Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка силосных мешков – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер мирового рынка силосных мешков

• Объем мирового рынка мешков-силосов в 2024 году оценивался в 661,22 млн долларов США и, как ожидается, достигнет 1 081,23 млн долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 6,34% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь увеличением спроса на эффективные и экономичные решения по хранению зерна в сельском хозяйстве, а также растущей осведомленностью о необходимости сокращения потерь после сбора урожая.
• Кроме того, усовершенствования в области прочных и экологически чистых материалов, используемых в мешках-силосах, а также более широкое внедрение этих материалов в странах с развивающейся экономикой еще больше стимулируют расширение рынка и укрепляют позиции мешков-силосов как предпочтительного метода хранения во всем мире.

Анализ мирового рынка силосных мешков

• Силосные рукава, используемые для хранения зерна и кормов на фермах, приобретают все большую значимость в современной сельскохозяйственной практике из-за их экономической эффективности, простоты установки и способности сохранять качество урожая в течение длительного времени.
• Растущий спрос на силосные мешки обусловлен главным образом необходимостью сокращения потерь после сбора урожая, повышения эффективности хранения и поддержки роста сельскохозяйственного производства во всем мире.
• Северная Америка доминировала на мировом рынке силосных мешков, обеспечив наибольшую долю выручки в 35% в 2024 году, что объясняется передовыми методами ведения сельского хозяйства, высоким уровнем механизации и активным внедрением инновационных решений по хранению, особенно в США и Канаде, где преобладают крупномасштабные производства и экспорт зерна.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на мировом рынке силосных мешков в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой модернизации сельского хозяйства, увеличению производства сельскохозяйственных культур и повышению осведомленности фермеров в таких странах, как Индия, Китай и Австралия.
• Сегмент до 200 тонн доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 55,4% в 2024 году, что в первую очередь обусловлено его пригодностью для малых и средних фермерских хозяйств и региональных агробизнесов.

Область применения отчета и глобальная сегментация рынка силосных мешков    

Тенденции мирового рынка силосных мешков

Повышенное удобство за счет интеллектуального мониторинга и автоматизации

• Важной и набирающей обороты тенденцией на мировом рынке силосных мешков является растущая интеграция интеллектуальных систем мониторинга и автоматизированных технологий, позволяющих фермерам и агропредприятиям эффективно управлять хранящейся продукцией удалённо. Эти инновации меняют традиционные методы хранения, предоставляя аналитику в режиме реального времени и повышая удобство эксплуатации.
  • Например, силосные мешки с поддержкой Интернета вещей, оснащённые датчиками, постоянно отслеживают такие параметры, как температура, влажность и состояние зерна, отправляя оповещения непосредственно на мобильные устройства пользователей. Это позволяет проактивно управлять условиями хранения, минимизируя порчу и потери. Аналогичным образом, автоматизированные системы накачивания помогают поддерживать оптимальное давление в мешках, адаптируясь к изменениям окружающей среды без ручного вмешательства.
• Интеллектуальные решения для мониторинга всё чаще используют ИИ для анализа закономерностей данных, прогнозирования таких рисков, как накопление влаги или заражение вредителями, и предложения своевременных превентивных мер. Такой уровень автоматизации снижает необходимость в постоянных ручных проверках и позволяет принимать более обоснованные решения, экономя время и ресурсы.
• Простая интеграция мониторинга силосных мешков с платформами управления фермерским хозяйством обеспечивает централизованное управление несколькими хранилищами, позволяя пользователям контролировать все сети хранения через единый интерфейс. Этот унифицированный подход повышает эксплуатационную эффективность и поддерживает масштабируемое управление фермерским хозяйством.
• Эта тенденция к интеллектуальным, автоматизированным и взаимосвязанным решениям для хранения меняет ожидания в области хранения сельскохозяйственной продукции, стимулируя спрос на более современные и удобные в использовании продукты. Ведущие компании, такие как Poly-Ag и Berry Global, занимают лидирующие позиции, разрабатывая интеллектуальные системы силосных мешков, сочетающие долговечность с цифровыми инновациями.
• Спрос на силосные мешки со встроенными функциями интеллектуального мониторинга и автоматизации стремительно растет во всем мире, что обусловлено потребностью фермеров в повышении надежности хранения, сокращении потерь и поддержке устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

Динамика мирового рынка силосных мешков

Водитель

Растущая потребность в эффективных решениях для хранения из-за увеличения потерь после сбора урожая и спроса на них

• Растущая обеспокоенность по поводу значительных потерь после сбора урожая среди фермеров и агробизнеса в сочетании с растущим спросом на эффективные и экономичные решения для хранения зерна являются ключевыми факторами, способствующими росту мирового рынка силосных мешков.

  • Например, такие компании, как Poly-Ag и Berry Global, инвестируют в инновации, такие как прочные, устойчивые к ультрафиолетовому излучению материалы и усовершенствованные технологии герметизации для повышения защиты и увеличения срока годности хранящихся культур. Ожидается, что эти достижения будут способствовать дальнейшему расширению рынка в прогнозируемый период.
• По мере того, как растет осведомленность об экономических последствиях порчи и загрязнения, силосные мешки предлагают привлекательную альтернативу традиционным методам хранения, обеспечивая надежные, устойчивые к погодным условиям и защищенные от вредителей варианты хранения, помогающие сохранять качество зерна.
• Более того, все более широкое внедрение современных методов ведения сельского хозяйства и повышение уровня механизации обуславливают спрос на силосные мешки, поскольку они обеспечивают гибкое хранение на месте без необходимости создания дорогостоящей инфраструктуры.
• Удобство и простота установки, масштабируемость для хозяйств разных размеров и возможность безопасного хранения различных культур являются важнейшими факторами, способствующими широкому использованию силосных мешков как в мелких фермерских хозяйствах, так и в крупных коммерческих предприятиях. Растущие государственные инициативы, направленные на продвижение устойчивого сельского хозяйства и сокращение пищевых отходов, также способствуют внедрению технологии силосных мешков во всем мире.

Сдержанность/Вызов

Проблемы, связанные с долговечностью, воздействием на окружающую среду и первоначальными инвестиционными затратами

• Опасения, связанные с физической прочностью силосных мешков, потенциальным воздействием на окружающую среду из-за пластиковых отходов и относительно высокими первоначальными затратами, создают препятствия для их более широкого внедрения на рынке. Хотя силосные мешки обеспечивают экономию по сравнению с традиционным хранением, первоначальные инвестиции могут стать препятствием, особенно для мелких фермеров в развивающихся регионах.
  • Например, воздействие экстремальных погодных условий или неправильное обращение могут привести к разрывам или проколам, что негативно скажется на сохранности хранящихся продуктов и повлечет финансовые потери. Экологические проблемы, связанные с утилизацией и переработкой использованных пластиковых пакетов, также влияют на восприятие потребителями.
• Решение этих проблем посредством разработки более прочных, биоразлагаемых материалов и совершенствования программ переработки имеет решающее значение для повышения их популярности на рынке. Ведущие производители, такие как Pacifil Brasil и Agroflex, изучают экологичные альтернативы и продвигают передовые методы повторного использования и утилизации.
• Кроме того, обучение фермеров правильным методам установки и обслуживания может снизить риски повреждений и продлить срок службы силосных мешков, тем самым повышая экономическую эффективность.
• Несмотря на постепенное снижение затрат благодаря технологическому прогрессу и экономии за счёт масштаба, первоначальная надбавка к цене по сравнению с традиционными решениями для хранения остаётся препятствием для некоторых пользователей, особенно на рынках, чувствительных к цене. Преодоление этих барьеров посредством инноваций, инициатив в области устойчивого развития и программ финансовой поддержки будет иметь решающее значение для устойчивого роста мирового рынка силосных мешков.

Объем мирового рынка силосных мешков

Мировой рынок силосных мешков сегментирован по таким параметрам, как вместимость, длина, материал и область применения.

• По вместимости

По вместимости мировой рынок силосных мешков сегментируется на сегменты до 200 тонн и свыше 200 тонн. Сегмент до 200 тонн доминировал на рынке с наибольшей долей выручки в 55,4% в 2024 году, что обусловлено, прежде всего, его пригодностью для малых и средних фермерских хозяйств и региональных агропредприятий. Этот сегмент привлекает фермеров, ищущих гибкие и экономичные варианты хранения, не требующие крупных инвестиций в инфраструктуру. Компактный размер также упрощает обработку и транспортировку, что крайне важно в регионах с ограниченной механизацией.

Ожидается, что сегмент более 200 тонн продемонстрирует самые высокие темпы роста – 23,1% в период с 2025 по 2032 год. Это обусловлено растущим внедрением силосных рукавов в крупных коммерческих фермерских хозяйствах и агробизнесе, которым требуются решения для хранения насыпных грузов. Рост производства зерна, экспортной деятельности и инвестиции в крупные сельскохозяйственные предприятия, особенно в странах с развивающейся экономикой, стимулируют спрос на рукава для хранения большей вместимости, делая этот сегмент ключевым драйвером расширения рынка.

• По типу длины

В зависимости от длины мировой рынок силосных мешков сегментируется на 60-метровые, 75-метровые и 90-метровые мешки. Сегмент длиной 75 метров обеспечил наибольшую долю рынка в 47,8% в 2024 году, что обусловлено оптимальным соотношением вместимости и простоты установки. Этот размер широко используется как мелкими фермерами, так и средними сельскохозяйственными предприятиями для эффективного хранения различных видов зерна и кормов.

Ожидается, что сегмент длиной 90 метров продемонстрирует самый быстрый среднегодовой темп роста в 22,5% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено потребностью в максимальном увеличении объёма хранения на крупных фермах и в коммерческом сельскохозяйственном производстве. Увеличенная длина сокращает количество мешков, необходимых на крупных фермах, оптимизируя управление хранением и снижая затраты, особенно в регионах с высоким производством зерна. Мешки длиной 60 метров продолжают пользоваться устойчивым спросом на небольших предприятиях благодаря простоте обращения и установки.

• По типу материала

В зависимости от типа материала мировой рынок силосных мешков сегментируется на полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП). Сегмент полиэтилена (ПЭ) доминировал на рынке, обеспечив наибольшую долю выручки в 62,3% в 2024 году благодаря своей превосходной прочности, устойчивости к ультрафиолетовому излучению и гибкости. Полиэтиленовые мешки обеспечивают отличную защиту от воздействия окружающей среды, таких как влага, вредители и солнечный свет, что делает их предпочтительным выбором для длительного хранения зерна.

Ожидается, что сегмент полипропилена (ПП) продемонстрирует самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода – 19,8%, благодаря развитию инноваций в области биоразлагаемых и перерабатываемых полипропиленовых материалов. Этот сегмент набирает обороты благодаря растущей обеспокоенности по поводу окружающей среды и нормативным актам, продвигающим экологичные упаковочные решения. Достижения в производстве ПП также повышают его прочность и износостойкость, что делает его привлекательной альтернативой для экологически сознательных фермеров и агробизнеса.

• По применению

По сфере применения мировой рынок силосных рукавов подразделяется на хранение зерна, кормов, удобрений, сухофруктов, древесной щепы и другие. Сегмент хранения зерна обеспечил наибольшую долю рынка – 58,7% – в 2024 году, что обусловлено острой необходимостью эффективного послеуборочного хранения основных культур, таких как пшеница, кукуруза и рис. Способность силосных рукавов сохранять качество зерна и сокращать потери делает этот сегмент доминирующим в мире.

Ожидается, что сегмент хранения кормов продемонстрирует самые высокие среднегодовые темпы роста на уровне 21,4% в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим спросом на качественные корма для скота. Увеличение производства животноводства и необходимость сохранения питательной ценности кормов в межсезонье являются ключевыми факторами роста этого сегмента. Другие области применения, такие как хранение удобрений и сухофруктов, также способствуют диверсификации рынка, отражая расширение сфер применения технологии силосных мешков.

Региональный анализ мирового рынка силосных мешков

• Северная Америка доминировала на мировом рынке силосных мешков с наибольшей долей выручки в 35% в 2024 году, что обусловлено хорошо развитой сельскохозяйственной инфраструктурой региона и широким внедрением передовых решений по хранению.
• Фермеры и агробизнес в Северной Америке все чаще полагаются на силосные мешки из-за их экономической эффективности, простоты использования и способности эффективно сохранять большие объемы зерна и кормов в различных климатических условиях.
• Это доминирование подкрепляется мощными государственными инициативами, продвигающими современные методы ведения сельского хозяйства, экстенсивное производство зерна и крупные инвестиции в технологии послеуборочной обработки, что делает силосные мешки предпочтительным решением для хранения как в малых, так и в крупных фермерских хозяйствах региона.

Обзор рынка силосных мешков в США

Рынок силосных мешков в США занял наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году – 81%. Это обусловлено экстенсивным производством зерна и потребностью в эффективных решениях для послеуборочного хранения. Фермеры всё чаще отдают предпочтение силосным мешкам из-за их экономичности, простоты использования и способности сохранять большие объёмы зерна и кормов при минимальных инвестициях в инфраструктуру. Растущее внимание к сокращению послеуборочных потерь и растущий спрос на гибкие варианты хранения дополнительно стимулируют рост рынка. Кроме того, достижения в области технологий материалов, повышающие прочность и устойчивость к вредителям, способствуют их внедрению как в малых, так и в крупных фермерских хозяйствах.

Обзор европейского рынка силосных мешков

Ожидается, что рынок силосных мешков в Европе будет расти со значительным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено повышением осведомленности о продовольственной безопасности, сокращении отходов и устойчивых методах ведения сельского хозяйства. Строгие правила хранения и качества зерна, а также растущий спрос на эффективные решения для хранения на фермах, стимулируют внедрение силосных мешков. Рынок также поддерживается ростом животноводства и кормопроизводства, где силосные мешки служат эффективным методом консервации. В Западной Европе, особенно в таких странах, как Франция и Германия, наблюдается высокий спрос в связи с модернизацией сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.

Обзор рынка силосных мешков в Великобритании

Ожидается, что рынок силосных мешков в Великобритании будет стабильно расти в течение всего прогнозируемого периода, чему будет способствовать растущее внимание к эффективному хранению зерна и кормов как со стороны фермеров, так и со стороны агробизнеса. Развитие органического земледелия и инициатив в области устойчивого развития в стране стимулирует использование силосных мешков благодаря их экологическим преимуществам и снижению порчи. Кроме того, рост животноводства и потребность в качественном хранении кормов дополнительно способствуют расширению рынка. Внедрение силосных мешков в Великобритании также поддерживается государственными субсидиями и растущими инвестициями в инфраструктуру фермерских хозяйств.

Обзор рынка силосных мешков в Германии

Ожидается, что рынок силосных мешков в Германии значительно вырастет в прогнозируемый период, что обусловлено акцентом на сокращение послеуборочных потерь и повышение качества хранимого урожая. Внедрение передовых сельскохозяйственных технологий в Германии и строгие экологические нормы способствуют использованию высококачественных силосных мешков из прочных и перерабатываемых материалов. Значительные объемы производства зерна и кормопроизводства в стране требуют надежных решений для хранения, что делает силосные мешки предпочтительным вариантом. Внедрение устойчивых практик и спрос на экологически чистые материалы также способствуют развитию рынка в Германии.

Обзор рынка силосных мешков в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок силосных мешков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста на уровне 24% в период с 2025 по 2032 год, чему способствуют быстрая урбанизация, рост располагаемых доходов населения и государственные инициативы, поддерживающие современные методы ведения сельского хозяйства. Такие страны, как Китай, Индия и Австралия, лидируют в спросе на экономичные и масштабируемые решения для хранения зерна, позволяющие сократить послеуборочные потери. Росту рынка способствуют повышение осведомленности о продовольственной безопасности, расширение товарного земледелия и переход к механизированному сельскому хозяйству. Более того, доступность силосных мешков местного производства по конкурентоспособным ценам ускоряет их внедрение в регионе.

Обзор рынка силосных мешков в Японии

Рынок силосных мешков в Японии набирает обороты благодаря акценту страны на технологические инновации и точное земледелие. Японские фермеры ищут эффективные решения для хранения, позволяющие сохранить качество урожая при минимальных требованиях к пространству. Старение населения в сельском хозяйстве и рост механизации стимулируют использование силосных мешков благодаря простоте обработки и эффективности. Более того, внедрение методов интеллектуального земледелия и государственная поддержка сокращения пищевых отходов дополнительно улучшают перспективы рынка в Японии. Спрос также обусловлен необходимостью хранения различных культур и кормов для животноводства.

Обзор рынка силосных мешков в Китае

В 2024 году китайский рынок силосных мешков обеспечил наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено расширением сельскохозяйственного сектора страны и острой необходимостью решения проблемы потерь после сбора урожая. Быстрая урбанизация, государственные субсидии на современную сельскохозяйственную инфраструктуру и повышенное внимание к продовольственной безопасности ускорили внедрение силосных мешков. Наличие крупных отечественных производителей, предлагающих доступные и высококачественные силосные мешки, способствует широкому проникновению на рынок. Кроме того, рост экспорта зерна и развитие коммерческого сельского хозяйства стимулируют спрос, делая Китай ключевым рынком в мировой индустрии силосных мешков.

Доля мирового рынка силосных мешков

Лидерами отрасли по производству мешков-силосов являются в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Berry Global Inc. (США)
• IG Industrial Plastics, LLC (США)
• Canadian Tarpaulin Manufacturers Ltd. (Канада)
• Poly-Ag Corp. (США)
• Pacifil Brasil (Бразилия)
• Агрофлекс (Бразилия)
• Planet Plastic LLC (США)
• АРГСЕЛЬМАШ (Россия)
• Up North Plastics, Inc. (США)
• Мешки для семян и фуража Australia Pty Ltd. (Австралия)
• Изделия из полипропилена (США)
• Полипропиленовые пакеты (США)
• Shanghai HiTeC Plastics Co., Ltd. (Китай)
• Shandong Longxing Plastic Film Technology Corp. Ltd. (Китай)
• Rishi FIBC Solutions Pvt. Ltd. (Индия)
• IPESA USA LLC (США)
• Группа RKW (Германия)
• PLASTAR (Турция)
• GEM Silage Products (США)
• Blue Lake Plastics, LLC (США)

Каковы последние тенденции на мировом рынке силосных мешков?

• В апреле 2023 года компания Berry Global Inc., ведущий производитель гибких упаковочных решений, запустила в Южной Америке новую линейку высокопрочных силосных рукавов, разработанных для защиты от экстремальных погодных условий и повышения сохранности зерна. Эта инициатива демонстрирует приверженность Berry Global инновациям и устойчивому развитию, помогая решить специфические проблемы хранения, с которыми сталкиваются фермеры региона, и одновременно укрепляя своё присутствие на растущем мировом рынке силосных рукавов.
• В марте 2023 года компания IG Industrial Plastics, LLC, ключевой игрок на рынке сельскохозяйственной плёнки, представила усовершенствованные полиэтиленовые (ПЭ) силосные рукава с повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и защитой от кислорода. Эта разработка, предназначенная для коммерческого хранения зерна, направлена ​​на снижение потерь после сбора урожая и продление срока хранения. Запуск подчёркивает стремление IG Industrial Plastics предоставлять передовые решения, отвечающие меняющимся потребностям современного сельского хозяйства.
• В марте 2023 года компания Canadian Tarpaulin Manufacturers Ltd. успешно заключила партнерское соглашение с несколькими крупными фермерскими хозяйствами Канады для внедрения экологичных полипропиленовых (ПП) силосных мешков в рамках государственной инициативы по продвижению устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Это сотрудничество подчеркивает приверженность компании принципам охраны окружающей среды и способствует внедрению технологии силосных мешков в регионе.
• В феврале 2023 года компания Poly-Ag Corp., глобальный поставщик решений для хранения сельскохозяйственной продукции, объявила о стратегическом альянсе с крупными экспортерами зерна с целью расширения использования силосных рукавов для безопасной и эффективной обработки зерна на экспортных терминалах. Это партнерство направлено на повышение качества хранимой продукции и сокращение порчи при транспортировке, что укрепляет позиции Poly-Ag как новатора рынка.
• В январе 2023 года компания Pacifil Brasil представила новейшую линейку силосных мешков, разработанных специально для тропического климата и обладающих повышенной устойчивостью к влаге и вредителям. Представленные на выставке Agrishow 2023, эти силосные мешки предоставляют бразильским фермерам эффективные возможности хранения зерна и кормов, отражая стремление Pacifil к развитию регионального сельского хозяйства и укреплению своего присутствия на мировом рынке силосных мешков.

SKU-46351