Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка упаковки для средств по уходу за кожей — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Размер рынка упаковки для средств по уходу за кожей

• Объем мирового рынка упаковки для средств по уходу за кожей в 2024 году оценивался в 14,20 млрд долларов США, а к 2032 году, по прогнозам, он достигнет 22,35 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста 6,2% в прогнозируемый период.
• Рост рынка обусловлен в первую очередь расширением сегментов премиум-ухода за кожей, особенно в люксовых сыворотках, высококачественных масках для лица и лимитированных косметических наборах, где эстетическая привлекательность, тактильная функциональность и дифференциация бренда имеют первостепенное значение. Инновации в технологиях безвоздушных насосов, многослойных барьерных пленках и флаконах-капельницах повышают стабильность продукта и удобство использования, заставляя повышать цену.
• Кроме того, строгие нормативные требования и предпочтение потребителями устойчивых, перерабатываемых и многоразовых упаковочных решений побуждают производителей инвестировать в биополимеры, стеклянные компакты и картонные коробки с минимальным содержанием пластика. Инвестиции в возможности цифровой печати для маркировки переменных данных, голографические украшения и тисненые покрытия еще больше способствуют расширению рынка. Бренды по уходу за кожей тесно сотрудничают с производителями упаковки, чтобы достичь баланса между гигиеническим дозированием, эстетикой премиум-класса и экологическими характеристиками, что способствует технологическому прогрессу и вертикальной интеграции в цепочке создания стоимости

Анализ рынка упаковки для средств по уходу за кожей

• Упаковка для средств по уходу за кожей представляет собой сегмент высокой ценности, определяемый функциональной целостностью, высококачественными субстратами и специализированными механизмами дозирования, которые сохраняют эффективность продукта и срок годности, одновременно повышая восприятие бренда. Такие форматы упаковки, как безвоздушные помпы, флаконы-капельницы, тюбики, банки и компакты, широко используются для сывороток, кремов, лосьонов и масок, обслуживая разнообразные составы (вязкие кремы, нежные масла, увлажняющие гели).
• Возросшая склонность потребителей к «чистой красоте» и экологически ответственной упаковке — где перерабатываемость, возможность повторного заполнения и минималистичный дизайн становятся частью повествования бренда — подпитывает принятие структур из мономатериалов и картонных комбинаторов как в сегментах люкс, так и в массовых сегментах. Ведущие переработчики инвестируют в многослойные линии совместной экструзии, высокоточное литье под давлением и асептическое оборудование для розлива, чтобы соответствовать строгим барьерным и асептическим требованиям, а также стремятся получить сертификацию (FSC, ISO 15378) для удовлетворения экологически сознательных конечных пользователей.
• Северная Америка удерживала доминирующую долю в 30,1% в 2024 году, поддержанную надежным сектором премиального ухода за кожей, повышенными потребительскими расходами на антивозрастные и органические продукты и хорошо налаженной инфраструктурой для усовершенствованной упаковки. США лидируют по региональному потреблению, движимые престижными брендами, ориентированными на потребителя, одобренными дерматологами формулами и специализированными бутиками красоты, подчеркивающими упаковку ограниченного выпуска как маркетинговое отличие.
• Европа является вторым по величине регионом, на долю которого в 2024 году пришлось 28,4% мирового дохода. Дома по уходу за кожей Heritage во Франции, Италии и Великобритании вкладывают значительные средства в стеклянные компакты на заказ, экологичные сменные пакеты и алюминиевые банки, которые часто производятся внутри страны для контроля качества и обеспечения быстрого оборота. Нормативный акцент на сокращении пластика, законы о расширенной ответственности производителя (EPR) и Директива ЕС об одноразовом пластике ускоряют принятие бутылок и картонных рукавов из переработанного ПЭТ (rPET).
• Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом в 2025–2032 годах с CAGR в 7,0%. Рост обусловлен ростом располагаемых доходов в Китае и Индии, быстрой урбанизацией и растущим спросом на престижную упакованную косметику, инновации в области корейской косметики и премиальные средства по уходу за солнцем. Ведущие платформы электронной коммерции также продвигают премиальные возможности распаковки, побуждая местные бренды улучшать эстетику упаковки (тиснение фольгой, голографические этикетки) и функциональность (безвоздушные флаконы, капельницы)

Объем отчета и сегментация рынка упаковки для средств по уходу за кожей

Тенденции рынка упаковки средств по уходу за кожей

« Премиумизация и экологически ответственные инновации в упаковке средств по уходу за кожей »

• Доминирующей тенденцией на мировом рынке упаковки для средств по уходу за кожей является слияние эстетики высокого класса и экологически ответственных материалов. Производители разрабатывают барьерные пленки, состоящие из мономатериала полиэтилена с компостируемыми внешними слоями, чтобы сбалансировать защиту продукта с возможностью вторичной переработки. Улучшения поверхности, такие как мягкие на ощупь лаки, тиснение металлической фольгой и точное тиснение, все чаще сочетаются с эко-покрытиями (лаками на биологической основе), которые облегчают вторичную переработку без ущерба для тактильной привлекательности.
• Ведущие производители, такие как AptarGroup и Berry Global, вкладывают значительные средства в цифровые финишные линии, способные смешивать металлические чернила, тактильные покрытия и печать переменных данных для персонализированной упаковки средств по уходу за кожей. Эти системы позволяют выпускать короткие тиражи для сезонных коллекций и сотрудничать с влиятельными лицами, что позволяет брендам быстро реагировать на потребительские тенденции и кампании в социальных сетях.
• Сотрудничество между брендами по уходу за кожей и поставщиками упаковки усиливается вокруг инновационных «умных» упаковок по уходу за кожей — встраивание чипов NFC или QR-кодов в крышки банок для аутентификации, виртуальных консультаций по уходу за кожей и интеграции лояльности. Эти технологии усиливают меры по борьбе с подделками и углубляют вовлечение потребителей (например, функции «сканирования для доступа к сведениям о формуле»).
• Наблюдается заметный сдвиг в сторону трубок из биосмолы и бутылок из ПЭТ PCR (переработанных потребительских отходов) для соответствия строгим нормативным стандартам (Директива ЕС об одноразовых пластиковых изделиях, законопроект Калифорнии SB 54). Этот устойчивый тренд стимулирует инвестиции в перерабатывающие предприятия на солнечных батареях, в стеклянные компакты, получаемые ответственным образом, и в замкнутые системы управления водными ресурсами, превращая традиционную упаковку для средств по уходу за кожей в более экологичное ценностное предложение.
• Региональное проникновение цифровых технологий стимулирует рост местных производителей премиум-товаров, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где платформы цифровой печати позволяют отечественным косметическим брендам, стремящимся имитировать мировую эстетику упаковки класса люкс, изготавливать малотиражную продукцию экономически выгодным способом.

Динамика рынка упаковки средств по уходу за кожей

Водитель

«Растущий спрос на высококачественную, функциональную и экологичную упаковку для средств по уходу за кожей»

• Распространение брендов по уходу за кожей, ориентированных на потребителя (D2C), и подписных бьюти-боксов стимулирует непревзойденный спрос на упаковку, которая предлагает как эстетическую привлекательность, так и функциональную целостность. Потребители готовы платить больше (на 8–12% больше) за упаковку, которая визуально и тактильно усиливает позиционирование бренда, побуждая производителей использовать высокобарьерные пленки, безвоздушные флаконы и многокомпонентные банки с магнитными крышками.
  • Например, в первом квартале 2025 года компания AptarGroup представила новую линейку безвоздушных насосных систем «EcoAir», на 50% состоящих из полипропилена биологического происхождения и внутренней силиконовой мембраны для предотвращения окисления, что позволяет чувствительным сывороткам и составам с ретинолом дольше сохранять эффективность, одновременно сокращая использование пластика на 20%.
• Сегмент органических и чистых средств по уходу за кожей остается основным столпом спроса, с ограниченными тиражами праздничных подарочных наборов, экологичными сменными капсулами и роскошными упаковками тканевых масок, работающими по сезонным циклам. Производители средств по уходу за кожей тесно сотрудничают со студиями дизайна брендов для разработки более коротких тиражей с индивидуальным тиснением, внутренними УФ-лаками и защитными пломбами, которые повышают воспринимаемую ценность и оправдывают высокие розничные цены.
• Рост спроса на мужские средства по уходу за кожей и местные процедуры, назначаемые дерматологами, еще больше стимулирует спрос на функциональную вторичную и третичную упаковку, сочетающую в себе стоимость, защиту и гибкость дизайна.
• Географическая диверсификация производства средств по уходу за кожей, особенно в Азии и на Ближнем Востоке, расширяет возможности местных конвертеров. Например, в Индии растущие отечественные премиальные аюрведические бренды по уходу за кожей переходят на безвоздушные насосные трубки, ранее предназначенные для импорта товаров класса люкс, открывая новые возможности для региональных игроков

Сдержанность/Вызов

« Нестабильность цен на сырье и техническая сложность экологически чистых материалов »

• Основным сдерживающим фактором на рынке упаковки для средств по уходу за кожей являются колебания цен на смолу, алюминий и стекло, вызванные глобальными сбоями в цепочке поставок, нехваткой сырья (чистый ПЭТ, бокситы для алюминия) и геополитической напряженностью, влияющей на торговые потоки. Годовая волатильность цен на смолу (±18–25%) может существенно повлиять на стоимость упаковки, заставляя переработчиков поддерживать стабильность маржи, соблюдая при этом долгосрочные контракты с брендами средств по уходу за кожей.
• Нехватка квалифицированной рабочей силы и рост стоимости энергии в ключевых производственных центрах (Европа, Северная Америка) увеличивают давление на эксплуатационные расходы. Специализированные процессы — многослойная коэкструзия, асептическое наполнение, УФ-отверждаемые покрытия — требуют высококвалифицированных операторов и точного обслуживания, что повышает себестоимость проданных товаров (COGS) примерно на 10–15% по сравнению со стандартными однослойными форматами.
• Строгие экологические нормы, в частности, в рамках Плана действий ЕС по экономике замкнутого цикла и целей сокращения пластика SB 54 в Калифорнии, налагают дополнительные расходы на соответствие (аудиты сертификации, инвестиции в тестирование пригодности к переработке), что может помешать малым и средним переработчикам войти в премиум-сегмент. Те, кто не может инвестировать в устойчивую инфраструктуру, рискуют потерять клиентов в престижных сегментах ухода за кожей, где приоритет отдается эко-репутациям.
• Более того, внедрение новых материалов (биоразлагаемых полимеров, формованных целлюлозных рукавов) часто влечет за собой более длительные сроки поставки, техническую проверку и потенциальные проблемы совместимости с существующими линиями розлива, что создает проблемы интеграции как для новых участников, так и для действующих переработчиков.

Объем рынка упаковки для средств по уходу за кожей

Рынок сегментирован по типу упаковки, материалу, конечному использованию и технологии печати.

• По типу упаковки

По типу упаковки рынок упаковки для средств по уходу за кожей сегментируется на первичную (безвоздушные помпы, флаконы-капельницы, тюбики, банки, компакты), вторичную (картонные коробки, рукава, лотки) и третичную (гофрированные коробки, поддоны).

Сегмент первичной упаковки доминирует с долей выручки 58,3% в 2024 году, благодаря его прямому контакту с формулами, требующими барьерной защиты, устойчивости к УФ-излучению и гигиенического дозирования. Только безвоздушные помпы составили 22,5% подсегмента первичной упаковки в 2024 году, что обусловлено спросом на сыворотки без консервантов и передовые формулы витамина С

• По материалу

По материалу рынок упаковки для средств по уходу за кожей сегментируется на пластик (ПЭТ, ПП, ПЭВП), стекло, металл (алюминий, белая жесть), бумагу и картон и другие (силикон, биополимеры).

Пластиковый сегмент лидирует с долей выручки 47,0% в 2024 году благодаря своей экономической эффективности, легкости и универсальности в разных форматах. В пластике безвоздушные бутылки на основе ПЭТ особенно популярны из-за своей прозрачности, защиты от УФ-излучения (с барьерными покрытиями) и 100%-ной пригодности для вторичной переработки во многих регионах. Стекло удерживало вторую по величине долю в 28,6% в 2024 году, что обусловлено люксовыми сыворотками и кремами, стремящимися к премиальной, перерабатываемой эстетике

• По конечному использованию

По признаку конечного использования рынок упаковки для средств по уходу за кожей сегментируется на следующие категории: косметика класса люкс, массовая косметика, безрецептурные средства по уходу за кожей, дерматологические средства и прочие (средства защиты от солнца, средства по уходу за телом).

На сегмент люксовой косметики приходится самая большая доля в 36,7% в 2024 году, чему способствуют высококачественные сыворотки, индивидуальные кремы и ограниченные серии косметических продуктов, требующие специализированной упаковки, такой как матовые стеклянные банки с металлическими крышками и лазерной гравировкой этикеток. Средства по уходу за кожей без рецепта (например, средства от акне, лечебные лосьоны) следуют за ним с 24,1%, что обусловлено рекомендованными дерматологами брендами, которые инвестируют в крышки, защищенные от детей, и пломбы с контролем вскрытия

• По технологии печати

По типу печати рынок упаковки для средств по уходу за кожей сегментируется на офсетную, флексографическую и цифровую.

Сегмент офсетной печати доминирует с долей выручки 49,5% в 2024 году, поскольку он предлагает превосходную точность изображения, точную регистрацию цвета и экономическую эффективность для крупносерийных тиражей коробок и рукавов. Цифровая печать является самым быстрорастущим подсегментом (CAGR 10,8%), обеспечивая короткие тиражи, персонализацию переменных данных и быстрые обороты для сезонных коллекций и сотрудничества с влиятельными лицами в сфере упаковки

Региональный анализ рынка упаковки для средств по уходу за кожей

• Северная Америка доминирует на рынке упаковки средств по уходу за кожей с долей выручки 30,1% в 2024 году, что обусловлено высокими потребительскими расходами на премиальные косметические продукты, устойчивым проникновением электронной коммерции и сильной базой специализированных конвертеров. Сегмент косметики и средств личной гигиены в США остается основным драйвером спроса, в то время как нишевый рынок органических средств по уходу за кожей в Канаде способствует постепенному росту. Местные конвертеры инвестируют в гибридные линии розлива, которые сочетают безвоздушную сборку насоса с асептической технологией выдува-наполнения-запечатывания для повышения эффективности и кастомизации

Обзор рынка упаковки средств по уходу за кожей в США

Рынок упаковки средств по уходу за кожей в США занял 75% доли североамериканского дохода в 2024 году, поддержанный крупными конгломератами по уходу за кожей (например, Estée Lauder, L'Oréal, Procter & Gamble), независимыми брендами чистой косметики (например, Drunk Elephant, Tatcha) и линейками безрецептурных продуктов под руководством дерматологов (например, CeraVe, La Roche-Posay). Растущий спрос на экологичную, но визуально яркую упаковку побудил производителей переходить на безвоздушные флаконы из мономатериала и бутылки PCR-PET, что снижает выбросы растворителей и соответствует экологическим нормам на уровне штата  

Обзор европейского рынка упаковки для средств по уходу за кожей

Европа будет иметь 28,4% мирового дохода в 2024 году, при этом Франция, Италия и Великобритания являются ведущими рынками. Дома элитной парфюмерии и средств по уходу за кожей Heritage (например, Chanel, Dior, Clarins) отдают приоритет производству упаковки на суше, чтобы поддерживать экстравагантное качество дизайна и плотные графики выполнения заказов. Европейские переработчики получают выгоду от налаженных цепочек поставок специальных стекловаренных печей в Германии и поставщиков экологически сертифицированных смол в Скандинавии, что обеспечивает постоянную доступность материалов. Нормативные рамки, такие как Регламент ЕС о косметике (EC No 1223/2009) и Директива по одноразовым пластиковым изделиям, ускоряют принятие стеклянных банок с покрытием и картонных коробок с минимальным пластиковым ламинированием

Обзор рынка упаковки средств по уходу за кожей во Франции

Во Франции сегмент упаковки средств по уходу за кожей закреплен за флагманскими люксовыми брендами, выпускающими лимитированные коллекции. Местные производители используют производство ультрабелого стекла и высокопрочные алюминиевые компакты, поставляемые отечественными заводами, что позволяет выполнять безупречную штамповку фольгой и глубокое тиснение. Недавние государственные стимулы для сокращения выбросов углерода в производстве ускорили внедрение линий розлива на солнечных батареях и лаковых систем без растворителей  

Обзор рынка упаковки средств по уходу за кожей в Германии

Рынок Германии движим сильным сегментом безрецептурных средств по уходу за кожей (например, дерматологические кремы, лечебные мази) и органической упаковкой для ухода за телом. Местные правила по упаковке, пригодной для вторичной переработки, и Verpackungsordnung (Закон об упаковке) способствуют принятию тюбиков из мономатериала и легко отделяемых компонентов (контейнер, колпачок, этикетка) для упрощения переработки. Внедрение цифровой печати растет среди средних переработчиков, чтобы обслуживать региональные бренды органической косметики с помощью сезонных инноваций в упаковке

Азиатско-Тихоокеанский регион, как ожидается, будет расти с самым быстрым среднегодовым темпом роста в 7,0% с 2025 по 2032 год, что составит 25,3% выручки в 2024 году. Китай доминирует в региональном потреблении благодаря своему растущему внутреннему рынку красоты, быстрому принятию упаковки для ухода за кожей в стиле корейской косметики (например, компактные кушоны, пакетики для тканевых масок) и государственным стимулам для использования переработанного пластика. Япония вносит большой вклад за счет высокоточного производства стекла для премиальных сывороток, в то время как растущий средний класс Индии и политическая поддержка «Сделано в Индии» способствуют росту внутренней упаковки для ухода за кожей. Бум электронной коммерции в Юго-Восточной Азии порождает спрос на премиальные возможности распаковки в таких странах, как Индонезия, Таиланд и Малайзия.

Анализ рынка упаковки средств по уходу за кожей в Китае

Китай занимал самую большую долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 42,0% в 2024 году. Растущие местные косметические бренды страны (например, Perfect Diary, Florasis) инвестируют в местных высококлассных производителей, способных поставлять индивидуальную упаковку, часто включающую триггеры дополненной реальности (AR) и крышки банок с поддержкой NFC для интерактивной информации о продукте. Расширенная правительственная программа ответственности производителей за упаковку также стимулирует более широкое использование PCR-PET и легких стеклянных альтернатив.

Обзор рынка упаковки средств по уходу за кожей в Индии

Рынок упаковки для средств по уходу за кожей в Индии регистрирует среднегодовой темп роста в 8,5%. Премиальные аюрведические средства по уходу за кожей, кустарные масла и бутиковые маски для лица из семян джамун стимулируют спрос на экологичные сменные пакеты и стеклянные флаконы-капельницы. Переработчики сотрудничают с местными поставщиками смол (например, Reliance Industries) для закупки PCR-нагруженного ПЭТ и биоразлагаемого PLA для тюбиков. Во втором квартале 2025 года несколько переработчиков запустили расширение мощностей для внедрения встроенного ламинирования и УФ-лакирования, обслуживая отечественные бренды, ищущие международную эстетику упаковки

Доля рынка упаковки средств по уходу за кожей

Производством покрытий с замедленным высвобождением занимаются в основном известные компании, в том числе:

• AptarGroup, Inc. (США)
• Albéa SA (Франция)
• Berry Global, Inc. (США)
• Компания WestRock (США)
• Amcor plc (Австралия)
• Gerresheimer AG (Германия)
• Quadpack Industries SA (Испания)
• Компания Mold-Rite Plastics (США)
• Schott AG (Германия)
• Пухоласос (Испания)
• Меспак (Испания)
• Компания O.Berk (США)
• Эссель Пропак Лимитед (Индия)
• Huhtamaki Oyj (Финляндия)
• Uflex Limited (Индия)
• RPC Group plc (Великобритания)
• Размер упаковки Международный (США)
• Компания Sonoco Products (США)
• Stora Enso Oyj (Финляндия)
• Sappi Limited (Южная Африка)

Последние разработки на мировом рынке упаковки для средств по уходу за кожей

• Май 2025 г. – компания AptarGroup, Inc. выпустила свою безвоздушную насосную систему «EcoAir 2.0», изготовленную на 60% из переработанного полипропилена, с запатентованной мембраной с нулевым содержанием кислорода и многоразовым картриджем. Она ориентирована на премиальные линии сывороток и ретинола в Северной Америке и Европе.
• Апрель 2025 г. – Albéa SA открыла новый цифровой цех по отделке в Лионе (Франция), оснащенный встроенной лазерной гравировкой, холодным тиснением фольгой и возможностями печати переменных данных, что сокращает сроки выполнения заказов на упаковку элитной косметики для кожи в Европе на 30 % и поддерживает производство экологичных картонных рукавов.
• Март 2025 г. – Berry Global, Inc. объявила о стратегическом партнерстве с L'Oréal с целью совместной разработки безвоздушных флаконов из ПЭТ с ПЦР-загрузкой для глобальных запусков средств по уходу за кожей с целью сокращения выбросов углекислого газа на 40 % по сравнению с альтернативами из чистого ПЭТ.
• Февраль 2025 г. – Компания Gerresheimer AG выпустила линейку ультратонких стеклянных флаконов «GlassRenew» с прокладками из биологического силикона, которые устраняют необходимость в пластиковых вкладышах. Она предназначена для высококачественных масел и сывороток для лица в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке.
• Январь 2025 г. – Essel Propack Limited (Индия) инвестировала в автоматизированную линию экструзии и ламинирования многослойных туб, импортированную из Германии, что позволяет производить внутри компании высокобарьерные тубы с алюминиевым ламинатом для отечественных и экспортных брендов по уходу за кожей. Расширение мощностей направлено на 35%-ный рост в годовом исчислении сегмента премиальных туб в Индии

SKU-43585