе является важнейшим фактором развития рынка переносного оружия. Правительства вкладывают значительные средства в современные переносные системы для повышения гибкости, быстроты развертывания и эффективности на поле боя.
  • Например, в 2024 году Министерство обороны США и Lockheed Martin объявили о модернизации ракетной системы Javelin, включающей улучшенную систему наведения и увеличенную дальность стрельбы. Аналогичным образом, закупка Индией пусковых установок Carl-Gustaf компании Saab демонстрирует растущее международное сотрудничество в области модернизации пехоты.
• Растущая геополитическая напряжённость, трансграничные конфликты и проблемы безопасности побудили многие страны уделять первоочередное внимание инвестициям в технологически передовое портативное оружие. Эти усилия направлены на повышение боеготовности, обеспечивая при этом оперативную адаптируемость к различным ландшафтам и типам задач.
• Кроме того, современные военные стратегии делают акцент на мобильности, оперативной совместимости и высокоточной огневой мощи, делая плечевые стрелковые орудия неотъемлемой частью пехотного вооружения. Их универсальность против бронированных, воздушных и укреплённых целей делает их незаменимыми средствами как для оборонительных, так и для наступательных операций.
• В связи с продолжающимися программами модернизации и многосторонними оборонными альянсами ожидается ускорение закупок переносных систем стрельбы. Постоянный спрос со стороны оборонных ведомств на повышение боеспособности солдат и стратегической маневренности останется основным фактором, определяющим рост рынка в ближайшие годы.

Сдержанность/Вызов

Строгие правила экспорта

• Наличие строгих экспортных правил и международных соглашений о контроле над вооружениями представляет собой серьёзное препятствие для роста рынка переносного оружия. Правительства вводят строгие меры контроля для предотвращения незаконного распространения переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и противотанкового управляемого оружия среди несанкционированных субъектов.
  • Например, экспортный контроль, осуществляемый Соединёнными Штатами в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR), ограничивает глобальное распространение управляемых переносных систем стрельбы, таких как Stinger и Javelin, только странами-союзниками. Аналогичным образом, директивы Европейского союза о торговле оружием требуют исчерпывающей сертификации конечного пользователя перед выдачей окончательного разрешения на экспорт.
• Эти нормативные требования часто приводят к длительным процессам согласования и логистическим трудностям для производителей, стремящихся выйти на новые рынки. Ограничения по экспортному лицензированию также ограничивают передачу технологий и международное сотрудничество, что влияет на сроки производства и глобальную дистрибуцию поставок.
• Кроме того, меняющаяся геополитическая динамика и опасения по поводу приобретения негосударственными субъектами современного оружия привели к ещё более строгим ограничениям на трансграничную торговлю переносными системами. Такой строгий контроль может препятствовать развитию оборонного партнёрства и задерживать реализацию крупномасштабных программ закупок.
• Хотя эти экспортные ограничения играют важнейшую роль в поддержании глобальной безопасности и предотвращении несанкционированного использования, они также ограничивают возможности расширения рынка для ключевых производителей. Баланс целей нераспространения с оборонными потребностями стран-союзников будет иметь решающее значение для смягчения долгосрочного воздействия этих ограничений на мировой рынок переносного оружия.

Рынок плечевого оружия

Рынок сегментирован по принципу компонентов, технологий и ассортимента.

• По компонентам

На основе компонентов рынок плечевого стрелкового оружия сегментируется на пусковые установки и боеприпасы. Сегмент пусковых установок доминировал в наибольшей доле выручки рынка в 2024 году, что обусловлено его ролью в качестве основной платформы, определяющей эксплуатационные возможности и совместимость с существующими пехотными системами. Военные ведомства отдают приоритет закупкам пусковых установок из-за более высоких цен за единицу, длительных циклов замены и пакетных услуг, включая обучение и запасные части. Пусковые установки также выигрывают от модульности, поддержки жизненного цикла и интеграции с системами солдат, что повышает их привлекательность для военных клиентов. Доминирование сегмента дополнительно подкрепляется институциональными контрактами и стратегиями закупок, делающими акцент на модернизации платформ. Регулярные доходы от обслуживания и модернизации также способствуют устойчивому рыночному спросу. В целом, пусковые установки представляют собой высокодоходный, капиталоемкий сегмент, который определяет общую выручку рынка.

Ожидается, что сегмент боеприпасов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать рост обучения, модернизация запасов и спрос на специализированные боеприпасы. Сокращение циклов пополнения запасов и регулярные закупки ускоряют рост выручки относительно продаж пусковых установок. Растущая потребность в средствах ведения городских и асимметричных боевых действий дополнительно стимулирует внедрение боеприпасов. Производители выигрывают от устойчивого спроса, обусловленного темпами потребления боеприпасов. Экспортные правила и соблюдение требований безопасности влияют на распространение боеприпасов и создают возможности для роста в отдельных нишах. Постоянный доход от расходных материалов делает этот сегмент весьма привлекательным для долгосрочного роста.

• По технологии

По технологическому признаку рынок сегментирован на управляемое и неуправляемое плечевое оружие. Сегмент управляемого оружия занял наибольшую долю рынка в 69,95% в 2024 году, что обусловлено спросом на точное наведение и снижение сопутствующего ущерба в сложных оперативных условиях. Внедрение оружия обусловлено стремлением передовых армий и сил специального назначения к повышению эффективности выполнения задач. Технологические достижения в области систем наведения, миниатюризации и интеграции датчиков ускоряют внедрение. Более высокая цена за единицу и специализированное обучение создают для производителей привлекательный потенциал получения дохода. Разрешения регулирующих органов и экспортные ограничения влияют на развертывание, но не препятствуют росту. Сегмент выигрывает от долгосрочных контрактов, поддержки программного обеспечения и обновлений, которые подкрепляют его стремительную траекторию роста.

Ожидается, что сегмент неуправляемого оружия будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют его экономическая эффективность, возможность массового выпуска и налаженные логистические цепочки. Неуправляемое оружие предпочтительно для повседневных операций, обучения и широкомасштабного военного развертывания, что обеспечивает крупные закупки. Его надежность и простота делают его привлекательным для различных оперативных условий. Налаженные цепочки поставок и более низкая себестоимость единицы продукции дополнительно укрепляют доминирование на рынке. Масштабные программы пополнения запасов, реализуемые силами обороны, создают стабильные источники дохода. В целом, неуправляемое оружие остается основой применения переносного оружия во всем мире.

• По диапазону

По дальности рынок сегментирован на системы малой дальности (>1 км), средней дальности (от 1 км до ≤5 км) и повышенной дальности (>5 км). Сегмент систем малой дальности занял наибольшую долю рынка в 2024 году благодаря своей пригодности для городских боев, задач непосредственной поддержки и интенсивного использования в учебной деятельности. Системы малой дальности портативны, просты в развертывании и соответствуют текущим оперативным потребностям, что обеспечивает их широкое применение в вооруженных силах. Более низкие затраты и налаженные цепочки поставок дополнительно увеличивают их долю на рынке. Сегмент выигрывает от постоянных циклов пополнения запасов и регулярного обслуживания и обучения. Его доминирование подкрепляется широким применением как в обычных, так и в асимметричных оперативных условиях.

Ожидается, что сегмент систем средней дальности будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено необходимостью увеличения дальности боя при сохранении мобильности. Программы модернизации и меняющаяся тактика ведения боевых действий стимулируют внедрение систем средней дальности. Этот сегмент сочетает в себе оперативную гибкость и возможности, привлекая войска, которым требуются универсальные варианты развертывания. На закупки влияют производительность, модульность и совместимость с существующими системами. Контракты на обучение и поддержку способствуют получению регулярных доходов. Рост инвестиций в модернизацию вооруженных сил и проблемы региональной безопасности ускоряют рост в этом сегменте.

Региональный анализ рынка плечевого оружия

• Северная Америка доминировала на рынке переносного стрелкового оружия с наибольшей долей выручки в 36,78% в 2024 году, что было обусловлено ростом расходов на оборону, модернизацией вооруженных сил и спросом на современное пехотное оружие.
• Военные и военизированные организации региона высоко ценят надежность, точность и боевую эффективность переносного стрелкового оружия как при обучении, так и в боевых действиях.
• Широкое распространение оружия подкрепляется хорошо налаженными цепочками поставок в сфере обороны, технологическими достижениями и программами стратегических закупок, благодаря которым плечевое стрелковое оружие становится основным компонентом оборонных арсеналов.

Обзор рынка плечевого оружия в США

Рынок плечевого оружия в США занял наибольшую долю выручки в 2024 году в Северной Америке, чему способствовала постоянная модернизация вооруженных сил и высокие оборонные бюджеты. Внедрение современных пусковых установок и систем управления является приоритетным направлением для повышения оперативных возможностей. Программы, направленные на повышение боеспособности пехоты, в сочетании с ростом инвестиций в исследования и разработку высокоточных боеприпасов, дополнительно стимулируют рост рынка. Более того, продолжающаяся модернизация учебной инфраструктуры и закупки как неуправляемых, так и управляемых боеприпасов вносят значительный вклад в расширение рынка.

Обзор европейского рынка плечевого оружия

Ожидается, что европейский рынок переносного оружия будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, в первую очередь за счёт расширения программ модернизации обороны и геополитической напряжённости. Увеличение расходов на обучение, замену устаревших систем и закупку модульного оружия способствует его внедрению на рынок. Вооружённые силы европейских стран всё больше внимания уделяют высокоточным системам наведения и усовершенствованным типам боеприпасов. Рынок также демонстрирует рост в странах-членах НАТО благодаря усилиям по стандартизации и трансграничному сотрудничеству в сфере оборонных закупок.

Обзор рынка плечевого оружия в Великобритании

Ожидается, что рынок британского оружия для стрельбы с плеча будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, обусловленными модернизацией арсеналов пехоты и спросом на высокоточные и лёгкие системы. Растущая обеспокоенность по поводу национальной безопасности и охраны границ побуждает оборонные организации закупать современные пусковые установки и управляемые боеприпасы. Оборонный сектор Великобритании, поддерживаемый мощной производственной инфраструктурой и инициативами в области НИОКР, продолжает стимулировать рост рынка.

Обзор рынка плечевого оружия в Германии

Ожидается, что рынок плечевого оружия в Германии будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать ориентация страны на оборонные инновации и цифровизацию военных систем. Акцент Германии на технологически передовые, экологичные и модульные системы оружия способствует внедрению как управляемого, так и неуправляемого плечевого оружия. Интеграция с учебными симуляторами и оперативными платформами становится всё более распространённой, при этом предпочтение отдаётся надёжным, высокоточным решениям, соответствующим местным оборонным стратегиям.

Обзор рынка плечевого оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок переносного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми среднегодовыми темпами в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено увеличением оборонных бюджетов, модернизацией вооруженных сил и проблемами региональной безопасности в таких странах, как Китай, Индия и Япония. Рост закупок современных пусковых установок, систем наведения и высокоточных боеприпасов ускоряет их внедрение на рынок. Растущий внутренний производственный потенциал региона и государственные инициативы, направленные на обеспечение оборонной независимости, повышают доступность переносного оружия и его финансовую доступность.

Обзор рынка плечевого оружия в Японии

Рынок переносного стрелкового оружия в Японии набирает обороты благодаря вниманию страны к технологическим инновациям, стратегическому оборонному планированию и соображениям региональной безопасности. Внедрение современных, простых в развертывании систем обусловлено программами модернизации и растущей интеграцией с учебными и оперативными платформами. Высокоточные боеприпасы и лёгкие пусковые установки стимулируют рост как сухопутных войск, так и специализированных подразделений.

Обзор рынка китайского оружия для стрельбы с плеча

В 2024 году китайский рынок переносного оружия обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено ростом оборонного бюджета страны, модернизацией пехотных систем и акцентом на разработку собственного оружия. Китай активно закупает управляемые и неуправляемые пусковые установки и боеприпасы как для армии, так и для военизированных формирований. Внутренние производственные возможности в сочетании со стратегическими программами оснащения войск универсальным переносным оружием являются ключевыми факторами роста рынка.

Доля рынка плечевого оружия

Лидерами отрасли по производству плечевого стрелкового оружия являются, в первую очередь, хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Saab AB (Швеция)
• Raytheon Technologies. (США)
• Корпорация Lockheed Martin. (США)
• Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Израиль)
• Группа Thales (Франция)
• MBDA (Франция)
• Базальт (Россия)
• Nammo AS (Норвегия)
• КБП Конструкторское бюро приборостроения (Россия)
• Denel SOC Ltd (Южная Африка)
• General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (США)
• BAE Systems. (Великобритания)
• Rheinmetall AG (Германия)
• Бхаратшакти (Индия)
• AirTronic USA, LLC (США)
• БАРРЕТТ (США)
• Конструкторское бюро машиностроения (Россия)
• China North Industries Corporation Limited (Китай)
• Xtreme Alternative Defense Systems Ltd (США)
• HDT Global (США)

Последние разработки на мировом рынке плечевого оружия

• В апреле 2025 года Филиппины приобрели у Индии вторую батарею ракет BrahMos, усилив свои возможности по нанесению ударов на большой дальности. Эта закупка отражает растущий региональный спрос на передовые высокоточные переносные ракетные комплексы с возможностью пуска. Сделка укрепляет позиции Индии как ключевого экспортера оборонной продукции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также свидетельствует о растущих рыночных возможностях для переносных управляемых систем большой дальности в Юго-Восточной Азии.
• В феврале 2025 года компания Lockheed Martin получила от армии США заказ на сумму 139 миллионов долларов США на поставку взрывателей и боеголовок для ракет Stinger с поставками, запланированными на ноябрь 2027 года. Этот заказ отражает устойчивый спрос на переносные зенитные и высокоточные боеприпасы в Северной Америке. Он подчёркивает потенциал роста рынка технологически передовых боеприпасов и компонентов взрывателей, указывая на возможность получения стабильного дохода от крупномасштабных контрактов на военные закупки.
• В январе 2025 года ракета Karaok компании Roketsan успешно достигла цели на пикировании с высоты 50 м в ходе испытаний, продемонстрировав улучшенные точность и целеуказание. Успешное испытание повышает рыночную привлекательность управляемых систем для стрельбы с плеча, поскольку военные всё больше ценят точность и универсальность компактных ракетных платформ. Ожидается, что это достижение ускорит внедрение управляемых систем пехотного запуска как на внутреннем, так и на экспортном рынках.
• В марте 2024 года Польша подписала крупное рамочное соглашение с Saab AB по программе Carl-Gustaf, направленное на модернизацию пехотного вооружения. Эта стратегическая закупка демонстрирует высокий спрос в Европе на модульные и многоцелевые переносные системы. Сделка увеличивает доходы производителей оригинального оборудования (OEM) и усиливает тенденцию к стандартизированным долгосрочным контрактам на поставку, формирующим рынок в регионах, связанных с НАТО.
• В октябре 2020 года Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) завершила финальные испытания своего противотанкового ракетного комплекса, способного запускать ракеты с плеча на расстояние около четырёх километров с использованием инфракрасной головки самонаведения. Успешное внедрение в индийскую армию усилило внутренний спрос на управляемые переносные ракетные комплексы и подчеркнуло растущую самостоятельность Индии в области передовых ракетных технологий. Кроме того, это позволило стране позиционировать себя как перспективного поставщика высокоточного переносного противотанкового оружия на мировых рынках.

SKU-57214