Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка кормов для животных на основе креветок – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка креветок

• Объем мирового рынка креветочного корма в 2024 году оценивался в 21,51 млрд долларов США , а к 2032 году ,  как ожидается, он достигнет  32,76 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,40% в прогнозируемый период.
• Рост рынка во многом обусловлен увеличением мирового спроса на креветки как источник белка, а также быстрым расширением аквакультуры в развивающихся регионах, что обуславливает потребность в высококачественных и сбалансированных по питательным веществам кормах для креветок.
• Кроме того, растущее внимание к устойчивым и устойчивым к болезням кормовым формулам, а также инновации в области кормовых добавок и функциональных ингредиентов делают корм для креветок важнейшим компонентом современной аквакультуры. Эти факторы ускоряют внедрение передовых решений в области кормления креветок, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка креветок

• Корм для креветок, включающий в себя разнообразные кормовые продукты, разработанные для разных видов креветок и условий выращивания, является ключевым фактором повышения продуктивности аквакультуры, способствуя быстрому росту мировой индустрии разведения креветок как в интенсивных, так и в полуинтенсивных системах.
• Растущий спрос на корм для креветок обусловлен, прежде всего, растущим мировым спросом на креветок, технологическим прогрессом в разработке кормов и растущей осведомленностью фермеров, выращивающих креветок, о преимуществах оптимизированных по питательной ценности и устойчивых к болезням кормов.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке кормов для животных, выращиваемых на основе креветок, с наибольшей долей выручки в 61,9% в 2024 году, что объясняется его ведущей ролью в мировом производстве креветок, высоким потреблением кормов и наличием развитых экономик аквакультуры, таких как Индия, Вьетнам, Китай и Таиланд.
• Ожидается, что Южная Америка станет регионом с самыми быстрыми темпами роста на рынке креветочного корма в течение прогнозируемого периода, что обусловлено расширением выращивания креветок в Эквадоре и Бразилии, благоприятными климатическими условиями и увеличением инвестиций в устойчивые методы аквакультуры.
• Сегмент замороженных/консервированных продуктов доминировал на рынке кормов из креветок, с долей рынка 49,1% в 2024 году благодаря длительному сроку годности, простоте хранения и предпочтению среди коммерческих ферм креветок.

Объем отчета и сегментация рынка креветок

Тенденции рынка продуктов из креветок

Устойчивые и функциональные кормовые формулы набирают обороты

• Важной и набирающей силу тенденцией на мировом рынке кормов для креветок является переход к устойчивым и функциональным кормовым формулам, разработанным для улучшения здоровья креветок, эффективности кормления и снижения воздействия на окружающую среду. Производители кормов стремятся сократить использование рыбной муки и использовать альтернативные источники белка, такие как растительные белки , муку из насекомых и микробные ингредиенты.
• Например, такие компании, как Skretting и BioMar, выпустили экологичные корма для креветок, содержащие Омега-3 на основе водорослей и низкое содержание рыбной муки, стремясь повысить эффективность роста и одновременно способствовать устойчивому развитию. Аналогичным образом, компания CP Foods представила функциональные корма, обогащённые пробиотиками и иммуностимуляторами, для укрепления иммунитета креветок и снижения вспышек заболеваний.
• Использование функциональных ингредиентов, таких как ферменты, пребиотики и антиоксиданты, в кормах для креветок улучшает усвоение питательных веществ и сокращает количество отходов в окружающей среде за счёт повышения коэффициента конверсии корма (FCR). Эта тенденция также обусловлена ростом заболеваемости креветок, такими как синдром ранней смертности (СРП), что подталкивает производителей использовать корма, повышающие устойчивость и продуктивность.
• Кроме того, цифровизация в аквакультуре позволяет осуществлять точное кормление и мониторинг. Такие технологии, как автоматические кормушки и программное обеспечение для управления фермой, используются в сочетании с интеллектуальными рецептурами кормов для оптимизации здоровья креветок и минимизации перекармливания и отходов.
• Растущий акцент на экологичности и функциональности меняет ожидания покупателей в отрасли производства кормов для аквакультуры. Компании всё чаще используют сертификаты, такие как ASC (Совет по аквакультуре) и BAP (Передовые практики аквакультуры), чтобы соответствовать требованиям экологически ответственных производителей и международных покупателей морепродуктов.
• Спрос на корма для креветок, сочетающие высокую эффективность роста с экологической ответственностью, растёт в основных регионах выращивания креветок. Это побуждает ведущих производителей постоянно совершенствовать рецептуры и методы подачи кормов, чтобы оставаться конкурентоспособными и соответствовать мировым стандартам устойчивого развития аквакультуры.

Динамика рынка продуктов из креветок

Водитель

Расширение мирового креветочного хозяйства и растущий спрос на высококачественные корма для аквакультуры

• Быстрое расширение разведения креветок, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке, является основным фактором роста рынка креветочной пищи.
• Рост мирового потребления креветок, обусловленный растущей заботой о здоровье и спросом на богатые белком продукты питания, приводит к интенсификации методов аквакультуры и, в свою очередь, к необходимости разработки оптимизированных с точки зрения питания кормовых решений.
• Например, Эквадор в последние годы значительно увеличил мощности по производству креветок, став одним из крупнейших экспортёров, что привело к резкому росту спроса на специализированные корма, подходящие для местных условий выращивания. Аналогичным образом, растущий экспорт креветок из Индии увеличил потребность в кормах, повышающих продуктивность, для поддержания стандартов качества.
• Современные креветочные фермы отдают приоритет кормам, которые обеспечивают более быстрый рост, повышают выживаемость и снижают подверженность вспышкам заболеваний. Производители кормов реагируют на это, разрабатывая линейки продуктов, адаптированные для разных видов креветок и этапов их жизненного цикла, включая микроэлементы, пробиотики и функциональные добавки.
• Кроме того, растущий спрос на креветки экспортного качества с прослеживаемыми и устойчивыми процессами производства подталкивает фермеров к инвестированию в сертифицированные и высококачественные корма для аквакультуры. Это укрепляет партнёрские отношения между производителями кормов и фермерскими кооперативами, стимулирует инновации и устойчивый спрос на корма.

Сдержанность/Вызов

Волатильность цен на сырье и нормативное давление

• Одной из ключевых проблем рынка кормов для креветок является волатильность цен на ключевое сырье, такое как рыбная мука, соевый шрот и другие источники белка. Непредсказуемые колебания цен на сырьевые товары, часто обусловленные климатическими условиями, глобальным спросом или сбоями в цепочке поставок, могут привести к увеличению производственных издержек и снижению рентабельности как производителей кормов, так и фермеров, выращивающих креветок.
• Например, рост стоимости рыбной муки в 2024 году, вызванный перебоями поставок в Перу, связанными с явлением Эль-Ниньо, привел к временному скачку цен на корма для креветок во всем мире, что заставило некоторых фермеров сократить качество или количество кормов, что повлияло на урожайность.
• Кроме того, усиление контроля со стороны регулирующих органов за воздействием аквакультуры на окружающую среду, особенно в таких регионах, как ЕС и США, вынуждает производителей кормов пересматривать рецептуру продуктов, используя экологичные и прослеживаемые ингредиенты. Соблюдение требований сертификации, таких как ASC и BAP, усложняет и удорожает производственный процесс, особенно для небольших производителей.
• Сложность согласования производства кормов с меняющимися правилами безопасности пищевых продуктов, стандартами маркировки и требованиями к устойчивым источникам поставок представляет собой существенную проблему, особенно на развивающихся рынках с фрагментированной нормативно-правовой базой.
• Преодоление этих препятствий требует от производителей кормов инвестировать в альтернативное сырье, улучшить прослеживаемость по всей цепочке поставок и разработать экономичные и экологичные решения для производства кормов. Масштабирование таких инноваций при сохранении доступной цены будет иметь решающее значение для долгосрочного расширения рынка.

Объем рынка креветок

Рынок сегментирован по форме, типу, каналу сбыта и конечному пользователю.

• По форме

По форме рынок кормов для креветок сегментируется на свежие/охлаждённые, замороженные/консервированные и переработанные. Сегмент замороженных/консервированных продуктов доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю рынка в 49,1% в 2024 году благодаря длительному сроку годности, простоте хранения и удобству в работе с крупными объёмами кормов, особенно на коммерческих креветочных фермах. Этот сегмент пользуется популярностью в экспортно-ориентированных фермерских хозяйствах, где стабильность и сохранность кормов имеют решающее значение для сохранения питательной ценности и минимизации отходов.

Ожидается, что сегмент переработанных продуктов продемонстрирует самые высокие темпы роста – 19,4% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено развитием технологий производства кормов, расширением использования функциональных добавок и ростом спроса на корма, предотвращающие заболевания и обогащенные питательными веществами. Переработанные корма из креветок набирают популярность благодаря своей способности обеспечивать улучшенные коэффициенты конверсии корма (FCR), стабильность в воде и лучшую усвояемость.

• По типу

По типу рынок кормов для креветок сегментируется на розовые, белые, бурые и другие. Сегмент белых креветок занимал наибольшую долю рынка – 52,3% – в 2024 году, что обусловлено доминированием тихоокеанских белых креветок (Litopenaeus vannamei) в мировой аквакультуре. Эти виды ценятся за быстрый рост, высокую выживаемость и совместимость с интенсивными системами выращивания, что делает их крупнейшими потребителями кормов для креветок в мире.

Ожидается, что сегмент бурых креветок будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год благодаря растущему интересу к диверсификации видов, особенно в Северной и Южной Америке. Потребность в специализированных кормовых составах для бурых креветок растёт, поскольку фермеры стремятся выйти за рамки традиционного выращивания белых креветок, чтобы занять нишевые рыночные ниши.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок кормов для креветок сегментируется на B2B и B2C. Сегмент B2B доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 67,4% в 2024 году благодаря оптовым закупкам коммерческими креветочным хозяйствами, дистрибьюторами кормов для аквакультуры и компаниями по переработке морепродуктов. Каналы продаж B2B обеспечивают экономическую эффективность, контрактные поставки и логистическую поддержку для крупномасштабных фермерских хозяйств.

Ожидается, что сегмент B2C будет расти самыми быстрыми темпами в прогнозируемый период, чему будет способствовать развитие мелкомасштабного и любительского разведения креветок, особенно в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Прямая продажа кормов потребителям, наряду с растущим проникновением электронной коммерции, помогает производителям привлекать децентрализованные фермерские сообщества и любителей аквакультуры.

• Конечным пользователем

По типу конечного потребителя рынок кормов для креветок сегментируется на бытовые и коммерческие. В 2024 году на коммерческий сегмент пришлась наибольшая доля рынка – 71,8%, что обусловлено высоким спросом на корма со стороны промышленных креветочных ферм, ориентированных на экспорт. Эти предприятия уделяют первостепенное внимание эффективности кормов, сертификации качества и разработке индивидуальных рецептур для соответствия международным стандартам и максимизации рентабельности.

Ожидается, что сегмент жилого сектора будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового роста в период с 2025 по 2032 год, чему будет способствовать растущая тенденция развития домашней аквакультуры и микрофермерства. С ростом осведомлённости об устойчивом производстве продуктов питания и самодостаточности всё больше людей занимаются выращиванием креветок для личного потребления или потребления местным сообществом, что повышает спрос на небольшие, удобные в использовании варианты корма из креветок.

Региональный анализ рынка креветок

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке кормов для животных, выращиваемых на основе креветок, с наибольшей долей выручки в 61,9% в 2024 году, что объясняется его ведущей ролью в мировом производстве креветок, высоким потреблением кормов и наличием развитых экономик аквакультуры, таких как Индия, Вьетнам, Китай и Таиланд.
• Производители в таких странах, как Индия, Вьетнам, Китай и Таиланд, все чаще используют современные формулы кормов для креветок, чтобы повысить производительность, снизить смертность и соответствовать международным экспортным стандартам.
• Широкое распространение этой технологии подкрепляется государственными инициативами, направленными на развитие устойчивой аквакультуры, ростом потребления морепродуктов и присутствием крупных производителей кормов, что позиционирует Азиатско-Тихоокеанский регион как основной центр как производства креветок, так и инноваций в области кормов.

Обзор рынка креветок в Индии

В 2024 году рынок кормов для креветок в Индии обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря своему положению одного из крупнейших мировых производителей и экспортеров креветок. Расширение сектора аквакультуры в стране, всё более широкое внедрение научно разработанных кормов и высокий спрос на экспортные креветки стимулировали потребление кормов. Государственная поддержка, осуществляемая посредством программ развития аквакультуры, а также присутствие отечественных и международных производителей кормов способствуют быстрому внедрению инноваций и проникновению на рынок.

Обзор рынка креветок в Японии

Рынок кормов для креветок в Японии набирает обороты благодаря повышенному вниманию к безопасности пищевых продуктов, высококачественным морепродуктам и передовым методам аквакультуры в Японии. Выращивание креветок в закрытых помещениях и системы замкнутого водоснабжения (УЗВ) повышают спрос на высококачественные функциональные корма. Японские производители ценят усвояемость, биобезопасность и экологичность, поощряя использование обогащенных кормов, соответствующих национальным стандартам устойчивого развития. Рынок также поддерживается устойчивым спросом потребителей на креветки, происхождение которых можно отследить, и которые не содержат антибиотиков.

Обзор европейского рынка креветок

Ожидается, что европейский рынок кормов для креветок будет расти значительными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода, что обусловлено стремлением региона к устойчивому снабжению морепродуктами и развитию передовых систем аквакультуры. Такие европейские страны, как Испания, Великобритания и Нидерланды, инвестируют в наземные фермы по разведению креветок, которым требуется точное питание и высококачественные корма. Регуляторное внимание к аквакультуре без антибиотиков и потребительский спрос на продукты с чистой этикеткой побуждают производителей кормов разрабатывать пробиотические и функциональные составы. Более того, рост потребления морепродуктов и тенденция к сертификации по экологической маркировке дополнительно стимулируют спрос на высококачественные корма для креветок по всей Европе.

Обзор рынка креветок в Великобритании

Ожидается, что рынок кормов для креветок в Великобритании будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать расширение систем замкнутого водоснабжения и стремление к обеспечению продовольственной безопасности за счёт местного производства морепродуктов. Растущий интерес потребителей к прослеживаемым и экологически чистым креветкам приводит к увеличению спроса на органические и высокоэффективные корма. Государственные инициативы, поддерживающие инновации в аквакультуре и соблюдение экологических норм, ещё больше ускоряют внедрение кормов для креветок в стране.

Обзор рынка креветок в Южной Америке

Ожидается, что рынок кормов для креветок в Южной Америке будет расти самыми быстрыми темпами в год на уровне 24,1% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, что обусловлено расширением масштабов разведения креветок и ростом внедрения высокоэффективных кормов. Страны региона наблюдают резкий рост инвестиций в аквакультуру, модернизацию технологий и государственную поддержку устойчивого производства морепродуктов. Спрос на качественные корма для креветок резко растёт, поскольку производители стремятся оптимизировать темпы роста, снизить смертность и соответствовать международным экспортным стандартам.

Обзор рынка креветок в Бразилии

Бразилия становится значимым участником южноамериканского рынка кормов для креветок благодаря росту внутреннего потребления и расширению креветочного хозяйства в таких штатах, как Сеара и Риу-Гранди-ду-Норти. Расширение использования биобезопасных систем выращивания и переход на сбалансированные по питательным веществам корма повышают продуктивность и выживаемость креветок. Кроме того, государственные и частные инвестиции в инновации в аквакультуре и исследования и разработки в области кормов повышают конкурентоспособность Бразилии на региональных и международных рынках.

Обзор рынка креветок в Аргентине

Аргентина постепенно укрепляет свои позиции на южноамериканском рынке кормов для креветок, чему способствуют растущий спрос на креветки экспортного качества и расширение аквакультуры вдоль Атлантического побережья. Внедрение высокоэффективных кормовых решений, особенно для холодноводных видов креветок, набирает обороты. Ожидается, что государственные программы модернизации рыболовства и интерес к устойчивым методам аквакультуры приведут к ускорению использования высококачественных кормов для креветок в стране.

Доля рынка креветок

Индустрию переработки креветок возглавляют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Cargill, Incorporated (США)
• Nutreco NV (Нидерланды)
• Alltech, Inc. (США)
• BioMar Group A/S (Дания)
• Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (Таиланд)
• ADM Animal Nutrition (США)
• Skretting AS (Норвегия)
• Avanti Feeds Limited (Индия)
• Growel Feeds Pvt. Ltd. (Индия)
• Zeigler Bros., Inc. (США)
• Dibaq Aquaculture (Испания)
• Waterbase Limited (Индия)
• De Heus Animal Nutrition (Нидерланды)
• Nutriad International NV (Бельгия)
• Ridley Corporation Limited (Австралия)
• INVE Aquaculture (Бельгия)
• Корпорация морепродуктов Viet Uc (Вьетнам)
• Empagran SA (Эквадор)
• Beneo GmbH (Германия)
• Хигасимару Ко., Лтд. (Япония)

Каковы последние события на мировом рынке продуктов из креветок?

• В апреле 2023 года компания Cargill Inc., мировой лидер в области кормов для животных, объявила о расширении своего завода по производству кормов для креветок в штате Андхра-Прадеш, Индия. Этот шаг направлен на удовлетворение растущего спроса на высокоэффективные корма для креветок в Южной Азии. Модернизация завода включает в себя внедрение передовых технологий разработки кормов и использование экологически чистых источников сырья, что подтверждает приверженность Cargill инновациям и развитию региональной аквакультуры.
• В марте 2023 года Skretting, подразделение аквакультуры компании Nutreco, выпустило функциональный корм для креветок нового поколения «Lorica», предназначенный для повышения иммунитета и устойчивости креветок к распространённым заболеваниям, таким как вирус синдрома белой пятнистости (WSSV). Разработанный в результате интенсивных исследований и разработок, корм Lorica внедряется в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, демонстрируя роль Skretting в поддержке устойчивого и прибыльного выращивания креветок благодаря научно обоснованному питанию.
• В феврале 2023 года компания Charoen Pokphand Foods (CP Foods) представила новую линейку экологически чистых кормов для креветок в рамках своей инициативы «Зелёный корм» в Таиланде. Продукт отличается пониженным содержанием рыбной муки, альтернативными источниками белка и повышенной усвояемостью, что повышает коэффициент конверсии корма и минимизирует воздействие на окружающую среду. Этот запуск отражает стратегический курс CP Foods на ответственную аквакультуру и экологически безопасные методы производства.
• В январе 2023 года группа компаний BioMar завершила приобретение комбикормового завода Viet-UC Feedmill во Вьетнаме, чтобы расширить своё присутствие в быстрорастущем азиатском секторе производства кормов для креветок. Это приобретение обеспечивает BioMar более широкий доступ к ключевым рынкам и укрепляет её возможности по поставке высокоэффективных кормов, адаптированных к местным условиям выращивания. Это событие подчёркивает тенденцию отрасли к консолидации и наращиванию регионального потенциала.
• В январе 2023 года компания Growel Feeds Pvt. Ltd., один из ведущих индийских производителей кормов для аквакультуры, представила свою интеллектуальную систему мониторинга кормов для аквакультуры на выставке AquaEx India 2023. Цифровая платформа позволяет фермерам отслеживать потребление кормов, качество воды и показатели роста в режиме реального времени. Это нововведение способствует продвижению компанией методов аквакультуры, основанных на данных, и повышению рентабельности фермерских хозяйств среди своих клиентов.

SKU-70398